電力控股有限公司投標文件

電力控股有限公司投標文件

一、投資主體情況介紹

亞能電力控股有限公司（AsiaPOWERHOLDINGSCO.,

LTD.,以下簡稱“亞能電力”）是亞能集團從事電力投資與

管理業(yè)務的全資子公司。亞能（集團）有限公司成立于1928

年，是一家注冊于香港的大型跨國公司，擁有各類全資附屬

和合資聯(lián)營企業(yè)300多家，以分銷、房地產(chǎn)、高科技、策略

性投資為主體業(yè)務。亞能集團的宗旨是“立足香港、發(fā)展內

地、走向世界”，憑借其長期樹立之卓越商譽，以及與金融

機構長期合作之可靠關系，可確保投資項目的資金來源，具

有雄厚的投資及融資實力。亞能集團在香港和內地擁有多家

上市公司，包括亞能創(chuàng)業(yè)、華北置地、深圳萬龍、亞能勵致

等，其中亞能創(chuàng)業(yè)為香港恒生指數(shù)成分股0

亞能集團早在20世紀80年代即開始參與國內的電力投

資建設，對電力項目的投資與運營管理具有豐富經(jīng)驗。進入

21世紀后，亞能集團將電力項目的投資與運營列為四大主營

業(yè)務之一，并將電力作為支柱產(chǎn)業(yè)進行長遠規(guī)劃與持續(xù)發(fā)

展。

亞能電力的組織網(wǎng)絡圖：

亞能電力的組織架構圖:

面向姬口部亞能電網(wǎng)管物收購駕笄襲弊重，新型和擴

建并重，煤電和其他潔凈能源并重”的原則積極拓展市場空

間。同時，亞能電力還將繼續(xù)實踐其市場導向、結果導向、

效率領先、成本領先的經(jīng)營理念，注重公司的可持續(xù)發(fā)展，

不斷提升核心競爭能力，致力于成為“中國最好，世界一流”

的獨立發(fā)電商（IPP）。

二、投資管理電力項目的主要業(yè)績（略）

三、公司經(jīng)營理念

亞能電力在電力投資與管理活動中，一貫秉承“市場導

向、結果導向、效率領先、成本領先”的經(jīng)營理念，致力于

在滿足社會的同時滿足自我，在不損害他人利益的同時贏得

合理利潤，追求與合作伙伴共存共榮、共同成長，實現(xiàn)雙贏。

電廠項目的投資運營要想取得成功，少走彎路，除了切

實依靠政府及有關部門的鼎力支持、扶持以外，必須堅持市

場化的方向，必須通過優(yōu)化管理、改善經(jīng)營，降低工程總造

價和運營成本，千方百計貼近市場水平運作，才能使項目有

真正的生存能力和競爭能力。尤其是要應對未來電力市場、

電力體制改革與進步的復雜局勢，這一點就愈加顯得重要。

、資信證明（略）

五、公司董事會關于決定在中國大陸投資或收購發(fā)電廠

的決議（略）

六、測算電價

（-）測算依據(jù)

H省計委及H省電力公司共同審定的《選擇P電廠項目

投資業(yè)主說明書》；

注冊資本金內部收益率為15%；

工程動態(tài)總投資估計為30億元人民幣；

年最低設備利用小時數(shù)為4500小時；

注冊資本金占動態(tài)總投資的30%；

按現(xiàn)行財稅制度規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營期的投入物及產(chǎn)出物

的價格均采用不含增值稅的價格。

（二）測算結果

如果動態(tài)總投資為29億元人民幣左右，基本上網(wǎng)電

價為元/千瓦時.（不含增值稅，下同）；

如果動態(tài)總投資為30億元人民幣左右，基本上網(wǎng)電

價為元/千瓦時；

如果動態(tài)總投資為31億元人民幣左右，基本上網(wǎng)電

價為元/千瓦時。

（三）電價審批及調整機制

業(yè)“亞能電力（P）有限公司”（以下簡稱“項目公司”），

負責該項目的建設及運營。

項目公司將按照國家計委批文的原則和H省政府提供的

電力市場與承諾的電價條件，吸收國內外先進企業(yè)（如X市

亞能電力、潤能等）的經(jīng)驗，結合H省的實際情況，制訂規(guī)

范的法人治理結構框架，建立與國際接軌的現(xiàn)代企業(yè)制度和

科學、高效的企業(yè)運作機制，保證該項目建成中國一流水平

的火電企業(yè)，成為亞能電力精品工程；保證為H省特別是C

市帶來明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，同時也使投資方的投資

收益目標得以實現(xiàn)，達到真正意義上的“多贏”結局。

建設管理模式

鑒于本項目已完成大量的前期工作，新的項目公司組建

后將盡快進入角色，抓緊對項目的外部條件和關系進行熟悉

和理順，對已簽訂的部分合同進行必要的調整與優(yōu)化。建設

項目管理擬采用國內新建電廠推廣的“小公司、大監(jiān)理、大

承包”的模式，同時請求地方政府給予強有力的支持與協(xié)調。

具體架構如下：

（一）建設工程的總承包，除設備的招標、簽訂供貨合同、

執(zhí)行付款由項目公司直接負責外（為獲得國家退稅優(yōu)惠條

件），對項目的設計、建筑、安裝、調試、試運轉等委托II

省電力公司授權的管理公司承擔（具體內容范圍可另議），管

理公司按國家招標投標管理辦法選擇分包單位（但不得層層

分包），組織實施工程進度、質量和安全管理與控制及協(xié)調

其間的關系，同時要接受業(yè)主和監(jiān)理單位的監(jiān)管，處理建設

過程中的地方關系。

（二）工程的監(jiān)理工作仍委托E電力建設工程咨詢公司承

擔，代表業(yè)主進行工期、質量、造價、安全四大控制。

（三）項目公司負責全部工程建設的合同管理，建設資金

（資本金及融資）的籌措，支付項目進度款項，做好工程的結

算和竣工決算，承擔總承包范圍以外的工程項目（如鐵路專

用線等）的發(fā)包、生產(chǎn)人員的配備、生產(chǎn)機構的組建和有關

生產(chǎn)準備工作。

（四）為了保證項目建設順利進行，本工程將依靠H省、C

市兩級地方政府的支持，并請C市政府發(fā)布“關于優(yōu)化P電

廠建設環(huán)境的通知”，明確規(guī)定各級部門不得收取國家、省

級政府規(guī)定之外的任何費用，嚴禁壟斷地方建材市場、用工

市場和強行承包工程。建議由C市政府（含當?shù)赜嘘P部門）、

項目公司、總承包公司組成P電廠建設指揮部，協(xié)調處理地

方關系，并對H省政府負責。

營運管理模式

（一）建立CIS系統(tǒng)工程，塑造中國一流電力企業(yè)形象。

（二）面向市場搞好電力營銷。以項目公司與H省電力公

司簽訂的《購電合同》為準則，在核定的市場份額范圍內保

證設備的安全運行，按電網(wǎng)調度規(guī)則向電網(wǎng)提供合格、穩(wěn)定

的電力、電量。除本企業(yè)承擔的市場份額外，積極參與電網(wǎng)

內安排的超發(fā)電量指標的競價上網(wǎng)，充分利用機組的潛力多

發(fā)多供，在此基礎上實現(xiàn)本企業(yè)利潤和全社會經(jīng)濟效益最大

化。

（三）建立6s體系，實施全面預算管理，最大限度地把成

本限制到最低水平。

6s體系包括：利潤中心號碼體系、利潤中心管理報表體

系、利潤中心預算體系、利潤中心評價體系、利潤中心審計

體系、利潤中心經(jīng)理人評核體系。

全面預算管理包括：經(jīng)營預算、財務預算、專項預算。

重點是：

L重點抓好燃料成本的控制；

2.減少自用電的消耗，降低廠用電率；

3.推行定額管理，降低各項費用。

（四）推行管理制度創(chuàng)新，組建精簡、高效的公司管理架

構，按國內一流火電企業(yè)的定員標準，設置配備人員，建立

與現(xiàn)代企業(yè)制度相匹配的管理制度，規(guī)范管理行為，形成自

我約束的機制。同時強化亞能電力對項目公司的監(jiān)督管理。

（五）建立技術創(chuàng)新體系，配置MIS系統(tǒng)，采用現(xiàn)代信息

系統(tǒng)進行生產(chǎn)經(jīng)營過程的管理，發(fā)布生產(chǎn)過程中主要運作參

數(shù)的實時信息，完成工作任務單的策劃和指令，對生產(chǎn)物資

的采購、領用、倉儲實施動態(tài)管理，實現(xiàn)對企業(yè)營運環(huán)節(jié)各

項費用的控制和成本核算等，提升企業(yè)的現(xiàn)代化管理水平。

（六）實行環(huán)保責任制，建設環(huán)保工廠?？刂茻煔庵械亩?/p>

氧化硫、氮氧化物、粉塵等污染物的排放，工業(yè)廢水和生活

污水要達標排放，控制環(huán)境噪音，采取措施控制灰場的揚塵,

并配置環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)。廠區(qū)除建筑物、道路外100%綠化，切

實履行企業(yè)社會環(huán)保責任。

（七）依法進行人力資源管理，全面實行勞動合同制，公

開選聘管理人員，生產(chǎn)人員競爭上崗，實行一崗一薪的崗位

工資制，建立人才招聘、選撥、培訓、使用、評價體系，加

大激勵力度，發(fā)掘人力資源潛能，實現(xiàn)人力資本的保值和增

值。

（八）建立強勢企業(yè)文化，培育團隊精神，把企業(yè)建成學

習型組織，以形成其長遠發(fā)展的動力，為員工提供施展才華

的舞臺，發(fā)揮出更大的創(chuàng)新能力，從而提高P電廠在H省乃

至華中電網(wǎng)的競爭力。

（九）在20年的經(jīng)營期內（從2號機組投入商業(yè)運行開

始），將依靠II省政府的監(jiān)督和保障，依靠電網(wǎng)管理部門的

支持，依靠行業(yè)協(xié)會的管理服務，依靠地方政府的支持配合。

項目公司依照國家的法律照章納稅，享有國民待遇以維持生

存，經(jīng)營期滿后將資產(chǎn)無償移交給H省政府。

九、對商務合同的優(yōu)化意見或建議

（-）需要優(yōu)化的合同：《設計、采購和施工服務承包交

鑰匙合同》及其修正案、《國有土地使用權出讓合同》、《終

止和收購合同》。

其中，對原《設計、采購和施工服務承包交鑰匙合同》

作出調整，充分發(fā)揮亞能的優(yōu)勢，有利于工程質量和進度的

控制，具體有兩種方式：一是維持原有的框架不變，將設計、

建筑、設備采購、安裝及調試全部仍由總承包商完成，但范

圍要重新界定，價格要定位在當前的水平；二是為便于辦理

設備退稅（關稅及增值稅），將設備采購工作單獨進行，由業(yè)

主與設備生產(chǎn)廠家直接簽訂合同與付款，總承包合同的范圍

調整為設計、建筑、安裝、調試、設備的催交運輸?shù)?，仍?/p>

總承包商負責。

（二）解除及新簽訂的合同：《煤炭供應合同》、《咨詢合

同》以及“項目公司”自身所簽署的有關服務合同等。其中,

為了有利于P電廠項目公司的自主運營，控制燃料供應成本,

降低管理費用，中止賽斯發(fā)電有限公司與H省燃料總公司/

華中某市鐵路中力集團有限公司聯(lián)合體簽訂的《煤炭供應合

同》是必須的，按照“運輸方便、價格合理”的原則重新招

標談判確定供應商，亞能電力愿將節(jié)約的經(jīng)營成本用于降低

電價。

十、股權轉讓協(xié)議

2002年［*］月［*］日

賽斯/本州聯(lián)合體

（“轉讓方”）

與

亞能電力控股有限公司

（“承讓方”）

關于

賽斯發(fā)電有限公司

股權轉讓協(xié)議

目錄

1、定義和釋義

2、股權轉讓

3、轉讓價款

4、支付方式

5、聲明與保證

6、先決條件與生效

7、稅收與費用負擔

8、信息披露和保密義務

9、共同報批

10、補充、修改和轉讓

11、不可抗力

12、協(xié)議的變更及解除

13、違約責任

14、適用法律

15、爭議解決

16、通知

17、附則

18、簽署

賽斯/本州聯(lián)合體亞能電力控股有限公司

股權轉讓協(xié)議

（草案）

本協(xié)議根據(jù)《中華人民共和國外資企業(yè)法》、《中華人民

共和國公司法》和中華人民共和國其他現(xiàn)行、有效的法律、

法規(guī)規(guī)定，由下列各方于2002年［*］月［*］日在

—簽訂。

1、賽斯/本州聯(lián)合體

（“轉讓方”），其中，賽斯中國控股有限公司

法定地址：[*]

法定代表：[*]職務：[*]

國籍：[*]

本州株式會社

法定地址：[*]

法定代表：[*]職務：[*]

國籍：[*]

2、亞能電力控股有限公司（“承讓

方”）

法定地址：[*]

法定代表：[*]職務：[*]

國籍：[*]

鑒于：

1.賽斯發(fā)電有限公司（“公司”）系由賽斯/本州聯(lián)合體共

同投資，并業(yè)經(jīng)中國對外貿易經(jīng)濟合作部于1999年12

月30日以外經(jīng)貿資二函字[1999]784號文批準并在中國

國家工商行政管理局依法注冊登記的外資企業(yè)（有限責

任公司)。公司的注冊資本為**萬美元(USD**)。

2.賽斯/本州聯(lián)合體持有公司百分之一百(100%)的股份/

股權，并愿意向承讓方轉讓其持有的公司百分之一百

(100%)的股份/股權。

3.亞能電力控股有限公司系依照中華人民共和國香港特

別行政區(qū)法律注冊成立的一家有限責任公司，現(xiàn)愿意承

受轉讓方所轉讓公司的百分之一百(100%)的股份/股權。

各方經(jīng)友好協(xié)商，就上述股權轉讓事項達成如下協(xié)議(以

下稱為“本協(xié)議”)，以資共同遵照執(zhí)行。

1、定義和釋義

在本協(xié)議中下列詞語表示如下涵義，根據(jù)文意所需另有規(guī)

定或界定的除外：

“本協(xié)議”由轉讓方與承讓方于2002年［*］月［*］

口在D省F市簽署的《股權轉讓協(xié)議》；

“交易完成”根據(jù)本協(xié)議規(guī)定所有股權轉讓的法律手續(xù)

業(yè)已完成；

“交易完成日”交易完成的日期(除非本協(xié)議轉讓方與承讓

方以書面同意展期，否則交易完成日應不遲

于2002年［*］月［*］日）；

“聲明及保證”轉讓方與承讓方在本協(xié)議中所作出的陳述、

保證和承諾。

本協(xié)議的附錄或附件，為本協(xié)議中所列明的附錄或附件，

除非另有所示，這些附錄或附件為本協(xié)議不可缺少之組

成部分。

2、股權轉讓

2.1轉讓方愿意根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的所有商務條件及法律條件

將其持有的公司百分之一百（100%）的股份/股權轉讓給

承讓方。

2.2承讓方愿意根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的所有商務條件及法律條件

承受轉讓方持有的公司百分之一百（100%）的股份/股權。

2.3轉讓方與承讓力表示，待上述及所及之交易完成后，轉

讓方在公司的百分之一百（100%）的股份/股權，由承讓方

持有公司百分之一百（100%）的股份/股權。

2.4轉讓方與承讓方之股權轉讓業(yè)已獲取公司董事會的決議

批準及其他段東的書面認可并同意放棄優(yōu)先購買權。

3、轉讓價款

轉讓方向承讓方轉讓公司百分之一百（100%）的股份/股

權的全部價款為**萬美元（USD****）。

4、支付方式

4.1承讓方依下列條件及數(shù)額向轉讓方支付轉讓價款：

在滿足以下條件：

公司營業(yè)執(zhí)照變更后30天內；

承讓方向轉讓方支付總轉讓價款的百分之一百（100%）計

**萬美元（USD****）；

4.2本協(xié)議所及之轉讓價款的支付以各方認可的方式實施。

4.3本協(xié)議簽署后，承讓方依本協(xié)議之約定付款。逾期則按

中國人民銀行同期美元貸款利率計息。

4.4如本協(xié)議非因承讓方原因未能生效，轉讓方除全額退還

承讓方已付之轉讓款外，尚須支付承讓方已付款項的利

息，即自每筆轉讓款支付之日起按中國人民銀行同期美

元貸款利率計息。

5、聲明與保證

5.1各方對各自的主體資格聲明與保證以下各項：

依法組建、有效存在、信譽良好；

具有并能擁有必要的權利和授權簽署本協(xié)議，并履

行本協(xié)議訂明的義務；

無任何其自身的原因阻礙本協(xié)議自生效日起生效

并對其產(chǎn)生約束力；

履行本協(xié)議及與本協(xié)議相關之文件訂明之義務，不

會違反中國法律、法規(guī)和其作為合同一方的或對其

有約束力的任何其他合同；

在本次股權轉讓過程中，尤其在滿足或實現(xiàn)先決條

件、辦理審批、登記手續(xù)等事項中，雙方應互相充

分協(xié)商、緊密配合、積極支持。

5.2轉讓方進一步聲明與保證以下各項：

本次股權轉讓中，轉讓方之所擁有的公司之股份為

其合法持有的、且完整狀態(tài)、并未設定任何抵押、

質押、留置、擔?；蚱渌谌邫嘁?，擁有完全、

有效的處分權；免遭任何第三人的追索。否則，承

擔由此而引起的所有經(jīng)濟和法律責任。

凡屬公司的所有資產(chǎn)必須留在該公司。如轉讓方有

違反此約定之行為，須從轉讓款中扣回。

保證本協(xié)議簽訂后至辦理完畢全部審批登記手續(xù)

的期間內，對公司恪守職責，履行誠信及勤勉盡責

義務特別是對公司資產(chǎn)的善良管理義務。

5.3承讓方進一步聲明與保證：

本次股權轉讓的資金來源合法，且有充分的資金履行其

在本協(xié)議下的義務。

6、先決條件與生效

6.1本協(xié)議的生效必須滿足如下先決條件：

各方獲得就本次股權轉讓事項而必須獲得有關政府主

管部門的批準或同意。

6.2本協(xié)議自第條先決條件全部得到滿足或實現(xiàn)之日起生

效，以取得有關政府主管部門之同意書面批文之日為協(xié)

議生效日；如若上述之批文非本次股權轉讓所必備文件

或不出具書面批文的，則不作為本次轉讓生效的必要條

件。

7、稅收和費用負擔

7.1本協(xié)議各方應各自承擔因本協(xié)議的簽署和履行而產(chǎn)生的

應由其繳納和支付的稅收。

7.2本協(xié)議簽署前倘若存在所涉股權轉讓的審計及其他費用

由轉讓方與承讓方依照法律的規(guī)定和合理的原則予以承

擔/分擔。

7.3本協(xié)議簽署后倘若存在所涉政府費用、法律費用或交易

費用，由轉讓方和承讓方依相關法律規(guī)定或由轉讓方與

承讓方協(xié)商承擔。

8、信息披露和保密義務

8.1在履行本協(xié)議第條之義務前，除非根據(jù)有關法律、法規(guī)

的規(guī)定應向有關政府主管部門或各方上級主管部門辦理

有關批準、備案的手續(xù)，或為履行在本協(xié)議下的義務或

聲明與保證需向第三人披露，各方同意并促使其有關知

情人對本協(xié)議的所有條款及本次股權轉讓有關的事項嚴

格保密。各方不得向與本次股權轉讓無關的任何其他方

以任何形式泄露與本次股權轉讓的有關任何信息。

8.2本協(xié)議轉讓方、承讓方均對本協(xié)議所涉之內容負有俁密

義務。但因段權轉讓涉及到協(xié)議一方或雙方及其關聯(lián)公

司承擔法律、法規(guī)規(guī)定之信息披露義務的，不受保密義

務的約束。

8.3信息披露費用和保密費用由承擔披露義務和保密義務的

轉讓方或/及承讓方各自獨立負擔。

9、共同報批

本協(xié)議簽訂后，如法律、法規(guī)規(guī)定協(xié)議一方或雙方或其

相關關聯(lián)企業(yè)存在應向相關政府部門、主管部門報批情況

的，本協(xié)議轉讓方、承讓方雙方應共同報批。

10、補充、修改和轉讓

10.1對本協(xié)議的任何補充或修改需經(jīng)本協(xié)議轉讓方與承讓方

雙方共同簽訂書面協(xié)議方能生效。

10.2本協(xié)議各方不得將其在本協(xié)議下的權利和義務轉讓給第

三方。

11、不可抗力

11.1任何一方由于不可抗力且自身無過錯造成的不能履行或

部分不能履行本協(xié)議的義務將不視為違約，但應在條件

允許下采取一切必要的救濟措施，以減少因不可抗力造

成的損失。

11.2遇有不口」.抗力的一方，應盡快將事件的情況以書面形式

通知其他各方，并在事件發(fā)生后十五日內，向其他各方

提交不能履行或部分不能履行本協(xié)議義務以及需要延期

履行的理由的報告。

11.3不可抗力指任何一方無法預見的，且不可避免的，不可

克服的（包括但不限于）以下方面：

宣布或未宣布的戰(zhàn)爭、戰(zhàn)爭狀態(tài)、封鎖、禁運、政

府法令或總動員，直接影響本次股權轉讓的；

直接影響本次股權轉讓的國內騷亂；

直接影響本次股權轉讓的火災、水災、臺風、颶風、

海嘯、滑坡、地震、爆炸、瘟疫或流行病以及其它

自然因素所致的事情；

以及各方同意的其他直接影響本次股權轉讓的不

可抗力事件。

12、協(xié)議的變更及解除

12.1發(fā)生下列情形之一的，經(jīng)各方書面同意后可變更或解除

本協(xié)議：

各方未獲得本協(xié)議第六條所述的有關政府主管

機關的批準或同意；

因情況發(fā)生變化，本協(xié)議轉讓方與承讓方雙方經(jīng)

過協(xié)商同意；

由于一方違約，嚴重影響了另一方的經(jīng)濟利益，

使協(xié)議履行成為不必要；

本協(xié)議簽署后至股份/股權變更登記手續(xù)辦理完

成前，適用的法律、法規(guī)出現(xiàn)新的規(guī)定或變化，

從而使本協(xié)議的內容與法律、法規(guī)不符，并且各

方無法根據(jù)新的法律、法規(guī)就本協(xié)議的修改達成

一致意見。

12.2屬于前款所述之解除本協(xié)議之情形的，協(xié)議另一方有權

以書面形式通知對方解除本協(xié)議。

12.2因變更或解除本協(xié)議致使協(xié)議另一方遭受損失的，責任

方應承擔賠償責任。

13、違約責任

本協(xié)議生效后，除本協(xié)議第11條之情形外，任何一方出

現(xiàn)違反本協(xié)議條款的行為，致使本協(xié)議無法履行時，必

須向另一方支付違約金。

如因一方違約給另一方造成經(jīng)濟損失的，違約方應承擔

違約責任。對違約金所不能全部得以補償?shù)牟糠?，違約

方還應支付賠償金。

14、適用法律

本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均受中

國現(xiàn)行、有效法律的管轄。

15、爭議解決

凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭議，協(xié)議雙方應友好協(xié)商解

決，如協(xié)商不成，應提交F市仲裁委員會進行仲裁，根據(jù)該

會的仲裁規(guī)則于F市進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對轉讓

方與承讓方均有約束力。

16、通知

根據(jù)本協(xié)議發(fā)出的任何通知或書面通訊均應以中文書

寫，可以通過郵寄或傳真發(fā)出。一切通知和通信應發(fā)往下列

適當?shù)刂罚钡将@悉通知和通信一方發(fā)出書面通知更改該地

址為止：

致：賽斯中國控股有限公司

收件人：[*]先生

通訊地址：[*]

電話“*]

傳真：[*]

致：本州株式會社

收件人：[*]先生

通訊地址：[*]

電話：[*]

傳真：[*]

致：亞能電力控股有限公司

收件人：[*]先生

通訊地址：[*]

電話：[*]

傳真：[*]

17、附則

本協(xié)議中使用的標題僅用作對內容的提示而不作為對

條款的解釋。

各方同意本協(xié)議替代所有原先各方的口頭承諾而成為

一份完整反映各方共識的協(xié)議。

本協(xié)議需經(jīng)各方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公

章。

本協(xié)議一式六（6）份，轉讓方與承讓方及公司各執(zhí)一

(1)份，其余報有關政府機構及相關部門。

18、簽署

本協(xié)議由轉讓方與承讓方雙方的法定代表于首頁標明

記載的日期簽署，以資證明。

賽斯中國控股有限公司本州株式會社亞能

電力控股有限公司

簽署：簽署:.簽

署：__________

SHARETRANSFERAGREEMENT

BETWEEN

.SaithChinaHoldingsCo.,Ltd.

HonniCorporation

AND

AsiaPowerHoldingsCo.,Ltd.

Datedthisdayof，2002

TABLEOFCONTENTS

1.DefinitionsandInterpretations

2.SaleandPurchaseofShares

3.PurchasePrice

4.PaymentMethod

5.Warranties,RepresentationsandUndertakings

6.ConditionsPrecedent

7.TaxandExpenses

8.Disclosure&Confidentiality

9.ApplicationforApprovals

10.Amendment.RevisionsandTransferofContract

11.ForceMajeure

12.AlterationandDischargeofContract

13.BreachofContractandRemedies

14.GoverningLaw

15.DisputeSettlement

16.Notice

17.SupplementaryProvision

18.Language

19.Signing

THISAGREEMENTismadeon,2002inF,DProvince

ofPeople'sRepublicofChina

ByandBetween:

1SaithChinaHoldingsCo.,Ltd.acompany

incorporatedandexistingunderthelawsofBritish

VirginIslandandwhoseregisteredofficeisat

[](hereinafterreferredtoasPartyA);

and

2HonniCorporation,legalentityorganizedand

existingunderthelawsofJapanandwhoseregistered

officeisat[](hereinafterreferred

toasPartyB);and

3AisaPowerHoldingsCo.,Ltd..acompany

incorporatedunderthelawsofHongKongSpecial

AdministrativeRegionofandhavingitsregistered

officeat[](hereinafterreferredto

as“thePurchaser;

Whereas

A.PartyAandPartyBhavejointlyinvestedand100%

ownedacompanynamed“SaithPowerGeneratingCo.,

Ltd.(hereinafterreferredtoas“theCompany")

whichwasapprovedbytheMinistryofForeignTrade

andEconomicCooperation(MOFTEC)onDecember30,

1999.(Approvalnumber[1999]784).TheCompanyhas

registeredattheStateAdministrationofIndustry

andCommerce(SAIC)asalimitedcompany.The

registeredcapitalisUS$****(****Dollars).

B.PartyA,PartyB,(collectivelyreferredtoas

44theVendors")arewillingtosell100%shares

theyholdtothePurchaserunderthetermsand

conditionssetoutinthisAgreement;and

C.ThePurchaseriswillingtopurchasetheaforesaid

100%CompanyssharesfromtheVendorsin

accordancewiththetermsandconditionssetout

inthisAgreement.

NOW,THEREFORE,ITISAGREEDasfollows:

1.DefinitionsandInterpretations

InthisAgreement,includingtheRecitals,the

followingwordsandphrasesshallhavethesame

meaningsasdefinedasfollowsunlessthecontext

otherwiserequires:

ThisAgreementmeanstheShareTransfer

AgreemententeredintobyandbetweenVendorsand

thePurchaseron,2002in,andits

appendixattachedtothisAgreementwithrespect

tothetransaction;

ThePartiesrefertotheVendorscomprisingParty

A,PartyB,andthePurchaserunderthe

Agreement;

Sharesrefertotheshareholders'rights&

interestsincompanyinaccordancewithrelevant

lawsofPRCandtheArticlesofAssociationof

thecompany.

SaleSharesreferstothe100%Company'sshares

heldandtobesoldbytheVendorstothePurchaser

subjecttothetermsandconditionsinthis

Agreement;

CompletionofTransactionmeansthecompletion

ofissuinganewbusinessregistrationlicense

withrelevantIndustrial&CommercialBureau

afterthesaleandpurchaseof100%Company?s

sharespursuanttothetermsandconditionsset

outinthisAgreement,italsoincludesthe

fulfillmentofalltheobligationsunderthis

Agreement.

CompletionDatemeansthecateofCompletionof

TransactionorothersuchdateastheVendorsand

thePurchasermayagreeinwriting;

PRCreferstothePeople,sRepublicofChina;

WorkingDaymeansthedaysfromMondaythrough

toFridayforworkingexcludingwhereofthelegal

holidaysunderthelawsofPRC;

“Dollars"and"$"meantothelawfulcurrency

oftheUnitedStatesofAmerica

WarrantiesandUndertakingsmeanthewarranties,

representationsandundertakingsmadeforthe

purposeofperformanceofthisAgreementbythe

partiesrespectivelyorcollectivelyinthis

Agreementanditssubordinatedocuments;

2.SaleandPurchaseoftheShares

TheVendorsagreetoselltothePurchaserupto

100%ofcompany'sexistingsharesontheCompany's

sharessubjecttothetermsandconditionsofthis

Agreement;

2.2ThePurchaseragreestopurchasethe100%the

Company?ssharesfromtheVendorsinreliance

ofthewarrantiesandundertakingsmadebythe

Vendorsandinaccordancewiththetermsand

conditionsinthisAgreement;

OnCompletionofTransaction,thepurchaserwill

own100%shareofthecompany.

3.PurchasePrice

ItisagreedthatthetotalPurchaseSharesprice

inthisagreementwillamounttoUS$****(****US

dollars).

4.PaymentMethod

ThePurchaseragreethattheconsiderationaforesaid

shallbepaidinfullaftertheconditionismetset

outbelow:

Within30(thirty)daysafterthenewbusiness

licenseisissuedbytherelevantAdministration

ofBusinessandCommerceinrelationstothenew

company.

5.Warranties,RepresentationsandUndertakings

Eachofthepartieswarrantsasfollows:

thatithasthepowertoenterintoandto

exerciseitsrightsandtoperformits

obligationsunderthisAgreement;

5.1.2Thatnoreasonarisingwithrespecttoits

qualificationshallpreventthisAgreement

fromgoingintofullforceandbecoming

legallybindinguponthepartiesonandafter

thedateofsignature;

5.1.3ThattheperformanceofthisAgreementshall

notviolateanyregulationsofthecurrent

lawsofPRCorbreachanycontractstowhich

itisapartyorbywhichitshallbebound.

WarrantiesbytheVendors

EachpartyoftheVendorsherebywarrantsas

follows:

5.2.1ThateachoftheVendorsbeneficiallyholds

andenjoysentirerightofdisposalofthe

SaleShares;

5.2.2UptothedatethisAgreementissigned,

nooptionrighttoacquire,mortgage,

charge,pledge,lienorotherformof

securityorencumbrancesorequityonorover

oraffectingthewholeoranypartofthe

SaleSharesisoutstandingandthereisno

agreementorcommitmenttogiveorcreate

anyoftheforegoingandnoclaimhasbeen

madebyanypersontobeentitledtoanyof

theforegoing;TheVendors'rightof

disposalconcerningtheSaleSharesarefree

fromanydefects.TheVendorswillbeliaole

foranythirdpartyclaimresultedfrom

defectsintheVendors'rightsofdisposal

concerningtheSaleShares;

5.2.3ThateachoftheVendorshasfullypaidup

itsshareofcapitalcontributiontothe

Companyandhasnever,inanyform,reduced

orwithdrawntheaforementionedcapitalfrom

Company;

5.2.4UptothedatethatthisAgreementissigned,

thereisnooccurrenceofsuretyordisputes

concerningtheCompanywhichtheVendors

shouldhaveknownandinformedthePurchaser,

andwhichwouldreducethevalueof

company,snetasset.Otherwise,the

Purchaserisentitledeithertoadeduction

ofthesharepurchasepricerespondingto

theactualdecreaseinvalueofthe

company?snetassetortodamages.

ThattheCompanyisnotcurrentlyinvolved

inanylitigation,whetherasplaintiff

ordefendant,andtothebestknowledge

oftheVendors,nolegalactionsor

proceedingsarethreatenedorpending;

ThattheVendorswouldinformthePurchaser

oftheCompany'smajoragreementsor

contractssignedwhichiseitherbeing

performedtobeperformed,andsuch

agreementsandcontractswouldnotbe

affectedinanywaybythesharetransfer

statedinthisAgreement.

5.2.7Thatduringtheperiodfromthesignature

datetotheCompletionDateofthis

Agreement,Vendorsshallfulfillthe

obligationofgoodfaithandshallinnocase

actadverselyagainstthebenefitofthe

CompanyandtheSaleSharestheyholdinthe

Company;

5.2.8ThattheVendorsshallaccomplish,through

theCompany,al1proceduresrequiredto

obtaingovernmentapprovalforthis

Agreementandhavethenewcompany，sbusiness

registrationissuedwithrelevantIndustrial

&CommercialBureaurelatedtotheshare

transferunderthisAgreement;

WarrantiesbythePurchaser

ThePurchaserherebyundertakesthatithas

raisedsufficientfundstofulfillits

obligationofpaymentunderthisAgreement

andthefundsarefromalawfulsource;

5.3.2ThePurchaserwarrantsthatitshallbeheld

legallyresponsibleifitfailstofulfill

anyofitsobligationsunderthisAgreement.

6.ConditionsPrecedent

6.1TheprecedentconditionsofthisAgreementare

asfollows:

6.1.1Nomaterialadversechangesinthe

operationsorfinancialconditionof

companyoccurringonorbeforethe

CompletionDate;

6.1.2TheVendorspresenttothePurchaser

writtenwarrantiesorsupportingdocuments

signedbyrelevantauthoritiesorrelated

partiesconcerningthefollowingissues:

a.Agreementsorcontractssignedby

companywiththirdpartiesthatare

eitherbeingperformedortobeperformed

wouldnotbeaffectedinanywaybythe

sharetransferunderthisAgreement;

b.OnandafterCompletionofTransaction,

neithercompany,sapprovedscopeof

businessnorcompany?sgrantedpermits,

licenseorcertificatesshallbeaffected

inanyway;

6.1.3TheCompanyhaspasseditsshareholders?

resolutionapprovingtheVendorstosell

100%ofcompanysharestothePurchaser;

7.TaxandExpenses

7.1TheVendorsandPurchasershallfulfillits

owntaxobligationsarisingfromperformance

ofthisAgreementseparately.

7.2TheVendorsandthePurchasershallbeartheir

ownauditing,evaluationandotherexpenses

separatelyorinproportionsasagreedbeforethis

Agreementissigned.

7.3ExceptfortheexpensesstatedinClauseof

thisAgreement,theVendorsandPurchasershall

negotiatetocoveranyofthegovernmentexpenses,

legalcostandothertransactioncostsarisen

afterthisagreementissigned.

8.Disclosure&Confidentiality

Noneofthepartiesshall,withouttheprior

writtenconsentoftheotherparties,disclose

informationaboutthisAgreementortheidentity

ofthepartiestoanythirdpartiesexceptwhenthe

disclosureisrequiredbylaworinformationis

disclosedtoanyprofessionaladvisersor

consultantswhoareboundtothedisclosingparty

byadutyofconfidencewhichappliestoany

informationdisclosed.

9.Approval

AftersigningofthisAgreement,ifitisrequired

bylawthatthepartiesshouldapplyforgovernment

approvalsseparatelyorcollectively,theyshall

actaccordingly;

10.Amendment,RevisionandTransfer

10.1ThisAgreementmaybeamendedorrevisedwith

writtenconsentofallparties.

10.2Anyofthepartiesisnotallowedtotransfer

itsrightsandobligationsunderthisAgreement

tothethirdpart(ies).

11.ForceMajeure

ShouldanypartytothisAgreementbepreventedfrom

executingthisAgreementduetoforcemajeure,such

asearthquake,typhoon,flood,fire,warand

otherunforeseeneventsandtheirhappeningand

consequencesareunpreventableandunavoidable,

thepreventedPartyshallnotifytheotherparties

inwritingwithoutdelay,andwithinfifteen(15)

daysthereafterprovidedetailedinformationofthe

eventsandavaliddocumentforevidenceissuedby

therelevantPublicNotaryorganizationfor

explainingthereasonofitsinabilitytoexecute

ordelaytoexecuteallorpartoftheAgreement.

Allpartiesshall,throughconsultations,decide

whethertoterminatetheAgreementortoexemptthe

partoftheobligationsforimplementationofthe

Agreementorwhethertodelaytheexecutionofthe

Agreementaccordingtotheeffectsoftheevents

ontheperformanceoftheAgreement.

12.AlterationandDischargeoftheContract

12.1ThisAgreementmaybedischargedoraltered

withwrittenconsentofallpartieswhenanyof

thefollowingoccurs:

12.1.1ThisAgreementisnotgrantedthe

governmentapprovalassetinClause9of

thisAgreement;

12.1.2ThisAgreementbecomesunabletobe

performedduetochangeofcircumstances;

12.1.3Duringtheperiodfromsigningofthis

Agreementtothedatethenewcompany,s

businessregistrationisissued,relevant

lawsandregulationshavebeenchangedor

amended,thuscausingthisAgreementbeing