2024年度中國住房租賃項目運營分析報告

2024年中國住房租賃項目運營分析報告目錄市場概況篇項目運營篇項目家電篇010203 項目配套篇0405發(fā)展建議篇市場概況篇01品牌數(shù)量情況：國資系市場份額逐步擴大數(shù)據(jù)來源：邁點研究院數(shù)據(jù)來源：邁點研究院01002003004005002016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年2016-2023年住房租賃品牌監(jiān)測數(shù)量15%10%5%0%25%20%50040030020010002019年2021年2019-2023年國央企品牌數(shù)量占比情況2020年創(chuàng)業(yè)系品牌數(shù)量酒店系品牌數(shù)量中介系品牌數(shù)量2022年 2023年房企系品牌數(shù)量央企系品牌數(shù)量國企系品牌數(shù)量國企系和央企系品牌數(shù)量占比國資系,37%地產(chǎn)系,

22%品牌運營商,41%2024年細(xì)分類型品牌數(shù)量占比情況數(shù)據(jù)來源：邁點研究院2019年至今，以地方國企為代表的區(qū)域運營品牌，開始逐漸占領(lǐng)市場，“國進(jìn)民退”下產(chǎn)業(yè)寡頭效應(yīng)越來越突出。品牌指數(shù)分析：國資系與地產(chǎn)系“交替領(lǐng)先”為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展需要，2024年指數(shù)全面升級，整體來看，下半年品牌指數(shù)較上半年表現(xiàn)更加平穩(wěn)，其中國資系與地產(chǎn)系交替領(lǐng)先。403020100807060502016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年2016-2023年住房租賃品牌指數(shù)情況數(shù)據(jù)來源：邁點研究院數(shù)據(jù)來源：邁點研究院由于新生品牌不斷誕生，且多集中于尾部，導(dǎo)致品牌指數(shù)下滑15012090603002024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年1-9月住房租賃品牌指數(shù)情況地產(chǎn)系國資系品牌運營商各品牌在畢業(yè)季加大宣傳和優(yōu)惠力度、開業(yè)速度加快，指數(shù)上升明顯企業(yè)規(guī)模概況：行業(yè)寡頭效應(yīng)顯著，TOP10占比過半7%6%5%4%3%2%1%0%0501001502002502024年三季度集中式住房租賃企業(yè)規(guī)模情況TOP10開業(yè)規(guī)模（萬間）TOP30管理規(guī)模（萬間）開業(yè)規(guī)模環(huán)比TOP50管理規(guī)模環(huán)比60%50%40%30%20%10%0%國資系品牌運營商2024年三季度分類型住房租賃企業(yè)占比情況地產(chǎn)系開業(yè)規(guī)模占比開業(yè)規(guī)模企業(yè)個數(shù)占比管理規(guī)模占比管理規(guī)模企業(yè)個數(shù)占比數(shù)據(jù)來源：邁點研究院數(shù)據(jù)來源：邁點研究院TOP50住房租賃企業(yè)合計開業(yè)規(guī)模達(dá)140.01萬間，其中TOP10住房租賃企業(yè)合計開業(yè)規(guī)模77.04萬間，占比55％。TOP50住房租賃企業(yè)合計管理規(guī)模達(dá)204.75萬間，其中TOP10住房租賃企業(yè)合計管理規(guī)模111.52萬間，占比54.5％。從企業(yè)數(shù)量來看，開業(yè)規(guī)模和管理規(guī)模榜單中國資系企業(yè)分別有26家、27家，占比分別為52％、54％。項目運營篇02住房租賃項目產(chǎn)品概況：一居室戶型市場覆蓋范圍廣數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)61%39%住房租賃項目水電性質(zhì)情況民用水電商用水電100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%一居兩居三居四居及以上住房租賃項目戶型情況水電性質(zhì)項目戶型邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：61%的住房租賃項目使用的為民用水電，有助于降低租客的居住成本。戶型方面，93%的項目均設(shè)計了一居室戶型，表明目前租客仍以單身人士或未育家庭為主；兩居室戶型亦具有一定的市場需求，占比57%。一居室戶型面積和租金：高端產(chǎn)品線發(fā)展趨勢顯現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)22%73%4%住房租賃項目一居室戶型面積情況1%30平方米以下30-60平方米60-90平方米90平方米以上8.15%49.63%14.81%10.37%4.44%12.59%1000元以下

1001-2000元2001-3000元

3001-4000元4001-5000元

5000元以上住房租賃項目一居室戶型租金情況數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)租金分布近五成租金處于1

0

0

1

-

2

0

0

0

元，

還有1

3

%

租金在5

0

0

0

元以上，

這類產(chǎn)品多數(shù)為服務(wù)式公寓，

市場風(fēng)向轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品線。面積分布3

0

-

6

0

平方米占比7

3

%

，

3

0

平方米以下占比2

2

%

。3

0

-

6

0

平方米的產(chǎn)品既能平衡居住需求、

功能性和經(jīng)濟性，

同時實現(xiàn)高效的空間利用。兩居室戶型面積和租金：高端消費需求集聚在一線城市數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)23%62%13%2%住房租賃項目兩居室戶型面積情況30-60平方米60-90平方米90-120平方米120平方米以上2000元以下2001-3000元3001-4000元4001-5000元5001-6000元6000元以上占比25.30%30.12%12.05%6.02%3.61%22.89%0%5%10%15%20%25%30%35%住房租賃項目兩居室戶型租金情況數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)面積分布兩居室戶型中，62%的產(chǎn)品面積位于60-90平方米，23%的產(chǎn)品面積位于30-60平方米。租金分布與一居室產(chǎn)品租金分布類似，兩居室產(chǎn)品租金主要位于3000元以下（55%）；而6000元以上的占比接近23%，主要為服務(wù)式公寓，且項目集中在北上廣深一線城市。三居室戶型面積和租金：單位租金較兩居室更具競爭力數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)0%10%5%20%15%30%25%2000元以下2001-3000元3001-4000元4001-5000元5001-6000元6001-7000元7001-8000元8000元以上住房租賃項目三居室戶型租金情況22.50%60%17.50%0%10%20%30%40%50%60%70%60-90平方米90-120平方米120平方米以上住房租賃項目三居室戶型面積情況數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)從面積來看，三居室戶型60%的產(chǎn)品面積位于90-120平方米，60-90平方米、120平方米以上占比分別為22.5%、17.5%。從租金來看，

分布趨勢與兩居室租金趨同，

3000

元以下占比45

%，

8000

元以上占比20

%。整體來看，

三居室戶型面積較兩居室增加明顯，

但除服務(wù)式公寓以外的產(chǎn)品租金上漲并不明顯，

綜合而言單位租金較兩居室更具競爭力。四居室及以上戶型面積和租金：“弱需求”下彰顯“性價比”數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)60%50%40%30%20%10%0%90-120平方米120-150平方米150平方米以上住房租賃項目四居室戶型面積情況住房租賃項目四居室戶型租金情況3000元以下

3001-4000元

4001-5000元

5001-6000元

10000元以上數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)面積分布四居室戶型面積分布情況：

9

0

-

1

2

0

平方米（

占比

1

6

.

6

7

%

）

、

1

2

0

-

1

5

0

平方米（

占比

5

0

%

）

、

1

5

0

平方米以上（

占比3

3

.

3

3

%

）

。租金分布超八成四居室戶型租金處在6

0

0

0

元以下，

其中3

0

0

0

-

4

0

0

0

元占比最高，

為3

3

.

3

3

%

。項目出租情況：人才公寓位居前列，項目整體續(xù)租率良好數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)76%80%84%88%92%96%人才公寓租賃社區(qū)白領(lǐng)公寓保障性租賃住房藍(lán)領(lǐng)公寓服務(wù)式公寓各類型項目出租率情況1.38%

2.76%7.59%17.93%20.69%15.86%13.10%7.59%6.21%0%10%

6.90%5%15%20%25%0-10%10%-20%20%-30%30%-40%40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%80%-90%90%-100%住房租賃項目續(xù)租率情況45%40%35%30%25%20%15%10%5%

0%1個月以內(nèi)1-3個月3-6個月6-9個月9-12個月12個月以上住房租賃項目爬坡期情況數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)出租率方面，人才公寓在國企背書下，出租率排名靠前、達(dá)到92%；其他類型項目出租率位于83%-88%之間。續(xù)租率方面，

多數(shù)項目續(xù)租率為50

%-

60

%（

占比20

.

69

%）、40

%-

50

%（

占比17

.

93

%）、60

%-

70

%（

占比15

.

86

%），

整體表現(xiàn)良好。爬坡期方面，

近八成項目爬坡期在6

個月以下，

體現(xiàn)出較好的運營能力。項目配套篇03項目周邊產(chǎn)業(yè)和配套情況：公交覆蓋面廣，地鐵可達(dá)性略低數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)60%50%40%30%20%10%0%貿(mào)易與零售互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及軟件技術(shù)文體娛樂電子信息制造人工智能傳統(tǒng)制造業(yè)新能源汽車物流運輸集成電路生命科學(xué)游戲其他住房租賃項目周邊產(chǎn)業(yè)分布情況100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%住房租賃項目周邊配套情況（3km內(nèi)）公交站 餐飲店 便利店 商超 藥店 地鐵站 醫(yī)院 銀行 其他數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)從產(chǎn)業(yè)分布來看，

住房租賃項目周邊分布最廣泛的為貿(mào)易與零售、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及軟件技術(shù)和文體娛樂。產(chǎn)業(yè)分布周邊配套從周邊配套來看，

公交站和餐飲店比例超90

%；

藥店、超商、便利店占比在80

%-

88

%

之間；而地鐵站可達(dá)性略低，

占比不足80

%。項目公區(qū)和安全配置情況：閱讀區(qū)和健身房受承租人“青睞”數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)0%20%40%60%閱讀區(qū)80%健身房影音室瑜伽館籃球場親子中心寵物空間游泳池足球場其他住房租賃項目公區(qū)配置情況0%20%40%60%80%100%樓道照明干粉滅火器應(yīng)急照明緊急逃生通道安全監(jiān)控系統(tǒng)安全門鎖火災(zāi)報警器煙霧報警器漏電保護(hù)器防盜窗鎖其他住房租賃項目安全配置情況數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)公區(qū)配置情況閱讀區(qū)（

占比

7

4

.

4

8

%

）

和健身房（

占比65

.

52

%

）

是項目配備最多的公區(qū)；

此外，

部分項目還會配備影音室、瑜伽館、籃球場、親子中心、寵物空間等。安全配置情況幾乎所有的項目都配備了樓道照明、干粉滅火器、應(yīng)急照明、緊急逃生通道、安全監(jiān)控系統(tǒng)、安全門鎖、火災(zāi)報警器和煙霧報警器。漏電保護(hù)器（

84

%

）

和防盜窗鎖（

6

6

%

）配備比例相對較低。項目智能化應(yīng)用和增值服務(wù)：智能門禁普及程度高，搬家保潔服務(wù)受歡迎100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%智能門禁24小時管家服務(wù)全屋WIFI人臉識別智能家居其他住房租賃項目智能化應(yīng)用情況數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)0%10%20%30%40%50%60%搬家保潔社群平臺打造寵物友好服務(wù)無人超市租金分期服務(wù)社群電商健身私教其他住房租賃項目增值服務(wù)情況數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)智能化應(yīng)用智能化應(yīng)用中，智能門禁以90.34%的比例位居第一位；24小時管家服務(wù)和全屋WIFI分別以77

.

93

%

和76.55%的比例緊隨其后。增值服務(wù)增值服務(wù)中，搬家保潔以52.41%的比例成為最受歡迎的選擇；社群平臺打造和寵物友好服務(wù)分別占43.35%和31.03%。項目家電篇04項目空調(diào)和冰箱品牌使用情況：“美的”和“海爾”市場使用率高50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%美的 海爾 格力 奧克斯 科龍 三菱 松下 其他住房租賃項目空調(diào)品牌使用情況數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)44%4%3%7%24%36%其他美的海爾美菱容聲西門子松下

1%住房租賃項目冰箱品牌使用情況空調(diào)品牌使用情況美的品牌以4

3

.

4

5

%

的比例居首位，

海爾以2

7

.

5

9

%

的比例緊隨其后，

格力以1

7

.

2

4

%

的比例排第三。冰箱品牌使用情況與空調(diào)品牌類似，

美的（

35

.

86

%）和海爾（

24

.

14

%）

具有較強的市場地位。此外，

其他品牌占比達(dá)4

4

%

；

具體來看，

這些品牌有海信、創(chuàng)維、TCL等。洗衣機項目洗衣機和衛(wèi)浴品牌使用情況：“九牧”市場占有率超1/40%5%10%15%20%25%30%35%美的海爾TCL小天鵝西門子松下其他住房租賃項目洗衣機品牌使用情況數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%九牧TOTO箭牌恒潔科勒惠達(dá)卡貝其他住房租賃項目衛(wèi)浴品牌使用情況美的、海爾、TCL、小天鵝為項目使用廣泛的洗衣機品牌，此外，海信、創(chuàng)維等也具有一定的市場份額。衛(wèi)浴九牧以26.9%的比例居衛(wèi)浴品牌首位，科勒、恒潔、箭牌、TOTO的使用率位于9%-15%之間。項目熱水器和油煙機品牌使用情況：“美的”和“海爾”持續(xù)霸榜0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%其他萬家樂萬和林內(nèi)美的海爾史密斯住房租賃項目熱水器品牌使用情況60%45%30%15%0%海爾老板方太華帝萬和帥康西門子其他住房租賃項目油煙機品牌使用情況數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：邁點研究院調(diào)研數(shù)據(jù)油煙機品牌油煙機品牌市場分散程度高，

海爾、老板、方太、華帝、萬和、

美的、

好太太海信等品牌的占比均不超過15

%。熱水器品牌熱水器品牌中，

“

美的”

和“

海爾”

持續(xù)上榜，占比分別

為40

%、24

%；

史密斯、萬家樂、萬和、海信、榮事達(dá)等占比較低。發(fā)展建議篇05提升產(chǎn)品品質(zhì)合理規(guī)劃戶型設(shè)計空間利用率：

優(yōu)化空間布局動靜分離：

合理安排休息區(qū)和活動區(qū)采光通風(fēng)：

避免暗房精細(xì)化室內(nèi)裝修材質(zhì)選擇：

使用高質(zhì)量、環(huán)保的裝修材料色彩搭配：

運用溫馨舒適的色彩搭配細(xì)節(jié)處理：

如插座位置的合理性等智能家居系統(tǒng)：

安裝智能家居控制系統(tǒng)安全監(jiān)控：

配備智能門鎖、監(jiān)控攝像頭等節(jié)能環(huán)保：

采用節(jié)能燈泡