九州證券簡介

0４/2015九州證券有限公司2024/12/12024/12/1走進(jìn)九州2024/12/1國內(nèi)頂尖PE機(jī)構(gòu)九鼎投資控股。中國首家PE系證券公司。業(yè)務(wù)資質(zhì)齊全,迅速躋身綜合型證券公司陣營。以投行業(yè)務(wù)為龍頭,帶動(dòng)做市、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀(jì)、信用交易、固定收益等其他業(yè)務(wù)同步快速發(fā)展,輔以海外業(yè)務(wù)和跨境業(yè)務(wù),并實(shí)施適當(dāng)?shù)牟①彅U(kuò)張,實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)全方位、多角度、立體式高速發(fā)展。九州簡介2024/12/1九州文化核心價(jià)值觀: 客戶至上價(jià)值共享恪守誠信求知?jiǎng)?chuàng)新愿景:打造中國最具競爭力的綜合型證券公司

使命: 我們致力于挖掘并滿足客戶需求，持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品與改善服務(wù)； 我們將極力注重員工關(guān)懷，鑄就最具競爭力的職業(yè)平臺(tái)； 我們將勇?lián)鐣?huì)責(zé)任，盡己所能推動(dòng)國家發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。2024/12/1分支機(jī)構(gòu)以北京為營運(yùn)總部,以覆蓋全國各省區(qū)市的三十余家分公司為依托,形成輻射全國、經(jīng)緯交織的強(qiáng)大業(yè)務(wù)開發(fā)體系和營銷服務(wù)體系。2024/12/1股東介紹2024/12/1股東介紹九鼎投資中國PE第一股，股票代碼4307192014年4月于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，公司總股本50億元公司凈資產(chǎn)超過110億元，市值超700億元掛牌主體下設(shè)有:--昆吾九鼎投資管理有限公司（PE業(yè)務(wù)主體）--九州證券有限公司（全牌照證券公司）--九泰基金管理有限公司（公募基金管理公司）--KunwuJiudingInternational(Holdings)Limited（境外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)）--北京黑馬自強(qiáng)投資管理有限公司（個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)投資管理機(jī)構(gòu)）--龍?zhí)┚哦ν顿Y有限公司（劣后投資管理機(jī)構(gòu)）--九信投資管理有限公司（互聯(lián)網(wǎng)金融P2P平臺(tái)）--深圳市武曲星網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(金融產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺(tái))2024/12/1股東介紹2011-2014年中國PE機(jī)構(gòu)前十強(qiáng)（全球在華機(jī)構(gòu)）清科排名2011年2012年2013年2014年1九鼎投資九鼎投資鼎暉投資鼎暉投資2建銀國際中信產(chǎn)業(yè)凱雷投資高瓴資本3弘毅投資復(fù)星資本復(fù)星資本老虎環(huán)球4KKR金石投資華平投資騰訊產(chǎn)業(yè)5新天域弘毅投資弘毅投資云鋒投資6鼎暉投資建銀國際九鼎投資復(fù)星資本7金石投資中信資本KKR中信產(chǎn)業(yè)8復(fù)星資本凱雷投資景林投資九鼎投資9摩根亞洲KKR建銀國際博裕投資10平安財(cái)智廣發(fā)信德中金佳成DST*榜單由獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)清科集團(tuán)發(fā)布*榜單由獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)投中集團(tuán)發(fā)布投中排名2011年2012年2013年2014年1中科招商九鼎投資鼎暉投資鼎暉投資2九鼎投資凱雷投資九鼎投資高瓴資本3新天域弘毅投資華平投資弘毅投資4中信產(chǎn)業(yè)復(fù)星資本新天域九鼎投資5中金佳成中信產(chǎn)業(yè)凱雷投資中信產(chǎn)業(yè)6建銀國際新天域建銀國際景林7平安財(cái)智建銀國際復(fù)興資本美國華平投資集團(tuán)8淡馬錫金石投資弘毅投資復(fù)興資本9摩根士丹利中金佳成中銀投資新天域10弘毅投資文化產(chǎn)業(yè)景林投資建銀國際*榜單由獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)投中集團(tuán)發(fā)布2024/12/1出資人遍及全球涵蓋金融機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)、國資機(jī)構(gòu)、外資機(jī)構(gòu)和眾多高凈值出資人中國一線民營房地產(chǎn)集團(tuán)企業(yè),總部位于上海祥峰集團(tuán)新加坡淡馬錫旗下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者合眾集團(tuán)全球最大的私募市場投資公司之一,總部位于瑞士中國再保險(xiǎn)中國惟一的再保險(xiǎn)集團(tuán)公司劉鴻儒基金中國證監(jiān)會(huì)首任主席劉鴻儒先生發(fā)起的致力于金融教育的公益基金銀科投資成都市政府與中國進(jìn)出口銀行合資組建的大型FOF類投資機(jī)構(gòu)恒安集團(tuán)中國最大的家庭衛(wèi)生用品企業(yè)龍湖地產(chǎn)中國房地產(chǎn)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)中建房產(chǎn)中國一線民營房地產(chǎn)集團(tuán)企業(yè),總部位于上海歐洲最大的保險(xiǎn)公司,全球最大的保險(xiǎn)和資產(chǎn)管理集團(tuán)之一中信證券中國最大的證券公司無錫國聯(lián)無錫市政府下屬的綜合性金融控股集團(tuán)步長集團(tuán)中國制藥工業(yè)十強(qiáng)企業(yè)中國高端廚電領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)東方資產(chǎn)旗下壽險(xiǎn)公司安聯(lián)保險(xiǎn)寶馬基金全球知名的家族基金和機(jī)構(gòu)投資者藍(lán)光地產(chǎn)中國一線民營房地產(chǎn)集團(tuán)企業(yè),總部位于四川成都方太集團(tuán)百年人壽股東介紹2024/12/1重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)、服務(wù)、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、材料、裝備、新興、礦業(yè)八大行業(yè)已接觸項(xiàng)目儲(chǔ)備超過20000家,完成盡調(diào)項(xiàng)目達(dá)3000家,展業(yè)地域覆蓋中國全境累計(jì)投資企業(yè)超過260家,金額超過200億元股東介紹2024/12/1在管項(xiàng)目綜合IRR超過30%已退出企業(yè)（不含新三板掛牌）

綜合IRR超40%投資模式以股權(quán)投資業(yè)務(wù)為核心累計(jì)投資企業(yè)260家上市及并購?fù)顺銎髽I(yè)43家新三板掛牌退出企業(yè)30家Pre-IPO投資市場份額超過5%豐厚的投資回報(bào)股東介紹投資方式傳統(tǒng)參股投資控股投資上市公司業(yè)務(wù)…2024/12/12024/12/113競爭優(yōu)勢2024/12/1控股股東九鼎投資已投企業(yè)近300家,擁有數(shù)千名的高凈值客戶資源,且每年均保持一定增量。九州證券將全方位對(duì)接九鼎投資雄厚的資源體系,實(shí)現(xiàn)迅速做大作強(qiáng)。同時(shí),覆蓋全國的分公司將為九州證券提供大量的增量資源。九州證券秉承九鼎式創(chuàng)新基因,依靠創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式和優(yōu)秀的合伙制文化,推陳出新,主動(dòng)挖掘市場需求,以創(chuàng)新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)滿足客戶的多元化需求,致力于成為推進(jìn)證券公司向現(xiàn)代投資銀行轉(zhuǎn)型的典范。資本市場體量巨大,直接融資作用凸顯,而證券行業(yè)市場分散程度高,市場競爭相對(duì)充分。九州證券作為后起之秀,借助于創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式,可充分發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢,快速建立核心競爭力。九州證券不拘泥于行業(yè)的傳統(tǒng)格局,充分發(fā)揮機(jī)制靈活的優(yōu)勢,依靠“4+3”的業(yè)務(wù)與銷售體系,可充分調(diào)動(dòng)并合理配置市場資源,實(shí)現(xiàn)邊際效益最大化?；诮∪暮弦?guī)風(fēng)控文化,九州證券搭建了全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,通過建立風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)容忍度和風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)體系,不斷完善凈資本動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制和壓力測試機(jī)制。九州證券的實(shí)際控制人及管理團(tuán)隊(duì)均出自專業(yè)機(jī)構(gòu),既具備豐富的專業(yè)知識(shí),又深諳行業(yè)運(yùn)作路徑,可助力九州證券在激烈的市場競爭中準(zhǔn)確定位并脫穎而出。相較于其他新生品牌,九州證券坐擁九鼎投資優(yōu)良的背書品牌,具備較高的品牌辨識(shí)度,能夠在業(yè)務(wù)拓展及市場推廣中快速集聚市場人氣。憑借饒有競爭力的薪酬結(jié)構(gòu)與發(fā)展?jié)摿?九州證券匯聚了大量具備豐富資本市場運(yùn)作及投融資經(jīng)驗(yàn)的業(yè)界翹楚,迅速搭建起一支兼具專業(yè)性及執(zhí)行力的人才隊(duì)伍。競爭優(yōu)勢【業(yè)務(wù)資源豐富】【創(chuàng)新能力強(qiáng)勁】【后發(fā)優(yōu)勢突出】【業(yè)務(wù)機(jī)制靈活】【風(fēng)控體系健全】【專業(yè)背景深厚】【品牌優(yōu)勢凸顯】【人才資源充沛】2024/12/1業(yè)務(wù)縱覽2024/12/1經(jīng)營思路以投行業(yè)務(wù)為龍頭,帶動(dòng)做市、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀(jì)、信用交易、固定收益等其他業(yè)務(wù)同步快速發(fā)展,輔以海外業(yè)務(wù)和跨境業(yè)務(wù),并實(shí)施適當(dāng)?shù)牟①彅U(kuò)張,實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)全方位、多角度、立體式高速發(fā)展。431.投資銀行業(yè)務(wù)2.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)3.固定收益業(yè)務(wù)4.經(jīng)紀(jì)與交易業(yè)務(wù)1.營銷委員會(huì)2.機(jī)構(gòu)管理委員會(huì)3.互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)委員會(huì)2024/12/1北京、上海和深圳三地運(yùn)作,在符合監(jiān)管規(guī)定的前提下,采取投行、投資兩線并行的戰(zhàn)略,業(yè)務(wù)范圍主要包括IPO,上市公司再融資及并購重組,新三板推薦掛牌、再融資及做市等,中小企業(yè)私募債等全部投行業(yè)務(wù)。九州證券的投行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)實(shí)行高度專業(yè)化運(yùn)作,按照所跟進(jìn)企業(yè)的行業(yè)屬性,文化教育傳媒、醫(yī)療健康、TMT、消費(fèi)品及旅游、服務(wù)及零售業(yè)、金融房地產(chǎn)、能源及化工、公用事業(yè)及節(jié)能環(huán)保、自然資源及礦業(yè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)組,每個(gè)行業(yè)組至少配備一個(gè)專業(yè)團(tuán)隊(duì)。專業(yè)化團(tuán)隊(duì)運(yùn)作、強(qiáng)大的資源儲(chǔ)備及展業(yè)能力、“新三板+創(chuàng)業(yè)板+戰(zhàn)略新興板”、上市公司再融資及并購業(yè)務(wù)、直投及產(chǎn)業(yè)基金將成為九州證券投行業(yè)務(wù)未來的標(biāo)簽。創(chuàng)新方式大規(guī)模批量開展國內(nèi)A股上市公司海外發(fā)行股票和債券的業(yè)務(wù)；在世界多個(gè)國家設(shè)立辦事處,開展不同市場套利、跨境并購等業(yè)務(wù)。通過設(shè)立直投子公司——九證投資開展直投業(yè)務(wù),通過設(shè)立大型專業(yè)化產(chǎn)業(yè)基金參與投資,更好地向投資企業(yè)提供增值服務(wù)。投資銀行投資銀行業(yè)務(wù)1/42024/12/1資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理委員會(huì)是公司負(fù)責(zé)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的專業(yè)部門。非標(biāo)資產(chǎn)管理:多渠道搜尋拓展非標(biāo)融資業(yè)務(wù)，從事各類非標(biāo)債權(quán)及股債結(jié)合的夾層投資項(xiàng)目的承攬及承做，積極開拓與維護(hù)金融同業(yè)渠道及客戶關(guān)系，為資管其他業(yè)務(wù)尋找資金和資產(chǎn)。產(chǎn)品中心:站在金融前線，捕捉市場機(jī)會(huì)、把握真實(shí)需求；透過嚴(yán)密的風(fēng)控機(jī)制和投資組合手段，根據(jù)客戶對(duì)資金的安全性、流動(dòng)性、收益性的綜合要求，量身定制投資方案。

固收及量化資產(chǎn)管理:由海內(nèi)外電子金融工程碩、博士等精尖人才匯聚組合的頂尖團(tuán)隊(duì)，對(duì)公司管理的固定收益及量化產(chǎn)品進(jìn)行定期跟蹤，并制定相應(yīng)的調(diào)整政策；對(duì)資產(chǎn)管理產(chǎn)品研發(fā)予以支持和協(xié)助。權(quán)益資產(chǎn)管理:致力于權(quán)益類投資的研究及投資業(yè)務(wù)，發(fā)掘投資機(jī)會(huì)，對(duì)投資標(biāo)的進(jìn)行估值定價(jià)并管理權(quán)益類賬戶投資；針對(duì)市場現(xiàn)狀的研判，運(yùn)用合理的投資策略，合理配置投資比例，從總體上把控投資收益、風(fēng)險(xiǎn)管理。資產(chǎn)證券化:資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查、項(xiàng)目協(xié)調(diào)，針對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、制作相關(guān)材料及申報(bào)；對(duì)業(yè)務(wù)的投資運(yùn)作及銷售工作進(jìn)行及時(shí)的協(xié)調(diào)。運(yùn)營中心:提供運(yùn)營保障，與公司營運(yùn)部門配合做好清算、交收、估值等工作；負(fù)責(zé)資管產(chǎn)品的交易工作，嚴(yán)格執(zhí)行既定交易策略，準(zhǔn)確完成場內(nèi)外交易任務(wù)，控制場內(nèi)外交易風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的信息披露及報(bào)備。2/4資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)2024/12/1固定收益委員會(huì)是九州證券固定收益業(yè)務(wù)的歸口管理單元,負(fù)責(zé)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)經(jīng)營管理固定收益類證券及類固定收益證券有關(guān)業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)為發(fā)行人客戶提供固定收益類證券的融資服務(wù),包括但不限于企業(yè)債、公司債、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、非標(biāo)債權(quán)等固定收益型產(chǎn)品。資本市場負(fù)責(zé)公司固定收益類證券的一級(jí)市場發(fā)行銷售和二級(jí)市場交易業(yè)務(wù),對(duì)接外部同業(yè)金融機(jī)構(gòu)和內(nèi)部資產(chǎn)管理產(chǎn)品。投資研究負(fù)責(zé)固定收益類衍生產(chǎn)品的研究設(shè)計(jì)和投資,開展固定收益類證券的投資顧問業(yè)務(wù),開展外匯交易、大宗商品交易等創(chuàng)新業(yè)務(wù)。運(yùn)營管理負(fù)責(zé)對(duì)固定收益各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量控制和風(fēng)險(xiǎn)管理,確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)開展；與主管機(jī)構(gòu)的日常對(duì)接和業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò),主要合作伙伴和重點(diǎn)客戶的關(guān)系維護(hù),及各項(xiàng)綜合管理事務(wù)。3/4固定收益業(yè)務(wù)固定收益2024/12/1九州證券經(jīng)紀(jì)與交易委員會(huì)下設(shè)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部、信用交易部、做市業(yè)務(wù)部、柜臺(tái)業(yè)務(wù)部和權(quán)益投資部，具體負(fù)責(zé)做市、權(quán)益投資、柜臺(tái)業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及信用交易等業(yè)務(wù)。做市業(yè)務(wù):開展全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)做市業(yè)務(wù)，以“為企業(yè)股票交易提供流動(dòng)性”為首要目的，精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供做市報(bào)價(jià)服務(wù)。九州證券將發(fā)揮投資分析專業(yè)能力，并利用資金優(yōu)勢，力爭為廣大新三板企業(yè)提供一流的做市服務(wù)。權(quán)益投資:負(fù)責(zé)使用公司自有資金買賣權(quán)益類證券開展證券自營業(yè)務(wù)，部門擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良、精誠團(tuán)結(jié)的一流人才隊(duì)伍，通過專業(yè)化的市場運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。柜臺(tái)業(yè)務(wù):主要在證券公司柜臺(tái)市場及機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)等市場開展柜臺(tái)及衍生品業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)私募及衍生產(chǎn)品的發(fā)行、銷售與轉(zhuǎn)讓工作，作為交易對(duì)手方或代理合格投資者進(jìn)行場外交易，致力于為客戶提供一流、專業(yè)、全方面的金融衍生品服務(wù)。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù):開展證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)（含主板、新三板），指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)開拓經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場，研究設(shè)計(jì)創(chuàng)新金融產(chǎn)品，恪守客戶至上的服務(wù)原則，為客戶提供專業(yè)、全面、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。信用交易:積極利用公司資本金及外部資金，為公司客戶提供融資融券、股票質(zhì)押、約定回購等信用交易業(yè)務(wù)。經(jīng)紀(jì)與交易4/4經(jīng)紀(jì)與交易業(yè)務(wù)2024/12/1營銷委員會(huì)營銷委員會(huì):以營運(yùn)總部北京為大本營，以覆蓋全國各省區(qū)市的三十余家分公司為分陣地，形成輻射全國、經(jīng)緯交織的強(qiáng)大業(yè)務(wù)開發(fā)體系和營銷服務(wù)體系。主要面向已上市和擬上市公司、高凈值客戶等，為其提供專業(yè)、專屬的金融服務(wù)。將在世界主要國家設(shè)立辦事處，滿足客戶的海外并購等多元化需求，建立強(qiáng)大的全球融資渠道和良好的國際聲譽(yù)。1/3九州證券摒棄以營業(yè)部為主陣地的傳統(tǒng)營運(yùn)模式,以市場趨勢為旗幟,以客戶需求為導(dǎo)向,創(chuàng)新建設(shè)“線上+線下”兩大服務(wù)渠道,“營銷委員會(huì)+機(jī)構(gòu)管理委員會(huì)+互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)委員會(huì)”三大營銷體系并行,縱橫服務(wù)各類客戶。2024/12/12/3機(jī)構(gòu)管理委員會(huì):作為公司統(tǒng)一出口，開發(fā)和服務(wù)包括銀行、保險(xiǎn)、基金公司等在內(nèi)的各類金融機(jī)構(gòu)客戶。管理各類金融機(jī)構(gòu)對(duì)公司的授信，在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)調(diào)公司自有資金的額度分配，承接各類金融機(jī)構(gòu)與公司的業(yè)務(wù)合作等。立足北京、上海、深圳三大區(qū)域，計(jì)劃在全國范圍內(nèi)鋪設(shè)廣泛的機(jī)構(gòu)客戶網(wǎng)絡(luò)，由專業(yè)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)為金融機(jī)構(gòu)客戶打造高層次、全方位、多元化、差異化的綜合金融服務(wù)。機(jī)構(gòu)管理委員會(huì)2024/12/1互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)委員會(huì):利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，進(jìn)一步服務(wù)大眾客戶。在互聯(lián)網(wǎng)開戶、線上交易