二零二四年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行與購買

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行與購買本合同目錄一覽第一條定義與術(shù)語解釋1.1企業(yè)債券1.2發(fā)行人1.3購買人1.4融資額度1.5發(fā)行價(jià)格1.6購買價(jià)格1.7發(fā)行日期1.8到期日期1.9利息支付1.10違約行為第二條企業(yè)債券發(fā)行2.1發(fā)行數(shù)量2.2發(fā)行條件2.3發(fā)行方式2.4發(fā)行審批2.5發(fā)行費(fèi)用第三條企業(yè)債券購買3.1購買數(shù)量3.2購買條件3.3購買方式3.4購買審批3.5購買費(fèi)用第四條融資額度與用途4.1融資額度確定4.2融資用途限制4.3融資額度調(diào)整第五條企業(yè)債券利率與付息5.1利率確定5.2付息方式5.3付息期限5.4利息調(diào)整第六條企業(yè)債券的轉(zhuǎn)讓與流通6.1轉(zhuǎn)讓條件6.2轉(zhuǎn)讓方式6.3流通市場6.4轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)第七條購買人的權(quán)利與義務(wù)7.1權(quán)利7.2義務(wù)7.3信息披露第八條發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)8.1權(quán)利8.2義務(wù)8.3信息披露第九條違約責(zé)任9.1發(fā)行人違約9.2購買人違約9.3違約處理方式第十條爭議解決10.1爭議范圍10.2爭議解決方式10.3爭議解決機(jī)構(gòu)第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更條件11.3合同終止條件第十二條合同的附件12.1附件清單12.2附件的有效性第十三條合同的簽署與保管13.1簽署主體13.2簽署地點(diǎn)與時(shí)間13.3合同副本數(shù)量13.4合同保管方式第十四條其他約定14.1雙方的其他約定14.2約定生效條件14.3約定的變更與終止第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語解釋1.1企業(yè)債券：指由發(fā)行人依照本合同發(fā)行的、約定在一定期限還本付息的有價(jià)證券。1.2發(fā)行人：指根據(jù)中國法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，作為企業(yè)債券的發(fā)行主體。1.3購買人：指依照本合同約定購買企業(yè)債券的自然人、法人或其他組織。1.4融資額度：指發(fā)行人依據(jù)本合同可發(fā)行的企業(yè)債券總額度。1.5發(fā)行價(jià)格：指企業(yè)債券的發(fā)行價(jià)格，包括面值和發(fā)行溢價(jià)（如有）。1.6購買價(jià)格：指購買人購買企業(yè)債券的價(jià)格，包括面值和購買溢價(jià)（如有）。1.7發(fā)行日期：指企業(yè)債券開始發(fā)行的日期。1.8到期日期：指企業(yè)債券的面值償還日期。1.9利息支付：指發(fā)行人按照約定的利率和付息方式，向購買人支付企業(yè)債券利息的行為。1.10違約行為：指發(fā)行人或購買人違反本合同約定的行為，導(dǎo)致合同不能履行或者履行不符合約定的情況。第二條企業(yè)債券發(fā)行2.1發(fā)行數(shù)量：指發(fā)行人根據(jù)本合同約定的融資額度，發(fā)行的企業(yè)債券總額。2.2發(fā)行條件：指發(fā)行人發(fā)行企業(yè)債券應(yīng)當(dāng)符合的條件，包括但不限于中國法律法規(guī)、監(jiān)管要求等。2.3發(fā)行方式：指發(fā)行人采取的發(fā)行企業(yè)債券的方式，包括但不限于公開發(fā)行、定向發(fā)行等。2.4發(fā)行審批：指發(fā)行人在發(fā)行企業(yè)債券前，應(yīng)提交的文件、資料和辦理的審批手續(xù)，包括但不限于中國證監(jiān)會(huì)、國家發(fā)改委等相關(guān)部門的審批。2.5發(fā)行費(fèi)用：指發(fā)行人在發(fā)行企業(yè)債券過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于承銷費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等。第三條企業(yè)債券購買3.1購買數(shù)量：指購買人根據(jù)本合同約定的購買數(shù)量購買的企業(yè)債券。3.2購買條件：指購買人購買企業(yè)債券應(yīng)當(dāng)符合的條件，包括但不限于具備完全民事行為能力、符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求等。3.3購買方式：指購買人購買企業(yè)債券的方式，包括但不限于公開發(fā)行、定向發(fā)行等。3.4購買審批：指購買人在購買企業(yè)債券前，應(yīng)提交的文件、資料和辦理的審批手續(xù)，包括但不限于相關(guān)監(jiān)管部門的審批。3.5購買費(fèi)用：指購買人在購買企業(yè)債券過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)等。第四條融資額度與用途4.1融資額度確定：指發(fā)行人在本合同約定的融資額度范圍內(nèi)，根據(jù)實(shí)際資金需求確定的融資額度。4.2融資用途限制：指發(fā)行人應(yīng)當(dāng)遵守的關(guān)于融資用途的限制，包括但不限于符合國家產(chǎn)業(yè)政策、不用于禁止投資的領(lǐng)域等。4.3融資額度調(diào)整：指在合同有效期內(nèi)，發(fā)行人因?qū)嶋H資金需求變化，需要調(diào)整融資額度的處理方式。第五條企業(yè)債券利率與付息5.1利率確定：指企業(yè)債券的利率確定方式，包括但不限于固定利率、浮動(dòng)利率等。5.2付息方式：指發(fā)行人向購買人支付利息的方式，包括但不限于一次性付息、定期付息等。5.3付息期限：指企業(yè)債券付息的期限，包括但不限于每年、每半年、每季度等。5.4利息調(diào)整：指在合同有效期內(nèi)，因法律法規(guī)、市場利率變動(dòng)等原因，需要調(diào)整企業(yè)債券利率的處理方式。第六條企業(yè)債券的轉(zhuǎn)讓與流通6.1轉(zhuǎn)讓條件：指企業(yè)債券轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)符合的條件，包括但不限于轉(zhuǎn)讓雙方具備完全民事行為能力、轉(zhuǎn)讓不得違反法律法規(guī)和監(jiān)管要求等。6.2轉(zhuǎn)讓方式：指企業(yè)債券轉(zhuǎn)讓的方式，包括但不限于場內(nèi)交易、場外交易等。6.3流通市場：指企業(yè)債券流通交易的市場，包括但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所等。6.4轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)：指企業(yè)債券轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)，包括但不限于印花稅、交易手續(xù)費(fèi)等。第八條購買人的權(quán)利與義務(wù)8.1權(quán)利：購買人享有按期獲得債券利息和到期返還本金的權(quán)利，有權(quán)按照約定的條件和方式轉(zhuǎn)讓債券。8.2義務(wù)：購買人應(yīng)按期支付購買債券所需款項(xiàng)，不得遲延履行。購買人轉(zhuǎn)讓債券時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。8.3信息披露：購買人應(yīng)按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露其持有和轉(zhuǎn)讓債券的信息。第九條發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)9.1權(quán)利：發(fā)行人有權(quán)按照約定條件選擇購買人，拒絕不符合條件的購買人購買債券。9.2義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)按照約定的利率和付息方式，按時(shí)足額支付債券利息。發(fā)行人應(yīng)按照約定條件，到期返還購買人的本金。9.3信息披露：發(fā)行人應(yīng)按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露債券發(fā)行、利率、付息等相關(guān)信息。第十條違約責(zé)任10.1發(fā)行人違約：發(fā)行人未按照約定支付債券利息或未按時(shí)返還本金，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付遲延利息、違約金等。10.2購買人違約：購買人遲延支付購買款項(xiàng)或違反法律法規(guī)和監(jiān)管要求轉(zhuǎn)讓債券，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付遲延利息、違約金等。10.3違約處理方式：違約責(zé)任的具體處理方式，包括但不限于違約金的計(jì)算方法、違約事件的解決途徑等。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，同時(shí)需符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的生效條件。11.2合同變更條件：合同變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。11.3合同終止條件：合同終止的條件，包括但不限于債券到期、提前償還、違約解除等。第十二條合同的附件12.1附件清單：附件清單應(yīng)列明所有合同附件的名稱、份數(shù)、形式等。12.2附件的有效性：附件是本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。第十三條合同的簽署與保管13.1簽署主體：合同簽署主體包括發(fā)行人和購買人。13.2簽署地點(diǎn)與時(shí)間：合同簽署地點(diǎn)和時(shí)間應(yīng)在合同中明確記載。13.3合同副本數(shù)量：合同簽署后，雙方應(yīng)按照約定保留合同副本。13.4合同保管方式：合同副本應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋９艽胧_保合同的安全、完整。第十四條其他約定14.1雙方的其他約定：本合同未涉及的事項(xiàng)，雙方可另行協(xié)商，并以附件形式訂立。14.2約定生效條件：雙方其他約定的生效條件，包括但不限于雙方簽字、批準(zhǔn)等。14.3約定的變更與終止：雙方其他約定的變更與終止條件，包括但不限于變更、解除的程序等。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方：指除甲乙方之外，參與本合同履行過程的自然人、法人或其他組織。第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照本合同約定和法律法規(guī)要求，履行其在合同中的職責(zé)，確保合同的順利履行。第二條第三方介入的情形2.1中介方介入：中介方作為獨(dú)立第三方，協(xié)助甲乙方完成債券發(fā)行與購買過程，包括但不限于承銷、咨詢、評級等。2.3擔(dān)保機(jī)構(gòu)介入：擔(dān)保機(jī)構(gòu)為發(fā)行人提供擔(dān)保，以提高債券的信用等級。2.4監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入：監(jiān)管機(jī)構(gòu)對債券發(fā)行與購買過程進(jìn)行監(jiān)督管理，確保合同履行符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額：第三方對甲乙方的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)合同約定和法律法規(guī)規(guī)定予以明確。3.2責(zé)任限額的確定：責(zé)任限額可根據(jù)第三方資質(zhì)、合同金額、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素進(jìn)行確定。3.3責(zé)任限額的調(diào)整：合同履行過程中，如有特殊情況，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整第三方責(zé)任限額。第四條第三方義務(wù)與責(zé)任4.1第三方義務(wù)：第三方應(yīng)按照本合同約定和法律法規(guī)要求，履行其在合同中的職責(zé)，確保合同的順利履行。4.2第三方責(zé)任：第三方未履行或未正確履行義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行或產(chǎn)生損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.3第三方賠償：第三方應(yīng)賠償因其違約行為給甲乙方造成的損失，包括但不限于利息損失、違約金等。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方的關(guān)系：第三方與甲乙方為合同關(guān)系，第三方并非甲乙方之間的當(dāng)事人。5.2第三方獨(dú)立性：第三方在履行合同過程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙方不正當(dāng)影響。5.3第三方權(quán)益保護(hù)：甲乙方應(yīng)尊重第三方的合法權(quán)益，不得損害第三方利益。第六條第三方介入的程序6.1第三方選擇：甲乙方根據(jù)合同約定和法律法規(guī)要求，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的第三方。6.2第三方審核：甲乙方對選定的第三方進(jìn)行資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)務(wù)能力等方面的審核。6.3第三方簽約：甲乙方與第三方簽訂相關(guān)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。6.4第三方履行：第三方按照合同約定履行其職責(zé)，甲乙方對其履行情況進(jìn)行監(jiān)督。第七條第三方違約處理7.1第三方違約：第三方未按照合同約定履行其職責(zé)，構(gòu)成違約。7.2違約處理：甲乙方有權(quán)要求第三方糾正違約行為，或按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。7.3違約賠償：第三方應(yīng)賠償因其違約行為給甲乙方造成的損失，包括但不限于利息損失、違約金等。第八條第三方退出8.1第三方退出條件：第三方在合同履行過程中，如有特殊情況，可與甲乙方協(xié)商退出。8.2第三方退出程序：第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)要求，辦理退出手續(xù)。8.3第三方退出后果：第三方退出不影響本合同的效力，甲乙方應(yīng)繼續(xù)履行合同。第九條第三方協(xié)助履行9.1第三方協(xié)助履行：第三方應(yīng)協(xié)助甲乙方履行合同，確保合同順利實(shí)施。9.2第三方協(xié)助內(nèi)容：第三方協(xié)助包括但不限于提供專業(yè)意見、辦理相關(guān)手續(xù)、協(xié)調(diào)各方關(guān)系等。9.3第三方協(xié)助方式：第三方應(yīng)根據(jù)合同約定和實(shí)際情況，采取適當(dāng)方式協(xié)助甲乙方。第十條第三方信息披露10.1第三方信息披露：第三方應(yīng)按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與合同履行相關(guān)的信息。10.2信息披露內(nèi)容：第三方披露的內(nèi)容包括但不限于合同履行情況、第三方財(cái)務(wù)狀況等。10.3信息披露方式：第三方應(yīng)通過適當(dāng)方式進(jìn)行信息披露，確保甲乙方及時(shí)了解合同履行情況。第十一條第三方保密義務(wù)11.1第三方保密義務(wù)：第三方應(yīng)對在合同履行過程中獲取的甲乙方商業(yè)秘密和個(gè)人信息予以保密。11.2保密期限：第三方的保密義務(wù)自合同簽署之日起生效，至合同終止后一定期限內(nèi)繼續(xù)有效。11.3保密泄露后果：第三方泄露甲乙方第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：企業(yè)債券發(fā)行與購買合同附件二：中介服務(wù)合同附件三：評估報(bào)告附件四：擔(dān)保協(xié)議附件五：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件附件六：債券發(fā)行公告附件七：購買確認(rèn)書附件八：利息支付憑證附件九：債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件十：債券到期還款憑證附件一：企業(yè)債券發(fā)行與購買合同詳細(xì)要求：本合同為甲乙雙方簽訂的企業(yè)債券發(fā)行與購買的主要文件，應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、債券發(fā)行與購買的條件、程序、利息支付、違約責(zé)任等事項(xiàng)。附件二：中介服務(wù)合同詳細(xì)要求：中介服務(wù)合同應(yīng)明確中介方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用、服務(wù)期限、中介方的責(zé)任限額等事項(xiàng)。附件三：評估報(bào)告附件四：擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)要求：擔(dān)保協(xié)議應(yīng)明確擔(dān)保方的擔(dān)保額度、擔(dān)保方式、擔(dān)保費(fèi)用、擔(dān)保責(zé)任的承擔(dān)等事項(xiàng)。附件五：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件詳細(xì)要求：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件應(yīng)包括中國證監(jiān)會(huì)、國家發(fā)改委等相關(guān)部門對企業(yè)債券發(fā)行與購買的批準(zhǔn)文件。附件六：債券發(fā)行公告詳細(xì)要求：債券發(fā)行公告應(yīng)包括債券發(fā)行日期、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、利率、付息方式等信息。附件七：購買確認(rèn)書詳細(xì)要求：購買確認(rèn)書應(yīng)明確購買人的購買數(shù)量、購買價(jià)格、付款方式等信息。附件八：利息支付憑證詳細(xì)要求：利息支付憑證應(yīng)包括利息支付金額、支付日期、支付方式等信息。附件九：債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求：債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)明確轉(zhuǎn)讓雙方、轉(zhuǎn)讓數(shù)量、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)等事項(xiàng)。附件十：債券到期還款憑證詳細(xì)要求：債券到期還款憑證應(yīng)包括還款金額、還款日期、還款方式等信息。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)行人未按照約定支付債券利息或未按時(shí)返還本金。2.購買人遲延支付購買款項(xiàng)或違反法律法規(guī)和監(jiān)管要求轉(zhuǎn)讓債券。3.中介方未按照約定提供服務(wù)或未正確履行義務(wù)。4.評估機(jī)構(gòu)提供不實(shí)評估報(bào)告。5.擔(dān)保方未按照約定提供擔(dān)?；蛭凑_履行擔(dān)保義務(wù)。6.監(jiān)管機(jī)構(gòu)未按照約定履行監(jiān)管職責(zé)。違約責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人違約：發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付遲延利息、違約金等。示例：發(fā)行人未按照約定支付債券利息，應(yīng)支付遲延利息，并按照合同約定支付違約金。2.購買人違約：購買人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付遲延利息、違約金等。示例：購買人遲延支付購買款項(xiàng)，應(yīng)支付遲延利息，并按照合同約定支付違約金。3.中介方違約：中介方