債券發(fā)行與承銷協(xié)議范本

合同編號(hào)：__________債券發(fā)行與承銷協(xié)議第一條債券發(fā)行1.1債券名稱：_______1.2債券簡(jiǎn)稱：_______1.3發(fā)行總額：_______元人民幣（大寫：_______元整）1.4發(fā)行價(jià)格：_______元人民幣（大寫：_______元整）1.5發(fā)行利率：_______%（年化利率）1.6發(fā)行期限：_______年1.7還本付息方式：_______1.8發(fā)行起止日期：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。第二條承銷商責(zé)任2.1乙方作為甲方的債券承銷商，負(fù)責(zé)組織債券的發(fā)行工作，包括但不限于債券的發(fā)行定價(jià)、發(fā)行方式、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象的確定等。2.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，制定債券發(fā)行方案，并在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行發(fā)行。2.3乙方應(yīng)確保債券的發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并保證債券發(fā)行的合法性、合規(guī)性。2.4乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交發(fā)行申請(qǐng)文件、信息披露等。2.5乙方應(yīng)在債券發(fā)行期間，對(duì)債券的發(fā)行工作進(jìn)行全面的監(jiān)督和控制，確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行。第三條承銷商報(bào)酬3.1乙方承銷債券的報(bào)酬為債券發(fā)行總額的_______%。3.2乙方應(yīng)按照雙方約定的比例，從債券發(fā)行總額中扣除報(bào)酬。3.3乙方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后，向甲方支付承銷報(bào)酬。第四條信息披露4.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，向乙方提供與債券發(fā)行相關(guān)的全部資料，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)發(fā)展情況、公司治理結(jié)構(gòu)等。4.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的提供的資料，編制債券發(fā)行的相關(guān)文件，并按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行信息披露。4.3乙方應(yīng)在債券發(fā)行期間，對(duì)與債券發(fā)行相關(guān)的信息進(jìn)行保密，不得泄露給第三方。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2乙方未按照約定完成債券發(fā)行工作，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金，違約金為債券發(fā)行總額的_______%。5.3甲方未按照約定提供與債券發(fā)行相關(guān)的資料，導(dǎo)致乙方無(wú)法履行本協(xié)議的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金，違約金為債券發(fā)行總額的_______%。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.合同主體：確保甲方為具備債券發(fā)行資格的法人或其他組織，乙方為具備承銷資格的證券公司或金融機(jī)構(gòu)。2.合同內(nèi)容：詳細(xì)約定債券的發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行利率、發(fā)行期限、還本付息方式等關(guān)鍵條款。3.信息披露：甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)發(fā)展情況等資料，乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行信息披露。4.違約責(zé)任：明確雙方在違反協(xié)議時(shí)的違約責(zé)任，包括違約金的比例和計(jì)算方式。5.爭(zhēng)議解決：約定雙方在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式，如友好協(xié)商、仲裁或向有管轄權(quán)的人民法院起訴。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋：1.債券發(fā)行：指?jìng)鶆?wù)人（甲方）為籌集資金，向債權(quán)人（乙方）募集資金并承諾在一定期限內(nèi)支付本金和利息的行為。2.承銷商：指在債券發(fā)行過(guò)程中，承擔(dān)債券銷售任務(wù)的證券公司或金融機(jī)構(gòu)。3.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向另一方支付的賠償金。4.信息披露：指在債券發(fā)行過(guò)程中，發(fā)行人和承銷商應(yīng)向投資者披露與債券發(fā)行有關(guān)的信息，包括財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)因素等。5.爭(zhēng)議解決：指在合同履行過(guò)程中，雙方發(fā)生糾紛時(shí)，通過(guò)友好協(xié)商、仲裁或向法院起訴等方式，解決雙方之間的爭(zhēng)議。應(yīng)用場(chǎng)合1：公司債券發(fā)行甲方是一家企業(yè)，計(jì)劃發(fā)行債券以籌集資金用于項(xiàng)目投資。乙方作為專業(yè)的證券公司，具備承銷資格，愿意承擔(dān)債券的承銷工作。補(bǔ)充條款：鑒于甲方是一家高新技術(shù)企業(yè)，乙方在承銷過(guò)程中應(yīng)特別關(guān)注甲方的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力，并在發(fā)行文件中予以充分披露。應(yīng)用場(chǎng)合2：政府債券發(fā)行甲方是某市政府，計(jì)劃發(fā)行債券以籌集資金用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。乙方作為具備承銷資格的金融機(jī)構(gòu)，愿意承擔(dān)債券的承銷工作。補(bǔ)充條款：鑒于甲方是政府機(jī)構(gòu)，乙方在承銷過(guò)程中應(yīng)充分了解政府的財(cái)政狀況和信用評(píng)級(jí)，并在發(fā)行文件中予以明確說(shuō)明，以增強(qiáng)投資者的信心。應(yīng)用場(chǎng)合3：國(guó)際債券發(fā)行甲方是一家跨國(guó)公司，計(jì)劃在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行債券以籌集外幣資金。乙方作為國(guó)際證券公司，具備承銷資格，愿意承擔(dān)債券的承銷工作。補(bǔ)充條款：鑒于甲方是跨國(guó)公司，乙方在承銷過(guò)程中應(yīng)考慮不同國(guó)家和地區(qū)的法律法規(guī)、匯率