2021汽車座艙智能化發(fā)展市場需求研究報告

目錄C目錄CONTENTS1.汽車座艙智能化發(fā)展研究背景3.汽車座艙智能化發(fā)展分析4.汽車座艙智能化發(fā)展消費者需求洞察5.汽車座艙智能化發(fā)展趨勢汽車座艙智能化發(fā)展研究背景汽車智能化戰(zhàn)役已打響，座艙智能化成為整車智能化發(fā)展的核心構(gòu)成2015年至今，車機系統(tǒng)與人機交互能力得2015年至今，車機系統(tǒng)與人機交互能力得到提升，用戶體驗已逐漸超越智能手機；座艙可提供部分內(nèi)容服務(wù)，用戶需求發(fā)生改變。21世紀(jì)前15年為汽車電子化時代，出現(xiàn)小尺寸中控液晶顯示器+導(dǎo)航功能。電子信息系統(tǒng)逐步整合，組成電子座艙域。20世紀(jì)60-90年代為汽車機械時代，座艙主要由機械式儀表盤及簡單的音頻播放設(shè)備構(gòu)成，物理按鍵功能單一。20世紀(jì)60-90年代為汽車機械時代，座艙主要由機械式儀表盤及簡單的音頻播放設(shè)備構(gòu)成，物理按鍵功能單一。2021年關(guān)于汽車革命的第二場戰(zhàn)役——“隨著汽車產(chǎn)業(yè)的智能化變革，汽車電子電氣座艙智能化發(fā)展隨著人機交互與座艙感知技術(shù)突破，軟硬件聚合，車輛感知更加精細(xì)；座艙智能化發(fā)展隨著人機交互與座艙感知技術(shù)突破，軟硬件聚合，車輛感知更加精細(xì)；汽車為用戶提供場景化服務(wù)，座艙可為駕乘人員提供半自主決策，之后將逐漸提供完全自主決策，實現(xiàn)人機共駕?！耙苿涌臻g”交通出行場景與汽車使用場景更加多元化和富有生活化，基于車輛位置與狀態(tài)信息，融合信息、娛樂、生活服務(wù)、車家互聯(lián)等功能，為座艙內(nèi)用戶提供更加便捷44汽車座艙的智能化發(fā)展由車載環(huán)境感知、多模態(tài)人機交互、云端結(jié)合/車聯(lián)網(wǎng)共同實現(xiàn)u汽車座艙智能化發(fā)展過程中，軟硬件底層技術(shù)根據(jù)產(chǎn)品的不同需求應(yīng)用到各個智能化零部件中，不同智能化零部件施參與整個流程，通過將數(shù)據(jù)上傳到云端進(jìn)億歐智庫：汽車座艙智能化發(fā)展解析圖億歐智庫：汽車座艙產(chǎn)業(yè)云端結(jié)合/車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境感知路況車況高精度融合定位方向盤AR中控大屏視線追蹤路徑規(guī)劃路況信息車路協(xié)同表情監(jiān)測車內(nèi)香氛空氣云端結(jié)合/車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境感知路況車況高精度融合定位方向盤AR中控大屏視線追蹤路徑規(guī)劃路況信息車路協(xié)同表情監(jiān)測車內(nèi)香氛空氣凈化溫度&濕度乘客信息駕駛員信息聲音座艙智能化發(fā)展多模態(tài)人機交互感知計算/決策/執(zhí)行智能語音助手來源：億歐智庫5G，高寬帶、低時耗、大并發(fā)應(yīng)用到應(yīng)用到進(jìn)行適配進(jìn)行適配5基礎(chǔ)設(shè)施（云計算、V2X）5基礎(chǔ)設(shè)施（云計算、V2X）消費者對于座艙需求增長，C端市場催化座艙加速智能化發(fā)展u汽車座艙智能化發(fā)展從消費者應(yīng)用場景出發(fā)，帶給駕乘人員最容易感知的智能化體驗；消費者需求從最開始對于質(zhì)量智能化體驗性能設(shè)計價格品牌購買體驗高億歐智庫：2020-2025中國新能源汽車銷量(萬輛)1208質(zhì)量智能化體驗性能設(shè)計價格品牌購買體驗高億歐智庫：2020-2025中國新能源汽車銷量(萬輛)120894271544623820202021E2022E2023E2024E2025E消費者對于座艙需求認(rèn)知從簡單的生理與安全相關(guān)的需求逐漸發(fā)展成為消費者新需求需求認(rèn)知變化情感和歸屬需求安全舒適需求需求認(rèn)知變化情感和歸屬需求安全舒適需求尊重的需求同尊重的需求66互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭加速布局汽車業(yè)務(wù)，多重優(yōu)勢激發(fā)座艙熱度并推動創(chuàng)新技術(shù)落地應(yīng)用u對于以阿里巴巴、百度等為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭而言，汽車產(chǎn)業(yè)是其從移動互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型u相較于造車新勢力，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的造車業(yè)務(wù)具備雄厚的資金儲備、領(lǐng)先的數(shù)字化技術(shù)積累、深厚的技術(shù)人頭的入局一定程度上激發(fā)了座艙市場熱度，且互聯(lián)2020年11月26日，阿里巴巴聯(lián)合上汽集團(tuán)、浦東新區(qū)三方共同推出“智己汽車”，創(chuàng)始輪融資達(dá)100億2021年3月2日，百度與吉利汽車聯(lián)合組建的集度汽車公司成立，造車正式落地，注冊資本20億元人民幣正式加入智能電動汽車造車大軍，首期投資為100億元人民幣，預(yù)計未來10年投資額100億美元10月19日，360宣布將以29億元入股哪吒汽車，一躍成為哪吒汽車除創(chuàng)始團(tuán)隊外的第一大股東2021年4月18日，華為HI模式首款合作車型北汽極狐預(yù)計在汽車零部件領(lǐng)域投入10億美元用于產(chǎn)品研發(fā)2021年6月17日，京東與天際汽車聯(lián)合打造天際ME5互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭相繼布局智能電動汽車業(yè)務(wù)的原因分析技巨頭尋求向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型以拓展利潤空間；n汽車智能化變革帶來新的產(chǎn)業(yè)入局機會，汽車雄厚的資金儲備優(yōu)勢領(lǐng)先的數(shù)字化技術(shù)與人才儲備優(yōu)勢豐富的軟件應(yīng)用生態(tài)優(yōu)勢雄厚的資金儲備優(yōu)勢領(lǐng)先的數(shù)字化技術(shù)與人才儲備優(yōu)勢豐富的軟件應(yīng)用生態(tài)優(yōu)勢托軟件應(yīng)用生態(tài)的天然優(yōu)勢，以應(yīng)用上車為切入點，率先布局座艙業(yè)務(wù)，參與，持續(xù)的資金與技術(shù)投入，推動創(chuàng)新技術(shù)與產(chǎn)品在座艙領(lǐng)域的落地與77汽車座艙技術(shù)難度相對較低且成果易感知，成為主機廠尋求差異化發(fā)展重要領(lǐng)域u汽車座艙作為與駕乘人員直接接觸的空間生態(tài)，其硬件設(shè)備、軟件服務(wù)以及生態(tài)應(yīng)用等功能的落地，更易被用戶感國內(nèi)主機廠在尋求自動駕駛關(guān)鍵技術(shù)突破的同時，已經(jīng)逐步將能化技術(shù)發(fā)展的落地，座艙智能化發(fā)展迎來爆發(fā)周期；汽車座艙智能化功能的落地除了要整合多個屏幕顯示（中控、儀表、抬頭等），還將會整合車聯(lián)網(wǎng)、娛樂系統(tǒng)及部分輔助駕駛功能。因此成為主機廠尋求差異化發(fā)展的重座艙智能化發(fā)展帶來的車載應(yīng)用、小程序等新型服務(wù)驅(qū)動汽車產(chǎn)品價值延伸，“軟件視覺感知的技術(shù)瓶頸、固態(tài)激光雷達(dá)的量產(chǎn)和降本、高精地圖和高精定位、復(fù)雜的感②還需要整車級別的配套升級，例如底盤執(zhí)行系統(tǒng)的線控和冗余、電子電氣架構(gòu)的升級等，甚至在監(jiān)管和法規(guī)方面也需要一系列配套升88汽車座艙智能化發(fā)展現(xiàn)狀梳理2021年中國汽車座艙智能化發(fā)展現(xiàn)狀研究與中國汽車座艙智能化發(fā)展現(xiàn)狀研究中國汽車座艙智能化發(fā)展消費者市場需求洞察為進(jìn)行2021年中國汽車座艙智能化發(fā)展消費者市場洞察，億歐智為進(jìn)行2021年中國汽車座艙智能化發(fā)展消費者市場洞察，億歐智在問卷設(shè)計完成之后，通過“第三方小程序付費獲取+億歐內(nèi)部產(chǎn)品研發(fā)部推廣”兩種方式進(jìn)行無差別的推送，同時通過后臺設(shè)置，在用戶填寫問?多模態(tài)交互：該車型搭載除觸控與語音汽車座艙已度過數(shù)字化階段，正成為具有擬人化交互能力的駕駛伙伴u上世紀(jì)80年代，傳統(tǒng)供應(yīng)商博世聯(lián)合英特爾開發(fā)出CAN總線系統(tǒng)并用于車內(nèi)ECU的數(shù)據(jù)通信，標(biāo)志著汽車座u消費者在購車時不再關(guān)注“老三樣”，開始汽車座艙的演變上世紀(jì)80年代時期?博世聯(lián)合英特爾開發(fā)CAN總線?載嵌入式電子產(chǎn)品種類逐漸豐富?寶馬引入中央顯示屏?偉世通在CES上發(fā)布智能座艙系統(tǒng)，用于車內(nèi)ECU的數(shù)據(jù)通系統(tǒng)SmartCore信?標(biāo)志著汽車座艙的開始?標(biāo)志著車載操作系統(tǒng)得到應(yīng)用?標(biāo)志著液晶屏正式進(jìn)入汽車座艙?標(biāo)志著主流域控制器方案開始向市場推廣?座艙智能化解決方案陸續(xù)面市?主機廠、供應(yīng)商及科技互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛進(jìn)軍汽車座艙領(lǐng)域汽車座艙發(fā)展階段實現(xiàn)空間內(nèi)外無縫聯(lián)接，場景互聯(lián)多模態(tài)交互助力人機共駕，打造車載服務(wù)生態(tài)，構(gòu)建場景引擎，實現(xiàn)服務(wù)找人汽車座艙發(fā)展階段人機交互擬人化，車載應(yīng)用個性化需求增加人機交互擬人化，車載應(yīng)用個性化需求增加多屏聯(lián)動成為趨勢，車載娛樂與服務(wù)體驗進(jìn)一步豐富多屏聯(lián)動成為趨勢，車載娛樂與服務(wù)體驗進(jìn)一步豐富AR-HUD加速滲透應(yīng)用，車載中控屏向高清化、大屏化發(fā)展，語音+地圖+影音+社交應(yīng)用上車座艙設(shè)備數(shù)字化，車載應(yīng)用探索發(fā)展座艙設(shè)備數(shù)字化，車載應(yīng)用探索發(fā)展階段三：人機共駕階段全液晶儀表盤全液晶儀表盤后排液晶屏遠(yuǎn)程啟動實時路況信息顯示道路救援呼救濕度分區(qū)控制后排獨立空調(diào)后座出風(fēng)口車內(nèi)PM2.5過濾裝置車載空氣凈化器負(fù)離子發(fā)生器疲勞駕駛提示智能語音識別系統(tǒng)疲勞駕駛提示智能語音識別系統(tǒng)泊車影像系統(tǒng)車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng)車載行車記錄儀手機無線充電手機互聯(lián)/映射長城歐拉好貓外資合資品牌福特MustangMach-E蔚來ES8理想長城歐拉好貓外資合資品牌福特MustangMach-E蔚來ES8理想ONE比亞迪唐新能源奧迪A5小鵬P7吉利星越L上汽大眾ID.4X威馬EX6長安CS95奔馳GLA200中控彩屏OTA升級智能座艙滲透率50.6%智能語音50.6%50.9%OTA升級86.0%智能語音97.9%中控彩屏億歐智庫：2021中國新發(fā)布乘用車“智能座艙”配置滲透率10萬元售價成為乘用車智能座艙滲透率分水嶺，市場已呈“紡錘型”億歐智庫：2021中國新發(fā)布乘用車（含改款）各價位區(qū)間智能座艙滲智能座艙滲透率50-75(含75萬）40-50（含50萬)56.7%30-40（含40萬）25-30（含30萬）47.4%20-25（含25萬）15-20（含20萬）10-75萬元10萬元以下75萬元以上智能座艙滲透率50-75(含75萬）40-50（含50萬)56.7%30-40（含40萬）25-30（含30萬）47.4%20-25（含25萬）15-20（含20萬）10-75萬元10萬元以下75萬元以上42.9%單車價格47.4%47.4%可觸控中控屏智能方向盤智能語音智能后視鏡智能座椅手機互聯(lián)遠(yuǎn)程啟動智能燈光智能空調(diào)202020212022E2023E2024E2025EL1L2/L2＋L3L4&L5輔助駕駛49.0%億歐智庫：2021中國新發(fā)布乘用車（含改款）座艙智能化功能滲透率億歐智庫：2021中國新發(fā)乘用車（含改款）各價位區(qū)高階智能座艙滲透率僅為14.2%，硬件成本問題成為其上車的限制型當(dāng)中。其中定價75-100萬價格區(qū)間的車型中，高階智能座艙的滲透率最高，為28u造成滲透率集中式分布于40萬以上車型當(dāng)中的主要原因是由于高階智能座艙當(dāng)中多模態(tài)交互（滲透率13.8%）億歐智庫：2021中國新發(fā)布乘用車（含改款）各價位高階智能座艙滲透率40-50（含50萬)滲透率13.8%億歐智庫：2021中國新發(fā)布乘用車（含改款）各價位HUD滲透率座艙智能化發(fā)展帶動產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)變化，主機廠面臨把握品牌價值的全新挑戰(zhàn)鏈鏈主機廠Tier1Tier2主機廠價值差異在于系統(tǒng)與設(shè)備集成能力系統(tǒng)與設(shè)備集成創(chuàng)造價值增量提供系統(tǒng)等底層零部件的集成將零部件進(jìn)行集成設(shè)計提供零部件生產(chǎn)零部件當(dāng)下汽車座艙系統(tǒng)的電子架構(gòu)、功能與形式甚至各種面料都在發(fā)生巨大變化。主機廠無法在每個領(lǐng)域都有所品牌的核心價值以及兌現(xiàn)這種核心價值的用主機廠負(fù)責(zé)明確思考自身品牌的核心價值Tier0.5主機廠負(fù)責(zé)明確思考自身品牌的核心價值Tier0.5股權(quán)關(guān)系隸屬于主機廠，但業(yè)務(wù)獨立于主機廠；或供應(yīng)商直接參與主機廠產(chǎn)品設(shè)計，如華為的Inside合作模式以新興的AI技術(shù)公司為主TierTier1具有品牌底蘊與技術(shù)優(yōu)勢，定制化能力不如Tier0.5Tier1.5Tier1.5Tier2傳統(tǒng)軟硬件零部件供應(yīng)商智能座艙產(chǎn)業(yè)邊界逐漸拓寬且模糊，Tier0.5成為主機廠與上游供應(yīng)商的關(guān)鍵樞紐u智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展涉及各類軟硬件的集成以及解決方案的提供，因此供應(yīng)商會結(jié)合自身所提供的不同產(chǎn)品類型，不Tier0.5：座艙解決方案集成將部件提供給TierTier0.5：座艙解決方案集成將部件提供給Tier0.5向Tier1供應(yīng)商提出定制需求為Tier1提供必要的軟件、硬件支持向下游供應(yīng)商提出需求向下游供應(yīng)商提出需求Qualcon向Tier1供應(yīng)商提出定制需求為Tier1提供必要的軟件、硬件支持向下游供應(yīng)商提出需求向下游供應(yīng)商提出需求Qualcon為Tier0.5提供必要的軟硬件支持ecar<-faurecia向整車廠提供部分集成的軟硬件支持為企業(yè)提供技術(shù)驗證平臺向整車廠提供部分集成的軟硬件支持為企業(yè)提供技術(shù)驗證平臺主機廠：整車生產(chǎn)與組裝主機廠、傳統(tǒng)供應(yīng)商和互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)“三足鼎立”共建智能座艙生態(tài)平衡智能座艙市場三方勢力構(gòu)建生態(tài)平衡傳統(tǒng)Tier1傳統(tǒng)Tier2優(yōu)勢在于強大的集成能力與具有一定的系統(tǒng)定制化的能力；以智能座艙域控制器等整合的軟硬件產(chǎn)品為基礎(chǔ)，拓展其他業(yè)務(wù)模式，例如軟件解決方案；缺少底層芯片、操作系統(tǒng)與上層應(yīng)用生態(tài)的開發(fā)的能力。提供基礎(chǔ)零部件；面臨供應(yīng)商不穩(wěn)定的潛在風(fēng)險。12智能座艙互聯(lián)網(wǎng)公司智能座艙市場三方勢力構(gòu)建生態(tài)平衡傳統(tǒng)Tier1傳統(tǒng)Tier2優(yōu)勢在于強大的集成能力與具有一定的系統(tǒng)定制化的能力；以智能座艙域控制器等整合的軟硬件產(chǎn)品為基礎(chǔ)，拓展其他業(yè)務(wù)模式，例如軟件解決方案；缺少底層芯片、操作系統(tǒng)與上層應(yīng)用生態(tài)的開發(fā)的能力。提供基礎(chǔ)零部件；面臨供應(yīng)商不穩(wěn)定的潛在風(fēng)險。12智能座艙互聯(lián)網(wǎng)公司科技公司互聯(lián)網(wǎng)巨頭坐擁完善的應(yīng)用生態(tài)、極強的底層系統(tǒng)開發(fā)能力；與主機廠的合作和對硬件集成開發(fā)經(jīng)驗不足。以硬件/軟件端為基礎(chǔ)，在智能座艙領(lǐng)域協(xié)同發(fā)力；具有較強的定制化服務(wù)能力；同類型企業(yè)較多，競爭壓力較大。3傳統(tǒng)車企傳統(tǒng)車企擁有品牌底蘊，同時擁有成熟的汽車研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈體系；具有資金充足與集團(tuán)內(nèi)供應(yīng)商資源優(yōu)勢，同時可以選擇自研路線；軟件開發(fā)能力不足，另外傳統(tǒng)車企也沒有互聯(lián)網(wǎng)公司廣泛的應(yīng)用生態(tài)。造車新勢力造車新勢力依托互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)開發(fā)優(yōu)秀的用戶交互界面，由成熟供應(yīng)商提供智能座艙方案；品牌成立時間較短，用戶粘性較低?！霸燔嚮竟Φ缀鸵?guī)?；莻鹘y(tǒng)車企獨有的優(yōu)勢，而更加關(guān)注用戶體驗是互聯(lián)網(wǎng)造車的優(yōu)勢。最后就看誰跑得快，誰做得規(guī)模最大，誰的生態(tài)更豐滿。”——上汽集團(tuán)副總裁、總工程師祖似杰汽車座艙智能化發(fā)展現(xiàn)狀分析座艙OS、應(yīng)用生態(tài)以及車型小程序共同打造智能座艙差異化u僅是傳統(tǒng)硬件的升級，無法使車企在智能化發(fā)展的競賽中脫穎而出，因此座艙OS的能力、座艙應(yīng)用生態(tài)的多元化車載應(yīng)用小程序具有“即用即走”的特點，深受主機廠的青睞人機交互：是駕乘人員與座艙進(jìn)行交流的接入口，為座艙內(nèi)應(yīng)用的呈現(xiàn)進(jìn)行賦能座艙應(yīng)用生態(tài)智能座艙應(yīng)用生態(tài)的構(gòu)建為內(nèi)容提供車載應(yīng)用小程序具有“即用即走”的特點，深受主機廠的青睞人機交互：是駕乘人員與座艙進(jìn)行交流的接入口，為座艙內(nèi)應(yīng)用的呈現(xiàn)進(jìn)行賦能座艙應(yīng)用生態(tài)智能座艙應(yīng)用生態(tài)的構(gòu)建為內(nèi)容提供商提供良好的車端落地場景，并形成場景化服務(wù)提供能力。生物特質(zhì)交互生物特質(zhì)交互基于座艙OS，車企通常選擇與供應(yīng)商合作打造座艙應(yīng)用生態(tài)。一方面，完善的應(yīng)用生態(tài)可以將座艙OS的能力充分地發(fā)揮出來；另一方面，車企只有搭載屬于自己的“應(yīng)用生態(tài)”，才可以吸座艙OS智能座艙操作系統(tǒng)主要為車載信息娛樂服務(wù)以及車內(nèi)人機交互提供控制平臺，是汽車實現(xiàn)座艙智能化與多源信息融座艙OS智能座艙操作系統(tǒng)主要為車載信息娛樂服務(wù)以及車內(nèi)人機交互提供控制平臺，是汽車實現(xiàn)座艙智能化與多源信息融合的運行環(huán)境。汽車OS主要分為兩種：直接控制車身各項行駛部件的電子控制系統(tǒng)和車載娛樂信息系統(tǒng)。對于u億歐智庫認(rèn)為，汽車正在演變成為移動智能終端，軟件將定義汽車已然成為行業(yè)共識，同時車載OS功能作為消u從底層架構(gòu)來看，QNX、Linux是車載OS的鼻祖，谷歌的Android與阿里汽車OS汽車智能體驗供給 優(yōu)勢：一款開源、高效、靈活的OS，具備很大的定制開發(fā)靈活度。不足：汽車行業(yè)很少直接采用Linux，主機廠和供應(yīng)商需要在一個比較固定和可靠的Linux版本上進(jìn)行開發(fā)，當(dāng)前通用操作系統(tǒng)大部分都脫胎于Linux。 -優(yōu)勢：QNX是一款微內(nèi)核架構(gòu)實時操作系統(tǒng)，安全、可靠，運用范圍廣泛，不僅是汽車領(lǐng)域，QNX還在軍工、工控、航空航天等高精尖領(lǐng)域有所建樹。不足：QNX為閉源系統(tǒng)，在智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)高速發(fā)展的時代，其背后的應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)較為薄弱，生態(tài)建設(shè)需要QNX獨自撐起，降低了其在未來智能汽車市場上的吸引力。華為鴻蒙OS：自主研發(fā)的國產(chǎn)車機操作系統(tǒng)優(yōu)勢：鴻蒙OS基于微內(nèi)核的全場景分布式，可按需擴(kuò)展，實現(xiàn)更廣泛的系統(tǒng)安全，主要用于物聯(lián)網(wǎng)，具有低時延的優(yōu)點，最快可達(dá)到毫秒級乃至亞毫秒級。不足：與車企間的利益關(guān)系與自身定位仍不夠清晰，使車企對深度合作產(chǎn)生忌憚心理。AliOS&小度OS：充滿挑戰(zhàn)優(yōu)勢：AliOS和小度OS的語音交互系統(tǒng)，AR導(dǎo)航系統(tǒng)，汽車支付等，可帶來極豐富的智能體驗。不足：AR導(dǎo)航信息的準(zhǔn)確性與及時性不足以及界面設(shè)計的易理解程度較低。擁有完整生態(tài)的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)具有先天優(yōu)勢，紛紛爭先搶占市場服務(wù)通過隨行衛(wèi)星車載版與隨行車載小場景，連接手機服務(wù)通過隨行衛(wèi)星車載版與隨行車載小場景，連接手機與車機，為用戶提供安全實用的車載社交工具與豐富生態(tài)應(yīng)用以及全場景智駕駛提供滿足停車場到停車場并通過座艙HUD+儀表+中控顯示為艙內(nèi)用戶提供務(wù)圖手制AI推薦第三方應(yīng)用投屏無感鏈接連接ASR務(wù)圖手制AI推薦第三方應(yīng)用投屏無感鏈接連接ASRWIFI/USB響倒車攝攝像頭APPSDK輕座艙基礎(chǔ)功能：設(shè)置、藍(lán)抖音短視頻西瓜視頻今日頭條番茄小說集成整個字節(jié)系內(nèi)容生態(tài)可以將文字等內(nèi)容通過AI文字轉(zhuǎn)語音TTS的技術(shù)，自動轉(zhuǎn)化成語音播放出來第一階段：2021-2022年①字節(jié)將以增量云業(yè)務(wù)作為切入點，包括車聯(lián)網(wǎng)云（車聯(lián)網(wǎng)運營、場景引擎）；②自動駕駛云（數(shù)據(jù)標(biāo)注、高性價比的GPU集群等）；③商務(wù)策略“帶云”，火山車娛（年費模式+云）、廣告帶云。第二階段：2023-2025年字節(jié)的目標(biāo)是逐步實現(xiàn)客戶云業(yè)務(wù)覆蓋率過半，“整體營收追趕騰訊”。娛樂娛樂一站式聚合各領(lǐng)域頭部內(nèi)容資源，通過精準(zhǔn)全高效的人車交互，為用戶提供手機與車機無縫阿里認(rèn)為從底層系統(tǒng)切入才是“正道”，因此AliOS把自己定義為一套從底層開始就為整車服務(wù)的系統(tǒng)。優(yōu)先上車已擁有且取得成功的應(yīng)用程序、例如天貓、支付寶等，以打開市場基于其強大的云計算能力，布局自動駕駛、車路協(xié)同等其他業(yè)務(wù)方向阿里欲打通傳統(tǒng)汽車和互聯(lián)網(wǎng)的連接，進(jìn)而將人工智步引入到汽車場景中，依托車路協(xié)同的生態(tài)化理念實現(xiàn)自總結(jié)：阿里在汽車領(lǐng)域主要采取“全局協(xié)同方針，隨著汽車行業(yè)務(wù)版圖的擴(kuò)張，進(jìn)一步幫如何撬開車載生態(tài)的切入口，車載小程序拋出“破題”思路u汽車智能化的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入到下半場,，相比專注于產(chǎn)品的上半場，汽車領(lǐng)域已u汽車智能化的目標(biāo)之一就是把人從駕駛中解放出來，讓汽車連接更多的服務(wù)，更多的場景，創(chuàng)造更大的價值。而作為打開車載應(yīng)用場景生態(tài)切口的車載小程序（小場華為快應(yīng)用l擁有較強底層架構(gòu)，可使手機端小程序輕微適配后嫁接到車載上。小程序應(yīng)用垂類l生活、音頻、車服、視頻、游戲；l目前音頻類接入小程序最多。小程序上車方式華為快應(yīng)用l擁有較強底層架構(gòu)，可使手機端小程序輕微適配后嫁接到車載上。小程序應(yīng)用垂類l生活、音頻、車服、視頻、游戲；l目前音頻類接入小程序最多。小程序上車方式l小程序單獨上車；l小程序與其他應(yīng)用產(chǎn)品捆綁上車。小程序開發(fā)商合作模式l開發(fā)過程中也給予部分優(yōu)質(zhì)應(yīng)用開發(fā)者一定的開發(fā)費用；l前期不給予付費，后續(xù)通過接入小程序的賬號與會員系統(tǒng)，進(jìn)行會員費的分成。精品小程序l定義：符合車內(nèi)使用場景，用戶粘度較高，會選擇優(yōu)先上車；l特點：在移動端用戶使用量級較高。阿里支付寶小程序l基于支付寶眾多用戶群體，可為車端小程序帶來大量用戶流量。百度智能小程序l一次開發(fā)，多次適配，百度車企合作伙伴分發(fā)；l多端百度系流量共享。影響小程序用戶體驗因素①使用流暢度；②車載小程序生態(tài)與手機端小程序生態(tài)的差異化，根據(jù)應(yīng)用場景，實現(xiàn)定制化設(shè)計；③車載小程序生態(tài)與其他生態(tài)的關(guān)聯(lián)性；④車端小程序的更新頻率。騰訊TAI生態(tài)小程序l用戶口碑較好；l具有車端與手機端通用的基礎(chǔ)框架，可實現(xiàn)應(yīng)用程序的快速上車。小程序優(yōu)化解決方案l通過用戶調(diào)研打分的方式進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)；l建立統(tǒng)一的頁面結(jié)構(gòu)與能力，形成響應(yīng)頁面視覺規(guī)范；l逐漸將小程序上車選擇權(quán)放權(quán)給用戶，使其成為用戶自主行為。汽車座艙交互效果隨座艙功能演變不斷創(chuàng)新，語音交互已實現(xiàn)技術(shù)突破u語音交互作為當(dāng)前技術(shù)較為成熟的座艙交互方式，已經(jīng)實現(xiàn)雙音區(qū)交互，即可甄別駕駛?cè)藛T與乘坐人員的語音理解人交互體驗效果理解人交互體驗效果理解環(huán)境………科大訊飛“飛魚音頻系統(tǒng)”常規(guī)服務(wù)特色服務(wù)…導(dǎo)航服務(wù)本地車控疲勞監(jiān)測講故事…免提免提EQ階階段多模態(tài)交互的上車為座艙內(nèi)的駕乘帶來更具安全與娛樂的出行體驗u不僅針對于駕駛員的駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)（DMS對于乘客的乘客監(jiān)測系統(tǒng)（OMS）也成為各用戶關(guān)注的焦點，億歐智庫調(diào)研結(jié)u針對于當(dāng)下用戶對于智能座艙的需求，MINIEYE在2021年推無縫入車安全接管疲勞監(jiān)測無縫入車安全接管疲勞監(jiān)測兒童看護(hù)多人娛樂寵物64.0%親戚/朋友父母配偶孩子50.7%48.9%41.7%40.4%在對生命監(jiān)測功能提出需求的用戶當(dāng)中，有64%的人是由于考慮到座艙內(nèi)乘客感知方案艙內(nèi)交互與物體感知方案乘客監(jiān)測危險動作監(jiān)測：針對肢體伸出窗安全帶監(jiān)測：準(zhǔn)確監(jiān)測安全帶使乘客識別兒童識別：通過乘客面部信息，兒童座椅識別：識別兒童座椅信乘客屬性識別：識別乘客性別、艙內(nèi)交互手勢交互：識別并判斷駕駛員/乘視線交互：準(zhǔn)確判斷駕駛員視線頭部動作交互：通過檢測頭部朝艙內(nèi)物體感知 寵物識別：提供貓、狗等寵物全駕駛員感知方案駕駛員監(jiān)測疲勞監(jiān)測：監(jiān)測駕駛員眼部動作分神監(jiān)測：監(jiān)測駕駛員視線范圍肢體識別：監(jiān)測駕駛員肢體及動駕駛員身份識別駕駛員身份識別：結(jié)合非配合式華為軟硬件同時發(fā)力，基于鴻蒙OS與麒麟芯片打造國產(chǎn)自主座艙u在智能座艙軟件業(yè)務(wù)層面，華為優(yōu)先推出HiCar解決方案，并基于HiCar推動車端應(yīng)用生態(tài)的構(gòu)建。同時，華為為鴻u在智能座艙硬件業(yè)務(wù)層面上，華為基于麒麟芯片，打造可插拔式、高性能、持續(xù)升級的車機模組，通過三年一產(chǎn)品落地階段技術(shù)儲備、業(yè)務(wù)探索階段產(chǎn)品落地階段技術(shù)儲備、業(yè)務(wù)探索階段產(chǎn)品方向：智能座艙芯片-操作系統(tǒng)-軟件生態(tài)解決方技術(shù)方向：更高算力的芯片底座、更穩(wěn)定的操作系統(tǒng)體驗特色無縫流轉(zhuǎn)不依賴網(wǎng)絡(luò)，通過藍(lán)牙或近場通信應(yīng)用與服務(wù)連接手機、平板與車機，實現(xiàn)應(yīng)用服務(wù)在鴻蒙生態(tài)內(nèi)的智能終端之間無縫流轉(zhuǎn)。體驗特色無縫流轉(zhuǎn)不依賴網(wǎng)絡(luò)，通過藍(lán)牙或近場通信應(yīng)用與服務(wù)連接手機、平板與車機，實現(xiàn)應(yīng)用服務(wù)在鴻蒙生態(tài)內(nèi)的智能終端之間無縫流轉(zhuǎn)。HarmonyOS上應(yīng)用的可見即可說體驗讓用戶可以語音控制實現(xiàn)應(yīng)用界面上的任一功能。n生態(tài)拓展策略：對于適配較慢的應(yīng)用，會通過安卓apkn鴻蒙OS生態(tài)維護(hù)與拓展工作：由公司整體層面推進(jìn)，消費者BG軟件部負(fù)責(zé)，智能座艙產(chǎn)品部負(fù)責(zé)車機版生高性能高性能定位后裝車載智慧屏，搭載Harmony車機操作系統(tǒng)，二者結(jié)合可為消費者提供低價的智能座艙升級端側(cè)AI處理，端側(cè)自學(xué)習(xí)/自訓(xùn)練；支持多模交互等復(fù)雜場景智能車載硬件紅旗EHS6上搭載。汽車座艙智能化發(fā)展消費者需求洞察增購/換購用戶更加青睞智能汽車，年輕群體已將座艙智能化視為重要購車參考因素億歐智庫：2021年首購用戶對于智能汽車的購買意愿一定會購買視為購買的參考因素?zé)o所謂不傾向于購買一定不會購買億歐智庫：2021年增購/換購用戶對于智能汽車的購買意愿億歐智庫：2021年增購/換購用戶對于智能汽車的購買意愿,一定會購買a視為購買的參考因素u無所謂n不傾向于購買n一定不會購買億歐智庫：2021年不同年齡段人群對于座艙智能化的理解25歲以下25-35歲36-45歲46-55歲55歲以上不感興趣座艙智能化功能增加駕駛難度視為購車參考因素之一視億歐智庫：2021年各價位乘用車車主對于座艙滿意程度億歐智庫：2021年各價位乘用車車主對于座艙滿意程度 26.2%13.1%18.6%26.2%13.1%18.6%15.4%39.4%41.4%47.3%22.4%20.4%22.4%20.4%53.1%23.3%23.3%25.0%12.5%18.8%37.5%12.5%用戶對于座艙內(nèi)不滿意因素62.0%62.0%60.1%55.7%52.0%42.5%28.9%億歐智庫：2021年各年齡段人群對于智能座艙功能的痛點反饋25歲以下25-35歲36-45歲46-55歲55歲以上觸摸屏校準(zhǔn)誤差大，導(dǎo)致在駕駛時使用不便駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)過于頻繁的進(jìn)行提示/介入觸摸屏校準(zhǔn)誤差大，導(dǎo)致在駕駛時使用不便駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)過于頻繁的進(jìn)行提示/介入，讓人反感自動/輔助駕駛功能實用性較差導(dǎo)航、音樂、空調(diào)、藍(lán)牙電話成為4大最常用功能，其他應(yīng)用仍待完善u對于用戶在座艙內(nèi)頻繁使用的功能當(dāng)中，56.2%的用戶將車載導(dǎo)航音樂/廣播輔助駕駛K歌音樂/廣播輔助駕駛K歌音樂/廣播輔助駕駛K歌音樂/廣播輔助駕駛K歌藍(lán)牙電話輔助駕駛車載導(dǎo)航音樂/廣播視頻娛樂藍(lán)牙電話輔助駕駛車載導(dǎo)航音樂/廣播視頻娛樂藍(lán)牙電話音樂/廣播車載導(dǎo)航輔助駕駛視頻娛樂全球疫情蔓延帶來用戶防護(hù)意識的提升，座艙內(nèi)良好環(huán)境質(zhì)量成為用戶新需求u在全球疫情的反復(fù)沖擊下，用戶對于座艙內(nèi)細(xì)菌消毒系統(tǒng)的需求與感興趣程度已經(jīng)處于第三位。其中25-35歲年齡段的用戶中有億歐智庫：2021年用戶對于座艙能功能的感興趣程度億歐智庫：2021年各年齡段對于座艙細(xì)菌消毒系統(tǒng)青睞程度中控大屏/連屏/多屏聯(lián)動智能方向盤座艙內(nèi)細(xì)菌消毒系統(tǒng)高級駕駛輔助功能億歐智庫：2021年各年齡段對于座艙細(xì)菌消毒系統(tǒng)青睞程度中控大屏/連屏/多屏聯(lián)動智能方向盤座艙內(nèi)細(xì)菌消毒系統(tǒng)高級駕駛輔助功能車機互聯(lián)手機遠(yuǎn)程控制OTA車載語音助手座艙內(nèi)生命體征監(jiān)測智能抬頭顯示多模態(tài)交互智能氛圍燈車聯(lián)網(wǎng)智能家居車機可在線學(xué)習(xí)、辦公、訂票、購物等36-45歲46-55歲億歐智庫：2021年用戶對于車載軟件服務(wù)付費方式的終身享用以月/季/年為周期的會員式付費億歐智庫：2021年用戶對于車載軟件服務(wù)付費方式的終身享用以月/季/年為周期的會員式付費對座艙內(nèi)的“軟件服務(wù)”付費方式，用戶更傾向于一次性付費，終身享用（約占比56%46歲以上用戶對于智能汽車軟件功能的購買依然存在“后續(xù)亂收費”的顧慮。年輕化群體更傾向于周期會員制付費方式一次性付費，終身享用以月/季/年為周期的會員式付費，便于隨時取消 智能方向盤車載語音助手智能抬頭顯示座艙內(nèi)細(xì)菌消毒系統(tǒng)手機遠(yuǎn)程控制車聯(lián)網(wǎng)智能家居車機可在線學(xué)習(xí)、辦公、訂票、購物等座艙內(nèi)生命體征監(jiān)測高級駕駛輔助功能智能氛圍燈不愿為其支付車內(nèi)環(huán)境成為影響乘坐體驗的首要因素，空氣凈化系統(tǒng)備受乘億歐智庫：2021年影響車內(nèi)乘坐體驗的因素統(tǒng)計億歐智庫：2021年最受乘客期待的座艙功能應(yīng)用統(tǒng)計在影響乘坐體驗的因素當(dāng)中，約有80.6%35歲以下，約有83.9%的用戶認(rèn)為車內(nèi)環(huán)境成為影響乘坐體驗的關(guān)鍵因素，而對于智能汽車而言，此年齡段的用戶亦是其主要目標(biāo)群體。對于乘坐人員，約有70.1%的用戶對于座艙空氣凈化系統(tǒng)提出了需求；55歲以上中老年人對于座艙內(nèi)空氣凈化系統(tǒng)的需求程度最高，占比高達(dá)80%；其次為35歲以下年輕群體，占比為69.9%。汽車座艙智能化發(fā)展趨勢座艙電子電氣架構(gòu)將呈集中域式，軟硬件解耦，技術(shù)路徑實現(xiàn)“三步走”階段三集中域式硬件手機端應(yīng)用生態(tài)逐漸被移植到座艙內(nèi)，包括導(dǎo)航、語音助手、階段三集中域式硬件手機端應(yīng)用生態(tài)逐漸被移植到座艙內(nèi)，包括導(dǎo)航、語音助手、人臉識別、音樂等；駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)（DMS）、360環(huán)視等ADAS相關(guān)功能也被融合進(jìn)來。中控和儀表實現(xiàn)一體式的多屏聯(lián)動；屏幕尺寸更大；分辨率更高；新增抬頭顯示儀（HUD）、流媒體后視鏡、副/后排娛樂系統(tǒng)等。階段二分域式底層技術(shù)變革推動產(chǎn)品形態(tài)變化隨著座艙智能化升級，不同安全等級的中控域（ASIL-A）與儀表域（ASIL-B）在功能上能夠?qū)崿F(xiàn)一定的交互。中控域和儀表域內(nèi)各自實現(xiàn)一定的集成，然后通過總線進(jìn)行通信，但二者之間仍在硬件上是隔離的，分別由各自的ECU所控制。分域式架構(gòu)相比傳統(tǒng)的分離式架構(gòu)，其智能化體驗已經(jīng)有一定的提升。傳統(tǒng)座艙中各個ECU屬于完全分離、互不通信，且各個ECU的算力也較低，只能實現(xiàn)簡單的邏輯功能。由于各ECU由不同供應(yīng)商提供，且軟硬耦合在一起，因此出廠后軟件即固定，主機廠沒有能力也沒有權(quán)限進(jìn)行后續(xù)的OTA升級，用戶體驗較差。階段分離式集中域式方案即用一個系統(tǒng)級的主控芯片（SoC）來實現(xiàn)座艙內(nèi)所有部件的控制，同時基于虛擬機技術(shù)通過軟件的方式對兩個不同安全等級的區(qū)域做分域，以實現(xiàn)兩者之間的相互隔離。集中域方案不僅在軟件層面實現(xiàn)了軟硬的分離，也在硬件層面真正實現(xiàn)了集中化，其優(yōu)勢體現(xiàn)在：（1）高運算能力與高通信帶寬，可提供更豐富的交互功能；（2）軟硬解耦、域內(nèi)集中，軟件OTA升級也更容易。硬件：各個電子控制單元（ECU）從傳統(tǒng)的分離式走向集中域式，再走向跨域的中央集中，同時更高帶寬的以太網(wǎng)逐漸替代傳統(tǒng)的CAN總線。車載顯示市場加速發(fā)展，多種類HUD將陸續(xù)發(fā)力上車u未來AR-HUD的上車，一方面，將為駕駛提供結(jié)合實際場景與路況的輔助駕駛信息，創(chuàng)造更安全的駕駛環(huán)抬頭顯示（抬頭顯示（HUD）技術(shù)分類AR-HUD：將AR技術(shù)與HUD結(jié)合，并直接通過AR顯示在玻璃上C-HUD：組合型HUD，顯示屏幕為置于儀表板上方的透明樹脂玻璃W-HUD：擋風(fēng)玻璃HUD，顯示屏幕直接使用汽車的擋風(fēng)玻璃消費者使用習(xí)慣“顯示屏”逐漸替代車內(nèi)其他顯示方式；車內(nèi)電子屏幕從單屏到雙屏到三屏甚至貫穿式大屏發(fā)展；多屏聯(lián)動成為主流，可為用戶展示更加豐富消費者使用習(xí)慣“顯示屏”逐漸替代車內(nèi)其他顯示方式；車內(nèi)電子屏幕從單屏到雙屏到三屏甚至貫穿式大屏發(fā)展；多屏聯(lián)動成為主流，可為用戶展示更加豐富的內(nèi)容HUD逐漸搭載上車者對于手機等電子產(chǎn)品使用習(xí)慣的深化，消費者在手機等智能終端的交互體驗向汽車座艙遷徙。車載中控屏向高清化、大屏化方向發(fā)展；傳統(tǒng)儀表板及物理按鍵；單屏應(yīng)用；AR-HUD作用與優(yōu)勢智能駕駛：AR-HUD可提供車輛基本信息，在智能駕駛過程中可提供相關(guān)輔助駕駛信息顯示，與導(dǎo)航結(jié)合融合實際場景與路況，及時預(yù)告路況和行人信息，呈現(xiàn)用戶當(dāng)下需要執(zhí)行的動作，讓用戶不需要進(jìn)行從地圖至真實世界的轉(zhuǎn)化，進(jìn)一步提升便利性與安車載娛樂與服務(wù)：在完全自動駕駛實現(xiàn)后，AR-HUD可結(jié)合車載娛樂與服務(wù)功能，實現(xiàn)虛實結(jié)合的車外視覺場景，提供更沉浸化的車載娛樂與服務(wù)視覺體驗?！废M者需求&體驗多通道融合式交互將上車，智能表面材料未來將提升用戶乘控體驗u與辦公和家居場景不同，座艙作為人的第三生活空間，其空間體積較小，