2024年新股發(fā)行協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新股發(fā)行協(xié)議本合同目錄一覽第一條：定義與解釋1.1合同術(shù)語(yǔ)1.2適用法律第二條：新股發(fā)行概述2.1發(fā)行股票種類(lèi)2.2發(fā)行數(shù)量2.3發(fā)行價(jià)格第三條：發(fā)行條件與前提3.1發(fā)行申請(qǐng)條件3.2監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)3.3發(fā)行時(shí)間表第四條：股票發(fā)行方式4.1公開(kāi)發(fā)行4.2定向發(fā)行4.3發(fā)行對(duì)象第五條：發(fā)行價(jià)格的確定5.1定價(jià)原則5.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制5.3定價(jià)決策程序第六條：募集資金用途6.1資金使用計(jì)劃6.2資金監(jiān)管措施6.3資金使用的變更第七條：股東權(quán)益保護(hù)7.1信息披露7.2股東大會(huì)參與權(quán)7.3股權(quán)稀釋第八條：發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)8.1發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)8.2市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)8.3其他不可抗力風(fēng)險(xiǎn)第九條：合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同終止情形第十條：爭(zhēng)議解決方式10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解程序10.3法律訴訟第十一條：合同的附件11.1發(fā)行方案11.2股東大會(huì)決議11.3監(jiān)管部門(mén)批文第十二條：保密條款12.1保密內(nèi)容12.2泄露后果12.3保密期限第十三條：合同的簽訂與履行13.1簽訂日期13.2履行地點(diǎn)13.3履行方式第十四條：其他條款14.1合同的解釋權(quán)14.2合同的修訂14.3合同的附件效力第一部分：合同如下：第一條：定義與解釋1.1合同術(shù)語(yǔ)1.1.1新股：指發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，按照約定的數(shù)量和價(jià)格向公眾投資者發(fā)行的股票。1.1.2發(fā)行人：指根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)新股發(fā)行義務(wù)的有限責(zé)任公司或股份有限公司。1.1.3投資者：指參與新股發(fā)行的自然人、法人和其他組織。1.1.4監(jiān)管部門(mén)：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)。1.2適用法律本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第二條：新股發(fā)行概述2.1發(fā)行股票種類(lèi)本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)行的新股為人民幣普通股（A股）。2.2發(fā)行數(shù)量發(fā)行人本次發(fā)行的新股總數(shù)為不超過(guò)億股。2.3發(fā)行價(jià)格新股的發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與承銷(xiāo)商根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定，并在本協(xié)議中予以明確。第三條：發(fā)行條件與前提3.1發(fā)行申請(qǐng)條件發(fā)行人應(yīng)符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)關(guān)于新股發(fā)行的相關(guān)規(guī)定，并取得監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)批準(zhǔn)。3.2監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)發(fā)行人應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，提交發(fā)行申請(qǐng)文件，并取得監(jiān)管部門(mén)的無(wú)異議函或其他批準(zhǔn)文件。3.3發(fā)行時(shí)間表發(fā)行時(shí)間表由發(fā)行人與承銷(xiāo)商根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定，并在本協(xié)議中予以明確。第四條：股票發(fā)行方式4.1公開(kāi)發(fā)行發(fā)行人可以選擇全部或部分采用公開(kāi)發(fā)行的方式進(jìn)行新股發(fā)行。4.2定向發(fā)行發(fā)行人可以選擇全部或部分采用定向發(fā)行的方式進(jìn)行新股發(fā)行。4.3發(fā)行對(duì)象發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的投資者，包括機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者。第五條：發(fā)行價(jià)格的確定5.1定價(jià)原則新股的發(fā)行價(jià)格應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，并充分考慮公司的基本面、市場(chǎng)狀況、行業(yè)特點(diǎn)等因素。5.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制如遇市場(chǎng)重大變化，發(fā)行人及其承銷(xiāo)商可協(xié)商調(diào)整發(fā)行價(jià)格。調(diào)整機(jī)制在本協(xié)議中予以明確。5.3定價(jià)決策程序發(fā)行價(jià)格的最終確定應(yīng)由發(fā)行人董事會(huì)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定決策。第六條：募集資金用途6.1資金使用計(jì)劃發(fā)行人應(yīng)制定詳細(xì)的新股募集資金使用計(jì)劃，并在發(fā)行文件中予以披露。6.2資金監(jiān)管措施發(fā)行人應(yīng)采取有效措施，確保募集資金的專(zhuān)款專(zhuān)用，并在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。6.3資金使用的變更如發(fā)行人需變更募集資金用途，應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定履行相關(guān)程序，并披露變更情況。第八條：發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)8.1發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)因市場(chǎng)原因?qū)е滦鹿砂l(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)。如發(fā)行失敗，發(fā)行人應(yīng)按照本協(xié)議的約定退還已收取的申購(gòu)資金，并支付相應(yīng)的利息。8.2市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)因市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致新股發(fā)行價(jià)格低于預(yù)期價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)。8.3其他不可抗力風(fēng)險(xiǎn)因不可抗力導(dǎo)致新股發(fā)行受到影響或無(wú)法進(jìn)行，各方應(yīng)按照本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第九條：合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效，并自監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)之日起正式生效。9.2合同變更程序本協(xié)議的變更應(yīng)由各方協(xié)商一致，并報(bào)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)。9.3合同終止情形（1）各方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）監(jiān)管部門(mén)要求解除本協(xié)議；（3）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行。第十條：爭(zhēng)議解決方式10.1協(xié)商解決對(duì)于本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。10.2調(diào)解程序如協(xié)商不成，可向相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)或調(diào)解組織申請(qǐng)調(diào)解。10.3法律訴訟如調(diào)解不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一條：合同的附件11.1發(fā)行方案附件一為本協(xié)議項(xiàng)下新股發(fā)行方案，包括發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式等。11.2股東大會(huì)決議附件二為發(fā)行人股東大會(huì)關(guān)于新股發(fā)行的決議。11.3監(jiān)管部門(mén)批文附件三為監(jiān)管部門(mén)對(duì)新股發(fā)行的批準(zhǔn)文件。第十二條：保密條款12.1保密內(nèi)容各方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的簽訂、內(nèi)容、履行等情況予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。12.2泄露后果如泄露本協(xié)議內(nèi)容，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。12.3保密期限本協(xié)議的保密期限為簽署之日起至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。第十三條：合同的簽訂與履行13.1簽訂日期本協(xié)議于年月日簽訂。13.2履行地點(diǎn)本協(xié)議的履行地點(diǎn)為中華人民共和國(guó)。13.3履行方式各方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，履行各自的義務(wù)。第十四條：其他條款14.1合同的解釋權(quán)本協(xié)議的解釋權(quán)歸發(fā)行人所有。14.2合同的修訂本協(xié)議的修訂應(yīng)由各方協(xié)商一致，并報(bào)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)。14.3合同的附件效力本協(xié)議附件與具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方概念界定1.1第三方定義本協(xié)議所稱(chēng)第三方，是指除甲乙方之外，參與本協(xié)議履行過(guò)程的其他各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，履行各自職責(zé)，確保本協(xié)議的順利履行。第二條：第三方介入的附加條款2.1第三方選擇甲乙方應(yīng)共同選擇具備相關(guān)資質(zhì)和良好信譽(yù)的第三方，確保第三方能夠公正、獨(dú)立、及時(shí)地完成相關(guān)職責(zé)。2.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙方的要求和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行審計(jì)、評(píng)估、監(jiān)管等職責(zé)，并對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.3第三方費(fèi)用第三方所需費(fèi)用由甲乙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中予以明確。第三條：第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限制第三方僅對(duì)其在履行本協(xié)議過(guò)程中所涉及的事項(xiàng)承擔(dān)責(zé)任。對(duì)于因第三方行為導(dǎo)致甲乙方損失的，第三方應(yīng)按照本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2第三方賠償責(zé)任第三方應(yīng)因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲乙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三方無(wú)過(guò)錯(cuò)的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。3.3第三方責(zé)任限額第三方的賠償責(zé)任限額由甲乙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中予以明確。第四條：第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方在履行本協(xié)議過(guò)程中，應(yīng)遵循甲乙方的指示和要求，確保本協(xié)議的順利履行。4.2第三方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系第三方應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，履行相關(guān)職責(zé)，并接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。第五條：第三方介入的程序5.1第三方介入程序甲乙方應(yīng)在簽署本協(xié)議后，根據(jù)合同約定或?qū)嶋H情況需要引入第三方。引入第三方前，甲乙方應(yīng)進(jìn)行充分溝通，達(dá)成一致意見(jiàn)。5.2第三方選擇與確認(rèn)甲乙方根據(jù)第三方資質(zhì)、信譽(yù)、專(zhuān)業(yè)能力等因素選擇第三方，并通過(guò)書(shū)面方式確認(rèn)第三方的介入。5.3第三方履行程序第三方按照甲乙方的要求和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行審計(jì)、評(píng)估、監(jiān)管等職責(zé)。第六條：第三方退出機(jī)制6.1第三方退出條件有下列情形之一的，第三方可以退出本協(xié)議：（1）甲乙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求第三方退出；（3）第三方因不可抗力無(wú)法繼續(xù)履行本協(xié)議。6.2第三方退出程序第三方退出本協(xié)議，應(yīng)提前通知甲乙方，并按照甲乙方的要求完成相關(guān)交接工作。第七條：第三方介入后的合同修訂7.1合同修訂程序本協(xié)議在第三方介入后，如出現(xiàn)需要修訂的情形，甲乙方應(yīng)共同協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后進(jìn)行修訂。7.2修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：第三方職責(zé)的調(diào)整、第三方費(fèi)用的變更、第三方責(zé)任限額的調(diào)整等。第八條：第三方介入后的保密義務(wù)8.1保密內(nèi)容甲乙方與第三方之間的溝通、協(xié)商、簽訂的文件等，均應(yīng)予以保密。8.2泄露后果如泄露本協(xié)議內(nèi)容，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第九條：第三方介入后的爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決對(duì)于本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，甲乙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。9.2調(diào)解程序如協(xié)商不成，可向相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)或調(diào)解組織申請(qǐng)調(diào)解。9.3法律訴訟如調(diào)解不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條：其他事項(xiàng)10.1甲乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，履行各自的義務(wù)。10.2本協(xié)議的修訂、補(bǔ)充和解除，應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并報(bào)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)。10.3本協(xié)議的附件與具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：發(fā)行方案詳細(xì)描述新股發(fā)行的基本信息，包括發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式等。附件二：股東大會(huì)決議發(fā)行人股東大會(huì)關(guān)于新股發(fā)行的決議文件。附件三：監(jiān)管部門(mén)批文監(jiān)管部門(mén)對(duì)新股發(fā)行的批準(zhǔn)文件。附件四：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)描述第三方（如中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等）的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用、責(zé)任限制等。附件五：募集資金使用計(jì)劃詳細(xì)描述新股發(fā)行募集資金的使用計(jì)劃和用途。附件六：第三方保密協(xié)議第三方與甲乙方之間的保密協(xié)議，明確保密內(nèi)容和泄露后果。附件七：第三方責(zé)任限額協(xié)議明確第三方的責(zé)任限額，包括賠償責(zé)任和賠償限額等。附件八：合同修訂記錄記錄合同修訂的過(guò)程和內(nèi)容，包括修訂的日期、修訂的條款等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)行人未按照約定時(shí)間和數(shù)量完成新股發(fā)行。2.發(fā)行人未按照約定用途使用募集資金。3.第三方未按照約定履行服務(wù)職責(zé)。4.甲乙方未按照約定支付第三方服務(wù)費(fèi)用。5.甲乙方未按照約定提供必要的信息和協(xié)助。責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括賠償因此給甲乙方造成的損失。2.第三方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括賠償因此給甲乙方造成的損失。3.甲乙方未履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。示例說(shuō)明：如發(fā)行人未按照約定時(shí)間和數(shù)量完成新股發(fā)行，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金或賠償因此給甲乙方造成的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.發(fā)行人：指根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)新股發(fā)行義務(wù)的有限責(zé)任公司或股份有限公司。2.新股：指發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議，按照約定的數(shù)量和價(jià)格向公眾投資者發(fā)行的股票。3.監(jiān)管部門(mén)：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)。4.公開(kāi)發(fā)行：指發(fā)行人選擇全部或部分采用公開(kāi)發(fā)行的方式進(jìn)行新股發(fā)行。5.定向發(fā)行：指發(fā)行人選擇全部或部分采用定向發(fā)行的方式進(jìn)行新股發(fā)行。6.募集資金：指發(fā)行人通過(guò)新股發(fā)行所籌集的資金。7.股