汽車產(chǎn)業(yè)變革的浪潮之巔:智能駕駛行業(yè)研究報告_第1頁
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文檔簡介

中國智能駕駛行業(yè)研究報告?2021.12iResearch

Inc.汽車產(chǎn)業(yè)變革的浪潮之巔艾

詢輔助預(yù)警輔助駕駛自動駕駛通過安裝在車輛上的傳感器對目標(biāo)和事件進(jìn)行檢測,并通過影像、聲音、

震動、燈光、觸覺等提示或警告的方式提醒駕駛員執(zhí)行駕駛?cè)蝿?wù),

達(dá)到對

駕駛員的提示作用,不具備控制車輛的能力。

其駕駛自動化等級為L0。通過安裝在車輛上的傳感器、通信、決策、執(zhí)行等裝置,檢測道路上的行

駛環(huán)境,

在設(shè)計運行條件下輔助駕駛員完成動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù),系統(tǒng)開啟時具

備在駕駛員監(jiān)管條件下控制車輛的能力。

其駕駛自動化等級為L1~L2。自動駕駛可在設(shè)計運行條件下通過系統(tǒng)完成動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù),

在系統(tǒng)失效時

仍需人類駕駛員接管,或達(dá)成最小風(fēng)險狀態(tài)。

其駕駛自動化等級為L3~L4。

而在無設(shè)計運行條件下可完成全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的駕駛自動化等級為L5。輔助預(yù)警、輔助駕駛、自動駕駛相關(guān)產(chǎn)業(yè)為本報告主要研究

范圍指在汽車上搭載先進(jìn)的傳感器等裝置,運用人工智能等新技術(shù),使汽車具備智能駕駛的能力,旨在輔助駕駛員安全、便捷地完成駕駛?cè)蝿?wù)。搭載智能駕駛功能的智能汽車將逐步成為智能移動空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。智能駕駛研究范圍與概念界定單車智能

(報告主要研究范圍)?2021.12

iResearchInc.

2車路協(xié)同車-基礎(chǔ)

設(shè)施車-行人車-云車-車來源:艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。艾

詢滲透:2020年我國乘用車新車輔助駕駛滲透率約32%,L1和L2級別新車占比分別約為20%和12%。壁壘:

客戶定點、技術(shù)、人才和質(zhì)量要求給企業(yè)進(jìn)入智能駕駛行業(yè)創(chuàng)造了較大壁壘,但同時也保障行業(yè)有序長效發(fā)展。構(gòu)架:

感知層、決策層和執(zhí)行層分別解決“我在哪”“我去哪”和“我該如何到達(dá)的問題”。環(huán)境感知技術(shù)是車輛與外界信息

交互的必要條件;決策規(guī)劃層建立相應(yīng)的環(huán)境模型,經(jīng)過數(shù)據(jù)融合后進(jìn)行任務(wù)決策和軌跡規(guī)劃,保證車輛運行軌跡的高效性和

安全性;控制執(zhí)行技術(shù)主要分為車輛的橫向控制和縱向控制兩大部分,是實現(xiàn)智能駕駛的底層基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈:

二級供應(yīng)商、

一級供應(yīng)商、主機(jī)廠和服務(wù)市場構(gòu)成智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈;上游國外傳統(tǒng)廠商優(yōu)勢較為明顯,國產(chǎn)自主化進(jìn)

程不斷加快。市場規(guī)模:

2021年,城區(qū)智能駕駛輔助系統(tǒng)市場規(guī)模約為58億元;高速智能駕駛輔助系統(tǒng)市場規(guī)模約為247億元;智能泊車

輔助系統(tǒng)市場規(guī)模約為137億元;礦區(qū)自動駕駛市場規(guī)模約為21億元;港口自動駕駛市場規(guī)模約為2億元。國內(nèi)主機(jī)廠:

傳統(tǒng)主機(jī)廠輔助駕駛產(chǎn)品推進(jìn)節(jié)奏相對保守,新勢力車企規(guī)劃布局較傳統(tǒng)車企更具前瞻性。國內(nèi)一級供應(yīng)商:

傳統(tǒng)供應(yīng)商從零部件供應(yīng)逐漸轉(zhuǎn)向自動化、智能化產(chǎn)品開發(fā);高成長、高潛力的初創(chuàng)公司多聚焦整體解決方

案。具有較強(qiáng)整合能力、全棧智能駕駛解決方案和量產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)有望在競爭中脫穎而出。國內(nèi)二級供應(yīng)商:

隨著智能駕駛的發(fā)展,零部件仍然存在較大創(chuàng)新空間,為國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展帶來歷史性趕超機(jī)遇。國際供應(yīng)商:

國外玩家在零部件領(lǐng)域深耕多年,多種領(lǐng)域均掌握核心技術(shù),在國際市場中優(yōu)勢明顯。互聯(lián)網(wǎng)/通信企業(yè):

國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及通信企業(yè)為打造自身生態(tài)圈紛紛布局智能駕駛賽道,同時在科技轉(zhuǎn)型的當(dāng)下可幫助企業(yè)

尋找下一個有力增長點。乘用車輔助駕駛:

智能駕駛技術(shù)不斷成為行業(yè)標(biāo)配,單項功能逐漸下沉至低端車型。2020年乘用車輔助駕駛滲透率達(dá)32%左

右,預(yù)計2025年滲透率或超60%;L3級別以上乘用車預(yù)計在2023年開始逐漸面向市場。商用車自動駕駛:

擁有自動駕駛技術(shù)的商用車將在低速、封閉、固定路線和載物場景下率先落地。多傳感器融合:

為了有效使得汽車感知系統(tǒng)形成冗余、互補(bǔ),多傳感器融合已成為眾多主機(jī)廠提高智能駕駛能力的技術(shù)之一。乘用車:

2020年,我國乘用車產(chǎn)銷分別為1999.4萬輛和2017.8萬輛。在智能化、聯(lián)網(wǎng)化技術(shù)的推動下,智能聯(lián)網(wǎng)汽車逐漸接

力成為乘用車市場中的主要增長動力。商用車:

2020年,嚴(yán)治超重、新老基建開工和國三汽車淘汰等因素促使商用車銷量呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢,連續(xù)9個月刷新當(dāng)月歷

史產(chǎn)銷紀(jì)錄,全年銷售首次超過500萬輛。?2021.12

iResearchInc.

3摘要來源:艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。艾

詢產(chǎn)業(yè)概況發(fā)展趨勢發(fā)展現(xiàn)狀主要玩家中國智能駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢

5中國智能駕駛行業(yè)發(fā)展背景

2中國智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

3中國智能駕駛行業(yè)主要玩家

4中國智能駕駛行業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

6中國汽車行業(yè)發(fā)展概述

1艾

詢4汽車產(chǎn)業(yè)供需兩端穩(wěn)步向好,2021年銷量或與去年持平汽車作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)在整個制造業(yè)乃至中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級中都扮演著重要的角色。中國汽車產(chǎn)業(yè)走完“十三五”最后一年取得了遠(yuǎn)超預(yù)期的成績。2020年,在新冠疫情的壓力下中國車企迅速恢復(fù)活力,全年完成銷量2531萬輛,同比降幅收窄至1.9%,銷量繼續(xù)保持全球第一,體現(xiàn)出我國汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大韌性和內(nèi)生增長動力。隨著智能化、自動化技術(shù)不斷成熟,汽車產(chǎn)品正在向智能移動終端轉(zhuǎn)變,而智能化技術(shù)也將在“十四五”期間為中國汽車提供重要的競爭平臺,幫助汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)飛躍式發(fā)展。然而半導(dǎo)體短缺影響,今年銷量或與去年持平,同時不排除負(fù)增長的可能性。長期來看,我國汽車銷量的增長仍將持續(xù)。2001-2021年上半年中國汽車銷量及增長率46.1%中國汽車市場分析-整體汽車銷量

銷量(萬輛)同比增長率(

%)注釋:2021年上半年增長率同比數(shù)值為2020年上半年汽車銷量。來源:中汽協(xié),艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。25.1%

32.4%13.5%2.5%?2021.12

iResearchInc.

525.6%13.9%1806

93813.7%6.9%4.7%4.3%21983.0%

-1.9%-2.8%-8.2%2577

253128032460439

507

576艾

詢21.8%35.2%37.0%14.1%15.5%288823492808193112896.7%2373257222020年,我國乘用車產(chǎn)銷分別為1999.4萬輛和2017.8萬輛,降幅比上年收窄。2021年上半年,由于低基數(shù)效應(yīng)乘用車銷量同比增長27.2%。2020年乘用車的終端銷售受疫情影響導(dǎo)致購車行為減少,但隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇,促進(jìn)內(nèi)循環(huán)、國內(nèi)消費政策的出臺等,中國乘用車銷售依然存在較大增長空間。同時,在智能聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推動下,智能汽車將逐漸接力成為乘用車市場中主要的增長動力。2006-2021年上半年中國乘用車銷量及增長率52.8%銷量(萬輛)--同比增長率(

%

)注釋:2021年上半年增長率同比數(shù)值為2020年上半年汽車銷量。來源:中汽協(xié),艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。中國汽車市場分析-乘用車銷量疫情漸緩,乘用車市場或?qū)⒂瓉硇乱惠啺l(fā)展機(jī)遇21.6%

o

5.2%7.3%1376

630

676?2021.12

iResearchInc.

6-5.9%2018100115.7%17937.4%21157.1%1550-9.6%21441.4%24729.9%1970-4.1%237115.3%2438艾

詢27.2%33.2%疫情下商用車銷量逆市上揚(yáng),2021年或出現(xiàn)合理性回落自2010到2019年間,我國商用車銷量保持著400萬臺左右的增量。2020年,嚴(yán)治超重、新老基建開工和國三汽車淘汰等因素促使商用車呈現(xiàn)大幅增長的態(tài)勢,連續(xù)9個月刷新當(dāng)月歷史產(chǎn)銷紀(jì)錄,全年銷售首次超過500萬輛,同比增長18.8%,重型、輕型貨車貢獻(xiàn)明顯。2021年,中國宏觀經(jīng)濟(jì)將持續(xù)穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),商用車上半年依舊在高位運行,而政策的非持續(xù)性和2020年銷量的猛增或?qū)е?021年商用車出現(xiàn)合理性回落。2006-2021年上半年中國商用車銷量及增長率銷量(萬輛)--同比增長率(

%

)注釋:2021年上半年增長率同比數(shù)值為2020年上半年汽車銷量。來源:中汽協(xié),艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。21.0%14.0%

5.0%

-1.1%

18.8%5.8%

513中國汽車市場分析-商用車銷量?2021.12

iResearchInc.

743743228822.1%5.6%430331263

。

-9.0%

-6.7%416365249204艾

詢25.9%29.9%-6.3%-5.5%6.6%406403381379345150.4132.1

113.4111.281.777.367.147.144.843.136.323.522.69.1我國企業(yè)積極實施差異化戰(zhàn)略,提升中國品牌汽車競爭力2020年中國品牌汽車銷量前十五名企業(yè)集團(tuán)總銷量達(dá)1212.8萬輛,占當(dāng)年我國汽車銷量的47.9%。其中上汽集團(tuán)中國品牌汽車銷量達(dá)253.1萬輛,在前十五名企業(yè)集團(tuán)中與其他企業(yè)拉開了較大差距。銷量超過100萬的品牌還包含長安、吉利、東風(fēng)和長城。面臨日益激烈的競爭,我國汽車企業(yè)積極孕育國產(chǎn)品牌,打造智能、高端品牌戰(zhàn)略,推動國內(nèi)品牌汽車的高質(zhì)量發(fā)展。2020年中國品牌汽車銷量前十五名企業(yè)集團(tuán)中國汽車市場分析-品牌銷量上汽

長安

吉利

東風(fēng)

長城

北汽

一汽

奇瑞

重汽

江淮比亞迪

廣汽

陜汽

華晨成都大運?2021.12

iResearchInc.

8來源:中汽協(xié),艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。

銷量(萬輛)艾

詢253.1智能駕駛技術(shù)將成為汽車和交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力智能駕駛技術(shù)的發(fā)展不僅將改變多年來人類駕駛車輛的行為習(xí)慣,更重要的是將在交通安全、運輸成本、用車效率和空氣污染等方面推動整體社會的發(fā)展和進(jìn)步,是一場由工業(yè)領(lǐng)域和交通領(lǐng)域共同拉動的產(chǎn)業(yè)革命。在智能駕駛和未來智慧交通的影響下,整體交通運輸?shù)姆绞綄⒊虬踩?、高效、綠色的方向不斷轉(zhuǎn)變;道路空間、運輸成本、人力需求將不斷釋放,保障交通安全國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年我國交通事故死亡人數(shù)達(dá)62763人,其中機(jī)動車交通事故死亡人數(shù)達(dá)降低運輸成本帶有智能駕駛功能的汽車燃油經(jīng)濟(jì)性可提升約10%,且

其節(jié)能效率將隨著智能駕駛普及率和等級的提升而進(jìn)一步提高。同時,我國物流費

用在GDP

中的比重達(dá)到14.6%,僅北京就造成人均

4000余元每年的成本,遠(yuǎn)超歐美國家,效率低下,對于商用營運車輛來講,無人駕駛可以直接節(jié)省人工成本。提升用車效率都市區(qū)23%

~25%擁堵發(fā)生在道路交叉處。當(dāng)車載感應(yīng)器和交通系統(tǒng)聯(lián)動工作時,可優(yōu)化路口的車流量,提高通行效率,減少事故型擁堵,提高停車效率,減少停車的使用空間,直接節(jié)省消費者取車和停車所花費的時間,解決停車難的問題。減少空氣污染汽車尾氣包含一氧化碳、二氧化碳等,是較大的人造污染源之一。車輛在走走停停

中的排放量遠(yuǎn)大于自由流動。通過提高汽車的智能化和自動化水平,能達(dá)成更精準(zhǔn)的汽車控制,減少擁堵和事故發(fā)生率,減少人為駕駛習(xí)慣的資源浪費,實現(xiàn)節(jié)能減排的效果。智能駕駛-汽車及交通變革的重要方向56924人,占比約91%。據(jù)

統(tǒng)計,由于人的交通違法行為造成的道路交通事故占比為95%。肇事原因包含未讓行、無證駕駛、超速、酒駕和逆行等。而智能駕駛汽車可提醒駕駛員采取正確的駕駛行為,可自主、安全地駕駛車輛,從而降低交通事故

發(fā)生率。?2021.12

iResearchInc.

9來源:國家統(tǒng)計局、《中國公路》、《第一本無人駕駛技術(shù)書》;艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。智能駕駛帶來的社會價值轉(zhuǎn)而產(chǎn)生更大的社會效益。艾

詢駕駛自動化等級劃分智能駕駛采用不同類型的傳感器,實現(xiàn)車輛對周邊道路、行人、障礙物、路側(cè)單元及其他車輛的感知,在不同程度上實現(xiàn)車輛安全、自主、

智能駕駛,是人工智能在汽車領(lǐng)域融合的重要方向。由實現(xiàn)駕駛自動化的硬件和軟件所共同組成的系統(tǒng)被稱為駕駛自動化系統(tǒng)(下文簡稱“系統(tǒng)”)。目前,世界各國對智能駕駛的理解和分類基本一致,中國《汽車駕駛自動化分級》基本參考了SAE

J3016TM的分級。L0級別系

統(tǒng)僅提供預(yù)警類功能,車輛控制完全由駕駛員掌控,因此屬于輔助預(yù)警。

L1~L2級別系統(tǒng)可接管少部分的、不連續(xù)的車輛控制任務(wù),屬于高

級別輔助駕駛范圍(Advanced

Driving

Assistance

System,簡稱“ADAS”或“輔助駕駛”)。而L3~L5級別系統(tǒng)可以在激活后的一定

情況下執(zhí)行連續(xù)性駕駛?cè)蝿?wù),因此屬于自動駕駛范圍。但L5級別的完全自動駕駛由于技術(shù)、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和道德倫理等問題,其短中

期的可行性較低,因此目前L4為可行性較高且落地性較強(qiáng)的高級別自動駕駛等級。在責(zé)任判定方面,

L2及以下級別輔助駕駛僅僅給駕駛員

提供輔助功能,駕駛員仍為責(zé)任主體;

L3及以上自動駕駛在開啟自動駕駛狀態(tài)下出現(xiàn)的事故,應(yīng)確定駕駛?cè)嘶蛳到y(tǒng)開發(fā)單位責(zé)任;而目前

輔助駕駛功能僅在特定情況下代替人類駕駛,同時緊急情況時需要人類及時接管,因此在權(quán)責(zé)認(rèn)定、法律法規(guī)和產(chǎn)品形態(tài)方面仍然存在一定類別分級名稱車輛橫向和縱

向運動控制目標(biāo)和時間探

測與響應(yīng)動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)

接管設(shè)計運行

條件主要內(nèi)容人工駕駛0級應(yīng)急輔助駕駛員駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制可感知環(huán)境,

并提供報警、

輔助或短暫介入以輔助

駕駛員(如車道偏離預(yù)警、前碰撞預(yù)警等應(yīng)急輔助

功能)駕駛員和駕駛自動化系統(tǒng)共同執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù),

監(jiān)管駕駛自動化系統(tǒng)的行為和執(zhí)行適當(dāng)?shù)捻憫?yīng)或操作駕駛員和駕駛自動化系統(tǒng)共同執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù),

監(jiān)管駕駛自動化系統(tǒng)的行為和執(zhí)行適當(dāng)?shù)捻憫?yīng)或操作駕駛員及系統(tǒng)駕駛員及系統(tǒng)駕駛員和系統(tǒng)系統(tǒng)部分駕駛輔助組合駕駛輔助駕駛員駕駛員有限制有限制1級2級中國智能駕駛等級定義a排除商業(yè)和法規(guī)因素等限制來源:《汽車駕駛自動化分級》,《道路交通安全法(修訂建議稿)》,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。駕駛自動化系統(tǒng)在其設(shè)計運行條件內(nèi)持續(xù)地執(zhí)行全部

動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)和執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管駕駛自動化系統(tǒng)在任何可行駛條件下持續(xù)地執(zhí)行全部

動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)和執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管?2021.12

iResearchInc.

10駕駛自動化等級與劃分要素的關(guān)系駕駛自動化系統(tǒng)在其設(shè)計運行條件內(nèi)持續(xù)地執(zhí)行全部

動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)。動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接

管用戶(接管后

成為駕駛員)高度自動駕駛完全自動駕駛高級別輔助駕駛(ADAS)有限制無限制a艾

詢有條件自動駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)4級5級爭議。自動駕駛有限制系統(tǒng)系統(tǒng)3級典型智能駕駛功能名稱功能系統(tǒng)控制控制方向代表車型(舉例)L0前方碰撞預(yù)警(

FCW

,F(xiàn)orward

CollisionWarning

)監(jiān)測前方車輛,判斷本車和前車間距、相對速度和位置,并及時給與駕駛員

警告--長安逸動PLUS、北汽EX5車道偏離預(yù)警(

LDW

,Lane

DepartureWarning

)感知車道線,判斷車輛與車道線間的位置,及時在出現(xiàn)偏離時給與駕駛員警

告--長安逸動PLUS、哈弗H6L1自動緊急制動(AEB

,Autonomous

Emergency

Braking

)檢測車輛行駛方向上的物體、行人、車輛等,在突發(fā)情況或小于安全距離時

主動進(jìn)行剎車制動縱向奇瑞瑞虎、蔚來ES6自適應(yīng)巡航(ACC

,Adaptive

Cruise

Control

)識別前方車輛,根據(jù)實時狀態(tài)、設(shè)定的速度和距離進(jìn)行巡航;若前方無車則

進(jìn)入定速巡航油門、制動縱向吉利星瑞、長安逸動PLUS車道保持輔助(

LKA

,Lane

Keep

Assist

)識別車輛相對于車道中央的位置,如駕駛員偏離車道(非目的性變道),則

向駕駛員發(fā)出警告或通過轉(zhuǎn)向干預(yù)使車輛重新回到車道中央轉(zhuǎn)向橫向吉利星瑞、廣汽Aion

S變道輔助(LCA

,Lane

Change

Assist)檢測車輛后方區(qū)域,判斷后方相鄰車道上車輛的相對位置、速度、方向等,

駕駛員給出變道指令后進(jìn)行自動變道轉(zhuǎn)向橫向比亞迪漢、小鵬P7L2高速駕駛輔助(

HWA

,Highway

Assist)結(jié)合ACC、

LKA

,可實現(xiàn)及時變道油門、制動、轉(zhuǎn)向橫向、縱向長城WEY摩卡、領(lǐng)克05自動泊車輔助(APA

,Auto

Parking

Assist

)輔助駕駛員完成車位的尋找,駕駛員發(fā)出泊車指令后完成泊車入位油門、制動、轉(zhuǎn)向橫向、縱向長安CS75PLUS、吉利星越

ePro交通擁堵輔助(TJA

,Traffic

Jam

Assist

)增加轉(zhuǎn)向調(diào)整功能,可在交通擁堵時為駕駛員提供一定的駕駛輔助油門、制動、轉(zhuǎn)向橫向、縱向比亞迪漢、榮威RX5

MAXL2+自動導(dǎo)航輔助駕駛(

NGP

,Navigation

GuidedPilot)在駕駛員監(jiān)控下基于設(shè)定的導(dǎo)航路線,完成從高速公路/快速路A點到B點的

導(dǎo)航輔助駕駛油門、制動、轉(zhuǎn)向橫向、縱向小鵬P7領(lǐng)航輔助駕駛(

NOP

,Navigate

on

Pilot

)結(jié)合導(dǎo)航、高精地圖和自動輔助駕駛系統(tǒng),按照導(dǎo)航規(guī)劃的路徑實現(xiàn)匯入高

速/高架主路、巡航行駛、駛離主路等操作油門、制動、轉(zhuǎn)向橫向、縱向蔚來ES8自動輔助導(dǎo)航駕駛(

NOA

,Navigate

onAutopilot)開啟導(dǎo)航時自動駛?cè)?、駛出高速公路匝道,并超過行駛緩慢的車輛油門、制動、轉(zhuǎn)向橫向、縱向特斯拉Model3L4自主代客泊車(AVP

,Automated

ValetParking

)車主下車后通過APP下達(dá)泊車指令,車輛自行行駛至車位并自主泊車;取車

時通過APP下達(dá)取車指令,車輛可從停車位自動行駛至上客點油門、制動、轉(zhuǎn)向橫向、縱向威馬W6、

一汽紅旗E-HS9短期預(yù)警類功能和L1~L2級別功能仍將占據(jù)市場主流,L3及以上智能駕駛技術(shù)逐漸成熟從長線角度來講,

L0級別的預(yù)警功能和L1~L2級別的輔助駕駛功能作為轉(zhuǎn)向自動駕駛的過渡產(chǎn)品,以主動安全功能為主,是汽車自動化、智能化的

初級階段,需要駕駛員隨時準(zhǔn)備接管,目前在市場中處于快速普及期,同時展現(xiàn)出從高端車型向中低端車型不斷滲透的特點。

L4級別功能在特殊

場景、特殊條件下可體現(xiàn)在從A點到B點的自動駕駛,但目前除AVP外暫無更多明確的單一產(chǎn)品形態(tài)。而L5則不區(qū)分具體功能和產(chǎn)品形態(tài),可完成

在全速、全域、全場景下的完全無人駕駛,但由于法規(guī)、倫理、技術(shù)等限制在短期內(nèi)難以落地。中國智能駕駛常見功能?2021.12

iResearchInc.

11注釋:代表車型以國內(nèi)自主品牌為主,僅為舉例,非搭載對應(yīng)功能的全部車型。來源:公開資料、艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。艾

詢中國智能駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢

5中國智能駕駛行業(yè)發(fā)展背景

2中國智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

3中國智能駕駛行業(yè)主要玩家

4中國智能駕駛行業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

6中國汽車行業(yè)發(fā)展概述

1艾

詢12發(fā)布時間政策名稱發(fā)布單位相關(guān)內(nèi)容2015年5月《中國制造2025》國務(wù)院統(tǒng)籌布局和推動智能交通工具等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。繼續(xù)支持信息化、智能化核心技術(shù),形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。2017年4月《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》工信部、發(fā)改委、科技部到2025年,形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。2017年12月《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》工信部支持車載智能芯片、自動駕駛操作系統(tǒng)、車輛智能算法等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā),到2020年,建立可靠、安全、實時性強(qiáng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能化平臺,支撐高度自動駕駛

(HA級)。2018年1月《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》發(fā)改委到2020年,中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系框架基本形成;到2035年體系框架全面形成。2018年12月《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》工信部到2020年,實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破,具備高級別自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)特定場景規(guī)模應(yīng)用,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和安全保障體系初步建立。2020年10月《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-

2035

)》國務(wù)院實施智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)創(chuàng)新工程。以新能源汽車為智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)率先應(yīng)用載體,支持企業(yè)跨界協(xié)同,研發(fā)復(fù)雜環(huán)境融合感知、智能網(wǎng)聯(lián)決策與控制等技術(shù)和產(chǎn)品。2021年2月《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》國務(wù)院到2035年基本實現(xiàn)國家綜合立體交通基礎(chǔ)設(shè)施要素全周期數(shù)字化、基本建成泛在先進(jìn)的交通信息基礎(chǔ)設(shè)施,實現(xiàn)交通運輸感知全覆蓋。智能列車、智能聯(lián)網(wǎng)汽車(智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同)的技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平。2021年3月《道路交通安全法(修訂建議稿)》公安部新增自動駕駛相關(guān)法規(guī)。第一百五十五條規(guī)定,發(fā)生道路交通安全違法行為或者交通事故的,應(yīng)當(dāng)依法確定駕駛?cè)?、自動駕駛系統(tǒng)開發(fā)單位的責(zé)任,并依照有關(guān)法律、法規(guī)確定損害賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。國家政策不斷出臺鼓勵智能駕駛行業(yè)健康發(fā)展自2015年《智能制造2025》政策出臺后,我國先后制定了一系列推動智能駕駛汽車、智能聯(lián)網(wǎng)汽車發(fā)展的鼓勵政策。其中《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》指出到2020年車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上,新車駕駛輔助系統(tǒng)(L2)搭載率達(dá)到30%以上,聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上的行動目標(biāo)。政策的頻頻出臺展現(xiàn)了我國對于智能駕駛行業(yè)及相關(guān)企

業(yè)的重視和支持,為我國智能駕駛相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策支持和相關(guān)保障,也有助于整體汽車行業(yè)智能化的轉(zhuǎn)型升級。同時,我國《道路交通安全法》近十年未曾修訂,而2021年的修訂建議稿中加入了智能駕駛相關(guān)責(zé)任認(rèn)定的描述,將成為消費者權(quán)政策法規(guī)—國家層面?2021.12

iResearchInc.

132015-2021年中國智能駕駛相關(guān)國家政策法規(guī)梳理(部分)來源:工信部、公安部、中國政府網(wǎng)、艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。益和交通安全的有力保障。艾

詢發(fā)布時間政策名稱發(fā)布單位相關(guān)內(nèi)容2021年4月《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)總體實施

方案》北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局設(shè)立北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū),鼓勵開展自動駕駛出行,智能網(wǎng)聯(lián)公交車、自動駕駛物流車、

自主代客泊車等規(guī)?;囘\行和商業(yè)運營服務(wù),支持智能網(wǎng)聯(lián)企業(yè)在商業(yè)運營服務(wù)中提供收費服務(wù)。2020年11月《北京市自動駕駛車輛道路測試管理實施細(xì)

則(試行)

》3.0北京市交通委、市公安局公安交通管理局、市經(jīng)濟(jì)和信息化局延長了自動駕駛車輛測試號牌有效期;繼續(xù)支持編隊行駛測試,同時新增特殊天氣環(huán)境(夜間、雨、

霧)、高速環(huán)境、無人化技術(shù)測試場景;調(diào)整了道路測試?yán)锍桃?,同時支持規(guī)?;脑囘\營探索,

取消測試車輛數(shù)的限制。2021年6月《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

“十四五”規(guī)劃》上海市人民政府辦公廳突破高級輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)核心技術(shù),重點開發(fā)激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)與攝像頭融合一體化傳

感系統(tǒng);攻克半封閉場景的無人駕駛技術(shù);搭建人、車、路協(xié)同數(shù)據(jù)系統(tǒng)。2020年12月《智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃(2020—

2025)》上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)管

委會申報國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、國家級質(zhì)檢中心、交通行業(yè)研發(fā)中心和智慧交通示范工程,推動高度自動

駕駛(

L3級別以上)先行示范,推動有條件高度自動駕駛車輛上高速、高架道路進(jìn)行測試及示范應(yīng)用,

在特定區(qū)域率先試點無安全員的自動駕駛載人、載貨商業(yè)化應(yīng)用。2018年3月《廣州市汽車產(chǎn)業(yè)2025戰(zhàn)略規(guī)劃》廣州市人民政府辦公廳2020年,廣州首批選擇1~2個區(qū)作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試先行試點區(qū),授予部分市級智能網(wǎng)聯(lián)汽

車道路測試權(quán)限。開展商業(yè)化運營試點,在2022年前,各先行試點區(qū)開展3家以上商業(yè)化運營試點。2021年7月《廣州市人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)

加快發(fā)展的意見》廣州市工業(yè)和信息化局在智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面提出要“建成全國領(lǐng)先的5G車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系”的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)目標(biāo)。黃埔區(qū)將開展車

路協(xié)同的智慧交通“新基建”項目建設(shè)等,南沙區(qū)將試點建設(shè)智慧交通管控區(qū)等,黃埔區(qū)、南沙區(qū)具

備區(qū)域特色,符合申報條件,批準(zhǔn)兩個區(qū)率先開展先行試點區(qū)建設(shè)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車正從小規(guī)模測試走

向小規(guī)模示范階段發(fā)展。2020年5月《深圳市關(guān)于支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的若干

措施》深圳市發(fā)展和改革委員會推動產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。支持攻關(guān)V2X通信技術(shù),機(jī)器視覺、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等環(huán)境感知技術(shù),

高精度定位等。打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能交通全面融合的測試環(huán)境,如減少測試費用。2021年3月深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例(征求

意見稿)

》深圳市人大常委會辦公廳可以上特區(qū)的高速公路和城市快速路開展道路測試和示范應(yīng)用;高度自動駕駛和完全自動駕駛的智能

網(wǎng)聯(lián)汽車開展道路測試或示范應(yīng)用,經(jīng)市相關(guān)主管部門審核批準(zhǔn),可以不配備駕駛?cè)恕5胤秸e極響應(yīng),出臺細(xì)則保障智能駕駛應(yīng)用落地在國家政策的頂層設(shè)計下,北上廣深等城市先后制定一系列鼓勵政策和管理細(xì)則,鼓勵A(yù)DAS技術(shù)研發(fā),推動智能駕駛開放測試互認(rèn)合作,為全國的智能駕駛測試和商業(yè)化運營試點起到引領(lǐng)示范作用。多城市加大招商引資力度并給與相關(guān)企業(yè)財政支持,為智能駕駛相關(guān)企業(yè)構(gòu)建了開放共贏的發(fā)展機(jī)遇。2018-2021中國智能駕駛部分地方政策梳理(部分)政策法規(guī)—地方層面?2021.12

iResearchInc.

14來源:工信部、各省市政府網(wǎng)站、艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。艾

詢發(fā)布時間標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)名稱發(fā)布/歸口單位相關(guān)內(nèi)容2021年8月GB/T40429-2021《汽車駕駛自動化分級》全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了汽車駕駛自動化功能的分級?;隈{駛自動化系統(tǒng)能夠完成動態(tài)

駕駛?cè)蝿?wù)的程度,根據(jù)在執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的角色分配以及有無設(shè)計運行范

圍限制,將駕駛自動化分成

0

~5級。2021年3月GB/T

39901-2021《乘用車自動緊急制動系統(tǒng)(

AEBS)

性能要求及試驗方法》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國

家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了乘用車自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)的術(shù)語和定義、技術(shù)要求及

實驗方法。適用于安裝有自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)的M1類車輛。2021年2月GB/T

39263-2020《道路車輛先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)術(shù)語及定義》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國

家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會本標(biāo)準(zhǔn)界定了道路車輛先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS

)相關(guān)的術(shù)語及定義,適用

于M類,

N類和O類車輛。2020年11月T/CASE

156-2020《自主代客泊車系統(tǒng)總體技術(shù)要求》中國汽車工程學(xué)會本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了自主代客泊車系統(tǒng)的系統(tǒng)定義、典型架構(gòu)、類型劃分、應(yīng)用場景、

總體技術(shù)規(guī)范以及測試要求等。適用M1類車型;適用M1類車型的停車場智能

化基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)。2020年11月GB/T

39323-2020《乘用車車道保持輔助(

LKA)系

統(tǒng)性能要求及試驗方法》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國

家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了乘用車車道保持輔助(

LKA)系統(tǒng)的要求、試驗條件和試驗方法。

適用于安裝有車道保持輔助(

LKA)系統(tǒng)的M1類汽車,其他車輛可參照執(zhí)行。2019年12月GB/T

37471-2019《智能運輸系統(tǒng)換道決策輔助系統(tǒng)

性能要求與檢測方法》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國

家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了換道決策輔助系統(tǒng)(

LCDAS)的分類,功能和性能要求及測試要

求,包含其系統(tǒng)分類,區(qū)域分類,系統(tǒng)的性能范圍,LCDAS的功能要求,工作

狀態(tài),基本功能等。2019年10月GB/T

38044-2019《道路內(nèi)電子泊車系統(tǒng)及設(shè)備技術(shù)

要求》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國

家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了自適應(yīng)巡航控制(ACC)系統(tǒng)的基本控制策略、最低功能要求、

基本的人機(jī)交互界面、故障診斷及處理的最低要求以及性能檢測規(guī)程。2019年5月GB/T

37436-2019《智能運輸系統(tǒng)擴(kuò)展型倒車輔助系

統(tǒng)性能要求與檢測方法》國家市場監(jiān)督管理總局、中國國

家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了擴(kuò)展型倒車輔助系統(tǒng)的功能和性能要求以及測試要求。本標(biāo)準(zhǔn)適

用于輕型車輛,主要包括乘用車、商用車輛中的小型客車和普通貨車等,摩托

車除外。標(biāo)準(zhǔn)化工作不斷完善,行業(yè)逐漸朝向規(guī)?;c高質(zhì)量發(fā)展我國智能駕駛標(biāo)準(zhǔn)化工作正在有序開展,對系統(tǒng)功能、性能要求和檢測辦法等進(jìn)行不斷規(guī)范,為我國智能駕駛產(chǎn)業(yè)的規(guī)?;c高質(zhì)量發(fā)展提供了基礎(chǔ)。《汽車駕駛自動化分級》已于2021年8月20日正式發(fā)布,將于2022年3月1日開始實施;《智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕

駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)》、《汽車整車信息安全技術(shù)要求》和《汽車軟件升級通用技術(shù)要求》三項國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布立項公示;標(biāo)準(zhǔn)的出臺標(biāo)志著我國智能駕駛標(biāo)準(zhǔn)的逐漸完善,也意味著智能駕駛行業(yè)的逐漸成熟與規(guī)范,同時也為智能駕駛技術(shù)的商業(yè)化落地提供?2021.12

iResearchInc.

152019-2021年中國智能駕駛部分標(biāo)準(zhǔn)梳理(部分)標(biāo)準(zhǔn)制定來源:國標(biāo)委、中國汽車工程學(xué)會、艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。重要的先決條件。艾

詢我國居民收入不斷增長,汽車消費仍存巨大潛力我國居民人均可支配收入和消費支出穩(wěn)定升高,即便2020年在疫情影響下居民消費有所放緩,但可支配收入仍然呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。而汽車作為居民重要消費品之一,也將在我國強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)和消費環(huán)境中獲得巨大紅利。根據(jù)世界銀行在2019年公布的數(shù)據(jù),我國千人汽車擁有量僅為173輛,與歐美等國仍有較大差距,甚至不敵巴西、伊朗等國。但考慮到我國能源消耗、人口密度、公路承載力和軌道交通發(fā)展等因素與國外差異較大,我國汽車千人保有量或難以達(dá)到歐美水平,400-450輛每千人或是較為合理的飽和峰值。因此,我國汽車消費仍然存在較大的消費空間。30.7

32.228.226.022.0

23.818.3

20.215.7

17.113.2

14.510.1%8.9%8.9%9.0%

8.7%

8.9%

4.8%9.6%

8.4%

8.4%

7.1%

8.4%

8.6%

-1.7%20132014201520162017201820192020 居民人均可支配收入(千元)

居民人均消費支出(千元)居民人均可支配收入增長率(%)居民人均消費支出增長率(%)2019年部分國家GDP和千人汽車保有量GDP2013-2020年中國居民人均可支配收入和消費支出?2021.12

iResearchInc.?2021.12

iResearchInc.16注釋:圓點大小代表對應(yīng)國家千人汽車保有量。來源:國際貨幣基金組織、世界銀行、艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。消費環(huán)境來源:國家統(tǒng)計局,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制?!?/p>

千人汽車保有量(輛)200-500美國

837輛艾

詢591輛

德國21.6

21.2中國

173輛巴西

350輛南非174輛

500-850

0-200

589輛19.918.3日本

網(wǎng)關(guān)

分布式架構(gòu)中每個ECU之間相互獨立的承擔(dān)不同控制功能,增加功能則需要增加對

應(yīng)ECU。每個功能對應(yīng)獨立的感知-決策-執(zhí)行硬件,浪費算力,難以做到冗余。大量內(nèi)部通信逐漸導(dǎo)致線束增多,拓?fù)浣Y(jié)

構(gòu)愈加復(fù)雜。域控制架構(gòu)中按照硬件所處功能分配,每個域配備算力更高、范圍更廣的域控制器,使ECU數(shù)量得以減少。對于計算要求較低,安全性、實時性要求高的功能可仍由ECU控制,域內(nèi)使用CAN總線通信,域間使用以太網(wǎng)。由分散到區(qū)域集中,節(jié)點變少,更容易實現(xiàn)OTA升級;同時擁有更高算力和更靈活的網(wǎng)絡(luò)通信。跨域控制架構(gòu)將具有相似功能、安全等級的域控制器進(jìn)一步融合,如動力、底盤、車身域融合為車輛控制域,進(jìn)一步將汽車電子控制集中

化,更加接近中央集中架構(gòu)。進(jìn)一步提升性能,滿足跨域執(zhí)行,減少成本。但DCU仍為最高決策

層。隨著智能駕駛功能不斷增多,信息傳輸量不斷增加,傳統(tǒng)的分布式構(gòu)架難以滿足多個零部件和ECU之間的協(xié)同,域/跨域集中式架構(gòu)逐漸成為智能駕駛汽車的主流,可賦予汽車更復(fù)雜的智能駕駛功能和更便捷的OTA升級,極大程度上促進(jìn)智能

網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展。電子電氣構(gòu)架演進(jìn)方向中央計算架構(gòu)的構(gòu)成包含中央

計算單元+云計算+傳感器+執(zhí)行器,信息由中央計算單元統(tǒng)一計算。同時部分對實時性要

求不高的信號上傳至云計算。提升算力利用率,減少設(shè)計算力總需求。同時信息之間相互融合、綜合決策,實現(xiàn)安全冗

余。電子電氣構(gòu)架的演進(jìn)為智能駕駛能力提升提供堅實基礎(chǔ)?2021.12

iResearchInc.

17技術(shù)演進(jìn)

(跨)域集中式E/E構(gòu)架

分布式E/E構(gòu)架來源:專家訪談,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。中央計算平臺中央集中式E/E構(gòu)架網(wǎng)關(guān)網(wǎng)關(guān)智能座艙域智能駕駛域車輛控制域執(zhí)行器傳感器車身域控

制器動力域控制器座艙域控制器底盤域控制器智能駕駛

域控制器咨

詢王而____智能聯(lián)網(wǎng)化成為各大主機(jī)廠和供應(yīng)商不可逆的轉(zhuǎn)型方向在全球數(shù)字化、自動化浪潮下,傳統(tǒng)車企和零部件供應(yīng)商都面臨著前所未有的挑戰(zhàn);一方面是汽車智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)和新能源等新興產(chǎn)品變革,另一方面在于滿足用戶定制化的購車需求。目前,主機(jī)廠和上游供應(yīng)商正在順應(yīng)這一趨勢做出改變,國際頭部供應(yīng)商以戰(zhàn)略合作、收購、自主研發(fā)等方式做出轉(zhuǎn)型;主機(jī)廠則以戰(zhàn)略合作或自主研發(fā)的方式擴(kuò)展智能駕駛及網(wǎng)聯(lián)化業(yè)務(wù),以用戶需求為導(dǎo)向占領(lǐng)市場以提升自身競爭力,而放棄擁抱變化的企業(yè)則或面臨前所未有的生存危機(jī)。部分供應(yīng)商及主機(jī)廠戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向供應(yīng)商轉(zhuǎn)型方向博世與英偉達(dá)、奔馳、百度等公司合作,在智能駕駛、高

精地圖等方面積極拓展。采埃孚為迎合電動化和智能化趨勢,

2020年收購?fù)坪髶?/p>

有了商用車傳感器、安全類智能駕駛等技術(shù),并成立

全球軟件中心提供以客戶為中心的軟件方案。大陸2020年大陸集團(tuán)發(fā)布轉(zhuǎn)型后的調(diào)整戰(zhàn)略,將更加聚焦

高于市場平均水平的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,其中包括互聯(lián)、輔助

和智能駕駛、車載軟件等。法雷奧面臨電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化推出了混合動力解決方

案、激光雷達(dá)和遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)。主機(jī)廠轉(zhuǎn)型方向廣汽聯(lián)合華為計劃2024年量產(chǎn)L4級智能駕駛汽車,計劃

在2025年實現(xiàn)新能源汽車銷售占比20%

;攜手騰訊、

華為、科大訊飛、地平線等打造“超感交互智能座

艙”。長城長城汽車正式發(fā)布咖啡智駕331戰(zhàn)略,明確自身在智

能駕駛領(lǐng)域的進(jìn)一步奮戰(zhàn)規(guī)劃。大眾大眾汽車集團(tuán)計劃到

2030年擁有完全自動駕駛汽車

的系統(tǒng)能力;希望在2030年之前,商用車和乘用車

都配置智能駕駛技術(shù)。2025年將1/3研發(fā)預(yù)算投入到數(shù)字化服務(wù)、電動汽車、

智能駕駛技術(shù)研發(fā)中;與華為戰(zhàn)略合作發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)

技術(shù);同時開展與安森美半導(dǎo)體的戰(zhàn)略合作。?2021.12

iResearchInc.?2021.12

iResearchInc.18企業(yè)轉(zhuǎn)型來源:公開資料,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源:公開資料,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。艾

詢奧迪中國智能駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢

5中國智能駕駛行業(yè)發(fā)展背景

2中國智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

3中國智能駕駛行業(yè)主要玩家

4中國智能駕駛行業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

6中國汽車行業(yè)發(fā)展概述

1艾

詢19技術(shù)多元發(fā)展,國家政策伴行科創(chuàng)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)車企紛紛抓住產(chǎn)業(yè)升級的機(jī)會切入不同領(lǐng)域,政府也高度重視智能駕駛汽車發(fā)展,投入大量資金并出臺眾多政策引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)不斷成熟。目前,多傳感器融合趨勢加深,ASIC芯片和AI芯片逐漸突破技術(shù)困境,不同機(jī)構(gòu)和國內(nèi)企業(yè)開展高精地圖繪制,現(xiàn)已取得較大進(jìn)展。同時,各類行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷出臺,數(shù)據(jù)安全的重要性不斷加深,路測規(guī)范不斷完善;企業(yè)間加強(qiáng)智能化與網(wǎng)聯(lián)化的協(xié)同合作,強(qiáng)調(diào)5G等技術(shù)對車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的推動作用。國家發(fā)改委等多部委聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》,提出2025年有條件實現(xiàn)智能駕駛汽車規(guī)模化生產(chǎn)的愿景。各地積極出臺地方政策,加快測試示范基地的建設(shè),推動汽車工業(yè)升級,加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展,全國已批準(zhǔn)成立超過30個測試示范區(qū),為我國智能駕國務(wù)院印發(fā)《中國制造包含長安、北汽、廣汽、東國務(wù)院印發(fā)《2019智能網(wǎng)國務(wù)院聯(lián)合多部委印發(fā)《智2025》將自動駕駛作為汽風(fēng)乘用車、吉利、一汽在內(nèi)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點》,能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》,構(gòu)車產(chǎn)業(yè)未來轉(zhuǎn)型升級的重的9家企業(yè)簽署2018年新上在自動駕駛方面,加快自建協(xié)同開放的智能汽車技術(shù)要方向之一,自動駕駛市市車型全系配備

ESC承諾動駕駛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,推創(chuàng)新體系,構(gòu)建跨融合的智場走熱書,以此來響應(yīng)全球可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)和聯(lián)合國道路安全

十年行動宗旨動駕駛輔助系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng),先進(jìn)的基礎(chǔ)技術(shù)體系整智能駕駛處理器解決方案和各場景的應(yīng)用(智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同)的技術(shù)達(dá)到世界先t

t

t

進(jìn)水平

2013

2015

2017

2017

2018

2019

2020

2020

2021

四維圖新開展高精度制圖相在繼2015年收購Altera后,百度公司宣布無人駕駛汽工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體關(guān)業(yè)務(wù),采取集中制圖模式,英特爾在2017年收購車“阿波龍Apollo”正式業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021~2035交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》到2035于2019年獲得北京頒發(fā)的Mobileye,形成了量產(chǎn)下線,并在碧桂園潼年)》指出在各個階段自動年實現(xiàn)交通運輸感知全覆蓋。自動駕駛T3牌照“ASIC+FPGA+CPU”的完湖科技小鎮(zhèn)落地試運營駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車占比比例智能列車、智能聯(lián)網(wǎng)汽車智能駕駛發(fā)展歷程?2021.12

iResearchInc.

202013-2021年智能駕駛行業(yè)發(fā)展歷程駛行業(yè)打下了堅實的基礎(chǔ)。來源:公開資料,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。艾

詢我國量產(chǎn)車輛正向L3等級演進(jìn),L2新車滲透率約12%交通安全始終是出行環(huán)節(jié)最重要的考慮因素,最初的駕駛自動化功能主要是幫助駕駛員降低事故發(fā)生率,如汽車主動安全技術(shù)AEB(Autonomous

Emergency

Braking)便是輔助駕駛功能的早期形態(tài)。目前,各大主機(jī)廠量產(chǎn)車輛輔助駕駛等級大部分為L1和L2,并逐漸向L3演進(jìn)。而部分科技公司則采取高舉高打的策略,直接研發(fā)L4級別自動駕駛,并在部分城市路段或特定場景下進(jìn)行測試,如城市郊區(qū)道路、部分高速公路/快速路、園區(qū)等。在汽車智能網(wǎng)聯(lián)化的變革中,汽車電子、軟件、算法等價值將因智能駕駛技術(shù)而顯著提升。先進(jìn)的通訊、計算機(jī)、人工智

能等技術(shù)不斷應(yīng)用在智能駕駛汽車中,成為愈加重要的生產(chǎn)要素。預(yù)計2020年我國新車輔助駕駛滲透率(L1+L2)約為32%68%L1~L2乘用車新車銷量占比(

%)

L0乘用車新車銷量占比(

%)滲透率L1

20%L3~L50%L3我國量產(chǎn)車輛駕駛自動化等級正在從L2向L3級別過渡L2L1部分科技企業(yè)在限定場景下

如礦山、泊車等達(dá)到L4級別注釋:右圖中輔助駕駛指L1和L2等級;由于法規(guī)、技術(shù)和權(quán)責(zé)認(rèn)定等問題,目前并未有嚴(yán)格意義上的L3及以上級別的量產(chǎn)乘用車,因此不計算在內(nèi);滲透率不做向下覆蓋。來源:工信部,專家訪談,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。中國智能駕駛發(fā)展概況2020年中國輔助駕駛新車滲透情況?2021.12

iResearchInc.

212021年中國智能駕駛發(fā)展現(xiàn)狀L2

12%32%,L1、

L2級別新車占比分別約為20%和12%左右。艾

詢級別L0L5L4智能駕駛與汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)系密切,展現(xiàn)出周期性、季節(jié)性和地

域性三大特征周期性:汽車屬于大宗消費品,且具有可選性和耐用性,宏觀經(jīng)濟(jì)的變化對于汽車消費周期有著較為明顯的正相關(guān)性。季節(jié)性:歷年來我國汽車銷售的季節(jié)性明顯,

11、

12和1月屬于消費旺季,而2月與6到8月是傳統(tǒng)的消費淡季。車企有計

劃的調(diào)整產(chǎn)量和供應(yīng)鏈,進(jìn)而對智能駕駛相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)也產(chǎn)生相似影響。地域性:由于集群效應(yīng)我國車企已產(chǎn)生六大產(chǎn)業(yè)集群。相似的,零部件和智能駕駛企業(yè)也集中在我國中東部地區(qū)。如今,我國已形成長江三角洲、珠江三角

洲、環(huán)渤海地區(qū)、東北地區(qū)、華中地區(qū)和

西南地區(qū)為主的汽車產(chǎn)業(yè)六大集群。

而智

能駕駛供應(yīng)商和零部件供應(yīng)商為更好的服

務(wù)車企,其生產(chǎn)基地也會不同程度的靠近

車企所在地,主要集中在長三角、珠三角、

環(huán)渤海和華中地區(qū)。我國宏觀經(jīng)濟(jì)情況對汽車市場存在較大影

響。除2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)外,我國宏觀增速

較快時汽車銷量也有較大增長,反之亦然。因此宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場呈現(xiàn)較為明顯的

正相關(guān)性,從而對智能駕駛的增長性產(chǎn)生

一定影響。2001-2020年中國汽車銷量及

汽車銷量(萬輛)GDP(億元)我國汽車銷售存在明顯的季節(jié)性消費特征,

11、

12、

1月是全年銷售最旺的季節(jié),

2月

因春節(jié)影響遇冷,

6至8月是傳統(tǒng)銷售淡季。

之所以具有季節(jié)性,

主要是氣候,社會人

文和節(jié)假日等多重因素共同作用于車市供

需雙方的結(jié)果。而對于智能駕駛供應(yīng)商而

言,此季節(jié)性由于供應(yīng)周期會提前2個月左

右。2018-2020年中國汽車月度銷量走勢1月2月3月4月5月6月7月8月9月

10月

11月

12月

2020年(萬輛)

2019年(萬輛)

——2018年(萬輛)中國智能駕駛行業(yè)發(fā)展特征?2021.12

iResearchInc.

2220012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020季節(jié)性周期性來源:艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。GDP走勢艾

詢四大壁壘構(gòu)筑企業(yè)進(jìn)入城墻,保障行業(yè)有序長效發(fā)展越來越多的企業(yè)正在向智能駕駛方向布局,加之百度、小米在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的進(jìn)入,此領(lǐng)域不斷受到資本青睞。但對于新入者而言,智能駕駛的行業(yè)壁壘不容忽視。一方面企業(yè)面臨較長的客戶驗證周期,另一方面企業(yè)又要跨過技術(shù)先進(jìn)性、人才招募和產(chǎn)品質(zhì)量的考驗,同時部分企業(yè)還面臨著資金壓力。因此,有能力打破壁壘并建立自身優(yōu)勢的企業(yè)才能在行業(yè)智能駕駛屬于典型的技術(shù)密集型行

業(yè),智能駕駛相關(guān)軟硬件的研發(fā)需

要人工智能、算法、數(shù)據(jù)融合、汽

車電子、計算機(jī)視覺、生產(chǎn)制造、車輛動力學(xué)等跨學(xué)科技術(shù)的結(jié)合,技術(shù)的先進(jìn)性也直接導(dǎo)致了智能駕

駛車輛的穩(wěn)定性、安全性和舒適性,

具有較高門檻。由于中國在汽車核心技術(shù)領(lǐng)域起步

較晚、國外先進(jìn)技術(shù)的封鎖和場景

的復(fù)雜度,高級別自動駕駛開發(fā)難

度呈指數(shù)級增長,導(dǎo)致核心技術(shù)的

掌握成為智能駕駛行業(yè)的重要壁壘。雖然通訊、定位、算法、控制制

動等早已作為較成熟的行業(yè)領(lǐng)域

存在,但其與智能駕駛的應(yīng)用場

景不同,難以在短期內(nèi)做到知識

結(jié)構(gòu)的跨行業(yè)復(fù)制,導(dǎo)致原有相

關(guān)領(lǐng)域人才難以適應(yīng)智能駕駛企業(yè)的新需求。同時,智能駕駛初創(chuàng)公司在不同

時期的人才需求或有所差異,在

快速發(fā)展階段易出現(xiàn)人才斷層,

而人才的培養(yǎng)則需要大量時間的

積累。車企建立了嚴(yán)格的定點機(jī)制和較

長的認(rèn)證周期,對供應(yīng)商的歷史

交付經(jīng)驗、質(zhì)量管理、量產(chǎn)能力

甚至企業(yè)日常經(jīng)營管理進(jìn)行考核,

增加了智能駕駛企業(yè)開展業(yè)務(wù)的

時間成本。同時,拿到定點后一般會小規(guī)模

供貨,而大規(guī)模供貨則視雙方合

作情況而定。因此客戶資源成為

了智能駕駛企業(yè),尤其是初創(chuàng)企

業(yè)的壁壘之一。各大車企和一級供應(yīng)商對于智能

駕駛零部件的質(zhì)量要求通常較高。

常見的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)包含AEC-Q100/200、

ISO/TS

16949等,

針對零部件的抗震動、沖擊、溫

度等指標(biāo)有著嚴(yán)格的要求。在通過以上標(biāo)準(zhǔn)的同時,還需要

通過車企內(nèi)部定義的質(zhì)量管理體

系,不同車企間或有所差異。而

車企也傾向于與質(zhì)量穩(wěn)定可靠的

供應(yīng)商形成長期合作關(guān)系。中國智能駕駛行業(yè)進(jìn)入壁壘

考驗交付經(jīng)驗、量產(chǎn)能力等

增加時間成本

跨學(xué)科技術(shù)融合

國外先進(jìn)技術(shù)封鎖

知識結(jié)構(gòu)難以跨行業(yè)復(fù)制

人才培養(yǎng)耗時較長

嚴(yán)格的質(zhì)量要求

車企層層把關(guān)?2021.12

iResearchInc.

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