【飛書(shū)深諾】2024年度全球跨境電商平臺(tái)深度解析

全球主流電商平臺(tái)

深度解析報(bào)告MeetIntelligenceByMeetIntelligence—

Content電商平臺(tái)概覽-

全球主流電商平臺(tái)概覽-

快速崛起的出海四小龍表現(xiàn)電商平臺(tái)商業(yè)模式研究-托管

VS全托管電商平臺(tái)核心能力解讀-平臺(tái)發(fā)展-產(chǎn)品策略-履約能力-營(yíng)銷獲客誰(shuí)動(dòng)了Amazon的蛋糕-用戶分布-賣家分布-流量爭(zhēng)奪目錄》

01》

02

03

04491739名詞定義Amazon

自營(yíng)即Amazon1P，指Amazon向客戶進(jìn)行的直接零售銷售。在亞馬遜1P模式中，亞馬遜通過(guò)VendorCentral向制造商或分銷商購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，并在亞馬遜平臺(tái)上直接銷售給消費(fèi)者。Amazon3P即賣家自運(yùn)營(yíng)，指Amazon的第三方銷售選項(xiàng)。在該模式下，第三方賣家在Amazon上列出他們的產(chǎn)品，并選擇通過(guò)FBV或FBM來(lái)履約AGLAmazonGlobalLogistics，是亞馬遜為簡(jiǎn)化和優(yōu)化全球供應(yīng)鏈過(guò)程而提供的全面物流解決方案AWDAmazonWarehousing&Distribution，亞馬遜入倉(cāng)分銷網(wǎng)絡(luò)，為賣家提供隨用隨付的倉(cāng)儲(chǔ)解決方案JITJust-In-Time，即時(shí)送貨到倉(cāng)模式，商家備現(xiàn)貨在自己倉(cāng)庫(kù)，商品出單后，商家通過(guò)“預(yù)約攬收”或“自寄發(fā)貨”，按照要求的時(shí)間，將正確的商品送到倉(cāng)庫(kù)完成履約FBAFulfillmentBy

Amazon，亞馬遜物流，指賣家將商品批量發(fā)送至亞馬遜運(yùn)營(yíng)中心之后，由亞馬遜負(fù)責(zé)幫助賣家存儲(chǔ)商品；當(dāng)商品售出后，由亞馬遜完成訂單分揀、包裝和配送，并為這些商品提供買(mǎi)家咨詢、退貨等客戶服務(wù)FBMFulfillmentbyMerchants，賣家將其產(chǎn)品上架到亞馬遜上，并選擇自己為每個(gè)買(mǎi)家發(fā)貨的方式MCDMulti-ChannelDistribution，亞馬遜多渠道分撥，能夠幫助賣家將庫(kù)存從AWD倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)充到亞馬遜以外的B2B銷售和配送渠

道，讓賣家僅需監(jiān)控一個(gè)統(tǒng)一的庫(kù)存池（AWD），即可管理全渠道庫(kù)存POPPlatformOpenPlan，即平臺(tái)開(kāi)放計(jì)劃，

POP模式通常被理解為平臺(tái)商運(yùn)營(yíng)模式，在這種模式下，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商充當(dāng)中介角色，連接買(mǎi)家和賣家，為賣家提供銷售平臺(tái)和相關(guān)服務(wù)，同時(shí)從中獲取一定的傭金或服務(wù)費(fèi)VMIVendorManagedInventory，倉(cāng)庫(kù)管理模式，在該模式下，供應(yīng)商負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的需求和庫(kù)存情況定期補(bǔ)充貨物，幫助客戶實(shí)現(xiàn)庫(kù)存的優(yōu)化和管理名詞釋義3-全球主流電商平臺(tái)表現(xiàn)-快速崛起的出海四小龍表現(xiàn)電商平臺(tái)概覽PARTONE4全球主流電商平臺(tái)APP表現(xiàn)

—

Amazon月活全球第一但Temu、SHEIN下載量搶眼過(guò)去半年全球主要電商平臺(tái)APP表現(xiàn)Source：

Meet

Intelligence

5Note：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間2023年12月-2024年5月平均月活，億人下載量，萬(wàn)次主要特點(diǎn)【Amazon8.27,701?

23年印度月活增長(zhǎng)近3億Shopee4.37,724?23年全球月活用戶增長(zhǎng)2.7億，其中巴西2.6億Flipkart3.74,475?

印度本土電商平臺(tái)，印度用戶占比超95%SHEIN2.612,344?歐美用戶占比高且增速快，23年TOP3月活國(guó)家：巴西/美/墨Temu2.117,568?月活占比：美國(guó)41%，墨西哥12%Meesho1.86,330?印度本土電商平臺(tái)，印度用戶占比超95%AliExpress1.74,816?最大巴西地區(qū)月活占比18%；23年韓國(guó)月活同比增長(zhǎng)超50%Lazada1.72,029?23年全球月活用戶同比減少5%，最大印尼地區(qū)減少9%MercadoLibre1.63,490?23年南美用戶占比超過(guò)85%，巴西/阿根廷月活同比增長(zhǎng)超10%Myntra1.22,175?印度本土?xí)r尚電商平臺(tái)ebay0.91,450?23年全球月活用戶數(shù)減少超10%etsy0.31,078?23年歐美用戶占比超90%是否上市平臺(tái)所屬國(guó)家2023GMV，

億美元是Amazon

美國(guó)7000是（母公司SeaGroup上市）shopee

新加坡785否Flipkart

印度300否SHEIN

中國(guó)300+是（母公司阿里巴巴上市）Lazada

中國(guó)193否Meesho

印度50是（母公司阿里巴巴上市）AliExpress

中國(guó)195是MercadoLibre

巴西447.5是（母公司拼多多上市）Temu

中國(guó)~140否Myntra

印度63.2是ebay

美國(guó)730是Etsy

美國(guó)132否TikTokshop

中國(guó)~200全球主流電商平臺(tái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)—

Amazon體量第一但Temu和TikTok

Shop快速突破百億美金?Amazon電商GMV體量全球最大；得益于人口紅利，區(qū)域性電商平臺(tái)MercadoLibre居第二?Temu和TikTok

Shop一經(jīng)上線快速增長(zhǎng)，僅用一年多時(shí)間實(shí)現(xiàn)平臺(tái)GMV過(guò)百億美金過(guò)去一年全球主要電商平臺(tái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)Source：

財(cái)報(bào)，

MeetIntelligence基于公開(kāi)資料整理6縱觀全球消費(fèi)者主要適用的跨境電商平臺(tái)中，來(lái)自中國(guó)的四家跨境電商平臺(tái)快速

崛起，基于其在規(guī)模、玩法上的屢屢創(chuàng)新，

被稱為中國(guó)電商“出海四小龍”當(dāng)中國(guó)電商“出海四小龍”遇到電商巨頭VS7TemuTikTok

ShopSHEINAliExpressAmazon賣家合作模式?

全托管+半托管?

平臺(tái)+全托管（23年5月上線）?

平臺(tái)+

自營(yíng)+全托管+

半托管(僅美國(guó))?

自營(yíng)+半托管+全托管?

平臺(tái)+

自營(yíng)+全托管（23年9月上線）平臺(tái)定位?

綜合性電商平臺(tái)?

綜合性電商平臺(tái)（興趣/內(nèi)容電商）?

快時(shí)尚電商平臺(tái)，轉(zhuǎn)向綜合電商平

臺(tái)?

綜合性電商平臺(tái)?

綜合性電商平臺(tái)核心TA?

年輕、中低收入群體，主打極致性價(jià)比?

Z世代和年輕的千禧一代為主?

追求時(shí)尚和低價(jià)的年輕女性?

用戶年齡跨度廣泛?

中高收入人群，用戶年齡跨度廣泛國(guó)家分布?

截至24年3月，上線全球53個(gè)國(guó)家地區(qū)?

全閉環(huán)：美英、東南亞共8個(gè)國(guó)家?

半閉環(huán)內(nèi)測(cè)（24年2月）：德、法、西班牙、意大利、加拿大、澳大利亞、日本、韓國(guó)?

全球47個(gè)國(guó)家?

歐美、日本等全球200個(gè)國(guó)家和地區(qū)?

歐美發(fā)達(dá)國(guó)家為主，覆蓋24個(gè)國(guó)家平臺(tái)產(chǎn)品?

全品類（服飾箱包、日用百貨為主）——以小件、日用作為差異化突破點(diǎn)?

服飾箱包、3C數(shù)碼、美妝個(gè)護(hù)、運(yùn)

動(dòng)戶外為主?

全品類，聚焦服飾品類?

全品類?

全品類——家居與廚房、美容與個(gè)人護(hù)理以及

服裝、鞋子和珠寶是賣家經(jīng)營(yíng)最多的產(chǎn)

品類別產(chǎn)品定價(jià)?

定價(jià)集中$20以下，除美國(guó)$50?

相同產(chǎn)品Temu定價(jià)為Amazon定價(jià)的1/3-1/2?

東南亞客單價(jià)$5左右?

英國(guó)$10-20?

$10-20居多?

定價(jià)包括成本價(jià)格、溢價(jià)率及平臺(tái)費(fèi)率?

定價(jià)：1/3產(chǎn)品成本+1/3亞馬遜費(fèi)用

+1/3作為收入?

2023年，61%產(chǎn)品價(jià)格在$16-50物流配送?

跨境直發(fā)（海外倉(cāng)籌建中）?

跨境直發(fā)+海外倉(cāng)?

跨境直發(fā)+海外倉(cāng)?

跨境直發(fā)+海外倉(cāng)?

FBA+FBM(賣家自配送)配送時(shí)效?

標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸6-20天?

快遞運(yùn)輸4-9天?

海外倉(cāng)5-7

天?

跨境直郵

6-14天?

標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸6-15天?

快遞運(yùn)輸4-11天?

標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸

2-5周?

快遞運(yùn)輸1-2周?

海外倉(cāng)3-7天?

FBA：

Prime會(huì)員1-2

天；非Prime會(huì)員2-5天售后服務(wù)?

自購(gòu)買(mǎi)之日起

90天內(nèi)，未拆封商品可以

退貨?

不提供換貨服務(wù)?

自商品“已送達(dá)”之日起有

30天的

時(shí)間發(fā)起退貨?

訂單出現(xiàn)“延遲交貨”，買(mǎi)家可48小時(shí)內(nèi)退款?

下單后45天內(nèi)商品未拆封可以退貨，除不能退換商品外?

七天無(wú)理由退貨?

收到商品時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、未收到

商品或商品與描述不符可申請(qǐng)退換貨，

需賣家承擔(dān)費(fèi)用?

收到貨品后30天內(nèi)可退換貨?

商品詳情頁(yè)顯示“免費(fèi)退貨”則不

用承擔(dān)提貨運(yùn)費(fèi)出海四小龍

VS

Amazon電商平臺(tái)概覽·

出

海

四

小

龍

-

電商巨頭

SHEIN由快時(shí)尚零售商

向平臺(tái)轉(zhuǎn)型Temu復(fù)制拼多多模式

快速打開(kāi)海外市場(chǎng)TikTok

Shop以內(nèi)容為切入點(diǎn)Source：

MeetIntelligence基于公開(kāi)資料整理產(chǎn)品履約定位綜合性電商平臺(tái)8電商平臺(tái)商業(yè)模式研究PARTTWO-全托管

VS半托管10賺錢(qián)難，流程難，難在哪里？

?

門(mén)檻高：申請(qǐng)店鋪資質(zhì)?選品+推廣+運(yùn)營(yíng)銷售難：

雇傭熟悉

海外店鋪運(yùn)營(yíng)的員工開(kāi)展店鋪裝修、

商品上架、投流買(mǎi)量、用戶運(yùn)營(yíng)等

運(yùn)營(yíng)工作?履約難：通過(guò)不同的物流措施，向

海外客戶進(jìn)行發(fā)貨?政策多風(fēng)險(xiǎn)高：

被亞馬遜找借口罰

款，甚至無(wú)理由封店用戶心智和流量爭(zhēng)奪，怎么搶？

?

多：

拼供應(yīng)鏈與品類豐富度?

快：

拼物流速度?好：

卷運(yùn)營(yíng)能力+產(chǎn)品質(zhì)量?

?。?/p>

拼價(jià)格+折扣補(bǔ)貼半托管全托管跨境賣家出海賣貨難點(diǎn)多跨境電商平臺(tái)用戶爭(zhēng)奪挑戰(zhàn)大Win-Win賣家：以更輕松的方式賣貨賺錢(qián)

平臺(tái)：獲取更多客戶托管制產(chǎn)生的背景催生新模式：托管制定義?

指賣家只負(fù)責(zé)產(chǎn)品的供給，上架、流量、發(fā)貨、售后等工作都交由平臺(tái)來(lái)負(fù)責(zé)的運(yùn)營(yíng)模式?

半托管是介于全托管和賣家自運(yùn)營(yíng)之間的服務(wù)模式，平臺(tái)和賣家各自承擔(dān)部分責(zé)任特點(diǎn)貨品買(mǎi)斷：?

賣家：僅掌握貨權(quán)?

平臺(tái)：掌握經(jīng)營(yíng)權(quán)；包攬核價(jià)、引流、銷售、物流、售后各司其職：?

賣家：不同平臺(tái)略有差異。

速賣通賣家具有定價(jià)權(quán)，Temu需要負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)匚锪?

平臺(tái)：參與商品的部分運(yùn)營(yíng)痛點(diǎn)供給端賣家?

賣家運(yùn)營(yíng)難，不賺錢(qián)，需要一種模式降低運(yùn)營(yíng)壁壘，盤(pán)活

剩余產(chǎn)能：對(duì)于缺乏出海運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)與能力、但是具有生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)的工廠型

賣家，全托管平臺(tái)通過(guò)包攬核價(jià)、物流、銷售等全環(huán)節(jié)降低門(mén)檻?

適用賣家類型：

源頭工廠、

SKU單一的標(biāo)品玩家TemuAli

Express?

全托管并不適合所有賣家：僅適合0經(jīng)驗(yàn)的國(guó)內(nèi)工廠賣家，對(duì)于有海外倉(cāng)賣家

，全托管需將退貨發(fā)回至國(guó)內(nèi)倉(cāng)，帶來(lái)額外物流成本；有

自主運(yùn)營(yíng)需求的賣家有掌握定價(jià)權(quán)需求?適用賣家類型：

有海外倉(cāng)/運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的賣家?平臺(tái)POP賣家無(wú)流量?jī)?yōu)勢(shì)、物流履約不穩(wěn)定：加入半托管有Choice流量扶持，起量快，快速

孵化爆款；對(duì)比POP

，物流提速效果顯著?全托管無(wú)定價(jià)權(quán)：

加入半托管利潤(rùn)率提高?適用賣家類型：非標(biāo)品賣家，

可專注專業(yè)售前支持將物流交給平臺(tái)平臺(tái)?

平臺(tái)需要搶客戶：平臺(tái)通過(guò)掌握定價(jià)權(quán)，打極致性價(jià)比滿足消費(fèi)者低價(jià)心智來(lái)進(jìn)一步打造&完善供應(yīng)鏈?物流是Temu平臺(tái)的短板，亟需解決：

電商旺季會(huì)出現(xiàn)爆倉(cāng)和運(yùn)轉(zhuǎn)效率跟不上的情況；且7天

無(wú)理由退貨政策加劇倉(cāng)儲(chǔ)壓力與物流成本?全托管加大平臺(tái)運(yùn)營(yíng)壓力，需釋放：半托管減輕運(yùn)營(yíng)壓力避免無(wú)限燒錢(qián)，?

平臺(tái)需要搶客戶：

通過(guò)擴(kuò)品類豐富度?

平臺(tái)需要搶客戶：Temu的快速崛起對(duì)速賣通造成影響，半托管提升物流有利于快速吸引更多品類賣家入駐，從而

搶客戶需求端用戶?消費(fèi)降級(jí)，對(duì)高性價(jià)比產(chǎn)品需求更大?對(duì)比全托管，用戶對(duì)高效的物流體驗(yàn)需求大?

對(duì)比平臺(tái)，對(duì)高效的物流體驗(yàn)需求大全托管與半托管模式簡(jiǎn)介及發(fā)展背景全托管

半托管Source：

MeetIntelligence基于公開(kāi)資料整理11全托管半托管第三方平臺(tái)型（賣家自運(yùn)營(yíng)）代表平臺(tái)?

中國(guó)出海：Temu、TikTok

Shop、

SHEIN、AliExpress?

海外：Shopee、

Lazada?

中國(guó)出海：Temu、AliExpress、阿里國(guó)際站?

中國(guó)出海：SHEIN?

海外：Amazon自營(yíng)優(yōu)勢(shì)賣家出海門(mén)檻降低：?產(chǎn)品：容易跑出爆品?費(fèi)用：只需付保證金+前程物流費(fèi)，不

收傭金、物流費(fèi)及廣告費(fèi)用?

自主運(yùn)營(yíng)能力提升?

運(yùn)營(yíng)能力提升?一手?jǐn)?shù)據(jù)獲取與沉淀?

利潤(rùn)空間可控平臺(tái)?

平臺(tái)供應(yīng)鏈完善?

SKU多元化，減輕全托管壓力?收入多元：傭金+廣告收入?品類擴(kuò)張：擴(kuò)充品類、提升增長(zhǎng)空間消費(fèi)者?低價(jià)：

為用戶帶去極致性價(jià)比?

履約提速：消費(fèi)者滿意度提升?

品牌體驗(yàn)：品牌服務(wù)體驗(yàn)提升挑戰(zhàn)賣家：

?不適合非標(biāo)品/多SKU賣家或是想差打異化不卷低價(jià)的賣家平臺(tái)：

?全品類承接能力弱：鏈路全對(duì)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)要求高?倉(cāng)儲(chǔ)能力：貨品高度集中，對(duì)全托管倉(cāng)儲(chǔ)能力提出更高要求Temu賣家：

?定價(jià)權(quán)仍在平臺(tái)，利潤(rùn)率有待考量AliExpress賣家：

?對(duì)備貨的要求提高?發(fā)貨要求高，如果超時(shí)會(huì)有罰款?免費(fèi)退貨服務(wù)，可能導(dǎo)致更多退款，增加糾紛率賣家：

?對(duì)綜合運(yùn)營(yíng)能力有要求?產(chǎn)品推廣：流量扶持少，或存在產(chǎn)品推廣壓力?

清貨壓力全托管模式

VS其他模式Source：

MeetIntelligence基于公開(kāi)資料整理12全托管半托管平臺(tái)（賣家自運(yùn)營(yíng)）適用平臺(tái)?

Temu/TikTokShop/SHEIN/AliExpress?

Shopee/LazadaTemu/AliExpress/阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)賣家平臺(tái)賣家平臺(tái)賣家權(quán)供貨選品√分平臺(tái)存在差異√定價(jià)√√責(zé)

分備貨√√√國(guó)內(nèi)倉(cāng)√分平臺(tái)存在差異：自己倉(cāng)/FBA/三方倉(cāng)√國(guó)際物流√√尾程物流√√配銷售銷售管理√分平臺(tái)存在差異√退換貨√√市場(chǎng)適應(yīng)性?

源頭工廠及SKU單一的標(biāo)品玩家?

工廠型賣家：自有供應(yīng)鏈更加具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)有更多品類、更多個(gè)性化商品的賣家/出海工廠：?

Temu

：側(cè)重于在海外擁有庫(kù)存/海外倉(cāng)的大件商品賣家，可以幫亞馬遜清貨?

AliExpress：側(cè)重于已經(jīng)在平臺(tái)上做POP有一定運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的賣家，可以幫助他們做物流升級(jí)?

阿里國(guó)際站：

有現(xiàn)貨能力的B2B賣家?

具有一定運(yùn)營(yíng)能力的廠商或品牌?不同模式下的賣家權(quán)責(zé)：

平臺(tái)>半托管>全托管不同模式的權(quán)責(zé)分配差異Source：

MeetIntelligence基于公開(kāi)資料整理物流主要維度TemuTikTokShopSHEINAliexpressShopeeLazada平臺(tái)優(yōu)勢(shì)?

低價(jià)、迅速擴(kuò)張裂變?

流量增長(zhǎng)快?

以銷定結(jié)：

降低庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)?

門(mén)檻低：有扶持與優(yōu)惠吸

引賣家入駐?

供應(yīng)鏈強(qiáng)：

賣家發(fā)貨更便利?

結(jié)款快：SHEIN在業(yè)內(nèi)有非常好的匯款和結(jié)算口碑?

平臺(tái)成熟：

有專業(yè)訂單管理能力，有核心數(shù)據(jù)幫助運(yùn)營(yíng)?

全球物流建設(shè)與市場(chǎng)布局?

偏向俄羅斯、巴西、西班牙、法國(guó)等國(guó)家?

專注東南亞?

專注東南亞所有運(yùn)營(yíng)模式?

全托管?

半托管?

全托管?

平臺(tái)模式（賣家自運(yùn)營(yíng)）?

自營(yíng)?

平臺(tái)模式（賣家自運(yùn)營(yíng)）?

全托管、半托管?平臺(tái)模式（賣家自運(yùn)營(yíng)）?

全托管?

平臺(tái)模式（賣家自運(yùn)營(yíng)）?

全托管?

平臺(tái)模式（賣家自運(yùn)營(yíng)）全托管上線時(shí)間?

2022.9上線

（最早）?

2023.5.16?

2023.5.6?

2022.12?2023.7

（最晚）?

2023.6開(kāi)放國(guó)家站點(diǎn)?

美國(guó)、加拿大、澳大利亞、新西蘭、英國(guó)、德國(guó)、荷蘭、意大利、法國(guó)、西班牙、奧地利、墨西哥等?

英國(guó)、沙特、美國(guó)?

已開(kāi)通巴西、墨西哥招商平臺(tái)，

美國(guó)站即將上線?

覆蓋全球200+國(guó)家市場(chǎng)?

菲律賓、泰國(guó)、越南、

馬來(lái)、巴西、新加坡、

墨西哥、智利、哥倫比亞等9大市場(chǎng)開(kāi)啟?

印尼、越南、菲律賓、泰

國(guó)、馬來(lái)、新加披重點(diǎn)邀約品類?

女裝、飾品、皮具箱包?

女裝、母嬰產(chǎn)品、寵物玩

具、廚房家居?

液體粉末類產(chǎn)品暫時(shí)不收?

女裝時(shí)尚、母嬰用品、電子數(shù)

碼、美妝個(gè)護(hù)?

服飾配飾、孕嬰童、消費(fèi)電子、美容健康?

服飾配飾、母嬰玩具、

電子數(shù)碼、美容個(gè)護(hù)?

數(shù)碼家電、服飾鞋包、生活美家、大快消

入

駐要

求

賣家入駐資格?

中國(guó)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或個(gè)體

商戶?

中國(guó)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或個(gè)體

商戶?

中國(guó)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或個(gè)體商戶；

有一年經(jīng)驗(yàn)，且一年流水不低

于100萬(wàn)?

中國(guó)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照?

中國(guó)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照?

中國(guó)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照保證金?

售賣后RMB1,000元保證金?RMB1000元全托管保證金?

暫無(wú)?RMB10,000元?

暫無(wú)?

暫無(wú)備貨模式?

JIT/國(guó)內(nèi)倉(cāng)?

國(guó)內(nèi)倉(cāng)-東莞?

國(guó)內(nèi)倉(cāng)?

JIT?

國(guó)內(nèi)倉(cāng)（東莞-Global、

威海-韓國(guó)、杭州-歐洲?

國(guó)內(nèi)倉(cāng)-廣州?

JIT/國(guó)內(nèi)倉(cāng)/海外倉(cāng)?

要求賣家有一定庫(kù)存深度，

按周期補(bǔ)貨結(jié)算周期?

簽收次日，即成交后結(jié)款?固定，每月1&16號(hào)?

月結(jié)?

售后10個(gè)工作日?

雙周?

周結(jié)門(mén)檻難度☆☆適用賣家類型

適用賣家類型

Meet

Intelligence基于公開(kāi)資料整理

個(gè)人零售商

備、

能：

Source：能力賣家/鏈廠應(yīng)工供有有自付商品的貿(mào)易商驗(yàn)新和交廠型/經(jīng)上工管續(xù)/托持體有穩(wěn)貿(mào)力具工不同平臺(tái)的全托管模式概覽：Temu和TikTok

Shop的全托管門(mén)檻最低，適用個(gè)體商戶、

貿(mào)易商、工廠基礎(chǔ)現(xiàn)狀14主要維度TemuAliExpress1688

國(guó)際站上線時(shí)間?

2022.9上線

（最早）?

2023.5?

2023.5.6開(kāi)放國(guó)家站點(diǎn)?

美國(guó)、歐洲待后續(xù)開(kāi)放?

全球47國(guó)?

美國(guó)、加拿大、墨西哥、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)；逐步開(kāi)放東南亞入駐門(mén)檻重點(diǎn)邀約品類?

女裝、母嬰產(chǎn)品、寵物玩具、廚房家居?

女裝、飾品、皮具箱包?

女裝時(shí)尚、母嬰用品、電子數(shù)碼、美妝個(gè)護(hù)賣家入駐資格?

中國(guó)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或個(gè)體商戶?

中國(guó)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或個(gè)體商戶?

中國(guó)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或個(gè)體商戶賣家入駐門(mén)檻?

有海外倉(cāng)且海外有備貨，有發(fā)貨能力?

能升級(jí)成“半托管”的自營(yíng)店（POP店）必須是金銀牌店鋪，或者為“中國(guó)好賣家”店鋪?

門(mén)檻較低入駐?

找小二對(duì)接?

商品直接加入?

商品一件轉(zhuǎn)入保證金?

半托管保證金RMB10,000?

/?

/需要支付的費(fèi)用保證金+物流（包括反向），

0傭金0手續(xù)費(fèi)0廣告費(fèi)廣告費(fèi)、傭金、物流費(fèi)差價(jià)廣告費(fèi)、傭金、物流費(fèi)差價(jià)1.定價(jià)權(quán)?

平臺(tái)：賣家申報(bào)價(jià)格（包含成本+利潤(rùn)+物流成本），平臺(tái)按照“賣家報(bào)價(jià)+一定運(yùn)營(yíng)成本”定價(jià)?

賣家?

賣家2.運(yùn)營(yíng)權(quán)?

平臺(tái)?

賣家?

賣家3.備貨/發(fā)貨模式?

賣家負(fù)責(zé)：賣家自發(fā)貨、使用平臺(tái)物流、ERP對(duì)接開(kāi)放平臺(tái)發(fā)貨?

平臺(tái)負(fù)責(zé)：

賣家承擔(dān)物流服務(wù)費(fèi)?

平臺(tái)負(fù)責(zé)4.售后?

賣家負(fù)責(zé)：包含退貨等逆向物流?

平臺(tái)負(fù)責(zé)：

賣家承擔(dān)退貨運(yùn)費(fèi)+倉(cāng)庫(kù)操作費(fèi)?

平臺(tái)負(fù)責(zé)對(duì)比其他平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)?

時(shí)效縮短：

海外直接發(fā)貨，縮短時(shí)效，自管物流?

流量扶持突出時(shí)效：

打標(biāo)local

warehouse，突出時(shí)效優(yōu)勢(shì)推給用戶，所以帶著出貨量也比較高?

運(yùn)營(yíng)成本低：

0傭金、0手續(xù)費(fèi)、0廣告費(fèi)?物流提速：利用平臺(tái)能力幫助沒(méi)有海外物流能力的賣家解決物流發(fā)貨問(wèn)題，可將物流速度提升9天且運(yùn)營(yíng)和定價(jià)仍在賣家手中，保留很大的自主權(quán)?

流量福利：賣家打標(biāo)choice，提供搜索推等?

簡(jiǎn)化以往B2B外貿(mào)出口復(fù)雜的流程不同平臺(tái)的半托管模式概覽：現(xiàn)有Amazon賣家可借助Temu半托管模式管理庫(kù)存問(wèn)題適用賣家類型?有海外倉(cāng)的中國(guó)成熟賣家（亞馬遜FBA

倉(cāng)或第三方海外倉(cāng)均可），主要是已經(jīng)在營(yíng)獨(dú)立站或亞馬遜及其他平臺(tái)本對(duì)本的賣家（在亞馬遜退回來(lái)

的貨一直擠壓庫(kù)存，如何處理）?更適合POP模式的賣家：

一方面，賣家擁有定價(jià)權(quán)，可以自主經(jīng)營(yíng)店鋪；另一方面，倉(cāng)儲(chǔ)物流由平臺(tái)負(fù)責(zé)?有現(xiàn)貨能力的B2B賣家：

阿里國(guó)際站可以提供上門(mén)攬收、物流履約、售后保障在內(nèi)的完整服務(wù)主要權(quán)責(zé)Source：

MeetIntelligence基于公開(kāi)資料整理15不同平臺(tái)的半托管模式權(quán)責(zé)分配：半托管模式下，Temu賣家定價(jià)話語(yǔ)權(quán)弱且需要具備更強(qiáng)的履約能力只有Temu賣家無(wú)定價(jià)權(quán)/國(guó)際物流尾程物流///提報(bào)商品/Temu賣家負(fù)責(zé)全物流其余賣家只需負(fù)責(zé)輸送到國(guó)內(nèi)倉(cāng)賣家均負(fù)責(zé)售賣運(yùn)營(yíng)，Temu更多承擔(dān)退換貨權(quán)責(zé)歸屬國(guó)內(nèi)賣家負(fù)責(zé)平臺(tái)負(fù)責(zé)銷售端1688速賣通TEMU上線售賣推廣運(yùn)營(yíng)報(bào)名開(kāi)店升級(jí)店鋪貨款結(jié)算等待回款貨款結(jié)算等待回款報(bào)名開(kāi)店升級(jí)店鋪貨款結(jié)算等待回款退換貨退換貨入國(guó)內(nèi)倉(cāng)/報(bào)名開(kāi)店商品定價(jià)賣家備貨商品定價(jià)賣家備貨國(guó)際物流海外倉(cāng)儲(chǔ)退換貨入國(guó)內(nèi)倉(cāng)提報(bào)商品/賣家備貨商品定價(jià)/Source：

Meet

Intelligence基于公開(kāi)資料整理提報(bào)產(chǎn)品*交保證金上線售賣推廣運(yùn)營(yíng)上線售賣推廣運(yùn)營(yíng)

履約端

運(yùn)營(yíng)端

海外倉(cāng)儲(chǔ)16電商平臺(tái)核心能力解讀-

平臺(tái)發(fā)展-產(chǎn)品策略-履約能力-

營(yíng)銷獲客PARTTHREETemu

擴(kuò)張之路?自上線至今，Temu的GMV伴隨著其在海外版圖的擴(kuò)張快速增長(zhǎng)?

23年12月GMV超40億美金，全年累計(jì)超140億美金?

22年9月，登錄北美?23年2月，贊助美國(guó)超級(jí)碗?4月，布局歐洲，

上線6站點(diǎn)：上線英國(guó)、德國(guó)、荷蘭、法國(guó)、意大利和西班牙?

7月，擴(kuò)大亞洲版圖：上線韓國(guó)、日本?

8月，布局拉美、東南亞、中東：上

線12個(gè)站點(diǎn)，包括墨西哥、智利、東南亞等TemuGMV變化趨勢(shì)（億美元）?

9月，持續(xù)拓展歐洲其他地區(qū)站點(diǎn)?12月，全球累計(jì)下載量超過(guò)6億次；

MAU5.1億22M1122M1223M123M223M323M423M523M623M723M823M923M1023M1123M12454035302520151050產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客Source：

Meet

Intelligence基于公開(kāi)資料整理18TikTok

Shop

擴(kuò)張之路?借勢(shì)TikTok短視頻獲取的流量基礎(chǔ)，加速全球布局的步伐?小店閉環(huán)業(yè)務(wù)已經(jīng)在美國(guó)、英國(guó)、東南亞試水成功?

23年2月，東南亞多國(guó)正式上線商城功能?

3月，英國(guó)和東南亞海外倉(cāng)上線?

5月，全托管模式上線?

9月，印尼市場(chǎng)關(guān)停、美國(guó)市場(chǎng)上線?

12月，重返印尼市場(chǎng)TikTok

Shop

GMV

變化趨勢(shì)（億美元）?

21年2月，試水印尼電商，此后開(kāi)放英國(guó)?

8月，與shopify合作推出半閉環(huán)業(yè)務(wù)2021

2022

2023?

22年4月，啟動(dòng)?xùn)|南亞四國(guó)跨境

電商業(yè)務(wù)?

20年10月，與shopify合作，

開(kāi)始流量帶貨模式200150100500?

24年2月，新開(kāi)8大國(guó)家半閉環(huán)電商業(yè)務(wù)產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客Source：

Meet

Intelligence基于公開(kāi)資料整理25019SHEIN

擴(kuò)張之路?背靠資本，通過(guò)“并購(gòu)+整合”策略不斷積蓄勢(shì)能，同時(shí)依靠強(qiáng)大供應(yīng)鏈能力加持，SHEIN在海外快速擴(kuò)張?從深耕快時(shí)尚賽道到加碼平臺(tái)模式，SHEIN在跨境電商道路上越走越遠(yuǎn)?

18年C輪融資數(shù)億美元?19年D輪融資5億美元?

20年E輪融資數(shù)億美元?22年F輪融資超10億美元?23年G和G+輪融資超20億美元?

收購(gòu)Missguided、

Forever

212016前

20162017201820192020202120222023?

13年A輪融資500萬(wàn)美元?

14年收購(gòu)競(jìng)對(duì)Romwe?

15年收購(gòu)ZZKKO、MakeMeChic500SHEINGMV變化趨勢(shì)（億美元）?

12年增加珠寶、化妝品產(chǎn)品線?

13年增加鞋子和箱包產(chǎn)品線?

14年廣州建立供應(yīng)鏈中心，總

單量突破500萬(wàn)4003002001000?

下載量最高的十大中國(guó)跨境

出海電商APP之一?

23年年底，全球下載量超88億次；

MAU

2.4億?

16年B輪融資3億人民幣?

收購(gòu)競(jìng)對(duì)Romwe?

22年5月，在巴西推出平臺(tái)模式產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客Source：

Meet

Intelligence基于公開(kāi)資料整理?

連續(xù)5年，Y-O-Y超過(guò)100%20作為全球最大的電商平臺(tái)，Amazon的SKU量級(jí)超過(guò)3,000萬(wàn)，

其體量是Temu和SHEIN的10倍主要成因：?發(fā)展時(shí)間：

Amazon成立至今超過(guò)20

年、生態(tài)成熟?物流和平臺(tái)定位受限：

中國(guó)電商平臺(tái)出

口產(chǎn)品集中于小件輕工產(chǎn)品、大件意味

著更高的物流成本投入?

海外已有銷售渠道的品牌/賣家，

出于

價(jià)格管控&渠道維護(hù)考慮，

對(duì)入駐跨境

電商平臺(tái)持謹(jǐn)慎態(tài)度a)產(chǎn)品SKU：Amazon產(chǎn)品SKU數(shù)量10倍于Temu和SHEIN電商平臺(tái)SKU數(shù)量（萬(wàn)個(gè)）3500300025002000150010005000×10×10產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客SHE

INSource：

民生證券21健康服飾其他女士服裝汽車用品兒童時(shí)尚家居和廚房男士

…美妝和健康

運(yùn)動(dòng)戶外寵物用品其他手機(jī)數(shù)碼戶外運(yùn)動(dòng)母嬰用品美妝個(gè)護(hù)SHE

IN化妝品男裝

其他兒童服鞋包家居家具女裝珠寶手表配飾aeon其他汽車用品食品雜貨園藝消費(fèi)電子鞋服珠寶家居廚房運(yùn)動(dòng)戶外寵物工具與裝修美妝個(gè)護(hù)b)品類結(jié)構(gòu)：Amazon和Temu品類全、SHEIN聚焦服裝、TikTok

Shop主推生活產(chǎn)品從品類結(jié)構(gòu)來(lái)看:?Amazon和Temu的品類豐富度最高：覆蓋衣食住行場(chǎng)景涉及的多個(gè)品類，包括鞋服飾品、電器電子、家具家居、美妝個(gè)護(hù)、寵物用品等?TikTok

shop的品類則集中于日常生

活品類?SHEIN則半數(shù)以上為服裝配飾品類在TOP5品類中:?Amazon和Temu重合度較高；

可見(jiàn)

服裝、家居廚房用品、美妝個(gè)護(hù)和健

康用品是當(dāng)前市場(chǎng)需求較大的品類Source：平臺(tái)官網(wǎng)，

Meet

Intelligence基于公開(kāi)資料整理產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客玩具園藝珠寶配飾22品類產(chǎn)品TemuTikTokShopSHEINAmazon女裝緊身牛仔褲$8-12$30-40$20-28$28-36棒球服$10-13$15-28$14-18$25-32鞋包跑鞋$5-8$7-16$18-28$35-42腰包$3-6$4-12$5-12$10-16男裝T恤$5-9$11-25$9-22$20-30飾品發(fā)夾（單件裝）$0.4-0.8$1-3$1-2$3-5戒指（心形鏤空）$0.7-1$7-13$1-2$10-143C/配件無(wú)線入耳式耳機(jī)$3-9$5-24$8-15$25-35手機(jī)鋼化膜（單件裝）$1-3$1.5-3.5$2-3$3-5家居工具衣架（多功能衣架，單件裝）$0.2-1$1-3$2-3$2-3帶蓋香皂盒（單件裝）$0.2-1.4$0.8-2$3-4$3-4不同平臺(tái)低價(jià)品類：?

Temu：

全品類均最低

—為保證價(jià)格優(yōu)勢(shì)，Temu掌握

商品核心控價(jià)權(quán)，并可根據(jù)商品的銷售數(shù)據(jù)不斷對(duì)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化（不考慮補(bǔ)貼）（Temu的低價(jià)策略見(jiàn)下兩頁(yè)分析）?

SHEIN：

在優(yōu)勢(shì)品類服裝、

飾品產(chǎn)品的定價(jià)較低?

TikTok

Shop：在家居工具、

3C/配件類產(chǎn)品定價(jià)更具優(yōu)勢(shì)c)品類定價(jià)：Temu

主打高性價(jià)比；SHEIN

和TikTok

Shop

各有優(yōu)勢(shì)性價(jià)比品類Source：各平臺(tái)美國(guó)站數(shù)據(jù)，TikTok

Shop參考美國(guó)和英國(guó)站數(shù)據(jù)產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客23背靠拼多多，以低價(jià)獲得品牌同質(zhì)貨源?得益于母公司拼多多的供應(yīng)商資源優(yōu)勢(shì)，Temu能夠直接觸及供應(yīng)鏈末端，以同品類最低的

價(jià)格獲得品牌同質(zhì)貨源，形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)?

2018年，拼多多在全行業(yè)推出“新品牌計(jì)劃”，與源頭廠商/品牌深度合作，截至

2023年已積累超1,400萬(wàn)家供應(yīng)商，為T(mén)emu低價(jià)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供強(qiáng)有力支撐1,400萬(wàn)+2023年拼多多活躍賣家數(shù)量?

2022年9月，拼多多正式宣布“2022

多多出海扶持計(jì)劃”，計(jì)劃投入百億資源包，首期打造100個(gè)出海品牌，扶持1萬(wàn)家制造企業(yè)直連海外市場(chǎng)，政策和資源傾斜使得眾多賣家加入計(jì)劃10,0002022多多出海扶持計(jì)劃計(jì)劃扶持制造企業(yè)數(shù)量Source：

Temu官網(wǎng)Temu(1/2)：選品供貨優(yōu)勢(shì)支撐產(chǎn)品高性價(jià)比定價(jià)拼多多跨境電商招商指南產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客招商品類廣泛賣家入駐紅利24Temu(2/2)：通過(guò)激進(jìn)的競(jìng)價(jià)和動(dòng)銷機(jī)制，對(duì)商品掌握絕對(duì)定價(jià)權(quán)Temu產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制特點(diǎn)?

低價(jià)策略：要求賣家比SHEIN或1688的同款產(chǎn)品便宜10%-20%?

價(jià)格賽馬機(jī)制：每周進(jìn)行一次同款產(chǎn)品競(jìng)價(jià)，若同一款商品有多個(gè)賣家報(bào)價(jià)，平臺(tái)會(huì)選擇最低價(jià)產(chǎn)品；系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)起競(jìng)

價(jià)后，賣家需要及時(shí)進(jìn)行邀約確認(rèn)，未及時(shí)確認(rèn)會(huì)導(dǎo)致競(jìng)價(jià)失敗，競(jìng)價(jià)失敗商品將被平臺(tái)限制備貨與上新?

動(dòng)銷機(jī)制：14天沒(méi)有動(dòng)態(tài)銷售或者30天銷量低于30件、銷售額低于90美金的滯銷產(chǎn)品，會(huì)被要求降價(jià)或者退出供貨；評(píng)分低于4.2的，也會(huì)直接下架?

全托管與競(jìng)價(jià)模式：優(yōu)先將平臺(tái)商品資源傾斜有成本優(yōu)勢(shì)的廠家?

JIT預(yù)售模式：根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)的銷售訂單，24小時(shí)內(nèi)發(fā)貨至Temu國(guó)內(nèi)倉(cāng)?

產(chǎn)業(yè)帶招商：招募工廠，發(fā)展拼多多上的黑標(biāo)和白牌廠商成為T(mén)emu供應(yīng)商?

買(mǎi)手選品&定價(jià)：賣家上傳商品、買(mǎi)手核價(jià)，若價(jià)格過(guò)高則可能被下架?

平臺(tái)提出調(diào)價(jià)建議：不接受調(diào)價(jià)就限制流量向大型工廠賣家傾斜平臺(tái)掌握定價(jià)權(quán)產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客Source：

Meet

Intelligence基于公開(kāi)資料整理核價(jià)苛刻25成衣供應(yīng)商非成衣供應(yīng)商O(píng)DM模式*（賣家開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力強(qiáng)）OEM模式*（賣家看圖打版能力強(qiáng)）FOB模式*（賣家生產(chǎn)管理能力強(qiáng)）OBM模式（賣家品牌調(diào)性鮮明）VMI模式合作要求能配合SHEIN進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，有自主拍攝能力，保障生產(chǎn)力和產(chǎn)品質(zhì)量看圖打版能力強(qiáng)，工廠管理規(guī)范，質(zhì)

量管理健全，需要核價(jià)珠三角地區(qū)優(yōu)先、工廠管理能力強(qiáng)、面積2000

㎡以上自由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、自有供應(yīng)鏈、

自主運(yùn)營(yíng)能力、明確品牌調(diào)性采購(gòu)供應(yīng)管理模式，一般以供應(yīng)商提供貨品，以銷定結(jié)的方式進(jìn)行合作合作模式SHEIN買(mǎi)手選款，供應(yīng)商配合SHEIN進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)并打版生產(chǎn)SHEIN買(mǎi)手/設(shè)計(jì)師給款，供應(yīng)商看

圖打版并生產(chǎn)SHEIN提供紙樣和樣衣，工廠包工

包料生產(chǎn)（指定面料檔口）品牌供應(yīng)商，賣家自主開(kāi)發(fā)生產(chǎn)商品需有現(xiàn)貨庫(kù)存，且備貨深

度滿足銷售需求，供應(yīng)商能自主上新商品適用對(duì)象工廠、貿(mào)易商、工貿(mào)一體等工廠、工貿(mào)一體等工廠有第三方銷售渠道、貿(mào)易商、工貿(mào)一體等工廠、貿(mào)易商、工貿(mào)一體、電商、檔口等工廠要求研發(fā)生產(chǎn)一體（有設(shè)計(jì)部、版房）；工廠面積1000平方米以上，車位50人

以上工廠面積2000平方米以上，車位80

個(gè)以上針織2000平方以上，梭織1500平方

以上；裁床2條以上，縫制衣車80臺(tái)以上//合作特點(diǎn)小單快返、靈活備貨、接受訂單制/現(xiàn)

貨制小單快返、包工包料、單量穩(wěn)定小單快返、包工包料、單量穩(wěn)定小單快返、自主備貨、自主拍攝小單快反、以銷定結(jié)、賣家自主備貨交貨時(shí)間10-15天7-11天7-18天//SHEIN(1/2)：多合作模式保障產(chǎn)品快速迭代?

構(gòu)建多元供應(yīng)商合作體系、提升生產(chǎn)效率：

整合上下游生產(chǎn)力

b構(gòu)建多合作模式

b制定差異化合作標(biāo)準(zhǔn)

b持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)SHEIN國(guó)內(nèi)供應(yīng)商合作模式*為平臺(tái)自營(yíng)合作模式Source：

Meet

Intelligence基于公開(kāi)資料整理

26產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客找到痛點(diǎn)提供解決方案建立話語(yǔ)權(quán)：?SMB企業(yè)特點(diǎn)：資源豐富、生產(chǎn)靈活、適合小單快返模式；但是存在經(jīng)營(yíng)、盈利、管理等三大方面的痛點(diǎn)?SHEIN

解決方案：通過(guò)補(bǔ)貼優(yōu)惠、工廠改造支持、專業(yè)培訓(xùn)等專項(xiàng)政策扶持供應(yīng)商，SHEIN憑借高效供應(yīng)鏈整合能力解決供應(yīng)商規(guī)?；芾黼y題，掌握供應(yīng)鏈話語(yǔ)權(quán)產(chǎn)研團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)跟單、培訓(xùn)賦能，2023年總計(jì)開(kāi)展480場(chǎng)專場(chǎng)培訓(xùn)數(shù)十家優(yōu)質(zhì)面料檔口整合，已達(dá)成長(zhǎng)期穩(wěn)定合作意向，供應(yīng)商可較快采購(gòu)小批量訂單補(bǔ)貼無(wú)入駐成本物流便捷、無(wú)庫(kù)存壓力特殊地理位置數(shù)字化管理供應(yīng)商賦能優(yōu)質(zhì)采購(gòu)資源2023年9月，

推出“全國(guó)500城產(chǎn)業(yè)帶出海計(jì)劃”截至2024年4月，已有超20省份的300+城產(chǎn)業(yè)帶入駐

平臺(tái)SHEIN(2/2)：針對(duì)性扶持計(jì)劃助力供應(yīng)商提效降本，從而獲得產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì){

{收入無(wú)法覆蓋

交易成本規(guī)?；芾黼y度高員工按件取酬，經(jīng)營(yíng)不穩(wěn)定供應(yīng)商僅需送貨至國(guó)內(nèi)倉(cāng)，選擇合作物流(順豐、跨越速運(yùn))或自行送貨，跨境物流由SHEIN負(fù)責(zé)結(jié)算及時(shí)穩(wěn)定(7-10天)

，新供應(yīng)商平均月結(jié)，隨合作深度及供應(yīng)商評(píng)級(jí)提升，

最短可進(jìn)行周結(jié)SHEIN

解決&扶持舉措數(shù)字化系統(tǒng)共享供應(yīng)商面料、產(chǎn)能、生產(chǎn)等信息；移動(dòng)端MES制造執(zhí)行系統(tǒng)實(shí)時(shí)觀測(cè)訂單賬款時(shí)間短扶持政策0庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)訂單充足{供應(yīng)鏈中心坐落于工廠集群化的番禺，降低寄樣、跟單、質(zhì)檢等成本無(wú)保證金、無(wú)入駐費(fèi)、無(wú)推廣費(fèi)、無(wú)銷售傭金、無(wú)國(guó)際物流費(fèi)“非質(zhì)量問(wèn)題0退貨”

，SHEIN方承擔(dān)庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立站自有流量，單量穩(wěn)定，返單頻率約80%中小工廠痛點(diǎn)對(duì)于百件左右小訂單以補(bǔ)貼進(jìn)行激勵(lì)產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客Source：

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Intelligence基于公開(kāi)資料整理貸款給工廠購(gòu)置廠房、設(shè)備27?除商品上架前價(jià)格初選、寄樣審核外，Temu平臺(tái)對(duì)入庫(kù)商品退貨也擁有最終解釋權(quán)，平臺(tái)會(huì)直接下架評(píng)分過(guò)低的商品?2023年2月Temu發(fā)布處罰新規(guī)以提升平臺(tái)商品品質(zhì)，新規(guī)涉及多品類商品，并且包括準(zhǔn)備上架銷售的商品、正在銷售的商品、已售賣的商品、已下架的商品等兩種訂單模式下Temu賣家供貨流程《商品質(zhì)量事故處理規(guī)則》：對(duì)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)商品質(zhì)量問(wèn)題賣家進(jìn)行處罰同VMI模式同VMI模式簽收結(jié)款?

賣家簽收后按照簽收日

T+1結(jié)款寄樣審核?

賣家將通過(guò)初選的產(chǎn)品

寄樣至廣東倉(cāng)?

專門(mén)的品鑒官進(jìn)行質(zhì)量、

花色、質(zhì)檢報(bào)告的評(píng)判賣家供貨?

品鑒官對(duì)選品審核?

賣家對(duì)審核通過(guò)供應(yīng)商

品進(jìn)行20-50件的供貨，

將貨物發(fā)往廣州國(guó)內(nèi)倉(cāng)

備貨平臺(tái)銷售?Temu完成上架下訂、出貨配送等，15天內(nèi)無(wú)銷量商品退回賣家賣家報(bào)價(jià)?

國(guó)內(nèi)賣家根據(jù)招募品類，

提報(bào)合適商品和報(bào)備底

價(jià)Source：

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28Note：VMI模式（Vendor

ManagedInventory）；JIT模式（Just

InTime）?

品鑒官對(duì)選品審核?

審核通過(guò)后賣家無(wú)需提前備貨到倉(cāng)，根據(jù)實(shí)際訂單保證48h內(nèi)到達(dá)國(guó)內(nèi)倉(cāng)Temu(1/2)：產(chǎn)品質(zhì)檢日益完善、品質(zhì)把控不斷加強(qiáng)VMI備貨模式JIT預(yù)售模式備貨產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客尾程配送?

美國(guó)規(guī)劃建立2座海外倉(cāng)?

墨西哥已建倉(cāng)庫(kù)，從墨轉(zhuǎn)運(yùn)美

國(guó)，降低倉(cāng)儲(chǔ)&配送成本國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)倉(cāng)?

廣州、肇慶、佛山等30+個(gè)?

JIT預(yù)售模式

推送訂單（無(wú)現(xiàn)貨壓力）

48h內(nèi)入倉(cāng)干線、清關(guān)等?合作物流服務(wù)商發(fā)至海外轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐?航空干線、跨境小包為主?

順豐、三通一達(dá)等國(guó)內(nèi)物流公司承運(yùn)JIT：24h內(nèi)發(fā)貨，48h內(nèi)至國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)倉(cāng)?流程：國(guó)內(nèi)頭程運(yùn)輸-國(guó)際干線-海外尾程運(yùn)輸?shù)娜问轿锪鲗a(chǎn)品運(yùn)輸至海外用戶?模式：以第三方物流商合作為主?痛點(diǎn)：在倉(cāng)儲(chǔ)物流方面仍存時(shí)效性弱、成本昂貴等痛點(diǎn)Temu(2/2)：依賴第三方服務(wù)商合作，物流履約能力亟待提升?極兔國(guó)際、云途物流為主?合作美森、以星、達(dá)飛、馬士基

等全球知名船運(yùn)公司以跨境小包為例?

USPS、

UPS、

DHL等當(dāng)?shù)匚锪髦苯?/p>

送貨（貨物從機(jī)場(chǎng)直接送到合作物流商的分揀中

心）?

USPS費(fèi)用便宜，但至少4天?UPS&Fedex1-3天可達(dá)，

Fedex最貴以美國(guó)小包裹為例配送

流程合作服務(wù)商物流

時(shí)效費(fèi)用

分擔(dān)頭程干線尾程國(guó)內(nèi)賣家?

VMI備貨模式

（無(wú)時(shí)效風(fēng)險(xiǎn)）?推出海運(yùn)快船的運(yùn)輸服務(wù)?

落地美國(guó)海外倉(cāng)?

極兔：5-7天?

云途：5天內(nèi)Temu和賣家平攤賣家負(fù)責(zé)?提升物流履約能力?

降低跨境物流成本物流舉措目的Temu

跨境物流配送流程Temu負(fù)責(zé)Temu負(fù)責(zé)Temu負(fù)責(zé)Temu負(fù)責(zé)VMI模式JIT模式產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客Source：

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第三方物

流商送貨

提前備

貨入倉(cāng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者29TikTok

Shop：國(guó)內(nèi)倉(cāng)+海外倉(cāng)布局，提供全方位物流解決方案TikTok

Shop跨境賣家可以通過(guò)跨境直郵和本地海外倉(cāng)發(fā)貨兩種模式將訂單交付當(dāng)?shù)叵M(fèi)者：?大陸跨境運(yùn)輸：支持空、海、陸多種運(yùn)輸方式以及普貨、敏感、帶電、超規(guī)品類商品運(yùn)輸?海外倉(cāng)發(fā)貨：可享受包郵補(bǔ)貼、貨品拼貼及流量?jī)A斜等，能極大程度提升用戶體驗(yàn)和商品周轉(zhuǎn)時(shí)間

TikTok

shop

跨境物流配送流程

海外倉(cāng)發(fā)貨?英國(guó)：萬(wàn)邑通、4PX；賣家自有倉(cāng)庫(kù)?美國(guó)：賣家自有倉(cāng)庫(kù)?東南亞：不同的國(guó)家合作不同海外倉(cāng)伙伴，Allsome（有庫(kù)）、Flash（閃電）、J&T（極兔）等干線、清關(guān)、尾程派送?大陸發(fā)貨可空運(yùn)/海運(yùn)/陸運(yùn)?香港發(fā)貨僅支持空運(yùn)TTS合作物流商?

內(nèi)地：萬(wàn)色、燕文?香港：云途、

Equick②賣家自寄送賣家自寄送跨境直郵海外倉(cāng)發(fā)貨6-14天當(dāng)?shù)叵M(fèi)者?歐美：

DHL、

UPS、

FedEx等?東南亞：

Allsome（有庫(kù)）、

Flash（閃電）和J&T（極兔）配送

流程合作服務(wù)商物流

時(shí)效費(fèi)用

分擔(dān)國(guó)內(nèi)分撥倉(cāng)發(fā)貨?

7個(gè)分撥倉(cāng)香港分撥中心發(fā)貨?僅限免稅商品運(yùn)輸?

不支持運(yùn)輸特殊品類賣家備貨中國(guó)大

陸發(fā)貨

（為主）國(guó)內(nèi)備貨倉(cāng)發(fā)貨?

尚處定向邀約階段貨倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)：前30天免費(fèi)，后按倉(cāng)儲(chǔ)天數(shù)計(jì)費(fèi)跨境物流費(fèi)用：賣家承擔(dān)；目的地派送：買(mǎi)家承擔(dān)5-7天中國(guó)香港

發(fā)貨跨境物流費(fèi)用：賣家承擔(dān)；目的地派送：買(mǎi)家承擔(dān)東南亞：平臺(tái)物流服務(wù)美國(guó)&英國(guó)：賣家自發(fā)貨履約能力產(chǎn)品策略平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客Source：

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Intelligence基于公開(kāi)資料整理①平臺(tái)上門(mén)攬收賣家自寄送30SHEIN(1/2)：全球多倉(cāng)聯(lián)動(dòng)，保障高效履約多倉(cāng)聯(lián)動(dòng)，憑借廣泛的倉(cāng)儲(chǔ)物流網(wǎng)絡(luò)布局，提供快速、高效和可靠的履約服務(wù)：?發(fā)貨端：采用國(guó)內(nèi)集中建倉(cāng)+全球多地海外運(yùn)營(yíng)倉(cāng)配合模式運(yùn)營(yíng)，已在全球范圍內(nèi)建立六大物流中心、七大客管中心，保障物流時(shí)效，及時(shí)響應(yīng)消費(fèi)者需求?退貨端：鑒于快消女裝高退貨率特性，SHEIN建立多個(gè)海外中轉(zhuǎn)倉(cāng)提供退貨逆向物流服務(wù)，提升用戶體驗(yàn)的同時(shí)也可有效降低庫(kù)存和物流成本廣東佛山—覆蓋SHEIN全球95%商品發(fā)

貨，設(shè)有：當(dāng)?shù)叵M(fèi)者跨境直郵區(qū)域性配送：?承擔(dān)SHEIN全球5%商品發(fā)貨?中國(guó)香港、比利時(shí)、德里、美國(guó)東、西部等地區(qū)送貨除自有物流外，第三方物流合作：?順豐：廣東省外業(yè)務(wù)，占比總業(yè)務(wù)量2/3?跨越速運(yùn)：廣東省內(nèi)業(yè)務(wù)，占比總業(yè)務(wù)量1/3退貨倉(cāng)：?印尼、沙特、迪拜、意大利、澳洲、越南等地區(qū)?倉(cāng)儲(chǔ)量1,000萬(wàn)件?

DHL、中國(guó)郵政、南航物流等?

USPS、

FedEx、

UPS、

DHL等當(dāng)?shù)匚锪鳂?biāo)準(zhǔn)物流：6-15天；快遞運(yùn)輸：4-11天代工廠/

品牌備貨SHEIN負(fù)責(zé)配送

流程合作服務(wù)商物流

時(shí)效費(fèi)用

分擔(dān)1-3天頭程干線供應(yīng)商/品牌方負(fù)責(zé)尾程&售后?

9個(gè)集散倉(cāng)?倉(cāng)儲(chǔ)量3,000萬(wàn)件?40-50萬(wàn)個(gè)SKUSHEIN跨境物流配送流程履約能力產(chǎn)品策略平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客Source：

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Intelligence基于公開(kāi)資料整理送貨送貨送貨送貨退貨31?1萬(wàn)+賣家在平臺(tái)銷售商品?第三方賣家銷售額占比近50%?

宣布將在三年內(nèi)投資7.5

億雷亞爾(約1.49億美元)

，

與巴西2,000家紡織品制造商建立合作?在巴西圣保羅開(kāi)設(shè)首個(gè)辦公室?首批加入巴西稅務(wù)合規(guī)計(jì)劃，該計(jì)劃下，進(jìn)口巴西

商品貨值低于$50則零進(jìn)口關(guān)稅，否則需繳納60%

進(jìn)口關(guān)稅?開(kāi)始在巴西試點(diǎn)運(yùn)行“平臺(tái)化模式”，允許賣家入

駐SHEIN開(kāi)設(shè)店鋪，并自行負(fù)責(zé)店鋪運(yùn)營(yíng)和物流配送?在巴西創(chuàng)造10萬(wàn)個(gè)工作崗

位?

巴西85%銷售額來(lái)自當(dāng)?shù)?/p>

生產(chǎn)的商品?與巴西336家工廠建立合

作，其中213家已采用SHEIN商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式?與紡織公司Coteminas達(dá)成合作，在巴西建廠生

產(chǎn)服裝?首個(gè)巴西本地生產(chǎn)系列服飾推出SHEIN(2/2)：以本土化供應(yīng)鏈提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，夯實(shí)全球化零售布局以巴西為試點(diǎn)，深化全球平臺(tái)化戰(zhàn)略：?整合當(dāng)?shù)刭Y源，包括投資建廠等加快部署本土供應(yīng)鏈?線下快閃店與線上齊發(fā)，線上線下一體化的全鏈條運(yùn)營(yíng)

SHEIN

巴西本地化進(jìn)程

22年底

23年7-8月

截至23年10月26年底前?縮短交付時(shí)間，優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)物流成本，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?賦能當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)、推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展23年4月

23年9月

截至23年11月產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客Source：

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Intelligence基于公開(kāi)資料整理?全球化生態(tài)體系的構(gòu)建32Amazon(1/2)：

Prime會(huì)員與FBA形成飛輪效應(yīng)、構(gòu)筑穩(wěn)固競(jìng)爭(zhēng)壁壘長(zhǎng)期主義的物流基建投入助力強(qiáng)大履約壁壘的構(gòu)建?27年物流基建構(gòu)筑深厚履約壁壘：通過(guò)FBA改善履約質(zhì)量、增強(qiáng)賣家粘性+Prime會(huì)員提高用戶粘性及價(jià)值，構(gòu)建起廣泛且堅(jiān)固的飛輪

——

長(zhǎng)達(dá)27年物流基建所構(gòu)建的深厚履約壁壘，支撐平臺(tái)保持長(zhǎng)期穩(wěn)固競(jìng)爭(zhēng)力?亞馬遜物流始于1997年，2007年引入FBA服務(wù)：賣家使用FBA模式的商品，

將自動(dòng)獲得Prime商品標(biāo)，

Prime會(huì)員則可享受亞馬遜自營(yíng)供應(yīng)鏈物流服務(wù)?2023年，亞馬遜派送59億件包裹，占據(jù)美國(guó)27%市場(chǎng)份額亞馬遜物流基建，以美國(guó)地區(qū)為例：

Amazon

美國(guó)配送中心網(wǎng)絡(luò)(部分)54%其他,33%小型分揀中心,8%跨境分揀中心,8%?2005年，亞馬遜推出Prime會(huì)員制?2023年，亞馬遜全球Prime會(huì)員數(shù)量已突破2.3億，其中美國(guó)亞馬遜會(huì)

員數(shù)超1.7億?據(jù)亞馬遜創(chuàng)始人，

Prime會(huì)員平均每年可節(jié)省75小時(shí)?平均每小時(shí)估價(jià)10美元，扣除會(huì)員費(fèi)，為每個(gè)Prime會(huì)員創(chuàng)造

約630美元價(jià)值美國(guó)物流基建設(shè)施占比全球（24年Q1）Prime會(huì)員服務(wù)FBA物流服務(wù)包裹配送站,42%大件配送站,10%產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客Source：

MWPVL

，Amazon官網(wǎng)33?市場(chǎng)需求多變，發(fā)貨數(shù)量難以匹配市場(chǎng)需求?向所有賣家開(kāi)放AWD：高效全自動(dòng)補(bǔ)貨，且自動(dòng)補(bǔ)貨不受入庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)限制?跨境物流倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用高，批量入庫(kù)分倉(cāng)費(fèi)時(shí)費(fèi)力還費(fèi)錢(qián)?倉(cāng)儲(chǔ)、配送費(fèi)優(yōu)惠：通過(guò)AGL運(yùn)往AWD的跨境運(yùn)輸提供最高25%折扣；非旺季月度倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)下調(diào)（標(biāo)品倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)

下降了$0.09/每立方英尺每月）；物流配送費(fèi)用下調(diào)（標(biāo)品平均降低$0.2/件，大號(hào)大件商品平均降低$0.61/件）?嘗試布局亞馬遜以外其他渠道機(jī)會(huì)，但新銷售渠道管理難點(diǎn)多?服務(wù)鏈路延伸：亞馬遜為賣家提供其他銷售渠道訂單尾程派送服務(wù)SupplyChainByAmazon亞馬遜入倉(cāng)分銷計(jì)劃（AWD） Amazon優(yōu)化舉措：?提供一站式、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)：亞馬遜全球物流(AGL)

亞馬遜入倉(cāng)分銷網(wǎng)絡(luò)(AWD)亞馬遜物流運(yùn)營(yíng)中

心及尾端派送(FBA)亞馬遜物流（FBA）

其他銷售渠道買(mǎi)家亞馬遜買(mǎi)家亞馬遜全球物流

（AGL）工廠供貨商Amazon(2/2)：持續(xù)推出優(yōu)化舉措，為跨境賣家提供高效價(jià)優(yōu)、一站式物流體驗(yàn)亞馬遜物流亞馬遜多渠道分撥（MCD）亞馬遜合作承運(yùn)人

計(jì)劃（PCP）?跨境物流鏈路超長(zhǎng)，對(duì)接不同業(yè)務(wù)供應(yīng)商容易出現(xiàn)銜

接錯(cuò)誤境內(nèi)供貨商跨境供貨商多渠道配送（MCF）賣家倉(cāng)庫(kù)

其他銷售渠道尾端配送買(mǎi)家賣家痛點(diǎn)：頭程物流

批量倉(cāng)儲(chǔ)分撥和補(bǔ)貨運(yùn)營(yíng)中心產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客Prime會(huì)員最快當(dāng)日達(dá)Source：Amazon官網(wǎng)34?TEMU：自上線歷時(shí)11個(gè)月達(dá)成1億月活?

SHEIN：歷時(shí)44個(gè)月達(dá)成1億月活0.790.610.450.350.270.100.021.991.831.691.581.401.202.022.201.009月10月11月

12月1月2月

3月4月5月6月

7月

8月

9月

10月

11月12月

1月2月3月APP增長(zhǎng)：Temu增長(zhǎng)迅猛，短時(shí)間內(nèi)全球月活超2億Temu

APP自上線起月活變化趨勢(shì)?TEMU：歷時(shí)7個(gè)月月活翻倍（1億到2億）?SHEIN：歷時(shí)17個(gè)月月活翻倍（1億到2億）?

Amazon：用3年時(shí)間MAU翻倍（從4億到8億）

2022年

產(chǎn)品策略履約能力平臺(tái)發(fā)展?fàn)I銷獲客Source：

Meet

Intelligence基于公開(kāi)資料整理2024年2023年0.040.150.2135網(wǎng)站引流：Amazon領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)顯著、但網(wǎng)站流量漸被Temu搶奪?Amazon優(yōu)勢(shì)顯著：

Amazon電商網(wǎng)站流量最高，超過(guò)300億次?TikTok社媒屬性加持流量穩(wěn)居高位：TikTok

Shop背靠平臺(tái)有先天的流量?jī)?yōu)勢(shì)?Temu搶奪部分流量：24年Q1環(huán)比來(lái)看，除了Temu外，各電商平臺(tái)均有不同程度下降，與電商整體進(jìn)入淡季有關(guān)；其中，Amazon環(huán)比下降最多、或被Temu搶奪部分流量23年4月

5月6月7月8月9月10月11月12月24年1月2月3月36

shein.com注：TikTok

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網(wǎng)站流量情況參考TikTok

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