2023年通達合同模板組件操作手冊

最后編輯于2016年5月10日

目錄

1.合同管理管控相關(guān)系統(tǒng)簡介：.......................................1

1.1簡述：........................................................1

1.2流程圖.......................................................1

1.3功能簡述.....................................................2

2合同初始設(shè)置.......................................................3

2.1新建角色.....................................................3

2.2設(shè)置菜單權(quán)限.................................................3

2.3設(shè)定合同類型.................................................5

2.4設(shè)置合同編號.................................................6

2.5設(shè)定合同權(quán)限.................................................7

2.6設(shè)置客商信息................................................10

2.7設(shè)置合同流程................................................11

2.8合同提酉星設(shè)置................................................16

3合同其他設(shè)置......................................................18

3.1設(shè)置自定義字段..............................................18

3.2設(shè)置合同代碼................................................20

4工作臺（桌面）....................................................21

5客商管理管控......................................................23

6合同的新建........................................................24

7合同關(guān)聯(lián)信息......................................................26

8合同查詢..........................................................28

9合同導(dǎo)入..........................................................29

10合同審批.........................................................31

11工作辦理.........................................................33

12合同工作查詢.....................................................34

13合同收付款.......................................................35

14合同統(tǒng)計.........................................................37

15合同歸檔.........................................................43

15.1歸檔合同....................................................43

15.2歸檔管理管控................................................44

15.3借閱檔案....................................................45

15.4借閱管理管控................................................46

16相關(guān)系統(tǒng)注冊....................................錯誤!未定義書簽。

編號：

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合同管理管控相關(guān)系統(tǒng)簡介

1.1簡述：

合同管理管控有七大模塊，分別是：

①合同錄入

②合同工作流審批

③合同查詢

④合同統(tǒng)計

⑤合同收付款管理管控

⑥合同客商管理管控

⑦合同歸檔

1.2流程圖

［中

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圖1.2.1合同流程圖

個人事務(wù)合同管理基破設(shè)置

I.......,一」I________________11,

我的借閱我的歸檔

歸檔查詢

圖1.2.2合同管理管控導(dǎo)航圖（工作臺》》合同管理管控）

1.3功能簡述

合同相關(guān)系統(tǒng)主要解決單位/公司內(nèi)的合同管理管控的難題，提供合同錄入、

工作流審批、收付款、統(tǒng)計、歸檔的功能，使合同管理管控起來方便快捷。合同

的錄入和合同的工作流審批是分開的，新建合同可以是一人，把合同帶到工作流

中可以指定專門的人，在合同工作流中，也指定了可操作的人員權(quán)限，并且合同

的部分表單合適的內(nèi)容在流程中可以進行人為的控制，使得流程操作人員對表單

可寫，或者不可見表單敏感的信息（比如合同金額等信息）。這樣無形中加強了

合同的安全性。合同收付款，可以協(xié)助你管理管控合同的收付款相關(guān)問題，使得

合同的款項收付一目了然?？梢栽O(shè)置定時間的收付款提醒，來加強公司的辦公效

率，提高公司整個的工作效率。合同統(tǒng)計可以協(xié)助查看指定類型合同或者指定人

員的合同的總體情況，對來款付款的情況一清二楚，合同歸檔對已經(jīng)完成的合同

進行歸檔處理，記錄實際合同歸檔的信息，并提供了借閱的功能，使用戶可以借

閱合同的電子檔也可以借閱存放在庫室的紙質(zhì)合同。

在使用合同管理管控之前，你必須要先進行如下的操作（前提是你已經(jīng)安裝

了北京通達公司的通達0A辦公相關(guān)系統(tǒng)，并且已經(jīng)設(shè)置好了組織機構(gòu)等）：

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2合同初始設(shè)置

個人事務(wù)臺向管理基地設(shè)置

自定義字段合同模版

合同類型合同流程合同編號合同管理合同權(quán)限

a

客商管姓合同提醒

圖2合同初始化導(dǎo)航圖（相關(guān)系統(tǒng)管理管控員》》工作臺》》基礎(chǔ)設(shè)置）

2.1新建角色

合同歸檔需要由專人負責(zé)，可以新建角色（檔案管理管控員）來專門管理管

控合同歸檔。（此為可選操作）

2.2設(shè)置菜單權(quán)限

安裝合同管理管控以后，只有OA管理管控員有全部的合同管理管控的菜單

權(quán)限，所有你必須為需要的角色設(shè)定必須的角色。

這里給出菜單設(shè)置的分配建議，如表2.2。

表2.2菜單設(shè)置建議

合同菜單菜單簡述菜單權(quán)限分配建議

1客商管埋管控》》新建客戶分配給需要新建客戶的職員

客戶信息

2客商管理管控》》誤刪除、惡意客戶回收建議分配給管理管控員

客戶回收

3客商管埋管控》》新建供應(yīng)商分配給需要新建供應(yīng)商的職

供應(yīng)商信息員

4客商管理管控》》誤刪除、惡意供應(yīng)商回收建議分配給管理管控員

供應(yīng)商回收

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5客商管理管控》》新建供其他對方分配給需要新建其他對方的

其他對方信息職員

6客商管理管控》》誤刪除、惡意其他對方回建議分配給管理管控員

其他對方回收收

7我的合同》》新建依照不同合同類型新建合分配給需要新建合同的職員

合同同

8我的合同》》合同根據(jù)權(quán)限查詢合同如果有新建合同的權(quán)限，一

查詢般也建議分配此權(quán)限

9我的合同》》合同批量導(dǎo)入舊合同建議分配給管理管控員

導(dǎo)入

10我的工作當(dāng)前合同工作流轉(zhuǎn)交到的如果在合同流程中需要審

工作批，必須分配此菜單權(quán)限

11工作查詢查詢所有的工作流進展情一般分配給管理管控員

況

12合同收付款》》合合同收款的添加計劃，審建議分配給收付款相關(guān)職

同收款核，流程員，包括收款人和合同創(chuàng)建

者

13合同收付款》》合合同付款的添加計劃，審建議分配給收付款相關(guān)職

同付款核，流程員，包括收款人和合同創(chuàng)建

者

14合同統(tǒng)計對合同的統(tǒng)計，包括合同普通職員只可以查看到自己

數(shù)量，金額等信息合同的統(tǒng)計，部門主管可以

查看部門所有合同的統(tǒng)計，

管理管控員可以查看到所有

合同的統(tǒng)計。

15合同流程設(shè)計合同工作流分配給OA管理管控員

16合同設(shè)置》》往來合同往來單位的添加，維分配給專人，管理管控員，

單位護行政人員

17合同設(shè)置》》合同合同的類型的建立和維護建議分配給管理管控員

類型

18合同設(shè)置》》合同合同自定義編號的設(shè)置建議分配給管理管控員

編號

19合同設(shè)置》》合同查看、添加合同模板普通員工只可以查看模板，

模板有管理管控員權(quán)限的可以新

建，修改，刪除模板

20合同設(shè)置》》合同設(shè)置合同自定義字段建議分配給管理管控員

自定義字段

21合同設(shè)置》》合同設(shè)置合同類型建議分配給管理管控員

類型

22合同設(shè)置》》相關(guān)查看、添加合同相關(guān)法律普通員工只可以查看法律，

法律有管理管控員權(quán)限的可以新

建，修改，刪除法律

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23合同設(shè)置》》合同設(shè)置合同相關(guān)系統(tǒng)代碼建議分配給管理管控員

代碼

24合同設(shè)置》》合同設(shè)置合同操作權(quán)限建議分配給管理管控員

權(quán)限

25合同設(shè)置》》合同設(shè)置合同到期、收付款到建議分配給管理管控員

提醒設(shè)置期提醒的間隔時間和開關(guān)

26合同設(shè)置》》緩存清理相關(guān)系統(tǒng)運行中的緩建議分配給管理管控員

清理存

27相關(guān)系統(tǒng)注冊相關(guān)系統(tǒng)注冊以及更新分配給管理管控員

28合同歸檔》》我的合同登錄用戶當(dāng)前正在借分配給需要借閱合同的用戶

借閱閱的歸檔合同檔案和歷史

借閱

29合同歸檔》》我的合同歸檔用戶所歸檔的檔分配給專門的檔案管理管控

歸檔案員

30合同歸檔》》借閱合同歸檔用戶管理管控的分配給專門的檔案管理管控

管理管控檔案借閱情況員

31合同歸檔》》歸檔查詢所有歸檔的信心分配給需要查詢歸檔檔案的

查詢用戶

2.3設(shè)定合同類型

用0A管理管控員賬號登陸相關(guān)系統(tǒng)，進入合同設(shè)置一合同類型中，添加合

同類型。其中權(quán)限部門是指可以建立此合同類型的合同的部門，如果設(shè)置了某一

個權(quán)限部門，則在此權(quán)限部門的用戶才可以新建合同，如圖231。

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合司類型：

一查詢T新建，照常為翻除

3

6

x

B新建會同類型P

告同美強

酒氏述:

權(quán)跟部門:

圖2.3.1合同類型設(shè)置

2.4設(shè)置合同編號

合同編號說明：

合同編號是合同的唯一標識，對合同進行編號，良好的合同編號有助于合同

的分類和查找。本相關(guān)系統(tǒng)的合同編號可以按照多種形式來自由組合。編號回收

功能默認開啟，在該模式下被刪除的編號將自動回收并重新分配給新的合同。如

圖2.4.1o

操作方式方法：

進入合同設(shè)置一合同編號中，填寫需要設(shè)置的編號格式。

范例：

如果要設(shè)置編號類似為“器材銷售-2016_0()1"，則填寫編號格式：

器材銷售_{yy}_{auto-i(€000,))

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2.5設(shè)定合同權(quán)限

合同權(quán)限說明：

合同權(quán)限是合同相關(guān)系統(tǒng)在菜單權(quán)限之外的權(quán)限細化，根據(jù)設(shè)定的合同角色,

權(quán)限細化到每一個按鈕操作。同一個角色的用戶權(quán)限是一致的。

操作方式方法：

首先結(jié)合本單位/公司的相關(guān)需求，建立合同角色，一般都應(yīng)該有（合同管理

管控員、檔案管理管控員、總經(jīng)理、財務(wù)主管、部門主管、職員）等角色，如圖

2.5.1。

角色排序號角色名禰操作

1合同管理員設(shè)置合同管理權(quán)限修改刪除

2檔案管理員設(shè)置合同管理權(quán)限修改刪除

3財務(wù)主管設(shè)置合同管理權(quán)限修改刪除

4稍售主管設(shè)置合同管理權(quán)限修改刪除

5普通消售設(shè)置合同管理權(quán)限修改刪除

圖2.5.1合同角色列表

點擊新建角色按鈕，到新建角色界面，如圖2.5.2。錄入角色排序號，角色名

稱，角色用戶。當(dāng)全部角色都建好后，開始設(shè)置各個角色的合同管理管控權(quán)限,

如圖2.5.3。

權(quán)限主要分為七大塊，客商管理管控、客商關(guān)聯(lián)信息、合同管理管控、合同

關(guān)聯(lián)信息、合同收付款、合同查看、合同保密信息設(shè)置。

客商管理管控包含：全部客戶、全部客戶回收、全部供應(yīng)商、全部供應(yīng)商回

收、全部其他對方、全部其他對方回收六個權(quán)限，用來查看與操作相關(guān)的全部數(shù)

據(jù)。其中回收包含：恢復(fù)、徹底刪除權(quán)限，其他包含；添加、修改、刪除、導(dǎo)入、

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導(dǎo)出權(quán)限。

客商關(guān)聯(lián)信息包含：相關(guān)合同、收款/付款、交貨/交付記錄、資金統(tǒng)計四個

查看關(guān)聯(lián)信息的權(quán)限，如圖254。

合同管理管控包含：新建合同、新建子合同、提交審批、提交履約、結(jié)清合

同、關(guān)閉合同、完成合同、刪除合同、歸檔合同八個權(quán)限。

新建合同：擁有新建合同的權(quán)限，只有分配了此權(quán)限才可以新建合同；

提交審批：當(dāng)新錄入一個合同，如果沒有此權(quán)限，則不能提交審批；

提交履約：審批完成后，如果沒有此權(quán)限，則不能提交履約審批，此操作必

須在審批完成后才能操作；

結(jié)清合同：結(jié)清合同表示合同金額全部結(jié)清完畢，當(dāng)審批完成和收付款結(jié)束

方可執(zhí)行此操作；

關(guān)閉合同：廢除此合同，但是不刪除該合同的數(shù)據(jù)；

完成合同：表示一個合同的結(jié)束，當(dāng)合同所有的事情都辦理完成，可以完成

此合同；

刪除合同：當(dāng)錄入了錯誤的合同可以執(zhí)行此操作，類似關(guān)閉合同，但是不同

的是不保留合同相關(guān)數(shù)據(jù)；

歸檔合同：歸檔已經(jīng)完成的合同，必須是完成的合同才能進行歸檔；

合同關(guān)聯(lián)信息包含：收付款（添加、修改）、發(fā)票、交貨/交付記錄（添加、修改、

刪除）、合同進度（添加、修改、刪除）、合同變更、資金統(tǒng)計、子合同、合同查閱

人C忝加、刪除）共計八個查看關(guān)聯(lián)信息的權(quán)限和若干對應(yīng)的子權(quán)限。如圖255。

合同收付款包含：添加收付款、提交收付款審核、收付款確認、收付款廢棄

四個權(quán)限。

添加收付款：對錄入的合同添加收付款計劃；

提交收付款審核：對添加的收付款計劃進行提交審核；

收付款確認：當(dāng)合同金額支出或者有收入時，對收付款計劃進行確認款額到

賬；

‘收付款廢棄：對錯的或者不需要的收付款進行廢棄處理；廢棄的收付款將不

會對合同產(chǎn)生影響；

合同查看權(quán)限是對角色用戶擁有的可查看/管理管控人員/部門的一個權(quán)限

設(shè)置，可以設(shè)置本部門、可查看部門、可查看人員。

保密信息設(shè)置是對查看表單詳情進行保密的設(shè)置，如果登錄用戶有某合同的

查看權(quán)限，但不是該合同的合同經(jīng)辦人，那么查看這個合同表單詳情則按照此處

設(shè)置的保密信息來顯示合同表單，被保密的字段將會以（****）來替代顯示。

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圖2.5.2新建合同角色

合同管理員合同管理權(quán)限設(shè)置

,全卻客戶,全㈱戶回收,全部供應(yīng)商,全部供應(yīng)商回收,全部里他對方，全部其他對方回收

茗商管理無句法U況下，可以百香并嫁作創(chuàng)注者是自己客商信息（系統(tǒng)它理員豌外）

勾選佰況下，可以宜吾并幔作與之對應(yīng)的客商信息

客商關(guān)聯(lián)信息7相關(guān)合同，收軟/付款a交貨/交付記錄，資金統(tǒng)計

臺阿管理〃祇建臺同，舒注于臺向,程交審批,提交履約，結(jié)碧臺同7關(guān)閉合同,完成臺向V布豌臺向/歸后臺司

臺同關(guān)央信息,收付款，發(fā)票,交黃或付記錄,合同進度,臺同變里,奧金統(tǒng)計/子合同,臺目3［反L人

合同收付款,家加收付款u盤交收付按本核a收付款確認/收付款應(yīng)棄

本部門（根據(jù)登錄用戶當(dāng)前所在部門擁有的合同）

可立香卻門

+添加、咨交

合同查看僅限

可宣百人員

+漆拉＞555

默認可以笠首◎腱者呈自己或iS合同經(jīng)辦人是自己的臺網(wǎng)

保密字段甘選字笈

合同到期日期

合同電子檔

合同狀態(tài)

合同結(jié)清金額

創(chuàng)建日期

創(chuàng)建人

合同對方

合同保密信息設(shè)置合同對方名稱

收付款計劃

收付類型

期數(shù)

合同編號

心自忍井」

保密字段只針對非合同經(jīng)辦人（即保密手段對合夠辦人無效〉?如果一個用戶繼承多個角色，則保密字段是81所有匐色的保密字［蝴茱,

箕它的權(quán)限是取所有周色的并柒的

圖2.5.3設(shè)置角色管理管控權(quán)限

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相關(guān)臺同交裝包錄用主統(tǒng)計喉糊xs!tt^ae

慳用it

臺R名梆SRWK3RS9收款交/臺R狀態(tài)

換。條第i/唉N<>”轉(zhuǎn)型旗S0

圖254客戶、供應(yīng)商、其他對方關(guān)聯(lián)信息

收俄方X：有一分階段1所：0

鹵“恒金，應(yīng)”/付*/付”人

1.000201X^-06和

燦

2.00020lHfr-C6種問同

累潮之00020lMfr-C6和的問同

圖2.5.5合同詳情-合同關(guān)聯(lián)信息

2.6設(shè)置客商信息

客商管理管控說明：

客商管理管控用來管理管控合同相關(guān)系統(tǒng)中的客戶、供應(yīng)商、其他對方，可

以方便查詢所有有業(yè)務(wù)往來的客戶、供應(yīng)商、其他對方，接近于一個小型的客戶

管理管控相關(guān)系統(tǒng)?？蜕绦畔⒖梢杂啥鄠€用戶來建立，除了在此處建立外，還可

以在新建合同時，在選擇用戶單位插件中新增單位也可以新建客商信息，一般來

說每個用戶新建的用戶自己可以編輯、刪除，其他用戶除了管理管控員以及擁有

全部數(shù)據(jù)操作權(quán)限的人員外都不可以編輯、刪除。管理管控員角色用戶可以編輯、

刪除、管理管控所有的客商信息。

操作方式方法：

進入客商管理管控一客戶信息或供應(yīng)商信息或其他對方信息，錄入客戶名稱、

所屬行業(yè)等信息并且提交。如圖2.6.1。

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40本信Q

客刊S於：0023

制1行業(yè)一-行l(wèi)ifiii：

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質(zhì)6*______所在市：JxJ?c?：上］會碎

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收貨信息財藥”!5

收貨W市：

付款地址；

保存近回

圖2.6.1新建客戶信息

2.7設(shè)置合同流程

合同流程說明：

合同流程是合同相關(guān)系統(tǒng)工作流的核心，工作流通過合同流程設(shè)置的工作步

驟執(zhí)行，流程按照合同類型進行分類，每個合同類型的合同流程可以彼此都不一

樣，滿足了不同類型的合同審批相關(guān)需求。

操作方式方法：

進入合同流程中，在左側(cè)的合同類型下選擇合同類型，如果是第一次，則在

右側(cè)會出現(xiàn)自動建立流程的按鈕，點擊按鈕自動建立流程。如果已經(jīng)建立過了，

則列出該類型的所有流程，如圖2.7和2.8。

因合同類型自動建立流程

>OA二次開發(fā)

工程承接合同類型

圖2.7自動建立流程

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在操作中，只有履約流程可以禁用，禁用后此操作將不會再合同查詢中的操

作欄中出現(xiàn)。

合同類型流程名稱流程ID狀態(tài)操作

0。開發(fā)雨批!正常流程屬性禁用

0。次開發(fā)履約2正策無程屎性

oq次開發(fā)收款3正第流程屬性累用

00開發(fā)付款4正希流程用性禁用

圖2.8流程列表

流程列表生成后，在列表中點擊流程屬性來設(shè)置流程屬性

點擊新建步驟，開始新建流程的步驟

2.7.1第一步：基本屬性

步驟名稱：當(dāng)前流程的步驟的名稱

下一步驟：當(dāng)前步驟的下一步驟，可以多選，但是必須選擇一個。（下一步

驟一般在步驟全部建立后才能設(shè)置）

電子文檔編輯權(quán)限：勾選（下載，閱讀，編輯，刪除，上傳，轉(zhuǎn)存），在該

步驟中對合同電子檔的權(quán)限就自能是勾選的權(quán)限。這個只針對合同審批、履約流

程，收付款流程不需要設(shè)定

自動選人：自動選人，在轉(zhuǎn)交下一步時，輔助自動選擇好主辦人。自動選

人有9個選項，分別是不進行自動選擇，自動選擇流程發(fā)起人，自動選擇本部門

主管，自動選擇本部門助理，自動選擇上級主管領(lǐng)導(dǎo)，自動選擇上級分管領(lǐng)導(dǎo),

自動選擇一級部門領(lǐng)導(dǎo)，指定自動選擇默認人員，自動選擇指定步驟主辦人。其

中自動選擇本部門主管，自動選擇本部門助理，自動選擇上級主管領(lǐng)導(dǎo)，自動選

擇上級分管領(lǐng)導(dǎo)需要選擇指定步驟（即針對的部門是屬于哪個步驟主辦人的部

n）o

回退權(quán)限：是否在當(dāng)前步驟中可以向前一步回退。有3個選項，不允許回

退，只允許回退到上一步驟，允許回退到前幾步驟。

插件程序：流程執(zhí)行過程中，若需要在某一步驟執(zhí)行特殊的任務(wù)，可能會

用到插件，制作好的插件需要放在m_contract/flow/plugin文件夾下。填寫文件名

稱即可。插件制作方式方法詳見文檔。

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圖2.9流程基本屬性

設(shè)置完成后，點擊下一步到辦理權(quán)限。

2.7.2第二步：辦理權(quán)限

辦理權(quán)限，是設(shè)置該流程可以被那些人員辦理，可以辦理的人員是人員、部

門、角色的并集，人員只要屬于3個中的1個，就可以有辦理此步驟的權(quán)限。

圖2.10流程設(shè)置辦理權(quán)限

點擊下一步到可寫字段

2.7.3第三步：可寫字段

可寫字段，即此步驟，操作人員可以編輯的字段，若不可寫，則在表單中將

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以文本的方式顯示，若可寫，在表單中可以編輯表單字段。雙擊字段或者選中字

段后點擊箭頭均可以切換字段放置的選擇框。

點擊下一到保密字段

2.7.4第四步：保密字段

圖2.11流程設(shè)置可寫字段

保密字段用來在流程操作中讓一些敏感的字段不被用戶看見，代替的是一串

***號。最后點擊保存按鈕，保存所有的設(shè)置。

圖2.12流程設(shè)置保密字段

2.7.5第五步：條件設(shè)置

條件設(shè)置可以設(shè)定當(dāng)前步驟是否可以作為上一步驟的下一步驟，如果表單值

滿足設(shè)置的條件，則該步驟即為有效可以出現(xiàn)在上一步驟的可選步驟，如果表單

值不滿足設(shè)置的條件，則該步驟將無效，雖然也出現(xiàn)上一步驟的下一步驟，但是

不可以選擇，如圖2.13。

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選擇字段和條件和填寫值，添加到條件列表中去，可以添加多個條件。默認

多個條件是按照與方式來組合，就是當(dāng)這幾個條件同時滿足此步驟才有效。如果

多個條件你需要別的公式來組合，則可以在條件公式中設(shè)置，你可以輸入類似[11

OR[2],這樣是滿足其中一個條件即有效。填寫的不符合條件的用戶描述用來當(dāng)該

步驟在選擇下一步驟時無效時給出的描述。

在生成條件中填寫的值必須填寫是數(shù)據(jù)庫保存數(shù)據(jù)的類型，合同類型、合同

對方、主辦部門、合同經(jīng)辦人、本次項目負責(zé)人、合同部門經(jīng)理、收付款方式、

收付類型、合同狀態(tài)、合同創(chuàng)建人不能填寫在列表中顯示的數(shù)據(jù)如下：

合同類型二》合同類型ID

合同對方二》合同對方編號

主辦部門二》主辦部門部門ID

合同經(jīng)辦人二》合同經(jīng)辦人USER」D

本次項目負責(zé)人二》本次項目負責(zé)人USER」D

合同部門經(jīng)理二》合同部門經(jīng)理USER」D

收付款方式=》收付款方式的編號（在合同代碼中查看）

收付類型二》收付類型的編號（在合同代碼中查看）

合同狀態(tài)二》（無需設(shè)置）

合同創(chuàng)建人二》合同創(chuàng)建人USER」D

o微件倘售-審批

當(dāng)前步驟為第2步部門主管審核，胡偉（辦理中^

選擇下一步流程：

M財務(wù)主管審核□結(jié)束流程總經(jīng)理審核

H承辦人辦理|不需要總經(jīng)理市核（‘總經(jīng)理二核歸定義）士市核‘）」-

圖2.13流程選擇下一步步驟

,基本屬性R辦理權(quán)限國可寫字段國保密字段O條件設(shè)置

應(yīng)條件生成

字段：收款人▼條件等于▼值admin

添加轉(zhuǎn)入條件

口轉(zhuǎn)入條件列表:

編會條件描述操作

[1]'應(yīng)收金額'>50000，

[2]'收款人?admin，

轉(zhuǎn)入條件公式保件與邏輯運算苻之間需空格，如U]即[2]）,如果為空基認每個條件按照與來篩選。

[1]0R[2]

不符合條件的用戶據(jù)述：

金額低于五萬并且收款熱不是

一'「■佟耳■尸尸

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圖2.14流程設(shè)置條件設(shè)置

276第六步：調(diào)整步驟順序

在所有的步驟都建立好后，才開始設(shè)定步驟的執(zhí)行順序。點擊步驟列表中的

基本屬性，選擇當(dāng)前步驟的下一步驟。直到在步驟列表中設(shè)定了所有的步驟。一

定要確定步驟的執(zhí)行順序。否則在流程執(zhí)行中會出現(xiàn)轉(zhuǎn)交不成功的情況。

2.8合同提醒設(shè)置

合同提醒說明：

合同提醒是相關(guān)系統(tǒng)自動提醒用戶執(zhí)行等待執(zhí)行的工作，提高工作效率，目

前有合同到期提醒、收款到期提醒、付款到期提醒?相關(guān)系統(tǒng)定時循環(huán)檢查合同、

收款、付款是否到期，如果到期就向負責(zé)的用戶發(fā)送消息提醒。

操作方式方法：

在合同提醒中可以設(shè)置合同到期提醒、收付款到期提醒。設(shè)置步驟如下：

1.設(shè)置合同提醒定時檢測程序：

打開“相關(guān)系統(tǒng)管理管控“定時任務(wù)管理管控”->”間隔執(zhí)行任務(wù)”中

設(shè)置”合同提醒定時任務(wù)”選項，相關(guān)系統(tǒng)默認是每個60分鐘檢測一次看是否

有需要提醒的信息，不要設(shè)置的間隔太小，設(shè)置太小會加大服務(wù)器處理，可以不

改動默認設(shè)置。如下圖2.15：

任務(wù)名稱任務(wù)描述板行間信（分鐘）狀態(tài)操作

新建流程根據(jù)流程規(guī)則設(shè)置定時檢查是否需要發(fā)起新的流程10娓輯立即執(zhí)行1

工作流超時催辦根據(jù)流程規(guī)則謾置定時檢查工作辦理超時情況15編輯立即執(zhí)行

檢查新傳真定時檢查是否有好傳真10編輯立即執(zhí)行

更新在線人員定時更新在線人員列表2編輯立即執(zhí)行

檢查新短信定時檢查日程安排等是否有新短信需要提醒3編輯立即執(zhí)行

同步域用戶定時同步域用戶為0A用戶20X編輯

恢復(fù)掛起任務(wù)按照時間恢復(fù)掛起的任務(wù)10一墉輯立即執(zhí)行

檢查總部新提醒定時檢查總部是否有新的事物攫醒，若有則讀取存到本單位20X編輯

合同提限定時任務(wù)用于合同到期、收付款到期提解60.f尉后立即執(zhí)行

圖2.15合同定時任務(wù)

任務(wù)名稱：合同提醒定時任務(wù)

執(zhí)行間隔：60分鐘

是否啟用：您啟用。停用

確定返回

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圖2.16設(shè)置合同定時提醒任務(wù)執(zhí)行間隔

2.合同提醒時間間隔設(shè)置

合同安裝成功之后在“合同管理管控”->“合同設(shè)置”->“合同提醒設(shè)置“中

可以設(shè)置合同提醒的提前多少天提醒，提醒頻率（注意：此頻率必須比定時任務(wù)

處設(shè)置的頻率要大），提醒方式，是否開啟提醒，其中提醒方式有按份數(shù)提醒和

單個提醒，按份數(shù)提醒發(fā)送的消息提醒會少一點，而按單個提醒發(fā)送的消息提醒

比較多，但是較精確，建議設(shè)置為按份數(shù)提醒。操作如圖2.17所示：

提醒類型提前枝率提醒方式開啟

合同到期：提前10天提醒每隔1小時提醒一次也按份數(shù)提醒□單個提醒B

收款到期：提前3天提醒每隔1小時提醒一次亙按份數(shù)提醒單個提醒

付款到期：提前3天提醒每隔1」小時攫醒一次,按份數(shù)提解0單個提醒[/

圖2.17合同提醒設(shè)置

到此，合同管理管控的所有必備設(shè)置已經(jīng)完成。你還可以去設(shè)置合同模板，相

關(guān)法律，添加合同帶代碼。

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3合同其他設(shè)置

3.1設(shè)置自定義字段

自定義字段說明：

自定義字段可以滿足你對當(dāng)前合同表單項的不足而設(shè)計的，你可以為某個特

定的合同類型設(shè)置自定義字段，將不會影響其他類型的合同。從而滿足各個行業(yè)

對合同相關(guān)系統(tǒng)的相關(guān)需求。

操作方式方法：

當(dāng)你新建合同后，可能覺得合同的基本字段滿足不了你的相關(guān)需求，你可以

新建自定義字段。進入合同設(shè)置-合同自定義字段，點擊新建字段，如