快消市場全域發(fā)展圖景和趨勢展望

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Reserved.釋放全域增長新動能2024年上半年快消市場全域發(fā)展圖景和趨勢展望2宏觀消費變化：中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展，消費市場溫和復(fù)蘇數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局+5.0%2024年上半年國民生產(chǎn)總值同比2024年Q2同比+4.7%+3.7%2024年上半年社消零售總額同比2024年Q2同比+2.6%+0.1%2024年上半年CPI同比2024年Q2同比+0.3%+5.3%2024年上半年全國居民人均可支配收入同比2024年Q2同比+5.3%+19.0%2024年上半年國內(nèi)旅游收入同比2024年Q2同比+15.0%?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.健康成為消費者最關(guān)注的產(chǎn)品本質(zhì)賣點，情緒價值與消費體驗推動消費升級TOP5影響消費者嘗試不同產(chǎn)品的因素質(zhì)量（功能和品質(zhì)）使用體驗

（速度／服務(wù)等）品牌個性化消費體驗（愉悅）身份／品味展示精神和審美上的滿足追求取舍消費者同一品類中消費選擇解構(gòu)中國vs

亞太72%vs

66%選擇對健康有益的產(chǎn)品70%vs

59%嘗試有助于我的健康目標(biāo)的新品66%vs

59%嘗試或增加對健康水平有益的維生素及補(bǔ)劑66%vs

60%嘗試、保持或增加對抗焦慮產(chǎn)品65%vs

56%選擇綠色可持續(xù)型產(chǎn)品更健康的選擇（低糖/無糖，鹽，酒精等）營養(yǎng)添加（富含、添加、強(qiáng)化礦物質(zhì)、維生素等）根據(jù)我個人獨特的飲食或健康需求量身定制消費升級消費降級花更多的錢花更少的錢消費者更關(guān)注產(chǎn)品為自身所帶來的實質(zhì)性受益下面哪種屬性你會更愿意花費更多？TOP3健康營養(yǎng)相關(guān)的關(guān)注賣點55%37%23%TOP3產(chǎn)品及成分源頭相關(guān)的關(guān)注賣點成分/供應(yīng)鏈透明度不含轉(zhuǎn)基因/有機(jī)/天然（0種化學(xué)物質(zhì)）/生物友好型當(dāng)?shù)貋碓?6%18%13%數(shù)據(jù)來源：2024中國消費者洞察與展望報告

–上半年版,

BASE

報告?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.4數(shù)據(jù)來源：桌面研究2024年上半年國內(nèi)出游人次同比增長14.3%出游旅行2024年上半年餐飲業(yè)收入同比增長7.9%疫情后每月戶外活動至少一次該類人群超過60%便攜、分享、情緒價值：出行/社交/旅游熱度持續(xù)攀升激發(fā)更多消費場景戶外野營 享樂聚會?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.5精致生活：獨居青年/小型家庭對生活品質(zhì)的持續(xù)追求帶動“精致化”需求成長20-39青年人獨居占比>30%獨居人群呈現(xiàn)年輕化對于舒適的私人空間以及精致的居住環(huán)境的需求更為重視追求自由、品質(zhì)、健康的生活狀態(tài)2024年，抖音話題＃獨居日記、#一人食記均超百億播放量2024年，小紅書筆記＃提升獨居生活品質(zhì)的物件、#記錄一人食

均超百萬筆記量數(shù)據(jù)來源：桌面研究?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.16.2%7.4%5.0%3.2%4.1%7.7%2.0%

7.7%22.4%2.0%0.9%3.8%1.9%2.9%6.1%6.7%TheFull

View食雜店+4%2023全年

-0.04%2024H1

+1.9%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售監(jiān)測線上線下59快消品品類，拼多多/微信小程序/零食店/餐飲渠道/遠(yuǎn)西區(qū)域根據(jù)公開資料進(jìn)行整理估算6便利店+5%小超-5%綜合電商+1%大賣場-10%內(nèi)容電商+30%超市-3%折扣電商+35%*私域及其他電商+10%*線下:

68%線上:

32%餐飲及娛樂渠道+9%*零食店+20%*遠(yuǎn)西區(qū)域會員店+25%*母嬰店

-13%化妝品店

-9%其他+2.6%24年1-8月中國快消品全渠道銷額同比增幅線上零售：+11.2%

(H1:

+9.6%)線下實體：-1.8%

(H1:

-2.2%)(7月線下實體首次止跌回升+0.5%)快消費品行業(yè)越來越碎片化的零售結(jié)構(gòu)亟需全景洞察快消品全渠道重要性及增長率

2024上半年

vs.

2023全年?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.7品類渠道碎片化：個護(hù)家清，內(nèi)容電商成為增長引擎，綜合電商大促爆發(fā)亦十分重要8183673437566084867377818489896366141360 34304041272817161288242445542722171212

412

2118413 6331310YTD

2306YTD

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2406YTD

2306YTD

2406線下渠道 綜合電商 內(nèi)容電商YTD

2306YTD

2406食品飲料，線下仍是核心市場，電商滲透空間大值得持續(xù)挖掘FMCG渠道銷售額占比

|YTD2年 FMCG渠道銷售額占比

|

23/24年

5-6月數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ

全渠道零售數(shù)據(jù)研究2406期數(shù)據(jù)整體快消品飲料糧油主食零食乳制品家庭護(hù)理個人護(hù)理母嬰酒類83836228305382837776787988886061131346473055 3114151415158928284457 38 534 42623171314 438106633131123

5+624

5+623

5+624

5+623

5+624

5+623

5+624

5+623

5+624

5+623

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5+623

5+624

5+623

5+624

5+623

5+624

5+6線下渠道 綜合電商 內(nèi)容電商整體快消品飲料糧油主食零食乳制品家庭護(hù)理個人護(hù)理母嬰酒類23年

5-6月24年

5-6月?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.電商支撐“情緒補(bǔ)償”和“精致生活”的品類擁有更持續(xù)的成長韌性全渠道品類增速

|

YTD

2406

vs

24年5-6月數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ

全渠道零售數(shù)據(jù)研究2406期數(shù)據(jù)長期+短期領(lǐng)漲品類母嬰飲料家庭護(hù)理酒類個人護(hù)理糧油主食0%2%4%6%8%10%-6%-4%-2%乳制品-2%0%2%4%6%8%10%YTD

2406-4%-6%零食-8%-10%24年5-6月X軸：YTD2406對比去年銷售額增幅Y軸：24年5-6月對比去年銷售額增幅泡泡大?。篩TD2406銷售額全渠道重點品類增速

|

YTD

2406重點品類銷售額增速全渠道線下實體綜合電商內(nèi)容電商飲料6.46.15.120.2即飲茶17.818.24.619.9包裝水6.63.923.487.8家庭護(hù)理5.9-1.52.152.3家居清潔劑14.3-3.17.265.5洗衣劑6.3-1.50.655.8酒類5.43.311.131.1白蘭地26.02.545.943.8啤酒5.55.15.041.7個人護(hù)理2.5-6.4-1.525.3護(hù)發(fā)素8.3-9.811.632.1面巾紙7.8-1.93.939.3衛(wèi)生用品5.7-0.312.044.1糧油主食1.7-1.18.634.3包裝米14.812.514.437.2即食面6.35.73.720.3醬油2.2-0.114.587.4?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.618現(xiàn)貨銷售時段2023202417天06.04-

06.2032天05.20-

06.2021天05.31-

06.2029天05.23-

06.2019天05.31-

06.1825天05.25-

06.189數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ

全渠道零售數(shù)據(jù)研究2406期數(shù)據(jù)綜合電商渠道節(jié)奏變遷：綜合電商大促節(jié)奏平攤，內(nèi)容電商大促節(jié)點效應(yīng)增強(qiáng)618（5+6月）

表現(xiàn)速覽內(nèi)容電商2024增速+1.1%2024增速+14.7%FMCG電商主要平臺占NIQ監(jiān)控全渠道貢獻(xiàn)率

月度趨勢618春節(jié)三八節(jié)202461820.7%27.9%16.3%8.5%9.1%14.1%8.7%0.0%24年618節(jié)奏拉長，大促銷售集中度減少5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%Jan23Feb23Mar23Apr23May23Jun23Jul23Aug23Sep23Oct23Nov23Dec23Jan24Feb24Mar24Apr24May24Jun24天貓京東雙11抖音?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.10因勢利導(dǎo)，釋放全域增長新動能廠商需把握消費需求精細(xì)化、渠道碎片化、節(jié)點運營新變化給品牌帶來全新的市場制勝賦能要求把握品類精致健康新趨勢構(gòu)建線上線下交融新策略擁抱線上大促運營新常態(tài)1 2 3?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.把握品類精致健康新趨勢?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.蝦青素4.3%護(hù)發(fā)5.6%抗敏感1.3%

護(hù)齦1.3%維生素口腔醬油減鹽2.4%

不添加添加劑21.3%0防腐劑2.1%零添加1.8%精致 健康留香3.0%香氛2.7%家庭4.9%衛(wèi)生用品家清用品飲用水聚餐5.0%聚會分享30.0%運動1.6%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ

MyEcom數(shù)據(jù)；標(biāo)注數(shù)據(jù)為單品效率，單品效率=銷售占比

/商品占比修護(hù)2.5% 羥基磷灰石

5.9%水漬4.8%

實木2.0%瓷面14.3%緊跟精致/健康趨勢的產(chǎn)品擁有更高的單品效率護(hù)理分齡8.6%天山白棉3.0%

蠶絲2.6%益生菌7.6% 海島棉4.7%輔酶1.4%?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.精致：直擊痛點激發(fā)消費者各場景下的需求高潔絲海島奢棉銷額

+157.1%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ

MyEcom數(shù)據(jù)；

銷額增長為線上電商5+6月銷售額同比用得精致▼

身體觸感激發(fā)超越產(chǎn)品基礎(chǔ)功能的“精致進(jìn)階”體驗需求潔伶淘淘氧棉銷額

+359.0%▼

香味感受水衛(wèi)仕浴室清潔劑

白桃烏龍銷額

+315.4%立白大師香氛洗衣凝珠

格拉斯玫瑰半年銷額

1200w▼

場景細(xì)分食得精致即飲裝加速發(fā)展，滿足分享場景的需求百歲山

–

礦泉水

570ml*24瓶裝銷額

+42.9%怡寶

–

純凈水

555ml*24瓶裝銷額

+27.2%景田

–

純凈水

560ml*24瓶裝銷額

+73.0%農(nóng)夫山泉

–

東方樹葉

335ml*15瓶裝銷額

+124.3%怡寶

–

蜜水檸檬飲料

350ml*12瓶裝銷額

+74.9%蔬果園陽光森語潔廁劑4個月銷額

900w綻家地板清潔劑銷額+315.4%馬桶木地板沫檬地板清潔劑銷額+61.0%大理石老管家廚房清潔劑銷額+117.4%抽油煙機(jī)灶臺兔力不銹鋼清潔劑銷額+268.4%不銹鋼白倍極墻面清潔劑銷額+2885.3%墻面?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.雀巢醉茄素健康：國人自我保健意識不斷覺醒，催生更多保健需求自由點益生菌衛(wèi)生巾銷額

+1351.1%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ

MyEcom數(shù)據(jù)；

銷額增長為線上電商5+6月銷售額同比滿足消費者全面化健康需求用得健康 食得健康全方位健康的飲食習(xí)慣趨勢需要及時把握舒適達(dá)護(hù)釉健牙膏銷額

+105.9%從零添加到零醇

–

減少額外攝入，減輕身體負(fù)擔(dān)東方樹葉全渠道銷額：+89%無糖茶熱度不減，0添加的風(fēng)吹向更多品類千禾原香本味醬油銷額

+148.6%海天“裸“醬油銷額

+18.4%喜力0醇系列銷額

+65.4%社會場景刺激對應(yīng)保健品類增長46.146.9中國人均工作時間小時/周49.0

工作壓力大2018 2021 20247.57.16.8201820212024中國人均睡眠時間小時/天熬夜通宵DoppelHerz輔酶Q10金凱撒魚油NYO3南極磷蝦油潔伶天山白消毒級衛(wèi)生巾銷額

+502.4%俊小白羥基磷灰石修護(hù)牙膏銷額

+70.1%?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.MyEcom可以提供寶貝級別,

店鋪級別的更細(xì)顆粒度的數(shù)據(jù)，以實現(xiàn)多維度分析維度提供靈活的定制化功能，幫助客戶實現(xiàn)自定義市場細(xì)分、產(chǎn)品細(xì)分等日常數(shù)據(jù)解讀幫助您尋找品類熱詞，定位新趨勢、優(yōu)化商品搜索關(guān)鍵詞，把握增長先機(jī)甄選抖音達(dá)人，幫助您掌握達(dá)人在目標(biāo)品類的帶貨表現(xiàn)，尋找優(yōu)化方向，制勝抖音達(dá)人分銷實時追蹤本品及競品真實銷售，