中國藥品零售產(chǎn)業(yè)格局與趨勢分析x

0主講人：任光會2021年8月數(shù)據(jù)平臺<中康資訊>營造增長驅(qū)動力——2021中國藥品零售產(chǎn)業(yè)格局與趨勢分析1一、2021-2021年度中國藥品零售產(chǎn)業(yè)分析二、中國藥品零售產(chǎn)業(yè)開展方向與市場預(yù)測三、營造增長驅(qū)動力，迎接機遇和挑戰(zhàn)目錄備注：本報告中使用數(shù)據(jù)除特別注明外，均來自中康資訊MDC、CMH、CHD研究成果城市等級醫(yī)院市場：地級及以上城市的二、三級醫(yī)院〔含部隊醫(yī)院〕縣域等級醫(yī)院市場：縣〔縣級市〕二級及以上醫(yī)院〔含部隊醫(yī)院〕城市基層醫(yī)療市場：地級及以上城市一級醫(yī)院+地級及以上城市社區(qū)衛(wèi)生效勞中心〔站〕農(nóng)村基層醫(yī)療市場：縣〔縣級市〕一級醫(yī)院+縣〔縣級市〕社區(qū)衛(wèi)生效勞中心〔站〕+鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院+村衛(wèi)生室零售藥店市場：所有獲得藥品經(jīng)營許可證的實體藥店網(wǎng)上藥店市場：所有獲得互聯(lián)網(wǎng)藥品交易效勞許可證的網(wǎng)上藥店231.1市場環(huán)境——產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長2021年藥品規(guī)模預(yù)計1994億元，增長10.9%；處方藥2021年藥店規(guī)模到達753億元，占到藥品銷售的40.9%，由于基藥的影響，一些高端慢性病用藥的銷售轉(zhuǎn)移到藥店，預(yù)計未來幾年處方藥銷售的增長將高于OTC產(chǎn)品；由于局部OTC藥進入基藥目錄，和藥店爭搶市場，醫(yī)院市場OTC藥的增速到達22%，遠快于藥店9.3%12.0%16.3%3.9%10.9%12.3%12.1%14.3%9.3%11.3%13.8%14.1%16.8%8..6%12.3%7.8%8.8%18.0%9.4%8.7%41.1市場環(huán)境——產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長2021年藥店門店數(shù)為435969家，同比增長3.5%；其中直營店增長6.7%，預(yù)計2021年隨著藥店經(jīng)營形勢的不理想，單體店和連鎖加盟店將出現(xiàn)關(guān)店潮。20092010201120122013（E）2013增長率%醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)（被收購企業(yè)并入母公司計算）2033211821492121235611.1%連鎖門店1382881586441708971794841894895.6%直營店80155985741096781170671273288.8%加盟店5813360070612196241862161-0.4%單體藥店211797238602250168256485252825-1.4%合計藥店總數(shù)3500853972464210654359694423141.5%5單位：億元〔含各種在藥店銷售商品〕1.2市場環(huán)境——市場格局城市類別包含城市一線城市上海、北京、廣州、深圳二線城市成都、大連、東莞、佛山、哈爾濱、杭州、濟南、南京、寧波、青島、沈陽、蘇州、天津、溫州、無錫、武漢、長沙、重慶三線城市保定、常州、大慶、福州、贛州、邯鄲、合肥、惠州、吉林、濟寧、嘉興、江門、金華、昆明、臨沂、茂名、綿陽、南昌、南寧等44個城市四線城市安陽、鞍山、巴中、百色、寶雞、濱州、亳州、滄州、常德、巢湖、朝陽、潮州、郴州、承德、滁州、達州、大同、丹東、德陽等123個城市五線城市安康、安順、白城、白山、蚌埠、保山、北海、本溪、池州、崇左、鄂州、荊門、撫州、阜新、廣元、漢中、河池、河源、賀州等75個城市中國連鎖藥店集中度依然較低。據(jù)MDC2021年度競爭力百強調(diào)查結(jié)果顯示，目前百強直營店銷售占比徘徊在30%上下，呈緩慢上升趨勢；由于百強中70%的連鎖為區(qū)域連鎖，受開展意愿和資本限制，前10強奉獻33%的行業(yè)集中度；比照美國，其前3強企業(yè)市場集中度到達38%，遠高于中國十強企業(yè)的10%的份額，同時亦遠高于中國百強企業(yè)的市場集中度；數(shù)據(jù)來源：美國NACDS，MDC6注：只計算連鎖直營店1.3市場環(huán)境——行業(yè)集中度7總數(shù)〔萬家〕直營率數(shù)據(jù)來源：SFDA，MDC連鎖門店只占總數(shù)的41％，其中還有35%的加盟店，直營店占總體比例只有26.6%。絕大局部加盟店均為自愿加盟，而非特許加盟。許多加盟店都是因為要通過GSP加盟到連鎖體系，完全沒有統(tǒng)一的管理。因此，在管理模式和素質(zhì)上，多數(shù)連鎖加盟店與社會單位藥店并無二致。按照過去四年的連鎖及總門店復(fù)合增長率計算預(yù)測，如果目前狀況不得到改善，2021年直營連鎖率將為29.2%。1.3市場環(huán)境——行業(yè)集中度8類型分類標準數(shù)量2010年2011年2012年全國性連鎖跨省數(shù)>=10333跨區(qū)域連鎖跨省數(shù)>=5131215區(qū)域性連鎖跨省數(shù)>=3111115跨省連鎖跨省數(shù)=2879地方性連鎖跨省數(shù)=1656758直營店占比100%75%-100%（不含100%）50%-75%（不含75%）百強家數(shù)2010年5316152011年5914132012年542752021年，局部連鎖為了加強對單店的控制，加強了直營店的開店速度，同時也有局部連鎖企業(yè)開始放開加盟店的2021年，全國性連鎖沒有變化，而一些地方性連鎖通過并購和新開店提升自己跨區(qū)域的能力。數(shù)據(jù)來源：MDC1.4市場環(huán)境——競爭格局單位：億元1.4市場環(huán)境——競爭格局百強整體銷售規(guī)模繼續(xù)增長，但增速開始放緩：2021年綜合競爭力百強整體銷售規(guī)模突破800億元，升至830億元，較去年百強總規(guī)模增長10.6%，增速有所提高。今年銷售前3甲總和到達118億元，占整體銷售額的14.2%，較上一年度占比略有下降。101.5市場環(huán)境——運營效率品類中國藥品零售企業(yè)50強銷售占比中國藥品零售企業(yè)50強毛利貢獻率2011201220112012非處方藥30.1%31.3%36.8%32.3%處方藥29.6%31.0%17.3%27.4%中藥飲片及參茸貴細11.6%11.9%19.2%9.1%保健品12.4%10.8%19.7%15.2%其它16.3%15.0%7.0%16.0%合計100.0%100.0%100.0%100.0%各類商品銷售占比及毛利奉獻率：主要費用類別占比及增長情況：2021年TOP50強連鎖企業(yè)，處方藥的毛利奉獻上升了近10個百分點；非藥品里面的醫(yī)療器械運營能力成了連鎖盈利能力的關(guān)鍵；從TOP100連鎖的費用分布來看，人工本錢的增長依舊最為明顯，但是租金和營銷本錢今年的增幅也比較高，連鎖的經(jīng)營本錢壓力更加大。

2013年百強連鎖費用率（預(yù)計）2012年百強費用率2011年百強連鎖費用率變化率12Vs11變化率13Vs12租金成本9.39%8.95%8.90%12.65%13.36%人工成本12.55%10.60%9.50%25.07%27.87%其它10.01%10.35%10.90%6.44%4.48%合計31.96%29.90%29.30%14.37%15.43%11

20112012同比增長參合人口數(shù)（億人）8.328.05-3.2%參合數(shù)97.50%98.30%

當年籌資總額（億元）2047.62484.721.3%人均籌資（元）246.2308.525.3%當年基金支出1710.22408.040.8%當年補償支出受益人次（億）13.1517.4532.7%全國新型農(nóng)村合作醫(yī)療情況注：某些城市實行統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民根本醫(yī)保制度，導(dǎo)致參合人數(shù)減少數(shù)據(jù)來源：2021年中國衛(wèi)生事業(yè)統(tǒng)計公報122012年

2011年

2012/20112012/2011等級醫(yī)院診療人次（億）人次均費用診療人次（億）人次均費用診療增長人次均費用增長門診25.4192.522.6179.812.4%7.1%三甲10.9242.19.0231.821.1%4.4%二甲10.5157.49.5147.610.5%6.6%住院1.2736980.41.07556632.918.3%5.2%三甲4726.011186.0371710935.927.1%2.3%二甲6242.04739.455674564.212.1%3.8%13143.中國藥品零售行業(yè)2021-2021市場預(yù)測數(shù)據(jù)來源：MDC市場規(guī)模預(yù)測模型百強連鎖市場集中度〔直營店〕預(yù)測百強連鎖2006-12復(fù)合增長率2013-17增長率2017集中度前10名15.6%12.3%15.8%前50名13.2%9.4%30.0%前100名12.1%8.5%37.0%數(shù)據(jù)來源：MDC行業(yè)集中度預(yù)測模型中國藥品零售行業(yè)規(guī)?！矁|元〕預(yù)測1516驅(qū)動力的來源醫(yī)院渠道轉(zhuǎn)化8000億非藥品渠道轉(zhuǎn)化更大的規(guī)模RX品類營銷模式

專業(yè)效勞是重點19研究發(fā)現(xiàn)，按處方用藥在“最重要的健康行為〞的排名中排在第一位，說明患者還是認識到按時用藥的重要性；研究還發(fā)現(xiàn)，90.6%的患者認為自己堅持按處方用藥，但是只有24.3%能夠?qū)嶋H做到的，其中有66%的差距；在另外一項研究中，只有10.1%的患者準確地認知沒有按時服藥，而通過科學模型預(yù)測的非遵從人群高達88.1%；這說明準確地識別不按時用藥人群，并進行專業(yè)效勞和干預(yù)的重要性；導(dǎo)致遵從度低原因主要是患者的行為造成的，這些看起來非常簡單的行為導(dǎo)致了美國約13%衛(wèi)生資源的浪費。PMB是被驗證了的成功管理這些行為的體系和模式。藥品的遵從度與專業(yè)效勞數(shù)據(jù)來源：ESITrendReport實際的遵從度與想象遵從度的差異患者認知的最重要的健康行為導(dǎo)致遵從度低的原因20總體而言，約三分之一強的的拜阿的被訪者的依從性比較差，尤其是在廣州，依從性差的病人占三分之二強Datasource:randomsample拜阿的依從性研究21Datasource:randomsample拜阿對藥店的生意時機

每人年費用患病人群10%轉(zhuǎn)換年轉(zhuǎn)換增量高遵從度183.6

103,500

34,650

6,361,740

低遵從度53.4

346,500

轉(zhuǎn)換增量130.2

23該連鎖2021年總銷售額為1億元人民幣，總費用為3500萬元，其中租金和人工合計2250萬元，占總費用的64.3%；2021年人工和租金費用均比2021年增長20%，總費用為3950萬元；方案一：提高銷售和周轉(zhuǎn)，導(dǎo)致毛利率的下降了近5個點，稅前利潤6萬元；方案二：繼續(xù)提高各品類的毛利率，導(dǎo)致銷售增長率下降，毛利率增加2.4個百分點，凈利潤200萬元。請做出你的選擇？非藥品(包括OTC)營銷的核心方案1：降低毛利率、提高銷售額方案2：提高毛利率、保住利潤百萬2011年銷售額2011年毛利率2012年銷售額2012年增長率2012年毛利2012年毛利率2012年利潤非處方藥30.945.6%40.230.0%14.335.6%

處方藥31.522.2%37.820.0%7.620.2%

中藥飲片10.050.0%12.020.0%6.050.0%

保健品13.660.0%15.615.0%8.655.0%

非藥品14.020.0%16.820.0%3.018.0%

合計10037.0%122.4122.4%39.632.3%0.06百萬2011年銷售額2011年毛利率2012年銷售額2012年增長率2012年毛利2012年毛利率2012年利潤非處方藥30.945.6%29.430.0%14.950.6%

處方藥31.522.2%34.720.0%7.020.2%

中藥飲片10.050.0%10.520.0%5.855.0%