債權(quán)融資收購協(xié)議（2024年版）

債權(quán)融資收購協(xié)議（2024年版）合同/協(xié)議編號：__________________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，就甲方通過債權(quán)融資方式收購乙方持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方通過債權(quán)融資方式收購乙方持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)的條款及條件，確保雙方權(quán)益得到充分保障，實(shí)現(xiàn)合作共贏。

二、簽訂背景

鑒于乙方持有目標(biāo)公司全部股權(quán)，甲方有意通過債權(quán)融資方式收購乙方所持有的目標(biāo)公司股權(quán)，雙方經(jīng)充分溝通，就相關(guān)事宜達(dá)成一致意見，特訂立本合同。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方同意按照本合同約定，通過債權(quán)融資方式收購乙方持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)。

1.2乙方承諾按照甲方的要求，提供目標(biāo)公司的相關(guān)資料，并協(xié)助甲方完成股權(quán)收購的相關(guān)手續(xù)。

二、債權(quán)融資安排

2.1甲方將通過銀行貸款或其他債權(quán)融資方式籌集收購資金。

2.2乙方應(yīng)配合甲方完成債權(quán)融資的相關(guān)審批程序，并確保債權(quán)融資的合法性和有效性。

三、股權(quán)收購價(jià)格

3.1目標(biāo)公司的股權(quán)收購價(jià)格為人民幣______元（大寫：______元整）。

3.2甲方在完成債權(quán)融資后，按照本合同約定的期限向乙方支付上述股權(quán)收購價(jià)格。

四、支付方式

4.1甲方在完成債權(quán)融資并取得相關(guān)審批文件后，應(yīng)立即向乙方支付首期款項(xiàng)，金額為股權(quán)收購價(jià)格的______%。

4.2余款在目標(biāo)公司股權(quán)過戶至甲方名下后，甲方應(yīng)在______個(gè)工作日內(nèi)支付完畢。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內(nèi)容以及目標(biāo)公司的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密期限自本合同簽訂之日起至目標(biāo)公司股權(quán)過戶手續(xù)辦理完畢之日止。

六、違約責(zé)任

6.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為______元。

6.2若違約行為導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)因此造成的全部損失。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

7.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

九、合同解除

9.1出現(xiàn)以下情形之一，任何一方有權(quán)解除合同：

（1）一方違約，經(jīng)另一方催告后，在合理期限內(nèi)仍未糾正；

（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)；

（3）法律法規(guī)或政策變更，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

10.2本合同未盡事宜，適用中華人民共和國法律法規(guī)。

10.3本合同自簽訂之日起，對雙方具有法律約束力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方提供目標(biāo)公司的真實(shí)、完整、有效的資料，并有權(quán)對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查。

1.2甲方有義務(wù)按照本合同約定的期限完成債權(quán)融資，確保資金到位。

1.3甲方有義務(wù)在完成債權(quán)融資后，按照約定向乙方支付股權(quán)收購價(jià)格。

1.4甲方有義務(wù)在目標(biāo)公司股權(quán)過戶至甲方名下后，按照約定支付余款。

1.5甲方有義務(wù)在合同履行過程中，遵守法律法規(guī)，不得損害乙方的合法權(quán)益。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有義務(wù)向甲方提供目標(biāo)公司的真實(shí)、完整、有效的資料，并配合甲方進(jìn)行盡職調(diào)查。

2.2乙方有義務(wù)在甲方完成債權(quán)融資后，按照約定配合辦理股權(quán)過戶手續(xù)。

2.3乙方有義務(wù)在合同履行過程中，不得泄露目標(biāo)公司的商業(yè)秘密。

2.4乙方有義務(wù)按照約定時(shí)間接受甲方支付的股權(quán)收購價(jià)格。

2.5乙方有義務(wù)在合同履行過程中，遵守法律法規(guī)，不得損害甲方的合法權(quán)益。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)保持密切溝通，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。

3.2雙方應(yīng)按照本合同的約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

3.3雙方在合作過程中，應(yīng)遵循誠實(shí)信用原則，共同維護(hù)合同的履行。

3.4雙方應(yīng)按照本合同約定的方式，定期向?qū)Ψ綀?bào)告合同履行情況。

3.5雙方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)，完成股權(quán)收購及債權(quán)融資等相關(guān)事宜。

3.6雙方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)，完成目標(biāo)公司股權(quán)過戶手續(xù)。

3.7雙方在合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

3.8雙方在合同履行過程中，如遇不可抗力事件，應(yīng)按照法律規(guī)定和本合同約定處理，并盡快恢復(fù)正常履行。

四、權(quán)利保護(hù)

4.1雙方在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方有違約行為，有權(quán)要求對方立即糾正，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

4.2雙方在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方有侵犯自己合法權(quán)益的行為，有權(quán)依法維護(hù)自己的權(quán)益。

4.3雙方在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方有違法行為，有權(quán)向有關(guān)部門舉報(bào)，并追究對方的法律責(zé)任。

五、合同終止

5.1合同履行完畢后，本合同自動(dòng)終止。

5.2出現(xiàn)本合同約定的解除情形之一，合同提前終止。

5.3合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理債權(quán)債務(wù)清算，并相互退還已交付的款項(xiàng)。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。

1.2本合同的有效期限自生效之日起計(jì)算，至合同約定的股權(quán)收購價(jià)格支付完畢之日終止。

二、合同變更

2.1合同在有效期內(nèi)，任何一方如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議，變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.2合同變更不得損害國家利益、社會公共利益和第三方的合法權(quán)益。

三、合同終止條件

3.1合同在有效期內(nèi)，因以下原因之一的，合同可終止：

（1）合同約定的期限屆滿；

（2）合同約定的條件成就；

（3）一方違約，經(jīng)對方催告后，在合理期限內(nèi)仍未糾正；

（4）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)；

（5）法律法規(guī)或政策變更，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行；

（6）雙方協(xié)商一致，決定終止合同。

四、合同解除

4.1合同在有效期內(nèi)，任何一方在符合以下條件時(shí)，有權(quán)解除合同：

（1）一方違約，給對方造成重大損失；

（2）不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行；

（3）法律法規(guī)或政策變更，導(dǎo)致合同無法履行；

（4）雙方協(xié)商一致，決定解除合同。

五、爭議解決機(jī)制

5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用與管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國法律法規(guī)。

6.2本合同的解釋、履行、終止、爭議解決等，均適用中華人民共和國法律。

6.3雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

7.2本合同任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

7.3本合同未盡事宜，按照法律法規(guī)和誠實(shí)信用原則處理。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方合法有效的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

1.2甲方法定代表人身份證明或授權(quán)委托書；

1.3甲方銀行貸款或債權(quán)融資的相關(guān)證明材料；

1.4甲方財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告；

1.5甲方提供的與債權(quán)融資相關(guān)的其他文件和資料。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方合法有效的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2.2乙方法定代表人身份證明或授權(quán)委托書；

2.3目標(biāo)公司的工商登記資料；

2.4目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告；

2.5目標(biāo)公司的資產(chǎn)評估報(bào)告；

2.6目標(biāo)公司的債權(quán)債務(wù)清單；

2.7目標(biāo)公司的其他相關(guān)文件和資料，包括但不限于土地使用權(quán)證、房屋產(chǎn)權(quán)證等。

3.雙方共同提供的附件：

3.1合同雙方簽訂的債權(quán)融資協(xié)議；

3.2目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；

3.3目標(biāo)公司股權(quán)過戶申請及相關(guān)文件；

3.4雙方認(rèn)為有必要提供的其他文件和資料，包括但不限于盡職調(diào)查報(bào)告、法律意見書等。

4.雙方應(yīng)保證提供的附件真實(shí)、有效，如因附件問題導(dǎo)致合同無法履行或產(chǎn)生其他法律責(zé)任的，由提供方承擔(dān)責(zé)任。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字處：位于合同首頁第一頁的右上角。

-甲方公章或合同專用章蓋印處：位于合同首頁第一頁的左下角。

-日期：甲方簽字蓋章日期應(yīng)與合同簽訂日期一致。

2.乙方簽字、蓋章位置：

-乙方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字處：位于合同首頁第一頁的右上角。

-乙方公章或合同專用章蓋印處：位于合同首頁第一頁的左下角。

-日期：乙方簽字蓋章日期應(yīng)與合同簽訂日期一致。

3.合同簽訂日期：

-合同簽訂日期應(yīng)填寫在合同首頁的適當(dāng)位置，通常位于簽字蓋章位置下方。

-日期格式應(yīng)遵循國家相關(guān)規(guī)定，例如“2024年10月25日”。

4.合同份數(shù)及分發(fā)：

-合同份數(shù)：通常合同一式兩份，甲方一份，乙方