銀行理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)

銀行理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)銀行理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)篇一崗位職責(zé)：1、開(kāi)拓及維護(hù)個(gè)人中高端客戶，并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；3、向目標(biāo)客戶推廣信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售任務(wù)；4、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作；5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢與服務(wù)。任職要求：1、專科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；2、2年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等）營(yíng)銷從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；3、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ)，具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；4、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮刻苦，勇于堅(jiān)持；5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；6、以客戶為中心，對(duì)金融行業(yè)及投資理財(cái)充滿熱忱，具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營(yíng)銷能力和敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力。銀行理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)篇二職位職責(zé)和職位要求：1：負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理及績(jī)效考核。2、負(fù)責(zé)公司招聘理財(cái)經(jīng)理。3、熟悉并掌握量化交易策略及運(yùn)作；4、實(shí)習(xí)考核期一個(gè)月，轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門(mén)提成福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；2.擁有良好的激勵(lì)機(jī)制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平（理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；5.雙休，享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、國(guó)家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。銀行理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)篇三崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘,新客戶的開(kāi)發(fā)拓展,做好客戶關(guān)系管理;2、負(fù)責(zé)分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財(cái)方案;3、負(fù)責(zé)收集、記錄并及時(shí)更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進(jìn)計(jì)劃,以適當(dāng)?shù)姆绞脚c重點(diǎn)客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系;4、負(fù)責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷推廣工作以及開(kāi)展的各類客戶營(yíng)銷活動(dòng)。任職條件:1、熟悉零售產(chǎn)品知識(shí),了解一定的經(jīng)濟(jì)、金融知識(shí)和政策;2、具有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識(shí)和客戶拓展能力;3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;4、持有基金從業(yè)資格證書(shū);5、持有afp、保險(xiǎn)從業(yè)資格優(yōu)先。銀行理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)篇四1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)；3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；4、對(duì)客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。銀行理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)篇五針對(duì)資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級(jí)客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò);2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程;3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶;4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書(shū)工作，包括客戶信息管理、撰寫(xiě)理財(cái)報(bào)告、文檔管理等;5、幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù)：前提是配置客戶經(jīng)理助理后，