中國出口新動能和企業(yè)外貿(mào)信心指數(shù)報(bào)告 202411

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會商業(yè)行業(yè)委員會畢馬威企業(yè)咨詢（中國）有限公司北京分公司聯(lián)合發(fā)布 3.2企業(yè)出海浪潮持續(xù)推進(jìn)，提升東盟區(qū) 4.2企業(yè)競爭力進(jìn)一步增強(qiáng) I洲、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和亞洲“四小龍”等新興工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。2001年加入世界貿(mào)易組織（WorldTradeOrganization，全球產(chǎn)業(yè)鏈分工和價(jià)值鏈建設(shè)，充分發(fā)揮中國制造業(yè)的比較優(yōu)勢，迅速成為世界主要的生產(chǎn)基地。過去十年間，中國貨物貿(mào)易規(guī)模連創(chuàng)新高，從2012年的3.9萬億美元增加到2023年的5.9萬億美元，出口國際市場份額從11.1%提升到14.2%。同時(shí)，“一帶一路”朋友圈擴(kuò)容至150多個(gè)國家和30多個(gè)國際組織，中歐班列通達(dá)歐洲25個(gè)國家200多個(gè)城市。其間，中國企業(yè)技術(shù)追“新”逐“綠”，對質(zhì)量精益求精，業(yè)信心指數(shù)報(bào)告》，通過深入剖析中國出口實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)，揭態(tài)變化及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，同時(shí)基于深度調(diào)研，構(gòu)建企?近年來，全球經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了一系列挑戰(zhàn)與調(diào)整后，呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢。勞動力市場強(qiáng)勁，就業(yè)和收入穩(wěn)定增長，居民消費(fèi)需求好于預(yù)期，世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)有所改善，并帶動了全球貿(mào)易的修復(fù)。全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PurchasingManagers’Index,PMI）連續(xù)6個(gè)月保持在擴(kuò)張區(qū)間，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)開啟補(bǔ)庫存周期，新訂單指數(shù)顯著回升。然而，地緣政治沖突、貿(mào)易保護(hù)主義等因素仍給全?中國經(jīng)濟(jì)在復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境中保持穩(wěn)定增長，外貿(mào)作為重要支撐力量貢獻(xiàn)顯著。海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國貨創(chuàng)新高，走勢持續(xù)向好。其中，出口表現(xiàn)尤為亮眼，同比持續(xù)擴(kuò)大。這得益于國內(nèi)穩(wěn)外貿(mào)政策的持續(xù)加力、全球經(jīng)?中國外貿(mào)出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品成為拉動出口增口總值的比重不斷提升。這些產(chǎn)品以其技術(shù)含量和附加?在市場結(jié)構(gòu)方面，中國外貿(mào)出口市場呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。歐盟、美國等傳統(tǒng)市場依然是中國出口的重要目的地，同時(shí)成為新的增長點(diǎn)。此外，隨著全球南方新機(jī)遇的涌現(xiàn)?基于全球宏觀環(huán)境、國際國內(nèi)政策、全球航運(yùn)能力，以及企業(yè)外貿(mào)信心調(diào)研數(shù)據(jù)的分析顯示，未來半年中國企業(yè)外貿(mào)信心指數(shù)為10.3，處面，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、新興市場需求增長、自由貿(mào)易協(xié)定落地等口提供有力支撐，政策支持和企業(yè)營收改善也為下半年擴(kuò)能增面，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易保護(hù)主義等因素可能對外貿(mào)出口造成并存的情況下，中國企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、市場開11.1全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期向好貿(mào)易景氣度明顯回升2024年以來，伴隨著通脹從2022年中見頂后逐漸回恢復(fù)。盡管主要經(jīng)濟(jì)體央行的政策利率持續(xù)維持在較高水平韌性。勞動力市場強(qiáng)勁，就業(yè)和收入穩(wěn)定增長，居民消的復(fù)蘇前景有所改善。國際貨幣基金組織（Internati最新發(fā)布的7月《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告將2024年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從至3.2%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長預(yù)計(jì)將從2023年2023年下半年以來，大部分經(jīng)濟(jì)體的通脹逐步的通脹率從2022年中高點(diǎn)的9.5%，回落至2IMF預(yù)計(jì)核心通脹率將在2024年出現(xiàn)明顯回落，并帶動全球通脹率從2023年的6.7%將進(jìn)入降息周期，金融條件有所放松，并帶動實(shí)際收入回升，全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的改善，將同時(shí)帶動全球貿(mào)易的修復(fù)。制造業(yè)PMI連續(xù)5個(gè)月保持在擴(kuò)張區(qū)間，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)指數(shù)顯著回升，帶動全球貿(mào)易景氣度明顯回暖（圖1.2）。2024易晴雨表指數(shù)錄得100.6，高于去年同期9.4個(gè)點(diǎn)。根據(jù)WTO的預(yù)測，2024年全球貿(mào)2易增速將達(dá)到2.6%，較2023年的-1.2%顯著回升，但這一增速較疫情前的平均水平仍有一定差距。當(dāng)前全球地緣局勢復(fù)雜多變，跨境貿(mào)易限制貨物貿(mào)易量指數(shù)全球制造業(yè)PMI新訂單指數(shù)（右軸）圖1.2全球經(jīng)濟(jì)活動同比增速，3月移動平均，%。數(shù)據(jù)來源：Wind，CPBNeconomicpolicyanalys1.2中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好2024年上半年中國GDP同比增速達(dá)5.0%，達(dá)到今年兩會制定的經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)。工業(yè)生產(chǎn)整體提速、制造業(yè)投資保持韌性、出口超預(yù)期反彈，支撐2濟(jì)保持穩(wěn)定增長，為實(shí)現(xiàn)全年“5%左右”的經(jīng)濟(jì)增速奠定了良的是，當(dāng)前國內(nèi)有效需求仍然不足，在一定程度上制約經(jīng)生產(chǎn)方面，上半年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.0%較一季度的6.1%小幅下行0.2個(gè)百分點(diǎn)。出口是工業(yè)生產(chǎn)的主要支撐項(xiàng)，二季度出口交貨值同比增長5.7%，較一季度上行4.9個(gè)百分點(diǎn)。出口導(dǎo)向型行業(yè)，如橡膠塑料、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備等生產(chǎn)保持強(qiáng)勁。另一方生產(chǎn)力的背景下，汽車、船舶運(yùn)輸設(shè)備等高技術(shù)制造業(yè)增費(fèi)傾向與疫情前水平相比仍有差距。上半年最終消費(fèi)支出對實(shí)際GDP增長的貢獻(xiàn)率為60.5%，拉動GDP增長3.0個(gè)百分點(diǎn)。上半年資本形成總額拉動GDP增長1.3個(gè)百分3貨物與服務(wù)凈出口對GDP拉動作用為0. 展望下一階段，中國經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動能有望持續(xù)就業(yè)政策的積極推動下，居民收入和市場預(yù)期將逐步改善，助力蘇。制造業(yè)投資在設(shè)備更新、出口回升，以及發(fā)展新質(zhì)生增速，基建投資則將在去年萬億國債、地方政府專項(xiàng)債以支撐下保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。與此同時(shí)，隨著海外經(jīng)濟(jì)增長需要注意的是，當(dāng)前外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，全球地緣局的不確定性，宏觀政策仍需聚焦重點(diǎn)、持續(xù)發(fā)力，鞏固和增強(qiáng)1.3中國出口增速超預(yù)期回升2024年以來，中國持續(xù)擴(kuò)大高水平對外開放，策舉措，整體出口的競爭力得以穩(wěn)步提升。2024年上半年，中1.7萬億美元，同比增長2.9%，較去年同期提升7個(gè)百分點(diǎn)。6月當(dāng)月，出口總額），提速。在單月出口金額創(chuàng)同期新高、進(jìn)口符合季節(jié)性表現(xiàn)背景下，6月貿(mào)易順差達(dá)4502023年6月2023年9月2023年12月2024年3月2024年6月從數(shù)量和價(jià)格因素分別來看，數(shù)量是出口增速提升的的出口商品貿(mào)易指數(shù)（圖1.5），價(jià)值指數(shù)走勢與數(shù)量指數(shù)一致性更高，表明我國出口總額與規(guī)模效應(yīng)有較高相關(guān)性。今年3月以來，價(jià)格指數(shù)有所回落，增強(qiáng)了出2023年6月2023年9月2023年12月2024年3月2024年6月價(jià)格指數(shù)數(shù)量指數(shù)價(jià)值指數(shù)外貿(mào)出口向好態(tài)勢的鞏固得益于四個(gè)方面。首先是低年6月，出口延續(xù)4月以來的回落態(tài)勢，同比降幅較5月擴(kuò)大4.9個(gè)百分點(diǎn)至12.4%，5既受2022年上半年高基數(shù)影響，亦有外需回落因素?cái)_動。從兩年平均增速來看，其次，全球制造業(yè)保持高景氣，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與新興市連續(xù)6個(gè)月高于榮枯線（圖1.6）。二季度全球制造業(yè)PMI均值為50.7%，0.4個(gè)百分點(diǎn)，顯示全球經(jīng)濟(jì)保持了溫和復(fù)蘇的趨勢。分市場看，傳統(tǒng)發(fā)達(dá)市場出口改善邏輯猶在，歐美補(bǔ)庫周期或已開啟，支撐我國對發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的出口。二季度，美國實(shí)際庫存增加，批發(fā)、零售和制造商庫存同比增速均有所回升，對GDP的拉動由負(fù)轉(zhuǎn)正。歐元區(qū)二季度GDP同比增長0.6%，較一季度上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。全球美國——?dú)W元區(qū)東盟面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RegionalC全面生效一年來，在降低區(qū)域國際貿(mào)易成本方面的作用越來越凸東盟保持我國第一大貿(mào)易伙伴地位。2024年上半年我國出口東盟285比增長10.7%，占我國出口總值16.7%。同時(shí)，中國持續(xù)主動對則，包括中國-東盟自貿(mào)區(qū)3.0版談判，推動加入《數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（DigitalEconomyPartnershipAg6伴關(guān)系協(xié)定（ComprehensiveandProgressiveAgreementforTrans-Paci第四，跨境電商憑借減少貿(mào)易中間環(huán)節(jié)、打破時(shí)空限制全國跨境電商主體已超12萬家，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球200多個(gè)國家和地區(qū)?？缇畴娚坍a(chǎn)業(yè)園區(qū)超1000個(gè)，建設(shè)海外倉超2500個(gè)。其中，專注于服務(wù)1800個(gè)。2024年6月，多部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉建設(shè)的意見》，將進(jìn)一步激發(fā)市場主體活力，拓寬企業(yè)融資渠道圖1.7中國跨境電商出口活動。數(shù)據(jù)2024年，我國外貿(mào)經(jīng)營主體在2023年首次突破60萬的增長速度，前4個(gè)月同比增加8.6%。其中，民營企業(yè)穩(wěn)外貿(mào)主體地位更加鞏固，2024年4月數(shù)量同比增加8.2%，達(dá)33.1萬家，自2022年5月以來連續(xù)增加。同時(shí)，2024年上半年，民營企業(yè)出口總額1.1萬億美元，同比增長6.3%，占過去20年，外資企業(yè)主導(dǎo)的加工貿(mào)易曾為我國外貿(mào)發(fā)存在附加值相對低、產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)小、貿(mào)易利益外流等問題。隨以集成電路、船舶運(yùn)輸、電動載人汽車等為代表的高技術(shù)產(chǎn)動能。民營企業(yè)在這些領(lǐng)域正逐步擴(kuò)大研發(fā)投入、推動科技7術(shù)自主可控，構(gòu)筑全球競爭優(yōu)勢。從2019年以來，各類高新業(yè)占比均在九成以上（圖1.9）。另一方面，外貿(mào)新業(yè)態(tài)、新模式降低了中小微民企商品出口的門檻，拓寬了訂單渠道。跨境電商創(chuàng)新商業(yè)模貿(mào)易出口3261.2億美元，下降4.6%；此外，通過保稅區(qū)及），我國商品出口結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，從占比情況看，2024年上占總出口比重為66%，較2015年提升12.6個(gè)承載國外先進(jìn)技術(shù)，助推關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化率提升等方面成8斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展過程中，電動載人汽車從進(jìn)口料件占比超50%到料件國產(chǎn)化率達(dá)——一般貿(mào)易加工貿(mào)易——保稅+特殊監(jiān)管保稅+特殊監(jiān)盡管加工貿(mào)易占比持續(xù)回落，但通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、不斷96月當(dāng)月，服務(wù)貿(mào)易出口299億美元，同比增長12.8%，較去年同期提高31.5個(gè)百分點(diǎn)（圖1.12）。上半年旅行服務(wù)保持高速增長，出口167億美元，同比增長157%，主要受益于144小時(shí)過境免簽國家擴(kuò)容、國際航班加速恢復(fù)及外籍人員來華程序大等其他商業(yè)服務(wù)出口516億美元，順差192億美元，處于歷信息服務(wù)出口298億美元，順差100億美元02023年6月2023年9月2023年12月2024年3月2024年6月m出口金額，億美元—同比增速，%（右軸）國家數(shù)據(jù)局2024年5月發(fā)布的《數(shù)字中國發(fā)展報(bào)告（2023年）》顯示，2023年2023年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)10%左右。數(shù)字服務(wù)貿(mào)易生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)創(chuàng)造出新的貿(mào)易機(jī)會。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，自疫情以來快速增長。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)以及數(shù)字化平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力我國服務(wù)輸出。WTO數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國數(shù)字服務(wù)出口軟件和信息、服務(wù)外包、游戲、動漫等貿(mào)易規(guī)模較大。短視在進(jìn)一步全面深化改革，推進(jìn)中國式現(xiàn)代化背景下，中國共首先，在貿(mào)易基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，我國將繼設(shè)施的投資，提升國際貿(mào)易的便利化水平。特別是“一帶一路將顯著增強(qiáng)沿線國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，降低我國與沿線國提高貿(mào)易效率。此外，制度上的完善，如簡化通關(guān)流程、優(yōu)化其次，黨的二十屆三中全會精神中蘊(yùn)含的創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)向數(shù)字化、綠色化方向轉(zhuǎn)型。數(shù)字化方面，隨著數(shù)字技術(shù)的廣泛能夠更精準(zhǔn)地對接市場需求，降低交易成本，提高市場開拓能貿(mào)易單據(jù)的普及和單據(jù)平臺企業(yè)之間的互聯(lián)互通，可以顯著提低操作成本。同時(shí)，智能化的售后服務(wù)體系也將提高客戶滿意方面，中國外貿(mào)企業(yè)將繼續(xù)在全球碳減排實(shí)踐中發(fā)揮引領(lǐng)作用轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)。從設(shè)計(jì)研發(fā)、原料采購、生產(chǎn)制造到物流此外，服務(wù)貿(mào)易作為外貿(mào)的重要組成部分，將在黨的二十引下實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展。通過公布跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單，以及2.1中國商品國際競爭力不斷攀升等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和亞洲“四小龍”等新興工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體的傳統(tǒng)業(yè)轉(zhuǎn)移。2001年加入WTO后，中國深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈分工和價(jià)值鏈建設(shè)，充分發(fā)從中國商品出口的全球市場份額來看，勞動密力不斷攀升1。在加入WTO后的20多年間，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)和對外貿(mào)易高速增長，我國勞動密集型產(chǎn)品的全球市場份額也快速提升，2023年達(dá)到32.5%，較2000年的口的41.8%。兩者也是2000年以來全球市場份額升幅最高的兩類產(chǎn)品，分別提升約34和32個(gè)百分點(diǎn)。家具過去二十多年的全球市場份額升幅僅次于玩具和紡織品，2023年較2000年提升近30個(gè)百分點(diǎn)至36.1%。盡管近年來，服裝、鞋類等輕工業(yè)產(chǎn)品的全球市場份額有所回落，但從絕對值來看，中國仍是全品制造中心和貿(mào)易中心。此外，塑料制品的全球市場份額持經(jīng)過30多年的高速增長，中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，值鏈體系中扮演的角色也從加工制造者向原材料及設(shè)備提供者際競爭力不斷增強(qiáng)。過去十五年，中國穩(wěn)居全球最大機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品出口國2023年，我國機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品出口在全球市場中的份額約為19.9%，高于排名第二的德國10.3個(gè)百分點(diǎn)（圖2.3）。其中，電氣設(shè)備出口的全球市場份額最高，2023年為30.8%；其次是金屬制品和電子設(shè)備，分商品來看，電氣設(shè)備中的家用電器，2023年全球市場份額達(dá)到37.0%，較2022年提升2.2個(gè)百分點(diǎn)。電子設(shè)備中，電話機(jī)全球市場份額高達(dá)50.8%，較2022年提升3.11本報(bào)告中勞動密集型產(chǎn)品包括紡織品、服裝、鞋類、箱包、家具、玩具、塑料制品等輕工業(yè) 品。機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品主要對應(yīng)裝備制造業(yè)產(chǎn)品，包括金屬制品、通用專用設(shè)備、電氣設(shè)備、電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、儀器儀表等，含相關(guān)零附件、元器件。工業(yè)原材料包括初級形狀的橡膠塑料、紡織原料、造紙?jiān)?、木材、化學(xué)品、非金屬礦物材料及金屬材料等。農(nóng)產(chǎn)品個(gè)百分點(diǎn)；集成電路、自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及零部件的全球市場份額分別為14.0%、50——?jiǎng)趧用芗彤a(chǎn)品——機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品——工業(yè)原材料——農(nóng)產(chǎn)品類——能源資源型產(chǎn)品），0——塑料制品——箱包類——紡織品——服裝類——鞋類——家具——玩具圖2.2中國七大類勞動密集型產(chǎn)品出口的全但上述市場份額也存在波動。除了車輛及零附件外，主要機(jī)近兩年全球市場份額均有不同程度的回落。一方面，受全球周期影響較大；另一方面，近年來在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重構(gòu)、綠色能源轉(zhuǎn)型等背景下，美歐等經(jīng)濟(jì)體為提升自身經(jīng)濟(jì)韌性制造業(yè)空心化問題、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)、提升國家競爭力為國家發(fā)展的長期戰(zhàn)略目標(biāo)，導(dǎo)致我國及日本、韓50——美國——德國——日本——韓國——墨西哥越南——中國（右）圖2.3各國機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品出口的全球市場份額，%。數(shù)據(jù)來源：IT50——金屬制品——通用專用設(shè)備——電氣設(shè)備——車輛及零附件——醫(yī)療設(shè)備——儀器儀表圖2.4中國機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品出口的全球市場份額變化，%。數(shù)據(jù)來源：ITC，UN以一國出口中某類商品份額與全球出口中該類商品份額之出口上的國際競爭力。當(dāng)RCA指數(shù)大于1時(shí)，表明該國在該類商世界平均水平，具有比較優(yōu)勢；RCA指數(shù)越大意味著該國該類商品的國際競爭力更強(qiáng)。從RCA指數(shù)來看，我國勞動密集型產(chǎn)品和機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品均具有一定的出口優(yōu)——農(nóng)產(chǎn)品類——能源資源型產(chǎn)品——?jiǎng)趧用芗彤a(chǎn)品工業(yè)原材料——機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品圖1中國出口商品的國際競爭力（RCA指數(shù)）。數(shù)據(jù)來源：I2023年我國出口的主要商品中，出口競爭力最高的是玩具，年出口優(yōu)勢提升最大的商品；但鞋類、服裝、箱包等傳統(tǒng)勞動勢明顯降低（圖2）。機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品中，出口競爭力較大的是電氣設(shè)備，2023年RCA指數(shù)為2.1，其中家用電器RCA指數(shù)為2.5。電子設(shè)備整體的出口競爭力有所回落，RCA指數(shù)降低0.4個(gè)點(diǎn)至1.8，但其中的智能手機(jī)、鋰離子蓄電池、太陽能電池RCA指數(shù)分別高達(dá)3.5、3.6、4.2。較2015年有較大提升，主要得益于中國電動載人汽車的全球競爭力快速攀升，其RCA指數(shù)五年間提高0.8個(gè)點(diǎn)。運(yùn)輸設(shè)備（除車輛）整體RCA指數(shù)小于1，但船舶RCA指數(shù)大于1，為1.7。總體來看，以高技術(shù)yy=x輔助線5.020234.54.03.53.02.52.00.50.0玩具20234.54.03.53.02.52.00.50.0玩具紡織品箱包類家具服裝類鞋類電子設(shè)備化學(xué)纖維非金屬礦物材料化學(xué)品鋼材儀器儀表紡織原料（除化纖）運(yùn)輸設(shè)備初級形狀的橡膠電氣設(shè)備金屬制品初級形狀的塑料通用專用設(shè)備車輛及零附件塑料制品鋼鐵0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.02015工業(yè)原材料勞動密集型產(chǎn)品機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品圖22023年與2015年中國各類商品RCA指數(shù)。數(shù)據(jù)來源：ITC，UNCo注：橫軸為2015年各類商品RCA指數(shù)，縱軸為2023年RCA指數(shù)；在y=x輔助線上方意味著2023年RCA指數(shù)較2015年提升，出口競爭力提高，在y=x輔助線下方則意味著2023年該商品RCA指數(shù)較2012.2中國商品出口結(jié)構(gòu)向價(jià)值鏈中高端移動我國出口以機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品和勞動密集型產(chǎn)品為主（圖2.5）。機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品穩(wěn)居出口第一大類，2023年占總出口比重為58.0%，較2000年提升了16.7個(gè)百分點(diǎn)。其中電子設(shè)備、電氣設(shè)備、通用專用設(shè)備、車輛及零附件出口份額分別增長2.3、4.7、5.1、3.9個(gè)百分點(diǎn)，至21.1%、13.9%、8.5%、5.7%密集型產(chǎn)品出口份額則有所回落，占總出口比重較2000年下降了15.2個(gè)百分點(diǎn)至22.2%。其中，服裝類產(chǎn)品的出口份額下降最多，2023年為4.7%，低于2百分點(diǎn)。此外，工業(yè)原材料、農(nóng)產(chǎn)品類、能源資源型產(chǎn)品2023年占總60504030200——機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品——?jiǎng)趧用芗彤a(chǎn)品——工業(yè)原材料——農(nóng)產(chǎn)品類——能源資源型產(chǎn)品圖2.5中國各類商品出口份額變化，%。數(shù)據(jù)2024年上半年我國機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品出口金額為9966.0億美對我國上半年出口增速的拉動作用最大，達(dá)到2.8個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分行業(yè)來看，受益于全球半導(dǎo)體與消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)周期復(fù)蘇，出口占比最大的電子設(shè)備類產(chǎn)年上半年出口總額達(dá)到3454.2億美元，同比增長4.5%，對出口增速拉動0.9個(gè)百分點(diǎn)（圖2.6）。其中，集成電路出口呈現(xiàn)出較強(qiáng)的修復(fù)態(tài)勢，上半年出口總額達(dá)到了765.9億美元，同比由2023年的下降10.2%轉(zhuǎn)為上漲21.5%，對出口增速的影響從車輛及零附件機(jī)電設(shè)通用專用設(shè)備備密集未鍛軋銅及銅材工初級形狀的橡膠原未鍛軋鋁及鋁材材料非金屬礦物材料鋼鐵及鋼材能源資源農(nóng)產(chǎn)品圖2.6中國細(xì)項(xiàng)商品出口同比拉動，%。數(shù)據(jù)此外，運(yùn)輸設(shè)備（除車輛）、車輛及零附件、通用專用設(shè)備2金額分別同比增長30.7%、12.5%、7.1%，出口份額分別較2023年提升0.5、0.3、在全球貿(mào)易和航運(yùn)需求持續(xù)回暖，以及船舶更新周期的支撐下，2球船舶工業(yè)景氣保持?jǐn)U張，并帶動運(yùn)輸設(shè)備（除車輛）類產(chǎn)品出2024年上半年，中國運(yùn)輸設(shè)備（除車輛）出口446.1億美元，同比增長30.7%，較2023年上升25.6百分點(diǎn)；拉動出口增長0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，船舶及浮動結(jié)構(gòu)體出口224.4億美元，同比增長50.3%，較2023年顯著上升28.9個(gè)百分在電動載人汽車的引領(lǐng)下，2024年上半年，車輛及零附件出口10同比增長12.5%，維持良好的增長態(tài)勢。電動載人汽車2024年上半受海外制造業(yè)補(bǔ)庫需求拉動，2024年上半年我國通用專元，同比增長7.1%，較2023年回升5.3個(gè)百分點(diǎn)，拉動出口增長0制品出口778.0億美元，由2023年同比下降5.6%轉(zhuǎn)為上漲6.3%，拉動新能源產(chǎn)品出口價(jià)格出現(xiàn)一定波動，帶動整體出口金額受益于海外消費(fèi)需求復(fù)蘇，家用電器出口615.2億美元，同比增長14.1同比增長1.5%，低于整體出口增速2.1個(gè)百分點(diǎn)，占出口比重較2023年回分點(diǎn)至21.5%。其中，服裝類出口金額與去年基本持平，出口份額回落0至4.3%；塑料制品出口金額同比增長8.4%，出口份額提高0.2個(gè)百分點(diǎn)至3.1%。家具出口同比增速也從2023年-18.1%顯著回升至14.8%，從拖累出口增速0轉(zhuǎn)為拉動0.2個(gè)百分點(diǎn)。展望下半年，隨著海外逐漸開啟降息周期，海外地產(chǎn)景氣度將迎來修復(fù)，或?qū)ξ覈禺a(chǎn)后周期消費(fèi)品和地產(chǎn)建設(shè)類材振作用。以美國為例，2020-2023年美國進(jìn)口的家具、家用電器、非金屬礦物材料、鋼材中，自中國進(jìn)口的份額均值分別為33%、35%、12%、9%，而這些產(chǎn)品進(jìn)口與中消費(fèi)品進(jìn)口對中國的依賴度較高，且對中國該類商品出口的影普爾/CS房價(jià)指數(shù)同比復(fù)蘇拐點(diǎn)大致領(lǐng)先于中國地產(chǎn)鏈出口復(fù)蘇三個(gè)月左右（圖50——家具出口——家用電器出口——水泥等非金屬礦物材料出口鋼材出口——美國標(biāo)準(zhǔn)普爾/CS房價(jià)指數(shù)同比（滯后三個(gè)月，右）UNComtrade，畢馬威分析2.3加大科技創(chuàng)新，探索中國出口新賽道面對當(dāng)前全球新一輪的國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國正在以深度參與其中，并帶動中國出口商品結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化升級。一將通過加大自身研發(fā)、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理方法，逐漸向價(jià)值高端裝備制造、新能源等新興產(chǎn)業(yè)，打造出口新增點(diǎn)和新優(yōu)勢數(shù)字化、綠色化趨勢。預(yù)計(jì)高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色低碳2.3.1傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加大自身研發(fā)，推動出口產(chǎn)品過去幾十年中國出口商品以價(jià)格競爭為主，近年來動力成本上升、城市化水平提高、資源環(huán)境約束加大，過去地等要素驅(qū)動的出口制造成本優(yōu)勢正在減弱。與此同時(shí)，東成本優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，并采取了一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策，在價(jià)值成競爭，產(chǎn)生一定出口替代。在國際分工格局重構(gòu)和經(jīng)貿(mào)摩勞動密集型等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨著產(chǎn)業(yè)外遷和市場收縮的雙重壓國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，在全球價(jià)值鏈中的地位逐漸從低端對于勞動密集型等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)要加大自身研發(fā)，推動出口推動產(chǎn)品和工藝向高端化、智能化、綠色化發(fā)展，提高產(chǎn)高端市場，比如定位功能性服裝、環(huán)保型家具、智能家電以在定制化設(shè)計(jì)、加強(qiáng)品牌建設(shè)、完善銷售和售后服務(wù)體此外，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)積極探索“海外倉+跨境電商”外貿(mào)新模式，拓展新興市場。過去五年我國跨境電商貿(mào)易規(guī)模增長超過10倍，跨境電商的業(yè)建設(shè)的海外倉超2500個(gè)，面積超3000萬平方米，其中專注于服幫助企業(yè)降低物流成本，提高銷售效率，同時(shí)也對傳統(tǒng)制造效。企業(yè)利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)從而增強(qiáng)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。另一方面，通過2.3.2汽車產(chǎn)業(yè)出口競爭力提升，但2020年以來，我國密集出臺一系列產(chǎn)業(yè)政策和推動汽車成為我國外貿(mào)新動能。2023年，中國車輛及零附件出口金額為），國；2023年德國車輛及零附件出口2944.2億美元，占全球市場00圖2.82023年全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈出口經(jīng)濟(jì)體前主要分享了日本、德國的份額（圖2.9）。2000年以來我國車輛及零附件出口的全球市場份額持續(xù)增長，2019年份額較2000年提升了4.1個(gè)百分點(diǎn)。2019年以后，汽車產(chǎn)業(yè)鏈出口增長明顯提速，2023年份額較2019年提升了5.4個(gè)百分點(diǎn)，僅四年就2023年我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈出口中，電動載人汽車出口的全球市場份額最大，為12.6%，且近年來增長速度最快（圖2.10）。長期以來，汽車底盤及零附件出口的——德國——日本——美國——加拿大——墨西哥——中國圖2.9主要經(jīng)濟(jì)體汽車產(chǎn)業(yè)鏈出口的全86420——車輛及零附件——汽車——電動載人汽車——汽車底盤及零附件圖2.10中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈出口的全球市場長12.5%，拉動出口增長0.7個(gè)百分點(diǎn)，看，隨著我國高技術(shù)制造業(yè)不斷發(fā)展，近年來整車出口表現(xiàn)源汽車（包括純電動和混動）出口好于傳統(tǒng)燃油車出口。2024年上含牽引車）出口金額為520.2億美元，占車輛及20.3%。汽車底盤及零附件出口金額為285.3億美元，占車輛及零附件出口的27.6%，同比增長4.9%。而2019年兩者在車輛及零附件出口中的占比分別為20.5%車廠相對減少，更多是在國內(nèi)組裝整車后出口。2024年上金額為235.3億美元，占車輛及零附件出口的22.8%，較2019年占汽車出口的45.2%，較2019年提升36.2個(gè)百分點(diǎn)；底盤、車身及零附件,28%圖2.112019年和2024年上半年出口汽車產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部結(jié)構(gòu)注：其他包括牽引車、拖拉機(jī)、摩托車等其他車輛及其展望未來，從汽車產(chǎn)業(yè)鏈出口目的地來看（圖2.12），歐盟和俄羅斯占我國的主要目的地，2023年份額為36.2%。值得注意的是，對美國出口的汽車和電動載人汽車僅占我國總出口1.7%和1.1%。作為我國整車出口第一大市源汽車為主，歐盟擬對自中國進(jìn)口的電動汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼關(guān)稅階段我國汽車出口表現(xiàn)。不久之前，美國宣布原來的25%提高至100%；巴西也宣布將中國電車的稅率提高到與燃油車相同水平，并將中國生產(chǎn)的輪胎納入征稅范圍。未來針對中國新能源汽一步擴(kuò)大，對當(dāng)前蓬勃發(fā)展的出口新動能帶來較大挑戰(zhàn)。對于中面要持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)和成本控制，提升產(chǎn)品競方面，根據(jù)各個(gè)國家和地區(qū)的不同情況，針對性地采取多元統(tǒng)的產(chǎn)品貿(mào)易出口，或是通過出海建廠、跨國并購等方式繞開貿(mào)易圖2.122023年中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈出口主要目的地份額，%。數(shù)據(jù)來源：注：海合會六國包括沙特阿拉伯、科威特、阿聯(lián)酋，卡塔爾、阿2022年下半年，在全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、通脹高企、端疲弱以及芯片產(chǎn)能過剩等因素綜合影響下，全球半導(dǎo)體與消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)WSTS）數(shù)據(jù)，2023年全球半導(dǎo)體銷售額約為5268.9億美元，同比下降10.3%。受此影響，2023年中國集成電路出口同比下降10.2%，拖累出口增速0.4個(gè)百分點(diǎn)（圖區(qū)間，進(jìn)入上行周期。2024年以來，該行業(yè)延續(xù)兩位數(shù)的快速新型存儲芯片市場需求激增。WSTS最新預(yù)測2024年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到6112.3億美元，較去年11月的預(yù)測值5883.6億美元上調(diào)了約3.9個(gè)百分點(diǎn)。該組織預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體銷售額將同比增長16.0%。2024年上半年，我國集成電路出口765.9億美元，同比增長21.5%，拉動出口增速0.8個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)下半年將繼續(xù)——全球半導(dǎo)體銷售額圖2.13全球半導(dǎo)體銷售額和中國集成電路出口，當(dāng)從全球集成電路出口的競爭格局演變來看，2000年美國、日本轉(zhuǎn)移至韓國、中國內(nèi)地及香港、臺灣地區(qū)（圖2.14）。最大的集成電路出口地，2023年全球市場份額為19.9%。香港貿(mào)易發(fā)展局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，電子業(yè)是香港最大的產(chǎn)品出口創(chuàng)匯行業(yè)，電子產(chǎn)品出口占香港總出口的約70%。作設(shè)備、半導(dǎo)體及電腦相關(guān)產(chǎn)品等高科技產(chǎn)品為主。包括美歐產(chǎn)品大多經(jīng)過香港轉(zhuǎn)口至中國內(nèi)地，同時(shí)很多中國內(nèi)地的電海外。中國臺灣是全球第二大的集成電路出口地，2023年全球市場份額為17.1%。50圖2.14主要經(jīng)濟(jì)體集成電路出口的全球市場從出口目的地來看，亞洲是我國集成電路出口的主要目的地（圖年中國內(nèi)地出口至香港的集成電路份額占比最高，達(dá)到42.5%；其次是中國臺灣和圖2.152023年中國集成電路出口目但國內(nèi)供需缺口長期存在，尤其以高端芯片的需求缺口較大，對進(jìn)口自2015年起，集成電路超越原油成為我國第一大進(jìn)口商品。2018年我口3129.5億美元，出口850.4億美元，缺口比例（缺口額/進(jìn)出口總額）達(dá)57.3%（圖2.16），其中處理器與控制器占我國集成電路進(jìn)口的40%以上，反映我國在核半年集成電路進(jìn)出口缺口比例為36%，較2018年回落了21.3個(gè)百分點(diǎn)。但是2024年伊始，荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML發(fā)布聲明稱，荷蘭政府已于近期吊銷了部分向中國大陸出口芯片制造設(shè)備的許可證。這意味著我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來或?qū)⒚媾R更為艱難的“卡脖子”困境，國產(chǎn)“補(bǔ)鏈”需求迫切。為實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)和全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的自主可控，需進(jìn)一步突破上游關(guān)鍵原材料和設(shè)備的國產(chǎn)化，加強(qiáng)芯片制造和封裝測試環(huán)80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30圖2.16中國集成電路進(jìn)出口缺口比例，%。數(shù)在全球貿(mào)易和航運(yùn)需求持續(xù)回暖，以及船舶更新周期的支撐下，2球船舶工業(yè)景氣保持?jǐn)U張。2024年上半年，中國船舶及浮動結(jié)構(gòu)體出口金額為224.4億美元，同比增長49.7%，較2023年提升28.3個(gè)百分點(diǎn)，拉動總出口增長0.593.3億美元、50.5億美元和21.9億美元，合計(jì)占船舶相關(guān)產(chǎn)品出口總額的73.8%，圖2.17中國船舶及浮動結(jié)構(gòu)體出口增速，%。數(shù)據(jù)來源：U近二十年來，全球船舶工業(yè)總體保持中韓日“三足鼎立”的競爭格后中國超越韓國成為船舶出口第一大國，2021年以來中國船舶2023年中國造船完工量、新承接訂單量、手持訂單量分別占全球總量的40.3%、59.8%、49.3%，較2022年分別提升0.9、10.3、4.7個(gè)百分點(diǎn)，50圖2.18主要船舶出口國的國際市場0造船完工量新承接訂單量手持訂單量2023年全球三大造船指標(biāo)市場份額，%。數(shù)據(jù)來源：亞洲是中國最大的船舶出口市場（圖2.20）。2023年中圖2.202023年中國船舶出口主要目自2015年發(fā)布《中國制造2025》以來,中國船舶工業(yè)緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展這一主線，逐步建立起綠色化、智能化生產(chǎn)方式和產(chǎn)品體系，鞏名（對研發(fā)與設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、維護(hù)與服務(wù)、2022年起超越韓國，排名第一。從各領(lǐng)域來看，韓國競爭優(yōu)勢；但由于生產(chǎn)一線勞動力不足，在生產(chǎn)、國際海事組織在最新的減排戰(zhàn)略中提出，要盡快使國際航峰值，并在考慮到不同國情的情況下，在2050年之前或該年前提出到2025年，液化天然氣、甲醇等綠色動力船舶國際市場份額超過50%。根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年中國高技術(shù)、高價(jià)值船型新年以來新高，新接綠色船舶訂單的國際市場份額達(dá)到57%，實(shí)現(xiàn)了對主流船型的全在全球能源革命和“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，各國加快太源的部署，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。尤其隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，不斷提高，同時(shí)成本不斷降低，進(jìn)一步促進(jìn)了中東、中亞、需求的快速釋放，全球光伏和風(fēng)電裝機(jī)需求持續(xù)增長。根據(jù)再生能源統(tǒng)計(jì)2024》報(bào)告，2023年全球可再生能源新增裝機(jī)容量達(dá)到473吉瓦（GW），同比增長14%，再創(chuàng)新高。其中光伏發(fā)電新增裝機(jī)量346GW，同比增長32%，占比73%；風(fēng)電新增116GW，同比增長12.9%，增光伏發(fā)電裝機(jī)容量217GW，占全球市場份額約球市場份額約65%。在產(chǎn)品制造領(lǐng)域，中國企業(yè)憑借技術(shù)及成本優(yōu)勢，各環(huán)節(jié)制造能力均占據(jù)全球主導(dǎo)地位，貢獻(xiàn)了全球80%以上的光伏組件和60%以上的風(fēng)電設(shè)備出口數(shù)量211.7GW，同比增長約38%，再創(chuàng)價(jià)格下降等原因影響，光伏產(chǎn)品出口價(jià)格出現(xiàn)一定波動，整體出口金額下降至396.1億美元（圖2.22）。2024年上半年，光伏組件出口金額約16地來看，2024年上半年歐洲、亞洲市場合計(jì)占組件出口份額超過80%。歐洲依然是我國光伏組件最主要出口市場，但份額由2023年同前歐洲能源危機(jī)導(dǎo)致庫存過度累積，而市場需求增速受貼限縮及融資成本考慮等影響放緩。其中最大出口國荷蘭的份額較去年同期下降8.4個(gè)百分點(diǎn)至19.1%。與此同時(shí)，亞洲、中東等新興市場的出口風(fēng)電機(jī)組多晶硅風(fēng)電機(jī)組多晶硅電池片齒輪箱發(fā)電機(jī)固定式基礎(chǔ)圖2.21中國光伏和風(fēng)電產(chǎn)品產(chǎn)能在全球的占比，%。數(shù)據(jù)來析中國是全球第三大風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口國，2023年占全球市場份額13.1%，近兩年出口金額及市場份額有所回落，可能受到全球經(jīng)濟(jì)形勢不新能源領(lǐng)域競爭激烈等因素影響（圖2.24）。2024年上半年口2.8萬臺，同比下降16.2%；但受出口價(jià)格顯著上漲拉動，出口金額6.2億美元，同比大幅增長89.2%（圖2.25）。澳大利亞、南非、智利是我國風(fēng)力發(fā)電機(jī)組前三大出口市場（圖2.26）。近年來，中國積極參與“一帶一0——德國——丹麥——中國——法國——美國西班牙圖2.24主要經(jīng)濟(jì)體風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口全球市場份圖2.262024年上半年中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口主少碳排放作出了重要貢獻(xiàn)。隨著我國“雙碳”戰(zhàn)略的深入推不斷進(jìn)步和市場的進(jìn)一步開放，中國風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持全球同時(shí)也面臨著更加復(fù)雜的國際市場競爭環(huán)境。隨著美國、歐場推行光伏制造業(yè)本土化相關(guān)戰(zhàn)略與政策，并實(shí)施貿(mào)易限制貼調(diào)查、加征關(guān)稅、以及設(shè)立許多苛刻的環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法對于企業(yè)來說，一是要堅(jiān)持創(chuàng)新，加大主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)投入，不斷提升核心競爭力。二是提升國戰(zhàn)略布局和供應(yīng)鏈管理，在有貿(mào)易壁壘的高需求市場配置結(jié)合設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、設(shè)備供應(yīng)等多種方式，建設(shè)新能源應(yīng)。三是建立新能源產(chǎn)品綠色低碳認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系，加大力度建立和公司治理（Environmental,Social,andGovernance，ESG）自2001年中國加入WTO至今，美國、歐盟、日本、東盟、中國香港為中國內(nèi)地最主要的五大出口市場。2023年，中國內(nèi)地對前五大市場出口金額達(dá)到2萬億美元，較2001年的0.2萬億美元增長近10倍，從趨勢上看，2001年后美國、日本、中國香港地態(tài)勢（圖3.1我國對歐盟出口份額總體保持穩(wěn)定,對東盟出口份態(tài)勢。2008-2018年，中國對美出口份額始終維持在17%左右，201中國對日本出口份額則在2001年以后持續(xù)下行。由于90年代末國內(nèi)經(jīng)濟(jì)走弱，進(jìn)口需求持續(xù)收縮，2023年末中國對日本出口份額僅為4.7%，較2001年16.9%下行逾12個(gè)百分點(diǎn)。此外，中國內(nèi)地對香港出口份額同樣大幅收縮，由2001年的17.9%降至2023年末的8.1%，主要是中國內(nèi)地自貿(mào)區(qū)持續(xù)建立，對香港金融危機(jī)WTO危機(jī)危機(jī)貿(mào)易摩擦——中國香港圖3.1中國（對中國香港時(shí)指中國內(nèi)地）對發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口份額，伴隨2010年中國-東盟自貿(mào)區(qū)全面建成，及2013年以來共建“一帶一路”倡議持續(xù)推進(jìn)，中國對東盟出口份額在2010-2018年間上行4.1個(gè)百分點(diǎn)（圖3.2）。2為確保數(shù)據(jù)可比性，本文所指歐盟國家包括英國，后文所指歐盟若無2018年以后，由于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、迎來重塑。新興市場通過豐富的廉價(jià)勞動力和輕工制造業(yè)的加工貿(mào)易，對我國出口帶動作用明顯上行。2018-2023年我國對東盟出口份額進(jìn)一中亞五國出口份額在這一時(shí)期也合計(jì)提高4.7個(gè)述新興市場經(jīng)濟(jì)體對中國出口增量的貢獻(xiàn)率也從2001-2018年的28%，上行至2018-球比重保持在14%左右，已成為150多個(gè)國家和地區(qū)的主要貿(mào)易球貿(mào)易保護(hù)主義浪潮正在興起，未來一段時(shí)間，爭端與談態(tài)，并為中國對外貿(mào)易帶來一定的不確定性。為此，黨的二十屆要穩(wěn)步擴(kuò)大制度型開放，深化外貿(mào)體制改革。一方面要主則，打造透明穩(wěn)定可預(yù)期的制度環(huán)境，進(jìn)一步鞏固與傳統(tǒng)面要維護(hù)以WTO為核心的多邊貿(mào)易體制，加速拓展新興市場領(lǐng)域，為全球提供更多4.0%5050圖3.3不同時(shí)期各經(jīng)濟(jì)體對中國（對中國香港時(shí)指中國內(nèi)注：新興市場包括非洲、印度、俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋3.1營造良好制度環(huán)境，鞏固傳統(tǒng)貿(mào)易伙伴合作2001年以來，中國對美國出口歷經(jīng)三個(gè)階段，第一階段為1995-2005年。這一期間，由于1998年亞洲金融危機(jī)，東亞地區(qū)進(jìn)口需求走弱，中國對美出口份額由此上行。1997-1999年中國對增速達(dá)16.3%，遠(yuǎn)高于對日本出口平均增速1.6%，對美出口份額也由19口來到第二階段，為2005-2017年。這一期間，中國對美國出口份額不斷下行至2013年的16.7%，之后伴隨著美國經(jīng)濟(jì)迎來階段性修復(fù)，出口份額也緩步回升至2005年-2017年圖3.4中國對美國出口份額，%。數(shù)據(jù)來2018年7月開始，美國政府先后對我國將近5500億美元商品加征15%-2我國對美出口商品總量的70%，平均關(guān)稅達(dá)到19.3%，顯著高于對其他稅水平（表1）。受本輪貿(mào)易摩擦影響，我國對美出口份額迅速收縮，2018年至2023年中國出口美國份額由19.2%下行至14.8%。2024年上半年，庫需求回升，我國對美出口同比上行至1.5%，較去年全年-13.1%大2020年至2021年為應(yīng)對疫情擾動，美國采取超常規(guī)寬速走強(qiáng)。與此同時(shí)，受益于中國生產(chǎn)率先修復(fù)，2020、2021兩年中出現(xiàn)短暫回升。然而隨著全球逐步走出疫情影響，2022年以來中美國對上述從中國進(jìn)口的2000億美元商品加征的關(guān)稅稅率由10%提高美國對已于2019年9月1日加征關(guān)稅的1200億美元商品，加征關(guān)稅由將年底到期的549項(xiàng)豁免中352項(xiàng)豁免進(jìn)一在美國供應(yīng)鏈“去中國化”的趨勢下，美國從中國的進(jìn)口逐漸分流到越南等國家（圖3.5）。疊加制造業(yè)回流過程中，越來越多美企從“離岸外包”模式慢慢轉(zhuǎn)向“近岸外包”，尤其在2020年《美墨加協(xié)議》、2021年“供應(yīng)鏈行政令”、2022年《芯片和科學(xué)法案》與《通貨膨脹削減法案》等一系列政圖3.5美國從主要經(jīng)濟(jì)體進(jìn)口份額及其變化，%。從商品結(jié)構(gòu)上來看，過去十年間，中國對美國塑料制品、紡織服裝，以及玩具等，年均占比達(dá)27%；消費(fèi)電子產(chǎn)品，如手機(jī)和筆記本電腦，占比達(dá)23%；家電產(chǎn)品、生產(chǎn)用機(jī)電產(chǎn)品，以及鋼鐵制品。上述五類產(chǎn)本輪中美貿(mào)易摩擦主要影響我國中高端制造業(yè)出口，相關(guān)產(chǎn)品后明顯下行，其中計(jì)算機(jī)零配件、汽車零配件、消費(fèi)電占比在2018-2023年間合計(jì)下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。而跨境電商商品出口增速大幅上行，三者合計(jì)占出口比重在2018年后上行6.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，伴隨著電動汽車、儲能和消費(fèi)電子產(chǎn)品日益增長的需求,美國鋰離子電池進(jìn)口量激增，2023年中國出口美國的鋰電池占鋰電池出口總量高達(dá)21%，美國已連續(xù)四年成50圖3.6中國對美國出口產(chǎn)品比重及其變化，%。數(shù)據(jù)今年5月，美國政府基于301關(guān)稅條款復(fù)審對華180億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅，包括2018-2023年間中國對美出口份額上行的鋰電池、鋼鐵及其制品，上述新規(guī)大部分展望未來，下半年美國將進(jìn)行新一輪總統(tǒng)選舉，盡管美諸多熱點(diǎn)議題上存在較大分歧，但預(yù)計(jì)雙方對華政策態(tài)度維持強(qiáng)硬，即將中國視為“主要挑戰(zhàn)與對手”，或?qū)橹忻蕾Q(mào)易增加不確定性，未來需重點(diǎn)關(guān)注兩黨對華貿(mào)圖3.7中國鋰電池出口美國比重，億美元接國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，進(jìn)一步營造良好的制度環(huán)境，通過0-7.5%鋁0-7.5%9.1%0-7.5%38.1%數(shù)據(jù)來源：美國白宮，美國貿(mào)易代表辦公室2001年以來，中國對歐盟出口份額保持穩(wěn)定，續(xù)上行，中歐雙邊貿(mào)易關(guān)系日趨緊密。對比2001年與2023年，中小幅上行1.8個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到17.1%。歐盟從我國商品進(jìn)口份額大幅上升8.4%上行至2023年的20.5%，2005年中國代替美國成為歐盟第一大進(jìn)口國并延續(xù)至中國對歐盟出口主要受到2009-2012歐債危機(jī)、疫后歐盟快速推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃的影響。中國加入世貿(mào)組織后，對歐盟出口份額首先從1995年的12.8%上行至2008年的20.5%。2009年歐債危機(jī)爆發(fā)，歐盟內(nèi)需走弱，且自2012年開始對華展開針對光伏組件、鋼鐵的反傾銷調(diào)查并加征關(guān)稅，2009-2012期間中歐雙邊貿(mào)易趨冷。2013年后歐債危機(jī)擾動影響退去，疊加制造業(yè)景氣度回升，后上行至2019年的17.2%。2020疫情后，中國對其出口同樣受益于歐盟寬松財(cái)政政策與中國生產(chǎn)率先修復(fù)，2020-2021兩年中國對歐盟出口比重進(jìn)一步上行。疫情退去后，歐盟為擺脫對俄羅斯化石燃料依賴加速綠色能源轉(zhuǎn)型從商品結(jié)構(gòu)上來看，近年歐盟綠色轉(zhuǎn)型節(jié)奏加上行。2014-2023年十年間，中國對歐盟主要出口服裝紡織消費(fèi)電子產(chǎn)品，包括手機(jī)和筆記本電腦，占比達(dá)18%；生產(chǎn)用機(jī)電產(chǎn)品達(dá)7%；賤金2018-2023年，我國對歐盟出口勞動密集和消費(fèi)電子產(chǎn)品持續(xù)走弱，出口份額合計(jì)下行11.5個(gè)百分點(diǎn)，主要是歐盟將這類產(chǎn)品進(jìn)口需求對鋼鐵、光伏組件展開中國出口歐盟份額---中國出口歐盟份額（包括英國）圖3.8中國對歐盟出口份額，%。數(shù)據(jù)來清潔能源產(chǎn)品出口份額在這一時(shí)期不斷上升，成為中國出口歐盟到2030年，將歐盟可再生能源在整體能源結(jié)構(gòu)中的占比從32%提高到40%歐盟提出《重新賦能歐盟計(jì)劃》（REPowerEU），建議將歐盟可再生能源指令的目標(biāo)從40%進(jìn)一步提高到45%。隨著歐盟能相關(guān)產(chǎn)品份額明顯上行，包括“新三樣”產(chǎn)品以及電力設(shè)備在2018-2023年間出口份額上行10.圖3.9中國對歐盟出口產(chǎn)品比重及其變化，新能源車鋰電池太陽能電池圖3.10歐盟對中國“新三樣”產(chǎn)品進(jìn)口依賴度，%。數(shù)據(jù)來源：2024年上半年，伴隨歐元區(qū)制造業(yè)景氣度回升同比增速收窄至-2.6%，較去年全年-10.0%大幅改善。但歐盟占中國出口比重有所收縮，上半年占比僅達(dá)16.8%，較去年17.1%邊際下行。主現(xiàn)一定波動，拖累我國對歐盟出口金額增速。受制于為保護(hù)本土電動車制造商利益，歐盟自2023年9月對中國產(chǎn)純電動汽車展開反補(bǔ)貼調(diào)查，計(jì)劃在調(diào)查啟動后9個(gè)月內(nèi)（2024年7月前）征收臨時(shí)關(guān)將在征收臨時(shí)關(guān)稅后4個(gè)月內(nèi)（2024年10月前）實(shí)施。今年6月12日，披露臨時(shí)關(guān)稅加征方案3，擬于7月4日起，在乘用車正常關(guān)稅稅率10%的基礎(chǔ)上，對三家抽樣調(diào)查中國車企比亞迪、吉利和上汽集團(tuán)分別加征17.4%、20%和38.1%的關(guān)相較于全球其他國家和地區(qū)，歐盟過去5年出臺的氣候和綠色轉(zhuǎn)型政策法規(guī)較為激進(jìn)，在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境疲軟的情況下，資金的匱乏或?qū)⑵确啪彙８鶕?jù)今年7月歐洲氣候中和觀測站發(fā)布的報(bào)告顯示，2022年，歐盟在能源、建筑和交通領(lǐng)域應(yīng)對氣候變化的投資缺口達(dá)4060億歐元。而實(shí)現(xiàn)20這些領(lǐng)域的年度投資需要達(dá)到8000億歐元。歐盟綠色轉(zhuǎn)型節(jié)奏3Commissioninvestigationprovisionallycunfairsubsidies,EuropeanCommission,June2024,https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/二是加速電動汽車的本土化生產(chǎn)。歐盟今年先后工業(yè)法案》，明確指出歐盟未來整車及供應(yīng)鏈的本土化率將超過50%。短期來看，切實(shí)找到可行解決方案，以避免關(guān)稅最終正式生效。長期來或?qū)⑦M(jìn)一步催化中國車企出海。目前，已有一些大型車企分38.1%38.1%—數(shù)據(jù)來源：EuropeanCommissio注*:配合調(diào)查未抽樣車企名單詳見Commi3.2企業(yè)出海浪潮持續(xù)推進(jìn)，提升東盟區(qū)域供應(yīng)鏈韌性隨著東盟自貿(mào)區(qū)的持續(xù)性建設(shè)，我國對東盟出口份額自2010年快速上行。2010-2023年，我國出口東盟份額從8.也從17%提升至29%，我國與東盟雙邊貿(mào)易關(guān)系日趨緊密（圖3.11）。中國-東盟自貿(mào)區(qū)是中國對外談判的第一個(gè)也是最大的自貿(mào)區(qū)，雙方于2002年開始談判全面建成。文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國6個(gè)東盟成員國對中國的平均關(guān)稅從12.8%降到0.6%。2015年11月，雙方在馬來西亞吉隆坡正式簽署自貿(mào)區(qū)升級《議定書》，2019年10月22日起，《議定書》對中國全面生效。伴隨著雙方進(jìn)一步深化和拓展經(jīng)貿(mào)關(guān)系，2010-2021年間，中國對東盟出口份額由8.8%上行至14.4%。2020年11月，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）簽訂，涵蓋東亞、東盟在內(nèi)的15個(gè)區(qū)域成員國，協(xié)定生效后將實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)90%以上中國與東盟、新西蘭、澳大利亞等成員國之間的關(guān)稅大幅減免，90%的商品實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。2021-2023年中國出口東盟份額由14.4%8%6%4%2%RCEPRCEP協(xié)議正式生效圖3.11中國對東盟出口份額，%。數(shù)據(jù)來及化工產(chǎn)品，過去十年合計(jì)占比均值達(dá)58%。由于東盟國家工業(yè)化多處于初級階段，相較歐美，我國對東盟出口的上游原材料產(chǎn)品比重高于最終2018年以后，我國對東盟出口消費(fèi)電子份額下行3.1個(gè)百分點(diǎn)，主要是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將部分消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈遷移至東盟國家。而越南為代表稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)外資等政策，引導(dǎo)行業(yè)主營企業(yè)本地化生產(chǎn)同一時(shí)期，我國對東盟勞動密集產(chǎn)品出口份額上行1個(gè)百分點(diǎn)。自2018年美國開始就中美貿(mào)易商品加征關(guān)稅后，東盟國家憑借成本優(yōu)以越南為例，越南向美國出口服裝成品的同時(shí)，也擴(kuò)大規(guī)模。越南從中國進(jìn)口額與其對美國出口額之比延續(xù)上升，從2016年的90%升至2024年上半年，受益于全球制造業(yè)景氣度回升，我國對東盟出口同比上行至10.7%，較去年全年-5.0%大幅改善，東盟占我國出口份額較2023年上行1.2個(gè)百分點(diǎn)至圖3.12中國對東盟出口產(chǎn)品比重及其變化，%。數(shù)據(jù)2018年后出口份額上行的“新三樣”產(chǎn)品、跨境電商產(chǎn)費(fèi)市場以及低廉勞動力成本，將是中國企業(yè)出海的首選東盟增擴(kuò)產(chǎn)能，東盟從中國進(jìn)口原材料和零部件的需求3.3維護(hù)多邊貿(mào)易體制，拓展中國出口新市場工貿(mào)易興起及地緣政治沖突；對中亞五國、非洲出未來一段時(shí)間，全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，中進(jìn)對新興市場經(jīng)濟(jì)體在外貿(mào)通關(guān)、稅務(wù)、外匯等監(jiān)管創(chuàng)新，強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營造有利于新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展的制度環(huán)境。這得益于人口紅利以及積極的政府投資，印度自2021年以的大型經(jīng)濟(jì)體，平均經(jīng)濟(jì)增速保持在6.5濟(jì)活動大部分由政府投資推動，基礎(chǔ)設(shè)施在過去十年得到大占GDP比重也從疫情前的31.6%上升到2023年的33.7%。印度強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長帶動國內(nèi)進(jìn)口需求，2018-2023年，印度進(jìn)口占全球進(jìn)口比重增加0.2個(gè)百從人口結(jié)構(gòu)來看，印度勞動力人口更為年輕。根據(jù)聯(lián)合國年，全球25歲以下人口中大約有近五分之一生活在印度，印度2人口比重達(dá)到43%，年齡中位數(shù)為28歲，較中國年齡中位數(shù)少11歲。根據(jù)聯(lián)合國預(yù)測，2029年印度勞動年齡人口（15-64歲）將達(dá)到10.4億人，意味著未來五年每年2018年至今，中國對印度消費(fèi)電子出口份額下行2.5%，拉動2023年對印度出口1.2個(gè)百分點(diǎn)（圖3.13）。印度集成電路進(jìn)口需求上行，主要由兩方面原因，一是中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)緊張，一些科鏈遷移至印度等其他經(jīng)濟(jì)體。而供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移，將導(dǎo)致目前成電路產(chǎn)品，會從中國出口到這些科技公司新的供應(yīng)鏈所在裝成最終產(chǎn)品。二是印度近年提高手機(jī)成品進(jìn)口關(guān)稅，而降勵(lì)企業(yè)將裝配業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到印度，近年一些大型消費(fèi)電子產(chǎn)品在政策扶持下，印度手機(jī)零部件市場需求或維持旺盛。2024年一步宣布將多種手機(jī)零部件的進(jìn)口關(guān)稅降至10%，旨在進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)手機(jī)組裝業(yè)圖3.13中國對印度出口產(chǎn)品比重及其變化，%。數(shù)據(jù)3.3.2俄羅斯：中俄加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作，中國燃油俄烏沖突發(fā)生后，中國企業(yè)有效填補(bǔ)歐美企業(yè)空缺，帶動升。2022年俄烏沖突發(fā)生以來，歐美企業(yè)陸續(xù)撤出俄羅斯斯本土企業(yè)生產(chǎn)替代，另一部分則尋求從中國進(jìn)口。2021-2023年，中國對俄羅斯出口比重增加1.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到3.3%。2023年中國對俄羅斯出口突破1100億美元，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2022年以前，中國對俄羅斯主機(jī)電產(chǎn)品、汽車，尤其是燃油車出口份額明顯上升。2022年以來，填補(bǔ)市場空白。2023年汽車便躋身成為中國出口俄羅斯第二大商俄出口增速15.7個(gè)百分點(diǎn)。俄羅斯也在2023年成為中國汽車出口汽車以外，為填補(bǔ)歐美企業(yè)撤出俄羅斯市場帶來的生產(chǎn)設(shè)備短與此同時(shí)，俄羅斯消費(fèi)者對中國燃油車品牌的認(rèn)知和車行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Autostat稱，上半年中國汽車品牌在俄的銷量為41.75萬輛，市占率達(dá)到58%4。在高端汽車市場，中國車企份額更是從2023年6月的60%增加到2024年 6月的80%5。隨著俄總體汽車銷量規(guī)模的恢復(fù)和中國車企在俄羅斯的布局拓展，中 2023◆2018-2023產(chǎn)品份額變動圖3.14中國對俄羅斯出口產(chǎn)品比重及其變化，%。數(shù)據(jù)來源：4Autostat,Autostat,July2024,https://eng.autostat.ru/news/24926/3.3.3墨西哥：轉(zhuǎn)口加工貿(mào)易帶來新增量，需關(guān)注美國中國對墨西哥出口份額隨之上行，墨西哥成為中國主要的轉(zhuǎn)口加工貿(mào)易目的地。鐵及其制品、勞動密集產(chǎn)品出口比重合計(jì)上行6.3個(gè)百分點(diǎn)，是中國對墨西哥出口未來一段時(shí)間，由于美國展開進(jìn)口商品的產(chǎn)減。墨西哥自4月23日起上調(diào)涉及鋼鐵、鋁材、紡織品和服裝、鞋類、木材、塑料及其制成品、化學(xué)品、紙和紙板、陶瓷、玻璃制品、電氣材多種進(jìn)口產(chǎn)品的最惠國關(guān)稅，稅率為5%-50%。在此之前，墨西哥曾于2023年8月15日宣布自次日起上調(diào)包括鋼鐵、鋁等產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)是對2023年8月上調(diào)關(guān)稅的進(jìn)一步調(diào)整。由于墨西哥排除了對簽署了自貿(mào)協(xié)定締結(jié)國征稅，中國當(dāng)前尚未與墨西哥有貿(mào)易協(xié)定，上述臨時(shí)關(guān)稅圖3.15中國對墨西哥出口產(chǎn)品比重及其變化，%。數(shù)據(jù)來源：3.3.4中亞、非洲市場：綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)行時(shí)，清潔能源近年來，中國對中亞與非洲清潔能源產(chǎn)品出口份額明顯抬升。2018-2023年，中國對非洲和中亞五國出口份額均上行0.9個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到5.1%和1.8%?！靶氯龢印碑a(chǎn)品特別是新能源汽車出口成為主要拉動項(xiàng)。對中亞五國出口產(chǎn)汽車出口份額在2018-2023年間上行10個(gè)百分點(diǎn)（圖3.16）。對非洲主要國家6出口產(chǎn)品中，鋰電池、太陽能電池、生產(chǎn)用機(jī)電產(chǎn)品以及汽車，出口份額合計(jì)上行6.8個(gè)百分點(diǎn)，其中2023年中國新能源汽車對非洲主要國家出口同比展望下一階段，隨著非洲與中亞國家綠色轉(zhuǎn)型持持旺盛。2023年5月中國－中亞峰會期間，中國同中亞五國達(dá)成系列合作共識，其中就包括“發(fā)起中國－中亞綠色低碳發(fā)展行動，深化綠色合作”。2024年以來，多個(gè)中亞國家制定了一系列政策和措隨著未來政策支持以及新能源產(chǎn)業(yè)配套基建的完善，中亞未來非洲電源結(jié)構(gòu)將由“化石能源主導(dǎo)”逐步轉(zhuǎn)向“水風(fēng)光能源產(chǎn)品需求將持續(xù)上行。2023年9月非洲氣候峰會期間通過了非洲綠色投資倡議，當(dāng)前該倡議已為8個(gè)地區(qū)國家的綠色能源項(xiàng)目撥款近26億美元，將為非洲電網(wǎng)增加約1.8GW的清潔能源7。這將為中國企業(yè)在非洲發(fā)展帶來機(jī)會，包括太陽能、風(fēng)能、儲能項(xiàng)目，更重要的還包括輸配電基礎(chǔ)設(shè)施、能源裝備制造5◆2018至2023年產(chǎn)品份額變動圖3.16中國對中亞五國出口產(chǎn)品比重及其變化，%。數(shù)據(jù)來源：7非洲推進(jìn)工業(yè)綠色化進(jìn)程，中非合作論壇，2024年5月，h3.3.5中東市場：非石油產(chǎn)業(yè)持續(xù)中國自2018年開始就超過歐盟成為海灣國家第一大貿(mào)易伙伴地區(qū)海灣國家得益于石油收入的高增長和疫情限制措施放2018年以后，中國對沙特、阿聯(lián)酋出口份額合計(jì)上行1個(gè)百分點(diǎn)，于2023年達(dá)口表現(xiàn)較為強(qiáng)勢，合計(jì)占比提高10個(gè)百分點(diǎn)。需要特別關(guān)注的是，20子全球需求走弱時(shí)，中國對沙特及阿聯(lián)酋手機(jī)出口逆勢走強(qiáng)展望下一階段，中東地區(qū)消費(fèi)電子與新能源汽車放緩，低碳減排成為全球共識，2022年俄烏沖突后石油價(jià)格回落速趨于放緩，但受益于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)日趨多元化、能源轉(zhuǎn)型步伐戰(zhàn)略和積極的經(jīng)濟(jì)政策，IMF預(yù)期在2025-2029年期間海灣國家經(jīng)濟(jì)仍將保持3%-4%的平均增速，中東海灣國家仍是中國出口重要增量來源，下71%，明顯高于新興市場經(jīng)濟(jì)體的平均水平（65%）。青年人口眾多逐步取代線下購物成為更為流行的購物方式。網(wǎng)絡(luò)游戲、互聯(lián)網(wǎng)社及，相應(yīng)推升電子產(chǎn)品需求走強(qiáng)。在2023年消費(fèi)電子產(chǎn)品出貨量大幅增長后，據(jù)Canalys報(bào)告顯示，2024年一季度，沙特阿拉伯的智能手機(jī)出貨量同比進(jìn)一步大幅增長54%。作為該地區(qū)第二大市場，阿聯(lián)酋也實(shí)現(xiàn)1國家非石油產(chǎn)業(yè)特別是旅游業(yè)進(jìn)一步強(qiáng)勁增長。隨海灣合游簽證，預(yù)計(jì)將吸引更多游客赴中東地區(qū)旅游觀光。隨旅對于新能源產(chǎn)品，近年中東地區(qū)國家推出一系列政策支阿聯(lián)酋2023啟動了“全球電動汽車市場”項(xiàng)目，旨在到2050年將阿比例提高至50%。沙特阿拉伯首都利雅得在“2030愿景”中也提到，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)新能源汽車占比達(dá)到30%。當(dāng)前中國品牌汽車在多個(gè)中東地區(qū)國家的市場份額占比均超2024,/newsroom/middle-east-smartphone-market-Q1-2024過10%，隨著上述政策支持以及當(dāng)?shù)爻潆姌兜扰涮谆A(chǔ)設(shè)施逐步完善，我國對中東圖3.17中國對沙特與阿聯(lián)酋出口產(chǎn)品比重及其變化，%。數(shù)據(jù)來源：展望2024年下半年，隨著政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)和高水經(jīng)濟(jì)增長前景修復(fù)，我國外貿(mào)外資將持續(xù)鞏固，出口穩(wěn)增長礎(chǔ)將進(jìn)一步夯實(shí)，下半年出口仍將是我國經(jīng)濟(jì)增長的重要支為助力外貿(mào)企業(yè)在“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作、提等發(fā)展議題下，選準(zhǔn)發(fā)力點(diǎn)，報(bào)告編寫組通過宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和政策分析，以及對130余家外貿(mào)企業(yè)開展問卷調(diào)研，構(gòu)建了“中國企業(yè)外貿(mào)信心指數(shù)”。該指數(shù)整合了貿(mào)易景氣度、競爭力、企業(yè)營收狀況、貿(mào)易便利度四合評估外貿(mào)企業(yè)面臨的宏觀環(huán)境、市場競爭力、財(cái)務(wù)健康及便保持韌性。中國貿(mào)促會商業(yè)行業(yè)委員會將聯(lián)合畢馬威中并發(fā)布中國企業(yè)外貿(mào)信心指數(shù)和報(bào)告，確保數(shù)據(jù)的時(shí)效4.1貿(mào)易景氣度持續(xù)回升4.1.1通脹放緩，全球進(jìn)入降息周期，外需2024年6月，美國PCE物價(jià)指數(shù)（個(gè)人消費(fèi)支出平減指數(shù)）同比增長率從5月的2.6%進(jìn)一步下降至2.5%，漲幅創(chuàng)2021年3月以來最低水平。美國6月核心PCE物價(jià)指數(shù)（剔除食品和能源）環(huán)比增長0.2%，表現(xiàn)平穩(wěn)。6月歐元區(qū)年化通脹率2.5%，較去年同期下降3個(gè)百分點(diǎn)。IMF在2024年7月《世界經(jīng)濟(jì)展望》中預(yù)計(jì)，全球總體通脹率將穩(wěn)步下降，從2023年的年均6.7%降至2024年的5.9從商品價(jià)格來看，原油價(jià)格與商品價(jià)格存在較高相關(guān)性（圖4.1），2024年下半年油價(jià)大幅上行的風(fēng)險(xiǎn)可控。盡管6月初OPEC+會議將220萬桶/至2024年9月底，但布倫特原油價(jià)格仍未能突破每桶90美元的關(guān)鍵水平。國際能源署（IEA）將2024年全球石油需求增長預(yù)測下調(diào)了10萬桶/日至96萬桶/日，疊加四季度OPEC+緩慢增產(chǎn)和成品油消費(fèi)淡季，油價(jià)下行壓力或?qū)⒓哟螅瑤由唐穬r(jià)格回其對服務(wù)價(jià)格拉動有望逐步走弱。美國標(biāo)準(zhǔn)普爾/CS房價(jià)指數(shù)同比增速在2達(dá)到歷史性高點(diǎn)后，呈回落態(tài)勢。我們看到，當(dāng)前美國住房價(jià)9876543210原油價(jià)格，當(dāng)月同比，%美國CPI同比，%住房價(jià)格，當(dāng)月同比，%——標(biāo)準(zhǔn)普爾/CS房價(jià)指數(shù)，當(dāng)月同比，%伴隨著由于各發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的通脹水平已較峰值明顯回落，2典和加拿大等已陸續(xù)開啟降息進(jìn)程，6月6日歐央行降息幣寬松周期正式開啟，或?qū)⑼苿咏?jīng)濟(jì)體的增長動能出現(xiàn)邊際改善（表3）。與此同時(shí)，新興經(jīng)濟(jì)體將受益于全球流動性轉(zhuǎn)向?qū)捤?.50%-0.50%-0.50%-1.25%4.25%-0.25%-0.50%0-0.10%004.35%0008.25%0數(shù)據(jù)來源：TradingEconomics，畢馬輪周期的經(jīng)驗(yàn)來看，全球制造業(yè)PMI的上行周期一般持續(xù)2年左右（圖4.3），這也意味著2024年下半年全球制造業(yè)PMI繼續(xù)保持上行的可能性較大。同時(shí)，以美國為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體補(bǔ)庫周期的開啟將對中國出口形成直接拉場國家生產(chǎn)和轉(zhuǎn)出口對中國出口形成間接拉動。此外，全球00出海正成為中國企業(yè)挖掘第二增長曲線的重要突破口。2023年A股上市公司海外業(yè)務(wù)營收達(dá)8.5萬億元，2020-2023年復(fù)合年均增速達(dá)13.7%，遠(yuǎn)高均增長率。分行業(yè)來看，新質(zhì)生產(chǎn)力驅(qū)動下具有技術(shù)突破括信息技術(shù)、可選消費(fèi)和能源行業(yè)，其海外營收占比超20%（圖4.4）年，共有5532家企業(yè)開展非金融類對外直接投資，同比增長21.6%，ODI規(guī)模達(dá)726.2億美元，同比增長16.6%（圖4.5）。2024年高層會議對外貿(mào)關(guān)注度進(jìn)一步提升，提出要積極擴(kuò)大中間品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、企業(yè)拓展海外市場。同時(shí)國內(nèi)穩(wěn)外貿(mào)政策不斷增強(qiáng)且更細(xì)特別是中小微企業(yè)的金融服務(wù)保障，鼓勵(lì)企業(yè)多參加境內(nèi)航班往來進(jìn)一步恢復(fù)等。政策引領(lǐng)下，中國外貿(mào)企業(yè)借助地投資、積極尋求境外合資和并購等多元化模式推動跨洲日趨激烈的背景下，向智能制造和綠色低碳轉(zhuǎn)型升級、加性的全球供應(yīng)鏈也成為眾多企業(yè)的必要選擇。中國企業(yè)出海勢頭 信息技術(shù)可選消費(fèi)