元宇宙白皮書（2023年）

No.202312

元宇宙白皮書

(2023年)

中國信息通信研究院

虛擬現(xiàn)實與元宇宙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（XRMA）

2023年11月

前言

隨著信息技術的迅猛發(fā)展，人們生活在一個虛擬和現(xiàn)實日漸融

合的進程中，“元宇宙”概念的流行，是對這一趨勢的回應。元宇

宙是以人為中心的、沉浸式、實時永續(xù)、具備互操作性的互聯(lián)網(wǎng)新

業(yè)態(tài)，將催生3D虛實融合的數(shù)字體驗，是新一代信息技術集成創(chuàng)

新和應用的未來產(chǎn)業(yè)，是數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合的高級形態(tài)，將

創(chuàng)造由數(shù)字“比特”與人類“原子”深度融合的新型社會景觀。

元宇宙的核心功能原理是數(shù)字網(wǎng)絡空間與物理世界的開放互聯(lián)

與深度融合，其發(fā)展路徑可分為虛擬型元宇宙、增強型元宇宙兩類，

其體系架構(gòu)涉及技術、體驗、經(jīng)濟與社會多維視圖，有望形成新信

息形態(tài)、新數(shù)字器官、新經(jīng)濟模式、新社會景觀等發(fā)展趨勢。

元宇宙發(fā)展初步形成了“四層兩線”的技術產(chǎn)業(yè)體系。從整體結(jié)

構(gòu)看，自下而上可分為基礎設施層、平臺賦能層、前端體驗層、創(chuàng)新

應用層四部分，前端體驗層、平臺賦能層將成為體系核心。從技術驅(qū)

動力看，形成以XR為代表的沉浸式技術和基于區(qū)塊鏈的分布式技術

兩條主線。從產(chǎn)業(yè)范疇看，元宇宙暫不涉及某些從無到有的全新產(chǎn)業(yè)，

卻加速了消費電子、音視頻、先進計算、無線通信、云服務等既有產(chǎn)

業(yè)圍繞元宇宙特征內(nèi)涵的自主演進過程。

元宇宙反映了未來產(chǎn)業(yè)形成與發(fā)展的動態(tài)過程，可大致分為三時

期五階段。在要素準備時期（2030年前），依托沉浸式與分布式信

任兩大技術主線，依次完成元宇宙適人終端、3D沉浸視聽層、兩類

云服務平臺（沉浸式計算云服務平臺數(shù)據(jù)資產(chǎn)及交易服務平臺）的關

鍵技術儲備與新產(chǎn)品定型。在生態(tài)塑型時期（2030-2050年），真正

步入高速發(fā)展與生態(tài)成型階段，相關用戶規(guī)模達到十億量級，新產(chǎn)業(yè)

分化與規(guī)模經(jīng)濟效益顯著。在生態(tài)成熟時期（2050年后），用戶規(guī)

模達到互聯(lián)網(wǎng)滲透率，3D數(shù)字世界與物理世界無縫融合。

為主動把握元宇宙發(fā)展機遇，白皮書梳理了國內(nèi)外發(fā)展脈絡，提

出了元宇宙概念內(nèi)涵與總體架構(gòu)，建立了技術產(chǎn)業(yè)體系和發(fā)展路線圖，

總結(jié)了當前困難挑戰(zhàn)，提出參考建議。限于編寫時間、項目組知識積

累與產(chǎn)業(yè)尚未完全定型等方面的因素，內(nèi)容恐有疏漏，煩請不吝指正。

目錄

一、發(fā)展背景與概念內(nèi)涵..........................................................................................1

（一）發(fā)展背景..................................................................................................1

（二）概念特征..................................................................................................2

（三）政策布局..................................................................................................4

二、體系架構(gòu)與發(fā)展趨勢.........................................................................................7

（一）體系架構(gòu)..................................................................................................7

（二）發(fā)展趨勢................................................................................................10

三、元宇宙技術產(chǎn)業(yè)要素.......................................................................................15

（一）產(chǎn)業(yè)體系視圖........................................................................................15

（二）智能終端有望迎來新的“iPhone”時刻.................................................17

（三）3D沉浸影音將觸發(fā)音視頻產(chǎn)業(yè)第三輪重大技術產(chǎn)業(yè)變革..............18

（四）沉浸式計算云服務平臺將重定義“虛擬”與“現(xiàn)實”....................21

（五）Web3數(shù)據(jù)資產(chǎn)與交易服務平臺驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)價值邏輯由“信息經(jīng)濟”

向“信任經(jīng)濟”拓展.................................................................................................23

（六）新型算力、通信、地理信息與信任成為元宇宙基礎設施................24

四、發(fā)展階段與存在問題.......................................................................................27

（一）發(fā)展路線圖............................................................................................27

（二）問題與挑戰(zhàn)............................................................................................31

五、發(fā)展建議...........................................................................................................33

（一）技術創(chuàng)新................................................................................................33

（二）產(chǎn)業(yè)推進................................................................................................34

（三）應用示范................................................................................................35

（四）標準體系................................................................................................36

（五）監(jiān)管治理................................................................................................36

（六）國際合作................................................................................................37

圖目錄

圖1元宇宙體系架構(gòu)...............................................................................................10

圖2智能終端技術供需發(fā)展情況...........................................................................13

圖3元宇宙價值體系互聯(lián)互通發(fā)展趨勢...............................................................14

圖4元宇宙技術產(chǎn)業(yè)視圖.......................................................................................17

圖5基于A-U產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟模型的元宇宙發(fā)展路線圖（多視角）..........................28

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一、發(fā)展背景與概念內(nèi)涵

（一）發(fā)展背景

元宇宙成為全球ICT領域熱點議題。自2021年起，元宇宙概

念快速升溫，國內(nèi)外政府給予高度關注和政策部署，Meta、谷歌、

臉書、英偉達等全球市值前十科技企業(yè)在內(nèi)的國內(nèi)外ICT巨頭與初

創(chuàng)企業(yè)紛紛發(fā)聲，主要從三個方面展開布局：一是依托消費電子領

域發(fā)展大眾創(chuàng)新應用，如Meta、蘋果等企業(yè)重點布局新型智能終端

與下一代音視頻。2023年6月，蘋果發(fā)布首款里程碑式的頭戴式設

備VisionPro，再次引爆社交媒體，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強心劑。二是依

托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與云服務領域發(fā)展工業(yè)、企業(yè)元宇宙創(chuàng)新應用，如英

偉達、微軟等重點布局新型工業(yè)仿真、企業(yè)辦公云服務及配套3D

圖形算力基礎設施。三是依托區(qū)塊鏈領域拓展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務新的交易

模式與經(jīng)濟活動，如OpenSea、MetaMask等初創(chuàng)企業(yè)積極布局元宇

宙背后的新型數(shù)字資產(chǎn)與身份標識。

元宇宙概念引發(fā)大眾輿論爭議。當前，業(yè)界缺少元宇宙內(nèi)涵要素

的普遍共識，概念邊界過于膨脹泛化，技術體系和演進脈絡缺少體系

化界定，運行機制和治理體系尚未構(gòu)建，諸多亂象爭先出現(xiàn)，導致各

種觀點和爭議充斥。一是部分觀點認為元宇宙是投資圈、區(qū)塊鏈幣圈、

游戲圈的營銷炒作，概念缺少相關技術積累與產(chǎn)業(yè)實踐。2022年標

桿企業(yè)Meta元宇宙用戶數(shù)不足預期一半，虧損超過百億美元，市場

表現(xiàn)不盡人意，發(fā)展前景充滿質(zhì)疑。二是元宇宙成為部分人新的圈錢

手段。2022年，銀保監(jiān)會處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室發(fā)布了

1

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關于防范以“元宇宙”名義進行非法集資的風險提示，警惕虛假項目、

非法集資、惡意炒作等違法活動。三是部分人文社科學者質(zhì)疑元宇宙

的發(fā)展意義，元宇宙具有人機深度交互、沉浸體驗和對現(xiàn)實社會“補

償效應”的特點，可能成為個人逃避現(xiàn)實的“電子烏托邦”，引發(fā)線

上線下身份認同混淆，影響現(xiàn)實社會安全穩(wěn)定。四是元宇宙成為部分

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應對行業(yè)監(jiān)管的政治策略。在反壟斷、用戶隱私、有害信

息傳播等監(jiān)管力度加大背景下，國外Meta等互聯(lián)網(wǎng)巨頭高調(diào)宣布進

軍元宇宙，被質(zhì)疑為重新定位以應對日漸嚴格的互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管。

（二）概念特征

我們認為，元宇宙在一定程度上回應了未來數(shù)字世界發(fā)展的必

然趨勢。隨著信息技術的迅猛發(fā)展，人們生活在一個虛擬和現(xiàn)實日

漸融合的進程中，生活重心不斷地向虛擬世界轉(zhuǎn)移?！霸钪妗备?/p>

念的流行，是對這一趨勢的回應。當前，業(yè)界對元宇宙含義未有明

確界定，廣泛共識是元宇宙概念呈現(xiàn)出多元寬廣的技術圖譜，未來

發(fā)展愿景具備極大的想象空間。但將元宇宙等同于下一代互聯(lián)網(wǎng)的

論斷尚言之過早，元宇宙概念也有望孕育出下一代互聯(lián)網(wǎng)的某些新

元素、新趨勢。我們認為，元宇宙不是某項“新的技術”，而是區(qū)

塊鏈、虛擬現(xiàn)實（XR）、寬帶通信、人工智能等現(xiàn)有技術發(fā)展到一

定階段后“新的組織聚合方式”，并由此衍生出的互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)。

相比當前互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，元宇宙具備3D沉浸式用戶體驗、實時永

續(xù)的網(wǎng)絡訪問、多重互操作性等若干關鍵特征。沉浸式體驗為用戶提

供了由三維數(shù)字與物理世界虛實融合帶來的視聽臨場感。如果這一虛

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擬環(huán)境具備持久性，即不存在傳統(tǒng)APP“使用完成后即關閉消失”的

情況。要實現(xiàn)持久性，需要計算和數(shù)據(jù)架構(gòu)能夠托管始終在線、各虛

擬場景空間互聯(lián)互通、高帶寬低時延的無線網(wǎng)絡訪問。元宇宙互操作

性旨在為用戶提供可無縫跨越不同終端、網(wǎng)絡、云平臺與企業(yè)的沉浸

體驗連續(xù)性與數(shù)字資產(chǎn)流動性。我們總結(jié)認為，元宇宙是以人為中心

的、沉浸式、實時永續(xù)、具備互操作性的互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)，將催生3D

虛實融合的數(shù)字體驗，是新一代信息技術集成創(chuàng)新和應用的未來產(chǎn)業(yè)，

是數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合的高級形態(tài)，將創(chuàng)造由數(shù)字“比特”與人

類“原子”深度融合的新型社會景觀，其概念內(nèi)涵主要涉及技術、經(jīng)

濟、社會多層面。

從技術視角看，元宇宙是基于多種信息技術有機結(jié)合，沉浸式、

自主化、虛實融合的數(shù)字網(wǎng)絡空間。其中，“多種信息技術”是指區(qū)

塊鏈、虛擬現(xiàn)實、寬帶通信、人工智能、數(shù)字孿生、先進計算等相關

支撐性技術。“沉浸式”強調(diào)用戶身臨其境的臨場體驗，元宇宙沉浸

式業(yè)態(tài)主要涉及3D交互性音視頻、新型智能終端與云服務平臺。“自

主化”是指用戶可在一定程度上實現(xiàn)的自主參與與自由交互，不再局

限于類似傳統(tǒng)游戲中預先規(guī)定好的內(nèi)容敘事程式。元宇宙概念下的新

型數(shù)字世界既包括僅依賴網(wǎng)絡空間而存在的虛擬空間，也包含多元數(shù)

字信息所疊加融合后的現(xiàn)實場景。

從經(jīng)濟視角看，元宇宙是基于互聯(lián)網(wǎng)平臺價值重構(gòu)、數(shù)字內(nèi)容通

證化、內(nèi)容創(chuàng)作貨幣化、開放互通的新型經(jīng)濟體系。在元宇宙概念下，

用戶與平臺企業(yè)在未來互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟活動中的權(quán)益與影響力或?qū)⒋讼?/p>

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元宇宙白皮書（2023年）

彼長。一方面，基于區(qū)塊鏈分布式信任機制的“數(shù)字內(nèi)容通證化”加

速互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟活動水平貫通。用戶可借助分布式數(shù)字身份（DID）等

實現(xiàn)個人信息跨平臺，依托非同質(zhì)化通證（NFT）1等實現(xiàn)數(shù)字物品資

產(chǎn)所有權(quán)跨平臺認定。另一方面，“內(nèi)容創(chuàng)作貨幣化”反映出互聯(lián)網(wǎng)

內(nèi)容主導權(quán)由平臺企業(yè)向大眾創(chuàng)作者（UGC）轉(zhuǎn)移，相比既有的網(wǎng)紅

流量經(jīng)濟，創(chuàng)作者經(jīng)濟的價值收益模式由流量貨幣化向內(nèi)容貨幣化轉(zhuǎn)

變，基于用戶點對點訂閱費成為創(chuàng)作者新的收益來源。除數(shù)字世界諸

多經(jīng)濟活動彼此互通外，元宇宙概念下新經(jīng)濟活動要超越投機，須橫

跨數(shù)字與現(xiàn)實世界鴻溝，整合傳統(tǒng)金融與法律體系，并探索擁有自身

規(guī)范的經(jīng)濟體系如何與現(xiàn)實世界互動。

從社會視角看，元宇宙是基于現(xiàn)實世界社會活動與人際關系時

空深度延伸的新型網(wǎng)絡社會。在工業(yè)社會中，大眾對自身能力的初步

延伸停留在有限的物理空間。在傳統(tǒng)網(wǎng)絡社會中，“地球村”的概念

反映出大眾對自身能力的進階延伸拓展至全局物理世界。在元宇宙概

念下，時空維度被“折疊”進數(shù)字技術中，技術一旦具有自身在內(nèi)的

時空邏輯，就不可避免地形成建構(gòu)和組織社會的能力。元宇宙概念愿

景下，相關數(shù)字技術的社會嵌入或?qū)⑼苿由鐣畹陌l(fā)展演進，影響

現(xiàn)有社會分工、社會傳播與社會關系構(gòu)型。

（三）政策布局

全球元宇宙相關政策布局呈現(xiàn)三種策略。一是，以美國為代表，

政策焦點并未冠以“元宇宙”概念本身，而是集中在既有相關重大

1NFT(Non-Fungible-Token）是一段部署在區(qū)塊鏈上用于證明數(shù)字資產(chǎn)所有權(quán)的代碼（去中心化資產(chǎn)憑證），

無須中央認證者證明所有權(quán)，具有獨一無二、不可篡改性。

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元宇宙白皮書（2023年）

領域的未來演進上，即沉浸式技術、基于區(qū)塊鏈的分布式技術作為

元宇宙概念技術面、經(jīng)濟面兩大主攻方向。在重大技術研判上，2022

年7月，美國國會通過《2022年芯片與科學法案》，授權(quán)撥款約2000

億美元用于促進美國未來十年的科研創(chuàng)新，并將先進的通信和XR

為代表的沉浸式技術列入十項重大技術領域之一。同期，美國國會

研究服務局（CRS）2發(fā)布研究報告《元宇宙：概念內(nèi)涵及國會考慮

的問題》，總結(jié)支撐元宇宙發(fā)展的三大核心技術—虛擬現(xiàn)實、5G/6G、

區(qū)塊鏈。在經(jīng)濟體系框架構(gòu)建上，為填補加密貨幣技術的“政策空

白”，2022年拜登總統(tǒng)簽署《關于確保負責任地發(fā)展數(shù)字資產(chǎn)的行

政命令》，這是美國政府首次采取全面措施來應對數(shù)字資產(chǎn)及其基

礎技術風險的文件，表明美國正式推動構(gòu)建基于美元的數(shù)字資產(chǎn)體

系，強化數(shù)字資產(chǎn)風險防范，維持和保護美國在數(shù)字資產(chǎn)領域創(chuàng)新

的領先地位3。此外，該政策傳遞了美國政府對涵蓋Web3概念在內(nèi)

的數(shù)字資產(chǎn)發(fā)展總體上持正面態(tài)度，并對美國商品期貨交易委員會

（CFTC）、證券交易委員會（SEC）等機構(gòu)在加密資產(chǎn)監(jiān)管職權(quán)分

工上提供指導。二是，以韓國為代表，高舉元宇宙新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展旗

幟，從技術創(chuàng)新、經(jīng)濟發(fā)展、社會民生全局開展元宇宙頂層設計，

明確提出以“元宇宙”為政策落點的規(guī)劃舉措。2022年韓國政府公

布《元宇宙新產(chǎn)業(yè)領先戰(zhàn)略—培育數(shù)字新政2.0引領新產(chǎn)業(yè)發(fā)展》，

以“數(shù)字新大陸，邁向元宇宙的韓國”為愿景口號，提出到2026

2美國國會官方智庫，在為國會提供信息服務與決策研究分析。

3政策確立了數(shù)字資產(chǎn)6個重點工作，即保護美國的消費者、投資者和企業(yè)；保護美國和全球金融穩(wěn)定，

降低系統(tǒng)性風險；減輕濫用數(shù)字資產(chǎn)帶來的非法金融和國家安全風險；加強美國在全球金融體系的領導地

位；促進安全和可負擔的金融服務的發(fā)展；支持促進負責任地開發(fā)和使用數(shù)字資產(chǎn)的技術進步。其中，前

3項任務旨在防范數(shù)字資產(chǎn)風險，后3項是為維持和保護美國在數(shù)字資產(chǎn)領域創(chuàng)新的領先地位。

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元宇宙白皮書（2023年）

年，元宇宙產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球前五，專業(yè)人才規(guī)模不少于四萬，50億韓

元以上元宇宙企業(yè)數(shù)量不低于220家，并圍繞生產(chǎn)生活諸多領域挖

掘落地50個“元宇宙+”創(chuàng)新應用場景。三是，以歐盟為代表，執(zhí)

行嚴格行業(yè)監(jiān)管保護市場。近年來歐盟不斷加強在數(shù)字領域的監(jiān)管

力度，建立《人工智能法案》、《數(shù)字服務法案》、《數(shù)字市場法

案》等立法保障體系，通過嚴格監(jiān)管手段防范國際巨頭市場壟斷。

歐盟委員會考慮于2023年將元宇宙納入立法，倡導構(gòu)建一個安全和

公平的元宇宙發(fā)展環(huán)境。2023年6月，歐洲議會下轄公民權(quán)利和憲

法事務政策部發(fā)布元宇宙研究報告，指出元宇宙可能對公民生活、

健康、工作和安全帶來潛在挑戰(zhàn)，建議構(gòu)建更適應元宇宙的監(jiān)管模

式，鼓勵創(chuàng)新合作的同時保障公民、企業(yè)的基本權(quán)利。

我國各地政府開始布局元宇宙賽道。2023年初，工信部提出將

前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，加快布局元宇宙等前沿領域。2023年3月，北

京市科委等部門聯(lián)合印發(fā)《關于推動北京互聯(lián)網(wǎng)3.0產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

的工作方案（2023-2025年）》，提出推動北京率先建成具有國際

影響力的互聯(lián)網(wǎng)3.0科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。北京市通州區(qū)、石

景山區(qū)也相繼印發(fā)相關文件，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)3.0產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。2022

年7月，上海市政府印發(fā)《培育“元宇宙”新賽道行動方案》，提

出到2025年上海元宇宙產(chǎn)業(yè)規(guī)模達3500億元；2023年6月，上海

市科委發(fā)布《上海市“元宇宙”關鍵技術攻關行動方案（2023—2025

年）》，提出了以沉浸式技術和Web3技術為兩大主攻方向，加快

推進元宇宙關鍵技術攻關突破。截止目前，合肥、武漢、杭州、成

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元宇宙白皮書（2023年）

都、青島、廣州等地政府相繼布局元宇宙，各地主要從新一代互聯(lián)

網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟、未來產(chǎn)業(yè)等視角編制元宇宙發(fā)展政策。

二、體系架構(gòu)與發(fā)展趨勢

（一）體系架構(gòu)

元宇宙的核心功能原理是數(shù)字網(wǎng)絡空間與物理世界的開放互聯(lián)

與深度融合，其體系架構(gòu)涉及技術、體驗、經(jīng)濟與社會多維視圖。根

據(jù)數(shù)字與物理世界融合方式，元宇宙可劃分為兩大發(fā)展路徑，即虛擬

型元宇宙、增強型元宇宙。前者由實入虛，強調(diào)虛擬世界的真實體驗，

后者由虛入實，聚焦物理世界的數(shù)字信息錨定疊加。相比傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)

業(yè)務，元宇宙新業(yè)態(tài)呈現(xiàn)出以人為中心、沉浸體驗、永續(xù)實時、互聯(lián)

互通的發(fā)展特點，應用場景覆蓋文娛休閑、工業(yè)生產(chǎn)、教育培訓、商

貿(mào)創(chuàng)意等生產(chǎn)生活諸多領域。

從技術視圖看，沉浸式技術與分布式信任成為元宇宙兩大技術

驅(qū)動主線，兩者發(fā)展走向確定性存在差異。前者有望重構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)信

息形態(tài)與交互范式，呈現(xiàn)數(shù)字與物理世界虛實分離到融合的確定性

發(fā)展走向。依托虛擬現(xiàn)實、寬帶通信、人工智能等現(xiàn)有技術領域有

機結(jié)合,互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務不再是“瀏覽旁觀式”的用戶體驗，人們將“活”

在虛實融合的三維數(shù)字空間，計算與現(xiàn)實彼此嵌入，數(shù)字與物理世

界不再是從屬關系。后者或?qū)⒒趨^(qū)塊鏈分布式信任機制部分重構(gòu)

互聯(lián)網(wǎng)價值傳遞范式，相比當前互聯(lián)網(wǎng)平臺兼顧效率與安全的業(yè)務

特點，“去中心化”成為元宇宙經(jīng)濟系統(tǒng)交易模式中的一個新選項。

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元宇宙白皮書（2023年）

由于“不可能三角”4這一經(jīng)驗規(guī)律，Web35發(fā)展軌道存在不確定性。

一方面，去中心化的Web3正顯示出再中心化的跡象；另一方面，

Web3很難替代Web2，預計兩者在元宇宙中將以某種混合態(tài)存在。

從體驗視圖看，元宇宙沉浸式數(shù)字網(wǎng)絡空間有望從多方面助推

電子信息與通信業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。一是終端入口，推動包括手機、XR

眼鏡、腦機接口等消費電子終端接入與計算能力。傳統(tǒng)智能終端難

以承載自然互動、虛實沉浸、使用舒適的新型人機交互需求，元宇

宙概念終端將由信息處理向適人體驗方向發(fā)展，XR眼鏡有望進化

為新的數(shù)字器官。二是3D沉浸影音，超高清視頻等畫質(zhì)維度的常

規(guī)迭代難以帶來用戶體驗的增量躍升，身臨其境的視聽體驗有賴于

互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字內(nèi)容形態(tài)由2D弱交互向3D強交互的沉浸影音生態(tài)整體

演進。三是沉浸式計算平臺，聚焦高性能、大規(guī)模的3D實時圖形

渲染與空間計算能力，有望實現(xiàn)對虛擬與現(xiàn)實世界的重定義。四是

信息基礎設施，算力、通信、地理信息與信任將成為支撐元宇宙應

用早日落地的關鍵基礎設施。

從經(jīng)濟視圖看，交易渠道、數(shù)字資產(chǎn)與創(chuàng)作者經(jīng)濟成為元宇宙

新型經(jīng)濟體系中的組成要素。一是交易渠道，涉及跨平臺數(shù)字錢包

與身份標識。元宇宙中高吞吐量的經(jīng)濟活動或?qū)⒃谥行幕腿ブ行?/p>

化交易實例間的分散實現(xiàn)。二是數(shù)字資產(chǎn)，區(qū)塊鏈與資產(chǎn)所有權(quán)概

念的碰撞衍生出NFT等新的價值主張，NFT為元宇宙中多元數(shù)字

4“不可能三角”是指區(qū)塊鏈架構(gòu)中安全性、去中心化、效率性能三者難以兼顧，當前Web2形式的互聯(lián)網(wǎng)

平臺聚焦效率與安全，新興Web3概念聚焦去中心化與安全。

5根據(jù)中國信通院《全球Web3技術產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展報告》定義，Web3經(jīng)濟空間是以區(qū)塊鏈為技術支撐，以

數(shù)字資產(chǎn)為媒介，以分布式應用為形態(tài)的用戶自主身份和數(shù)據(jù)之間開展的多種經(jīng)濟活動的集合。

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元宇宙白皮書（2023年）

資產(chǎn)提供一種證明所有權(quán)的形式，主要涵蓋人像、多媒體、日用品、

藝術品與虛擬土地等門類。三是創(chuàng)作者經(jīng)濟，元宇宙大眾創(chuàng)作者經(jīng)

濟的價值收益模式由當前網(wǎng)紅流量貨幣化向內(nèi)容貨幣化轉(zhuǎn)變，并將

提升大眾對互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟中的數(shù)字內(nèi)容的編輯與議價影響力。

從社會視圖看，元宇宙有望創(chuàng)造一種新的、虛實融合的社會景觀，

并對現(xiàn)有網(wǎng)絡社會產(chǎn)生影響。一是社會生活，元宇宙相關數(shù)字技術的

社會嵌入將加速人與數(shù)字信息的融合進程，數(shù)字內(nèi)容與石頭、樹木一

樣共同成為現(xiàn)實景觀與生活體驗的組成。二是社會分工，元宇宙發(fā)展

愿景為平臺經(jīng)濟注入活力，總體上有望增加眾多新興就業(yè)崗位與工作

類型。三是社會關系，既包含現(xiàn)實關系在元宇宙網(wǎng)絡空間映射延伸，

也涵蓋數(shù)字世界人際關系在現(xiàn)實中的滲透影響。四是社會傳播，數(shù)字

技術帶來的持續(xù)加速導致人際溝通與群體互動變成了一種流動的狀

態(tài)，進而導致大眾注意力經(jīng)濟的重構(gòu)。

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元宇宙白皮書（2023年）

來源：中國信息通信研究院

圖1元宇宙體系架構(gòu)

（二）發(fā)展趨勢

元宇宙概念的興起既反映出當前互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的痛點局限，又承

載了人們對未來生活的目標愿景。從元宇宙各體系看，將形成多維

度的發(fā)展趨勢。

1.新信息形態(tài)：元宇宙數(shù)字世界與物理世界不再是從屬

關系

元宇宙中數(shù)字信息形態(tài)將由虛實分離向虛實融合演進。當前大

眾對美好生活的進階需求對數(shù)字內(nèi)容的體驗方式提出了新要求，分

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元宇宙白皮書（2023年）

辨率、幀率等視聽質(zhì)量維度的常規(guī)迭代難以帶來用戶體驗的增量躍

升。在元宇宙概念下，現(xiàn)實世界與虛擬世界不再彼此分割，而是逐

漸融合，進入元宇宙這一虛實融合的沉浸空間有兩條技術路徑。其

中，虛擬型元宇宙是純粹建立在虛擬世界里的數(shù)字空間，可獨立于

現(xiàn)實世界自主運行，上課、健身、娛樂、辦公與購物等多元體驗發(fā)

生在虛擬世界，即虛擬世界真實化。增強型元宇宙須依附于現(xiàn)實世

界存在，可基于用戶在真實世界中實時位置、周圍環(huán)境提供個性化

的數(shù)字信息助手服務，即物理世界數(shù)字化。目前，蘋果、臉書、微

軟、華為等ICT巨頭對虛擬型、增強型元宇宙均有布局。

元宇宙沉浸體驗的構(gòu)建開放有賴于2D弱交互生態(tài)向3D強交互

升級。傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務在實現(xiàn)用戶虛實融合、身臨其境的數(shù)字體驗方

面主要存在兩大局限，一是2D化的虛擬世界與3D化物理世界難以

直接融合，3D技術產(chǎn)業(yè)鏈條的垂直突破與水平貫通將驅(qū)動元宇宙虛

實融合數(shù)字空間成型，在這一背景下，當前涉足元宇宙的ICT巨頭紛

紛積極布局3D數(shù)據(jù)格式、傳輸、存儲、渲染、建模、仿真與交互等

細分領域。二是虛擬世界中“瀏覽旁觀”的交互方式難以承載大眾在

現(xiàn)實世界中的“自主體驗”，元宇宙3D虛實融合的數(shù)字空間將解鎖

“加強版”交互體驗的新形態(tài)，除既有交互精度、頻度與廣度外，業(yè)

界正對交互深度這一新方向大力投入。交互深度將推動人與虛實融合

世界的自然交互，實現(xiàn)所見即所知，以視覺自然交互為基礎的人物交

互機制HTI（HumanThingsInteraction）有望成為元宇宙中革命性的

人機交互方式。

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元宇宙白皮書（2023年）

2.新數(shù)字器官：元宇宙終端入口將以信息處理為中心向

以適人體驗為中心演進

元宇宙新型智能終端將向適人體驗方向發(fā)展。隨著終端技術在感

知、計算、傳輸、顯示等方面的發(fā)展迭代，一方面，手機對移動互聯(lián)

網(wǎng)大眾日常業(yè)務存在一定程度上性能過剩的跡象。另一方面，以手機

為代表的傳統(tǒng)智能終端難以承載新型人機交互的需求，桌面計算針對

信息處理，智能手機聚焦溝通互動，元宇宙概念下終端入口或?qū)⑹恰绑w

驗式的”，適人體驗成為終端用戶的新需求與技術供給的新航道，沉

浸體驗、自然交互與使用舒適成為終端適人化的主要特點。沉浸體驗

契合元宇宙中數(shù)字信息虛實融合的體驗形態(tài)，助力推動3D音視頻處

理、渲染與空間計算能力發(fā)展。自然交互旨在讓用戶聚焦交互活動本

身，忘記交互界面（承載終端）的存在，人機交互界面愈發(fā)“透明”，

呈現(xiàn)自然化、情景化與智能化的發(fā)展趨勢。使用舒適會結(jié)合人因工程、

社交通識等因素，重點關注聚焦元宇宙終端的佩戴舒適性與大眾接受

度。

虛擬現(xiàn)實頭顯將成為元宇宙重要的終端入口。個人電腦、XR眼

鏡、腦機有望成為元宇宙終端入口的代表形態(tài)。手機等傳統(tǒng)終端在虛

實沉浸、自然交互、使用舒適方面存在適人體驗的固有限制，腦機接

口準確率與效率距商用有較大差距。相比之下，國內(nèi)外ICT巨頭聚力

搶位的XR終端有望成為元宇宙新興終端入口的發(fā)展焦點。以XR為

代表的適人化新終端存在多重技術挑戰(zhàn)，一是功能性能與舒適性的再

平衡，當前終端沉浸體驗與重量體積、眩暈控制等部分舒適性指標間

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元宇宙白皮書（2023年）

存在潛在沖突。二是日常使用與隱私保護的再平衡，元宇宙中用戶環(huán)

境隱私、行為隱私在種類、數(shù)量上呈現(xiàn)新的發(fā)展特點。三是終端交互

效率與用戶注意力分散的消長聯(lián)動，信息交互效率的持續(xù)躍升將致使

終端用戶信息過載及注意力分散。

來源：中國信息通信研究院

圖2智能終端技術供需發(fā)展情況

3.新經(jīng)濟模式：元宇宙有望催生互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟活動新業(yè)態(tài)

基于數(shù)字內(nèi)容通證化探索元宇宙場景中的互聯(lián)互通體系。元宇宙

場景下，將依托于數(shù)字內(nèi)容通證化探索建設互聯(lián)互通的新型互聯(lián)網(wǎng)價

值體系，用戶數(shù)字資產(chǎn)或?qū)⒉辉儆删邆洹俺墮?quán)限”的業(yè)務平臺掌控，

即實現(xiàn)用戶及其資產(chǎn)在元宇宙多元應用間的“星際穿梭”。在用戶賬

戶信息跨平臺方面，借助新型數(shù)字錢包、DID實現(xiàn)個人信息跨平臺驗

證，“錢包”中存放的不再是貨幣，而是由個人而非平臺掌握的用于

驗證元宇宙中數(shù)字身份的私鑰，用于存儲用戶資產(chǎn)在區(qū)塊鏈上對應的

地址信息，DID結(jié)合區(qū)塊鏈技術實現(xiàn)用戶身份自主可控和數(shù)據(jù)可信交

換；在數(shù)字資產(chǎn)跨平臺方面，即借助NFT等新型數(shù)字資產(chǎn)實現(xiàn)數(shù)字

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元宇宙白皮書（2023年）

物品的資產(chǎn)所有權(quán)與數(shù)字身份綁定，與特定應用平臺則可實現(xiàn)解綁。

同時，虛擬經(jīng)濟活動會帶來新的監(jiān)管挑戰(zhàn)，如假借元宇宙名義進行惡

意炒作、非法集資、金融詐騙等。

來源：中國信息通信研究院

圖3元宇宙價值體系互聯(lián)互通發(fā)展趨勢

創(chuàng)作者經(jīng)濟有望推動平臺經(jīng)濟的價值重構(gòu)。當前，任何擁有手機

的人都已成為潛在的內(nèi)容創(chuàng)作者，然而除了一些很有影響力的人外，

大多數(shù)創(chuàng)作者并未得到相關經(jīng)濟回報。在元宇宙概念下，各大平臺為

獲得創(chuàng)作者開展軍備競賽，創(chuàng)作者—消費者間的“付費直通”將為海

量“長尾化”普通創(chuàng)作者提供內(nèi)容變現(xiàn)的新機會，創(chuàng)作者經(jīng)濟有望興

起，將為眾多互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容平臺的“無薪實習生”提供新的就業(yè)生計。

同時，創(chuàng)作者經(jīng)濟或?qū)⑾魅趸ヂ?lián)網(wǎng)平臺的價值中介能力與編輯議價權(quán)。

由于訂閱付費使得創(chuàng)作者與消費者直接綁定，為創(chuàng)作者提供了一條直

接與用戶交流的途徑，便于自身訂閱粉絲跨平臺轉(zhuǎn)移，極大提升內(nèi)容

議價能力。當前互聯(lián)網(wǎng)平臺被元宇宙用戶“分權(quán)”，掌控力下降，功

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元宇宙白皮書（2023年）

能定位也在變化，即除內(nèi)容推薦者與聚合外，在內(nèi)容委托與策劃方面

發(fā)揮積極作用。

4.新社會圖景：元宇宙有望創(chuàng)造虛實融合的社會景觀

元宇宙有望創(chuàng)造由數(shù)字“比特”與人類“原子”深度融合的新

型社會景觀。作為一種社會媒介化技術，當前移動互聯(lián)網(wǎng)推動了群

體互動，日漸嵌入社會生活，人際溝通的物理距離溶解在雙方所構(gòu)

建的虛擬空間中，并開始以一種持續(xù)加速的狀態(tài)跳躍和流動。作為

物理世界社會生活時空深度延伸的新型網(wǎng)絡社會，元宇宙將加速人

與數(shù)字信息的融合進程，大眾通過技術對自身能力的延伸不再局限

于物理空間，每一代人都比之前一代更加數(shù)字化。例如，在社會生

活上，娛樂、社交、工作、上學、購物等體驗也將發(fā)生在新型數(shù)字

世界。在社會分工上，元宇宙或?qū)⒖傮w增加就業(yè)崗位與工作類型，

如聚焦沉浸式技術工具的元宇宙世界的“建材商”、提供元宇宙人

物環(huán)境海量場景內(nèi)容的“開發(fā)商”、在元宇宙中組織經(jīng)營多元生產(chǎn)

生活體驗活動的“運營商”。在社會傳播上，元宇宙中網(wǎng)絡效應的

隱性強制程度與社會節(jié)奏或?qū)⑦M一步提升，呈現(xiàn)處處是中心、無處

是邊緣的發(fā)展態(tài)勢，大眾在信息過載的同時，難以在個體層面“下

線”。

三、元宇宙技術產(chǎn)業(yè)要素

（一）產(chǎn)業(yè)體系視圖

元宇宙產(chǎn)業(yè)體系包括基礎設施層、平臺賦能層、前端體驗層、

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元宇宙白皮書（2023年）

創(chuàng)新應用層四部分?；A設施層旨在支撐元宇宙這一虛實融合3D

數(shù)字世界的持久運行以及海量用戶的群體互動，通信、算力、地理

信息與信任成為元宇宙關鍵基礎設施。平臺賦能層提供元宇宙多元

創(chuàng)新應用的技術驅(qū)動力，主要涉及云計算、云服務與電子商務產(chǎn)業(yè)，

可按照元宇宙兩大技術聚合能力劃分為沉浸式計算云服務平臺、數(shù)

據(jù)資產(chǎn)及交易服務平臺。前端體驗層觸發(fā)軟硬協(xié)同的用戶體驗閉環(huán)，

主要涉及智能終端、音視頻產(chǎn)業(yè)，XR眼鏡與3D沉浸視聽成為元宇

宙接入終端與視聽內(nèi)容的新形態(tài)?；谇靶颦h(huán)節(jié)的生態(tài)建設，創(chuàng)新

應用層旨在解決大眾消費、行業(yè)賦能與公共服務方面的多元需求。

我們認為，前端體驗層、平臺賦能層將成為元宇宙產(chǎn)業(yè)體系的核心。

從技術驅(qū)動力看，以XR為代表的沉浸式技術將塑造前端體驗層、

平臺賦能層中的沉浸式計算服務，基于區(qū)塊鏈分布式信任機制有望

助推平臺賦能層中的數(shù)據(jù)資產(chǎn)與交易服務。從產(chǎn)業(yè)范疇看，元宇宙

不涉及某些從無到有的全新產(chǎn)業(yè)，而是加速了消費電子、音視頻、

先進計算、無線通信、云服務等既有產(chǎn)業(yè)圍繞元宇宙特征內(nèi)涵在更

大技術愿景下的自主演進過程。

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元宇宙白皮書（2023年）

來源：中國信息通信研究院

圖4元宇宙技術產(chǎn)業(yè)視圖

（二）智能終端有望迎來新的“iPhone”時刻

虛擬現(xiàn)實成為消費電子新藍海，XR迎來起飛提速的關鍵時窗。

2022年工信部等五部門發(fā)布《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計

劃（2022-2026年）》，提出“發(fā)展新一代適人化虛擬現(xiàn)實終端”

的總體目標。發(fā)展虛擬現(xiàn)實終端也已成為Meta、蘋果、谷歌、高通

等ICT終端企業(yè)的戰(zhàn)略共識。2023年6月，蘋果發(fā)布首款頭戴式設

備VisionPro，這一里程碑事件標志著XR終端迎來主導設計6，產(chǎn)

業(yè)發(fā)展有望進入起飛提速的關鍵時窗。具體包括：一是首款無外設

6主導設計是指能贏得市場信賴的一種產(chǎn)品設計，通過綜合既往產(chǎn)品變化中各自采用的技術創(chuàng)新而形成的一

種新產(chǎn)品（或一些列特征）為形式的設計，是眾多市場追隨者必須奉行的一種設計。

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元宇宙白皮書（2023年）

的XR終端，以裸手、眼動、語音組合式交互為核心，配置12個攝

像頭、5個傳感器、6個麥克風強化感知能力，提供更為自然的交互

模式；二是新一代空間計算平臺，應用3D操作系統(tǒng)visionOS，內(nèi)

嵌空間計算子系統(tǒng)、多應用3D引擎等模塊，結(jié)合蘋果M2與R1雙

芯片算力支持，實現(xiàn)真實世界和虛擬空間的融合互動；三是低門檻

的3D相機及播放終端，依托空間視頻、空間音頻等功能，成為首

款打通3D內(nèi)容制作流程的消費電子產(chǎn)品；四是引入XR設備隱私

防護新范式，實現(xiàn)在本地存儲虹膜生理、眼動行為、現(xiàn)實環(huán)境等新

型隱私信息，并與開發(fā)者隔離。

（三）3D沉浸影音將觸發(fā)音視頻產(chǎn)業(yè)第三輪重大技術

產(chǎn)業(yè)變革

3D沉浸影音成為繼超高清視頻后視聽領域技術創(chuàng)新與生態(tài)建

設的重要方向。音視頻是信息呈現(xiàn)與傳播的主要載體7，也是信息產(chǎn)

業(yè)的重要底層技術。自上世紀50年代至今，音視頻產(chǎn)業(yè)經(jīng)過模擬信

號到數(shù)字信號、標清到高清/超高清的兩輪重大技術變革8。美國、

日本、韓國、歐盟紛紛角逐發(fā)力，涌現(xiàn)了索尼、三星、杜比等一批

具備國際影響力的龍頭企業(yè)。自工信部等三部門印發(fā)《超高清視頻

行動計劃（2019-2022年）》以來，我國電信運營商、京東方、TCL、

華為、騰訊等企業(yè)在音視頻內(nèi)容采集、制作、傳輸、顯示、應用多

環(huán)節(jié)加速發(fā)展，當前我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過萬億元。與此同

7人類每天接收信息的80%來自視覺，超過80%的互聯(lián)網(wǎng)流量來自視頻。

8模擬視頻時期20世紀50年代到80年代，數(shù)字標清時期1990-2000年，高清時期2000-2010年，超高清

視頻2010年至今。

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元宇宙白皮書（2023年）

時，人們對美好生活的進階需求給數(shù)字內(nèi)容的體驗方式提出了新要

求，分辨率、幀率等視聽質(zhì)量維度的常規(guī)迭代難以帶來用戶體驗的

感知躍遷。在元宇宙概念下，大眾視聽體驗發(fā)生在三維數(shù)字空間，

3D沉浸影音有望成為繼超高清視頻后視聽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“新站點”。

一方面，用戶可顯著感知到三維化、強交互的音視頻體驗新維度。

另一方面，3D沉浸影音將助推內(nèi)容采集、編輯制作、傳輸分發(fā)、終

端呈現(xiàn)等視聽產(chǎn)業(yè)鏈上下游的迭代升級。

3D沉浸影音成為元宇宙前端體驗層在音視頻領域的培育重點，

業(yè)界主要從多方面入手布局。一是視聽形態(tài)，加速推進2D到3D音

視頻的生態(tài)建設。相比2D平面媒介，元宇宙呈現(xiàn)出有形體的、看

得見的數(shù)字世界，3D技術產(chǎn)業(yè)鏈條的垂直突破與水平協(xié)同將驅(qū)動元

宇宙虛實融合三維數(shù)字空間成型，背后需要3D數(shù)據(jù)格式、3D音視

頻采集、3D建模、3D渲染、3D仿真、超低時延3D傳輸與編解碼、

3D搜索算法、3D播放終端與3D操作系統(tǒng)等全鏈整體演進。其中，

3D數(shù)據(jù)模型的格式定義、3D開發(fā)軟件與終端的軟硬協(xié)同成為發(fā)展

熱點。二是內(nèi)容交互，積極推進弱交互到強交互音視頻的生態(tài)建設。

在元宇宙技術語境下，音視頻不再限于大眾被動瀏覽觀看等體驗形

式，用戶交互行為將觸發(fā)視頻呈現(xiàn)內(nèi)容的實時改變。目前，強交互

視頻主要有VR全景視頻、自由視角、體積視頻、非線性視頻等方

向。其中，東京奧運會提供了超過百小時的VR全景直播，涵蓋開

閉幕式及排球、體操等比賽項目。如2022年，北京冬奧會采用自由

視角視頻，實現(xiàn)觀眾360度無死角地觀看賽事活動、文娛演出等精

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元宇宙白皮書（2023年）

彩瞬間。體積視頻可顯著提升用戶沉浸體驗，流媒體企業(yè)NextVR

推出采用該技術的NBA籃球點播服務。非線性視頻通過采集用戶

實時心率、眼動、語音、微表情等生理指標，構(gòu)建定制化的視頻內(nèi)

容。三是主題對象，探索推進虛擬人領域的生態(tài)建設。作為3D數(shù)

字空間中諸多生產(chǎn)生活的參與主體，虛擬人可歸納為原生虛擬人與

虛擬化身兩類。原生虛擬人在現(xiàn)實世界中并不存在對應的真人，是

具有人的外觀、特點、行為，依賴顯示設備展示的虛擬形象，可分

為身份IP型和服務助手型等類別。虛擬化身在現(xiàn)實世界中存在對應

的真人，受限于2D視頻及有限追蹤感知能力，虛擬化身難以被視

為用戶本人。相比之下，元宇宙中用戶虛擬化身的感知與控制構(gòu)成

了不再脫鉤的交互閉環(huán)，即追蹤采集的用戶數(shù)據(jù)被實時投射于虛擬

化身外觀及行為表現(xiàn)，外貌、姿態(tài)、情緒等日益多元精細的身態(tài)語

匯激活了虛擬化身潛藏的社交表現(xiàn)力。當前，虛擬人關鍵細分領域

如動捕終端、CG底層工具、基模數(shù)據(jù)庫、虛擬人算法、人設IP策

劃可能分散在不同企業(yè)，技術能力的不足與分散致使虛擬人制作成

本、生產(chǎn)周期高居不下，元宇宙較為寬廣復合的技術譜系將加速虛

擬人技術能力的協(xié)同融合，實時驅(qū)動、普及易用、高度擬真成為發(fā)

展趨勢。四是生產(chǎn)來源，穩(wěn)步推進PGC（專業(yè)機構(gòu)生成內(nèi)容）到

UGC、AIGC（人工智能生成內(nèi)容）的生態(tài)建設。3D沉浸影音內(nèi)容

采編播傳等產(chǎn)業(yè)鏈遠未成熟，十倍以上大幅降低制作成本與縮短工

期是新型視聽業(yè)務普及的關鍵，Meta、微軟、字節(jié)跳動、騰訊等企

業(yè)積極探索3D沉浸影音規(guī)模生產(chǎn)之路，其中，以抖音、快手為代

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元宇宙白皮書（2023年）

表的UGC以及ChatGPT、Midjourney為代表的AIGC成為重要探

索方向。

（四）沉浸式計算云服務平臺將重定義“虛擬”與“現(xiàn)實”

沉浸式計算云服務平臺呈現(xiàn)基于圖形計算的云渲染、基于空間

計算的云化增強現(xiàn)實兩類技術路徑與產(chǎn)品形態(tài)。在圖形計算方面，

Meta圍繞VR眼鏡、社交網(wǎng)絡兩大優(yōu)勢打造了元宇宙業(yè)務平臺

HorizonWorlds，提供基于3D虛擬化身的社交、健身、辦公等場景

服務。英偉Omniverse定位為工業(yè)元宇宙平臺，圍繞GPU圖形渲染

算力、人工智能算力構(gòu)建生態(tài)，面向工業(yè)、建筑等多行業(yè)應用提供

3D模擬仿真與協(xié)同開發(fā)環(huán)境，現(xiàn)已被數(shù)百家企業(yè)采用。2023年，

PICO計劃推出元宇宙品平臺ProjectPICOWorlds，支持用戶創(chuàng)建全

身化身、實時3D內(nèi)容和虛擬VR世界等。在空間計算方面，谷歌、

蘋果、Meta、PTC等企業(yè)圍繞自身在增強現(xiàn)實領域的優(yōu)勢積累，大

力構(gòu)建與現(xiàn)實世界強關聯(lián)的增強型元宇宙生態(tài)平臺，有望成為人們

“全息智能”生活助理，通過手機或佩戴XR終端，即可在合適地

點、合適時點、以合適的虛實融合呈現(xiàn)方式、推送合適的信息、給

合適的人。2022年，谷歌宣布升級谷歌地圖AR功能，提供沉浸式

的3D街景圖像以及數(shù)字化AR標記信息。

云渲染平臺有望實現(xiàn)對元宇宙“虛擬世界”的重定義。平臺側(cè)

重視頻處理與圖形渲染的能力優(yōu)化，對現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務平臺提出進

階需求。一是內(nèi)容擬真度，“擬真計算”的概念邊界將由虛擬世界

中影音感官真實性拓展至結(jié)果的“真實”。例如英偉達表示高保真

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元宇宙白皮書（2023年）

度圖形渲染的下一步將不僅是更為真實地模擬視覺效果，亦可遵循

力學、電磁學、光學和聲音等知識原理模擬出實際生產(chǎn)流程，并將

工業(yè)品的三維建模、渲染、交互、動畫、仿真等各類軟件數(shù)據(jù)，以

在線同步的方式實現(xiàn)多人實時異地協(xié)作。二是交互自由度，打造一

種多個現(xiàn)實玩家在同一共享虛擬環(huán)境中共處體驗的理念由來已久，

近年來Roblox等元宇宙特色應用興起，用戶逐漸實現(xiàn)各類以往只能

在現(xiàn)實生活中經(jīng)歷的自由互動體驗。三是時空在線數(shù)。2022年10

月，VR游戲平臺Steam在線用戶數(shù)量邁過3000萬大關。

云化增強現(xiàn)實有望實現(xiàn)對“現(xiàn)實世界”的重定義。元宇宙概念

下，現(xiàn)實世界將孕育出“全新”的內(nèi)涵，呈現(xiàn)多方面特點趨勢。一

是“差異化”的現(xiàn)實，現(xiàn)實中人們在同一時空將出現(xiàn)不同的空間體

驗，現(xiàn)實空間不再是同質(zhì)固定，其結(jié)構(gòu)與層次的呈現(xiàn)取決于不同元

宇宙應用。二是“可組合”的現(xiàn)實，沉浸式計算嵌入現(xiàn)實，現(xiàn)實嵌

入計算，一個物理場景可錨定多個元宇宙數(shù)字內(nèi)容，元宇宙應用將

“安裝”在物理世界，進而產(chǎn)生多重現(xiàn)實體驗。三是“開放式”的

現(xiàn)實，元宇宙應用互聯(lián)互通，是非靜態(tài)的現(xiàn)實，用戶與特定應用平

臺解耦，沉浸體驗可在室內(nèi)室外任意空間區(qū)域、不同虛實融合應用

場景無感轉(zhuǎn)接、連續(xù)運行。四是“可編輯”的現(xiàn)實，用戶可在現(xiàn)實

世界特定景物上留下讓他人可發(fā)現(xiàn)、可共享、可使用、可互動的虛

擬內(nèi)容，UGC概念由數(shù)字世界向現(xiàn)實世界拓展。五是“強交互”的

現(xiàn)實，基于位置服務、視覺定位（VPS）與自然輸入等主被動交互

方式，低摩擦交互將觸發(fā)以視覺自然交互為基礎的元宇宙人物交互

22

元宇宙白皮書（2023年）

機制誕生。

（五）Web3數(shù)據(jù)資產(chǎn)與交易服務平臺驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)價值

邏輯由“信息經(jīng)濟”向“信任經(jīng)濟”拓展

業(yè)界探索互聯(lián)網(wǎng)“信任經(jīng)濟”發(fā)展之路，從多方面構(gòu)建元宇宙

中新經(jīng)濟體系。目前的經(jīng)濟形態(tài)因其多樣性與全球化等特點，跨越

傳統(tǒng)行業(yè)邊界、匯聚數(shù)據(jù)資源、構(gòu)建可信產(chǎn)業(yè)鏈的需求日漸顯著。

Web3依托共識機制與智能合約對組織、業(yè)務賦予了更加自由靈活

的價值分配模型，使價值關系回歸到“誰創(chuàng)造，誰擁有”，有望重

構(gòu)數(shù)字經(jīng)濟時代的信任機制，影響數(shù)據(jù)要素的流通和市場化配置情

況。在元宇宙愿景下，Web3服務平臺有可能融入現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟

體系中，并據(jù)此形成基于區(qū)塊鏈分布式信任機制的原生組件。在用

戶身份上，數(shù)字身份標識化驅(qū)動網(wǎng)絡實體資源的身份從托管走向自

主管理，使得網(wǎng)絡實體資源身份注冊、驗證與授權(quán)不再依賴于中心

化平臺，降低了中心化信任風險，保證身份標識的主體在安全可信

的前提下實現(xiàn)數(shù)據(jù)使用權(quán)的傳遞。萬維網(wǎng)聯(lián)盟（W3C）等多個標準

化組織及開源社區(qū)都在積極開展DID相關技術的標準化研制，形成

了鏈下身份認證、鏈上身份聚合、鏈上信用評分、鏈上行為確認等

類型9。當前，DID面臨算法驗證工具缺乏、性能和容量較低等問題，

尚缺乏一套完整技術可信、性能可靠的應用場景驗證機制和認證體

系，個人身份數(shù)據(jù)的匿名化處理、憑證留存等還需要監(jiān)管規(guī)則指引。

9如業(yè)界知名的SpruceDID服務與以太坊生態(tài)系統(tǒng)兼容，可同Web2身份系統(tǒng)實現(xiàn)互操作，旨在構(gòu)建一個

跨平臺、跨公鏈的Web3身份認證系統(tǒng)。

23

元宇宙白皮書（2023年）

在數(shù)據(jù)資產(chǎn)上，NFT的出現(xiàn)是把一項數(shù)字物品或服務以較低成本鑄

造轉(zhuǎn)化成了一個數(shù)字資產(chǎn)，NFT較大波動性或?qū)⒀苌碌娘L險模型

并創(chuàng)建不同類別的資產(chǎn)籃子。全球NFT市場快速發(fā)展，耐克、三星、

麥當勞、LV、Gucci、新鴻基等企業(yè)紛紛跟進，根據(jù)內(nèi)容題材類型

形成了日用快消品、藝術奢侈品、虛擬土地等領域的NFT服務平臺

10。當前，國外大多數(shù)NFT都是在以太坊公鏈上進行，我國主要通

過聯(lián)盟鏈實現(xiàn)NFT確權(quán)。我們認為，元宇宙經(jīng)濟體系并非一定由去

中心化的Web3代替當前中心化的Web2，一方面，區(qū)塊鏈并非元宇

宙經(jīng)濟空間存續(xù)的必要條件，用戶可使用傳統(tǒng)電子支付系統(tǒng)完成交

易，平臺提供商可就開放和通用標準達成一致，從而在沒有區(qū)塊鏈

的情況下實現(xiàn)元宇宙數(shù)據(jù)資產(chǎn)的互操作性。另一方面，基于區(qū)塊鏈

的分布式信任機制可在特定環(huán)節(jié)限定程度上影響元宇宙經(jīng)濟活動，

兩者存在融合趨勢。

（六）新型算力、通信、地理信息與信任成為元宇宙

基礎設施

一是元宇宙算力聚焦分布式、實時性沉浸計算能力。應用側(cè)的

巨大變化需要算力基礎設施升級，電影《頭號玩家》里的全民應用

“綠洲”是一種潛在的元宇宙場景?，F(xiàn)有的多人在線中心游戲服務

器架構(gòu)僅能支持局部區(qū)域信息互通和計算，難以實現(xiàn)類似承載海量

用戶群體互動的虛擬世界。實現(xiàn)像互聯(lián)網(wǎng)一樣全球互聯(lián)互通或相比

10例如OpenSea現(xiàn)已經(jīng)發(fā)展為全球最大的去中心化數(shù)字商品交易市場，交易品類超過80萬種，NFT數(shù)量

超過3000萬，涵蓋藝術品、音樂、域名、游戲、體育等廣泛領域。

24

元宇宙白皮書（2023年）

目前更高維更逼真的仿真計算，需要算力架構(gòu)實現(xiàn)由云原生向分布

式云原生的演進，即支持從局限于某個客戶端項目，拓展至一個完

整的虛擬世界。在網(wǎng)絡與計算深度融合的大趨勢下，算力基礎設施

的發(fā)展重點不再僅限于算力體量，而是算力效率，發(fā)展算力網(wǎng)絡旨

在打造“一點接入、即取即用”的社會級服務，最終實現(xiàn)“網(wǎng)絡無

所不達、算力無所不在、智能無所不及”。

二是元宇宙?zhèn)鬏斁W(wǎng)絡聚焦低延遲、高穩(wěn)定、高流暢的全球跨域

確定性通信能力。元宇宙中實時音視頻交互、全球萬人同服、隨時

隨地接入、開放的可編輯世界、臨場感體驗等諸多功能訴求，需要

低延遲、高穩(wěn)定、高流暢的全球跨域確定性通信實現(xiàn)沉浸式交互，

在不可控的互聯(lián)網(wǎng)上實現(xiàn)穩(wěn)定可靠的跨域傳輸服務，提升業(yè)務的可

達性。由于人機交互程度提升、終端輕量化等因素，未來元宇宙計

算處理與顯示輸出將存在一定程度分離。終端主要承擔光學、顯示、

環(huán)境和動作的感知，實時渲染和空間計算將通過超寬帶低時延可靠

網(wǎng)絡，傳遞到云端進行處理。其中，5ms級時延、99%幀可靠性、

Gbps上行等將成為網(wǎng)絡能力新需求。當前，業(yè)界積極構(gòu)筑千兆網(wǎng)絡

基礎設施支撐，不斷地探索傳輸推流、編解碼、最低時延路徑、虛

實融合業(yè)務、AI識別等新的技術路徑，旨在實現(xiàn)無卡頓、無花屏、

高低清畫質(zhì)切換無感知等用戶體驗，加速元宇宙沉浸式業(yè)態(tài)的落地

應用。

三是元宇宙地理信息數(shù)據(jù)聚焦實景三維能力。元宇宙可基于用

戶在現(xiàn)實世界中位置環(huán)境提供個性化的生活信息服務。相較于傳統(tǒng)

25

元宇宙白皮書（2023年）

地理信息的發(fā)展變化主要表現(xiàn)為：從“抽象”到“真實”，對現(xiàn)實

世界進行抽象描述，轉(zhuǎn)變?yōu)檎鎸嵜枋?。從“平面”到“立體”，對

現(xiàn)實世界進行二維表達，轉(zhuǎn)變?yōu)槿S表達。從“靜態(tài)”到“時序”，

不僅能反映現(xiàn)實世界某一時點當前狀態(tài)，還可反映多個連續(xù)時點狀

態(tài)，時序、動態(tài)展示現(xiàn)實世界發(fā)展與變化。從“按要素、分尺度”

到“按實體、分精度”。從對現(xiàn)實世界分尺度表達，轉(zhuǎn)變?yōu)榘础皩?/p>

體粒度和空間精度”表達。從“人理解”到“人機兼容理解”，“機

器難懂”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皺C器易懂”。結(jié)合上述趨勢，元宇宙有望為用戶

打造多人共享、三維虛實融合的新型信息服務底座。

四是元宇宙信任底座聚焦安全保障、互操作性等重點能力。

Web3平臺不應作為一場金融衍生品的去中心化實踐，而是應用區(qū)

塊鏈技術，來探索塑型元宇宙“信任經(jīng)濟”，并推動生產(chǎn)制造、商

業(yè)交易等實體經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展的實踐。參考工信部《關于加快推動區(qū)

塊鏈技術應用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》等規(guī)劃部署，基于區(qū)塊鏈技

術的安全保障與互操作性成為元宇宙中的數(shù)據(jù)資產(chǎn)與交易平臺發(fā)展

的重要支撐。其中，基于零信任11的安全保障落地條件逐步成熟，

標準化、產(chǎn)業(yè)化趨勢顯著12，智能合約實現(xiàn)區(qū)塊鏈節(jié)點計算資源的

供需匹配，助推分布式算力體系構(gòu)建與資源調(diào)用接口走向統(tǒng)一，涵

蓋分布式計算、分布式存儲與加密通信的信任基礎設施正在成型，

面向元宇宙低摩擦經(jīng)濟活動技術愿景的區(qū)塊鏈跨鏈需求日漸顯現(xiàn)。

11零信任是指不信任任何機構(gòu)或個人,只信任鏈上邏輯。區(qū)塊鏈上的邏輯通過一種叫做智能合約的代碼實現(xiàn),

邏輯上鏈即公開且不可修改,奉行“代碼即法律”的原則，Web3是零信任網(wǎng)絡。

122022年首個零信任國家標準《信息安全技術零信任參考體系架構(gòu)（征求意見稿）》發(fā)布。

26

元宇宙白皮書（2023年）

四、發(fā)展階段與存在問題

（一）發(fā)展路線圖

元宇宙反映了未來產(chǎn)業(yè)形成與發(fā)展的動態(tài)過程，可大致分為三

時期五階段。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟技術創(chuàng)新動態(tài)模型13（A-U模型）揭示了技

術創(chuàng)新與新興產(chǎn)業(yè)演進間的內(nèi)在邏輯，通過引入主導設計的概念，

把產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)組織發(fā)展劃分為流動、轉(zhuǎn)移與特性時

期14。據(jù)此，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學為頂層視角，以元宇宙技術產(chǎn)業(yè)體系為

落地視角，以元宇宙三大核心特征為輔助視角，提出了依托多視角

綜合研判的元宇宙發(fā)展路線圖。在要素準備時期（2030年前,對應

A-U模型中流動時期），元宇宙產(chǎn)品原型在技術與商業(yè)上不斷試錯，

該時期的核心任務在于“準備好配料”，旨在實現(xiàn)元宇宙運行的先

決條件。具體表現(xiàn)為依托沉浸式與分布式信任兩大技術主線，完成

元宇宙前端體驗層、平臺賦能層中的關鍵技術儲備與新產(chǎn)品定型。

這一時期包含三個子階段的要素準備，依次對應元宇宙前端體驗層

中的適人終端、3D沉浸視聽以及平臺賦能層中沉浸式計算云服務平

臺、數(shù)據(jù)資產(chǎn)及交易服務平臺。在生態(tài)塑型時期（2030-2050年，

對應A-U模型轉(zhuǎn)移時期），元宇宙真正步入高速發(fā)展與生態(tài)成型時

期，元宇宙的網(wǎng)絡經(jīng)濟價值開始顯現(xiàn)15，規(guī)模化應用落地，生態(tài)系

13技術創(chuàng)新動態(tài)模型(A-U模型)由哈佛大學Abernathy與麻省理工學院Utterback教授提出。

14在流動時期，產(chǎn)品原型創(chuàng)新頻繁且不確定性大，企業(yè)不知何種產(chǎn)品具有最大的市場潛力，產(chǎn)品變化快，

設計具有多樣性，主導設計尚未確定，該階段產(chǎn)品徹底失敗風險最大。在轉(zhuǎn)移時期，主導設計出現(xiàn)后，產(chǎn)

品基本穩(wěn)定，創(chuàng)新重點從產(chǎn)品創(chuàng)新轉(zhuǎn)移到工藝創(chuàng)新，加劇了產(chǎn)品價格與性能競爭，致使生產(chǎn)工藝變革。在

特性時期，依循漸進性技術創(chuàng)新模式，生產(chǎn)過程和企業(yè)組織日趨專業(yè)化和縱向一體化，該階段對應技術學

習曲線的成熟期，對應產(chǎn)品生命周期的后期。

15梅特卡夫定律指出網(wǎng)絡價值跟用戶數(shù)的平方成正比，用戶越多，網(wǎng)絡價值越大，即網(wǎng)絡經(jīng)濟高滲透率。

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元宇宙白皮書（2023年）

統(tǒng)的成型將決定元宇宙的廣泛采用和發(fā)展程度，該階段核心任務在

于創(chuàng)新重點由產(chǎn)品創(chuàng)新向工藝創(chuàng)新轉(zhuǎn)移，具體表現(xiàn)為元宇宙前端體

驗層、平臺賦能層用戶規(guī)模達到十億量級，產(chǎn)品創(chuàng)新率急劇下降，

產(chǎn)品性能與成本競爭致使工藝革新，元宇宙生態(tài)的新產(chǎn)業(yè)分化與規(guī)

模經(jīng)濟效益顯著。在生態(tài)成熟時期（2050年后，對應A-U模型特

性時期），元宇宙生態(tài)完全成熟，核心任務在于產(chǎn)品與工藝的漸進

式技術改進模式，具體表現(xiàn)為在元宇宙四層產(chǎn)業(yè)體系中，徹底的產(chǎn)

品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新頻率低，市場需求穩(wěn)定，元宇宙用戶規(guī)模達到當

前移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率，3D數(shù)字世界與物理世界無縫融合，元宇宙業(yè)

務互操作性的體驗流暢無礙，經(jīng)濟體系實現(xiàn)雙向聯(lián)動（現(xiàn)實資產(chǎn)進

入元宇宙，也包括元宇宙原生數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到現(xiàn)實），反壟斷、內(nèi)

容審核、隱私保護、數(shù)字鴻溝等法規(guī)與倫理治理體系趨于完備。

來源：中國信息通信研究院、XRMA聯(lián)盟

圖5基于A-U產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟模型的元宇宙發(fā)展路線圖（多視角）

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元宇宙白皮書（2023年）

2030年元宇宙前端體驗層、平臺賦能層的產(chǎn)品主導設計形成，

并圍繞XR智能終端、3D沉浸視聽、沉浸式計算與分布式信任經(jīng)濟

云服務平臺，按L1至L3階段梯次實現(xiàn)。在L1階段（2016-2023

年），元宇宙入口以手機、PC等傳統(tǒng)終端為主，隨著虛擬現(xiàn)實元年

至2023年蘋果第一代XR智能眼鏡發(fā)布，針對元宇宙的新型適人終

端完成主導設計，出貨量規(guī)模由當前千萬達到2030年前億級水平。

在L2階段（2024-2026年），沉浸視聽的3D開發(fā)工具鏈與全景視

頻、自由視角、體積視頻等方向的主導設計形成，3D沉浸式數(shù)字內(nèi)

容數(shù)量由千萬達到2030年前億級水平；虛擬化身可實現(xiàn)較為精準與

較低時延的捕捉驅(qū)動能力，外貌與動作擬真度提高，開發(fā)成本萬元

以內(nèi)，5.5G進入商用。在L3階段（2027-2030年），英偉達Omniverse、

MetaHorizon等云渲染平臺以及Meta、PTC等云化增強現(xiàn)實平臺用

戶規(guī)模達億級，新型身份標識、數(shù)字錢包、數(shù)據(jù)資產(chǎn)等基于區(qū)塊鏈

分布式信任機制的資產(chǎn)與交易平臺形成主導設計。

生態(tài)成型、規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)分化與需求升級或?qū)⒊蔀?030-2050

年（L4階段）元宇宙的發(fā)展主題。在生態(tài)成型方面，元宇宙作為互

聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新業(yè)態(tài)，隨著L1-L3階段其三大關鍵組件主導設計形成

（XR智能終端、3D沉浸視聽、沉浸式計算與分布式信任云服務平

臺），元宇宙產(chǎn)品體系形態(tài)趨于穩(wěn)定。在L4階段，元宇宙“散裝”

狀態(tài)的結(jié)束標志著其生態(tài)塑型的開端，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進入快速通道，

面向消費、企業(yè)與工業(yè)元宇宙的規(guī)?；瘧瞄_始普及。發(fā)展至L5

階段，元宇宙生態(tài)完全成型，新技術、新產(chǎn)品進入千行百業(yè)。在規(guī)

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元宇宙白皮書（2023年）

模經(jīng)濟方面，元宇宙前端體驗層中的XR終端、3D沉浸視聽內(nèi)容規(guī)

模達到10億量級。得益于UGC與AIGC內(nèi)容工具鏈的普及推廣，

3D沉浸式音視頻與虛擬人本身無須額外開發(fā)成本。在平臺賦能層中，

沉浸式計算云服務平臺用戶規(guī)模達到10億水平，業(yè)務體驗的邊際成

本變?yōu)楣潭ǔ杀?。信息?jīng)濟與信任經(jīng)濟局部融合，Web3與Web2在

特定應用、限定程度上組合使用，其中DID、跨鏈互操作形成主導

設計。達到L5級，元宇宙經(jīng)濟體系實現(xiàn)雙向聯(lián)動。在產(chǎn)業(yè)分化方

面，元宇宙發(fā)展過程中出現(xiàn)鏈條延伸與擴張分化。在前端體驗層中，

元宇宙XR終端生態(tài)的戰(zhàn)略價值將從整機設備向上游關鍵器件延伸，

形成專用SoC計算芯片、近眼顯示屏與光波導鏡片以及眼動追蹤、

肌電傳感、沉浸聲場等配套器件市場。元宇宙沉浸視聽由2D向3D

采編播傳整體演進，覆蓋數(shù)據(jù)格式、動捕、拍攝、傳輸、存儲、渲

染、建模、仿真與交互等多環(huán)節(jié)大縱深的產(chǎn)業(yè)鏈條。在平臺賦能層

中，計算與現(xiàn)實彼此嵌入，新型云渲染與空間計算將觸發(fā)元宇宙云

服務新市場。達到L5級，伴隨腦機接口等前沿技術落地，實現(xiàn)3D

沉浸內(nèi)容展現(xiàn)與現(xiàn)實虛實難辨，，多元宇宙間實現(xiàn)互聯(lián)互通。在需

求升級方面，為支撐元宇宙3D數(shù)字世界的持久運行，實現(xiàn)像互聯(lián)

網(wǎng)一樣的全球沉浸互通和海量用戶互動，2030后元宇宙的業(yè)務需求

將由沉浸體驗向?qū)崟r永續(xù)、互操作性特征拓展。在L4階段，以6G

通信、算力與實景三維為代表的基礎設施層將取代前端體驗層、平

臺賦能層成為元宇宙發(fā)展新的“木桶短板”。隨著元宇宙基礎設施

的進階完善，3D數(shù)字世界與群體互動的規(guī)模體量將跨越量變到質(zhì)變

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元宇宙白皮書（2023年）

的發(fā)展裂谷，屆時達到L5級，3D數(shù)字與物理世界無縫融合，相關

法規(guī)與倫理治理體系逐步完善，基礎設施達到無感調(diào)用、即取即用

水平。

（二）問題與挑戰(zhàn)

1.創(chuàng)新發(fā)展

承載元宇宙發(fā)展愿景的前置技術生態(tài)遠未成熟。在新終端方面，

當前XR新型終端市場滲透率較低，除體積重量外，沉浸體驗與大

眾預期