投資理財規(guī)劃服務

投資理財規(guī)劃服務合同編號：__________甲方（投資方）：【全稱】地址：【詳細地址】聯(lián)系方式：【電話】【郵箱】乙方（理財方）：【全稱】地址：【詳細地址】聯(lián)系方式：【電話】【郵箱】鑒于甲方愿意委托乙方為其提供投資理財規(guī)劃服務，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條服務內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的投資需求和風險承受能力，為甲方提供專業(yè)的投資理財規(guī)劃建議。1.2乙方應定期對甲方的投資組合進行評估和調(diào)整，以保證投資收益的最大化。1.3乙方應提供與投資理財相關的市場信息、專業(yè)知識咨詢等服務。第二條服務期限2.1本合同自雙方簽字之日起生效，有效期為【年】。2.2合同到期后，如雙方同意續(xù)約，應簽訂書面續(xù)約協(xié)議。第三條費用及支付3.1乙方提供投資理財規(guī)劃服務的費用為【金額】。3.2甲方應按照本合同約定的時間和方式向乙方支付服務費用。3.3費用支付方式如下：（1）甲方于合同簽訂之日起【天】內(nèi)，向乙方支付服務費用的【百分比】作為預付款。（2）甲方應于每季度結束之日起【天】內(nèi)，向乙方支付該季度服務費用的【百分比】。第四條保密條款4.1甲乙雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息，應予以嚴格保密。4.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。5.2違約方的違約行為給守約方造成損失的，違約方應按照實際損失金額賠償守約方。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方投資需求和風險承受能力評估報告2.乙方投資理財規(guī)劃建議書3.投資組合評估和調(diào)整記錄4.市場信息、專業(yè)知識咨詢記錄5.費用支付憑證二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付服務費用2.乙方未按約定提供投資理財規(guī)劃服務3.乙方未保密甲方商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息4.甲方未保密乙方商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息5.雙方未履行友好協(xié)商解決爭議的義務三、法律名詞及解釋：1.投資理財規(guī)劃服務：乙方根據(jù)甲方需求提供的專業(yè)投資理財建議和指導服務。2.違約行為：違反合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失的行為。3.保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日的期間。4.賠償：因違約行為給對方造成損失，違約方按照實際損失金額進行的補償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時間支付服務費用：乙方應及時與甲方溝通，提醒甲方履行支付義務；如甲方仍不履行，乙方有權暫停提供服務，并依法追討欠款。2.乙方未按約定提供投資理財規(guī)劃服務：甲方有權要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)履行合同義務；如乙方仍不履行，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。3.乙方未保密甲方商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息：甲方有權要求乙方立即停止泄露，并采取措施消除影響；如造成損失，乙方應依法賠償。4.甲方未保密乙方商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息：乙方有權要求甲方立即停止泄露，并采取措施消除影響；如造成損失，甲方應依法賠償。5.雙方未履行友好協(xié)商解決爭議的義務：雙方應盡快進行協(xié)商，爭取達成一致；如協(xié)商不成，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為個人投資者，尋求專業(yè)的投資理財規(guī)劃建議2.甲方為企業(yè)投資者，希望通過投資理財規(guī)劃優(yōu)化資產(chǎn)配置3.乙