2019年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)投研究報(bào)告

01

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)投環(huán)境分析02

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)投現(xiàn)狀分析03

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)投熱點(diǎn)分析04

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)投前景及趨勢目

錄CONTENT支撐?

食品/飲料加工?

煙草加工?

木材加工?

服裝/皮革加工?

橡膠制品加工?

醫(yī)藥產(chǎn)品加工?消費(fèi)者第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)

第一產(chǎn)業(yè)

第二產(chǎn)后領(lǐng)域產(chǎn)前領(lǐng)域

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的范疇

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是指使用現(xiàn)代物質(zhì)條件裝備、

通過現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)改造、

依托現(xiàn)代經(jīng)營形式發(fā)展、

利用現(xiàn)代發(fā)展理念指導(dǎo)的農(nóng)業(yè)。從產(chǎn)業(yè)劃分的角度，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不僅包括傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門，還包括農(nóng)資生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工等第二產(chǎn)業(yè)，以及技術(shù)研發(fā)、農(nóng)產(chǎn)品流通等第三產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容，是農(nóng)村一、

二、

三產(chǎn)業(yè)融合，產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化的產(chǎn)業(yè)體系?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系產(chǎn)中領(lǐng)域?

種子?

飼料?

化肥?

農(nóng)藥?

農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備??

倉儲運(yùn)輸?

營銷宣傳?

批發(fā)零售?

進(jìn)出口貿(mào)易?生物技術(shù)信息技術(shù)機(jī)械化技術(shù)

智能化技術(shù)

水肥一體化種植業(yè)養(yǎng)殖業(yè)

畜牧業(yè)林業(yè)漁業(yè)副業(yè)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)研發(fā)農(nóng)資生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品流通第三產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)…教育機(jī)構(gòu)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理??

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?

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?支撐支撐……………前瞻產(chǎn)業(yè)研究院01現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)投環(huán)境分析1.1

政策環(huán)境1.3

社會環(huán)境1.2

經(jīng)濟(jì)環(huán)境1.4

技術(shù)環(huán)境PESTAnalysisofModernAgriculturalVentureCapital

Investment農(nóng)業(yè)是一個(gè)政策關(guān)聯(lián)度極高的產(chǎn)業(yè)，而歷年中央一號文件已經(jīng)成為中央政府重視農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的專有名詞。

2007年，中央發(fā)布以“積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)

”為主題的一號文件，正式將發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提升至新農(nóng)村建設(shè)首要任務(wù)的高度，并在隨后多年持續(xù)鼓勵現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。2007-2019年中央一號文件高度重視現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展“落實(shí)發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)“強(qiáng)化科技創(chuàng)新驅(qū)動，引領(lǐng)代化實(shí)現(xiàn)全面小康目標(biāo)”

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展” 1.1

政策環(huán)境：中央一號文件高度重視發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)2011“水利是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)不可或缺的首要條件”2014“全面深化農(nóng)村改革加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”2015“加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)”2009“強(qiáng)化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物質(zhì)支撐和服務(wù)體系”“加強(qiáng)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系”“大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)”2016

201720182019“走中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路”

“提高現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備水平”“加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系”2013“加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”2007“積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”“依靠科技創(chuàng)新驅(qū)動，引領(lǐng)支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)”201220082010資料來源：新華社前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理政策分類時(shí)間政策名稱核心思想農(nóng)村土地類2014年10月《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》鼓勵農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)、適度規(guī)模經(jīng)營，提高土地利用效率等2015年1月《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場健康發(fā)展的意見》2015年8月《關(guān)于開展農(nóng)村承包土地的經(jīng)營權(quán)和農(nóng)民住房財(cái)產(chǎn)權(quán)抵押貸款試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》2016年7月《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場運(yùn)行規(guī)范（試行）》2019年9月《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法（修訂草案征求意見稿）》新型農(nóng)業(yè)主體類2017年5月《關(guān)于加快構(gòu)建政策體系培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的意見》通過培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體等方式，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化、專業(yè)化程度2019年2月《關(guān)于促進(jìn)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機(jī)銜接的意見》農(nóng)村電商類2015年8月《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)的意見》鼓勵利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)，提高農(nóng)村商品流通效率等2015年12月《推進(jìn)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)發(fā)展行動計(jì)劃》2016年7月《“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)三年行動實(shí)施方案》技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等方面的內(nèi)容。2014-2019年中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展主要配套支持政策分類匯總（一）

1.1

政策環(huán)境：配套政策頻繁加碼支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展（1/2）除中央一號文件外，我國還出臺了多項(xiàng)配套政策以支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，這些政策主要涉及農(nóng)村土地、

新型農(nóng)業(yè)主體、

農(nóng)村電商、

科資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理政策分類時(shí)間政策名稱核心思想科技創(chuàng)新類2015年8月《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》鼓勵通過科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，用科技賦能現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，提高生產(chǎn)經(jīng)營效率等2016年7月《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》2017年6月《“十三五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》2017年11月《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動計(jì)劃（2018-2020年）》2018年1月《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》2018年1月《國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)發(fā)展規(guī)劃（2018-2025年）》2019年1月《創(chuàng)新驅(qū)動鄉(xiāng)村振興發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃（2018-2022年）》產(chǎn)業(yè)園建設(shè)類2017年3月《關(guān)于開展國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建工作的通知》通過創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，形成示范作用，輻射帶動全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展2018年5月《關(guān)于開展2018年國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建工作的通知》2019年3月《關(guān)于開展2019年國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建工作的通知》綜合類2016年3月《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》全方位制定現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)、發(fā)展舉措、保障制度等2016年10月《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（

2016-2020年）》2016年12月《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的若干意見》2018年9月《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2020年）》2019年4月《2019年重點(diǎn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策》

1.1

政策環(huán)境：配套政策頻繁加碼支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展（2/2）2014-2019年中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展主要配套支持政策分類匯總（二）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理吉林2新疆

2

遼寧

2河北

3青海

2

寧夏

2

山西

3

山東

7陜西4河南4

江蘇

6安徽4

上海

1四川

9

重慶

3

湖北

3湖南

5

江西

39

貴州

4

福建

37

廣西

4

廣東

10321

海南

345中央一號文件、

政府工作報(bào)告等文件均鼓勵創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，統(tǒng)籌布局現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研發(fā)、

生產(chǎn)、加工、物流、

示范、

服務(wù)等功能板塊，推動農(nóng)業(yè)全環(huán)節(jié)升級、全鏈條增值。

截至2019年9月，國家分4批共創(chuàng)建了114個(gè)國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，覆蓋了全國31省市。截至2019年9月中國國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園分布情況（單位：個(gè)，

%）中部內(nèi)陸地區(qū)28.9%東部沿海地區(qū)43.0%西部偏遠(yuǎn)地區(qū)28.1%注意：2019年納入國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建管理體系

1.1

政策環(huán)境：國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園已覆蓋全國31省市的7個(gè)省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園也在統(tǒng)計(jì)范疇。資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理6

云南

3

臺灣內(nèi)蒙古

2

北京

2甘肅

4

天津

1南海諸島黑龍江

7浙江4西藏210此外，根據(jù)《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016-2020年）》

、《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2020年）》對我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃目標(biāo)，2020-2035年將是中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加速發(fā)展機(jī)遇期，國家政策將繼續(xù)給予一定傾斜，政策環(huán)境利好現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。2020-2035年中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展階段性目標(biāo)《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016-2020年）

》

到2020年，全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得明顯進(jìn)展，國家糧食安全得到有效保障，農(nóng)產(chǎn)品供給體系質(zhì)量和效率顯著提高，農(nóng)

業(yè)國際競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，農(nóng)民生活達(dá)到全面小康水平等《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2020年）

》

到2022年，國家糧食安全保障水平進(jìn)一步提高，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系初步構(gòu)建，農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展全面推進(jìn)；

農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展格局初步形成，鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展等《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2020年）

》

到2035年，鄉(xiāng)村振興取得決定性進(jìn)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化基本實(shí)現(xiàn)，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)得到

根本性改善，農(nóng)民就業(yè)質(zhì)量顯著提高等

1.1

政策環(huán)境：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)將迎來加速發(fā)展機(jī)遇期

2035

20202022資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 1.2

經(jīng)濟(jì)環(huán)境：國家財(cái)政支出優(yōu)先保障農(nóng)業(yè)發(fā)展從經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看，我國中央政府始終把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域，確保農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入只增不減。

以第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資為例，多年來，中國第一產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模持續(xù)增長，且自2013年以來，連續(xù)6年保持10%以上的投資增速。

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作為當(dāng)今農(nóng)業(yè)發(fā)展的主流形式，是國家財(cái)政農(nóng)業(yè)投入的重點(diǎn)支持對象。2010-2019年一季度中國第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模及增速（單位：萬億元，

%）mn

第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資（萬億元）--

同比增速（%）資料來源：中國統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.381.120.902010

2011

20122013201420152016201720182019Q12.242.091.8830%20%10%0%2.521.510.5024%23%0.243%0.8811%0.7913%13%21%1.5611%2%101.6101.3101.3100.9100.5100.2穩(wěn)定保持在99.4，處于近年來的較低水平。

未來隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入推進(jìn)，政府惠農(nóng)支農(nóng)力度落實(shí)顯效，農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革不斷深化，產(chǎn)業(yè)融合縱深發(fā)展，預(yù)期未來我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)有望實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。農(nóng)業(yè)景氣度穩(wěn)中有升，必將利好現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。2016-2019年二季度中國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)走勢102--農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)資料來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.2

經(jīng)濟(jì)環(huán)境：未來農(nóng)業(yè)景氣度有望穩(wěn)中有升此外，從農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣度來看，2016年至今，中經(jīng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)波動變化，2019上半年農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)較上年同期有所回落，2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2101100999899.4

99.4100.4100.8100.3100.2101.0100.11.506

1.497

1.4901.4821.473

1.463

1.4602011-2017年中國耕地總面積、中國與世界人均耕地面積情況（單位：億畝，畝/人）2.985

2.970

2.9402.9252.910

2.900

2.890均耕地面積遠(yuǎn)低于世界平均水平。

此外，由于濫用化肥、農(nóng)藥以及大氣污染、

不科學(xué)輪作耕地等原因，也導(dǎo)致中國耕地質(zhì)量整體較差，優(yōu)質(zhì)耕地占比較低，影響糧食產(chǎn)量及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。

而發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)能有效提高土地利用率，最大化既有耕地價(jià)值，緩和地少人多的矛盾。mn

中國耕地總面積（億畝）--

中國人均耕地面積（畝/人）--世界人均耕地面積（畝/人）資料來源：中國統(tǒng)計(jì)局世界銀行

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 1.3

社會環(huán)境：中國地少人多，人均耕地面積逐年減少從社會環(huán)境來看，中國地少人多，同時(shí)由于建設(shè)占用、

自然災(zāi)害、

生態(tài)退耕等原因?qū)е轮袊乜偯娣e、

人均耕地面積逐年減少，人20.520.420.320.220.12020112012

201320142015201620174321020.2420.2620.2520.2320.2920.2720.2748.4%45.1%41.1%37.0%9.5%7.1%

4.1%0.2%此外，根據(jù)全國農(nóng)業(yè)普查數(shù)據(jù)，相較于2006年，2016年中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員減少了8.25%，但初中及以上學(xué)歷從業(yè)人員數(shù)量占比明顯提升。

一方面，農(nóng)業(yè)從業(yè)者的減少要求利用更多的現(xiàn)代化技術(shù)、理念來進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，以提高單人產(chǎn)出；另一方面，高素質(zhì)農(nóng)業(yè)從業(yè)者

增加則為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了人才基礎(chǔ)。可見，農(nóng)業(yè)從業(yè)者數(shù)量及結(jié)構(gòu)的變化，也有利于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。2006-2016年中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員數(shù)量、受教育教育程度分布（單位：億人，

%）未上過學(xué)

小學(xué)初中高中或中專大專以上

2006

2016資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 1.3

社會環(huán)境：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員數(shù)量減少，素質(zhì)提高2006

2016·

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員（億人）50%40%30%20%10%0%3.43.33.23.133.53.426.4%1.2%3.14人工智能

無人機(jī)植保

農(nóng)機(jī)自動駕駛

…3S技術(shù)

土壤/水質(zhì)/災(zāi)害監(jiān)測

農(nóng)作物估產(chǎn)

…移動互聯(lián)網(wǎng)

智能終端遠(yuǎn)程自動控制

農(nóng)村電商

…資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理從技術(shù)環(huán)境來看，一方面，目前中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化程度較低，農(nóng)業(yè)將迎來數(shù)字化革命是必然趨勢；另一方面，包括3S技術(shù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、

人工智能、大數(shù)據(jù)、

云計(jì)算、

5G等在內(nèi)的新一代創(chuàng)新技術(shù)將有力支撐傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，在技術(shù)研發(fā)、農(nóng)資生產(chǎn)、農(nóng)

產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通、銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)全方位實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，有效推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展主要技術(shù)支撐物聯(lián)網(wǎng)

生產(chǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)控

農(nóng)產(chǎn)品安全追溯

…云計(jì)算

農(nóng)場云端預(yù)警

云端智能農(nóng)業(yè)管理

…

1.4

技術(shù)環(huán)境：新一代創(chuàng)新技術(shù)支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展大數(shù)據(jù)

精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)

智慧溫室

…綜上，通過PEST方法對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境進(jìn)行分析可知，政策、

經(jīng)濟(jì)、

社會和技術(shù)四個(gè)維度都利好現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，將為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)投帶來機(jī)遇，即現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)投環(huán)境一片向好。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)投環(huán)境PEST分析總結(jié)

小結(jié)：政策、經(jīng)濟(jì)、社會和技術(shù)維度利好現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展

新一代創(chuàng)新技術(shù)飛速發(fā)展，與農(nóng)業(yè)

全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)深度融合

總結(jié)：技術(shù)維度利好資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國人多地少，需提高土地利用率

農(nóng)業(yè)從業(yè)者教育素質(zhì)提高

總結(jié)：社會維度利好

國家財(cái)政支出優(yōu)先保障農(nóng)業(yè)發(fā)展

未來農(nóng)業(yè)景氣度有望穩(wěn)中有升

總結(jié)：經(jīng)濟(jì)維度利好

國家政策大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展

行業(yè)將迎來加速發(fā)展政策機(jī)遇期

總結(jié)：政策維度利好01政策（

Politics）02經(jīng)濟(jì)（Economy）03社會（Society）04技術(shù)（Technology）02前瞻產(chǎn)業(yè)研究院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)投現(xiàn)狀分析2.1

投資規(guī)模2.3

投資區(qū)域2.2

投資領(lǐng)域2.4

投資機(jī)構(gòu)ActualitiesofModernAgricultureVentureCapital

Investment1221108447.7731融資金額規(guī)模卻持續(xù)擴(kuò)張，總計(jì)涉及金額近600億元。

2019年1-4月，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域共計(jì)發(fā)生31起投融資事件，較上年同期有小幅增長，預(yù)計(jì)2019年全年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資規(guī)模或呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資事件數(shù)量和金額（單位：億元，起）--現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資事件數(shù)量（起）資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 2.1

投融資數(shù)量減少，投融資金額規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張從總規(guī)模來看，根據(jù)農(nóng)世界2016-2019年4月收錄的347起現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資事件數(shù)據(jù)，此期間現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資事件數(shù)量不斷減少，但投2016

2017

2018

2019（

1-4月）200160120804001501209060300190.12179.77mm現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資金額（億元）173.77從單筆投融資規(guī)模來看，2016-2018年，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域單筆投融資金額不斷攀升，主要是億元及以上投資事件增多所致

。

事實(shí)上，2016年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)業(yè)潮開始興起，對于涉農(nóng)初創(chuàng)型企業(yè)，資本市場保持著信心與謹(jǐn)慎并存的姿態(tài)，對較早期項(xiàng)目投資額度也相對較??；而

2016年以后，資本對涉農(nóng)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目展開理性追加，投資金額隨之增長。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)單筆投資規(guī)模、不同規(guī)模級別投融資事件數(shù)量占比（單位：億元/起，

%）7.7%57.3%56.7%17.1%41.4%35.6%25.6%0.50.0

2016

2017

2018

2019（

1-4月）--單筆投資金額均值（億元/起）2016

2017

2018

2019（

1-4月） 億元及以上千萬元到億元千萬元以下資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 2.1

單筆投融資規(guī)模趨于擴(kuò)大，億元級投融資數(shù)量增多100%80%60%40%20%0%2.52.01.51.044.2%42.9%48.3%10.3%13.0%2.471.491.651.7317.2%10.7%11.2%17.2%9.8%33.6%11.5%8.2%4.1%

2.1

B輪及以上、

戰(zhàn)略投資投融資事件數(shù)量占比不斷擴(kuò)大

從投資輪次來看，2016-2018年，A輪投融資項(xiàng)目占比最大，A、

B、

C輪次投融資事件占比在50-60%左右，表明資本對于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)的追加投資較為理性，整個(gè)行業(yè)處于健康有序的可控發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

此外，B輪及以上、

戰(zhàn)略投資投融資事件數(shù)量占比不斷擴(kuò)大，說明資本市場對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域未來的發(fā)展充滿信心，整個(gè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)表現(xiàn)出旺盛的生命力和投資潛力。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資事件輪次分布（單位：

%）2019（1-4月）201820172016

戰(zhàn)略投資資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Pre-A輪

天使輪

種子輪.D輪

A輪

C輪.B輪

E輪34.6%22.6%23.8%20.7%14.0%24.1%13.8%19.6%13.8%10.7%16.7%13.1%3.4%8.3%2.8%6.5%6.9%3.6%5.6%從投資領(lǐng)域來看，與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)相關(guān)的電商零售項(xiàng)目最受資本青睞，投融資數(shù)量和金額占比分別高達(dá)45.8%和60.6%，投融資熱度遠(yuǎn)超其他細(xì)分領(lǐng)域；供應(yīng)鏈、

智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)服務(wù)、

保險(xiǎn)金額細(xì)分領(lǐng)域也是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資熱點(diǎn)所在；此外，還有部分創(chuàng)投資金流向了教育培訓(xùn)、

農(nóng)機(jī)、農(nóng)藥、養(yǎng)殖、肥料、飼料等細(xì)分領(lǐng)域，但投融資數(shù)量和金額均較小。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資事件數(shù)量和金額細(xì)分領(lǐng)域分布情況（單位：

%）智慧農(nóng)業(yè)14.1%11.2%保險(xiǎn)金融供應(yīng)鏈7.8%16.7%投融資數(shù)量4.3%電商零售智慧農(nóng)業(yè)8.5%保險(xiǎn)金融7.7%農(nóng)業(yè)服務(wù)5.0%投融資金額其他1.9%電商零售60.6% 2.2電商零售領(lǐng)域最受資本青睞，供應(yīng)鏈等領(lǐng)域投資熱度頗高資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理供應(yīng)鏈16.3%農(nóng)業(yè)服務(wù)其他45.8%無論從投融資數(shù)量還是金額來看，電商零售都是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)最受資本青睞的細(xì)分領(lǐng)域，這與市場發(fā)展需求、

國家政策引導(dǎo)、

互聯(lián)網(wǎng)巨頭引領(lǐng)、投資回收見效快等因素密切相關(guān)。國家政策引導(dǎo)?

2016年一號文件、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部同時(shí)提出，要大力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加快農(nóng)

村寬帶網(wǎng)絡(luò)和快遞網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展和“快遞下鄉(xiāng)”互聯(lián)網(wǎng)巨頭引領(lǐng)?

2015年開始，阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始布局現(xiàn)代農(nóng)業(yè)電商零售領(lǐng)域，在明星效應(yīng)下，電商零售類創(chuàng)業(yè)公司顯著增加，并吸引

了大量投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注投資回收見效快?

相較于投資養(yǎng)殖等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，投資農(nóng)業(yè)電商零售的回收周期明顯更短；且互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)投資仍處于投資風(fēng)口，相關(guān)項(xiàng)目容易獲得更高估值?

消費(fèi)升級使人們對優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品、配送體驗(yàn)等產(chǎn)生了更高要求，而電商零售能以更好的價(jià)格、更便捷的渠道讓消費(fèi)者享用到更多樣的農(nóng)產(chǎn)品，是市場發(fā)展的必然趨勢 2.2

多因素助推現(xiàn)代農(nóng)業(yè)電商零售備受資本追捧現(xiàn)代農(nóng)業(yè)電商零售領(lǐng)域備受資本青睞的原因分析市場發(fā)展需要資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理從投資區(qū)域來看，一方面，在數(shù)量上，2016-2019年4月，北京現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投融資事件多達(dá)75起，占國內(nèi)投融資事件總量的29.3%，穩(wěn)居全國第一；廣東、

上海的投融資數(shù)量占比也在10%以上，位居第二梯隊(duì)，其中，廣東又以深圳為主，深圳投融資事件占廣東省的75.5%；

此外，江蘇、浙江兩省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資事件也相對較多。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資事件數(shù)量區(qū)域分布（單位：起，

%）四川

650以上30-5010-301-100

2.3

北京投融資數(shù)量穩(wěn)居第一，

廣東、上海居其次注意：91個(gè)海外項(xiàng)目未納入以上投融資事件數(shù)量占比計(jì)算。資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理江蘇20上海40浙江2275

遼寧

1天津

5山東

2江蘇7.8%浙江8.6%臺灣廣東49湖南

3

貴州

1北京29.3%上海15.6%陜西5

河南

3廣東19.1%內(nèi)蒙古

1南海諸島福建

8湖北

5重慶

7安徽

1廣西

1山西

1其他北京19.5%另一方面，在金額上，2016-2019年4月，北京、

上海兩地現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投融資金額均達(dá)百億元以上，遙遙領(lǐng)先于國內(nèi)其他省市；浙江、廣東的投融資金額占比也均在10%以上，其中，廣東省仍以深圳為主，深圳現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資金額占廣東省的92.

1%；此外，四川、江蘇兩省

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資金額也位居全國前列。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資金額區(qū)域分布（單位：億元，%） 2.3

北京、上海投融資金額超百億，廣東、浙江全國領(lǐng)先注意：91個(gè)海外項(xiàng)目涉及金額未納入以上投融資金額占比計(jì)算。資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理其他4.8%北京37.4%浙江11.9%上海24.4%安徽2

上海

100.43浙江49.07福建4.49內(nèi)蒙古0.1天津2.14

山西

0.1

山東

0.3四川5.2%廣東11.9%重慶2.25湖南2.1貴州0.02100以上

30-100

10-300-100陜西

1.87

河南

1.4

江蘇

18.47廣西

0.1廣東48.84江蘇4.5%北京

153.86四川21.28湖北2.74南海諸島遼寧

0.2臺灣從現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資數(shù)量和金額綜合來看，北京、

上海、

深圳、

浙江、

江蘇是中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資最活躍的地區(qū)，而當(dāng)?shù)丶夹g(shù)創(chuàng)新、

專業(yè)人才、創(chuàng)投氛圍、政策支持、經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度等是吸引資本流入的重要因素。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資熱點(diǎn)區(qū)域分析 2.3區(qū)域技術(shù)、人才、創(chuàng)投氛圍等是吸引資金流入的重要因素東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)鼓勵發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)”

+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)

物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展優(yōu)勢突出智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展全國領(lǐng)先…北京政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心

農(nóng)業(yè)相關(guān)政策敏感農(nóng)業(yè)專業(yè)人才眾多投資機(jī)構(gòu)眾多…東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)政府重視現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展

阿里等互聯(lián)網(wǎng)公司眾多創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新氛圍濃厚…大量高新技術(shù)/互聯(lián)網(wǎng)人才良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境高效的配套服務(wù)…深圳城市年輕充滿活力江蘇社會誠信體系完善大批中外高端金融人才高消費(fèi)中產(chǎn)人群集中…浙江上海國際性金融大都市資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理公司背景16.2%產(chǎn)業(yè)基金背景2.9%個(gè)人投資者4.1%純財(cái)務(wù)投資機(jī)構(gòu)76.8%公司背景15.5%產(chǎn)業(yè)基金背景2.2%投資頻次個(gè)人投資者2.9%純財(cái)務(wù)投資機(jī)構(gòu)79.5%量和投資頻次均最多，占比分別達(dá)76.8%和79.5%

；而具有公司（產(chǎn)業(yè)）背景的投資方也較為活躍，投資方數(shù)量和投資頻次也較高，占比均在15%以上；此外，部分具有產(chǎn)業(yè)基金背景的投資機(jī)構(gòu)以及個(gè)人投資者也參與了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的投資。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資事件涉及投資方類型分布（單位：

%） 2.4

純財(cái)務(wù)投資機(jī)構(gòu)是第一大投資方，公司背景機(jī)構(gòu)也較活躍從投資機(jī)構(gòu)來看，在對外披露投資方的310起投融資事件中，共涉及513個(gè)投資方，共計(jì)投資頻次為770次。

其中，純財(cái)務(wù)投資機(jī)構(gòu)數(shù)資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理投資方數(shù)量投資機(jī)構(gòu)投資次數(shù)主要投資領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)投資次數(shù)主要投資領(lǐng)域經(jīng)緯中國15電商零售、供應(yīng)鏈、保險(xiǎn)金融峰瑞資本5智慧農(nóng)業(yè)、電商零售、保險(xiǎn)金融順為資本12保險(xiǎn)金融、供應(yīng)鏈、智慧農(nóng)業(yè)高榕資本5電商零售真格基金11電商零售、保險(xiǎn)金融、供應(yīng)鏈玖創(chuàng)資本5農(nóng)業(yè)服務(wù)、保險(xiǎn)金融、供應(yīng)鏈華創(chuàng)資本10電商零售、保險(xiǎn)金融、供應(yīng)鏈蘭馨亞洲5電商零售、供應(yīng)鏈紅杉資本9電商零售、供應(yīng)鏈天使灣創(chuàng)投5農(nóng)業(yè)服務(wù)、電商零售、保險(xiǎn)金融星瀚資本8電商零售、供應(yīng)鏈、保險(xiǎn)金融AbraajGroup4電商零售IDG資本7電商零售、供應(yīng)鏈、智慧農(nóng)業(yè)鼎暉資本4電商零售今日資本7電商零售天賦資本4電商零售、農(nóng)機(jī)、肥料源碼資本7電商零售、保險(xiǎn)金融、教育培訓(xùn)唯獵資本4農(nóng)業(yè)服務(wù)、供應(yīng)鏈、保險(xiǎn)金融紀(jì)源資本6農(nóng)業(yè)服務(wù)、供應(yīng)鏈、保險(xiǎn)金融信中利資本4電商零售、智慧農(nóng)業(yè)、保險(xiǎn)金融天圖資本6電商零售、農(nóng)業(yè)服務(wù)啟明創(chuàng)投4電商零售、智慧農(nóng)業(yè)柏尚投資5智慧農(nóng)業(yè)、電商零售///領(lǐng)域來看，電商零售仍是最熱門的投資領(lǐng)域；而保險(xiǎn)金融、供應(yīng)鏈、

農(nóng)業(yè)服務(wù)、

智慧農(nóng)業(yè)等也是這些機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)投資領(lǐng)域，原因在于這些機(jī)構(gòu)擁有相對豐厚的資本，允許其能以行業(yè)未來發(fā)展趨勢為主要考慮因素，從而投資那些周期長、

回報(bào)慢但有前景的長期項(xiàng)目。2016-2019年4月現(xiàn)代投資機(jī)構(gòu)投資次數(shù)TOP23（單位：次） 2.4

經(jīng)緯中國投資次數(shù)位列第一，順為、真格、華創(chuàng)排名靠前在據(jù)披露的394家純財(cái)務(wù)投資機(jī)構(gòu)中，有23家機(jī)構(gòu)投資次數(shù)在3次以上，其中，經(jīng)緯中國投資次數(shù)位居第一。

此外，從這些機(jī)構(gòu)的投資資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理景來看，以大豐收、

慧爾農(nóng)業(yè)、

輝山乳業(yè)為代表的農(nóng)業(yè)公司，以及以阿里、

美團(tuán)、

騰訊等為代表的互聯(lián)網(wǎng)（電商）公司投資最為活躍；具有地產(chǎn)、

餐飲、零售、

汽車、物流、

信息技術(shù)、

商務(wù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)背景的企業(yè)數(shù)量占比也較大；還有部分具有傳媒、

化工、

家電、

人工智能、

通信、金融科技、新能源、鋼鐵、生物醫(yī)藥、石油等其他產(chǎn)業(yè)背景的公司也參與了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的投資。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融資事件涉及公司背景投資方類型分布（單位：

%）未上市47.0%是否上市上市53.0%商務(wù)服務(wù)信息技術(shù)

4.8%4.8%物流4.8%汽車4.8%零售4.8%餐飲6.0% 2.4

農(nóng)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)背景公司是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)資金重要來源此外，在據(jù)披露的83家較活躍的具有公司（產(chǎn)業(yè)）背景的投資機(jī)構(gòu)中，有53%公司屬于上市公司，資金募集渠道相對廣泛。

從產(chǎn)業(yè)背資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理互聯(lián)網(wǎng)（電商）其他32.5%所屬行業(yè)地產(chǎn)8.4%農(nóng)業(yè)

…14.5%現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)投熱點(diǎn)領(lǐng)域分析HotspotsofModernAgriculturalVentureCapital

Investment03前瞻產(chǎn)業(yè)研究院3.1

電商零售3.4

農(nóng)業(yè)服務(wù)3.2

供應(yīng)鏈3.5

保險(xiǎn)金融3.3

智慧農(nóng)業(yè)100%80%60%40%20%0%180100%80%60%40%20%0%120600138.3881.5%96.8084.4250.9%47.0%38.932016

2017

2018

2019（

1-4月）mn

電商零售投融資金額（億元）一-金額占比（%）8040076383241.9%38.1%34.5%132016

2017

2018

2019（

1-4月）在電商零售領(lǐng)域，相較于2016年，2017-2018年投融資熱度明顯下滑。

2018年，電商零售領(lǐng)域完成32起投融資，涉及金額為96.8億元，較2016年分別減少了58%和30%；與此同時(shí)，電商零售投融資數(shù)量和金額在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)中的占比也有明顯下降。

2019年1-4月，電商零售

投融資數(shù)量和金額占比雙雙提高，投資熱度有小幅回升。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)電商零售領(lǐng)域投融資事件數(shù)量和金額情況（單位：

起，億元，

%）

3.1電商零售投融資熱度趨于下滑，

2019年小幅回升mn

電商零售投融資事件數(shù)量（起）一-數(shù)量占比（%）資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理79.6%62.3%2016年，在政策、

互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局等因素影響下，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)電商零售企業(yè)呈爆發(fā)式增長；但到了2017年，由于企業(yè)前期發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量難以保證、

商品特色不足、

信息缺乏引流等原因?qū)е虏糠殖鮿?chuàng)企業(yè)逐漸在市場競爭中被淘汰，進(jìn)而促使相關(guān)投融資的規(guī)模也明顯收縮，該

細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展也逐漸回歸理性?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)電商零售發(fā)展趨于理性化原因分析“多點(diǎn)開花”難以發(fā)展部分企業(yè)盲目擴(kuò)張多元化業(yè)務(wù)，原有電商業(yè)務(wù)未能做精做深資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 3.1

投融資規(guī)模明顯收縮，電商零售發(fā)展趨于理性化物流成本高昂冷鮮物流成本高，創(chuàng)業(yè)公司難以負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致生鮮產(chǎn)品耗損率高商品特色不足缺乏特色商品的企業(yè)容易在同質(zhì)產(chǎn)品競爭中被消費(fèi)者忽略質(zhì)量參差不齊農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)難度大，無法保證產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)被市場淘汰信息缺乏引流企業(yè)宣傳投入不多，產(chǎn)品知名度不足，引流效果不佳垂直電商15.7%其他25.8%社交/社區(qū)電商16.4%投融資數(shù)量O2O電商20.1%22.0%（如每日優(yōu)鮮、

百果園等）、

垂直電商（如優(yōu)凍品、

味道網(wǎng)等）、社區(qū)/社交電商（如云集、松鼠拼拼等）

四種主流模式。此外，部分餐飲品牌衍生出來的農(nóng)產(chǎn)品線上供應(yīng)平臺、兼具媒體功能的農(nóng)產(chǎn)品銷售平臺等電商相關(guān)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目也吸引了資本的關(guān)注。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)電商零售領(lǐng)域不同商業(yè)模式投融資分布（單位：

%）社交/社區(qū)電商10.6%

垂直電商2.7%

其他11.5%投融資金額O2O電商48.6%

3.1

平臺電商、O2O電商、社區(qū)電商、

垂直電商是主流模式從商業(yè)模式來看，在2016-2019年4月的159起電商零售投融資事件中，主要涉及了平臺電商（如本來生活、

大豐收等）、O2O電商資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理平臺電商26.6%平臺電商排名公司名稱所屬地區(qū)融資時(shí)間融資金額融資輪次投資機(jī)構(gòu)商業(yè)模式1易果生鮮上海2016.115億美元C+輪蘇寧、高盛、中銀國際等O2O電商2每日優(yōu)鮮北京2018.094.5億美元戰(zhàn)略投資騰訊、高盛、時(shí)代資本等O2O電商3易果生鮮上海2017.083億美元D輪阿里巴巴、天貓商城O2O電商4誼品生鮮四川2019.0320億元B輪騰訊、今日資本、龍珠資本等O2O電商5易果生鮮上海2016.032.6億美元C輪阿里巴巴、

KKRO2O電商6百果園深圳2018.0115億元B輪深創(chuàng)投、中金公司、越秀產(chǎn)業(yè)基金等O2O電商7賣貨郎深圳2017.0210億元A輪前海長城基金、新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投等平臺電商8每日一淘北京2018.111.3億美元B輪元生資本、

DCM中國、元璟資本等社交電商9本來生活北京2016.051.17億美元C輪九陽股份、信中利資本、鼎暉投資等平臺電商10天天果園上海2016.031億美元D輪京東、鍇明投資、SIGO2O電商臺電商的2倍、

社交電商的3.72倍、

垂直電商的13.8倍。

此外，從2016-2019年4月中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)電商零售領(lǐng)域投融資金額TOP10事件來看，O2O電商模式項(xiàng)目占據(jù)7席，也遠(yuǎn)多于其他模式，其中，易果生鮮一家公司就占據(jù)3席，吸金力可見一斑。

事實(shí)上，易果生鮮目前估值已達(dá)

200億元，是我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)電商零售領(lǐng)域當(dāng)之無愧的獨(dú)角獸企業(yè)。2016-2019年4月中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)電商零售領(lǐng)域投融資金額TOP10事件

3.1

O2O電商單筆融資額遠(yuǎn)超其他模式，易果生鮮吸金力亮眼值得一提的是，O2O電商模式創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目具有融資額度大的特點(diǎn)。

從單筆融資額來看，020電商的單筆融資額高達(dá)5.44億元，分別是平資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理45.9830.3424.2%16.9%14.4%6.887.7%2016

2017

2018

2019（

1-4月）mn供應(yīng)鏈投融資金額（億元）--金額占比（%）40%20%0%252015105022141320.0%16.7%10.7%2016

2017

2018

2019（

1-4月）在供應(yīng)鏈領(lǐng)域，盡管投融資數(shù)量波動變化，但投融資金額卻持續(xù)攀升，且投融資數(shù)量和金額占比總體均有明顯上升趨勢，表明該領(lǐng)域的投融資熱度正在逐漸提升。

2018年，供應(yīng)鏈領(lǐng)域完成14起投融資，涉及金額達(dá)45.98億元，較2016年增加了2.43倍，接近現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投融

資總額的1/4，從而成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資熱門細(xì)分領(lǐng)域之一。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈領(lǐng)域投融資事件數(shù)量和金額情況（單位：起，億元，

%） 3.2

供應(yīng)鏈投融資金額持續(xù)攀升，投融資熱度不斷走高40%20%0%供應(yīng)鏈投融資事件數(shù)量（起）數(shù)量占比（%）50403020100資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理29.0%13.399供應(yīng)鏈整合大勢所趨?

整合供應(yīng)鏈、布局產(chǎn)業(yè)鏈上游，可有效解決農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)

量、食品安全、產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)性等問題，由電商零售

引領(lǐng)的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商需要由終端向上游產(chǎn)業(yè)整合新一代信息技術(shù)快速發(fā)展?

中國物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能等新一代信息技術(shù)加速發(fā)展，且處于全球較領(lǐng)先水平，為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)建設(shè)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)重點(diǎn)建設(shè)農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈?

2017年中央一號文件和《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》等文件指出要完善全國農(nóng)產(chǎn)品流通骨干網(wǎng)絡(luò)，推動建設(shè)農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈信息平臺等長期戰(zhàn)略投資價(jià)值巨大?

相較于歐美日國家，中國農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈成本未來還有巨大壓縮空間；此外，以數(shù)據(jù)為核心的管理運(yùn)營方式是未來供應(yīng)

鏈的發(fā)展方向，而數(shù)據(jù)存在著巨大的利用價(jià)值素密不可分。

事實(shí)上，由于生鮮產(chǎn)品存在高損耗、

產(chǎn)品隨時(shí)間增加不斷貶值的問題，因此對于終端生鮮電商來說，如何做好“最后一公里

”極其重要，誰能做到高效、安全地把農(nóng)產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中，誰就能在行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，供應(yīng)鏈無疑是最關(guān)鍵的一環(huán)。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展熱度攀升原因分析市場需要

政策支持

技術(shù)支撐

前景向好 3.2

供應(yīng)鏈?zhǔn)潜ＷC農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和安全的關(guān)鍵一環(huán)自2017年開始，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈領(lǐng)域發(fā)展明顯提速，投融資熱度度迅速攀升，這與市場需要、政策支持、

技術(shù)支撐以及未來前景等因資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理排名公司名稱所屬地區(qū)融資時(shí)間融資金額融資輪次投資機(jī)構(gòu)1美菜網(wǎng)北京2018.106億美元F輪上市前老虎環(huán)球、高瓴資本2美菜網(wǎng)北京2018.014.5億美金E輪老虎環(huán)球、華人文化產(chǎn)業(yè)投資基金等3美菜網(wǎng)北京2016.022億美元D輪厚樸基金4美菜網(wǎng)北京2018.1010億元戰(zhàn)略投資順為資本5望家歡深圳2018.084億元A輪普洛斯GLP6宋小菜浙江2018.012.3億元B輪普洛斯GLP、

IDG資本、經(jīng)緯中國等7九曳供應(yīng)鏈上海2017.012億元B輪遠(yuǎn)洋資本8宋小菜浙江2018.071.8億元B+輪M31資本、華蓋資本、盛景網(wǎng)聯(lián)9凍品在線北京2018.071.2億元B輪創(chuàng)新工場、順為資本等10宋小菜浙江2016.011.04億元A輪IDG資本、普華資本、元璟資本34.5%和91.

1%。

此外，從供應(yīng)鏈領(lǐng)域投融資金額TOP10事件來看，主要被美菜網(wǎng)、

宋小菜、

望家歡、

九曳供應(yīng)鏈、

凍品在線5家企業(yè)承包，其中，美菜網(wǎng)占據(jù)前4席，且每筆融資金額均遠(yuǎn)超其他公司，目前公司估值直逼百億美金。

而美菜網(wǎng)的成功主要得益于其采用“F2B

”特色商

業(yè)模式、

互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、

打破信息瓶頸解決農(nóng)產(chǎn)品滯銷問題、

自建高效冷鏈物流構(gòu)建電商生態(tài)圈等。2016-2019年4月中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈領(lǐng)域投融資金額TOP10事件 3.2

供應(yīng)鏈大額投融資相對集中，美菜網(wǎng)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷從投融資金額來看，在供應(yīng)鏈領(lǐng)域58起投融資事件中，過億元投融資事件有20起，涉及金額達(dá)88.0億元，數(shù)量和金額占比分別高達(dá)資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理在智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，投融資數(shù)量和金額均呈明顯的倒U形變化趨勢。

2016年，智慧農(nóng)業(yè)尚處于起步期，投融資數(shù)量和金額均處低位；2017年，智慧農(nóng)業(yè)投融資熱度得到“爆發(fā)式

”提升，投融資數(shù)量和金額占比均迅速提升至20%左右；

2018年，智慧農(nóng)業(yè)投融資熱度卻急速下

降，投融資金額占比跌至10%以下。

2019年1-4月，智慧農(nóng)業(yè)投融資數(shù)量和金額占比繼續(xù)下跌，投融資熱度持續(xù)下滑。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投融資事件數(shù)量和金額情況（單位：

起，億元，

%）23.6%17.9%159.7%

34.1%19.3%12.013.0%

1.45

1.1%

a

3.3

智慧農(nóng)業(yè)投融資呈倒U形發(fā)展，

2019年熱度繼續(xù)下滑2016

2017

2018

2019（

1-4月）mn

智慧農(nóng)業(yè)投融資金額（億元）

一-金額占比（%）30%20%10%0%30%20%10%0%2016

2017

2018

2019（

1-4月）mn智慧農(nóng)業(yè)投融資事件數(shù)量（起）

一-數(shù)量占比（%）4030201003020100資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理34.716.3%1.85265業(yè)發(fā)展必然趨勢。

2017年，在國家支持政策

，互聯(lián)網(wǎng)

+、

大數(shù)據(jù)、

智能物聯(lián)網(wǎng)等概念興起的作用下，智慧農(nóng)業(yè)出現(xiàn)“爆發(fā)式

”增長；但2018年至今，部分產(chǎn)品面市后出現(xiàn)落地難題，大量產(chǎn)品還處于市場驗(yàn)證階段，促使行業(yè)發(fā)展趨于平穩(wěn)。

未來在已有成熟案例和區(qū)域經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)

上，智慧農(nóng)業(yè)綜合應(yīng)用有望在全國持續(xù)鋪開，發(fā)展前景依然廣闊?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)智慧農(nóng)業(yè)落地難原因分析?

產(chǎn)品性能升級速度遲緩，難以滿足市場應(yīng)用需求資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理大數(shù)據(jù)收集不足?

應(yīng)用成本居高不下，產(chǎn)品銷售不暢?

產(chǎn)品推廣、應(yīng)用不足，大數(shù)據(jù)收

集、積累較少 3.3

智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展前景一片向好，但面臨落地難題產(chǎn)品規(guī)?；瘧?yīng)用困難?

中國農(nóng)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)體量小?

包括遙感、氣候監(jiān)測等技術(shù)及產(chǎn)品

小規(guī)模應(yīng)用成本高智慧農(nóng)業(yè)是指綜合利用3S、物聯(lián)網(wǎng)、

大數(shù)據(jù)、

無人機(jī)、

人工智能、精準(zhǔn)導(dǎo)航等技術(shù)，以改進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)流程，提高產(chǎn)業(yè)效率，是現(xiàn)代農(nóng)?

產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用數(shù)據(jù)缺乏，阻礙產(chǎn)品改進(jìn)迭代產(chǎn)品更新迭代緩慢無人機(jī)植保12.2%其他26.5%數(shù)據(jù)平臺服務(wù)30.6%精細(xì)化養(yǎng)殖30.6%

3.3

精細(xì)化養(yǎng)殖、數(shù)據(jù)平臺服務(wù)、無人機(jī)植保是主要應(yīng)用場景

從創(chuàng)業(yè)公司產(chǎn)品的應(yīng)用場景來看，目前精細(xì)化養(yǎng)殖、數(shù)據(jù)平臺服務(wù)以及無人機(jī)植保是智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域最主要的三大應(yīng)用場景，而備受資本青睞。

其中，精細(xì)化養(yǎng)殖類項(xiàng)目投融資金額占比超過一半，也顯示出資本對上游養(yǎng)殖端的高度關(guān)注。

此外，農(nóng)機(jī)自動駕駛、農(nóng)業(yè)機(jī)器人硬件供應(yīng)等創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目也是智慧農(nóng)業(yè)投融資的重要關(guān)注范疇。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域不同應(yīng)用場景投融資分布（單位：

%）無人機(jī)植保8.1%其他數(shù)據(jù)平臺服務(wù)15.3%投融資金額精細(xì)化養(yǎng)殖50.2%資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理投融資數(shù)量26.4%值得關(guān)注的是，在智慧農(nóng)業(yè)眾多應(yīng)用場景中，無人機(jī)植保正處于市場風(fēng)口。

目前，在耕種、

管、

收整個(gè)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域來說，耕種、

收已基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化，而管理過程的植保環(huán)節(jié)則較為落后，遠(yuǎn)差于美日等發(fā)達(dá)國家，甚至低于世界平均水平，該領(lǐng)域未來發(fā)展空間巨大。

在此

背景下，2017年國內(nèi)植保無人機(jī)行業(yè)迎來爆發(fā)，現(xiàn)已有逾200家廠商涌入市場，植保無人機(jī)保有量也一躍突破了1萬余架。中國航空植保面積占比及植保無人機(jī)保有量情況（單位：%，萬架）50%17%2%20142015

2016

2017

中國植保無人機(jī)保有量（萬架）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 3.3

無人機(jī)植保大勢所趨，正處于市場風(fēng)口0.50.20.160%40%20%0%日本

美國

世界平均

中國1.51.20.90.60.30

航空植保面積占比（%）80%60%1.2 3.3

各地方政府政策加碼支持，持續(xù)利好無人機(jī)植保發(fā)展與此同時(shí)，甘肅、湖北、廣東等地方政府紛紛出臺補(bǔ)貼政策支持發(fā)展植保無人機(jī)，預(yù)期未來幾年該領(lǐng)域的發(fā)展將持續(xù)向好。2018年中國無人機(jī)植保領(lǐng)域主要省份補(bǔ)貼試點(diǎn)信息匯總

（單位：元，萬元）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理14.5311.018.1%6.3%

w3.680.9%0.412016

2017

2018

2019（

1-4月）mn農(nóng)業(yè)服務(wù)投融資金額（億元）一-金額占比（%）10%5%0%151050141216.1%510.9%9.5%2016

2017

2018

2019（

1-4月）在農(nóng)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，2016-2018年，投融資數(shù)量不斷減少，但投融資金額劇烈波動。

2018年，農(nóng)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域完成8起投融資，涉及金額為3.68億元，較上年同期分別減少了33%和75%，投融資金額出現(xiàn)暴跌；與此同時(shí)，農(nóng)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域投融資數(shù)量和金額占比總體均有所下滑，表

明該細(xì)分領(lǐng)域投融資熱度總體呈下滑態(tài)勢。

2019年1-4月，農(nóng)業(yè)服務(wù)投融資金額占比不足1%，全年投融資情況難言樂觀。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域投融資事件數(shù)量和金額情況（單位：

起，億元，

%）

3.4

農(nóng)業(yè)服務(wù)投融資數(shù)量不斷減少，

2018年投融資金額暴跌30%20%10%0%mn農(nóng)業(yè)服務(wù)投融資事件數(shù)量（起）

一-數(shù)量占比（%）151050資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理11.5%1.9%8

3.4

農(nóng)業(yè)服務(wù)仍處于起步發(fā)展階段，資本尚處于試水期從投融資事件分布來看，一是投資偏早期，投資主要集中在A輪及以前項(xiàng)目，事件數(shù)量占比接近3/4；二是億元及以上大額投資事件數(shù)B輪15.4%C輪7.7%Pre-A輪輪次分布2.6%天使輪15.4%20.5%量占比偏小，僅為19.4%，遠(yuǎn)低于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)34.3%的整體水平。

事實(shí)上，我國農(nóng)業(yè)服務(wù)的發(fā)展目前尚處于起步階段，大多資本還處于試水期，投資機(jī)構(gòu)的早期投入還未見到顯著成效，導(dǎo)致后期新項(xiàng)目投資、追加投資疲軟，呈現(xiàn)下滑趨勢。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域投融資事件輪次及金額分布情況

（單位：%）千萬元以下16.7%千萬元到億元63.9%資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理億元及以上19.4%A輪23.1%金額分布種子輪15.4%D輪業(yè)體系的重要支撐；另一方面，2017年8月農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委等聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見》，未來隨著配套落地政策的相繼推出，將為農(nóng)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域帶來利好?？傮w來看，在需求、政策、技術(shù)等多重影響下，農(nóng)業(yè)服務(wù)已成為充滿商機(jī)的藍(lán)海市場?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)服務(wù)主要類型土地流轉(zhuǎn)服務(wù)

教育培訓(xùn)服務(wù)

農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)

3.4

農(nóng)業(yè)服務(wù)藍(lán)海無限，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資重要端口

盡管目前農(nóng)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域投融資熱度有所下滑，但長遠(yuǎn)來看該領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿o限。

一方面，農(nóng)業(yè)服務(wù)貫穿農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)

云洋數(shù)據(jù)、慧云信息…農(nóng)廣傳媒、喜農(nóng)農(nóng)

…農(nóng)世界、老刀網(wǎng)絡(luò)

…資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理農(nóng)業(yè)服務(wù)貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展?jié)摿o限解決方案服務(wù)產(chǎn)品營銷服務(wù)信息資訊服務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)

豐頓科技、大蚯蚓

…

土流網(wǎng)、地合網(wǎng)

…

天天學(xué)農(nóng)、云種養(yǎng)

…

大豐收農(nóng)資商城、農(nóng)機(jī)狗

…9630109710.7%8.2%3.2%

12016

2017

2018

2019（

1-4月）在保險(xiǎn)金融領(lǐng)域，2016-2018年，該領(lǐng)域投融資數(shù)量和金額占比明顯提高，表明保險(xiǎn)金融的投資熱度總體不斷走高。

2018年，保險(xiǎn)金融完成9起投融資，涉及金額達(dá)29.68億元，較2017年分別增長了28.6%和200.7%，投融資金額實(shí)現(xiàn)暴漲。但在2019年1-4月，該領(lǐng)域僅有1

起投融資事件，金額占比僅為行業(yè)的0.2%，預(yù)計(jì)全年保險(xiǎn)金融領(lǐng)域投融資表現(xiàn)較上年將有明顯回落。2016-2019年4月現(xiàn)代農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)金融領(lǐng)域投融資事件數(shù)量和金額情況（單位：

起，億元，

%）15.6%9.876.005.5%3.5%0.10

0.2%2016

2017

2018

2019（

1-4月）mn

保險(xiǎn)金融投融資金額（億元）

一-金額占比（%）資料來源：農(nóng)世界前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.5

保險(xiǎn)金融投融資金額暴漲，但2019年表現(xiàn)差強(qiáng)人意20%29.6820%10%0%mn保險(xiǎn)金融投融資事件數(shù)量（起）

一-數(shù)量占比（%）352821147010%0%6.4%12

3.5

金融是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展重要保障，

P2P網(wǎng)貸趨于規(guī)范化發(fā)展

金融是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要保障，一直備受各界關(guān)注。

2014年，農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《關(guān)于推動金融支持和服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的通知》拉開了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)金融發(fā)展序幕；近兩年在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)影響下，農(nóng)村電商金融、

P2P網(wǎng)貸等模式迅猛發(fā)展，成為當(dāng)下農(nóng)業(yè)金融創(chuàng)投熱點(diǎn)所在。但2018年國內(nèi)P2P平臺接連爆雷，導(dǎo)致2019年該類金融模式投資熱度明顯下滑，預(yù)計(jì)未來該模式也將趨于規(guī)范化發(fā)展?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)金融四大主流模式信用貸款+P2P網(wǎng)貸（創(chuàng)投熱點(diǎn)）?

力圖建立農(nóng)村征信體系，利用P2P等方式為農(nóng)戶提供

小額貸款等服務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)把控難度高

如：沐金農(nóng)、農(nóng)發(fā)貸

…政府機(jī)構(gòu)+農(nóng)村金融?

政府扶持或直接出資設(shè)立擔(dān)保公司，對符合條件的

農(nóng)業(yè)信貸項(xiàng)目予以擔(dān)保，由銀行發(fā)放貸款

如：國家農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保聯(lián)盟有限責(zé)任公司