中國汽車后市場養(yǎng)護類電商行業(yè)白皮書簡版

在線養(yǎng)護途徑后市場電商養(yǎng)護類電商型平臺提供：商品+服務(wù)不在本次研究范圍內(nèi)導(dǎo)流型平臺提供：導(dǎo)流服務(wù)線下技師團隊上門養(yǎng)護型平臺互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)養(yǎng)護類電商型平臺提供：商品+服務(wù)不在本次研究范圍內(nèi)導(dǎo)流型平臺提供：導(dǎo)流服務(wù)線下技師團隊上門養(yǎng)護型平臺互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護平臺提供：服務(wù)傳統(tǒng)線下養(yǎng)護途徑4S店4S店維修/零配件連鎖店路邊綜合店直接到店維修/零配件連鎖店路邊綜合店直接到店?艾瑞數(shù)據(jù)顯示，中國汽車養(yǎng)護行業(yè)早已突破了千億元的市場規(guī)模。2014年市場規(guī)模超過4000億元，同比增長26.3%。預(yù)計到2015年，中國汽車后市場養(yǎng)護行?艾瑞分析認(rèn)為，養(yǎng)護的市場增速超過汽車保有量增速，隨著人們養(yǎng)護習(xí)慣及觀念的改變，在線養(yǎng)護行2009-2015年中國汽車后市場養(yǎng)護行80006000400020000.34.7%36.2%26.3%.34.7%31.5%34.3%31.5%5408.94279.03387.92487.41851.91374.4835.52009201020112012201320142015e汽車養(yǎng)護行業(yè)市場規(guī)模（億元）同比增長（%）注釋：以上“汽車養(yǎng)護行業(yè)市場規(guī)?！卑ㄆ嚤ｐB(yǎng)、輕?數(shù)據(jù)顯示，汽車后市場養(yǎng)護電商行業(yè)在整個養(yǎng)護行業(yè)的滲透率為不足1%。對比服裝電商行業(yè)的?艾瑞分析認(rèn)為，目前中國汽車后市場養(yǎng)護服務(wù)電商化程度較低，但市場規(guī)模大，增長迅速，未來發(fā)展前景與空間十分廣闊，在行業(yè)初期進入的企業(yè)，處于較好的發(fā)展時機。中國服裝行業(yè)電商化程度中國汽車后市場養(yǎng)護行業(yè)電商化程度（不含到店服務(wù)的純汽配用品類電商不在本次研究范圍內(nèi)）中國服裝行業(yè)電商化程度中國汽車后市場養(yǎng)護行業(yè)電商化程度（不含到店服務(wù)的純汽配用品類電商不在本次研究范圍內(nèi)）中國消費品行業(yè)電商化程度中國消費品行業(yè)電商化程度行業(yè)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度較為成熟，但滲透率還行業(yè)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度較為成熟，但滲透率還處于發(fā)展初期，是較好的進入該行業(yè)的時機消費品、服裝電商化程度高，行業(yè)競爭激烈，行業(yè)已出現(xiàn)龍頭企業(yè)，為后來者建立了較高壁壘?Expansion企業(yè)服務(wù)橫向拓展。增添服務(wù)品類，做好Expansion企業(yè)服務(wù)橫向拓展。增添服務(wù)品類，做好輪胎標(biāo)準(zhǔn)化的同時向汽車用品、保養(yǎng)服務(wù)、車險、汽車金融等領(lǐng)域橫向延伸。StandardService標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品與服務(wù)成熟階段產(chǎn)品與服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化，模式體系逐步成熟。產(chǎn)品包含產(chǎn)品品質(zhì)、價格的標(biāo)準(zhǔn)化，服務(wù)包含平臺服務(wù)（技術(shù)、導(dǎo)購、咨詢、評價、比價、搜索等）標(biāo)準(zhǔn)化，線下倉儲、物流，安裝與保養(yǎng)流程的標(biāo)準(zhǔn)化等汽車后市場養(yǎng)護類電商深度發(fā)展模型段”過渡的時期。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大多數(shù)已經(jīng)擁有較為完善的標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和服務(wù)體系，部分發(fā)展較快的企業(yè)已經(jīng)開始橫向布局自己的生態(tài)體系。各領(lǐng)域不斷深耕，通過數(shù)據(jù)、用戶等形式逐漸產(chǎn)生互聯(lián)、協(xié)同效應(yīng)，形成后市場生態(tài)。Ecology業(yè)務(wù)橫向布局以商品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的品類為切入點進入行業(yè)，并開始打造產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，積累用戶，培養(yǎng)粘性。目前國內(nèi)多以輪胎為行業(yè)切入點Educate建立服務(wù)，培育用戶階段各領(lǐng)域不斷深耕，通過數(shù)據(jù)、用戶等形式逐漸產(chǎn)生互聯(lián)、協(xié)同效應(yīng)，形成后市場生態(tài)。Ecology業(yè)務(wù)橫向布局以商品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的品類為切入點進入行業(yè)，并開始打造產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，積累用戶，培養(yǎng)粘性。目前國內(nèi)多以輪胎為行業(yè)切入點Educate建立服務(wù)，培育用戶階段后市場生態(tài)?養(yǎng)護類電商一方面直接同品牌商合作，通過大型代理商發(fā)貨，不僅降低了消費者采購成本，提升了價格透明度，同時也提高了商家利潤及溢價權(quán)。另一方面與線下門店合作，建立自己的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系，同時也為門店帶來盈利。該模式最終實現(xiàn)的是代理商，門店，平臺共贏，共改造現(xiàn)有渠道效率委托發(fā)貨資源系簽協(xié)委托發(fā)貨資源系簽協(xié)議顧客保養(yǎng)流程：顧客下訂單》發(fā)貨到門店》在門店安裝/保養(yǎng)》付款》汽車后市場養(yǎng)護類電商通過上下游的建設(shè)緩解了車主養(yǎng)護時價格不透明的痛點?數(shù)據(jù)顯示，養(yǎng)護類電商的平均單次花費為383元，而全渠道的平均水平為519元，養(yǎng)護類電商的客單價較全渠道客單價低約26%。?艾瑞分析認(rèn)為，養(yǎng)護類電商平臺，優(yōu)化了傳統(tǒng)汽配及養(yǎng)護行業(yè)的渠道，提升了產(chǎn)業(yè)鏈流通效率，同時提升了價格透明度與價格對比，減少了代理商的中間加價及用戶的養(yǎng)護類電商元養(yǎng)護類電商元汽車養(yǎng)護平均單次花費養(yǎng)護行業(yè)平均水平養(yǎng)護行業(yè)平均水平養(yǎng)護服務(wù)車主品牌商養(yǎng)護服務(wù)車主品牌商大經(jīng)銷大經(jīng)銷商線下門店上門養(yǎng)護企業(yè)綜合類平臺型電商后市場養(yǎng)護類電商平臺線下門店上門養(yǎng)護企業(yè)綜合類平臺型電商第三方預(yù)約/支付平臺線下團隊線下團隊?平均單次出行里程接近11公里，近一半駕駛者平均單次出行超過10公里。2.54.3%最長駕駛時長52.1%33.3%10.3%1小時以內(nèi)1-2小時2-4個小時4個小時以上?平均最長駕駛時長超過兩個半小時，其中有約2.54.3%最長駕駛時長52.1%33.3%10.3%1小時以內(nèi)1-2小時2-4個小時4個小時以上8.9%6.1%43.5%41.4%0-5公里5-10公里10-20公里20公里以上均對汽車造成不良損耗?城市的擁堵，長時間低速行駛，造成了對發(fā)動機積碳，怠速不穩(wěn)定，對散熱系統(tǒng)也會造成傷害。發(fā)動機的損傷，加大了車輛的工作強度和負(fù)荷，加劇了機件的磨損和損毀，也容易引發(fā)爆胎事發(fā)動機積碳散熱系統(tǒng)機油機濾的駕駛者最高時速超過120發(fā)動機積碳散熱系統(tǒng)機油機濾的駕駛者最高時速超過120km/h發(fā)動機剎車系統(tǒng)安全氣囊輪胎統(tǒng)的沖擊變形，傳動系統(tǒng)的沖擊損壞等。的駕駛者每10公里至少急剎一次的駕駛者每10公里至少急加的駕駛者每10公里至少急剎一次的駕駛者每10公里至少急加速一次輪胎剎車系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)傳動系統(tǒng)發(fā)動機變速系統(tǒng)機油機濾經(jīng)常網(wǎng)絡(luò)購物72.4%經(jīng)常網(wǎng)絡(luò)購物72.4%80.2%電子商務(wù)覆蓋72.4%目標(biāo)用戶，雖然在覆蓋方面稍弱，但在目標(biāo)用戶的集中度80.2%電子商務(wù)覆蓋72.4%目標(biāo)用戶，雖然在覆蓋方面稍弱，但在目標(biāo)用戶的集中度方面，京東商城的高于淘寶、天貓。門戶覆蓋了超八成的目標(biāo)用戶，綜合有車用戶的覆蓋及及集中度方面，騰訊、新浪、鳳凰為Top3。注重理財50.0%注重理財50.0%82.0%五成以上的目標(biāo)用戶關(guān)注財經(jīng)資訊，目標(biāo)人群集中度107.5。其中，東方財富網(wǎng)覆蓋82.0%五成以上的目標(biāo)用戶關(guān)注財經(jīng)資訊，目標(biāo)人群集中度107.5。其中，東方財富網(wǎng)覆蓋了超1/10的目標(biāo)用戶。在線視頻也覆蓋了82.0%目標(biāo)用戶，綜合有車用戶的覆蓋及及集中度方面，優(yōu)酷、愛奇藝、樂視為Top3。關(guān)注汽車資訊\在線視頻也覆蓋了82.0%目標(biāo)用戶，綜合有車用戶的覆蓋及及集中度方面，優(yōu)酷、愛奇藝、樂視為Top3。關(guān)注汽車資訊\26.5%來源：艾瑞iUserTracker網(wǎng)絡(luò)用戶行為監(jiān)測（2015年9月）：養(yǎng)護類電商的行業(yè)復(fù)購周期長與消費人群高知高收的特點共同決定了行業(yè)對商?個人月收入在10000元以養(yǎng)護的平均購買周期分別為2年和3個月?使用過在線養(yǎng)護的人群高知高收以及行業(yè)整體復(fù)購周期長的特征共同決定了企業(yè)需要通過更好的個人月收入個人月收入整體用戶使用過在線養(yǎng)護人群本科及以上來源：艾瑞iClick社區(qū)調(diào)研。行行業(yè)特征人群特征復(fù)購周期長高知高收復(fù)購周期長高知高收養(yǎng)護養(yǎng)護質(zhì)量，養(yǎng)護類電商平臺商品的自營性保養(yǎng)護類電商平臺滿足車主養(yǎng)護需求養(yǎng)護類電商平臺滿足車主養(yǎng)護需求相比綜合類平臺的“大而全”，養(yǎng)護類電商常養(yǎng)護類電商以輪胎為標(biāo)準(zhǔn)化商品的切入口，也是單一品類的聚合之全/組合之美。再結(jié)合門店的優(yōu)質(zhì)重視品牌定位-解決品牌、口碑問題種依附。平臺即品牌，平臺所宣揚的理念正是崇和向往的，表面上看似對商品的物質(zhì)購買車主選擇養(yǎng)護服務(wù)時最看重因素來源：艾瑞iClick社區(qū)調(diào)研。資本布局情況-綜合情況?自2014年起，資本對于汽車后市場養(yǎng)護行業(yè)的熱情急劇升溫。保守估計，汽車后市場養(yǎng)護行業(yè)資本投資量達到65億元RMB。其中單筆投資金額在5000萬RMB以上的占比?艾瑞分析認(rèn)為，養(yǎng)護類電商型養(yǎng)護平臺涉及復(fù)雜的SKU種類與大規(guī)模零配件供應(yīng)，需要有大量資1000萬以下5000萬以上1000-5000萬養(yǎng)護類電商型上門型導(dǎo)流型}}N=4家企業(yè)N=17家企業(yè).5000萬以上.1000-5000萬（含）.1000萬及以下注釋：以上圖表的時間為2014年1月-2015年6月，其中數(shù)據(jù)來源于在此期間內(nèi)有過融資的29家在線養(yǎng)護企業(yè)的融資信息匯總分析，且同一企業(yè)兩輪融資算作兩次。企業(yè)類型涵蓋電商?對于汽車后市場養(yǎng)護類電商的表現(xiàn)的評估，需要從企業(yè)自有平臺運營指標(biāo)、第三方平臺運營指標(biāo)、品牌、服務(wù)四個方面綜合評判，權(quán)重分別為0.4、0.3、0.15、0.15。運營指標(biāo)反映現(xiàn)階段企業(yè)的發(fā)展情況及增長速度，品牌體現(xiàn)企業(yè)的傳播效果及用戶滿意度，服務(wù)體現(xiàn)出企業(yè)在行業(yè)的深!0.40.30.15企業(yè)綜合評估0.40.30.15企業(yè)綜合評估0.15第三方平臺運營指標(biāo)第三方平臺運營指標(biāo)門店覆蓋城市品牌認(rèn)知度上半年交易額（萬元）門店合作數(shù)量注冊用戶數(shù)（人）物流倉儲布局企業(yè)自有平臺運營指標(biāo)門店覆蓋城市品牌認(rèn)知度上半年交易額（萬元）門店合作數(shù)量注冊用戶數(shù)（人）物流倉儲布局企業(yè)自有平臺運營指標(biāo)上半年交易額（萬元）季度增速（%）季度增速（%）權(quán)重：0.4權(quán)重：0.4權(quán)重：0.3權(quán)重：0.15權(quán)重：0.15上半年交易額（萬元）上半年交易額（萬元）倉儲物流布局10個以上自建倉儲來源：企業(yè)深度訪談，財報分析及艾瑞統(tǒng)計模型核算。。2015年1月-6月?綜合來看，途虎以4.8分的綜合標(biāo)中途虎表現(xiàn)強勢；途虎與養(yǎng)車無憂均品牌影響力較大；服務(wù)能力方面，汽車超人依托于金固的企業(yè)綜合表現(xiàn)得分（1-5分）企業(yè)綜合表現(xiàn)得分（1-5分）企業(yè)綜合表現(xiàn)細(xì)項得分（1-5分）企業(yè)綜合表現(xiàn)細(xì)項得分（1-5分） 3.34.03.52.83.34.04.53.54.53.02.7來源：企業(yè)深度訪談，財報分析及艾瑞統(tǒng)計模型核算。時間：2015年1月-6月?途虎以4.7分位于自有平臺綜合表現(xiàn)首位，其次是養(yǎng)車無憂，獲得4.0分。從細(xì)項指標(biāo)來看，途虎由于成立時間較長，線下服務(wù)體系較完善，用戶基礎(chǔ)穩(wěn)定，上半年GMV指標(biāo)表現(xiàn)突出；汽車超人雖后起之秀，但得益于金固股份的資源與資金支持，增速表現(xiàn)優(yōu)秀。（1-5分） （萬元）（1-5分）3.04.52.53.53.54.53.03.03.03.0來源：企業(yè)深度訪談，財報分析及艾瑞統(tǒng)計模型核算。時間：2015年1月-6月?途虎與汽車超人在第三方平臺表現(xiàn)上均獲得了5分。在細(xì)項得分中，途虎與汽車超人也表現(xiàn)突出，第三方平臺指標(biāo)表現(xiàn)得分（1-5分）（1-5分）2.53.53.03.0（萬元）來源：企業(yè)深度訪談，財報分析及艾瑞統(tǒng)計模型核算。時間：2015年1月-6月牌影響力還需進一步擴大，獲得4分。三家企業(yè)均處于優(yōu)秀水平。細(xì)項指標(biāo)中，途虎得益于其與線下門店的深度合作及產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)的把控，以5分的品牌滿意度位于第一。（1-5分）（1-5分）4.54.04.53.04.04.54.0來源：企業(yè)深度訪談，財報分析及艾瑞統(tǒng)計模型核算。時間：2015年1月-6月?途虎與汽車超人均以4.8分在服務(wù)能力表現(xiàn)中并列第一。細(xì)項指標(biāo)表現(xiàn)中，途虎在門店覆蓋城市上表服務(wù)能力指標(biāo)表現(xiàn)得分（1-5分）4.53.03.54.53.04.03.03.0服務(wù)能力表現(xiàn)細(xì)項得分（1-5分）來源：企業(yè)深度訪談，財報分析及艾瑞統(tǒng)計模型核算。時間：2015年1月-6月44成立時間：2011年融資情況：2015年6月獲得愉悅資本領(lǐng)投，啟明投資等跟投的1億美金C輪融資核心優(yōu)勢：商品自營+相對成熟的自建物流倉儲體系；擁有強大的用戶基礎(chǔ)與資源整合能力;移動端開發(fā)與布局能力強；輪胎品類穩(wěn)固的基礎(chǔ)利于帶動保養(yǎng)品類???和第三方平臺運營、品牌表現(xiàn)和服務(wù)能力方面均處于行業(yè)優(yōu)秀水平。訂單主要來自于企業(yè)自有平臺，對第三方依賴度相對較低；經(jīng)過多年積累建立了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)于良好的品牌效應(yīng)多年的上游供應(yīng)鏈與下游服務(wù)體系的建設(shè)提升了行體效率；其相對成熟的自建物流與倉儲體系進一步優(yōu)輪胎業(yè)務(wù)發(fā)展成熟，穩(wěn)步拓展保養(yǎng)業(yè)務(wù)，并帶領(lǐng)行業(yè)樹立輪胎與保養(yǎng)的關(guān)系總分：4.8分來源：企業(yè)深度訪談，財報分析及艾瑞統(tǒng)計模型核算。時間：2015年1月-6月65.0%第三方平臺（萬元）（萬元）95.365.0%第三方平臺（萬元）（萬元）95.32015年3-6月移動端用戶月度總使用次數(shù)（萬次）642.4435.645.82015.032015.042015.052015.062015年Q1-Q2交易額（萬元）2015年Q1-Q2交易額（萬元）第二季度第一季度2015年3-6月2015年3-6月PC端用戶月度訪問次數(shù)（萬次）347.1312.7300.6201.02015.032015.042015.052015.06來源：企業(yè)深度訪談，財報分析及艾瑞統(tǒng)計模型核算?！霸露仍L問次數(shù)”來源于艾瑞iUT數(shù)據(jù)監(jiān)測。時間：2015年1月-6月核心優(yōu)勢一核心優(yōu)勢一核心優(yōu)勢二核心優(yōu)勢三成熟品類有效帶利的標(biāo)準(zhǔn)品，足夠維持企業(yè)盈利成熟品類有效帶利的標(biāo)準(zhǔn)品，足夠維持企業(yè)盈利立了門店與供應(yīng)鏈體系；輪胎品類對成熟后，開始梳理途虎與養(yǎng)車之間的關(guān)系，滿足更多養(yǎng)車用戶的需求護”聯(lián)系的更緊密即可獲得更多的有效布局移動端?行業(yè)競爭趨勢：2014年各企業(yè)搶奪平臺資源，進行平臺大戰(zhàn)；從2015年起，養(yǎng)護類電商的爭奪開始向移動端轉(zhuǎn)移止2015年6月，月度使用次數(shù)已突破六百萬；?聘請專業(yè)美國技術(shù)團隊開發(fā)移動端整條產(chǎn)品線，包括數(shù)據(jù)收集，處理、挖掘等?供應(yīng)鏈路徑：廠家發(fā)貨-倉庫（用B端物流）-門店有明顯提升?對于供應(yīng)鏈具體改善體現(xiàn)在：倉）成本1-2元），降低成本）月減少為20天）44成立時間：2015年融資情況：2015年6月獲得金股股份27億元的A輪融資核心優(yōu)勢：強大的資金支持布局汽車后市場，開始逐步建立自己的倉儲物流?汽車超人目前在第三方平臺的指標(biāo)表現(xiàn)優(yōu)秀。經(jīng)過短短幾個月的建設(shè)，服務(wù)能力逐步建立，也積累起一定的品牌效應(yīng)；?但自有平臺的建設(shè)需要依靠長期積累，企業(yè)應(yīng)通過產(chǎn)品、服務(wù)、供應(yīng)鏈以及品牌等各方面的建設(shè)與把控獲得平臺用戶與流量總分：4.1分1分來源：企業(yè)深度訪談，財報分析及艾瑞統(tǒng)計模型核算。時間：