2024揚(yáng)帆出海逐鹿中東-中國車企出海中東白皮書-羅蘭貝格

報告報告48一中東海灣地區(qū)的乘用車市場規(guī)模十分可觀。在過去幾十年里，隨著人口的持續(xù)增長和可支配2023年，中東海灣市場的輕型車市場規(guī)模約為歷史上，該市場一直主要由豐田和日產(chǎn)等日本汽車品牌主導(dǎo)。尤其是豐田和日產(chǎn)，其在2021年市占率曾達(dá)到共計48%的峰值水平。而從那i.韓國車企，如現(xiàn)代和起亞，目前是中東地區(qū)銷量第二大的整車集團(tuán)在中東日益增長的汽車市場中，中國車企的份額正呈現(xiàn)令人矚目的增長態(tài)勢。從2019年僅占2%增長至2023年的13%，預(yù)計到2025年將達(dá)到15%01。這一增長趨勢得益于該地區(qū)消費近期的車市動態(tài)也表明了中東地區(qū)投資者對于和中國車企共同發(fā)展可持續(xù)出行與創(chuàng)新模式的開放態(tài)度。例如，比亞迪和阿聯(lián)酋知名經(jīng)銷商與移動出行企業(yè)阿勒富塔姆集團(tuán)（Al-Futtaim與此同時，小鵬汽車也與阿聯(lián)酋經(jīng)銷商集團(tuán)Ali國汽車產(chǎn)業(yè)在中東擴(kuò)張與發(fā)展的又一重要里程這些戰(zhàn)略合作反映了日益繁榮的貿(mào)易態(tài)勢，并與強(qiáng)化。峰會著重指出應(yīng)強(qiáng)化雙邊關(guān)系，并加2%3%5%9%13%中國車企在中東GCC地區(qū)2%3%5%9%13%中國車企在中東GCC地區(qū)中國車企在中東GCC地區(qū)銷量[千臺]168160159131109664620192020202120192020202120222023預(yù)測份額與銷量其他中東海灣地區(qū)乘用車消費者對新品牌和新產(chǎn)品具有極強(qiáng)的開放性和興趣度。為了更好地了解當(dāng)?shù)叵M者對中國車企的認(rèn)知，羅蘭貝格針對特為中東地區(qū)最大的市場，當(dāng)前中國車企在中調(diào)研結(jié)果顯示，中國品牌車主與整體購車人群中國品牌在消費者心目中具有可感的產(chǎn)品競爭中國品牌的車主對于時尚設(shè)計與智能化也表現(xiàn)出了明顯青睞與偏好，表明創(chuàng)新與美學(xué)設(shè)計是其關(guān)鍵購買驅(qū)動力02。這些因素對于女性消費者尤為重要，其中自動泊車等功能也吸引了略高于整體人群，這表明價格已不再是決定性盡管維修和保養(yǎng)成本對所有消費者都很重要，但中國品牌用戶在購車決策中似乎表現(xiàn)出更為有限的理性思考。他們對于汽車殘值的關(guān)注度較低，而對汽車金融的興趣更高。這反映出其更關(guān)注車輛的即時可負(fù)擔(dān)性，而非長期的財務(wù)影響03。品牌忠誠度/聲譽(yù)品牌價值主張卓越產(chǎn)品性能更好質(zhì)感體驗高品質(zhì)服務(wù)智能化功能時尚設(shè)計所有調(diào)研的車主用戶(N=300)中國車企的車主用戶(N=148)4%11%4%14%12%14%11%11%11%11%10%11%21%25%21%7%9%7%23%26%23%所有調(diào)研的車主用戶(N=300)中國車企的車主用戶(N=148)品牌忠誠度/聲譽(yù)品牌價值主張卓越產(chǎn)品性能更好質(zhì)感體驗高品質(zhì)服務(wù)智能化功能時尚設(shè)計4%11%4%14%12%14%11%11%11%11%10%11%21%25%21%7%9%7%23%26%23%受中東市場日益增長的需求驅(qū)動，中國車企紛紛加強(qiáng)布局，尤其是增強(qiáng)契合當(dāng)?shù)厥袌鱿埠玫能囆彤a(chǎn)品投放。中東海灣市場消費者青睞SUV和轎車，追求產(chǎn)品高端外觀和質(zhì)感，這些正是中國品牌產(chǎn)品的優(yōu)勢所在。這種需求的高度契合，結(jié)合當(dāng)?shù)夭粩噌绕鸬闹挟a(chǎn)階級與年輕人對于先進(jìn)智能化車輛的濃厚興趣，為中國車企在中東地區(qū)的投資和發(fā)展提供了戰(zhàn)略機(jī)遇。因此，中國品牌的價值主張與定位對中東市場當(dāng)?shù)夭粩嘣鲩L的市場份額中：轎車從2019年的4%上升至2023年的13%，而SUV則從2019年的7%增長至2023年的16%。04順應(yīng)全球向可持續(xù)交通轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢，電動汽車是中東市場另一片高速增長領(lǐng)域。該地區(qū)日益增強(qiáng)的環(huán)保意識和支持電動汽車推廣普及的政策（如阿聯(lián)酋目標(biāo)到2050年實現(xiàn)50%電動汽車上路正在不斷為電動出行解決方案創(chuàng)造新的需求。此外，正如近期比亞迪和小鵬等中國品牌與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商及移動出行集團(tuán)達(dá)成的合作所示，中國車企正憑借廣泛而多樣化的電動汽車產(chǎn)品線，處于滿足當(dāng)?shù)仉妱踊枨蟮挠兄袊嚻笤谥袞|的大力投入也獲得了當(dāng)?shù)亓己弥袞|市場在營商開放度評估中的得分反映了當(dāng)?shù)卣谶M(jìn)行的改革，如促進(jìn)跨境貿(mào)易和簡化企除此之外，該地區(qū)還提供了極具競爭力的生產(chǎn)為車輛本地化裝配制造中心的吸引力。06這些因素以及從中國到海灣國家僅5%的低車輛進(jìn)口關(guān)稅，為希望在該地區(qū)拓展業(yè)務(wù)的中國此外，可持續(xù)出行也得到了政府和法規(guī)的強(qiáng)力支持。尤其是阿聯(lián)酋，為支持電動車的推廣進(jìn)行了大量投資，如建立充電基礎(chǔ)設(shè)施并設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)，以確保電動汽車在當(dāng)?shù)貝毫託夂驐l件下的安全性和適應(yīng)性。中東海灣地區(qū)不僅對新進(jìn)汽車企業(yè)持開放態(tài)通解決方案轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。這些條件都為中高增長潛力國家營商開放度評分[2020]政府關(guān)鍵改革舉措簡化商業(yè)許可、網(wǎng)上公司注冊、電力安裝和財產(chǎn)登記流程，改善信貸信息獲取渠道簡化商業(yè)許可、網(wǎng)上公司注冊、電力安裝和財產(chǎn)登記流程，改善信貸信息獲取渠道，加強(qiáng)投資者保護(hù)，促進(jìn)跨境貿(mào)易實施簡化政策流程的多項改革，提高經(jīng)商便利性，使得企業(yè)受益于更簡化的公司注冊程序、更透明的法規(guī)，以及致力于營造有利于商業(yè)增長的生態(tài)系統(tǒng)實施電力、產(chǎn)權(quán)、信貸三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域改革實施包括建立公司注冊一站式服務(wù)中心(合并多個注冊前后流程)、推出網(wǎng)上平臺以方便獲取建筑許可證、保護(hù)中小投資者等一系列改革提高電力可得性,使得接入電網(wǎng)更容易、更便宜，并提供更可靠的電力供應(yīng)對小型和薄利企業(yè)實施稅收優(yōu)惠政策企業(yè)用電價格[美元/千瓦時,2021]天然氣價格[美元/千瓦時,2021]汽油價格[美元/升,2022]n.a中國車企通過精準(zhǔn)分析并滿足消費者的獨特需產(chǎn)品，同時更關(guān)注潮流設(shè)計與先進(jìn)功能，而非長期主義和未來保障。通過在不同價位段和配置選擇的SUV細(xì)分市場占據(jù)主導(dǎo)地位，提供功能豐富的產(chǎn)品并傳遞卓越的價值主張，以及投資布局以客戶體驗為中心的強(qiáng)大銷服網(wǎng)絡(luò)，中國車企已成功攻克了中東市場的發(fā)展難題。與其他車型類別相比，SUV與皮卡更能獲得中東海灣地區(qū)消費者的青睞。中國主機(jī)廠深諳此道，因此在該細(xì)分市場戰(zhàn)略性地推出了豐富的該聚焦策略并非簡單的市場布局，而是針對中東消費者對寬敞空間、實用性能以及越野能力偏好的精準(zhǔn)反應(yīng)。例如，長城汽車及其硬派越野品牌坦克充分理解市場需求，面向該地區(qū)多樣化地形的穿越需求布局產(chǎn)品。該針對性的策略讓中國車企有能力在細(xì)分領(lǐng)域與已有領(lǐng)先競中國車企在提供卓越價值的方面已駕輕就熟。中國品牌產(chǎn)品以實惠的價格提供高端的產(chǎn)品，為預(yù)算有限的消費者提供超越期待的體驗。而這一價值主張與定位主要基于兩大關(guān)鍵支柱：與市場現(xiàn)有品牌相比，中國品牌的車型起售價明顯更低，這使其對首次購車者和注重性價比地區(qū)的平均售價比名爵和吉利的競品車型高出然而，價格實惠并不意味著犧牲功能。中國車企產(chǎn)品標(biāo)配有高規(guī)格配置，包括六個安全氣甚至配備了自動泊車等前沿技術(shù)，超越客戶預(yù)感。這種兼具功能性與價格競爭力的獨特組合在該地區(qū)展現(xiàn)出強(qiáng)大的吸引力，客戶群體日益增長。07SUVSUV30%AA驕車驕車40%AB/CD/EAB/CD/EB/CB/CD/EO中國車企深知成功的關(guān)鍵不僅僅停留在門店銷銷服網(wǎng)絡(luò)和以客戶為中心的服務(wù)體驗。這種三管齊下的策略在中東地區(qū)保障了服務(wù)便利性、贏得了用戶信任，也鞏固了其在該地區(qū)的發(fā)展Futtaim集團(tuán)、沙特阿拉伯AbdulLatifJameel和Naghi等知名經(jīng)銷商集團(tuán)合作，保證了更廣泛的市場覆蓋和品牌曝光。充分利用經(jīng)銷商專業(yè)的行業(yè)經(jīng)驗與市場洞察，創(chuàng)造了雙贏的局面。例如在沙特，中國車企已鎖b)與領(lǐng)先銀行與金融機(jī)構(gòu)合作：與領(lǐng)先的金融機(jī)構(gòu)合作，提供有吸引力的金融選擇和貸款套餐，簡化了客戶的購車流程。這使得購車變得更加容易，尤其是對于年輕群體和首次購車用戶而言。中國車企成功從當(dāng)?shù)仡^部銀行獲得了類似于其他知名品牌的貸款條件(貸款期限和利率從而增強(qiáng)客戶對其品牌c)與車隊管理企業(yè)合作：通過與車隊管理公司合作，中國車企打開了個人消費者之外的企業(yè)、政府和租車車隊市場。這進(jìn)一步鞏固了中國品牌的市場曝光和品牌認(rèn)知度。例如在沙特，吉利和名爵與領(lǐng)先汽車租賃公司Yelo合作，紅旗則與PEAX合作，以更好進(jìn)入車隊用戶市場。同時，在消費者無需擁車的情況下，即提供可直接獲得一手產(chǎn)品體驗的機(jī)會。08現(xiàn)代MG奇瑞1AbdulLatifJameelMotors領(lǐng)先經(jīng)銷商集團(tuán)市場份額[2023]現(xiàn)代MG奇瑞1AbdulLatifJameelMotors本田雷克薩斯比亞迪32%2MohammedYusufNaghiMotors17%尼桑、寶馬、捷豹、福特等12%現(xiàn)代標(biāo)志、雪鐵龍等長安 3MajoueMotors4現(xiàn)代等吉利本田雷克薩斯比亞迪32%2MohammedYusufNaghiMotors17%尼桑、寶馬、捷豹、福特等12%現(xiàn)代標(biāo)志、雪鐵龍等長安 3MajoueMotors4現(xiàn)代等吉利WallanMotors5HajiHuseinAlrezaMotors4%馬自達(dá)等6AlJomaihAuto4%GMC、雪佛蘭、凱迪拉克等廣汽 7AlJabarAutomotive3%起亞等領(lǐng)克10%盡管中國車企在中東海灣市場已經(jīng)取得了顯著c)戰(zhàn)略性產(chǎn)品差異：盡管某些產(chǎn)品設(shè)計的類同突破，但建立強(qiáng)大的品牌資產(chǎn)和消費者信任仍不可避免，但每個品牌都可以通過獨特的設(shè)是一個關(guān)鍵的挑戰(zhàn)。盡管中國品牌的價值主張計語言、功能組合與服務(wù)體驗展現(xiàn)獨特的價得到了用戶認(rèn)可，但在打造獨特品牌認(rèn)知與無值主張。這有助于防止消費者將其視為相同延續(xù)2.尋找最佳平衡點：更好平衡創(chuàng)新與化延續(xù)中國車企在中東市場面臨的一個重要挑戰(zhàn)是缺中國車企在中東市場面臨的一個重要挑戰(zhàn)是缺中國品牌視為一個同質(zhì)化的群體，僅通過不同名稱提供類似產(chǎn)品。這種缺乏差異化的情況阻礙了品牌認(rèn)知度和情感連接的建立，限制了品牌溢價和長期用戶忠誠度培育的潛力，其核心國品牌的高度敏捷性和創(chuàng)新能力，但新車型的頻繁推出或使消費者無所適從。尤其在吸引和解決方案在于打造獨立的品牌形象。為實現(xiàn)這一目標(biāo)，我們提出三大關(guān)鍵舉措：a)優(yōu)先發(fā)展現(xiàn)有品牌：聚焦強(qiáng)化已在中東市場建立用戶基礎(chǔ)的品牌，而非不斷推出新品牌。這將有助于市場滲透的深入、品牌認(rèn)知a)明確的品牌形象：牌。這將有助于市場滲透的深入、品牌認(rèn)知個性、價值觀和目標(biāo)客群。這不僅僅局限于產(chǎn)品特性，還涉及情感連接和對生活方式的b)突出強(qiáng)調(diào)家族化設(shè)計：識別現(xiàn)有車型在細(xì)分追求。例如，吉利可充分發(fā)揮其賽車運(yùn)動的基因，專注于性能和創(chuàng)新，而比亞迪則可強(qiáng)調(diào)其對于可持續(xù)發(fā)展的貢獻(xiàn)和技術(shù)領(lǐng)先性基因，專注于性能和創(chuàng)新，而比亞迪則可強(qiáng)調(diào)其對于可持續(xù)發(fā)展的貢獻(xiàn)和技術(shù)領(lǐng)先性b)一致化品牌傳播：在營銷活動、用戶體驗，甚至是經(jīng)銷商服務(wù)中都應(yīng)強(qiáng)化品牌獨特的形牌基因。在現(xiàn)有細(xì)分市場中推出新車型時，中國車企可優(yōu)先考慮保持與前幾代車型一致的“家族化”設(shè)計語言，提高外觀設(shè)計的一象，為目標(biāo)用戶打造連貫、一致性的品牌形c)營銷傳播清晰有力：確保品牌市場營銷和傳播聚焦每個品牌的核心價值和優(yōu)勢。中國車企應(yīng)明確傳達(dá)每個品牌的獨特之處及其對于客戶特殊需求的充分滿足盡管高性價比和豐富功能是初次購買的關(guān)鍵驅(qū)動因素，但客戶的長期滿意度仍取決于售后體持和產(chǎn)品殘值等方面存在差距。解決這些問題對于建立用戶信任和忠誠度至關(guān)重要。關(guān)鍵舉a)投資強(qiáng)大的售后基礎(chǔ)設(shè)施：建立高效的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、保障專業(yè)的技術(shù)人員十分關(guān)鍵，以此確保及時的售后、充足的零件供應(yīng)以及良好b)制定高競爭力且透明的服務(wù)費用：通過提供透明的服務(wù)和零部件定價，并保持高競爭力的費率，建立用戶信任并鼓勵客戶定期維護(hù)，從而提高客戶長期擁車滿意度，并更好管理客戶全生命周期體驗c)更好管理并提升車輛殘值：通過實施品質(zhì)把控、質(zhì)保方案與認(rèn)證二手車服務(wù)，提高轉(zhuǎn)售價值，使中國品牌產(chǎn)品成為更具吸引力的長期投資選擇09合計中國日本德國韓國英國法國美國意大利在該季度全球車企推出的45個全新車型中,超過50%來自中國品牌,充分體現(xiàn)中國車企頻繁迭代、合計中國日本德國韓國英國法國美國意大利在該季度全球車企推出的45個全新車型中,超過50%來自中國品牌,充分體現(xiàn)中國車企頻繁迭代、快速推出新產(chǎn)品的特征中東海灣地區(qū)的汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一場由內(nèi)外部力量共同推動的深刻變革。隨著該地區(qū)快速發(fā)展的內(nèi)在動力與全球向電動化和自動駕駛汽車的轉(zhuǎn)型