點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)：2024年上半年中國短劇出海市場洞察報告

機(jī)遇挑戰(zhàn)并存、競爭日趨加劇，快速增長的藍(lán)海市場1122334422目錄目錄01短劇出海發(fā)展概況及現(xiàn)狀0202出海短劇平臺：案例分析0303短劇出海趨勢及總結(jié)33海外短劇市場仍為藍(lán)海，優(yōu)秀劇本一本難求2022年：國內(nèi)爆發(fā)、海外萌芽2023年：多平臺上線、快速擴(kuò)張20?單集短、集數(shù)多、豎屏為主要形式的短劇內(nèi)階段。抖音開放微信跳轉(zhuǎn)、小程序短劇迅速44未來3~5年有望實現(xiàn)倍數(shù)級增長，短劇出海仍處前期擴(kuò)張階段70市場總額（百萬/美元）市場總額（百萬/美元）40053.044.744.238.026.724.820.214.98.16.66.459.753.044.744.238.026.724.820.214.98.16.66.459.72023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月數(shù)據(jù)來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計模型55美日韓貢獻(xiàn)流水，印尼/泰國用戶基數(shù)可觀、提供下載量70402023年7月~2024年7月中國出海截至7月，出海短劇于美國市場截至7月，出海短劇于美國市場單月收入水平已超3,000萬美元美國市場（百萬/美元）28.023.2 28.023.2 8.4 4.54.330.82023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月數(shù)據(jù)來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計模型66上游劇本供應(yīng)逐步稀缺、下游營銷平臺重要性愈發(fā)凸顯上游：IP上游：IP持有方上游：上游：內(nèi)容承制方海外主體、本土監(jiān)管?海外主體、本土監(jiān)管?短劇出海同樣受到地方影視、版權(quán)局等主體下游：宣發(fā)渠道因下游：宣發(fā)渠道因kwai中游：出海短劇平臺回回77頭部先發(fā)優(yōu)勢顯著，腰部平臺依托爆款劇拉高收入收入（十萬/美元）下載量（十萬/次）165.6114.066.4114.066.494.093.8但單一下載對應(yīng)收入較為可觀，1~2款爆款劇94.029.026.012.38.89.58.16.62.70.280.229.026.012.38.89.58.16.62.70.280.2DramaBoxReelShortShortMaxGoodShortKalosTVMoboReelsFlexTVSerealDreameShortTopShort88多數(shù)發(fā)力譯制劇，劇集儲備/覆蓋品類領(lǐng)先頭部短劇平臺短劇數(shù)量/覆蓋類別/核心DramaBoxReelShortShortMaxGoodShortKalosTVMoboReelsSereal劇特殊品類吸引用戶99商業(yè)模式：單集付費(fèi)為主、訂閱為輔頭部平臺模式日趨多樣化，分成比例、市場選擇等影響變現(xiàn)方式w類型：如劇本or劇集，劇集為本地劇、譯制劇合作方式：通常本地劇以“購買版權(quán)、獨(dú)家付費(fèi)+廣告植入”的方式變現(xiàn)。頭部平臺單集付費(fèi)來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及1010買量投放：力度加大、渠道集中約80%素材投放于Meta，本土劇對初期投放表現(xiàn)要求更高其他成本：AppleStore渠道等CMetaCMeta1111用戶量級走高ARPMAU波動下行，頭部平臺變現(xiàn)水平亟待提升2023年7月~2024年7月中國出海ARPMAU（美元）4.884.444.604.443.663.403.503.663.402.272.242.012.012.012023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月1212目錄目錄01短劇出海發(fā)展概況及現(xiàn)狀0202出海短劇平臺：案例分析0303短劇出海趨勢及總結(jié)13132022年出海布局，背靠中文在線、IP儲備豐富1414南美收入/下載水平齊增，將成為未來主要市場全球收入（百萬/美元）全球下載量（百萬/次）8.08.07.56.66.66.64.29.38.08.07.56.66.66.64.29.34.54.54.32.03.2o2.42.92.52.14.84.54.54.32.03.2o2.42.92.52.14.82023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月1515MAU不足千萬，ReelShort增長乏力、暫位出海短劇第三 MAU（百萬/人）DAU（十萬/人）11.711.711.211.1864208.98.88.37.87.611.711.211.1864208.98.88.37.87.611.72023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/07161630歲以下女性用戶占比超40%，比例將進(jìn)一步提升23.94%18~23歲24~30歲18~23歲24~30歲18~23歲24~30歲1717雖同比有所下滑，基于品牌、新欄目，用戶使用數(shù)據(jù)或?qū)⒅鼗卦鲩L人均啟動次數(shù)（月）人均使用時長(小時/月)15.313.213.20.812.30.912.10.712.10.90.811.90.810.910.99.812.912.610.80.812.80.812.30.912.10.712.10.90.811.90.810.910.99.812.912.610.80.812.82023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/071818矩陣業(yè)務(wù)形成產(chǎn)品生態(tài)，圍繞品牌力塑造“短劇界Netflix”雖然ReelShort于用戶量級、綜合熱度方面均有所下?逐步搭建成型的品牌力：CMS被美國時代周刊評選2023上半年2024上半年19192023年上線，背靠點(diǎn)眾國內(nèi)短劇、多品類加速出海2020立足東南亞、開拓北美，短期來看DramaBox仍將穩(wěn)居行業(yè)頭部全球收入（百萬/美元）全球下載量（百萬/次）8.39.48.36.76.17.06.76.17.04.64.62.72.72.62.60.40.70.40.70.30.32023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2121DramaBox出海譯制劇占比近9成，密集“爽點(diǎn)”觸達(dá)海外觀眾DAU（十萬/人）MAU（百萬/人）DAU（十萬/人）MAU（百萬/人）8642010.915.114.30.712.58642010.915.114.30.712.52023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/07222224~30歲女性占比較高，30~40歲男性用戶具備增長潛力18~23歲24~30歲18~23歲24~30歲18~23歲24~30歲2323加速進(jìn)入歐洲、南非市場，新用戶拉低人均數(shù)值11111144人均啟動次數(shù)（月）0.960.960.910.990.93人均使用時長(小時/月)人均啟動次數(shù)（月）0.960.960.910.990.930.597.10.597.114.314.313.913.913.913.914.611.614.47.311.614.47.30.570.450.4611.411.42023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/0610.50-0.5-1.52424日韓下載量近3月攀升，短期譯制劇出海仍存市場空間?“多集內(nèi)容剪輯合并”的素材策略同樣為DramaB2525目錄目錄01短劇出海發(fā)展概況及現(xiàn)狀0202出海短劇平臺：案例分析0303短劇出海趨勢及總結(jié)2626收入占比（%）下載量占比（%）中/腰部平臺：份額可觀、穩(wěn)定增長海外細(xì)分市場有待深挖，Sereal/Kalos等平臺潛力顯著9.2%17.8%9.2%17.8%8.1%15.8%10.7%22.2%15.8%10.7%19.3%11.0%11.0%12.0%7.4%22.6%27.9%27.2%22.6%27.9%27.2%26.6%o26.6%o。26.8%44.6%47.1%44.6%42.2%42.2%42.2%33.5%36.2%33.5%36.2%32.7%32.7%21.4%21.4%22.7%:17.4%2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2727日韓加速競爭、歐洲收入增長，國產(chǎn)短劇將加速全球化步伐2828DramaBoxReelShortShortMaxGoodShortKalosTVMoboReelsFlexTVSerealDreameShort加拿大4.4%下載量穩(wěn)步走高、播放量月度破億，短劇行業(yè)影響力持續(xù)加強(qiáng)紅果短劇騰訊視頻愛奇藝——河馬劇場播放增量（億次）頭部短劇月度播放增量已達(dá)2~3億，頭部短劇月度播放增量已達(dá)2~3億，與部分爆款網(wǎng)劇持平國內(nèi)頭部短劇平臺，日均下載量已達(dá)40萬量級，高于頭部綜合視頻平臺aaaa2024年8月2024年8月2024年9月2024年9月2024年9月2024年9月《閃婚后夫人每天都在線打臉》《孕期被霸總《閃婚后夫人每天都在線打臉》《孕期被霸總寵上天》一起擺攤吧》2929從類型到人群，海外細(xì)分領(lǐng)域仍亟需開拓 230 5566?游戲間的品類/玩法融合帶動了一輪國產(chǎn)游戲圍繞宣發(fā)投放，出海企業(yè)將迎來新一輪“軍備競賽”n8月中旬w8月下旬n8月中旬w8月下旬.9月上旬擊鏈接、跳轉(zhuǎn)中間頁下載的方式轉(zhuǎn)化效率更高；TDramaBoxMiniShortsMobo