2024ROBOTAX行業(yè)簡(jiǎn)析報(bào)告

ANALysls版權(quán)歸屬上海嘉世營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)有限公司2024年10月11日，特斯拉如期舉行了“WE,ROBOT”發(fā)布會(huì)，正式推出了備受期待的自動(dòng)駕駛出租車(chē)Cybercab，與傳統(tǒng)汽車(chē)相對(duì)比存在較大的創(chuàng)新：l外觀上：采用的是雙座跑車(chē)型涉及，內(nèi)部完全沒(méi)有方向盤(pán)和傳統(tǒng)油門(mén)踏板，乘坐者主要依靠中控上的智慧屏幕發(fā)布指令與車(chē)輛交互。l功能上：自動(dòng)駕駛技術(shù)是核心技術(shù)，Cybercab能夠全無(wú)人的自動(dòng)駕駛。未來(lái)或能自己出去跑出租車(chē)為車(chē)主賺錢(qián)。l售價(jià)上：?jiǎn)误w售價(jià)的最終售價(jià)預(yù)計(jì)不超過(guò)3萬(wàn)美元，按最新匯率折合約合人民幣21萬(wàn)元左右l運(yùn)營(yíng)成本上：自動(dòng)駕駛平均成本未來(lái)有望下降80%，將降低到0.2美元/英里附近。Robotaxi是配備先進(jìn)L4級(jí)或L5級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛的出租車(chē)，車(chē)內(nèi)摒棄方向盤(pán)、踏板等傳統(tǒng)操控，全權(quán)交由智能系統(tǒng)駕馭。L4級(jí)或L5級(jí)自動(dòng)駕駛技主要由激光雷達(dá)、攝像頭等尖端傳感器進(jìn)行環(huán)境感知，再由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法做出判斷指令，車(chē)輛控制系統(tǒng)執(zhí)行該指令從而確保汽車(chē)的安全形式。無(wú)人駕駛出租車(chē)的出現(xiàn)旨在為居民提供更加高效、安全、便捷、的出行方式，改變社會(huì)的用車(chē)習(xí)慣。從Robotaxi的價(jià)值鏈來(lái)看，主要包括上游的硬件供應(yīng)商、自動(dòng)駕駛解決方案供應(yīng)商，中游的整車(chē)制造商以及下游的Robotaxi運(yùn)營(yíng)商。目前中國(guó)居民出行面臨城市交通擁堵、燃油車(chē)環(huán)境污染、私家車(chē)使用效率低下以及登記政策限制等痛點(diǎn)與挑戰(zhàn)，推動(dòng)對(duì)Robotaxi等高效便捷交通解決方案的需求。,新能源汽車(chē)的滲透率于2023年僅為34.6%。絕大多數(shù)道路上的車(chē)輛仍使用化石燃料并排放溫室氣體及其他污染物。,新能源汽車(chē)的滲透率于2023年僅為34.6%。絕大多數(shù)道路上的車(chē)輛仍使用化石燃料并排放溫室氣體及其他污染物。北上廣深為代表的多個(gè)中國(guó)城市已出臺(tái)限制車(chē)輛登記或使用的政策，對(duì)中心長(zhǎng)、費(fèi)用高且存在不確定性。咨訊測(cè)算，中國(guó)私家車(chē)于可使用年期內(nèi)的平均有效使用率在25%~35%區(qū)間，考?智駕芯片是智能駕駛系統(tǒng)的核心組件之一，在智能駕駛系統(tǒng)中扮演著至關(guān)重要的角色。它不僅能夠處理來(lái)自各種傳感器的數(shù)據(jù)，還能夠執(zhí)行復(fù)雜的算法，以實(shí)現(xiàn)車(chē)輛的自主導(dǎo)航、避障、路徑規(guī)劃等功能。?從市場(chǎng)份額角度來(lái)看，行業(yè)頭部集中度較高，特斯拉FSD和英偉達(dá)Orin占比超過(guò)七成，其中特斯拉FSD占據(jù)37%居榜首，2023年總裝機(jī)量超過(guò)120萬(wàn)片，基本由自身消化；英偉達(dá)Orin占據(jù)33.5%，主要供應(yīng)蔚來(lái)、理想兩家車(chē)企，二家車(chē)企合計(jì)采購(gòu)超百萬(wàn)片。國(guó)內(nèi)廠商方面，地平線和華為昇騰是主要參與者，其中地平線主要供應(yīng)理想、哪吒等車(chē)企；華為昇騰主要供給包括問(wèn)界系列、智界S7、阿維塔。1,208,4021,095,01947,650?相較于傳統(tǒng)網(wǎng)約車(chē)，Robotaxi沒(méi)有司機(jī)的人工服務(wù)，但是考慮到運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入與設(shè)備折舊以及安全員的成本，Robotaxi在當(dāng)前階段的總體運(yùn)營(yíng)成本并仍不比傳統(tǒng)出租車(chē)/網(wǎng)約車(chē)成本低。根據(jù)嘉世咨詢(xún)測(cè)算，若采用自動(dòng)駕駛組件前裝車(chē)型，Robotaxi純電單車(chē)每公里的出行服務(wù)成本將會(huì)比傳統(tǒng)純電網(wǎng)約車(chē)高出30%以上。若選擇自動(dòng)駕駛組件后裝改造車(chē)型，則其單位服務(wù)成本要高出50%以上。06.Robotaxi成本下降路線:硬件降本和安全員效率提升?根據(jù)如祺出行對(duì)Robotaxi與有人駕駛網(wǎng)約車(chē)服務(wù)之間的每公里成本比較表明，到2026年兩者的成本將相似；之后，Robotaxi的每公里成本預(yù)計(jì)將降低。成本下降主要依靠硬件降本和安全員效率提?硬件方面，智能芯片以及激光雷達(dá)是主要成本之一，特別是激光雷達(dá)方面由于更廣泛采用半固態(tài)或固態(tài)激光雷達(dá)技術(shù)以及通過(guò)大規(guī)模生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，從而帶動(dòng)Robotaxi整體制造成本下降。以蘿卜快跑為例，第六代無(wú)人車(chē)頤馳06相較第五代無(wú)人車(chē)成本下降超過(guò)50%，售價(jià)僅不到21萬(wàn)元。?安全員效率提升：目前還有大量在運(yùn)行的Robotaxi車(chē)內(nèi)需要配置安全員。即使車(chē)內(nèi)無(wú)安全員，根據(jù)2023年11月交通運(yùn)輸部印發(fā)的《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》規(guī)定，Robotaxi在指定的區(qū)域運(yùn)營(yíng)時(shí)遠(yuǎn)程安全員人車(chē)比不得低于1∶3。但隨著智駕技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，未來(lái)車(chē)內(nèi)可以不用配置安全員、單個(gè)遠(yuǎn)程安全員也有望監(jiān)管更多的車(chē)輛。23.320.720.76.24.53.20.92.72.1 1.71.71.81.8?政策是Robotaxi商業(yè)化落地的重要影響因素，國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部等部委相繼出臺(tái)了一系列政策文件，明確將自動(dòng)駕駛作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向，并加大了對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的支持力度。各地政府還積極推動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的商業(yè)化試點(diǎn)項(xiàng)目，探索自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式。?工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月底，全國(guó)共建設(shè)17個(gè)國(guó)家級(jí)測(cè)試示范區(qū)，7個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，16個(gè)“雙智”試點(diǎn)城市，開(kāi)放測(cè)試道路3.2萬(wàn)多公里，發(fā)放測(cè)試示范牌照超過(guò)7700張，測(cè)試?yán)锍坛^(guò)1.2億公里，各地智能化路側(cè)單元（RSU）部署超過(guò)8700套，多地開(kāi)展云控基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。部門(mén)文件2023.11四部委（工信部牽頭）《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》2023.12交通運(yùn)輸部《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》2024.1五部委（工信部牽頭）《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》2024.6四部委（工信部牽頭）《進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體基本信息》2024.7五部委（工信部牽頭）《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》試點(diǎn)城市一般性載人試運(yùn)營(yíng)（有安全員）無(wú)人化載人試運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)城市一般性載人試運(yùn)營(yíng)（有安全員）無(wú)人化載人試運(yùn)營(yíng)北京20192019上海20212023廣州20222023深圳20222023蘇州20232024武漢20232022?隨著Robotaxi技術(shù)成熟、用戶接受度提高，有望逐步替代傳統(tǒng)出租汽車(chē)市場(chǎng)。如上文分析，Robotaxi與傳統(tǒng)網(wǎng)約車(chē)的每公里出行服務(wù)成本交叉時(shí)間點(diǎn)在2026年，屆時(shí)將迎來(lái)Robotaxi商業(yè)化落地的奇點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模也將快速增長(zhǎng)。根據(jù)如祺出行數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)Robotaxi的市場(chǎng)規(guī)模僅有1億元左右，而2030年將有望達(dá)到4888億元。6000500040003000200010000?根據(jù)聯(lián)合國(guó)人口預(yù)計(jì)，2030年全球人口可達(dá)85億，城市化率將達(dá)到68%左右，根據(jù)嘉世咨訊中性測(cè)算，全球2030年Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)到4.28萬(wàn)億。?測(cè)算假設(shè)變量條件如下：日均出行：樂(lè)觀、中性、悲觀情景下分別出行2、1.8、1.6次；平均單次出行里程數(shù)：樂(lè)觀、中性、悲觀情景下分別為15、14、12公里；Robotaxi滲透率：樂(lè)觀、中性、悲觀情景下分別為20%、18%、16%；私家車(chē)+出租車(chē)出行占比:樂(lè)觀、中性、悲觀情景下分別為60%、58%、56%。Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模2030E-樂(lè)觀2030E-中性2030E-悲觀人口(億人)城市化率城鎮(zhèn)人口數(shù)量(億人)57.857.857.8日均出行次數(shù)(次/日)21.81.6平均單次出行里程數(shù)(公里)年度出行里程(億公里)624471512657405062私家車(chē)+出租車(chē)出行占比Robotaxi滲透率自動(dòng)駕駛出行里程(億公里)74936.5453521.435645.49每公里收費(fèi)(美元)0.80.80.8總市場(chǎng)規(guī)模(億美元)59949.2442817.1228516.39?中美為Robotaxi第一梯隊(duì)。從發(fā)展時(shí)間看，美國(guó)起步較早，2009年美國(guó)谷歌已啟動(dòng)無(wú)人駕駛項(xiàng)目，而中國(guó)百度直到2013年才與德國(guó)寶馬合作研發(fā)第一代自動(dòng)駕駛車(chē)型，但國(guó)內(nèi)得益于政支持和資本關(guān)注，無(wú)人駕駛步入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的發(fā)展迅速。除中美外，僅有韓國(guó)、法國(guó)、德國(guó)開(kāi)啟了小規(guī)模的商業(yè)試運(yùn)營(yíng)，其余國(guó)家落后較遠(yuǎn)。?從主要參與者來(lái)看，中美呈現(xiàn)勢(shì)均力敵的態(tài)勢(shì)，代表性企業(yè)有蘿卜快跑、小馬智行、如祺出行、Waymo、Cruise、文遠(yuǎn)知行，上述六家公司為全球Robotaxi行業(yè)的領(lǐng)頭羊。主要股東/投資人公司成立時(shí)間主力車(chē)型最新車(chē)型運(yùn)營(yíng)區(qū)域運(yùn)營(yíng)車(chē)輛數(shù)合作車(chē)企谷歌Waymo2009年T-pace-舊金山、菲尼克斯約700臺(tái)-百度蘿卜快跑2013年Gen5Gen6北京、廣州等11個(gè)城市約800臺(tái)一汽、長(zhǎng)城、吉利通用汽車(chē)Cruise2013年雪佛蘭Bolt舊金山、洛杉磯約240臺(tái)通用博世文遠(yuǎn)知行2017年日產(chǎn)軒逸純電南京、鄂爾多斯、北京、廣州、阿聯(lián)酋阿布扎比等多個(gè)城市超600輛廣汽、日產(chǎn)騰訊小馬智行2016年雷克薩斯RX豐田賽那廣州、加州約200臺(tái)豐田、本田騰訊，廣州汽車(chē)工業(yè)如祺出行2019年廣汽埃安LXPlus豐田賽那廣州約300臺(tái)豐田、廣汽23.5%?隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)居民消費(fèi)水平日益提升，民眾對(duì)出行服務(wù)的品質(zhì)追求愈發(fā)顯著。傳統(tǒng)出租車(chē)與網(wǎng)約車(chē)常顯力不從心，難以滿足多元需求。例如偏遠(yuǎn)及高峰時(shí)段打車(chē)難題頻現(xiàn)，司機(jī)聊天打擾休息、車(chē)內(nèi)異味等細(xì)節(jié)會(huì)大大降低民眾的消費(fèi)體驗(yàn)。Robotaxi則能夠較好的解決上述痛點(diǎn)，例如通過(guò)智能檢測(cè)車(chē)內(nèi)空氣質(zhì)量、無(wú)人服務(wù)提供免打擾的乘車(chē)環(huán)境，智能駕駛降低人為事故的幾率等。26.4%25.1%22.0%20.4%26.4%25.1%22.0%20.4%?Robotaxi玩家有三類(lèi)主流模式，即聚合型平臺(tái)模式（金三角模式）、混合型平臺(tái)模式和自運(yùn)營(yíng)模式。?Robotaxi行業(yè)當(dāng)下的主要模式為金三角模式，該模式下需要車(chē)企、自動(dòng)駕駛公司、平臺(tái)商三方形成合力。其中車(chē)企擁有強(qiáng)大的整車(chē)設(shè)計(jì)制造能力，能夠顯著降低整車(chē)成本；自動(dòng)駕駛公司提供強(qiáng)大的自動(dòng)駕駛算法開(kāi)發(fā)能力，賦能終端業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)；出行平臺(tái)把握用戶入口，擁有豐富的業(yè)務(wù)和用戶運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)流量與運(yùn)力的精準(zhǔn)匹配與分發(fā)。 聚合平臺(tái),'混合型平臺(tái)模式聚合型平臺(tái)模式模式公司AuroraAaymo公司AuroraAaymo公司自動(dòng)駕駛汽車(chē)面臨的交通路況較為復(fù)雜，因此一旦涉及自動(dòng)駕駛的事故可能引發(fā)棘手的法律及道德責(zé)任問(wèn)題，一旦引發(fā)嚴(yán)重的社會(huì)性事件，可能會(huì)出臺(tái)較為嚴(yán)苛的行業(yè)監(jiān)管文件甚至是禁令，阻礙回顧海內(nèi)外的歷史來(lái)看，針對(duì)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的法規(guī)不斷演變，不同地區(qū)及國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)各不相同。合規(guī)牽涉復(fù)雜的審批流程、測(cè)試及認(rèn)證。該等監(jiān)管差異及變化使市場(chǎng)準(zhǔn)入及部署面臨不確定性及挑戰(zhàn)。開(kāi)發(fā)和維護(hù)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)涉及解決復(fù)雜的技術(shù)挑戰(zhàn)。確保自動(dòng)駕駛車(chē)輛在多種條件（包括氣候、交通場(chǎng)景等）下可靠運(yùn)行是一項(xiàng)持續(xù)性議題