2010-2013年表面活性劑行業(yè)分析及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告

-2013年表面活性劑行業(yè)分析及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告第一章2009-2010年世界表面活性劑行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)狀況分析第一節(jié)2009-2010年世界表面活性劑產(chǎn)業(yè)環(huán)境解析2010年在上海召開(kāi)的第十一屆國(guó)際表面活性劑和洗滌劑會(huì)議上了解到，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和個(gè)人消費(fèi)能力的不斷提高，亞洲已經(jīng)成為全球表面活性劑最大消費(fèi)市場(chǎng)，并將成為全球表面活性劑投資和新產(chǎn)品研發(fā)中心。美國(guó)CAHA咨詢公司負(fù)責(zé)人喬爾?休斯敦表示，目前全球表面活性劑市場(chǎng)已達(dá)1270萬(wàn)噸/年，經(jīng)過(guò)近幾年的快速增長(zhǎng)，亞洲已經(jīng)已超越歐美成為世界最大的表面活性劑市場(chǎng)，占全球份額上升至32%。相對(duì)于已經(jīng)相對(duì)飽和的歐美市場(chǎng)，亞洲仍有巨大的市場(chǎng)潛力，將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。休斯頓認(rèn)為，亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速平穩(wěn)增長(zhǎng)，特別是個(gè)人消費(fèi)的增長(zhǎng)推動(dòng)了表面活性劑需求的提升。據(jù)了解，中國(guó)和印度是亞洲表面活性劑最大消費(fèi)市場(chǎng)。2009年中國(guó)洗滌用品總產(chǎn)量781.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.87%。其中合成洗滌劑產(chǎn)量692.87萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.31%。印度的日化產(chǎn)品市場(chǎng)也正在以年均20%的速度快速增長(zhǎng)。休斯頓表示，近10年來(lái)歐洲洗滌劑產(chǎn)量和利潤(rùn)增長(zhǎng)速度不斷放緩，各大跨國(guó)企業(yè)遂把目光轉(zhuǎn)向亞洲。隨著直鏈烷基苯(LAB)等多套生產(chǎn)裝置的投產(chǎn)，亞洲已經(jīng)成為表面活性劑中間體生產(chǎn)集中區(qū)域，并將成為全球表面活性劑最大投資市場(chǎng)。休斯頓認(rèn)為，適應(yīng)低溫洗滌的環(huán)保低碳新產(chǎn)品，特別是支鏈官能團(tuán)改性產(chǎn)品將有廣闊的市場(chǎng)空間。隨著技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，成本的降低將使新產(chǎn)品在未來(lái)市場(chǎng)占據(jù)重要地位，新型表面活性劑中間體將成為亞洲投資熱點(diǎn)。特別是中東和東南亞地區(qū)，由于具有豐富的表面活性劑原料資源，將成為投資高增長(zhǎng)地區(qū)。巴斯夫汽巴研發(fā)中心經(jīng)理毛建文表示，目前表面活性劑市場(chǎng)整體發(fā)展良好，人們對(duì)環(huán)保的重視更有利于產(chǎn)品的更新?lián)Q代。巴斯夫?qū)盐帐袌?chǎng)的方向，利用技術(shù)創(chuàng)新順應(yīng)行業(yè)的發(fā)展要求，致力于表面活性劑在亞洲的本土化研發(fā)和生產(chǎn)。瓦克化學(xué)高級(jí)技術(shù)工程師周姝春介紹說(shuō)，洗衣液將在未來(lái)幾年取代洗衣粉成為市場(chǎng)的主流，瓦克針對(duì)亞洲液洗市場(chǎng)研發(fā)了全新的有機(jī)硅柔順劑產(chǎn)品，有效解決了傳統(tǒng)有機(jī)硅柔軟劑與液態(tài)體系不相容的問(wèn)題。第二節(jié)2009-2010年世界表面活性劑產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況一、世界表面活性劑市場(chǎng)特征分析工業(yè)的發(fā)展必需以市場(chǎng)為先導(dǎo)。表面活性劑工業(yè)的市場(chǎng)源自洗滌用品的生產(chǎn)。由于洗滌用品是生活必需品,因此這個(gè)市場(chǎng)是永遠(yuǎn)存在的,而且表面活性劑起著關(guān)鍵性作用。除了人類需要清潔、衣服居室需要清洗外,各種建筑物、裝飾品、機(jī)器設(shè)備等等都需要清洗。顯然,這也是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。另外,水油不相溶是人們常識(shí)。表面活性劑恰恰起到使水和油交融的作用,亦即改變界面性能。界面現(xiàn)象普遍存在,從生產(chǎn)到生活,甚至生物組織內(nèi)也到處存在界面。界面改性正是表面活性劑的主要功能之一。這一方面,盡管人們已積累了幾十年的經(jīng)驗(yàn),但由于對(duì)象廣泛,研究手段貧乏,加之從事表面活性劑研究的人畢竟為數(shù)不多,應(yīng)該說(shuō)仍是一個(gè)巨大的、有待開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)。因此,表面活性劑工業(yè)的市場(chǎng)可以分為三個(gè)：居室用清洗劑市場(chǎng)、非居室用清洗劑市場(chǎng)和非清洗劑市場(chǎng)（一般叫做工業(yè)表面活性劑市場(chǎng)）。三個(gè)市場(chǎng)有不同特點(diǎn)。為便于討論,這里將第二和第三個(gè)市場(chǎng)合并,按一般說(shuō)法,稱為工業(yè)表面活性劑市場(chǎng),而第一個(gè)市場(chǎng)稱為居室用表面活性劑市場(chǎng)。1、居室用表面活性劑工業(yè)的市場(chǎng)特點(diǎn)這個(gè)市場(chǎng),應(yīng)包括居室用的所有含有表面活性劑的清洗劑,大致可如圖分類，這個(gè)市場(chǎng)是一個(gè)成熟的市場(chǎng)。這是指它的產(chǎn)量、品種、質(zhì)量能夠滿足市場(chǎng)的需要,達(dá)到效果也是人們感到滿意的。在發(fā)達(dá)國(guó)家,這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)飽和發(fā)展中國(guó)家尚有巨大潛力,尤其是衣用洗滌劑以外的各類清洗劑,包括織物柔軟劑在內(nèi),將隨著消費(fèi)水平的提高而擴(kuò)展市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)的主要特點(diǎn)可歸結(jié)為生產(chǎn)規(guī)模大,品種有限強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的溫和性,和環(huán)境及生態(tài)的適應(yīng)性以及市場(chǎng)的高度壟斷性。第一個(gè)特點(diǎn)已在前一部分作了介紹。第二個(gè)特點(diǎn)是由下面因素決定的產(chǎn)品和人體接觸并被吸收到體內(nèi)幾千萬(wàn)噸清洗劑最終將排人下水道而進(jìn)人江河湖泊。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：居室用洗滌用品市場(chǎng)分類高度壟斷性表現(xiàn)在家主要跨國(guó)公司在全球洗滌用品市場(chǎng)中的占有率高達(dá),這在其它大工業(yè)中很少見(jiàn)到,顯然,這給競(jìng)爭(zhēng)增加了困難。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：跨國(guó)公司在全球洗滌用品市場(chǎng)中的占有率（%）2、工業(yè)用表面活性劑工業(yè)的市場(chǎng)特點(diǎn)這是一個(gè)正在發(fā)展中的市場(chǎng),巨大而有吸引力,應(yīng)該說(shuō)是表面活性劑工業(yè)中更富有生命力的部分。和前面討論的成熟市場(chǎng)相反,這個(gè)市場(chǎng)的特點(diǎn)是：（1）品種多而分散，專用性強(qiáng)有上萬(wàn)種表面活性劑用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、環(huán)境等各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,但是世界總消費(fèi)量還不到加500萬(wàn)噸。即平均每種工業(yè)用表面活性劑的消費(fèi)量還不到500噸，這個(gè)數(shù)字說(shuō)明品種的多而分散，使人們?nèi)狈ρ芯亢烷_(kāi)發(fā)它們的吸引力。因?yàn)?即使它們的經(jīng)濟(jì)效益再高,由于用量少,總體效益畢竟有限。另一方面,這個(gè)數(shù)字事實(shí)上也意味著它們的應(yīng)用領(lǐng)域有待人們?nèi)ダ^續(xù)開(kāi)拓和發(fā)掘。（2）使用對(duì)象消費(fèi)者不了解表面活性劑的功能,售后服務(wù)起著關(guān)鍵作用許多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域可以應(yīng)用表面活性劑或以它們?yōu)橹鞒煞值闹鷦﹣?lái)改進(jìn)生產(chǎn)過(guò)程,提高生產(chǎn)效率或產(chǎn)品質(zhì)量。例如,紡織工業(yè)包括化纖工業(yè)的助劑就有二千多種,其中許多都離不開(kāi)表面活性劑。石油工業(yè)中,從鉆井泥漿、三次采油、破乳、殺菌、輸油管道防腐,到燃料、潤(rùn)滑油中添加劑等等,也用到各種表面活性劑。食品、造紙、材料加工等等工業(yè)均如此。一般講,從事這些部門(mén)工作的人有關(guān)表面活性劑的知識(shí)并不多。要想將表面活性劑應(yīng)用到相關(guān)工業(yè)中去,首先需要使用部門(mén)有積極性其次要供應(yīng)者提供合適配方產(chǎn)品,并在保證不對(duì)生產(chǎn)過(guò)程有任何副作用的前提下,指導(dǎo)消費(fèi)者進(jìn)行試驗(yàn)。第三,供應(yīng)者還需要收集和分析數(shù)據(jù),并提出進(jìn)一步改進(jìn)的配方和工藝條件。因此,表面活性劑的工業(yè)應(yīng)用絕不象到市場(chǎng)上買一包洗衣粉來(lái)使用那么簡(jiǎn)單。在推行使用過(guò)程中,供應(yīng)者的指導(dǎo)和服務(wù)起決定性作用。消費(fèi)者只有通過(guò)實(shí)踐體驗(yàn)到應(yīng)用表面活性劑的效益,才會(huì)下決心采用。這里還包括經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)重要因素。因此,可應(yīng)用表面活性劑的領(lǐng)域雖然很多,仍有待人們?nèi)ラ_(kāi)拓。日本每年消耗多萬(wàn)噸廠業(yè)用表面活性劑。它們的應(yīng)用范圍有哪些,以及應(yīng)用技巧,都值得我們借鑒和思考。（3）配方產(chǎn)品尚須和使用設(shè)備配套以衛(wèi)生保健部門(mén)為例,它們的辦公室、病毋、病人衣物、地板等需要經(jīng)常打掃和洗滌,而且特別要求有殺菌性能。提供滿足各種要求的清洗劑的配方并不困難,同時(shí)還需要和各種清洗沒(méi)備很好地配合,做到既經(jīng)濟(jì)又有效實(shí)際上,許多工業(yè)和機(jī)構(gòu)清洗劑供應(yīng)商就是依靠使配方和設(shè)備配套,以及做好售后服務(wù)才得以開(kāi)拓和占領(lǐng)市場(chǎng)的。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：美國(guó)工業(yè)表面活性劑的消費(fèi)比例由此可見(jiàn),工業(yè)用表面活性劑市場(chǎng)尚是一個(gè)發(fā)展中的市場(chǎng)。它和一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有密切關(guān)系。美國(guó)是應(yīng)用工業(yè)表面活性劑最多的國(guó)家,它的工業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域見(jiàn)表。各國(guó)工業(yè)結(jié)構(gòu)不同,因此表面活性劑的應(yīng)用領(lǐng)域和比例也有所不同。表面活性劑的新的應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)拓,目前處在一個(gè)十分的活躍時(shí)期。二、全球表面活性劑發(fā)展?fàn)顩r據(jù)中國(guó)化工報(bào)報(bào)道，雖然金融危機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的沖擊仍在繼續(xù)，但近年來(lái)發(fā)展迅速的新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)對(duì)肥皂、清潔劑及其他家用和個(gè)人護(hù)理品的需求依然非常強(qiáng)勁，推進(jìn)表面活性劑市場(chǎng)顯著增長(zhǎng)。相對(duì)于歐美等成熟市場(chǎng)而言，新興市場(chǎng)更具發(fā)展?jié)摿?，全球一些主要的表面活性劑產(chǎn)品供應(yīng)商近來(lái)已紛紛宣布，在中國(guó)和其他高增長(zhǎng)地區(qū)進(jìn)行擴(kuò)能，以滿足當(dāng)?shù)匦枨蟮脑鲩L(zhǎng)。法國(guó)羅地亞集團(tuán)旗下的Novecare分部負(fù)責(zé)人PascalJuery表示，印度的個(gè)人護(hù)理品市場(chǎng)正在以年均20％的速度快速增長(zhǎng)。印度已經(jīng)成為羅地亞Novecare業(yè)務(wù)在全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。Novecare是羅地亞旗下家用和個(gè)人護(hù)理品、工業(yè)配方以及油田和農(nóng)用化學(xué)品業(yè)務(wù)部門(mén)。2009年年初，羅地亞公司在位于印度Roha的磺化和硫酸化工廠內(nèi)開(kāi)啟了一套新建裝置。新裝置的開(kāi)啟增加了該工廠的硫酸化能力，生產(chǎn)的表面活性劑主要用于印度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)。同時(shí)，羅地亞公司也加大了在中國(guó)市場(chǎng)的投資力度。據(jù)悉，2009年，羅地亞在中國(guó)市場(chǎng)的銷售收入已占據(jù)Novecare銷售總收入的17％。自1994年羅地亞公司位于中國(guó)的裝置開(kāi)始運(yùn)營(yíng)以來(lái)，在中國(guó)市場(chǎng)的銷售收入已經(jīng)增加了10倍。羅地亞公司在中國(guó)無(wú)錫的裝置產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)大的了幾倍。此外，羅地亞公司于2008年開(kāi)啟了位于上海的研發(fā)中心。近來(lái)，羅地亞公司還收購(gòu)了美國(guó)特種表面活性劑生產(chǎn)商McIntyre集團(tuán)，該收購(gòu)交易加強(qiáng)了羅地亞公司在新興市場(chǎng)的產(chǎn)品交付能力。羅地亞公司還在巴西和新加坡新增了銷售和配送中心。瑞士科萊恩公司旗下的工業(yè)和個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人MarioPreissler指出，中國(guó)日趨擴(kuò)大的中產(chǎn)階層繼續(xù)刺激當(dāng)?shù)貍€(gè)人和家庭護(hù)理產(chǎn)品需求的快速增長(zhǎng)。中國(guó)是羅地亞公司一個(gè)主要的增長(zhǎng)市場(chǎng)。近年來(lái)，羅地亞公司在亞洲一些主要市場(chǎng)的業(yè)務(wù)年均增速達(dá)到了10％-20％。此外，羅地亞公司在拉美的業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了強(qiáng)勁地增長(zhǎng)。2009年3月，科萊恩公司宣布，計(jì)劃在中國(guó)江蘇鎮(zhèn)江新建一套表面活性劑裝置，在2009年中期完成。近幾年，科萊恩在中國(guó)的業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，特別是在個(gè)人護(hù)理領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增勢(shì)更為迅猛。為了向華東地區(qū)的客戶提供更好的服務(wù)，科萊恩公司決定，除天津的表面活性劑裝置之外，在華東地區(qū)再建設(shè)一套表面活性劑裝置。目前，科萊恩在中國(guó)的30多個(gè)城市建有實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)基地，雇員總數(shù)超過(guò)1300名。不過(guò)，科萊恩公司大多數(shù)的表面活性劑生產(chǎn)裝置位于歐洲和北美，這些所謂的成熟市場(chǎng)仍然占據(jù)公司銷售收入的大部分。然而，馬里奧·普雷斯勒表示：“隨著科萊恩公司不斷加大在中國(guó)的投資，公司供應(yīng)整個(gè)亞洲地區(qū)新興市場(chǎng)消費(fèi)者的能力也在不斷地加強(qiáng)?！笨迫R恩公司在日本的靜岡、印度的Roha、印度尼西亞的Tangerang和中國(guó)的天津都運(yùn)營(yíng)有表面活性劑裝置。在過(guò)去的2年中，公司已經(jīng)擴(kuò)大了日本和印度尼西亞裝置的產(chǎn)能。近來(lái)，美國(guó)亨斯邁公司簽署協(xié)議，同意與俄羅斯一家表面活性劑和聚乙二醇生產(chǎn)商ZavodSintanolov公司合作，雙方將共享專門(mén)技術(shù)和資源，為在俄羅斯運(yùn)營(yíng)的跨國(guó)清潔劑和個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品生產(chǎn)商開(kāi)發(fā)表面活性劑。該協(xié)議還要求亨斯邁公司旗下的性能產(chǎn)品部門(mén)銷售一半來(lái)自ZavodSintanolov公司新近試運(yùn)行的圣彼得堡工廠生產(chǎn)的陰離子和兩性離子表面活性劑產(chǎn)品。據(jù)美國(guó)CAHA咨詢公司總裁JoelHouston表示，受全球經(jīng)濟(jì)低迷的影響，大多數(shù)新興市場(chǎng)對(duì)表面活性劑的需求增速已減緩了一半。相對(duì)于工業(yè)市場(chǎng)而言，消費(fèi)品市場(chǎng)需求較為強(qiáng)勁。在美國(guó)和歐洲，家用產(chǎn)品市場(chǎng)支撐了表面活性劑需求，但亞洲市場(chǎng)由于主導(dǎo)力量是工業(yè)市場(chǎng)，因此受經(jīng)濟(jì)低迷的影響更為嚴(yán)重。不過(guò)令人欣慰的是，當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出復(fù)蘇的跡象。PascalJuery表示，中國(guó)、印度和亞洲其他地區(qū)市場(chǎng)開(kāi)始反彈。2008年12月和2009年1月，公司在巴西的銷售收入增幅出現(xiàn)減緩，但目前已經(jīng)有所改善。在美國(guó)和歐洲市場(chǎng)，由于重建庫(kù)存的刺激，需求也出現(xiàn)了增長(zhǎng)。三、國(guó)外表面活性劑研發(fā)情況分析表面活性劑行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,其發(fā)展水平已被視為各國(guó)高新化工技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要標(biāo)志,并成為當(dāng)今世界化學(xué)工業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。目前,發(fā)達(dá)國(guó)家在該領(lǐng)域的研究已具備了完整的體系,能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)多樣化、系列化,開(kāi)發(fā)力度非常大,并且開(kāi)發(fā)理念已突破傳統(tǒng)意義上的表面活性劑。以表面活性劑在農(nóng)藥中應(yīng)用為例,國(guó)外通過(guò)表面活性劑對(duì)除草劑活性作用的研究表明,表面活性劑并非只單純地降低藥液的表面張力,以提高藥量而達(dá)到增效的目的,若針對(duì)各種藥劑特性,采用適當(dāng)種類和濃度的表面活性劑還可以促進(jìn)藥劑對(duì)植物的滲透作用,且對(duì)藥劑具有增溶作用,可見(jiàn)有選擇性地開(kāi)發(fā)和應(yīng)用表面活性劑,可望達(dá)到對(duì)藥劑增效、節(jié)約用藥、減少對(duì)環(huán)境污染和降低防治成本的目的。表面活性劑在醫(yī)藥中也有廣泛的用途,它對(duì)藥物的吸收有著明顯的影響,研究發(fā)現(xiàn)表面活性劑的存在可能增加藥物的吸收也可能降低藥物的吸收,還應(yīng)考慮到表面活性劑與蛋白質(zhì)的相互作用、毒性、刺激性等。國(guó)外一些著名的表面活性劑公司在21世紀(jì)初的發(fā)展趨勢(shì)見(jiàn)下表。從表中可以看出,國(guó)外主要研究方向?yàn)榘踩?、溫和和易生物降解的產(chǎn)品。如糖苷類表面活性劑,由于原料來(lái)自天然、性能優(yōu)良、低毒低刺激、易生物降解而得到迅速發(fā)展。據(jù)報(bào)道,近幾年在美國(guó)家用洗滌劑、器皿用洗滌劑中的糖苷類表面活性劑平均每年增長(zhǎng)15%,西歐以砂糖為基質(zhì)的表面活性劑平均每年增長(zhǎng)20%。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：21世紀(jì)初國(guó)外主要表面活性劑公司開(kāi)發(fā)方向第三節(jié)2009-2010年世界表面活性劑品牌主要國(guó)家分析一、美國(guó)近十年，美國(guó)表面活性劑的需求量平均年增長(zhǎng)率為2.2%,市場(chǎng)金額達(dá)60億美元以上。美國(guó)表面活性劑工業(yè)已達(dá)成熟期,今后潛在需要在于洗衣用洗滌劑和工業(yè)用洗滌劑領(lǐng)域。從品種而論,美國(guó)兩性表面活性劑的產(chǎn)量最小，預(yù)計(jì)將來(lái)會(huì)是增長(zhǎng)最快的一個(gè)品種，其理由是①兩性表面活性劑性能溫和,對(duì)皮膚刺激性?、诰哂袠O好的乳化性能,③和其它組成配伍性好。非離子表面活性劑的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)在整個(gè)表面活性劑的平均增長(zhǎng)率之上,這是因?yàn)榉请x子型表面活性劑和其它組成配伍性好,并在液體洗滌劑中用量逐漸增大之緣故。陽(yáng)離子表面活性劑的特點(diǎn)是性能多樣,既具乳化性能,亦有洗滌性能和調(diào)理作用,預(yù)計(jì)今后增長(zhǎng)亦較迅速。陰離子型表面活性劑是四種表面活性劑中數(shù)量最大的一個(gè)品種。預(yù)測(cè)今后發(fā)展速度較為緩慢。因?yàn)殛庪x子型表面活性劑的最大市場(chǎng)是洗滌領(lǐng)域,而目前非離子型表面活性劑已進(jìn)入洗衣用洗滌劑中,且用量還逐漸增大,因而使陰離子表面活性劑的用量逐漸減少。就用途而論,洗衣用洗滌劑中的表面活性劑增長(zhǎng)最為迅速,因?yàn)橄匆掠孟礈靹┲斜砻婊钚詣┑呐溆昧勘绕渌破反蟮枚?再加上洗衣用的液體洗滌劑不斷增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)增長(zhǎng)緩慢的是個(gè)人日用品市場(chǎng),因?yàn)樗鬅o(wú)刺激的表面活性劑,特別是隨著香波、調(diào)理劑等多功能化妝品的開(kāi)發(fā),要求有新的溫和型表面活性劑上市。今后美國(guó)表面活性劑的增長(zhǎng)主要是工業(yè)用領(lǐng)域，制造這類表面活性劑的廣家多為中小型規(guī)模。表面活性劑的開(kāi)發(fā)課題是適應(yīng)環(huán)境，不會(huì)引起公害；降低原料價(jià)格多品種、小產(chǎn)量；制造和銷售簡(jiǎn)單化新型活性劑的開(kāi)發(fā)；新的應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)拓等等。二、日本由于生產(chǎn)基地向國(guó)外轉(zhuǎn)移以及近期通貨緊縮的壓力，日本表面活性劑市場(chǎng)幾個(gè)主要的應(yīng)用領(lǐng)域，如化學(xué)纖維、合成樹(shù)脂和建筑工程的需求呈現(xiàn)全面下降的態(tài)勢(shì)。日本表面活性劑生產(chǎn)商因此開(kāi)始著手在亞洲市場(chǎng)建立分公司，同時(shí)為了滿足環(huán)保要求和it行業(yè)相關(guān)需求，正致力于高性能表面活性劑的研究開(kāi)發(fā)。負(fù)增長(zhǎng)源于工業(yè)應(yīng)用滑坡，日本表面活性劑協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料表明，2009年表面活性劑為負(fù)增長(zhǎng)，與上一年同期相比，生產(chǎn)量下降了5％，降至100萬(wàn)噸；銷售量則下降了6％，為83萬(wàn)噸。日本表面活性劑工業(yè)多年來(lái)一直穩(wěn)步增長(zhǎng)，然而繼1998年首次下降之后，表面活性劑工業(yè)再次遭受挫折。這種狀況已經(jīng)引起了業(yè)界的重視。在表面活性劑幾個(gè)重要的應(yīng)用領(lǐng)域中，去垢劑和洗面奶的應(yīng)用需求保持相對(duì)強(qiáng)勁。2009年1月到10月，合成去垢劑銷售量與上年同期相比增長(zhǎng)了6％；洗面奶和洗發(fā)精等的應(yīng)用量增長(zhǎng)了11％。然而由于去垢劑向著濃縮型發(fā)展，因此去垢劑的用量不一定會(huì)增長(zhǎng)。例如，花王公司去年向市場(chǎng)投放了一種新產(chǎn)品———高溶解性去垢劑，能夠減少30％的表面活性劑的使用量。所以從這個(gè)意義上說(shuō)，表面活性劑市場(chǎng)前景日趨暗淡。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：日本各應(yīng)用領(lǐng)域使用表面活性劑商品數(shù)表面活性劑在樹(shù)脂和橡膠領(lǐng)域主要應(yīng)用于丙烯酸乳液涂料和以丁苯橡膠（sbr）為代表的合成橡膠乳液聚合。但是在此領(lǐng)域的用量也在減少，同比降幅為7％。2001年乳液用表面活性劑下降了3％，而不是原先預(yù)計(jì)的2％。另外，建筑工程、瀝青分散劑以及造紙和紙漿的應(yīng)用也呈現(xiàn)出下降態(tài)勢(shì)。工業(yè)應(yīng)用占據(jù)了表面活性劑總用量的主要份額。2009年1月到10月，日本表面活性劑生產(chǎn)總量為86萬(wàn)噸，其中去垢劑生產(chǎn)商消費(fèi)20萬(wàn)噸，其余為工業(yè)消費(fèi)。因此，盡管迄今表面活性劑工業(yè)在整個(gè)經(jīng)濟(jì)處于極度低迷狀態(tài)中仍表現(xiàn)出較強(qiáng)的承受能力，但毋庸置疑，工業(yè)應(yīng)用的全面下降給表面活性劑工業(yè)投下了一道陰影。非離子表面活性劑表現(xiàn)尚佳，日本非離子表面活性劑占據(jù)整個(gè)表面活性劑生產(chǎn)量的份額最大，為40％左右，其生產(chǎn)量同比下降1％；陰離子表面活性劑同比下降了9％；陽(yáng)離子表面活性劑也下降了2％；兩性表面活性劑下降了1％。特別是以烷基苯磺酸鹽（abs）為代表的烷基（芳香基）磺酸鹽———一種廣泛用作合成去垢劑基礎(chǔ)材料的陰離子表面活性劑，同比下降幅度高達(dá)12％。陽(yáng)離子表面活性劑產(chǎn)銷基本上持平，銷售量同比減少了2％。應(yīng)用于化纖軟化劑的表面活性劑增長(zhǎng)遲緩，而染發(fā)劑、抗靜電劑、殺菌劑和消毒劑等的應(yīng)用需求卻依然強(qiáng)勁。兩性表面活性劑曾在短時(shí)期內(nèi)表現(xiàn)出上升的勢(shì)頭，纖維防靜電劑、殺菌劑和美發(fā)香波方面的應(yīng)用是其應(yīng)用的主流。然而這些推動(dòng)力量看起來(lái)已經(jīng)失去了作用，兩性表面活性劑需求量與上年相比下降了5％。瞄準(zhǔn)亞洲市場(chǎng)加強(qiáng)本地化生產(chǎn)表面活性劑生產(chǎn)商正急于為目前的困境尋求一條出路，優(yōu)先發(fā)展高附加值產(chǎn)品，尤其是與it行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品，可能是比較現(xiàn)實(shí)的解決方案。為了滿足無(wú)cfc（氟氯烴）產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)，清洗半導(dǎo)體和電子線路板的應(yīng)用預(yù)計(jì)在未來(lái)將會(huì)支持表面活性劑工業(yè)的發(fā)展。然而，由于目前it行業(yè)正處于不景氣之中，這些大有可為的應(yīng)用領(lǐng)域的增長(zhǎng)并沒(méi)有如初始預(yù)料的迅速。同時(shí)，另一個(gè)解決方案是在其他亞洲市場(chǎng)上建立分支機(jī)構(gòu)。由于該地區(qū)國(guó)家的人民生活水平提高和工業(yè)增長(zhǎng)，亞洲市場(chǎng)對(duì)于表面活性劑行業(yè)來(lái)說(shuō)具有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＪ聦?shí)上，日本的一些生產(chǎn)廠商已經(jīng)在亞洲地區(qū)建立了生產(chǎn)基地，并且越來(lái)越多的生產(chǎn)商正在大踏步地進(jìn)入泰國(guó)及其他亞洲國(guó)家和地區(qū)。在日本國(guó)內(nèi)方面，為了使生產(chǎn)合理化和提高生產(chǎn)效率，不少?gòu)S商越來(lái)越傾向于把生產(chǎn)基地整合在一起。不管這種整合的結(jié)果如何，在未來(lái)可預(yù)見(jiàn)的時(shí)期內(nèi)，由于市場(chǎng)諸多方面的因素影響，表面活性劑工業(yè)難以平穩(wěn)增長(zhǎng)。因此，表面活性劑工業(yè)亟需采取更為積極的措施來(lái)發(fā)展高附加值的產(chǎn)品，同時(shí)還需考慮到環(huán)保和生態(tài)方面的問(wèn)題，以謀求生產(chǎn)合理化。此外，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)亞洲市場(chǎng)滲透占領(lǐng)，也是日本表面活性劑工業(yè)的另一個(gè)重要的發(fā)展思路。三、歐洲盡管在過(guò)去幾年因?yàn)橹袣W和東歐市場(chǎng)的開(kāi)放，以及出口形成的海外經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，歐洲工業(yè)略顯進(jìn)步，但歐洲表面活性劑(SAA)市場(chǎng)和許多其他的成熟的經(jīng)濟(jì)體一樣基本上是與其GDP同步發(fā)展的。非離子SAA作為一個(gè)被廣泛使用的大宗品種，正在發(fā)展超陰離子SAA。陽(yáng)離子SAA仍然由酯基季銨鹽和氨基甜菜堿占據(jù)主導(dǎo)地位，現(xiàn)在已經(jīng)成為洗發(fā)水和沐浴露配方的基本組分。20世紀(jì)80年代早期執(zhí)行的法規(guī)對(duì)工廠的創(chuàng)新能力產(chǎn)生了重大影響，因此毫無(wú)疑問(wèn)，REACH法規(guī)的全面執(zhí)行，在接下來(lái)幾年中將會(huì)有更加重要的影響?，F(xiàn)在，法規(guī)的重大壓力以及工廠把資源從基本研發(fā)轉(zhuǎn)向了配方和應(yīng)用，直接造成了工廠的創(chuàng)新和發(fā)明能力的缺乏，這兩方面原因限制了新的SAA的面世。下面將從全球的角度來(lái)論述表面活性劑的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。1、歐洲市場(chǎng)現(xiàn)狀據(jù)估計(jì)，歐洲市場(chǎng)表面活性劑的消費(fèi)量(包括國(guó)內(nèi)使用和出口)從2002年的260萬(wàn)t增加到2009年的330萬(wàn)t(100％活性物)。這表明消費(fèi)量每年以3％的速度上升，略高于GDP增長(zhǎng)，也反應(yīng)了中歐各國(guó)出口到中國(guó)、印度次大陸和拉丁美洲的貢獻(xiàn)。非離子SAA將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，是因?yàn)椋?)在清洗配方中的大量使用，例如：低溫清洗／不褪色的家用洗滌劑。2)和其他種類SAA的相容性，有時(shí)能和其他SAA發(fā)揮協(xié)同作用。3)低生態(tài)毒性。4)溫和性和乳化性，用于護(hù)膚產(chǎn)品。5)產(chǎn)品種類多，可以滿足各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域和各種配方的特定的選擇。6)其聚合性能將刺激性降到最低，并提高溫和性。2005年初在歐洲共同體國(guó)家開(kāi)始限制使用壬基酚聚氧乙烯醚(NPE)。盡管NPE總體上被其他的乙氧基化物所取代，有時(shí)不只是按l：1的質(zhì)量比被替代，但是這個(gè)限制并沒(méi)有影響到非離子SAA的等級(jí)地位。雖然烷基糖苷(APG)有很好的性能，但它僅占了歐洲SAA市場(chǎng)的2％。APG最開(kāi)始是為了取代手洗餐具洗滌劑配方中醇醚硫酸鹽(AEXS)而開(kāi)發(fā)的，但因沒(méi)能達(dá)到可承受的成本／有效性標(biāo)準(zhǔn)而失敗。特別是那些所謂對(duì)產(chǎn)品的溫和性改進(jìn)并不被消費(fèi)者所認(rèn)同?，F(xiàn)在APG主要用于作物保護(hù)，其高效的潤(rùn)濕性和助溶性大大增強(qiáng)了滅生性除草劑的性能。盡管乙氧基化非離子表面活性劑不斷增長(zhǎng)，但直鏈烷基苯磺酸鹽(LAS)仍然是洗滌劑消耗量最大的產(chǎn)品。同時(shí)，月桂醇醚硫酸鹽(LES)是化妝品(洗發(fā)水和沐浴露)最好的清潔劑，這兩者(LAS和LES)占據(jù)了表面活性劑大約1／3的市場(chǎng)。LAS地位的鞏固是基于許多研究從科學(xué)方面證實(shí)了LAS本質(zhì)上對(duì)人類和環(huán)境是安全的。LAS可能是經(jīng)多次毒性測(cè)試的表面活性劑。人們公認(rèn)LAS利大于弊，為L(zhǎng)AS繼續(xù)在家用洗滌劑以及工業(yè)中的應(yīng)用，從油漆和涂料到作物保護(hù)再到金屬加工液等眾多領(lǐng)域的應(yīng)用解除障礙。由于石蠟油磺酸鹽的理化性質(zhì)和它們的無(wú)芳香基結(jié)構(gòu)，人們期望它們能夠占有更大的市場(chǎng)(現(xiàn)在它們只占了大約2％)。同樣，石蠟磺酸鹽(α一烯烴磺酸鹽)似乎沒(méi)有引起歐洲配方師的很大興趣，仍然處于次要地位。高效／特種陰離子表面活性劑產(chǎn)量的過(guò)剩將使人們更加關(guān)注特殊表面活性劑市場(chǎng)的應(yīng)用。例如：合成的溫和性肥皂中的羥乙基磺酸鹽、洗發(fā)水和沐浴露中的半磺基琥珀酸和肌氨酸、顏料分散用的磺基琥珀酸、乳化聚合中的烷基磷酸酯以及金屬加工的羧酸醚酯等等。陽(yáng)離子表面活性劑大多用于家用、工業(yè)或工業(yè)紡織助劑織物柔軟劑，在歐洲和美國(guó)，家用柔軟劑市場(chǎng)都比較成熟。在東歐和一些新興市場(chǎng)，如中國(guó)在迅速擴(kuò)大陽(yáng)離子表面活性劑市場(chǎng)時(shí)遇到的普遍問(wèn)題是它的毒性和生物降解性，這在織物(紡織)柔軟劑的領(lǐng)域中是特別敏感的，原因在于：①直接接觸生物表面；②直接排放在環(huán)境中(環(huán)境中廢水排放和對(duì)環(huán)境的影響)。業(yè)界非常關(guān)注并作出快速回應(yīng)，生產(chǎn)可生物降解酯基季銨鹽作為替代“硬化”二牛油基二甲基氯化銨(DTDMAC)。陽(yáng)離子表面活性劑被用于頭發(fā)護(hù)理配方，在洗發(fā)水清洗之后使用。與家用織物柔軟劑相似，設(shè)計(jì)師的目的是相同的配方有著雙重效果，清潔或祛油(通過(guò)配方中陰離子的組分和陽(yáng)離子的相斥性作用)、軟化、調(diào)理、改善梳理和卷曲(陽(yáng)離子表面活性劑作用)。2合1的清潔劑或軟化劑采用常規(guī)陰離子和高百分比肥皂的配方已取得商業(yè)上的成功。在頭發(fā)護(hù)理的配方中，陽(yáng)離子表面活性劑和陰離子是可兼容的，并且它們的結(jié)合有著清潔或調(diào)理的功效?？蛇x擇硅樹(shù)脂或可溶解于水的單節(jié)顯性陰離子和陽(yáng)離子表面活性劑的化合物的配方，然而在這種情況下，清潔和調(diào)理性能都有所下降。陽(yáng)離子表面活性劑的殺菌特性也被用于工業(yè)及公共設(shè)施清洗劑?，F(xiàn)在，兩性表面活性劑開(kāi)始被用于頭發(fā)和身體的護(hù)理配方，其具有溫和、泡沫豐富和黏稠等特性。椰油酰胺基丙基甜菜堿(CPAB)在兩性表面活性劑中處于主導(dǎo)地位，它可用于任何一種洗發(fā)水中。在歐洲CPAB已經(jīng)超過(guò)20萬(wàn)t，在過(guò)去l0年快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致了價(jià)格快速降至0．5歐元／kg以下，使它成為真正的低成本高效的表面活性劑。在近幾年里，兩性醋酸羧酸鹽類表面活性劑的用量也有所增加，但是仍比較少。前幾年的研發(fā)重點(diǎn)集中在改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量上，如降低非表面活性物和殘留雜質(zhì)以及提高表面活性等方面。2、歐洲SAA市場(chǎng)趨勢(shì)從商業(yè)角度來(lái)看，繼續(xù)保持歐洲過(guò)去幾年的增長(zhǎng)率是不可能的，主要原因在于：①緩慢的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；②由于巴西、沙特阿拉伯、中國(guó)和印度等國(guó)新興經(jīng)濟(jì)的興起，他們將會(huì)在本地建立自己的工廠，出口的機(jī)會(huì)減少。因此人們認(rèn)為增長(zhǎng)率將與GDP一致(或稍低)。從產(chǎn)品的角度來(lái)看，歐洲(和其他地區(qū))的情形可以描述為：20世紀(jì)80年代的EINECS和現(xiàn)在的REACH法規(guī)，現(xiàn)在已經(jīng)有點(diǎn)抹殺人們?cè)?0世紀(jì)六、七十年代形成的開(kāi)發(fā)新化學(xué)品的熱情和動(dòng)力。但是把創(chuàng)新能力水平低歸咎于此是不公平的。業(yè)界已經(jīng)充分證明，只要想想低端市場(chǎng)影響或者市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的失敗，例如：石蠟磺酸鹽、羧酸酯醚、APG、甲酯乙氧基化物、APG的衍生物以及烷基葡糖酰胺市場(chǎng)，尋求新的蹊徑是沒(méi)有意義的，并且也不可能超過(guò)已有的貿(mào)易成績(jī)。一些小的創(chuàng)新已反映出它們?cè)诰酆辖Y(jié)構(gòu)和硅表面活性劑等應(yīng)用方面的影響，比如：顏料分散(油漆、油墨和涂料)、聚氨酯發(fā)泡、乳液穩(wěn)定(個(gè)人護(hù)理)以及無(wú)機(jī)分散(建筑)。盡管它們價(jià)格昂貴，利潤(rùn)豐厚，但這些產(chǎn)品對(duì)全球財(cái)富的影響已經(jīng)達(dá)到了邊緣。更多的商業(yè)成功不是通過(guò)步驟的創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)的，而是通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量和配方技術(shù)的不斷改進(jìn)來(lái)獲得的。下面任何一條都可以確認(rèn)這種趨勢(shì)在以后將會(huì)繼續(xù)。1)就消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，通過(guò)配方的優(yōu)化和新的配方發(fā)展形成新的消費(fèi)趨勢(shì)。2)就供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，通過(guò)提出建設(shè)性意見(jiàn)，使所銷售的產(chǎn)品能夠整合起來(lái)產(chǎn)生不同的性能或者增強(qiáng)它們的性能。此外，關(guān)于脂肪酸甲酯磺酸鹽(MES)將來(lái)的發(fā)展和是否能改變陰離子表面活性劑市場(chǎng)還是個(gè)問(wèn)號(hào)。l9世紀(jì)50年代中期，為了研究牛脂的附加用途，美國(guó)農(nóng)業(yè)部門(mén)開(kāi)始研究MES，并于1963年將其商業(yè)化。最初的產(chǎn)品質(zhì)量不好，會(huì)出現(xiàn)泛黃和水解，沒(méi)有任何商業(yè)價(jià)值。20世紀(jì)80年代中期，歐洲在同樣的基礎(chǔ)上進(jìn)行了嘗試，也失敗了。然而最近生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和對(duì)副反應(yīng)控制的改進(jìn)，極大地提高了產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)出的MES適合作為液體和粉末洗滌劑的生產(chǎn)原料，可作肥皂中的混合表面活性劑?？梢允褂貌煌募柞ピ仙a(chǎn)MES，特別是棕櫚硬脂酸的C16飽和的那部分。在生物柴油中，一種不需要的組分必須減少，這樣可以比較容易地達(dá)到匹配一個(gè)相對(duì)于它為燃料價(jià)值的價(jià)格。脂肪酸甲酯磺酸鹽的優(yōu)點(diǎn)：相對(duì)于LAS具有巨大的成本優(yōu)勢(shì)、有優(yōu)良的生物降解能力、鈣硬度偏差的改進(jìn)以及有優(yōu)良的洗滌性能。脂肪酸甲酯磺酸鹽的缺點(diǎn)：低泡沫，在手洗產(chǎn)品中這點(diǎn)是不受消費(fèi)者歡迎的。另外，水解的不穩(wěn)定性使MES不適合高pH的液體配方。MES的商業(yè)化生產(chǎn)主要由4萬(wàn)池的日本Lion公司，5萬(wàn)t／a的美國(guó)Stepan和8萬(wàn)t／a的HuisDetergents完成。一個(gè)4萬(wàn)t／a的酸漂白技術(shù)的工廠正在(中國(guó))廣州的浪奇公司修建，在印度和東南亞也有這樣的項(xiàng)目進(jìn)行。3、結(jié)語(yǔ)既然對(duì)人類和環(huán)境安全的測(cè)試可能展現(xiàn)出正面或負(fù)面的結(jié)果，REACH法規(guī)和GHS(聯(lián)合國(guó)全球化學(xué)品統(tǒng)一分類及標(biāo)記協(xié)調(diào)制度)可能影響未來(lái)歐洲表面活性劑的趨勢(shì)。純表面活性劑測(cè)試會(huì)導(dǎo)致將它們中的許多分類為刺激陛，甚至腐蝕性，或者能夠提升其他表面活性劑的生態(tài)性和毒理學(xué)性。這兩者都可能導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)品和下游產(chǎn)品的分類限制和擴(kuò)大修改。同時(shí)，這也為對(duì)開(kāi)發(fā)有利于人類環(huán)境的個(gè)別品種的SAA或眾多品種SAA創(chuàng)造機(jī)遇，而這些SAA有可能至今沒(méi)有被注意到，或還沒(méi)有被開(kāi)發(fā)利用。除了這些SAA自有的性質(zhì)以外，通過(guò)它們巧妙地復(fù)配提高可操作性，也是另外一個(gè)優(yōu)勢(shì)。在高效、安全、環(huán)境問(wèn)題和具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的價(jià)格中取得平衡是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)?；蛟S這對(duì)認(rèn)識(shí)SAA可能被用于現(xiàn)在或未來(lái)的工業(yè)中是個(gè)機(jī)會(huì)。在歐洲，SAA工業(yè)應(yīng)用已經(jīng)非常成熟，但它仍然有開(kāi)發(fā)的潛力。在20世紀(jì)80年代中期，諾貝爾獎(jiǎng)得主GillesdeGennes在其陳述中這樣寫(xiě)到：“沒(méi)有了SAA，我們對(duì)于工業(yè)上90％的問(wèn)題都無(wú)能為力?！边@是對(duì)當(dāng)時(shí)和現(xiàn)在的一個(gè)真實(shí)反映。第四節(jié)2010-2013年世界表面活性劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析在表面活性劑給人們的生活，給工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)極大方便的同時(shí)，也給我們的環(huán)境帶來(lái)了污染，這是世界性的問(wèn)題，尤其在我國(guó)更應(yīng)重視，解決的好壞關(guān)系到我國(guó)能否走可持續(xù)發(fā)展的道路問(wèn)題。據(jù)有關(guān)方面報(bào)道，我國(guó)的江湖，例如淮河、遼河、松花江、巢湖、太湖、滇池的水污染已直接影響到人們的生活。其中滇池污染已經(jīng)證明是由于居民大量使用含磷洗滌劑造成，水質(zhì)嚴(yán)重富營(yíng)養(yǎng)化，清澈透明的湖水變得烏黑、發(fā)臭。三聚磷酸鈉(Na5P3O10)是洗滌劑常用的助洗劑，它能與鈣、鎂、鐵等離子生成溶于水的絡(luò)合