華為汽車行業(yè)產業(yè)鏈市場分析

華為汽車行業(yè)產業(yè)鏈市場分析1華為汽車業(yè)務開啟新階段，ICT技術賦能產業(yè)發(fā)展華為汽車業(yè)務初具規(guī)模華為汽車業(yè)務：聚焦智能網聯(lián)汽車產業(yè)的增量部件，主要產品涵蓋電動化（數(shù)字能源業(yè)務）和智能網聯(lián)化（智能汽車解決方案業(yè)務）。在電動化領域，產品包括電驅動系統(tǒng)、車載充電系統(tǒng)、端云電池管理系統(tǒng)等；在智能網聯(lián)化領域，產品包括智能座艙、智能駕駛、智能電動、智能車云、毫米波雷達、攝像頭、網關、激光雷達、算力平臺、ARHUD、T-Box等產品與解決方案。向車企客戶和行業(yè)合作伙伴提供服務，助力汽車產業(yè)的電動化、網聯(lián)化、智能化升級，使車企造好車，成為智能網聯(lián)汽車時代的首選部件供應商。華為智能汽車解決方案業(yè)務初具規(guī)模，2022年實現(xiàn)營收21億元，占比0.31%。智能汽車解決方案業(yè)務是華為的長期戰(zhàn)略機會點，華為車BU持續(xù)加大研發(fā)投入。自智能汽車解決方案BU成立以來，截至2022年底，累計投入已達30億美元，研發(fā)團隊達到7000人的規(guī)模。三種合作模式，幫助車企“造好車，賣好車”華為三種業(yè)務模式：（1）零部件模式：提供標準化產品，包括智能座艙、智能駕駛、智能電動、智能車云、ARHUD、T-Box等產品與解決方案。（2）華為HI（HuaweiInside）模式：與車企聯(lián)合開發(fā)，提供華為全棧智能汽車解決方案，包括MDC計算平臺、智能座艙、智能駕駛、智能車云等。（3）華為智選模式：華為將全面參與整個汽車的設計、研發(fā)和生產及終端銷售。2秉持“平臺+生態(tài)”戰(zhàn)略，聚焦智能網聯(lián)汽車增量部件智能汽車解決方案業(yè)務智能汽車解決方案業(yè)務。圍繞智能汽車數(shù)字平臺（iDVP）、智能駕駛計算平臺（MDC）和HarmonyOS智能座艙平臺三大平臺，構建生態(tài)圈。截至2022年底，華為已累計發(fā)展了超過300家產業(yè)鏈上下游合作伙伴。iDVP生態(tài)圈已有100多家生態(tài)伙伴加入，并完成與20個廠家40款設備的預集成與測試；70多家生態(tài)伙伴加入MDC生態(tài)圈，聯(lián)合推進乘用車、港口、礦卡、園區(qū)等智能駕駛場景的試點與商用；HarmonyOS智能座艙平臺已經與150多家軟硬件伙伴建立合作，為消費者提供個性化、智能化、多樣化的服務體驗。智能汽車解決方案業(yè)務：智能駕駛計算平臺MDC汽車電動化是基礎，智能化是核心，智能駕駛是汽車智能化的核心組成部分。以電動化、智能化、網聯(lián)化、共享化為趨勢的汽車“新四化”已成為行業(yè)內的普遍共識，智能駕駛是汽車智能化的核心組成部分。據(jù)羅蘭貝格2019年11月20日發(fā)布的《中國智能網聯(lián)發(fā)展報告》預測，2030年智能駕駛在車端系統(tǒng)的市場規(guī)模將高達5000億元，其中傳感器、計算平臺、執(zhí)行器和應用算法是主要貢獻者。更高級別的智能駕駛需要電子電氣架構由分布式向集中式演進：現(xiàn)階段絕大部分的智能駕駛功能都是輔助駕駛功能，采用分布式E/E（Electrical/Electronic）架構，每項輔助駕駛功能均需要獨立的傳感器、計算單元與應用軟件。分布式E/E架構的硬件互相獨立、資源分散，算力無法共享導致算力低，無法升級到更高級別的智能駕駛。集中式的C/C（Computing/Communication）全新架構通過分布式網關進行高速網絡傳輸數(shù)據(jù)，并在性能強勁的計算中心進行數(shù)據(jù)的實時分析與處理，實現(xiàn)整車的感知共享、算力共享、電源共享，結合統(tǒng)一的軟件架構，支持智能駕駛功能持續(xù)平滑升級。業(yè)界頭部智能駕駛玩家，均是采用集中式計算平臺的技術架構，統(tǒng)一的計算平臺進行代際替代（物理尺寸和接口保持統(tǒng)一，平滑演進）。智能汽車解決方案業(yè)務：華為ADS智能駕駛系統(tǒng)華為自動駕駛ADS2.0相對于ADS1.0，傳感器做減法，功能做加法。高階智能駕駛方案里激光雷達、毫米波雷達、視覺傳感器基本上是標配。激光雷達少則1個多則3個，在非規(guī)則物體、異常天氣感知、近距離切入、隧道等場景下相對于其他傳感器有比較大的優(yōu)勢，在城市NOA功能上激光雷達基本是標配。毫米波雷達具有可靠、測距精度高等優(yōu)點，在車上基本是標配版的存在，絕大部分車型至少使用1顆毫米波雷達，在ADS1.0中在前向、后向、側向共使用6顆毫米波雷達，構建基于Radar的360°tracker。HUWEIADS包含基礎包、進階包和高階包，目前已合作商用車型都是基礎包和進階包隨車標配，高階包可選擇購買。HUAWEIADS1.0一次性購買32000元，訂閱包年6400元，訂閱包月640元。HUAWEIADS2.0一次性購買36000元，訂閱包年7200元，訂閱包月720元。數(shù)字能源板塊智能電動業(yè)務華為數(shù)字能源作為動力域解決方案提供商，以及充電網絡解決方案提供商，通過智能電動和充電網絡的高質量協(xié)同發(fā)展，提升用戶體驗，加速電動化進程。在動力域領域，華為數(shù)字能源定位為部件供應商，致力于幫助車企造好車，為用戶帶來最佳的駕乘體驗；在充電網絡領域，華為數(shù)字能源定位為解決方案提供商，為充電運營商帶來更好的投資回報，為車主提供更好的充電體驗。在交通電動化加速發(fā)展的背景下，華為智能電動聚焦汽車電動化領域的電驅動系統(tǒng)、車載充電系統(tǒng)、端云電池管理系統(tǒng)等，為車企及合作伙伴提供具有競爭力的DriveONE動力域產品與解決方案，持續(xù)構建在充電、續(xù)航、動力、安全等關鍵性能上的優(yōu)勢。2023年4月，華為智能電動新品發(fā)布會盛大舉辦，并發(fā)布了聚焦動力域的“DriveONE新一代超融合黃金動力平臺”，以及“新一代全液冷超充架構”的充電網絡解決方案。3華為汽車產業(yè)鏈華為汽車產業(yè)鏈-新能源乘用車滲透率持續(xù)提升，不同價格帶有差異新能源乘用車滲透率持續(xù)提升，2023年前9個月累計零售滲透率達到34%。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2023年前9個月，中國乘用車零售銷量1523萬輛，其中新能源乘用車零售銷售519萬輛，滲透率提升至34%。據(jù)乘聯(lián)會預計，未來新能源車的滲透率仍會快速提升，2023年新能源乘用車銷量將達到850萬輛，滲透率將達36%。20-40萬元價格段車型新能源滲透率較高。從價格段來看，不同價格段新能源汽車零售占比均持續(xù)提升。2023年前九個月，除5萬元以下車型外，20-30萬元價格段新能源乘用車滲透率最高，零售占比為42%，其次是30-40萬元占比38%，5-10萬元占比35%，15-20萬元價格段新能源滲透率最低，占比25%。華為汽車產業(yè)鏈-智能網聯(lián)汽車滲透率持續(xù)提升，市場規(guī)模迅速擴大智能網聯(lián)汽車從業(yè)規(guī)模擴容，L2及以上自動駕駛能力汽車滲透率提升。據(jù)汽車之家研究院發(fā)布的《2023中國智能汽車發(fā)展趨勢洞察》報告，2022年中國智能網聯(lián)汽車產業(yè)規(guī)模3551億元，預計至2025年將達到5303億元，CAGR14.3%。2022年中國L2及以上自動駕駛能力汽車滲透率為25.6%，預計到2025年滲透率將躍升至42.9%，較2021年相比實現(xiàn)翻倍。汽車電動化是基礎，智能化是核心，智能駕駛是汽車智能化的核心組成部分。據(jù)華為《智能世界2030》白皮書預測，到2030年，全球電動汽車占所銷售汽車總量的比例達50%，中國自動駕駛新車滲透率達20%，整車算力超過5000TOPS，智能汽車網聯(lián)化(C-V2X)滲透率達60%。華為汽車產業(yè)鏈-中國乘用車市場中高端車型銷售占比持續(xù)提升中國乘用車市場中高端車型銷售占比由2017年的27.4%提升至2023年前九個月的47.7%，汽車消費升級現(xiàn)象明顯，中高端市場不斷擴大。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2017-2023年9月，15萬以上車型零售銷量占比逐年走高，銷售占比由2017年的27.4%提升至2023年前九個月的47.7%。20-40萬價位車型銷售占比由2017年的13.0%提升至2023年前九個月的28.0%。其中，2023年前9個月，30-40萬元車型銷量增長幅度最大，相比2022年提升2.8pp。華為汽車產業(yè)鏈華為智選和HI模式合作車型上市計劃：目前，華為智選合作車企有賽力斯、奇瑞、北汽和江淮，HI模式合作車企為長安阿維塔。在智選車模式下，依托華為豐富的銷售渠道與終端門店幫助新車型快速覆蓋。華為與賽力斯聯(lián)合設計的M5、M7分別于2023年4月、9月完成換代、旗艦車型M9將于12月上市。智選車業(yè)務的首款轎車智界S7與奇瑞聯(lián)合設計，預計2023年11月正式發(fā)布。2024年，華為與賽力斯、奇瑞合作的全新車型將陸續(xù)上市，與江淮的合作也在全面推進，或將定位于超高端豪華純電市場。HI模式合作車型長安阿維塔12已于10月正式量產下線，未來新車型也將陸續(xù)投放。華為與北汽的合作模式升級為智選模式，期待新車型問世。4重點公司分析渠道+品牌+產品+供應鏈，華為合作車型銷量可期。華為擁有科技實力和消費者認可度的品牌優(yōu)勢，在智選車模式下，依托華為豐富的銷售渠道與終端門店幫助新車型快速覆蓋。華為與賽力斯聯(lián)合設計的M5/M7分別于4月、9月完成換代、旗艦車型M9將于12月上市。智選車業(yè)務的首款轎車智界S7與奇瑞聯(lián)合設計，預計2023年11