中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.1我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展背景分析從國家戰(zhàn)略高度思考，在化石能源緊缺，環(huán)境污染愈加嚴重的今天，發(fā)展新能源汽車已成為降低化石能源消耗、減少環(huán)境污染的有效舉措，各國政府扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意圖十分明顯。中國面臨著嚴重的環(huán)境污染問題、原油對外依賴度居高不下、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展也落后于發(fā)達國家，基于以上幾點，發(fā)展新能源汽車是中國國家戰(zhàn)略的必然選擇。1.1.1環(huán)境污染漸趨嚴重，提升環(huán)境質(zhì)量勢在必行在大氣污染防治問題上，我國面臨越來越大的壓力。隨著我國經(jīng)濟和社會的快速發(fā)展，經(jīng)濟、技術(shù)實力和國力不斷增強，溫室氣體排放總量仍在大幅增加，國際上要求我國承擔量化減排溫室氣體義務(wù)日益強烈，中國面臨著越來越大的碳減排壓力。另一方面，近年來我國環(huán)境污染問題，特別是霧霾天氣問題凸顯。中國科學院《氣候變化綠皮書：應(yīng)對氣候變化報告（2013）》數(shù)據(jù)顯示，2013年全國平均霧霾日數(shù)為29.9天，較常年同期偏多10.3天，為1961年以來歷史同期最多年份。汽車尾氣是造成大氣污染的主要來源之一?！吨袊吞冀?jīng)濟發(fā)展報告2013》基于京津冀區(qū)域原生排放的PM2.5的來源的調(diào)查分析，認為PM2.5的主要排放源為：機動車排放和道路揚塵占比50%，工業(yè)排放占比37%，居民化石燃料燃燒和電廠排放占比10%左右。圖3-1PM2.5主要排放源數(shù)據(jù)來源：《中國低碳經(jīng)濟發(fā)展報告2013》發(fā)展新能源汽車有助于減少大氣污染。與傳統(tǒng)汽車相比，新能源汽車不燃燒汽柴油等化石能源，在能源轉(zhuǎn)化效率上顯著高于傳統(tǒng)汽車，這有利于節(jié)約能源和減少溫室氣體排放量，減少大氣污染排放來源，提升環(huán)境質(zhì)量。1.1.2我國原油對外依賴度不斷提升從目前的石油消耗情況來看，國內(nèi)石油需求增量絕大部分用于滿足汽車數(shù)量增長的能源需求，汽車行業(yè)已成為石油消耗的最大部門。2000年以來，中國汽車市場始終保持高速發(fā)展，年產(chǎn)量由2000年的207萬輛增長至2013年的2212萬輛，銷量由209萬輛增長至2198萬輛，年復合增長率均達到20%。中國已經(jīng)超過美國，成為全球第一大汽車市場。圖3-22000年-2013年我國汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)2000年至2012年，我國原油消費量由2.24億噸增加至4.84億噸，年復合增速6.84%，增速顯著高于全球平均水平。按照中國每年新增2000萬輛汽車來計算，每年將增加3000萬噸成品油消費，折合成原油消耗為5000萬噸，這已遠遠超過每年的新增原油消耗量。中國2012年汽車保有量（不含三輪汽車和低速貨車）已達到1.22億輛，折合成原油消耗為3億噸，占12年原油總消耗的64.07%。因此，我們?nèi)粢鉀Q中國目前所遇到的能源瓶頸，就必須大力發(fā)展替代能源來保證未來長期的能源供應(yīng)，尤其是在汽車領(lǐng)域，使用新能源作為新的動力來源也就成為未來汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。圖3-3我國原油消費量數(shù)據(jù)來源：BP世界能源統(tǒng)計與此同時，我國原油對外依存度在不斷提高，2003年，我國原油對外依存度突破30%，達到32.9%，2004、2005年對外依存度在40%左右，此后繼續(xù)上升；2009年，我國原油對外依存度突破國際公認的警戒線50%，達到51.2%；2012年原油對外依存度進一步上升到56.4%，估計2013年對外依存度為60%。中國已經(jīng)超過美國，成為全球最大的原油進口國。圖3-4我國原油對外依存度數(shù)據(jù)來源：BP世界能源統(tǒng)計我國仍正處于工業(yè)化、城市化的重要階段，而每千人汽車擁有量僅約50-100輛，與世界平均水平160輛、歐美500-800輛還有很大的差距，汽車消費市場還有很大的發(fā)展空間。按照目前傳統(tǒng)汽車市場的增長速度，至2030年，我國原油進口依存度將達到75%左右，原油消耗量將超過8億噸。過高的原油進口依存度會明顯增加經(jīng)濟波動風險，若未來石油危機再次爆發(fā)，我國將面臨嚴重的經(jīng)濟沖擊。因此，大力發(fā)展新能源汽車是緩解我國石油短缺、降低石油對外依存度、減小經(jīng)濟波動風險的有效措施。1.1.3我國本土車企國際競爭力相對較弱發(fā)展新能源汽車是我國汽車產(chǎn)業(yè)的一次重要機遇。受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、技術(shù)水平不高、自主開發(fā)能力薄弱等問題制約，我國還遠不是世界汽車生產(chǎn)強國。但是，新能源汽車在世界范圍內(nèi)真正開始發(fā)展的時間并不算長，國內(nèi)眾多新能源汽車相關(guān)企業(yè)已經(jīng)開始涉足相關(guān)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)，并取得了不小的成績，技術(shù)水平與國際先進水平的差距正在縮小。因此，大力發(fā)展新能源汽車有助于我國汽車產(chǎn)業(yè)的彎道超車，顯著提高我國汽車產(chǎn)業(yè)的國際競爭力?？傮w而言，新能源汽車代表了世界汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，是世界各主要國家和汽車制造廠商的共同戰(zhàn)略選擇。從國家戰(zhàn)略高度審視，發(fā)展新能源汽車是減少環(huán)境污染、降低原油對外依存度、提升汽車工業(yè)國際競爭力的有效途徑。大力發(fā)展新能源汽車是國家的戰(zhàn)略選擇。1.2我國新能源汽車行業(yè)政策分析1.2.1新能源汽車相關(guān)政策我國新能源汽車研發(fā)起步于“八五”時期，電動汽車被列入國家科技攻關(guān)計劃?！熬盼濉睍r期，電動汽車被正式列為國家重大科技產(chǎn)業(yè)工程項目。“十五”時期，新能源汽車研究項目被列入國家“十五”期間的“863”重大科技課題，啟動了863計劃電動汽車重大科技專項，確立了“三縱三橫”（三縱：混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車；三橫：電池、電機、電控）的研發(fā)布局，取得了一系列電動汽車技術(shù)創(chuàng)新成果?！笆晃濉逼陂g，我國組織實施了863計劃節(jié)能與新能源汽車重大項目，聚焦動力系統(tǒng)技術(shù)平臺和關(guān)鍵零部件研發(fā)。新能源汽車的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進，新能源汽車研發(fā)、示范布局逐步形成。在關(guān)鍵零部件、整車集成技術(shù)以及技術(shù)標準、測試技術(shù)、示范運行等方面都取得重大進展，初步建立了電動汽車技術(shù)體系。在此期間，我國新能源汽車政策密集出臺，對于新能源汽車范疇、財政補助、推廣試點區(qū)域等進行了明確的定義及規(guī)劃，為新能源汽車的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。表3-1新能源汽車相關(guān)政策推出時間表200420052006200720082009201020112012國務(wù)院政府工作報告汽車產(chǎn)業(yè)振興計劃《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》發(fā)改委節(jié)能中長期專項規(guī)劃新能源汽車生產(chǎn)準入管理規(guī)則《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》《關(guān)於進一步做好節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》財政部乘用車消費稅調(diào)整對13城公交領(lǐng)域HEV、EV車型補貼，關(guān)于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知國家稅務(wù)總局燃油稅調(diào)整國家質(zhì)檢總局乘用車燃料消耗限值科技部863節(jié)能與新能源汽車項目十城千輛計劃電動汽車科技發(fā)展專項規(guī)劃工信部《混合動力電動汽車類型》行業(yè)標準《關(guān)于組織開展新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程的通知》數(shù)據(jù)來源：政府相關(guān)部門網(wǎng)站1.2.2新能源汽車十城千輛工程2009年初《關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》提出在北京、上海、重慶、長春、大連、杭州、濟南、武漢、深圳、合肥、長沙、昆明、南昌等13個城市開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作，以財政政策鼓勵在公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣使用節(jié)能與新能源汽車，對推廣使用單位購買節(jié)能與新能源汽車給予補助。即后來稱為“十城千輛”工程，首批試點城市13個，第二批7個，第三批5個，三批總共25個城市納入試點范圍，通過較大的補貼幅度，且在率先在公共領(lǐng)域推廣，對私人購車起到示范作用。表3-2公共服務(wù)用乘用車和輕型商用車示范推廣補助標準（萬元/輛）節(jié)能與新能源汽車類型節(jié)油率最大電功率比BSG車型10%-20%20%-30%30%-100%混合動力汽車5%-10%0.4――――――10%-20%2.81.2――20%-30%――1.21.64.230%-40%――――4.24.540%以上――――――5.0純電動汽車100%――――――6.0燃料電池汽車100%――――――25.0數(shù)據(jù)來源：節(jié)能與新能源汽車示范推廣財政補助資金管理暫行辦法注：最大電功率比30%以上混合動力汽車補助標準均含plug-in。表3-3十米以上城市公交客車示范推廣補助標準（單位：萬元/輛）節(jié)能與新能源汽車類型節(jié)油率使用鉛酸電池的混合動力系統(tǒng)使用鎳氫電池、鋰離子電池/超級電容器的混合動力系統(tǒng)最大電功率比20%-50%最大電功率比50%以上混合動力汽車10%-20%520――20%-30%7253030%-40%8303640%以上――3542純電動汽車100%――――50燃料電池汽車100%――――60數(shù)據(jù)來源：節(jié)能與新能源汽車示范推廣財政補助資金管理暫行辦法注：最大電功率比30%以上混合動力汽車補助標準均含plug-in?！笆乔лv”工程自2009年啟動，2012年收尾，25個城市共示范了約2.7萬輛新能源汽車，其中私人購買新能源汽車超過4400輛。2013-2014年，財政部、科技部、工信部、發(fā)改委公布前兩批新能源汽車推廣應(yīng)用城市名單，涉及40個城市、區(qū)域。表3-4我國前兩批新能源汽車推廣應(yīng)用城市名單批次發(fā)布時間涉及地區(qū)12013年11月28個城市、區(qū)域：北京市、天津市、太原市、晉城市、大連市、上海市、寧波市、合肥市、蕪湖市、青島市、鄭州市、新鄉(xiāng)市、武漢市、襄陽市、長株潭地區(qū)、廣州市、深圳市、?？谑?、成都市、重慶市、昆明市、西安市、蘭州市、河北省城市群、浙江省城市群、福建省城市群、江西省城市群、廣東省城市群。22014年1月12個城市、區(qū)域：內(nèi)蒙古自治區(qū)城市群、遼寧省、吉林省、黑龍江省、江蘇省城市群、淄博市、臨沂市、濰坊市、聊城市、四川省、貴州省城市群、云南省城市群。數(shù)據(jù)來源：財政部在40個城市、區(qū)域中，以經(jīng)濟發(fā)達低于居多，亦包含城市群形式聯(lián)合申報的二三線城市，標志著各個地區(qū)對于新能源汽車推廣具較高積極性，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入實質(zhì)性發(fā)展階段。1.2.3新能源汽車十二五規(guī)劃從新能源車的定義范疇來看，多數(shù)國家都將未來新能源車的發(fā)展方向鎖定在電動車上，而把混合動力當作一種過渡產(chǎn)品，但電動車與混合動力車并存的局面短時期內(nèi)仍將繼續(xù)維持。我國《電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》指出：“經(jīng)多年探索實踐，國際汽車產(chǎn)業(yè)界達成了電動汽車產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略共識：在技術(shù)路線上，近期（2010-2015年），在依靠內(nèi)燃機汽車技術(shù)改進和推進車輛小型化實現(xiàn)降低油耗和排放的同時，為滿足更為嚴格的節(jié)能減排法規(guī)目標要求，應(yīng)盡快推進混合動力技術(shù)的應(yīng)用，并發(fā)展小型純電動汽車和插電式混合動力車；中期（2015-2020年），在混合動力技術(shù)得到廣泛應(yīng)用的基礎(chǔ)上，提高汽車動力系統(tǒng)電氣化程度，加大小型純電動汽車和插電式混合動力汽車推廣力度；中遠期（2020年以后），各種純電驅(qū)動技術(shù)將逐步占據(jù)主導地位?！睆奈磥磔^長的時間來看，混合動力及插電式混合動力汽車是新能源汽車發(fā)展進程中的過渡車型，而純電動才是新能源汽車發(fā)展的終極目標之一。1.3我國新能源汽車行業(yè)規(guī)模與預(yù)測分析相較于“十一五”期間基礎(chǔ)性的政策，“十二五”期間出臺的政策對于產(chǎn)銷量、補貼政策等進行了更為明確、細致的規(guī)劃。標志著我國新能源汽車實質(zhì)性、快速發(fā)展階段。表3-5“十二五”新能源汽車政策時間發(fā)布單位文件名主要內(nèi)容2012科技部電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃確立“純電驅(qū)動”的技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略；堅持“三縱三橫”的研發(fā)布局。到2015年，在30個以上城市進行規(guī)?；痉锻茝V，在5個以上城市進行新型商業(yè)化模式試點應(yīng)用。在20個以上示范城市和周邊區(qū)域建成由40萬個充電樁、2000個充換電站構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)化供電體系。2012財政部、國稅局、工信部關(guān)于節(jié)約能源使用新能源車船車船稅政策的通知對使用新能源的車船，免征車船稅。2012國務(wù)院“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2012-2020年到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產(chǎn)銷量力爭達到50萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛到2015年，動力電池模塊成本降至2元/瓦時以下；電驅(qū)動系統(tǒng)成本降至200元/千瓦以下。到2020年，動力電池模塊成本降至1.5元/瓦時以下。2013財政部、科技部、工信部、發(fā)改委關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知示范城市或區(qū)域須滿足：2013－2015年，特大型城市或重點區(qū)域新能源汽車累計推廣量不低于10000輛，其他城市或區(qū)域累計推廣量不低于5000輛政府機關(guān)、公共機構(gòu)等領(lǐng)域車輛采購要向新能源汽車傾斜，新增或更新的公交、公務(wù)、物流、環(huán)衛(wèi)車輛中新能源汽車比例不低于30%2014年和2015年，純電動乘用車、插電式混合動力（含增程式）乘用車、純電動專用車、燃料電池汽車補助標準在2013年標準基礎(chǔ)上分別下降10%和20%純電動公交車、插電式混合動力（含增程式）公交車標準維持不變。2014財政部、科技部、工信部、發(fā)改委關(guān)于進一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知純電動乘用車、插電式混合動力（含增程式）乘用車、純電動專用車、燃料電池汽車2014和2015年度的補助標準2014年在2013年標準基礎(chǔ)上下降5%，2015年在2013年標準基礎(chǔ)上下降10%。數(shù)據(jù)來源：相關(guān)政府網(wǎng)站在政策和市場的推動下，我國新能源汽車開始進入實質(zhì)性發(fā)展階段，我國新能源汽車呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的格局。2010-2013我國新能源汽車產(chǎn)量復合增速51.78%，銷量復合增速55.01%。2013年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達1.75、1.76萬輛。從車型結(jié)構(gòu)來看，2013年，新能源汽車以純電動汽車為主，2012-2013年該車型銷量占比88.93%、82.78%，混動車型占比11.07%、17.22%。表3-6我國新能源汽車2010年-2013年產(chǎn)銷量2010201120122013產(chǎn)量純電動汽車410256551124114243增長率37.86%98.78%26.71%混合動力汽車912271313113290增長率197.48%-51.68%150.95%合計501483681255217533增長率66.89%50.00%39.68%銷量純電動汽車395655791137514604增長率41.03%101.89%28.39%混合動力汽車781258014163038增長率230.35%-45.12%114.55%合計473781591279117642增長率72.24%56.77%37.93%數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)從遠期上看，根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，規(guī)劃到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產(chǎn)銷量力爭達到50萬輛；到2020年，累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。以此，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在未來數(shù)年將迎來快速增長階段?！笆濉逼陂g市場容量約450萬輛。圖3-5我國新能源汽車銷量規(guī)劃目標數(shù)據(jù)來源：電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃1.4章小節(jié)嚴