企業(yè)競爭圖譜：2024年光學玻璃 頭豹詞條報告系列

aL企業(yè)競爭圖譜：2024年光學玻璃頭豹詞條報告系列許哲瑋·頭豹分析師工業(yè)制品/工業(yè)制造2024-09-26未經(jīng)平臺授權，禁止轉載工業(yè)制品/工業(yè)制造版權有問題？點此投訴制造業(yè)/非金屬礦物制品業(yè)/玻璃制造行業(yè)定義行業(yè)分類行業(yè)特征發(fā)展歷程光學玻璃是能改變光的傳播按照光學特征的分類方式，光學玻璃行業(yè)的特征包括：光學玻璃行業(yè)方向，并能改變紫外、可…光學玻璃行業(yè)可以分為如…1.折射率是表征光學玻璃…目前已達到3個階段產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)規(guī)模光學玻璃行業(yè)規(guī)模暫無評級報告園政策梳理光學玻璃行業(yè)相關政策5篇競爭格局上游分析中游分析下游分析數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表SIZESIZE數(shù)據(jù)摘要光學玻璃是能改變光的傳播方向，并能改變紫外、可見或紅外光的相對光譜分布的玻璃。光學玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應環(huán)節(jié)，主要包括礦產(chǎn)、化工原料及稀土原料等原材料；產(chǎn)業(yè)鏈中游為光學玻璃制造與生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要由光學玻璃材料、光學玻璃型件、光學元件和光學模組等制造商組成；產(chǎn)業(yè)鏈下游為光學玻璃的應用場景，主要包括安防監(jiān)控、車載鏡頭、光學儀器、智能投影、照相攝影等領域。伴隨互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)摘要據(jù)、AI等新一代信息技術出現(xiàn)，下游制造業(yè)智能化轉型步伐加快，疊加高端光學玻璃國產(chǎn)化進程加快，預計國內光學玻璃行業(yè)市場規(guī)模趨于提升，國內頭部制造商在全球市場中的競爭力趨于增強。行業(yè)定義[1]光學玻璃是能改變光的傳播方向，并能改變紫外、可見或紅外光的相對光譜分布的玻璃。狹義的光學玻璃是指無色光學玻璃；廣義的光學玻璃還包括有色光學玻璃、激光玻璃、石英光學玻璃、抗輻射玻璃、紫外紅外光學玻璃、纖維光學玻璃、聲光玻璃、磁光玻璃和光變色玻璃。光學玻璃的主要形態(tài)包括光學玻璃材料、光學玻璃型件、光學元件，其中光學玻璃材料根據(jù)不同的折射率、色散系數(shù)及化學組成可分為冕牌、火石、鑭系、磷酸鹽等；光學玻璃型件是指光學玻璃材料經(jīng)二次壓型、切割等工序加工而成的光學毛坯；光學元件主要包括車燈非球面透鏡及預制件。由光學玻璃構成的部件是光學儀器中的關鍵性元件，可用于制造光學儀器中的透鏡、棱鏡和反3：長春理工大學、戈碧迦…行業(yè)分類[2]按照光學特征的分類方式，光學玻璃行業(yè)可以分為如下類別： 無色光學玻璃 無色光學玻璃具有可見區(qū)高、特殊的光學常數(shù)和無選擇吸取顏色的特征。按照阿貝數(shù)大小可分成代號為K（冕牌）和F（火石牌）的玻璃；根據(jù)折射率nd的高低差異和色散系數(shù)vd的不同，無色光學玻璃可派生出不同類別，各類別功能各不相同，高折射率玻璃一般用來制造望遠鏡、照相機和顯微鏡等光學儀器中試驗的各種透鏡。又稱濾光玻璃，對紫外、可見、紅外區(qū)特定波長有選擇又稱濾光玻璃，對紫外、可見、紅外區(qū)特定波長有選擇吸收和透過性能。按光譜特性可分為選擇性吸收型、截止型和中性灰3類；按著色機理可分為離子著色、金屬膠體著色和硫硒化物著色3類，主要用于制造濾光器。光學玻璃分類以二氧化硅為主要成分，具有耐高溫、膨脹系數(shù)低、機械強度高、化學性能好等特點，用于制造對各種波段透光學玻璃分類以二氧化硅為主要成分，具有耐高溫、膨脹系數(shù)低、機械強度高、化學性能好等特點，用于制造對各種波段透過有特殊要求的棱鏡、透鏡、窗口和反射鏡等。防輻照光學玻璃耐輻照光學玻璃對高能輻照有較大的吸收能力，有高鉛玻璃和CaO-B2O2系統(tǒng)玻璃，前者可防止γ射線和X射線輻照，后者可吸收慢中子和熱中子，主要用于核工業(yè)、醫(yī)學領域等作為屏蔽和窺視的窗口材料。在一定的γ射線、X射線輻照下，可見區(qū)透過率變化較少，品種和牌號與無色光學玻璃相同，用于制造高能輻照下的光學儀器和窺視窗口。行業(yè)特征[3]光學玻璃行業(yè)的特征包括：1.折射率是表征光學玻璃性能優(yōu)劣的重要參數(shù)；2.行業(yè)技術壁壘較高；3.高性能光學玻璃是行業(yè)未來發(fā)展的重點方向。1折射率是表征光學玻璃性能優(yōu)劣的重要參數(shù)折射率作為玻璃的一個光學參數(shù)，是設計和開發(fā)新型光學元件的重要標準。一般而言，玻璃折射率在1.7-1.9范圍內為準高折射率玻璃，在1.9-2.1范圍內為高折射率玻璃，超過2.1則為特高折射率玻璃。高折射率玻璃在保持系統(tǒng)性能的前提下可大幅減薄透鏡，也能更加輕易地消除透鏡的各種單色像差，是高性能光學玻璃產(chǎn)品區(qū)別于傳統(tǒng)光學玻璃的重要參數(shù)，在短波紅外檢測設備（SWIR）、自動駕駛設備相機、增強現(xiàn)實VR鏡片、光纖溫度傳感器等高端制造領域均有廣泛的應用。2行業(yè)技術壁壘較高從生產(chǎn)工序來看，光學玻璃的配方研發(fā)難度大、玻璃成型難度高、生產(chǎn)工藝復雜、檢測技術要求高，行業(yè)內公司需要在長期的生產(chǎn)實踐中積累工藝經(jīng)驗，持續(xù)研發(fā)并進行技術轉化以保持市場競爭力；從生產(chǎn)設備來看，光學玻璃生產(chǎn)所用窯爐設計專業(yè)性強，專業(yè)設計人才稀缺，設備投資較大；從生產(chǎn)結果來看，光學玻璃的技術檢驗指標較多，技術經(jīng)驗依賴性較強，綜合來看行業(yè)技術壁壘較高。3高性能光學玻璃是行業(yè)未來發(fā)展的重點方向相較傳統(tǒng)光學玻璃而言，高性能光學玻璃如環(huán)境友好型鑭系光學玻璃因組分中含有較多的氧化鑭（La2O3）而具有更高的折射率及阿貝數(shù)，在信息采集、傳輸、存儲、轉換和顯示方面可以滿足各種高精密新型光電器件的要求。隨著光電和信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，光電產(chǎn)品逐步向著高像素、高清晰度、微型化、高對比度、高亮度等方向發(fā)展，相應地對高性能光學玻璃的需求也將同步提高。4：中國知網(wǎng)-萬家寶《新型…發(fā)展歷程[4]中國光學玻璃行業(yè)最早可溯源至20世紀50年代，在經(jīng)歷了早期研發(fā)階段、產(chǎn)業(yè)擴張階段再到現(xiàn)如今的快速發(fā)展階段，國內光學玻璃行業(yè)開始由最初的進口依賴向國產(chǎn)替代轉變，但在高端玻璃材料領域仍與國外頭部廠商存在一定的技術、工藝和設備差距。未來伴隨中國制造業(yè)向智能制造轉型以及國內光學玻璃制造商技術創(chuàng)新迭代進程加快，預計國產(chǎn)光學玻璃技術將逐步趨向高端化和精密化發(fā)展，向國外先進技術看齊。早期研發(fā)階段.1950~19891953年，中國科學院儀器館熔煉出國內第一爐光學玻璃，于1956年起向工業(yè)部門推廣并逐步在上海嘉定、四川成都、湖北襄陽等地建立起光學玻璃廠；1978年，光學玻璃工業(yè)已具備4,000人，年產(chǎn)700t的規(guī)模，但由于國外光學玻璃廠早在60年代初就進行了技術改造，把大批量光學玻璃的生產(chǎn)由陶瓷坩堝間歇式熔煉改為池爐連續(xù)熔煉工藝，玻璃的成品率和利用率都有較大提高，而中國在70年代末期大部分光學玻璃產(chǎn)品仍采用古典式粘土坩堝熔煉工藝進行生產(chǎn)，直到80年代末期光學玻璃連續(xù)熔煉工藝才得到發(fā)展，國內光學玻璃生產(chǎn)工藝水平與國外相比落后了近20年。該階段屬于光學玻璃行業(yè)的早期研發(fā)階段，國內光學玻璃行業(yè)在玻璃性質、品種、工藝和測試技術等基礎研究及工廠建設方面進展迅速，生產(chǎn)的光學玻璃開始應用于電影經(jīng)緯儀和彈道相機、天文反射鏡、耐輻射光學儀器等領域，但行業(yè)整體存在工藝技術落后、成品率低、原材料供應不足等問題，與國外先進技術還存在較大差距，國內外市場由國外廠商主導。產(chǎn)業(yè)擴張階段.1990~200920世紀90年代起，隨著信息產(chǎn)業(yè)崛起，光學與電子學結合更加緊密，光學玻璃被廣泛運用于光電轉換元件、光信號處理、光存儲等光電產(chǎn)品，成為數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機、液晶投影電視、影像掃描儀等光學部件的核心材料。國外光學玻璃制造企業(yè)也紛紛進入中國市場，主要分布在珠三角、長三角等東南沿海地區(qū)。在該時期，國外部分先進的光學玻璃制造商如美國Corning、德國Schott、日本HOYA等逐步將光學玻璃重點由傳統(tǒng)光學玻璃轉向新型光功能玻璃,并基本壟斷了新型光功能玻璃的國際市場，而國內廠商僅在傳統(tǒng)光學玻璃領域有一定的市場規(guī)模，對于高性能光學玻璃領域涉獵較少。該階段屬于光學玻璃行業(yè)的起步階段，光學玻璃生產(chǎn)基地逐步從德國、日本等發(fā)達國家向中國轉移，如國際上大部分初級產(chǎn)品（如望遠鏡、顯微鏡等）的主要生產(chǎn)車間在中國，其產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的80%以上，而生產(chǎn)數(shù)碼相機、背投電視機等高端光電一體化新產(chǎn)品所需的光學元件國內產(chǎn)量已占到世界總產(chǎn)量的60%以上。快速發(fā)展階段.2010~至今在國內經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展背景下，中國光學玻璃行業(yè)也進入了快速發(fā)展階段。2010年，光學玻璃制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達246家，行業(yè)整體資產(chǎn)規(guī)模達到264.50億元，同比增長77.49%。2015年，中國提出“智能制造2025”戰(zhàn)略，推動國內光學玻璃制造企業(yè)加大研發(fā)創(chuàng)新力度，國產(chǎn)光學玻璃技術逐步趨于高端化和精密化，帶動光學玻璃行業(yè)從高速發(fā)展向高質量發(fā)展轉型。該階段屬于光學玻璃行業(yè)的快速發(fā)展階段，在制造業(yè)智能化轉型的帶動下，光學玻璃開始廣泛應用于智能手機、VR/AR、機器視覺、車載鏡頭等新興行業(yè)。但與德國、日本等發(fā)達國家相比，現(xiàn)階段國內企業(yè)在技術、工藝和設備等方面仍存在差距，產(chǎn)品主要集中在中低端領域。未來伴隨國產(chǎn)品牌技術創(chuàng)新迭代進程加快，國內光學玻璃行業(yè)將逐步在高端玻璃材料領域實現(xiàn)國產(chǎn)替代。4：ki.ne…產(chǎn)業(yè)鏈分析光學玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應環(huán)節(jié)，主要包括礦產(chǎn)、化工原料及稀土原料等原材料；產(chǎn)業(yè)鏈中游為光學玻璃制造與生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要由光學玻璃材料、光學玻璃型件、光學元件和光學模組等制造商組成；產(chǎn)業(yè)鏈下游為光學玻璃的應用場景，主要包括安防監(jiān)控、車載鏡頭、光學儀器、智能投影、照相攝影等領域。[7]光學玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點：[7]上游：光學玻璃主要原材料價格下跌或將提高下游制造商盈利空間。光學玻璃制造所需原材料主要包括石英砂和碳酸鈣等礦產(chǎn)，硼酸、氧化鈮、氧化鈦、碳酸鋰等化工原料以及氧化鑭、氧化鈰、氧化釔等稀土。原材料在光學玻璃制造成本中占比60%-70%，是影響下游光學玻璃制造商盈利空間的關鍵因素。其中主要原材料石英砂、碳酸鋰和氧化鑭自2023年至今價格呈下降趨勢，在一定程度上降低了光學玻璃制造商的營業(yè)成本，或將提高其盈利空間。中游：國產(chǎn)高性能光學玻璃與國外先進技術仍存在差距。隨著全球化、專業(yè)化的分工合作體系逐步建立，日本、德國等國家和地區(qū)的光學玻璃廠商為降低制造成本而逐步將生產(chǎn)基地向中國轉移，目前中國已成為全球光學玻璃的的主要生產(chǎn)基地。但與德國SCHOTT、日本HOYA、美國CORNING等國外大型光學玻璃制造商相比，目前中國廠商在新型光學玻璃品種創(chuàng)新和熔煉工藝技術上相對落后，用于國防、航天、天文領域的部分高性能玻璃材料仍主要依賴進口。下游：制造業(yè)智能化轉型推動光學玻璃行業(yè)高端化發(fā)展。光學玻璃涉及日常消費、娛樂、網(wǎng)絡、通訊等各方面，行業(yè)覆蓋范圍廣泛。伴隨互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、AI等新一代信息技術出現(xiàn)，下游制造業(yè)智能化轉型步伐加快，車載鏡頭、消費電子、投影、安防監(jiān)控等領域對于高性能光學玻璃工藝技術創(chuàng)新迭代的需求不斷提高，推動了光學玻璃行業(yè)向高精度和高智能等高端化方向發(fā)生產(chǎn)制造端原材料供應廣東中旗新材料股份有限公司>廣東中旗新材料股份有限公司>凱盛科技股份有限公司>江蘇太平洋石英股份有限公司>查看全部產(chǎn)業(yè)鏈上游說明光學玻璃制造所需原材料成本占比較高。光學玻璃制造所需原材料主要包括石英砂和碳酸鈣等礦產(chǎn)，硼酸、氧化鈮、氧化鈦、碳酸鋰等化工原料以及氧化鑭、氧化鈰、氧化釔等稀土。原材料在光學玻璃制造成本中占比60%-70%，是影響下游光學玻璃制造商盈利空間的關鍵因素。其中，石英砂（二氧化硅）是光學玻璃行業(yè)的重要基礎性原材料，在玻璃熔煉時除大量添加石英砂外，為滿足光學玻璃特殊性能還會引入氧化鈮和氧化鑭等化工和稀土原料。從各原材料的供應情況來看，國內石英砂資源豐富，主要分布在西北、中南和華東地區(qū)；稀土礦加工量占全球85%以上，鑭、鈰、釔等稀土元素產(chǎn)能過剩；而硼酸和鈮礦等原材料供給雖部分依賴進口，但短期供應充足，整體上看光學玻璃上游原材料供應鏈比較穩(wěn)定。光學玻璃原材料價格下跌緩解下游制造商成本壓力。2023年至今，光學玻璃部分原材料平均采購價格下降明顯，在一定程度上緩解了下游制造商的成本壓力。以主要原材料石英砂、碳酸鋰和氧化鑭為例，在經(jīng)歷了2023年擴產(chǎn)不及預期導致的價格暴漲后，2024年國內市場高純石英砂價格下跌明顯，石英坩堝內層砂價格從2023年5月的34-37萬元/噸下跌至2024年5月的17-23萬元/噸；碳酸鋰和氧化鑭則自2023年初至2024年5月價格呈持續(xù)下行趨勢，分別從55萬元/噸和6,687元/噸下跌至11萬元/噸和4,010元/噸。原材料價格下降將直接降低光學玻璃制造商的營業(yè)成本，或將提高其盈利空間。稀土是未來新型高端光學玻璃所不可或缺的重要原材料。未來光學玻璃的發(fā)展趨勢是發(fā)展折射率在2.0以上的特高折射率玻璃以應用于無人駕駛車載鏡頭、機器視覺、增強現(xiàn)實與混合現(xiàn)實、生命科學等高端新興領域。傳統(tǒng)的高折射率玻璃通常為含鉛玻璃，利用PbO較大的離子半徑和弱穩(wěn)定性電子結構可顯著降低玻璃粘度、增強可塑性并提高折射率，但因重金屬元素鉛的高污染屬性使得含鉛玻璃逐漸被市場所淘汰。目前以鑭(La）、鈰(Ce）、鐠(Pr）等稀土元素及金屬氧化物為原料的稀土光學玻璃是新型環(huán)保光學玻璃的主要類型，具備高折射率、低色散、高阿貝數(shù)等優(yōu)異光學性能。預計伴隨下游高精密光學元件需求增長，稀土原料在光學玻璃中的應用將持續(xù)擴大。中產(chǎn)業(yè)鏈中游中光學玻璃制造與生產(chǎn)日本HOYA美國CORNING日本HOYA美國CORNING查看全部s德國SCHOTT產(chǎn)業(yè)鏈中游說明國產(chǎn)高性能光學玻璃與國外先進技術仍存在差距。與德國SCHOTT、日本HOYA、美國CORNING等國外大型光學玻璃制造商相比，目前中國廠商在高性能光學玻璃制造工藝技術上仍存在一定差距。具體而言，隨著光學材料向高精密和多功能的光電信息材料發(fā)展，國外廠商已先后開發(fā)出高品質鑭系光學玻璃生產(chǎn)工藝、低熔點光學玻璃、非球面壓型工藝、環(huán)保型光學玻璃、高密度光磁盤玻璃、磷酸鹽光學玻璃、熱成像用紅外玻璃等新型光學材料和工藝，而國內廠商在新型光學玻璃品種創(chuàng)新和熔煉工藝技術上相對落后，用于國防、航天、天文領域的部分高性能玻璃材料仍主要依賴進口。整體上看，國內光學玻璃行業(yè)在高端領域的國際競爭力較弱。中國是全球光學玻璃的的主要生產(chǎn)基地。隨著全球化、專業(yè)化的分工合作體系逐步建立，日本、德國等國家和地區(qū)的光學玻璃廠商為降低制造成本而逐步將生產(chǎn)基地向中國轉移，在中國設廠或與國內玻璃加工企業(yè)建立外協(xié)關系，中國生產(chǎn)的光學玻璃產(chǎn)量規(guī)模占全球規(guī)模超60%，為國內光學玻璃制造商提供了良好的國際市場發(fā)展機遇。其中，國內龍頭廠商成都光明的光學玻璃年產(chǎn)銷量超1萬噸，占全球40%以上市場份額，是國際上具有較大影響力的專業(yè)性光電材料研發(fā)制造企業(yè)，光學玻璃產(chǎn)品遠銷歐美、日韓、東南亞等地。下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶光學玻璃的應用場景普聯(lián)技術有限公司>普聯(lián)技術有限公司>小米科技有限責任公司>杭州?？低晹?shù)字技術股份有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈下游說明制造業(yè)智能化轉型推動光學玻璃行業(yè)高端化發(fā)展。伴隨互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、AI等新一代信息技術出現(xiàn)，下游制造業(yè)智能化轉型步伐加快，車載鏡頭、消費電子、投影、安防監(jiān)控等領域對于高性能光學玻璃工藝技術創(chuàng)新迭代的需求不斷提高，如電致變色玻璃可按需控制紫外線或紅外線的透過率，在電子顯示器和有色車窗中已實現(xiàn)商業(yè)化，掃描電子顯微鏡納米級玻璃顯示可排斥水滴和油滴，是抗菌玻璃的理想應用等，推動了光學玻璃行業(yè)向高精度和高智能等高端化方向發(fā)展。光學玻璃下游潛在市場需求巨大。光學玻璃涉及日常消費、娛樂、網(wǎng)絡、通訊等各方面，行業(yè)覆蓋范圍廣泛。伴隨光學玻璃制造工藝技術不斷成熟和進步，光學玻璃產(chǎn)品在各領域消費市場中的滲透規(guī)模呈同步提高趨勢，如在安防監(jiān)控領域，隨著安防監(jiān)控定位從公共安全向社會服務轉變，安防監(jiān)控設備市場正快速向智能家居、智慧社區(qū)、智慧工廠等方向拓展；在車載光學領域，汽車的電動化和智能化發(fā)展給智能駕駛、投影顯示、全方位監(jiān)控等功能市場帶來了巨大空間，這些都將帶動上游光學玻璃市場規(guī)模持續(xù)擴大。3：半導體視界、戈碧迦招…3：微納制造產(chǎn)業(yè)促進會4：https://mp.weixin2：北極星太陽能光伏網(wǎng)、…3：半導體視界、戈碧迦招…3：微納制造產(chǎn)業(yè)促進會行業(yè)規(guī)模2021年—2023年，光學玻璃行業(yè)市場規(guī)模由30.6億人民幣元增長至41.32億人民幣元，期間年復合增長率16.20%。預計2024年—2028年，光學玻璃行業(yè)市場規(guī)模由42.05億人民幣元增長至62.20億人民幣元，期間年復合增長率10.28%。[18]光學玻璃行業(yè)市場規(guī)模歷史變化的原因如下：[18]光學玻璃下游各行業(yè)市場需求不斷提升。隨著虛擬現(xiàn)實、5G、云計算和大數(shù)據(jù)等技術逐漸成熟，智能手機、安防監(jiān)控、AR/VR、智能投影和車載鏡頭等細分領域的快速發(fā)展給光學玻璃行業(yè)創(chuàng)造了巨大市場空間。以安防監(jiān)控領域為例，在國家推進智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村改造背景下，“天網(wǎng)工程”和“雪亮工程”等治安防控工程的實施使得市場對于視頻監(jiān)控設備的消費需求大幅提高，2023年中國消費級監(jiān)控攝像頭市場銷量達5,343萬臺，同比增長10.9%，帶動上游光學玻璃市場需求同步提升。行業(yè)競爭加劇在一定程度上抑制了市場規(guī)?？焖僭鲩L。由于中國是全球最大的光學玻璃生產(chǎn)基地，國內光學玻璃廠商除成都光明、湖北新華光、戈碧迦等大型制造商外，還有大量中小規(guī)模企業(yè)主要從事中低端光學玻璃產(chǎn)品的制造和生產(chǎn)，傳統(tǒng)光學玻璃市場競爭激烈，市場中低品級的傳統(tǒng)光學玻璃平均單價下降明顯。以國內廠商戈碧迦生產(chǎn)的光學玻璃產(chǎn)品價格變動情況為例，2023年其光學玻璃材料、光學元件和光學玻璃型件平均單價分別下降4.21%、34.57%和19.68%，光學玻璃產(chǎn)品價格的下降在一定程度上抑制了行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。[18]光學玻璃行業(yè)市場規(guī)模未來變化的原因主要包括：[18]高端光學玻璃國產(chǎn)替代帶動行業(yè)市場規(guī)模擴大。在國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持及國內光學玻璃頭部制造商自主研發(fā)和生產(chǎn)能力不斷增強前提下，高端光學玻璃國產(chǎn)化趨勢明顯。以國內頭部廠商湖北新華光為例，經(jīng)過多年的技術積累和科研攻關，目前新華光已掌握光學玻璃材料設計與制造技術、二次壓型制造技術、非球面精密模壓技術、紅外光學鏡頭設計開發(fā)及制造技術、光學玻璃材料及元器件測試分析技術等關鍵核心技術，可應用于智能駕駛、智慧家居、紅外成像等新興領域。預計未來伴隨國產(chǎn)替代進程進一步加快，國產(chǎn)高端光學玻璃在上述領域中的滲透率將同步提升，進而帶動行業(yè)市場規(guī)模擴張。智能制造驅動光學玻璃行業(yè)實現(xiàn)量價齊升。在制造業(yè)智能化轉型升級的發(fā)展趨勢下，光學玻璃的應用逐步從照相機、望遠鏡、顯微鏡等傳統(tǒng)光學領域轉向智能手機、安防監(jiān)控、激光雷達、半導體等消費級和工業(yè)級精密光學領域，這些新興領域對光學玻璃智能化和精密化的較高要求驅動高性能光學玻璃技術持續(xù)迭代和完善，進而不斷擴大其在下游高端應用領域的應用并提高光學玻璃整體價值量。以自動駕駛領域為例，智能汽車在L2及以下等級時一般搭載不超過4顆攝像頭，L3時搭載5-12顆，L4將搭載13顆甚至更多攝像頭，在這個技術演進過程中，除了對原材料光學玻璃的用量增加，其高性能的技術附加值也將帶動光學玻璃價值量同步提高，從而驅動光學玻璃行業(yè)實現(xiàn)量價齊升。[18]光學玻璃行業(yè)規(guī)模光學玻璃行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：洛圖科技、雷科技、奧維云網(wǎng)、證券市場周刊、宇瞳光學招股說明書政策梳理[19]政策名稱頒布主體生效日期影響《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2024年版）》工信部2023-125政策內容對半導體用高純石英玻璃制品、光學高純合成石英材料及制品、高性能微晶玻璃、紅外玻璃等特種玻璃及高純石英制品提出性能要求。政策解讀該政策針對高性能光學玻璃等重點新材料提出性能要求，有助于精準鼓勵光學玻璃制造企業(yè)針對指導目錄中的高性能材料進行技術創(chuàng)新和應用示范。政策性質鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》國家發(fā)展改革委2023-125政策內容鼓勵大型玻璃熔窯大功率玻璃-電復合熔化技術、玻璃熔窯用全氧/富氧燃燒技術、以及高品質特種光學玻璃材料、高純石英原料（純度大于等于99.999%）、化學氣相合成石英玻璃等制造技術開發(fā)與生產(chǎn)。政策解讀該指導目錄有助于光學玻璃制造商更清晰地認識到產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形式新任務新要求，對于推動行業(yè)技術變革和優(yōu)化升級、有效擴大優(yōu)質產(chǎn)品供給、淘汰落后產(chǎn)能有著重要的指導意義。政策性質指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關于加快推進視聽電子產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》工信部、教育部、商務部等七部門2023-126政策內容提升高水平視聽系統(tǒng)供給能力，提升電視機、手機、投影機、攝像機等終端產(chǎn)品性能，加快車載顯示屏、攝像頭等產(chǎn)品創(chuàng)新，發(fā)展高品質、高可靠、低時延、輕量化的智能視聽會議系統(tǒng)和云臺攝像機等產(chǎn)品，突破核心元器件等關鍵核心技術打造現(xiàn)代視聽電子產(chǎn)業(yè)體系。政策解讀該指導意見具體從突破高性能光學顯示關鍵核心技術、提高高性能光學顯示產(chǎn)品和系統(tǒng)供給等方面為推進產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展提出舉措，有助于促進光學玻璃行業(yè)內企業(yè)持續(xù)推進技術創(chuàng)新、提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平。政策性質指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》工信部、財政部2023-086政策內容充分調動各類基金和社會資本積極性，有序推動集成電路、新型顯示等重點領域重大項目開工建設；并持續(xù)做好電子信息技術標準工作，梳理基礎電子元器件、半導體器件、光電子器件等標準體系，加快重點標準制定和已發(fā)布標準落地實施。政策解讀該行動方案提出擴大內需、加大重大項目投資、穩(wěn)定出口、深化供給側結構性改革、完善標準制修訂等舉措為工業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)穩(wěn)增長提供有力支撐，有助于優(yōu)化光學玻璃產(chǎn)業(yè)布局，鼓勵更多有實力的光學玻璃制造商加強對高端化綠色化智能化產(chǎn)品進行研發(fā)投入和成果轉化。政策性質鼓勵性政策政策性質政策名稱頒布主體生效日期影響《制造業(yè)可靠性提升實施意見》工信部、教育部、科技部等五部門2023-066政策內容筑牢核心基礎零部件、核心基礎元器件等基礎產(chǎn)品可靠性水平，重點提升精密光學元器件、光通信器件、新型敏感元件等電子元器件的可靠性水平；提升新型顯示專用材料、新型顯示電子功能材料等電子材料性能。政策解讀該實施意見對標國際同類產(chǎn)品先進水平，要求補齊光學元器件等基礎產(chǎn)品的可靠性短板并提升關鍵核心產(chǎn)品的可靠性水平，有助于增強光學玻璃制造企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)設計、生產(chǎn)制造和使用全過程的質量安全與可靠性意識，引領行業(yè)向高質量發(fā)展。政策性質規(guī)范類政策4：https://mp.weixin6：工信部、中玻網(wǎng)、國家6：工信部、中玻網(wǎng)、國家…競爭格局目前中國是全球光學玻璃的重要生產(chǎn)基地，但國內大部分制造商集中在中低端光學玻璃制造領域，高端光學玻璃技術仍主要掌握在國外先進制造商手中。[23]光學玻璃行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：第一梯隊有德國SCHOTT、日本HOYA、美國CORNING等國際龍頭廠商；第二梯隊為成都光明、光電股份、戈碧迦等國內頭部廠商；第三梯隊為奧普光電、藍特光學等主營下游光學儀器制造但部分從事光學元件加工的廠商以及其他從事中低端光學玻璃生產(chǎn)的中小廠商。[23]光學玻璃行業(yè)競爭格局的形成主要包括以下原因：[23]國外廠商在高端光學玻璃領域更具競爭優(yōu)勢。雖然近年來中國光學玻璃制造業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，但國產(chǎn)光學玻璃仍主要集中在中低端領域，在高端光學玻璃材料競爭中因國內起步相對較晚而與日本、德國等發(fā)達國家和地區(qū)廠商存在一定的技術工藝差距。目前國際上應用的高端光學玻璃材料主要源于日本HOYA、日本OHARA、德國SCHOTT等國外廠商，國內用于國防、航天、天文領域的部分高性能玻璃材料也主要依賴進口，國產(chǎn)高端光學玻璃的國際競爭力較弱。光學玻璃頭部制造商憑借技術優(yōu)勢而處于行業(yè)領先地位。由于光學玻璃行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，掌握光學玻璃的配方、熔煉、檢驗等關鍵技術是企業(yè)提升市場競爭力的重要基礎，成都光明、湖北新華光、戈碧迦等頭部制造商憑借持續(xù)性的研發(fā)投入和工藝技術的自主創(chuàng)新和改進而擁有多項核心技術發(fā)明專利，其產(chǎn)品相對于中小廠商而言具有較高技術壁壘，市場競爭力較強。以頭部廠商成都光明為例，其目前可生產(chǎn)超300個牌號的光電玻璃材料，申請專利超1,500項，能夠最大限度滿足各類高端光電終端產(chǎn)品設計需要，實現(xiàn)現(xiàn)代光電信息需求全覆蓋，產(chǎn)銷量穩(wěn)居世界首位。[23]伴隨高端光學玻璃國產(chǎn)化進程加快和下游各行業(yè)對高端光學玻璃的需求量持續(xù)增加，預計掌握高端技術的國內頭部制造商市場份額和市場競爭力將趨于提升，加速落后產(chǎn)能淘汰并提高行業(yè)集中度。[23]光學玻璃行業(yè)競爭格局的變化主要有以下幾方面原因：[23]光學玻璃高端化發(fā)展提高行業(yè)集中度。高端光學玻璃是制造業(yè)智能化轉型的關鍵原材料，隨著新一代信息技術、新能源、節(jié)能環(huán)保、航空航天等領域高速發(fā)展，相應地市場對高端光學玻璃的需求量也呈持續(xù)提高趨勢，而頭部制造商憑借在高端光學玻璃領域掌握的核心技術相對更能快速搶占市場份額。以頭部廠商戈碧迦為例，其從2021年開始對中高端鑭系玻璃產(chǎn)線擴產(chǎn)并持續(xù)拓展特種功能性高清成像光學玻璃材料產(chǎn)線等高端光學玻璃新產(chǎn)能，2021年至今在行業(yè)中穩(wěn)定處于領先地位。預計未來在智能制造的發(fā)展趨勢下，光學玻璃行業(yè)將逐步淘汰落后產(chǎn)能并趨于向頭部廠商集中。高端光學玻璃國產(chǎn)化提高國內頭部制造商國際市場競爭力。目前國內制造商正加快高端光學玻璃關鍵技術成果逐步轉化，如成都光明新開發(fā)的高端磷酸鹽光學玻璃材料從配方研發(fā)、量產(chǎn)工藝研究、測試技術開發(fā)等方面全方位突破國外企業(yè)的技術和專利壁壘，解決了國家建設和光電行業(yè)發(fā)展所面臨的國產(chǎn)化難題。預計未來伴隨國產(chǎn)高端光學玻璃技術實現(xiàn)批量大規(guī)模應用，國內頭部制造商在國際市場中的競爭力將大幅提高。[23]上市公司速覽北方光電股份有限公司(600184)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)戈碧迦(835438)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-7.1億元-30.9815.37-3.2億元-13.22%33.20%長春奧普光電技術股份有限公司(002338)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-5.2億元32.5641.282：成都市經(jīng)濟和信息化局2：成都市經(jīng)濟和信息化局2：成都市經(jīng)濟和信息化局2：成都市經(jīng)濟和信息化局企業(yè)分析1湖北戈碧迦光電科技股份有限公司【835438】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本14125萬人民幣企業(yè)總部宜昌市行業(yè)非金屬礦物制品業(yè)法人吳林海統(tǒng)一社會信用代碼914205006980144380企業(yè)類型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)成立時間2009-12-14品牌名稱湖北戈碧迦光電科技股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍光電科技開發(fā)；光學玻璃研發(fā)；汽車LED前照燈及相關配件、汽車配件、車載元器件、眼鏡…查看更多財務數(shù)據(jù)分析財務指標銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入-資產(chǎn)負債率(%)43.304441.0734-營業(yè)總收入同比增長(%)-增長(%)44.586-應收賬款周轉天數(shù)(天)--流動比率-每股經(jīng)營現(xiàn)金流--48.7663-流動負債/總負債(%)-速動比率-攤薄總資產(chǎn)收益4.3965-加權凈資產(chǎn)收益-基本每股收益凈利率(%)4.1423-總資產(chǎn)周轉率-每股公積金(元)--存貨周轉天數(shù)-營業(yè)總收入(元)4.29億每股未分配利潤--稀釋每股收益萬萬萬萬萬萬4583.38萬萬扣非每股收益經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入--競爭優(yōu)勢公司自成立以來，始終專注于光學玻璃材料配方、熔煉、檢測等核心技術的研究和生產(chǎn)實踐。目前公司可以生產(chǎn)的光學玻璃牌號約100余個，已覆蓋冕牌、火石、鑭系、磷酸鹽等光學玻璃主流品種，光學玻璃的產(chǎn)品形態(tài)從材料（板材）向型件、元件延伸，日益豐富的產(chǎn)品體系可以有效滿足客戶的多樣化光學設計需求，公司光學玻璃產(chǎn)品的市場競爭力持續(xù)提升。2北方光電股份有限公司【600184】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本50876.0826萬人民幣企業(yè)總部襄陽市行業(yè)儀器儀表制造業(yè)法人崔東旭統(tǒng)一社會信用代碼914200007220290598企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立