2024年企業(yè)保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃例文（三篇）

第9頁共9頁2024年企業(yè)保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃例文截至報(bào)告時(shí)期，銷售團(tuán)隊(duì)已擴(kuò)充至____人，經(jīng)過持續(xù)的考核篩選與增員，全市個(gè)險(xiǎn)銷售隊(duì)伍規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，達(dá)到____人的規(guī)模，符合省公司對(duì)我市個(gè)險(xiǎn)人力發(fā)展計(jì)劃的要求，為下半年的個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的人力資源保障。五、強(qiáng)化農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷服務(wù)部建設(shè)基于____年的農(nóng)村營銷服務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基礎(chǔ)，今年我們根據(jù)市況，繼續(xù)以“兩實(shí)一大”為目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)“實(shí)”字，即隊(duì)伍穩(wěn)定、業(yè)績(jī)實(shí)際。為此，我們進(jìn)行了深入的市場(chǎng)調(diào)研，并依據(jù)《中國保險(xiǎn)股份有限公司延安分公司農(nóng)村營銷服務(wù)部建設(shè)-三年規(guī)劃》，發(fā)布了《中國保險(xiǎn)股份有限公司延安分公司____年農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷服務(wù)部創(chuàng)建方案》，明確了今年各團(tuán)隊(duì)及營銷服務(wù)部的人力發(fā)展和業(yè)務(wù)目標(biāo)。為提升農(nóng)村營銷服務(wù)部的建設(shè)，我們?cè)赺___月底____月初在興和大酒店召開了年度創(chuàng)建工作會(huì)議。會(huì)上，各團(tuán)隊(duì)匯報(bào)了農(nóng)村營銷服務(wù)部的工作進(jìn)展，分公司對(duì)____年在農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了表彰，并宣導(dǎo)了____年的創(chuàng)建方案。同時(shí)，我們組織所有農(nóng)村營銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人參觀了商洛，進(jìn)行了實(shí)地學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)交流。截至____月底，農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的人力規(guī)模達(dá)到____人，實(shí)現(xiàn)期交保費(fèi)收入____萬元，其中____年期保費(fèi)收入____萬元，對(duì)全市業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻(xiàn)顯著。期間，我們定期發(fā)布農(nóng)村營銷服務(wù)部旬報(bào)和工作簡(jiǎn)報(bào)，有效推動(dòng)了業(yè)務(wù)競(jìng)賽和信息交流。六、加強(qiáng)組訓(xùn)隊(duì)伍建設(shè)和激發(fā)工作積極性(一)定期召開組訓(xùn)例會(huì)，發(fā)揮組訓(xùn)功能我們根據(jù)業(yè)務(wù)需求和團(tuán)隊(duì)建設(shè)的需要，組織了四次組訓(xùn)例會(huì)，分享了組訓(xùn)的工作經(jīng)驗(yàn)，公開了組訓(xùn)的收入情況，明確了各階段的工作部署，突顯了組訓(xùn)人員的作用。(二)建立兼職組訓(xùn)隊(duì)伍，促進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)為激發(fā)現(xiàn)有主管的工作熱情，我們按照延安分公司兼職組訓(xùn)管理辦法，于____月份舉辦了首次兼職組訓(xùn)選拔培訓(xùn)班。經(jīng)過____月份的實(shí)踐考核，選出了第一批____名優(yōu)秀銷售人員加入兼職組訓(xùn)隊(duì)伍。同時(shí)，我們?yōu)槲慈脒x者提供了延長(zhǎng)的考核期，計(jì)劃在____月份進(jìn)行最后的考核，以擴(kuò)大兼職組訓(xùn)隊(duì)伍，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。(三)我們的組訓(xùn)管理崗人員在關(guān)鍵時(shí)期收集并分享有針對(duì)性的專題和最新資訊，豐富了組訓(xùn)人員的知識(shí)庫，滿足了他們對(duì)專業(yè)知識(shí)的需求。七、配合財(cái)務(wù)部門全力推進(jìn)非現(xiàn)金收付費(fèi)工作在____月份，我們積極響應(yīng)分公司號(hào)召，配合財(cái)務(wù)部門推廣非現(xiàn)金收付費(fèi)工作。我們第一時(shí)間對(duì)組訓(xùn)及主管進(jìn)行了非現(xiàn)金收付費(fèi)的宣導(dǎo)，隨后發(fā)布了非現(xiàn)金收付費(fèi)營銷員宣導(dǎo)膠片和操作指南，并印制成冊(cè)分發(fā)，為全市系統(tǒng)順利實(shí)施非現(xiàn)金收付費(fèi)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。八、常規(guī)性工作(一)組織代理人資格考試遵循保監(jiān)局的代理人持證上崗要求，我們組織了兩次代理人資格考試，以提高我市代理人持證率。盡管通過率有待提高，但我們決定在下半年增加考試頻率，并要求各單位對(duì)參考人員進(jìn)行前期輔導(dǎo)培訓(xùn)，以確保年底持證率的提升。(二)完成了個(gè)險(xiǎn)銷售部的AMIS系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)和保監(jiān)局營銷員監(jiān)管系統(tǒng)的上線，以及銷售人員基本信息錄入和系統(tǒng)日常運(yùn)行工作。(三)在每個(gè)階段結(jié)束時(shí)，我們對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)，確保獎(jiǎng)勵(lì)措施的準(zhǔn)確性。(四)我們及時(shí)處理新人工號(hào)的錄入和分紅權(quán)限的授予，為一線服務(wù)提供有效支持。(五)針對(duì)連續(xù)____個(gè)月、____個(gè)月未出單的銷售人員，我們通過分類信息下發(fā)、晨會(huì)追蹤和溫馨提示卡等方式，持續(xù)提醒并鼓勵(lì)他們盡快出單，有效提升了銷售人員的舉績(jī)率。2024年企業(yè)保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃例文（二）一、全面遵循公司“積極均衡、整合轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新超越”的總體工作方針，積極貫徹總公司《關(guān)于實(shí)施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導(dǎo)意見》，致力于構(gòu)建學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型企業(yè)，搭建卓越的人力資源支持平臺(tái)，加大人才培養(yǎng)投入，建立健全人才培養(yǎng)機(jī)制，全方位提升員工職業(yè)素養(yǎng)。二、轉(zhuǎn)變思維觀念，積極順應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，持續(xù)深化競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)與危機(jī)意識(shí)教育，引入科學(xué)合理的激勵(lì)機(jī)制，穩(wěn)固既有險(xiǎn)種市場(chǎng)份額，同時(shí)積極探索新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開拓新保源。三、加強(qiáng)與政府及相關(guān)部門的溝通協(xié)作，提升政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)保險(xiǎn)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中關(guān)鍵作用的認(rèn)知，積極爭(zhēng)取政府及相關(guān)部門的支持，進(jìn)一步優(yōu)化保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境。四、進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，致力于提升服務(wù)水平，優(yōu)化外部業(yè)務(wù)拓展環(huán)境。建立健全客服人員日常培訓(xùn)機(jī)制，不斷提升服務(wù)技能與水平。同時(shí)，加大理賠查勘力度，確保理賠過程公正、透明，有效剔除理賠中的不實(shí)成分。五、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，營造事業(yè)留人、感情留人、待遇留人的良好氛圍，增強(qiáng)員工對(duì)公司的認(rèn)同感與歸屬感，確保團(tuán)隊(duì)的高度穩(wěn)定性。進(jìn)一步優(yōu)化用人機(jī)制，打破身份界限，廣開才路，確保人才得以充分發(fā)揮其潛能。六、加強(qiáng)與各代理單位的溝通交流，促進(jìn)雙方共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。七、加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的指導(dǎo)與支持，快速提升其產(chǎn)能。積極與黨委、政府合作，推動(dòng)其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)與維護(hù)工作，確保每一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)都能發(fā)揮實(shí)效。同時(shí)，加大“中國人壽保險(xiǎn)先進(jìn)村”建設(shè)力度，順利通過驗(yàn)收，讓更多農(nóng)民群眾享受到中國人壽提供的優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)服務(wù)，感受到黨和政府的深切關(guān)懷。八、持續(xù)強(qiáng)化安全教育、法制教育與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，加強(qiáng)管理力度，有效遏制各類經(jīng)濟(jì)、治安、刑事案件的發(fā)生，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，確保公司后方的穩(wěn)定與安寧。2024年企業(yè)保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃例文（三）根據(jù)總公司“價(jià)值經(jīng)營”的策略指導(dǎo)，參照制定的文件精神，我們將在縣級(jí)營業(yè)部實(shí)施分級(jí)管理，同時(shí)結(jié)合本縣的實(shí)際情況，為確保全年任務(wù)目標(biāo)的順利完成，特制定以下工作計(jì)劃：一、指導(dǎo)原則堅(jiān)持以省公司設(shè)定的工作目標(biāo)為指引，以壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展為核心，以城鄉(xiāng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)為關(guān)鍵點(diǎn)，全面推動(dòng)營業(yè)部壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康、快速發(fā)展。我們將著力提升內(nèi)部素質(zhì)，塑造外部形象，強(qiáng)化公司品牌宣傳，提高經(jīng)營管理水平，以及提升業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)，以實(shí)現(xiàn)營業(yè)部的評(píng)級(jí)目標(biāo)，并全力以赴完成上級(jí)公司下達(dá)的全年任務(wù)。二、工作目標(biāo)1.完善縣級(jí)營業(yè)部的農(nóng)村營銷網(wǎng)絡(luò)。年內(nèi)計(jì)劃培育__名業(yè)務(wù)總監(jiān)，__名高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，__名業(yè)務(wù)經(jīng)理，以及__名資深理財(cái)顧問（上半年完成__人，下半年完成__人）。同時(shí)，建立城區(qū)兩個(gè)營銷分部和__個(gè)主要農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)，并建立健全保險(xiǎn)協(xié)保員制度，協(xié)保員隊(duì)伍規(guī)模將擴(kuò)大至__人，準(zhǔn)股東隊(duì)伍力爭(zhēng)擴(kuò)展至__人。2.壽險(xiǎn)價(jià)值保費(fèi)全年考核目標(biāo)為__萬元，力爭(zhēng)達(dá)到__萬元。3.舉辦__期新人培訓(xùn)班，__場(chǎng)以上的創(chuàng)業(yè)說明會(huì)，__場(chǎng)產(chǎn)品說明會(huì)，以及__場(chǎng)客戶聯(lián)誼會(huì)。4.制定營銷網(wǎng)點(diǎn)的管理方法，提出具體實(shí)施策略。5.加大廣告宣傳力度，實(shí)施電視廣告與標(biāo)語、橫幅、宣傳單的立體式宣傳，迅速提升品牌知名度。6.設(shè)計(jì)并制作一套實(shí)用的展業(yè)手冊(cè)和增員手冊(cè)，為業(yè)務(wù)員提供有效的營銷工具。三、實(shí)施策略1.動(dòng)員部署-堅(jiān)定必勝信念，把握機(jī)遇，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)通過各種會(huì)議，深入解讀公司的伙伴代理制、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，保持觀念創(chuàng)新，變被動(dòng)經(jīng)營為主動(dòng)。同時(shí)，建立完善的公司規(guī)章制度，為管理提供有力支持。2.組織架構(gòu)-構(gòu)建營銷服務(wù)部門，選拔和培養(yǎng)管理人才建立兩個(gè)城區(qū)營銷服務(wù)部和四個(gè)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)部，形成競(jìng)爭(zhēng)格局，通過競(jìng)爭(zhēng)培養(yǎng)和鍛煉人才，打造一支中層業(yè)務(wù)管理骨干隊(duì)伍。同時(shí)，出臺(tái)服務(wù)部管理方案。3.目標(biāo)責(zé)任制-實(shí)行目標(biāo)管理，任務(wù)分解到月到人與各管理部門簽訂全年目標(biāo)管理責(zé)任書，明確目標(biāo)，獎(jiǎng)懲分明，增強(qiáng)主管帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)沖刺全年業(yè)務(wù)的決心。將全年任務(wù)分解到每月，通過各類會(huì)議追蹤團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成情況。4.招募拓展-開展增員活動(dòng)，壯大兼職協(xié)保員隊(duì)伍初期投入資源進(jìn)行專職增員，要求所有專職人員和準(zhǔn)股東接受素質(zhì)提升培訓(xùn)。同時(shí)，大力發(fā)展兼職協(xié)保員隊(duì)伍，為業(yè)務(wù)拓展提供平臺(tái)。制定協(xié)保員管理方案。5.精兵強(qiáng)將-強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，培養(yǎng)業(yè)務(wù)精英從早會(huì)經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場(chǎng)管理等多方面入手，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理培訓(xùn)，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，形成穩(wěn)定的工作習(xí)慣。建立針對(duì)性的培訓(xùn)體系，為不同層級(jí)的人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)課程。6.聯(lián)絡(luò)互動(dòng)-舉辦各類活動(dòng)，增進(jìn)客戶關(guān)系精心組織每場(chǎng)“產(chǎn)品說明會(huì)”和“創(chuàng)業(yè)說明會(huì)”，為業(yè)務(wù)人員提供優(yōu)質(zhì)的銷售