2024年中國智慧銀行行業(yè)市場競爭格局、行業(yè)政策及需求規(guī)模預(yù)測報告

智研咨詢《2024-2030年中國智慧銀行行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》重磅發(fā)布在當(dāng)今這個信息爆炸的時代，如何精準把握市場動態(tài)，洞悉行業(yè)趨勢，成為企業(yè)和投資者共同關(guān)注的焦點。為此，智研咨詢分析團隊傾力打造的《2024-2030年中國智慧銀行行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》，旨在為各界精英提供最具研判性和實用性的行業(yè)分析。本報告匯聚了智研咨詢研究團隊的集體智慧，結(jié)合國內(nèi)外權(quán)威數(shù)據(jù)，深入剖析了智慧銀行行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局以及未來趨勢。我們秉承專業(yè)、嚴謹?shù)难芯繎B(tài)度，通過多維度、全方位的數(shù)據(jù)分析，力求為讀者呈現(xiàn)一個清晰、立體的行業(yè)畫卷。在內(nèi)容方面，報告不僅涵蓋了行業(yè)的深度解讀，還對智慧銀行產(chǎn)業(yè)進行了細致入微的探討。無論是政策環(huán)境、市場需求，還是技術(shù)創(chuàng)新、資本運作，我們都進行了詳盡的闡述和獨到的分析。此外，我們還特別關(guān)注了行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)，深入剖析了它們的成功經(jīng)驗和市場策略。智慧銀行是指運用先進科技成果和銀行經(jīng)營管理經(jīng)驗，高效配置資源，敏銳洞察引領(lǐng)客戶需求，并做出靈活快速反應(yīng)的一種高度智能化的金融商業(yè)形態(tài)。智慧銀行強調(diào)跳出網(wǎng)點作為單一渠道進行管理的窠臼，從全渠道整合、客戶關(guān)懷和智能洞察、大數(shù)據(jù)、社區(qū)化等維度對網(wǎng)點定位和發(fā)展進行規(guī)劃和實施。集成傳統(tǒng)渠道與電子渠道，優(yōu)化渠道與流程服務(wù)，在客戶真正需要時提供有效服務(wù)。同時強調(diào)“社交參與”。如通過微信等社交媒體獲取客戶需求、加強客戶服務(wù)與產(chǎn)品營銷，將客戶服務(wù)從單一網(wǎng)點延伸至社交網(wǎng)絡(luò)。銀行業(yè)的IT投資是各銀行智慧化建設(shè)的重要表現(xiàn)，2013年以來國內(nèi)銀行業(yè)IT投資規(guī)模不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模達到1633.98億元，較2022年同期增長13%。智慧銀行產(chǎn)業(yè)鏈包括三層：基礎(chǔ)層、智慧銀行解決方案以及垂直應(yīng)用層。其中，基礎(chǔ)層是智慧銀行產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，為智慧銀行提供技術(shù)支撐，智慧銀行解決方案層是智慧銀行產(chǎn)業(yè)的核心，是面向銀行需求而形成軟硬件產(chǎn)品或解決方案，垂直應(yīng)用層是建設(shè)智慧銀行的主體實施者。從我國智慧銀行主要廠商分布情況來看，北京與廣東代表性企業(yè)較多，如北京市的中科金財、科藍軟件以及廣東省的廣電運通、銀之杰、雄帝科技等。作為一個見證了中國智慧銀行十余年發(fā)展的專業(yè)機構(gòu)，智研咨詢希望能夠與所有致力于與智慧銀行行業(yè)企業(yè)攜手共進，提供更多有效信息、專業(yè)咨詢與個性化定制的行業(yè)解決方案，為行業(yè)的發(fā)展盡綿薄之力。數(shù)據(jù)說明：1：本報告核心數(shù)據(jù)更新至2023年12月（報告中非上市企業(yè)受企業(yè)信批影響，相關(guān)財務(wù)指標或存在一定的滯后性），報告預(yù)測區(qū)間為2024-2030年。2：除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、行業(yè)協(xié)會、上市公司公開報告（招股說明書、轉(zhuǎn)讓說明書、年報、問詢報告等）等權(quán)威數(shù)據(jù)源亦共同構(gòu)成本報告的數(shù)據(jù)來源。一手資料來源于研究團隊對行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)，主要采訪對象有企業(yè)高管、行業(yè)專家、技術(shù)負責(zé)人、下游客戶、分銷商、代理商、經(jīng)銷商以及上游原料供應(yīng)商等；二手資料來源主要包括全球范圍相關(guān)行業(yè)新聞、公司年報、非盈利性組織、行業(yè)協(xié)會、政府機構(gòu)及第三方數(shù)據(jù)庫等。3：報告核心數(shù)據(jù)基于智研團隊嚴格的數(shù)據(jù)采集、篩選、加工、分析體系以及自主測算模型，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確可靠。4：本報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道，分析邏輯基于智研團隊的專業(yè)理解，清晰準確地反映了分析師的研究觀點。智研咨詢作為中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)品牌，以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。公司融合定量分析與定性分析方法，用自主研發(fā)算法，結(jié)合行業(yè)交叉大數(shù)據(jù)，通過多元化分析，挖掘定量數(shù)據(jù)背后根因，剖析定性內(nèi)容背后邏輯，客觀真實地闡述行業(yè)現(xiàn)狀，審慎地預(yù)測行業(yè)未來發(fā)展趨勢，為客戶提供專業(yè)的行業(yè)分析、市場研究、數(shù)據(jù)洞察、戰(zhàn)略咨詢及相關(guān)解決方案，助力客戶提升認知水平、盈利能力和綜合競爭力。主要服務(wù)包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風(fēng)險分析等。報告目錄：第1章中國智慧銀行概念界定及發(fā)展環(huán)境剖析1.1智慧銀行概念界定1.1.1智慧銀行概念界定及主體類型（1）銀行的形態(tài)演化（2）智慧銀行的概念界定（3）智慧銀行的主體類型1.1.2行業(yè)所屬國民經(jīng)濟統(tǒng)計分類1.1.3本報告數(shù)據(jù)來源及統(tǒng)計口徑說明1.2智慧銀行政策環(huán)境分析1.2.1行業(yè)監(jiān)管體系概述（1）互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管體系（2）商業(yè)銀行監(jiān)管體系1.2.2行業(yè)主要政策分析（1）存款準備金率調(diào)控政策（2）基準利率調(diào)整（3）相關(guān)監(jiān)管政策分析1.2.3行業(yè)監(jiān)管趨勢分析1.2.4政策環(huán)境對行業(yè)發(fā)展影響（1）利率市場化改革影響分析（2）人民幣國際化影響分析1.3智慧銀行經(jīng)濟環(huán)境分析1.3.1宏觀經(jīng)濟發(fā)展分析（1）GDP增長情況（2）社會消費品零售額情況（3）居民可支配收入增長情況（4）居民消費支出情況1.3.2金融市場發(fā)展（1）銀行資產(chǎn)規(guī)模分析（2）銀行貸款規(guī)模分析1.3.3宏觀經(jīng)濟發(fā)展展望1.3.4經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)發(fā)展影響1.4智慧銀行社會環(huán)境分析1.4.1移動設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀1.4.2互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測1.4.3社會環(huán)境對行業(yè)發(fā)展影響1.5智慧銀行技術(shù)環(huán)境分析1.5.1云計算技術(shù)發(fā)展分析（1）發(fā)展歷程（2）行業(yè)規(guī)模1.5.2大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析（1）大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)情況（2）大數(shù)據(jù)市場規(guī)模（3）大數(shù)據(jù)應(yīng)用前景分析1.5.3人工智能技術(shù)發(fā)展分析1.5.4技術(shù)環(huán)境對行業(yè)發(fā)展影響第2章傳統(tǒng)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及智慧銀行產(chǎn)生的必要性2.1傳統(tǒng)銀行發(fā)展現(xiàn)狀2.1.1傳統(tǒng)銀行現(xiàn)存主要業(yè)務(wù)（1）資產(chǎn)業(yè)務(wù)（2）負債業(yè)務(wù)（3）中間業(yè)務(wù)2.1.2銀行客戶需求分析（1）銀行客戶需求結(jié)構(gòu)分析（2）銀行客戶需求趨勢分析（3）銀行客戶細分趨勢分析2.1.3銀行的經(jīng)營效益分析2.1.4銀行渠道發(fā)展現(xiàn)狀分析（1）實體網(wǎng)點（2）自助銀行（3）電話銀行（4）網(wǎng)上銀行（5）手機銀行2.1.5傳統(tǒng)銀行客戶管理及服務(wù)評價（1）傳統(tǒng)銀行客戶管理分析（2）傳統(tǒng)銀行服務(wù)評價分析2.1.6中國銀行業(yè)競爭狀態(tài)及格局分析2.1.7傳統(tǒng)銀行發(fā)展存在的問題分析2.2傳統(tǒng)銀行的轉(zhuǎn)型升級模式2.2.1傳統(tǒng)銀行的轉(zhuǎn)型升級模式（1）互聯(lián)網(wǎng)思維嵌入到商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型升級過程中（2）將創(chuàng)新作為商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型升級的驅(qū)動力（3）將經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型作為轉(zhuǎn)型升級的核心環(huán)節(jié)2.2.2傳統(tǒng)銀行的轉(zhuǎn)型發(fā)展階段（1）銀行網(wǎng)點標準化轉(zhuǎn)型（2）銀行網(wǎng)點系統(tǒng)化轉(zhuǎn)型（3）銀行網(wǎng)點智能化轉(zhuǎn)型2.3智慧銀行的特征及構(gòu)建路線解析2.3.1智慧銀行的體系架構(gòu)2.3.2智慧銀行核心能力分析（1）智能分析客戶需求能力（2）整合多種服務(wù)渠道能力（3）運營效率的提升能力（4）大數(shù)據(jù)的分析處理能力（5）集成風(fēng)險管理體系能力2.3.3智慧銀行典型特征分析（1）智能銀行多功能特征（2）智慧銀行大數(shù)據(jù)特征（3）智慧銀行O2O特征（4）性與應(yīng)變能力（5）業(yè)務(wù)運營創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型2.3.4智慧銀行構(gòu)建路線解析（1）宏觀角度智慧銀行建設(shè)路徑（2）微觀角度智慧銀行建設(shè)路徑2.4智慧銀行發(fā)展必要性分析第3章國外智慧銀行建設(shè)現(xiàn)狀及經(jīng)驗借鑒分析3.1國外智慧銀行環(huán)境分析3.1.1全球經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀及展望（1）國際經(jīng)濟運行現(xiàn)狀（2）全球經(jīng)濟發(fā)展展望3.1.2國際監(jiān)管體制分析（1）國際銀行監(jiān)管體制分析（2）國際智慧銀行相關(guān)監(jiān)管分析3.1.3國際社會環(huán)境分析（1）國際互聯(lián)網(wǎng)市場格局（2）國際互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢3.2國際大型銀行智慧建設(shè)經(jīng)驗借鑒3.2.1匯豐智慧銀行建設(shè)經(jīng)驗（1）匯豐銀行發(fā)展基本情況（2）匯豐銀行主營業(yè)務(wù)業(yè)績分析（3）匯豐銀行大數(shù)據(jù)管理分析（4）匯豐智慧銀行經(jīng)營分析3.2.2花旗智慧銀行建設(shè)經(jīng)驗（1）花旗銀行發(fā)展基本情況（2）花旗銀行主營業(yè)務(wù)分析（3）花旗智慧銀行發(fā)展歷程（4）花旗智慧銀行運作分析（5）花旗智慧銀行建設(shè)經(jīng)驗3.2.3渣打智慧銀行建設(shè)經(jīng)驗（1）渣打銀行發(fā)展基本情況（2）渣打銀行主營業(yè)務(wù)分析（3）渣打智慧銀行發(fā)展情況（4）渣打智慧銀行建設(shè)經(jīng)驗3.2.4富國智慧銀行建設(shè)經(jīng)驗（1）富國銀行發(fā)展基本情況（2）富國銀行主營業(yè)務(wù)業(yè)績分析（3）富國電子銀行發(fā)展分析（4）富國智慧銀行發(fā)展分析-“迷你網(wǎng)點”（5）富國智慧銀行建設(shè)經(jīng)驗第4章中國智慧銀行細分領(lǐng)域市場發(fā)展分析4.1傳統(tǒng)銀行的智慧化發(fā)展4.1.1傳統(tǒng)銀行智慧化發(fā)展現(xiàn)狀（1）中國銀行IT投資規(guī)模（2）上市銀行金融科技投入金額4.1.2傳統(tǒng)銀行智慧轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略（1）擴張型戰(zhàn)略（2）穩(wěn)定型戰(zhàn)略（3）緊縮性戰(zhàn)略4.1.3傳統(tǒng)銀行智慧發(fā)展趨勢（1）銀行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟將進一步深化（2）銀行業(yè)經(jīng)營模式將進一步差異化（3）金融脫媒趨勢不可逆轉(zhuǎn)（4）信息科技發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)與機遇（5）銀行業(yè)發(fā)展穩(wěn)步走向國際化4.2網(wǎng)絡(luò)銀行運行及智慧化分析4.2.1網(wǎng)上銀行運行及智慧化分析（1）網(wǎng)上銀行現(xiàn)存主要業(yè)務(wù)（2）網(wǎng)上銀行發(fā)展規(guī)模分析（3）網(wǎng)上銀行用戶使用情況（4）網(wǎng)上銀行創(chuàng)新功能分析（5）網(wǎng)上銀行智能轉(zhuǎn)型模式（6）網(wǎng)上銀行智慧發(fā)展趨勢4.2.2移動銀行運行及智慧化分析（1）移動銀行業(yè)務(wù)架構(gòu)分析（2）個人手機銀行用戶規(guī)模（3）移動app月活（4）移動銀行創(chuàng)新功能分析（5）移動銀行智慧發(fā)展趨勢4.3社區(qū)銀行建設(shè)及智慧化分析4.3.1社區(qū)銀行建設(shè)背景（1）社區(qū)銀行建設(shè)目標（2）社區(qū)銀行建設(shè)原則（3）社區(qū)銀行差異化定位4.3.2社區(qū)銀行功能分區(qū)（1）傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點功能分區(qū)模式（2）社區(qū)銀行網(wǎng)點功能分區(qū)模式4.3.3社區(qū)智慧銀行功能與流程（1）自助服務(wù)區(qū)建設(shè)（2）客戶體驗區(qū)建設(shè)4.3.4社區(qū)智慧銀行運營外包服務(wù)（1）社區(qū)銀行工作人員職責(zé)（2）運營服務(wù)外包服務(wù)介紹（3）運營服務(wù)外包客戶價值（4）運營服務(wù)外包管理體系4.3.5社區(qū)智慧銀行設(shè)備規(guī)劃投入第5章智慧銀行建設(shè)生態(tài)圖譜及終端設(shè)備市場發(fā)展分析5.1智慧銀行建設(shè)生態(tài)圖譜5.1.1目標規(guī)劃5.1.2實施路徑5.1.3建設(shè)模式特點（1）服務(wù)實體經(jīng)濟，關(guān)鍵在于觸達（2）“借船出?！钡恼箻I(yè)模式（3）智慧銀行服務(wù)能力評價體系（4）科技驅(qū)動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的發(fā)展思路（5）創(chuàng)新的移動安全體系5.2智慧銀行終端設(shè)備發(fā)展分析5.2.1銀行自助服務(wù)設(shè)備發(fā)展分析（1）銀行自助服務(wù)終端概述（2）銀行POS機規(guī)模分析（3）銀行ATM機規(guī)模分析5.2.2銀行自助服務(wù)終端競爭分析5.2.3智能柜員機（VTM）發(fā)展分析（1）銀行VTM投放分布（2）銀行VTM市場規(guī)模（3）銀行VTM競爭格局（4）銀行VTM優(yōu)勢分析（5）銀行VTM價值分析第6章中國傳統(tǒng)銀行智慧化建設(shè)現(xiàn)狀分析6.1傳統(tǒng)銀行智慧化建設(shè)發(fā)展對比6.2重點銀行智慧化建設(shè)分析6.2.1工商銀行（1）工商銀行基本發(fā)展情況（2）工商銀行貸款業(yè)務(wù)分析（3）工行網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展分析（4）工行大數(shù)據(jù)項目建設(shè)情況（5）工商銀行智慧網(wǎng)點建設(shè)分析6.2.2農(nóng)業(yè)銀行（1）農(nóng)業(yè)銀行基本發(fā)展情況（2）農(nóng)業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)分析（3）農(nóng)行網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展分析（4）農(nóng)業(yè)銀行科技金融發(fā)展情況（5）農(nóng)業(yè)銀行智慧網(wǎng)點發(fā)展分析6.2.3中國銀行（1）中國銀行基本發(fā)展情況（2）中國銀行貸款業(yè)務(wù)分析（3）中行網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展分析（4）中行科技金融分析（5）中行智慧網(wǎng)點建設(shè)分析6.2.4建設(shè)銀行（1）建設(shè)銀行基本發(fā)展情況（2）建設(shè)銀行貸款業(yè)務(wù)分析（3）建行網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展分析（4）建行大數(shù)據(jù)項目建設(shè)情況（5）建行智慧網(wǎng)點情況分析6.2.5廣發(fā)銀行（1）廣發(fā)銀行基本發(fā)展情況（2）廣發(fā)銀行貸款業(yè)務(wù)分析（3）廣發(fā)銀行網(wǎng)絡(luò)銀行分析（4）廣發(fā)金融科技項目建設(shè)情況（5）廣發(fā)智慧銀行轉(zhuǎn)型分析6.2.6光大銀行（1）光大銀行基本發(fā)展情況（2）光大銀行貸款業(yè)務(wù)分析（3）光大網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展分析（4）光大銀行數(shù)字銀行6.2.7民生銀行（1）民生銀行基本發(fā)展情況（2）民生銀行貸款業(yè)務(wù)分析（3）民生網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展分析（4）民生銀行VTM發(fā)展情況（5）民生大數(shù)據(jù)項目建設(shè)情況（6）民生智慧網(wǎng)點建設(shè)分析6.2.8招商銀行（1）招商銀行基本發(fā)展情況（2）招商銀行貸款業(yè)務(wù)分析（3）招行網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展分析（4）招商銀行VTM投放情況（5）招行大數(shù)據(jù)項目建設(shè)情況（6）招行智慧網(wǎng)點建設(shè)分析6.2.9平安銀行（1）平安銀行基本發(fā)展情況（2）平安銀行貸款業(yè)務(wù)分析（3）平安網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展分析（4）平安科技金融項目建設(shè)情況（5）平安智慧網(wǎng)點建設(shè)分析6.2.10興業(yè)銀行（1）興業(yè)銀行基本發(fā)展情況（2）興業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)分析（3）網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展情況分析（4）銀行科技金融項目建設(shè)情況（5）銀行智慧網(wǎng)點轉(zhuǎn)型分析第7章智慧銀行領(lǐng)先設(shè)備與解決方案供應(yīng)商7.1智慧銀行領(lǐng)先設(shè)備與解決方案供應(yīng)商整體分析7.2智慧銀行領(lǐng)先設(shè)備與解決方案供應(yīng)商代表案例分析7.2.1廣電運通集團股份有限公司（1）企業(yè)簡介（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析7.2.2華為技術(shù)有限公司（1）企業(yè)簡介（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析7.2.3恒生電子股份有限公司（1）企業(yè)簡介（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析7.2.4廣州御銀科技股份有限公司（1）企業(yè)簡介（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析7.2.5信雅達科技股份有限公司（1）企業(yè)簡介（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析7.2.6科大訊飛股份有限公司（1）企業(yè)簡介（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析7.2.7北京中科金財科技股份有限公司（1）企業(yè)簡介（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析7.2.8四川發(fā)展龍蟒股份有限公司（1）企業(yè)簡介（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析7.2.9深圳市銀之杰科技股份有限公司（1）企業(yè)簡介（2）企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析第8章智慧銀行發(fā)展前景與投資建議8.1智慧銀行的發(fā)展趨勢及市場前景分析8.1.1智慧銀行的市場前景分析8.1.2智慧銀行的發(fā)展趨勢分析（1）智能化（2）輕型化（3）特色化（4）社區(qū)化8.2智慧銀行終端設(shè)備發(fā)展趨勢分析8.3智慧銀行發(fā)展規(guī)劃與戰(zhàn)略實施8.3.1渠道整合規(guī)劃分析（1）渠道發(fā)展方向（2）大力發(fā)展電子渠道（3）持續(xù)推進網(wǎng)點轉(zhuǎn)型（4）穩(wěn)步加強渠道協(xié)同8.3.2客戶體驗智能洞察（1）有效采集和管理客戶信息（2）強化信息分析與挖掘（3）構(gòu)建忠誠度評估體系（4）建立常態(tài)化的客戶體驗機制8.3.3社區(qū)發(fā)展實施規(guī)