都江堰市場2019年

19年市場回顧?高層供貨盤點：2019年區(qū)域內高層供貨：6289套（含本項目4068套），供貨面積：66.66萬方（含本項目42.05萬方），單價區(qū)間：6400-9700元/㎡（含裝修）；?洋房供貨盤點：2019年區(qū)域內洋房供貨：1365套（含本項目923套），供貨面積：23.84萬方（含本項目10.66萬方），單價區(qū)間：9000-11000元/㎡（含裝修）；?別墅供貨盤點：2019年區(qū)域內別墅供貨：1108套（含本項目174套），供貨面積：11.87萬方（含本項目2.68萬方），單價區(qū)間：8307-18000元/㎡（含裝修）。1-8月推售面積9月推售面積10月推售面積11月推售面積12月推售面積產品類型推售套數(shù)建面均價推售套數(shù)建面均價推售套數(shù)建面均價推售套數(shù)建面均價項目產品面積段建面均價推售套數(shù)備注（套）（萬方）（元/㎡）（套）（萬方）（元/㎡）（套）（萬方）（元/㎡）（套）（萬方）（元/㎡）（套）（萬方）（元/㎡）文旅城（精裝）弘陽都江府（精裝）78-121㎡94-1183750

38.9894009700——————————136——————————————128——————————318——2263.07————67006400————本案1-8月取證高層3750套；12月取證高層318套。弘陽都江府1-8月取證高層144套；9月高層128套。南峰水岸華府12月3日取證高層226套天府國際鳳凰城12月取證高層390套1442981.553.38————3.62128————1571.69————1.722.589700————9500南峰水岸華府（清水）天府鳳凰城（清水）6400-6500102-163㎡73-135㎡109-119㎡36-128㎡——————1.36————————1.43.074.23——高層————345——————390竹徑悅山（精裝）恒大云錦華庭（精裝）——————竹徑悅山9月取證高層157套9600-97009600-97009600-9700恒大云錦華庭8月高層取證345套，9月高層取證269套，10月高層取證136套，11月高層取證128套。2699600-9700供貨面積（萬方）高層合計供貨套數(shù)（套）文旅城628966.66107-143㎡129-143㎡119-128㎡117-146㎡2492732.913.62——964311000——184422.110.551.749643——————————————————————324——————9000490————1505.649643————9000本案1-8月取證洋房249套；12月取證洋房490套。弘陽都江府1-8月取證洋房273套；9月洋房42套。竹徑悅山9月取證洋房157套（精裝）弘陽都江府（精裝）竹徑悅山（精裝）110009700-10000洋房————143——————4.96——2.3山水頤墅（清水）中建人居山水頤墅11月4日取證洋房324套，取證疊拼20套，12月取證洋房150套————供貨面積（萬方）洋房合計供貨套數(shù)（套）136523.84文旅城164-216㎡59-214㎡80㎡740.953.05————————————79——————17————100————20——100————————1.73————————13219————————本案1-8月取證疊拼74套；12月取證疊拼100套。（疊拼）福星青城府（精裝疊拼）8308-1581212289-131408307-15305福星青城府5月23日取證疊拼172套；6月27日取證疊拼130套；10月18日取證疊拼17套；11月28日取證疊拼100套302——0.633.30.28——————1.62————0.29春山可望————————————1750018000——————————————————春山可望9月2日取證合院79套（精裝合院）綠地無舍青城（精裝合院）別墅77-97㎡260-276㎡416——綠地無舍青城9月9日取證合院416套山水頤墅（清水疊拼）12000-17000供貨面積（萬方）別墅合計供貨套數(shù)（套）110811.87備注：標紅為清水項目19年市場回顧（高層）?

2019年，區(qū)域高層累計備案123.76萬方（本項目備案61.16萬方，市場占有率49%），月均去化10.31萬方，備案均價8379元/平米（精裝9600元/平米，清水6500元/平米）；?

12月，區(qū)域高層備案14.31萬方，備案均價9009元/平米；?

截止12月底，區(qū)域高層庫存33.44萬方，按照全年月均去化計算，預計庫存房源去化周期約3.3個月；?

區(qū)域高層市場，受取證節(jié)點影響，月銷售起伏大，售價上漲主要為文旅城、恒大云錦華庭等成品房項目入市且供應量大導致。60504030201001000053.048573897750.0751.2748.149.32847587788890859785969009900080007000600050004000300020001000043.54758145.2839443.397179722842.3433.4431.130.3420.0217.4114.3115.4511.7515.8313.3412.611.256.719.277.549.129.648.874.217.98.17.476.76.071.36002019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月銷售面積2019年6月新增面積2019年7月庫存面積2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月均價數(shù)據(jù)來源：銳理備案口徑19年市場回顧（洋房）?

2019年，區(qū)域洋房累計備案8.58萬方（本項目銷售7.55萬方，市場占有率88%），月均去化0.72萬方，備案均價9436元/平米（精裝9700元/平米，清水9000元/平米）；?

12月，區(qū)域洋房備案0.2萬方，備案均價8765元/平米；?

截止12月底，區(qū)域洋房庫存17.65萬方，按照全年月均去化計算，預計庫存房源去化周期約24.5個月；?

區(qū)域洋房市場，主要供應為文旅城、弘陽都江府，產品自身面積較大且為精裝，成交總價較高；特被是入冬后，主要出客區(qū)客戶出行難度加大，直接導致產品銷售下滑。25201510512000100008000600040002000021.1283341025220.4294041022119.6967419.6690601006818.5986818749878017.65876517.4516.8216.69772216.3415.6815.372.471.360.220.690.640.710.760.790.70.880.770.680.380.90.410.4300000000.202019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月銷售面積2019年6月新增面積2019年7月庫存面積2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月均價數(shù)據(jù)來源：銳理備案口徑19年市場回顧（別墅）?

2019年，區(qū)域別墅累計備案11.85萬方（本項目銷售1.11萬方，市場占有率9%），月均去化0.99萬方，備案均價13107元/平米（精裝15149元/平米，清水12139元/平米）；?

12月，區(qū)域別墅備案2.96萬方，備案均價12895元/平米；?

截止12月底，區(qū)域別墅庫存32.12萬方，按照全年月均去化計算，預計庫存房源去化周期約32.5個月；?

區(qū)域別墅市場，主要供應為文旅城、福星青城府，均為疊拼產品，福星青城府為成品房。3515000145001400013500130001250012000115001100032.1231.7731.4730.931467927.763025201510528.791415428.5128.341387027.8927.7227.0626.631397213917139651388013576131481289512841125064.113.312.961.830.961.740.891.540.721.231.221.280.910.820.280.540.490.420.60.52000.1002019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月銷售面積2019年6月新增面積2019年7月庫存面積2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月均價數(shù)據(jù)來源：銳理備案口徑19年市場回顧（商鋪）?

2019年，區(qū)域商鋪累計備案9.91萬方（本項目銷售4.26萬方，市場占有率43%），月均去化0.83萬方，備案均價20301元/平米；?

12月，區(qū)域商鋪備案0.62萬方，備案均價23571元/平米；?

截止12月底，區(qū)域商鋪庫存55.36萬方，按照全年月均去化計算，預計庫存房源去化周期約66.7個月；?

區(qū)域商鋪市場，主力供應為文旅城。受都江堰城市定位及旅游格局影響（夏滿冬空），特別是景區(qū)/景點范圍內，冬日基本呈現(xiàn)歇業(yè)狀態(tài)，城市商鋪全年可持續(xù)運營條件不足。60504030201003000055.2455.3653.6753.632638953.0852.3551.3151.4851.7551.0650.8150.56250002000015000100005000023826234162357123602220962177520503188782065318729128691.810.921.590.671.480.640.560.981.040.410.440.650.741.080.511.180.590.990.620.740.27000.22019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月銷售面積2019年6月新增面積2019年7月庫存面積2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月均價數(shù)據(jù)來源：銳理備案口徑19年市場回顧?

1、供求量價：2019年都江堰累計供應住宅102.41萬方（不含18年底124.99萬方庫存），銷售144.19萬方，高層銷售均價8379元/平米（精裝9600元/平米，清水6500元/平米）、洋房銷售均價9436元/平米（精裝9700元/平米，清水9000元/平米）、別墅銷售均價13107元/平米（精裝15149元/平米，清水12139元/平米），庫存83.21萬方，整體去化量價為歷年最高，庫存為歷年最低，新增供應勻速去化，市場逐步走向供求平衡；?

2、供應結構：高層仍占據(jù)供銷主力123.76萬方，成交躍居成都三圈層第二，洋房及別墅合計成交量偏低，為20.43萬方，并未體現(xiàn)都江堰為成都后花園的地位。市場產品以精裝為主導（含小戶型別墅），少量清水項目低總價開盤即清盤；精裝項目裝標普遍3000元/㎡以下，開盤去化率63%；?

3、客戶構成：多數(shù)項目通過人才引進及異地公積金突破限購，外省外市逐步成為區(qū)域客戶主力，占總體客戶的57%，其次為大成都區(qū)域外溢客戶23%，都江堰本地客戶20%；?

4、中期供應：區(qū)域在售項目14個，預計20年取證67.46萬方；已開工待售項目7個，預計20年取證52.64萬方、待開工開發(fā)項目項目11個，按土地存量計算總貨量288.9萬方（開發(fā)節(jié)奏未定），市場競爭加??；?

5、競爭格局：除區(qū)域內地緣競爭外，已形成跨地域文旅競爭格局，19年恒大天府文化旅游城因地靠天府新區(qū)、海量推廣、性價比高、結傭速度快等優(yōu)勢對文旅客戶產生了大量分流，與項目形成強競爭關系，2020年恒大、萬科、交投和融創(chuàng)體系內部將有多個文旅項目面市，且均采用全國化拓客，跨地域文旅市場競爭進一步加劇。20年競品供應分析2020年區(qū)域供應迎來歷年供應高峰，預計未來一年（不含文旅城）別墅供應約47萬㎡，洋房供應約20萬㎡，高層約72萬㎡。競爭將進一步加劇。1、別墅，預計在售/新增項目/地塊11個，約47萬方（3615套）。預售存量9.51萬方（732套），未推未售19.05萬方（1465套），預計新推18.44萬方（1418套）；2、洋房，預計在售/新增項目/地塊13個，約20萬方（1667套）。預售存量1.49萬方（124套），未推未售1.11萬方（92套），預計新推17.4萬方（1451套）；3、高層，預計在售/新增項目/地塊17個，約72萬方（7200套）。預售存量7.9萬方（790套），未推未售47.3萬方（4730套），預計新推16.8萬方（1680套）。物業(yè)類型面積段（㎡）單價總價段預售存量未推未售（萬方）項目名稱軌交115畝交投210畝城投153畝交投206畝嘉耘房117畝銀宇81畝總建面15.2828.0722.1127.518.63住宅建面15.328.122.127.58.6容積率2業(yè)態(tài)高層、洋房高層、洋房高層、洋房高層、洋房疊拼、洋房、高層高層、洋房高層、洋房高層板塊典型項目（萬）（萬元）（萬方）蒲陽鎮(zhèn)玉堂鎮(zhèn)獨棟雙拼聯(lián)排中建人居山水頤墅中鐵水映青城中鐵水映青城綠地無舍260-280110-14391-14377-971.501.801.772.381.280.001.481.131.401.301.080.931.100.690.681.041.04390-420200-257164-257183-230186-27500.080.032.422.3701.740.922-2.820.378.51.