國際能源署《2024年可再生能源報告》

2030年前的分析和預測本出版物及其所載任何地圖不妨礙任何領土的地位或主權(quán)，不妨礙國際邊界和界線，也不妨礙任何領土、城市或地區(qū)的名稱IEA成員國：澳大利亞奧地利比利時加拿大捷克共和國丹麥愛沙尼亞芬蘭法國德國希臘匈牙利愛爾蘭意大利日本韓國立陶宛盧森堡墨西哥荷蘭新西蘭挪威波蘭葡萄牙斯洛伐克共和國瑞典瑞士土耳其共和國聯(lián)合王國美國歐盟委員會還參與國際能源署的工作IEA成員國：阿根廷巴西中國埃及印度印度尼西亞肯尼亞摩洛哥塞內(nèi)加爾新加坡南非泰國烏克蘭國際能源署網(wǎng)址：熱領域的部署預測，同時還探討了該行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)，并確定了阻礙快速增在12月的COP28聯(lián)合國氣候變化會議上，各國政府同意共同努力，到2030年將世界可再生能源裝機容量增加可再生能源2024提供了一個全面的國家級分析，根據(jù)當前的政策和市場發(fā)展，跟蹤實現(xiàn)全球三倍目標的進展情況。此外，它還評估了該報告首次專門介紹了可再生燃料，包括生物能源，生物燃料，氫氣和電子燃料。它預測了到2030年它們在全球能源需求中的作用，以及它們在工業(yè)、建筑和除了詳細的市場分析和預測外，該報告還研究了該行業(yè)的主要發(fā)展，包括推動部署的政策趨勢，太陽能光伏和風能制造，可再生技術(shù)的成本，電解槽和可再生制氫能力，可再生能源公司的前景，可再生能源的系統(tǒng)集頁|3頁|4該研究由能源市場和安全局可再生能源司編寫。它由報告得益于多位同事的分析、起草和投入。該報告的主要作者是YasminaVeerakumar和LauraMar可再生能源司司長PaoloFrankl為這項工作提供了戰(zhàn)略指導和投入國際能源署的其他高級管理人員和許多其他同事提供了寶貴的意見、反饋和指導，特別是KeisukeSpencer，BrentWanner，Biqi來自國際能源署能源數(shù)據(jù)中心的及時數(shù)據(jù)對報告至關(guān)重要，LucaLorenzoni、TaylorMorrison、NickJohnstone和Robe這項工作得益于能源機構(gòu)長期合作常設小組、能源機構(gòu)可再生能源工作隊、可再生工業(yè)咨詢委員會成員以及能源機構(gòu)伙伴國家和其他國際機構(gòu)專家這項工作還得益于能源機構(gòu)能源研究和技術(shù)委員會、能源國際能源機構(gòu)以外的許多專家提供了寶貴的投入，對本報告進行了評論和審查。頁|5加拿大（加拿大自然資源部）、中國（能源研究所-ERI）、丹麥（氣候、能源和公用事業(yè)部）、歐盟（歐盟委員會-能源總局、研究和創(chuàng)新總局）、芬蘭（經(jīng)濟事務和就業(yè)部）、法國（生態(tài)轉(zhuǎn)型和領土凝聚部、經(jīng)濟、財政和工業(yè)部）、德國（德國聯(lián)邦經(jīng)濟事務和氣候行動部），日本（經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)?。?，西班牙（能源多樣化和節(jié)能研究所），瑞士美利堅合眾國聯(lián)邦能源辦公室（能源部、能源信息署）生物能源TCP、GeolithicTCP、HydrogenTCP、HydrogenTCP、Photovolt作者還要感謝KristineDouaud熟練地編輯了手稿，并感謝IEA通信和數(shù)字辦公室，Vallois和LucileWall的協(xié)助。此外，管理和行政廳的IvoLetra為數(shù)據(jù)管理提供了支助。頁|6Executivesummary 7Chapter1.Globaloverview Renewableenergyconsumption Renewableelectricity 15Renewabletransport 18Renewableheat 21Chapter2.Electricity 29Globalforecastsummary 29Trackingtheglobaltriplingpledge 36Regionalforecasttrends 41Policy,technologyandmarkettrends 65Chapter3.Renewablefuels 126Summary 126Solidbioenergy Biofuels Biogases Hydrogenande-fuels 頁|7全球可再生能源增長將超過當前政府2030但仍低于三倍。近140個國家的氣候和能源安全政策在使可再生能源與化石燃料發(fā)電廠相比具有成本競爭力方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用這釋放了私營部門和家庭的新需求，而鼓勵當?shù)刂圃焯柲茈姵匕搴惋L力渦輪機的產(chǎn)業(yè)政策正在培育國內(nèi)市場。然而，這還不足以實現(xiàn)近200個國家在COP28氣候峰會上制定的將全球可再生能考慮到現(xiàn)有的政策和市場條件，我們的主要案例是到2030年，5500吉瓦（GW）的新可再生能源發(fā)電能力將投入運將繼續(xù)每年增加，到2030年將達到每年近940吉瓦，比去年達到的創(chuàng)紀錄水平高出70%到本世紀末，太陽能光伏和風能將占所有可再生能源發(fā)電量增長的95%，全球可再生能源擴張的強勁步伐標志著各國有機會在2025年到期的下一輪國家自主貢獻（NDC）中宣布更大的雄心。只有14個國家在COP明確的可再生能源容量目標。在我們的主要案例中，近70個國家（合計占全球產(chǎn)能的80%）達到或超過了其目前的2030年目標。中國在這些成績優(yōu)異的國家中占2030年預測有兩個主要驅(qū)動力：太陽能光伏和中國中國將鞏固其作為全球可再生能源領導者的地位，到2030年將占全球產(chǎn)能擴張的60%。預計到2030年，中國將成為全球所有可再生能源裝機容量中每兆瓦的所在地，此前中國提前六年超過了太陽能光伏和風能的1200吉瓦目標。自2020年取消上網(wǎng)電價以來，在成本競爭力和扶持政策的推動下，中國的累計太陽能光伏裝機成功源于對所有可再生能源技術(shù)的大規(guī)模和分布式可歐盟和美國預計將在2024年至2030年期間將可再生能源產(chǎn)能增長速度翻一番印度的增長速度是大型經(jīng)濟體中最快的?！锻ㄘ浥蛎浵鳒p法案》的稅收抵免將繼續(xù)推動美國的增長，而競爭性拍賣和企業(yè)購電協(xié)議將推動歐盟的成員國的增長趨勢使歐盟2030年600吉瓦的太陽能光伏目標觸手可及，但風能還需要付出更多努力。在印度，拍賣的快速擴張，屋頂光伏新支持計劃的引入以及許多公用事業(yè)公司更強勁的財務指標使該國成為2030年大型經(jīng)濟體中增長最快的可再生能源市從現(xiàn)在到2030年，新增的太陽能發(fā)電量將占到本世紀末全球可再生能源增長的80%。由于成本下降，許可時間縮短和廣泛的社會接受，采用加速。成本競爭力和政策支持也刺激了分布式應用在住宅和商業(yè)消費者中的增長，因為越來越多的盡管近期供應鏈和宏觀經(jīng)濟面臨挑戰(zhàn)，但風電行業(yè)有望復蘇。歐洲、美國、印度和其他新興和發(fā)展中經(jīng)濟體在拍賣設計、許可和電網(wǎng)連接方面的政策變化預計將提高項目的融資能力，并幫助風力部門從最近的財政困難中恢復過來。該預測認為，與2017-23年相比，2024年至2030年期間全球風電裝機容量的擴張速度將翻一番在中國、印度、東盟地區(qū)和非洲的推動下，水電裝機容量增長保持穩(wěn)定。其他可再生能源，包括生物能源、地熱、聚光太陽能和海洋，由于缺乏政策支持，氫仍然是新的可再生能源產(chǎn)能增長的一個微不足道的驅(qū)動力。盡管政策支持力度加大，但到2030年，可再生能源生產(chǎn)的氫氣將僅占氫氣總產(chǎn)量的4%，主要原因是需求創(chuàng)造不足。雖然全球電解槽裝機容量預計到本十年末將增加50倍，但其中只有一部分將由新的可再生能源發(fā)電廠提供，因為估計有一半的電解槽將使用現(xiàn)有工廠的大量低成本可總體而言，預計到2030年，氫能將僅驅(qū)動43吉瓦的新可再生將全球可再生能源產(chǎn)能增加兩倍是可以實現(xiàn)的，但需要我們的加速案例預計，到2030年，全球可再生能源裝機容量將達到近11000吉瓦，為實現(xiàn)三倍目標鋪平了道路。在這種情況下，中國，歐洲，印度和美國共同提供了全球總裝機容量的80%該案例顯示，中國正在應對電網(wǎng)整合挑戰(zhàn)，公司正在以更快的速度安裝分布式太陽能光伏系統(tǒng)在印度，應對土地采購、電網(wǎng)連接等待時間和配電公司財務狀況不佳等挑戰(zhàn)的政策帶如果政策改善，新興和發(fā)展中經(jīng)濟體巨大的未開發(fā)可再生能源潛力可以實現(xiàn)。高融資成本降低了可再生能源在大多數(shù)新興和發(fā)展中經(jīng)濟體的經(jīng)濟吸引力。其他關(guān)鍵挑戰(zhàn)包括電網(wǎng)基礎設施薄弱和拍賣量缺乏可見性。減少風險的措施，包括創(chuàng)造具有明確長期目標的穩(wěn)定政策環(huán)境，有助于釋放更多的能力。在擁有長期合同的化石燃料產(chǎn)能過剩的國家，決策者可以考慮重新談判不靈活的電力和燃料合同，可再生能源的電網(wǎng)基礎設施和系統(tǒng)集成需要更多的政策關(guān)注在我們的主要案例中，到2030年，可再生能源將占全球發(fā)電量的近一半，風能和太陽能光伏的份額將翻一番，達到30%。在這個十年結(jié)束時，太陽能光伏發(fā)電將成為最大的可再生能源，超過目前最大的可再越來越多的風能和太陽能光伏發(fā)電導致更高的限電，強調(diào)了對靈活性的日益增長的需求。在電網(wǎng)投資和系統(tǒng)集成措施跟不上快速部署步伐的國家例如，在智利、愛爾蘭和英國，風能和太陽能光伏發(fā)電的削減率最近達到5%至15%。盡管許多市場對電池儲能的投資不斷增長，但仍有必要采取進一步的靈活性措施，包括長期儲能和大規(guī)模需求響應。到2030年，智利、德國、荷蘭和葡萄牙等國的太陽能和電網(wǎng)基礎設施投資滯后，更先進的項目等待連接，盡管一些國家的電網(wǎng)改革開始取得成果。目前至少有1650吉瓦的可再生能源發(fā)電量處于開發(fā)的高級階段，等待并網(wǎng)，比去年同期高出150吉瓦。然而，處于開發(fā)早期階段的項目的網(wǎng)格隊列已經(jīng)減少，由于缺乏進展，項目要么向前移動隨著部署的增加，整合儲能的努力也很太陽能光伏和風能制造競賽仍在繼續(xù)，但動態(tài)正在發(fā)生變由于供應過剩加劇和創(chuàng)紀錄的低價，太陽能光伏制造商正在縮減投資計劃。到2024年底，全球太陽能制造能力預計將達到1100吉瓦以上，是預計光伏需求的兩倍多這種供應過剩導致組件價格自2023年初以來下降了一半以上，導致2024年集成太陽能光伏制造商的凈利潤率為負值。充滿挑戰(zhàn)的市場條件導致約300吉瓦多晶硅和200吉瓦晶圓制造產(chǎn)能項目被取消，價全球需求趕上供應的有限前景使小型制造商面臨破產(chǎn)風險。我們估計，全球17%的多晶硅和10%的晶圓制造產(chǎn)能可能因老化和次優(yōu)生產(chǎn)工藝而面臨風險。盡管供中國在太陽能光伏制造業(yè)的領導地位將繼續(xù)保持，同時產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易措施將刺激多樣化。到2030年，中國預計將保持全球所有光伏制造領域80%以上的制造能力。與此同時，美國和印度的太陽能電池和組件制造能力幾乎增加了兩倍然而，目前在美國和印度制造在可預見的未來，這一差距將繼續(xù)存在。政策制定者應考慮在本地制造業(yè)的額外成本和收益之間取得良好平衡，權(quán)衡創(chuàng)造就業(yè)和能源安全相比之下，到2030年，風力渦輪機制造業(yè)需要更多投資，以避免供陸上風電制造能力可能達到145吉瓦，略高于2國和東南亞有激勵措施。對于海上風電來說，情況更加嚴峻。如果沒有新的制造業(yè)頁|10然而，供應鏈瓶頸可能會推遲歐盟成員國海上風電的推出，這些國家正在追求雄建立授予可再生能源發(fā)電能力的標準，而不僅僅是價格，正在成為一種新的工具，以避免直接貿(mào)易措施，同時追求多重政策目標。2024年上半年，全球拍賣的所有產(chǎn)能中，近60%包含非價格標準，如可持續(xù)性、供應鏈安全或能源系統(tǒng)集成，是五年前的兩倍雖然這種方法可能導致短期內(nèi)更高的中標價格，但它可以支可再生電力的快速擴張推動了工業(yè)、交通和建筑運輸、工業(yè)和建筑部門的可再生電力使用占全球可再生能源需求預測總體增長的四分之三以上這一增長將使可再生能源在最終能源消費中的份額從2023年的13%提高到2030年的近20%。然而，全球近80%的能源需求仍將由化石燃料滿足。除電力外，可再生燃料-包括液體，氣體和固體生物能源，以及氫氣和電子燃料-占預測增長的15%。其他可再生能源，如環(huán)境熱能、太陽熱能和地熱能，占剩余份到2030年，交通、工業(yè)和建筑領域的可再生能源增長速度在交通運輸方面，可再生電力占增長的一半，其中電動汽車的采用率最高，其次是生物燃料，生物燃料、氫能和電子燃料的貢獻較小然而，可再生能源在交通運輸中的份額僅增加兩個百分點，到2030年達到6%在熱能方面，可再生能源的消費量增長了50%以上，這是由非能源密集型行業(yè)和建筑物中用于熱能的可再生電力然而，全球熱需求超過了可再生能源的擴張，導致化石燃料的使用增加，從2024年到2030年，該可再生燃料對能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，但增長滯后有地區(qū)的需求都將擴大，但主要集中在巴西、中國、歐洲、印度和美國，這些國家共同支持了三分之二的增長，因為它們制定了專門的政策，支持采用幾種--在某頁|11到2030年，生物能源幾乎占據(jù)了所有可再生燃料的增長。生物能源的使用在工業(yè)中擴大最多，其次是運輸，然后是建筑?，F(xiàn)代生物能源比氫和電子燃料便宜，許多地區(qū)已經(jīng)有強有力的政策支持例如，60多個國家有液體生物燃料政策，而只有道路生物燃料仍占主導地位，但航空和海運消費正在加速。航空和海運生物燃料的新政策刺激了整個運輸部門30%以上的新需求。預計到2030年，航空業(yè)的生物燃料將從2023年的近零增長到近2%，這得益于歐盟和英國的授權(quán)以及美國的激勵措施。在海運領域，歐盟立法推動了增長，使生物燃料占國際航運需求的近到2030年，現(xiàn)代固體生物能源仍將占可再生燃料增長和使用的大部分。固體生物能源主要用于供熱，在預測期內(nèi)，工業(yè)部門增加了四分之三，主要反映了印度糖和乙醇生產(chǎn)的擴大。其余的增長主要是由于在撒哈拉以南非洲、印度和中國推出在美國和歐盟的領導下，對葡萄糖的需求增加了30%。印度和中國正在為未來的加速發(fā)展建設基礎設施和原料供應鏈。短期內(nèi)的主要驅(qū)動力是生物甲烷在運輸中政策正在產(chǎn)生對運輸中使用可再生氫和電子燃料的需求。到2030年，近40%的可再生氫需求將來自運輸部門，主要受美國，歐洲和中國政策的推動。剩余的60%將主要用于原料，以取代煉油廠、化工和化肥行業(yè)中化石燃料的現(xiàn)有氫氣使用，可再生燃料需要專門的政策支持，以符合國際能源署到2050年實現(xiàn)能源部門凈零排放的設想。為了實現(xiàn)這一目標，到2030年，可再生燃料的采用必須增加近一倍然而，在今天的市場條件下，預計僅增長20%。高成本仍然是加快部署的主要障礙，需要做出更多努力，以促進創(chuàng)新，加強供應鏈和實施可持續(xù)性措施。加快部署將取決于政府制定政策，以縮小與化石燃料的成本差距，促進創(chuàng)新，建立彈性在我們的主要案例預測中，電力，熱力和運輸部門的可再生能源消費在2024-2030年期間增長近60%。這一增長將使可再生能源在最終能源消費中的份額從2023年的13%由于130多個國家繼續(xù)提供政策支持、成本下降以及公路運輸和熱泵用電量可再生燃料，包括液體、氣體和固體生物能源以及氫和電子燃料，占可再生能源需求預測增長的近15%。這些燃料在不適合電氣化的領域（如航空和海洋部門）擴展最快，并為農(nóng)村地區(qū)和生物質(zhì)容易獲得的行業(yè)（如糖和乙醇、紙漿和造紙）2023-2030年可再生能源需求和增長，主要案例EJ100EJ908070605040302002023年電力熱力運輸2030年百分之二十五百分之二十百分之十五百分之十百分之五0%的可再生能源電力可再生燃料其他可再生能源占總需求注：“熱”包括工業(yè)過程和建筑物中使用的可再生能源。“運輸”包括公路、航空和海洋分部門?！翱稍偕娏Α卑ㄝ旊姄p失（全球平均7%）?！翱稍偕剂稀笔侵高\輸、工業(yè)和建筑部門使用的液體生物燃料、生物燃料酶和現(xiàn)代固體生物能源電力部門使用的生物能源“其他可再生能源”包括地熱、太陽熱能和熱泵用來源：可再生電力，生物燃料，生物燃料和電子燃料，基于我們對該預測期的分析固體生物能源、氫能和能源需求預測總量（即將出版），《2024年世界能源展望》。電動汽車預測與IEA（2024），2024年全球電動汽車展望一致，可再生能源電力頁|13在電力部門，可再生能源的份額預計將從2023年的30%擴大到2030年的46%。太陽能和風能幾乎構(gòu)成了所有的增長。這種快速擴張產(chǎn)生了溢出效應，有助于其他行業(yè)的脫碳，這些行業(yè)的電力用于工業(yè)流程、建筑物供暖和電動汽車充電?？稍偕娏€用于生產(chǎn)可再生氫氣，用于材料，化學品和電力生產(chǎn)，在我們的主要案因此，可再生電力也是供熱和運輸部門可再生能源擴張的主要來源?？稍偕茉丛跓崃啃枨笾械姆蓊~攀升至近20%，由固體和氣體生物能源，太陽能和地熱能源以及環(huán)境熱量提供。在運輸部門，可再生能源占總需求的比例攀升至6%，因為液體生物燃料消費在公路，航空和海洋領域擴大，氫和電子2023-2030年按部門分列的可再生能源需求增長情況電力熱傳輸EJ6060%60EJ5050%505050%5040%404040%40403030%3030%302020%2020%201010%100個零百分比2023增長20300個零百分比20232030年增長百分之六十百分之五十40%40百分之三十 百分之二十 10%10◆0個零百分比20232030年增長百分之六十百分之五十百分之四十百分之三十百分之二十百分之十的太陽能風能水電其他可再生能源生物能源氫能和電子燃料分享備注：其他包括地熱，集中太陽能發(fā)電，潮汐發(fā)電和地熱，太陽能熱，區(qū)域供熱（主要是），然而，電力仍然只占總量的一小部分，2030年全球消費量占比為23%，僅比2023年提高4個百分點。因此，促進供熱和運輸部門的增長需要多管齊下，加快電氣化，提高能源效率，擴大可再生燃料和其他可再生能源（如太陽能和地熱）的供頁|14頁|152010-2030年按部門分列的可再生能源在全球最終能源消費中所占份額，主要案例百分之五十百分之百分之四十五百分之四十百分之三十五百分之三十百分之二十五百分之二十五百分之二十百分之十五百分之十百分之五0%的百分比20102012201420162018202020222024202620282030可再生能源總數(shù)資料來源：2010-2030年總熱需求來自國際能源署（即將出版《2024年世界能源展望》。IEA（2預計到2023年，全球可再生能源發(fā)電量將攀升至17000TWh（60EJ）以上，比2023年增長近90%。這將足以滿足2030年中國和美國的電力需求。在未來六年到2024年，太陽能光伏和風力發(fā)電的總和將超過水力發(fā)電。到2025年，可再生能源發(fā)電將超過燃煤發(fā)電。到2026年，風能和太陽能發(fā)電量將超過核能。到2027年，太陽能光伏發(fā)電將超過風能。到2029年，太陽能光伏發(fā)電將超過水電，成為最大的可再生能源。到2030年，風力發(fā)電將超過水力發(fā)電。到2030年，可再生能源將占全球發(fā)電量的46%，其中風能和太陽能光伏發(fā)電將占30%。然而，到2030年，太陽能光伏將成為最重要的可再生能源，其次是風能，頁|162000-2030年按技術(shù)分列的全球發(fā)電量TWhTWh0 伏風注：風能和太陽能光伏發(fā)電軌跡表明潛在發(fā)電量，包括當前限電率。然而，他們并沒有預測未來的風能和太陽能光伏發(fā)電限電，到2028年，這在一些國家可能會很重要第2章中的“VRE滲到2030年，可變可再生能源將占全球可再生能源發(fā)電量的三分之二在預測期內(nèi)，太陽能光伏發(fā)電在滿足全球電力需求方面的份額增加了兩倍，而風能幾乎翻了一番，水電的作用變得不那么突出。隨著新項目的投入運營，預計水力發(fā)電仍將在全球范圍內(nèi)增長，主要是在新興國家和發(fā)展中國家，但該技術(shù)在總發(fā)電量中的份其他可再生能源的份額，包括生物能源，集中太陽能和地熱能，保持不變，不到3%。在預測期內(nèi)，可變可再生能源占全球可再生能源發(fā)電量增長的90%，因此需要額外的電力系統(tǒng)靈活性。與此同時，生物能源、地熱和聚光太陽能發(fā)電的擴張仍然有限，盡管它們在將風能和太陽能光伏發(fā)電納入世界各地的電力系統(tǒng)方面發(fā)頁|172023年和2030年202320300%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%太陽能光伏風能水電其他可再生能源202320300%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%中國歐洲美國印度巴西其他國家注：風能和太陽能光伏發(fā)電軌跡表明潛在發(fā)電量，包括當前限電率。然而，他們并沒有預測未來的風能和太陽能光伏發(fā)電限電，到2028年，這在一些國家可能會很重要第2章中的“VRE滲中國前所未有的擴張使其對全球可再生能源發(fā)電量的貢獻翻了一番，風能和太陽能光伏項目的成本與燃煤發(fā)電相當或略低于燃煤發(fā)電，具體取決于省份。到2030年，歐洲和美國將占全球可再生能源發(fā)電量的近30%，其次是巴西和印度，各占5個印度的份額增加了一倍多，是預測期內(nèi)大型經(jīng)濟體中增長最快的。在這些巨大的市場之外，可再生能源電力的增長也很重要，但大多數(shù)在電力部門使用大量化主要情況下的可再生能源電力預測無法實現(xiàn)IEA到2050年凈零排放標表明，到2030年，可再生能源在全球發(fā)電中的份額將翻一番，達到近60%。因此，到2050年，主要情況預測將比凈零下降14個百分點（5幾個關(guān)鍵挑戰(zhàn)阻礙了可再生能源的快速增長。政策的不確定性和涉及融資、許可、社會接受和電網(wǎng)一體化的執(zhí)行挑戰(zhàn)要解決這些問題，就必須加強政策框架和如果不采取這些措施，目前的增長軌跡與2050年凈零增長情景之間的差距將持續(xù)頁|18各國政府應對執(zhí)行方面的挑戰(zhàn)并提高其雄心。因此，我們的加速案例預測（詳見第2章）強調(diào)了各縣/地區(qū)實現(xiàn)更快可再生電力擴張的戰(zhàn)略，并縮小與2050年凈零第2章（電力）重點介紹了可再生能源發(fā)電量預測、政策和市場挑戰(zhàn)以及技術(shù)趨2023年和2030%TWh%TWh十十00可再生能源發(fā)電容量0十十體體體在未來六年，交通部門的可再生能源需求將增加3.0EJ，是2017-2023年1.5EJ增長的兩倍。增長也變得更加多樣化，可再生電力、航空生物燃料、海洋生物燃料、氫和電子燃料正在出現(xiàn)，以補充公路運輸中增加的生物燃料使用。雖然2016-2023年期間，用于公路運輸?shù)纳锶剂险伎稍偕\輸需求增長的近90%，但在未來六年內(nèi)，這一份額將下降至33%，其余部分包括可再生電力（50%），航空和交通運輸部門可再生燃料增長的類型，主要案例，2016-2030道路-生物燃料船舶和航空-生物燃料可再生電力氫氣和電子燃料），可再生能源在運輸能源需求中所占份額在全球范圍內(nèi)不斷上升，但各區(qū)域的發(fā)展軌跡各不相同。在美國、歐洲和中國，可再生電力構(gòu)成了大多數(shù)新的可再生交通需求，因為電動汽車庫存在可再生電力份額不斷增長的推動下擴大。相比之下，在美國和歐洲，支持生物燃料的政策依然存在，但電動汽車使用率和車輛效率的提高盡管如此，航空和海洋部門的新政策正在推動這兩個地區(qū)的生物燃料需求。雖然中國對生物燃料的支持仍然有限，但在巴西、印度和世界其他大部分地區(qū)，頁|192023-2030年按區(qū)域和運輸分部門分列的可再生燃料需求，主要案例EJ2.540%EJ2.0百分之三十百分2.0百分之三十

百分1.5百分之二十1.0 百分——百百百分之十的0.5百百百百百。0%0.0占

百分1.5百分之二十1.0 百分——百百百分之十的0.5百百百百百。0%0.0占2023202320302023203020232030202320302023203020232030美國巴西歐洲中國印度世界其他地區(qū)美國巴西歐洲中國印度世界其他地區(qū)道路生物燃料可再生電力航空生物燃料mmm氫和電子燃料海洋生物燃料在運輸a資料來源：IEA（2023年《2023年世界能源展望》。巴西的可情景軌跡。其中，公路運輸最接近實現(xiàn)該設想方案的目標，這要歸功于正在進行和計劃進行的生物燃料生產(chǎn)以及越來越多地采用可再然而，航空和海運部門目前幾乎完全依賴化石燃料，可再生燃料項目才剛剛開始出現(xiàn)。為了與2050年凈零排放情景保持一致，到2030年，這些行業(yè)的生物燃料消費必須從全球生物燃料需求的6%增加到20%。此外，目前可以忽頁|202023-2030年按分部門、主要情況和凈零情景分列的交通運輸可再生能源需求EJEJ8640202023.00主要-2030NZE-20302023.00主要-2030NZE-20302023.00主要-2030NZE-2030路航空海上生物能源可再生電力可再生氫和電子燃料資料來源：2050年凈零排放情景，與國際能源署（2023年熱能仍然是主要的終端用途行業(yè)，占全球最終能源消耗的近一半，占2023年能源相關(guān)二氧化碳排放的近40%。在2017-2023年期間，全球年熱需求增長7%（+14EJ）。由于現(xiàn)代可再生熱量消耗1僅占額外熱量需求的一半，因此過去六年中與熱量相關(guān)的年度二氧化碳排放量增加了5%-幾乎全部發(fā)生在工業(yè)部門。2023年，高利率、通脹、許多國家的建筑活動減少、天然氣價格回落以及政策變化改變了許多可再生能源供熱市場的格局。熱泵和太陽能和地熱供暖系統(tǒng)的運營成本較低，但它們需要對家庭進行大量投資，因此銷售對借貸成本和消費者情緒去年，新的太陽能熱裝置下降了7%，主要是因為中國這個最大的市場的房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)面臨挑戰(zhàn)印度（受Covid19疫情后金融壓力緩解的鼓舞，同比增長27%）、墨西哥（增長5%）、巴西（增長3%）、英國（增長66%，受高能源關(guān)稅的支持）、希臘（增長10%）和1在本報告中，可再生熱能消耗包括直接使用生物能源、太陽能和地熱、建筑部門熱泵利用的環(huán)境熱量，以及間接使用可再生頁|21新興非洲市場的增長大部分被丹麥（-25%）、西班牙（-26%）、德國（-46%）、波蘭（-38%）和澳大利亞（-8%）的大幅下全球熱泵市場也在2023年陷入停滯。由于能源價格高企及歐洲、美國及中國的政策支持，二零二二年錄得強勁增長后，二零二三年新增裝機容量減少3%。日本是最成熟的熱泵市場之一，在高通脹和低消費支出的情況下，日本的空氣-水熱泵銷售額同比下降了10%。美國空氣熱泵的銷售額同比下降了15%，部分原因是借貸成本上升和消費者對大額投資猶豫不決。一些美國消費者也推遲了購買，因為他們預計即將出臺的州政府管理的《降低通貨膨脹法案》將為中低收入家庭提供退全球熱泵產(chǎn)能增加，2019-2023年（左）和2023年選定歐洲國家年銷售額和熱泵市場份額的同比變化，2022-2023年（右）資料來源：左圖：IEA（2024），《清潔能源市場監(jiān)測2024年3月》，基于ChinaIOL數(shù)據(jù);歐洲熱泵協(xié)會空調(diào)、供暖和制冷協(xié)會;加拿大國家統(tǒng)計局;日本制冷和空調(diào)工業(yè)協(xié)會。右圖：EHPA（2024），PumpitDown：WhyHeatPumpSalesDropped）， 雖然仍是第二好的銷售水平，但2023年歐洲的熱泵采購量同比收縮6.5%，迫使多家制造商調(diào)整運營并裁員。然而，歐洲各國熱然而，熱泵在歐洲繼續(xù)超過化石燃料鍋爐，去年幾乎所有國家（意大利、波蘭和芬蘭除外）的市場份額都在美國、歐洲和日本的熱泵銷量下降僅部分抵消了這一頁|22中國市場（最大的市場）增長12%，這是由于取消COVID-19太陽能熱容量的有限增長和近期熱泵銷售的放緩，強調(diào)了為現(xiàn)金短缺的家庭提供一致和持續(xù)的政策支持以克服融資挑戰(zhàn)的必要性。它還強調(diào)了通過調(diào)整能源關(guān)稅和稅收來進一步提高熱泵成本競爭力的重要性，以縮小電力和天然氣之間的價格差距，這在許多市場仍然很高。此外，目前主要為中型和大型項目開發(fā)的能源服務公司（ESCO）等替代商業(yè)模式可以在促進可再生能源供熱部署方2021年和2023年的家庭用電與燃氣價格比（左），以及2023年能源稅和補貼在縮小或擴大家庭用電與燃氣價格差距方面的作用（右），選定國家注：NLD=荷蘭。POL=波蘭AUT=奧地利BEL=比利時。GER=德國。ITA=意大利。圖表顯示，在2023年，在荷蘭、波蘭和奧地利等國家，能源可再生性縮小了電力和天然氣之間的價格差距，而在比利時、德國和意大利，能源可再生性提高了電力與天然氣的價格比，降低了電力技術(shù)對天然氣的競爭力例如，他們強調(diào)了財政政策在支持熱泵部），預計2024-2030年間全球可再生熱能消耗量將增長50%以上（15EJ），是前六年增幅的2.4倍。然而，這一增長還不到總熱量需求預計增長的四分之三，因此化石燃料的使用也會增加，到2030年，與熱量相關(guān)的二氧化碳年排放量將上升4%。2024-頁|23與熱相關(guān)的排放量預計將超過100Gt二氧化碳--幾乎占剩余碳預算的30%，將全球變暖2016-2030年全球熱量消耗變化和現(xiàn)代可再生能源在熱量需求中的份額（左），以及建筑和工業(yè)部門與熱量相關(guān)的年度二氧化碳50百分之五 2017-232024-302017-232017-232024-302017-23不可再生電力期末可再生能源在熱量中所占份額（右軸）注：RCB=剩余碳預算?！捌渌稍偕茉础卑ㄉ锬茉?、太陽熱能和地熱能、熱泵產(chǎn)生的環(huán)境熱量以及通過區(qū)域供暖消耗的可再生熱量的現(xiàn)代利用。由于可用數(shù)據(jù)有限，工業(yè)部門使用的熱2020年初到實現(xiàn)全球凈零排放的5億噸二氧化碳，考慮到2020-2023年全球累計二氧化碳排放量為1.64億噸二氧化碳。這些值?。A計到2030年，工業(yè)熱消耗量將增長17%（+20EJ），其中中國和印度占增長的一半以上?？稍偕茉垂釋⒄歼@一增長的不到一半，其在工業(yè)供熱中的份額將工業(yè)供熱最顯著的變化是到2030年工藝熱的再加上可再生能源發(fā)電量的增加，使可再生能源發(fā)電成為該行業(yè)增長最快的熱源這一趨勢是由使用熱量的非能源密集2這一計算基于IPCC對從2020年初到實現(xiàn)全球凈零排放的剩余碳預算500GtCO2的估計，考慮到2020-2023年全球累計CO2排放量為164GtCO2。然而，剩余碳預算的價值取在需要高達200°C溫度的工藝中使用的泵，以及在廢金屬回收和鋁工業(yè)中使用的電生物能源仍然是全球最重要的可再生熱源，也是工業(yè)部門可再生熱量增長的第二大貢獻者，主要原因是制糖、乙醇和水泥行業(yè)的活動不斷擴大，特別是在印度。太陽能和地熱的貢獻仍然微不足道，僅占工業(yè)部門可再生熱量消耗增長的不到1%然而，2023年在歐洲發(fā)展勢頭特別強勁的工業(yè)過程太陽能熱（SHIP占全球新增量的7.7MW），預計到2030年全球?qū)⒃黾铀谋?，應用于食品和飲料，紡織，采礦和鋁精煉行業(yè)。例如，迄今為止最大的SHIP項目（1.5吉瓦）計劃于2026年在沙雖然SHIP在某些市場受益于投資補貼，但政策也可以鼓勵使用基于第三方投資的2017-2030年選定地區(qū)工業(yè)部門可再生能源熱消耗的增長和可再生能源在熱需求中的份額注：由于數(shù)據(jù)有限，工業(yè)部門使用的熱泵產(chǎn)生的環(huán)境熱量沒有計算在內(nèi)。資料來源：國際能源），頁|25預計2024-2030年期間，全球建筑業(yè)的熱量消耗將保持平穩(wěn)，發(fā)展中地區(qū)的增長將抵消發(fā)達經(jīng)濟體和大型新興經(jīng)濟體的效率提高。與此同時，現(xiàn)代可再生能源用于），可再生電力繼續(xù)引領建筑物中的可再生熱量吸收，在展望期內(nèi)，其使用量幾乎翻），斷上升，解釋了用于供暖的可再生電力增長的三分之二，其余部分來自新的電加熱泵不僅使用電力：它們還主要利用環(huán)境熱量，預計到2030年，建筑業(yè)的使用量），現(xiàn)代生物能源的使用預計將比前六年增長兩倍以上，主要是在撒哈拉以南非洲、印度和中國，改進的爐灶和取暖爐將取代傳統(tǒng)的生物質(zhì)使用。與此同時，歐洲聯(lián)），（增長四倍），中國和歐盟將領先。這些市場正在略微轉(zhuǎn)向公共和商業(yè)建筑的大型安裝，因為小型系統(tǒng)不僅面臨來自天然氣和電鍋爐的競爭，而且越來越多地面與此同時，建筑物中的直接地熱利用將擴大三分之一，中國將主導增長（近90%的新開發(fā)項目）。在鉆井技術(shù)進步和創(chuàng)新商業(yè)模式的刺激下，歐洲和美國也顯示頁|262017-2030年選定地區(qū)建筑業(yè)可再生能源熱量消耗的增加以及現(xiàn)代和傳統(tǒng)使用可再生能源的熱量需求份額2500200015001000500-五百2017-232024-302017-232024-302017-232024-302017-232017-232024-302017-232024-302017-232024-302017-232024-302017-232024-302017-232024-302017-232024-30印度撒哈拉非洲中東其余地區(qū)東世界中國歐盟亞邦百分百百分之八十百分之六十百分之四十百分之二十%百分百分可再生區(qū)域供熱地熱（直接使用）太陽能熱生物能源的現(xiàn)代利用環(huán)境熱可再生電力-O-現(xiàn)代可再生能源在熱量-o-傳統(tǒng)使用生物質(zhì)的比例注：由于數(shù)據(jù)有限，工業(yè)部門使用的熱泵產(chǎn)生的環(huán)境熱量沒有計算在內(nèi)。資料來源：國際能源），），炭是主要燃料。雖然歐盟僅占額外消費的6%，但由于新網(wǎng)絡，燃料轉(zhuǎn)換以及可再生能源（從廢物到能源，生物質(zhì)共燒，熱泵，地熱和太陽能熱技術(shù)）的更大整合，它占可再生區(qū)域供熱增長的四分之三。事實上，我們預計到2030年，可再生今年的全球可再生能源供熱前景比2023年可再生能源預測下調(diào)了5%，主要是為了反映歐盟、美國和中國對工業(yè)中可再生能源電力使用的總體而言，預計的可再生熱能發(fā)展在很大程度上仍不足以迅速取代化石燃料，以實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的目頁|27EJ30200-10-20-30行業(yè)2017-23展望2024-30NZE2024-30建筑2017-23展望EJ30200-10-20-30行業(yè)2017-23展望2024-30NZE2024-30建筑2017-23展望2024-30NZE2024-302017-20232024-30展望036912036912151821EJ可再生能源電力環(huán)境熱生物能源的現(xiàn)代利用太陽能熱可再生區(qū)域供熱現(xiàn)代可再生能源熱量需求用于加熱的現(xiàn)代可再生能源熱量需求用于加熱的行業(yè)現(xiàn)代可再生能源熱量需求用于加熱的現(xiàn)代可再生能源熱量需求用于加熱的建筑注：NZE=到2050年凈零排放情景。資），為了與2050年的凈零情景保持一致，全球可再生熱消費的增長速度必須比我們的預測快2.3倍，而在2024-2030年期間，需要采取以節(jié)能為導向的行動，并更大程雖然凈零情景概述了所有來源的更陡峭的部署軌跡，但前景和凈零路徑之間最大的絕對差異是用于工業(yè)過程熱量的可再生電力的使用（到2030年相差9-EJ）和建頁|282023年是可再生能源產(chǎn)能增加的特殊年份還是新常態(tài)？2023年，全球年度可再生能源裝機容量增長超過60%，達到近565吉瓦，是有史以來最快的增長速度。130多個國家的持續(xù)政策支持和成本下降，特別是太陽能光伏成本下降，導致全球趨勢發(fā)生了這一關(guān)鍵變化。去年，有40個國家打破了年度然而，中國的記錄確實不同尋常，僅憑自己的力量就占到了全球年度新增量的2.5時間和風力裝置增加了一倍以上。歐洲（+28%;主要在德國、西班牙和法按技術(shù)分列的可再生能源發(fā)電能力增加量和中國所占份額0頁|29百十十十十十十十十頁|30注：新增產(chǎn)能指凈新增產(chǎn)能。歷史和預測的太陽能光伏發(fā)電容量可能與以前版本的可再生能源市場報告不同。所有國家的光伏數(shù)據(jù)都已轉(zhuǎn)換為直流數(shù)據(jù)，從而提高了各國報告交流數(shù)據(jù)的能力。轉(zhuǎn)換是基于IEA對80多個國家的調(diào)查太陽能光伏系統(tǒng)的工作原理是利用光伏電池捕捉陽光并將其轉(zhuǎn)換為直流電。直流電然后通常使用逆變器轉(zhuǎn)換，因為大多數(shù)電氣設備和電力系統(tǒng)使用AC。直到2010年左右，大多數(shù)光伏系統(tǒng)的交流和直流容量是差高達40%，特別是在公用事業(yè)規(guī)模的安裝2023年公用事業(yè)規(guī)模的太陽能光伏新增量幾乎翻了一番，是全球可再生能源產(chǎn)能增長的最大貢獻者。隨著組件價格在2023年減半，以及政府頒布政策加快在荒漠地區(qū)建設大型太陽能光伏電站，中國的公用事業(yè)規(guī)模光伏新增量增加了兩倍多。美國的增長幅度第二大，從2022年到2023年，其公用事業(yè)光伏安裝量與此同時，去年全球分布式太陽能光伏新增量（包括住宅、商業(yè)和工業(yè)項目）增長超過在連續(xù)兩年下降后，陸上風電裝機量于二零二三年反彈65%至107吉瓦。同樣，這一增長主要來自中國的擴張，其次是印度的擴張，而歐洲的擴張保持穩(wěn)定，美國2020-2024年按技術(shù)分列的可再生電力容量增加GW350GW20202021300250200150100500202220232024太陽能光伏-公用事業(yè)太陽能光伏-分布式陸上風電太陽能光伏-公用事業(yè)海上風電方面，年度裝機量繼2021年創(chuàng)紀錄增長后連續(xù)第二年下降（當時中國的開發(fā)商急于在慷慨的國家上網(wǎng)電價逐步取消之前完成項目）。之前拍賣的海上項目的調(diào)試時間表也在歐洲管道中創(chuàng)造了一個平靜，2023年的年度新增量同比下2023年，全球水電裝機容量增長下降60%至13吉瓦，為2001年以來的最低水平，僅為十年前創(chuàng)紀錄水平的四分之一中國在這一全球趨勢中再次發(fā)揮了重要作用，但幾乎所有主要水電地區(qū)的擴張實際上都有所放緩，包括北美，印度，東盟地區(qū)和拉丁美洲。其他可再生能源技術(shù)（生物能源、光熱發(fā)電、地熱和海洋）在2023頁|302024年是否會成為繼2023年躍升60%之后，可再生能源產(chǎn)能增加的又一個創(chuàng)紀錄的年份？主要案例預測預計，到2024年，可再生能源裝機容量將增加近20%。這意味著又一個創(chuàng)紀錄的一年，但增長將低于2023年實現(xiàn)的60%。在全球范圍內(nèi)，預計到2024年，太陽能光伏發(fā)電的增加量將增加近20%，風能增加10%，水電增加85%以上。中國的市場發(fā)展是全球可再生能源產(chǎn)能擴張相對緩慢的主要（但不是唯中國的可再生能源裝機容量在2023年翻一番后，預計2024年將增加20%。然而，去年中國公用事業(yè)規(guī)模的風能和太陽能光伏發(fā)電的快速增長增加了電網(wǎng)整合的挑戰(zhàn)。2024年第一季度，可變可再生能源（VRE）發(fā)電的限電率有所上升，但兩種2023-2024年按國家/地區(qū)劃分的可再生電力凈容量增加然而，配電網(wǎng)的限制最近也出現(xiàn)了，因為分布式太陽能光伏發(fā)電容量（包括住宅，商業(yè)和工業(yè)應用）在2023年上升到260吉瓦以上，比2021年增加了一倍多。盡管面臨持續(xù)挑戰(zhàn)，但從2024年1月至8月，中國的年度太陽能光伏新增量仍比2023年同期高出近30%。2024年6月，中國國家能源局將允許的省級限電門檻從頁|31對于歐洲，我們預計2024年的年新增產(chǎn)能將比2023年下降7%分布式太陽能光伏發(fā)電的擴張在西班牙也在減速，在德國保持穩(wěn)定，因為較低的電價使其在經(jīng)濟上在美國和印度，供應鏈限制已經(jīng)放松，導致2024年產(chǎn)能增加，而在巴西，凈計量激勵措施的減少正在削弱分布式太陽能光伏的增長。在東盟國家和撒哈拉以南非洲地區(qū)，預計主要水電項目將于2024年投入運營，大大推動這兩個地區(qū)的產(chǎn)能增到2030年，可再生能源裝機容量將繼續(xù)增加，其中以太陽能光伏發(fā)電為主。在主要情況下，全球年度可再生能源裝機容量從2024年的666GW增加到2030年的近935GW。預計到2030年，太陽能光伏和風能將占所有可再生能源裝機容量的95%，因為它們的發(fā)電成本低于大多數(shù)國家的化石和非化石替代能源，而且政各技術(shù)的可再生電力容量增加，主要案例0百十十十十十十十十的伏2024-20-30年，隨著新興和發(fā)展中經(jīng)濟體（特別是非洲）逐漸挖掘其巨大潛力，水電每年貢獻20-30吉瓦。到2030年，生物能源和其他可再生能源的年新頁|322024-2030年期間，全球可再生能源裝機容量預計將增加超過5520吉瓦，是過去六年（2017-2023年）部署的2.6倍。公用事業(yè)規(guī)模和分布式太陽能光伏增長超過三倍，占全球可再生電力擴張的由于設備成本下降，相對快速的許可和廣泛的社會接受，太陽能光伏采用光伏項目的規(guī)?？梢詮膸淄叩角д淄呒壍墓檬聵I(yè)規(guī)模工廠，為個人，小公司，大型工業(yè)和公用事業(yè)提供低在我們的預測中，分布式應用（包括住宅，商業(yè)，工業(yè)和離網(wǎng)項目）占整體光伏擴張的近40%。隨著越來越多的政策支持自我消費以及經(jīng)濟吸引力的增加，越來越多的消費者和公司正在尋求通過安裝小型太陽2010-2030年按技術(shù)部門分列的可再生電力容量增長情況GW6000GW50004000300020002010-20162010-20162017-20232024-2030歷史主殼體0海洋光熱發(fā)電生物能源水電H2海上風電陸上風電PV-分布式PV-公用事業(yè)與2017-2023年相比，我們的預測預計到2030年陸上風電累計增加量將增加近一倍，達到846吉瓦。盡管最近出現(xiàn)了供應鏈、通貨膨脹和許可證方面的挑戰(zhàn)，但我們預計，隨著政策（包括歐洲、美國、印度和其他新興和發(fā)展中經(jīng)濟體的政策）適應新的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，采取措施加快許可證發(fā)放，并提高項目的銀行可擔保然而，在預測期內(nèi)實施近期政策變化的速度仍不確定。此外，社會接受挑戰(zhàn)導致的更高的項目風險和更長的時間表可能會限制擴張。由于這些原因，尋求更快項頁|33近五年然而，除了歐洲、美國和印度之外，非洲、中東、東盟國家、拉丁美洲和到2030年，海上風電裝機容量增長預計將達到212吉瓦，幾乎是前六年的四倍。預計每年的海上風電市場將從2023年的9.5吉瓦擴大到2030年的45吉瓦以上，僅中國就占這一增長的一半到2030年，歐洲的年度市場將達到近18吉瓦，美國、日總體而言，宏觀經(jīng)濟和供應鏈挑戰(zhàn)對海上風電的影響大于其他可再生能源技術(shù)，因為項目規(guī)模大，交貨時間長，投資要求相對較高。這些障礙降低了離岸項目在2024-2030年的水電裝機容量增長與2017-2023年相似，超過165吉瓦投入運營。中國堅定不移地安裝大規(guī)模常規(guī)和抽水蓄能水電系統(tǒng)的雄心雖然中國的增長將在2030年放緩，但印度、東盟地區(qū)和非洲的增長將加速。許多政府都有2030年的水電雄心，以及正在開發(fā)的大型項目管道由于西班牙和奧地利的3.3吉瓦抽水蓄能水中國正在迅速將全球可再生能源產(chǎn)能擴張?zhí)嵘搅硪粋€水平在2024-2030年期間，中國預計將安裝3207吉瓦的新可再生電力容量，是2017-2023年的三倍多。自2015年以來，中國在全球年度新增產(chǎn)能中的份額不斷增加，預計到2030年將達到近60%。在預測期結(jié)束時，該國預計將擁有世界累計可再生電力容量的至少一半，使其在過去十年中的份額翻了一番。中國政府到2060年實現(xiàn)凈零排放的目標，在“十四五”規(guī)劃（2021-2025年）歐盟仍然是僅次于中國的第二大增長市場，到2030年，每年新增人口將繼續(xù)以比以前更快的速度增長成員國最近提交了實現(xiàn)歐盟新的總體目標的國家計劃草案對頁|34歐盟的總體目標，但他們?nèi)狈ζ渌块T，包括運輸，工業(yè)和建筑的雄心?？稍偕茉磁馁u、企業(yè)購電協(xié)議和刺激分布式太陽能光伏發(fā)電的激勵措施將在未來六中國在全球可再生能源裝機容量增長中所占的份額，以及截至2015年的中國在可再生能源產(chǎn)能中的份額中國所占比例百分之八十中國所占比例百分之六十百分之六十百分之五十 百分之四十 百分之三十百分之二十百分之十0%的百分比201520182021202420272030可再生能源總?cè)萘?015年9876543210每年可再生能源產(chǎn)能增加201520182021202420272030中國美國印度世界美國可再生能源的擴張在2024-2030年期間翻了一番以上，達到近500吉瓦，這得益于慷慨的《通貨膨脹削減法案》（IRA）以稅收優(yōu)惠的形式刺激與此同時，印度每年可再生能源裝機容量的增長速度預計將超過包括中國在內(nèi)的任何其他主要經(jīng)濟體。在主要情況下，印度的產(chǎn)能增長將從2023年的15吉瓦增加到2030年的62吉在拉丁美洲，零售價格上漲刺激了分布式太陽能光伏系統(tǒng)的建設，巴西對公用事業(yè)規(guī)模的風能和光伏裝置的支持政策將可再生能源增長推至新高。中東和北非的可再生能源擴張也在加速，這主要是由于利用太陽能光伏的成本競爭力的政策盡管撒哈拉以南非洲的可再生能源發(fā)電量增長更快，但考慮到其資源潛力和電氣化頁|352017-2030年按國家/地區(qū)劃分的可再生電力裝機容量增長，主要案例0可再生能源產(chǎn)能的擴張正在超越當前政府的政策雄心TripplingRenewableCapacityPledge）評估了150個國家的所有現(xiàn)有目標，目標和這是2022年裝機容量的2.2倍，我們認為這是全球三倍然而，在我們的主要案例中（考慮到最近的成本趨勢），目前的政策和市場發(fā)展推動2030年可再生能源累計裝機容量達到近9760吉瓦，比2022年增長2.7倍，比各國的目標高出近25%盡管如此，主要案例仍然沒有走上將全球可再生能源裝機容量增加兩倍至11000吉瓦以上的軌道，這表明雄心差距和實施挑戰(zhàn)繼續(xù)阻礙可再相反，我們的加速案例假設政府在短期內(nèi)解決了關(guān)鍵政策、電網(wǎng)整合、融資和許可方面的挑戰(zhàn)，釋放了比主要案例多出近20%的容量，使全球可再生能源容量到頁|362022-2030年可再生能源產(chǎn)能增長以及全球增長三倍0X3.0X2.9X2.7X2.2在我們的主要案例在主要案例預測中，分析的150個國家中有69個達到或超過了其現(xiàn)有的可再生能源發(fā)電量政策目標;這些國家目前擁有全球累積發(fā)電量的近80%。中國在這些成就突出的國家中占據(jù)主導地位，但美國、巴西和印度等其他主要經(jīng)濟體也做出了貢獻。雖然大多數(shù)國家預計將無法實現(xiàn)其當前的雄心，但它們僅占我們預測的主要情況預測預計G20和G7國家都將超過目前的目標。除中國外，大多數(shù)新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體也有望實現(xiàn)其雄心壯志。然而，認識到新興經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體尚未開發(fā)的可再生能源潛力相當大，這些國家（特別是東盟地區(qū)和歐亞大陸）可以考慮在下一個國家計劃和國家數(shù)據(jù)中心更新中增加其目標根據(jù)我們的預測，中東和北非國家和撒哈拉以南非洲地區(qū)沒有走上實現(xiàn)其宣布的宏偉目標的軌道頁|37按區(qū)域和主要國家分組，7亞太的IEA加速案例為全球可再生能源產(chǎn)能增加在加速案例預測中，2030年全球可再生能源發(fā)電容量將達到近11，000GW，幾乎實現(xiàn)了COP28的三倍承諾，這意味著到2030年可再生能源發(fā)電容量將達到近11，500GW。因此，到2030年，僅中國就占全球可再生能源發(fā)電量的近一半，然而，中國的加速可再生能源增長僅比主要案例高出11%（340吉瓦）對中國來說，加速的情況假設更快的輸電和配電網(wǎng)擴張，使更多的可再生能源電力項目的部署成為可能。中國以具有競爭力的成本保持著大量過剩的太陽能光伏和風能制造能力，如果電網(wǎng)整合的挑戰(zhàn)得到迅速解決，企業(yè)可以更快地安裝屋頂太陽能光頁|38按國家/地區(qū)分列歐亞歐亞撒哈拉以南非洲2%1%其他國家 百分之十四中東2%拉丁美洲5%印度6%中東2%拉丁美洲5%印度6%歐洲聯(lián)盟13%美國9%中國48%在發(fā)達經(jīng)濟體中，加速案例相對于主要案例的上行潛力為歐盟184GW，美國80漫長的等待時間缺乏長期規(guī)劃，導致電網(wǎng)基礎設施投資不足，延誤了新的風能和太陽能光伏電站的連接系統(tǒng)靈活性不足，無法經(jīng)濟有效地整合可變可再生能源。在美國，稅收抵免仍然是一項慷慨而穩(wěn)定的政策激勵措施，刺激了開發(fā)商和公用事業(yè)公司之間的購電協(xié)議然而，對于拍賣面對拍賣量的了解不足，拍賣設計不適合新的宏觀經(jīng)濟環(huán)境（即高通貨膨脹和高利允許的等待時間較長，這減少了能夠參加競爭性拍賣的項目數(shù)量。如果政府解決以下問題，印度的可再生能源產(chǎn)能增長可能會在加速情況下高出土地采購障礙和漫長的電網(wǎng)連接等待時間限制了公用事業(yè)規(guī)模項目的擴張。頁|39配電公司財務狀況不佳（盡管最近有所改善），這減緩了分布式太陽能光伏發(fā)電的增長速度。相對緩慢的太陽能光伏制造擴張和限制性貿(mào)易措施限制了價格實惠的頂級光伏組件的供應。按國家/地區(qū)分列的可再生能源產(chǎn)能增長，主要案例與加速案例800GW700GW60050040030020002024-2030年主要案ACC案例2024-2030非洲東盟歐亞大陸在東盟地區(qū)，一些政策的改進導致一些國家的預測更加樂觀，但一些挑戰(zhàn)繼續(xù)阻在化石燃料產(chǎn)能過剩和雄心勃勃的長期脫碳目標的國家，公用事業(yè)公司安裝新的可再生能源這些技術(shù)取代了根據(jù)帶有“照付不議”條款的長期合同建立的年輕的化石燃料發(fā)電船這些市場的可再生能源技術(shù)成本超過國際基準，使其競爭力下降。融資成本高，項目風險大。可再生能源裝機容量增長也可能高于撒哈拉以南非洲（+34%）和歐亞大陸（+52%）新興市場的主要情況，因為這兩個地區(qū)都有巨大的未開發(fā)的可再生能源電網(wǎng)基礎設施薄弱/緩慢的擴展限制了電力供應和服務。高融資成本降低了可再生能源項目的融資能力。對拍賣量的了解不夠，宣布與簽署合同之間的時間仍然很長。頁|40中國的可再生能源裝機容量預計將在2024-2030年期間增加近3207吉瓦，是2017-2023年的三倍預計到2030年，年新增裝機容量將太陽能光伏是主要組成部分，僅占增量的80%。中國的可再生能源產(chǎn)能擴張遠遠超出了政府的目標和雄心，該國在2024年7月提前六年超過了2030年1200吉瓦的太由于自2022年以來的新投資，中國的太陽能光伏制造能力大大超過了本地和全球需求，推動組件價格大幅下降，并在電力價格管制的情況下提高了太陽能光伏的競爭力擁有一個強勁的國內(nèi)光伏市場是吸收部分產(chǎn)能過剩的關(guān)鍵，因為貿(mào)易措施2021-2030年中國可再生能源裝機容量增加（按技術(shù)、主要案例和加速案例）0電隨著中央政府補貼的逐步取消，風能和太陽能光伏開發(fā)商正以行政設定的省級基準電價獲得15至20年的電力購買合同，主要由現(xiàn)有的燃煤發(fā)電確定。自2020年停頁|41如今，在幾乎所有省份，新的公用事業(yè)規(guī)模的太陽能光伏和陸上風電設施的發(fā)電成本都低于燃煤設施，這使得可再生能源的前景更加樂觀。因此，我們的預測預計，到2030年，可變可再生能源總裝機容量將達到近4225吉瓦，盡管每年太陽能因此，中國的可再生能源預測比我們2023年的報告上調(diào)了24%，以考慮幾個政策和市場趨勢。首先，由于供應過剩不斷擴大，太陽能光伏組件成本大幅下降，而該國的利率自2023年1月以來一直在下降。這些快速的成本降低使得太陽能光伏發(fā)其次，最近的電力市場改革和綠色證書制度使一些公用事業(yè)規(guī)模的太陽能光伏和風能開發(fā)商能夠獲得比受監(jiān)管合同更在一些地方批發(fā)市場交易更多電力的省份，電價更高，能源監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)澄清了綠色能源證書的規(guī)則，對綠色能源證書的需求正在迅速增長。此外，資源豐富地區(qū)的開發(fā)商可以通過向其他省份出售綠色電第三，中央政府的整縣光伏試點政策要求一定比例的屋頂安裝光伏電池板，加上省級對小型住宅太陽能光伏的財政支持以及2023年工業(yè)零售電價的上漲，一直是然而，中國太陽能光伏和陸上風電裝機的快速增長預計將增加新的公用事業(yè)規(guī)模和分布式光伏項目的電網(wǎng)整合挑戰(zhàn)，影響中期項目經(jīng)濟。在北部和東北部省份，公用事業(yè)規(guī)模的太陽能光伏和風能的削減一直在上升，預計將對新項目的可融資性產(chǎn)生負面影響，特別是因為這些電網(wǎng)地區(qū)正在部署更大的容量。除了資源豐富省份的輸電網(wǎng)限制外，配電網(wǎng)的挑戰(zhàn)也在增加，因為自2021年以來，該國已安裝在我們的加速案例中，加快電力市場改革和各省之間的綠色能源證書交易可以緩解系統(tǒng)集成問題，并額外釋放11%的容量。盡管如此，加速案例相對于主要案例的上行潛力仍然有限，因為中國目前的增長軌跡已經(jīng)表明，它將超額實現(xiàn)其宣布頁|42預計美國將在2024-2030年期間增加近500吉瓦的可再生能源盡管供應鏈問題和貿(mào)易擔憂在短期內(nèi)繼續(xù)困擾市場，但IRA仍在繼續(xù)推動擴張，其中太陽能光伏增長最多。由于項目管道更新緩慢和供應鏈問題;選址和許可挑戰(zhàn)（陸上）;以及由于經(jīng)濟條件（海上）造成的項目不確定性，我們已經(jīng)將陸上和海上風電的組合下調(diào)了20%以上。盡管聯(lián)邦和地區(qū)正在實施改革以減少連接隊列長度和等待時間，但由2010-2030年美國可再生能源新增容量（按技術(shù)、主要案例和加速案例）GW120GW100806040200202020212022202320242025202620272028202920302024202520262027202820292030202020212022202320242025202620272028202920302024202520262027202820292030歷史主要案例加速案例70060050040030020010002024-30Acc.情況2010-162024-30Acc.情況水電站生物能源陸上風電海上風電公用事業(yè)規(guī)模光伏分布式光伏光熱發(fā)電海洋太陽能光伏發(fā)電引領增長，在整個預測期內(nèi)，公用事業(yè)規(guī)模的產(chǎn)能穩(wěn)步增長，但預計今年的住宅增長將出現(xiàn)萎縮，因為美國最大的住宅市場加利福尼亞州的新凈計量規(guī)則與此同時，聯(lián)邦投資稅收抵免，以及州和公用事業(yè)層面的凈計量激勵措對于陸上風電，項目管道更新緩慢，雖然在整個預測期內(nèi)年度新增量將增加，但由于預計項目量增加，下半年的與此同時，聯(lián)邦租賃拍賣和州招標支持海上風電頁|43今年全部或部分商業(yè)運營已經(jīng)獲得聯(lián)邦政府批準的其他項目將在預測期的下半年增加然而，項目經(jīng)濟繼續(xù)導致推遲和取消，導致海雖然愛爾蘭共和軍為增長提供了長期的生產(chǎn)或稅收激勵措施，但市場困難依然存在。首先，供應鏈限制導致風能和太陽能光伏項目雖然與物流和定價有關(guān)的挑戰(zhàn)有所緩解，但以往延誤的綜合影響仍然明顯，特別是在短期內(nèi)。第二，網(wǎng)格約束和連接隊列積壓正成為越來越多的關(guān)注。最后，選址限制開始影響太陽能光伏和風能項目的發(fā)展，一些縣對安裝實施更嚴格的土地使用指南，可能會影響可供開太陽能光伏的其他挑戰(zhàn)包括對從柬埔寨、馬來西亞和越南進口的太陽能組件征收反傾銷和反補貼稅的暫停令的結(jié)束，以及對中國制造的太陽能電池征收更高的關(guān)對于海上風電，經(jīng)濟因素繼續(xù)影響項目，2024年新增然而，之前被取消的項目已在國家級招標中重新投標，提高了長期預測，但漫長的批準和建設時間表意味著大部分產(chǎn)能要到2030年之后才能安裝。新的國家招標有助于為不斷增長的美國市場吸引更多的產(chǎn)能，但同樣，漫長的項目開發(fā)時間框架意味著這些安裝對我們的在加速的情況下，減少這些障礙會導致比主要情況高出亞太地區(qū)（不包括中國）的可再生能源裝機容量預計將在2024-2030年擴大超過680吉瓦，比2017-2023年增長一倍。該區(qū)域可再生能源裝機容量增過了各國的國家雄心總和。印度占預期增長的一半以上，其次是東盟地區(qū)超過70%的新增總量將來自太陽能光伏，其中公用事業(yè)規(guī)模的項目將提供三分之頁|44主導了這一趨勢。除印度外，光伏增長在其他地區(qū)的分布式和大規(guī)模應用中平均分配?？傮w而言，該地區(qū)的預測比去年上調(diào)了15%，因為印度和韓國的積極發(fā)展亞太地區(qū)可再生能源裝機容量增加，主要和加速案例，2017-2030GW900GW80070060050040030020006005004003002000017-2324-30年亞太2008060402017-2324-30年17-2324-30年-23-24-30水力發(fā)電風力發(fā)電光伏發(fā)電-公用事業(yè)光伏發(fā)電分布式其他情況注：東盟=東南亞國家聯(lián)盟。“其他”包括地熱能、生物能和專用于到2030年，印度預計將使其2022年的可再生能源產(chǎn)能增加近兩倍，這與COP28全球三倍承諾一致在2024-2030年期間增加350吉瓦，是前六年的三倍多，它將在最大的可再生能源市場中保持第三位。公用事業(yè)規(guī)模的光伏將以60%的份額引領增競爭性拍賣仍然是大規(guī)模項目開發(fā)的主要驅(qū)動力，2024年上半年的裝機容量達到創(chuàng)紀錄的33吉瓦，比2023年全年高出近50%。今年，40%的容量份額被授予混合動力系統(tǒng)，該系統(tǒng)結(jié)合了光伏，風能和儲能技術(shù)，以減少發(fā)電變化并促進系統(tǒng)集成。印度是支持混合動力發(fā)電廠的先驅(qū)，為旨在最大限度地減少VRE對電力系統(tǒng)快速的拍賣擴張，引入新的屋頂光伏支持計劃印度也在組織海上風電場的首次拍賣，預計第一批項目將在2030年后上線持續(xù)的政頁|45預計這些發(fā)展活動將使印度走上正軌，到2030年實現(xiàn)500吉瓦的非化石能源裝機容量，這與國際能源署基于該國聲明的可再生能源發(fā)電雄心的估計一致太陽能光伏發(fā)電將占增長的75%，因為自2024年以來，溢價上網(wǎng)計劃支持2021年、2022年和2024年的三輪拍賣結(jié)果表明，海上風電裝機容量將從2023年的不到300兆瓦擴大到2030年的5吉瓦以上分布式光伏的上網(wǎng)電價溢價和屋頂光伏的具體新目標預計到2030年，韓國可再生能源裝機容量將增加30吉瓦，略高于2017-2023年的增長速度。我們已將預測較去年上調(diào)70%，以滿發(fā)布）中包含的雄心勃勃的目標，海上風電發(fā)展快于預期，以及企業(yè)PPA市場的快速增長。可再生能源組合標準和拍賣將繼續(xù)刺激擴張，但實現(xiàn)政府2030年的雄澳大利亞將在2024-2030年增加53吉瓦的可再生能源裝機容量，其中太陽能光伏占近65%的份額，分為公用事業(yè)規(guī)模（55%）、分布式應用（40%）和專用于制氫的系統(tǒng)（5%）。不斷擴大的州和聯(lián)邦一級的拍賣，不斷增長的企業(yè)需求以及太陽能光伏系統(tǒng)的高競爭力推動了可再生能源的動態(tài)增長。VRE發(fā)電份額預計將達到該地區(qū)的最高值，對于沒有跨境互聯(lián)的大型能源消費國來說也是最高的，這強東盟地區(qū)的預測比2023年低8%，因為越南下調(diào)24%，印度尼西亞和菲律賓下調(diào)10%，超過了泰國上調(diào)26%的預測?？傮w而加超過90吉瓦的可再生能源裝機容量，低于當前國家的總體目標。因此，2022年至2030年期間，盡管起點相對較低，但累積在越南，電網(wǎng)整合的挑戰(zhàn)導致該國停止投資公用事業(yè)規(guī)模的光伏系統(tǒng)，而有限的政策支持阻礙了分布式安裝的更快部署。在其最新的國家電力發(fā)展計劃（PDP8）中，該國優(yōu)先考慮風電，但自2021年上網(wǎng)電價到期以來的政策支持缺口正在推遲頁|46這使越南能夠?qū)崿F(xiàn)其雄心勃勃的目標，并保持東盟領導者的地位，占預期可再生在印度尼西亞，由于政策支持不足，可再生能源產(chǎn)能的快速部署一再被推遲。盡管2022年9月的總統(tǒng)令建立了支持框架，但缺乏詳細的法規(guī)和缺乏吸引力的可能源關(guān)稅阻礙了項目的發(fā)展。雖然預計情況在中期內(nèi)會有所改善，但如果不采取菲律賓于2022年推出的拍賣計劃預計將成為2024-2030年可再生能源產(chǎn)能增長的主要催化劑，與2017-2023年相比增長了五倍然而，項目開發(fā)延遲和電網(wǎng)整合挑戰(zhàn)導致預測略有下調(diào)。要實現(xiàn)到2030年可再生能源占發(fā)電量35%的宏偉國家目標，預計2024-2030年泰國的可再生能源裝機容量增長將比2017-2023年翻一番，這得益于2022年的競爭性拍賣，導致采購了近5吉瓦的公用事業(yè)規(guī)模光伏和風能。宣布的組織進一步拍賣的計劃導致我們上調(diào)了對這些技術(shù)的預測，但實現(xiàn)政府目標將在加速情況下，亞太地區(qū)的可再生能源產(chǎn)能增長比主要情況高出30%以上，因為該地區(qū)的