我國化妝品市場發(fā)展研究狀況

我國化妝品市場發(fā)展研究狀況我國化妝品市場發(fā)展研究狀況我國化妝品市場發(fā)展研究狀況中國化妝品市場進展狀況一、產(chǎn)業(yè)定義化妝品所包括之范圍相當廣，主要可分為保養(yǎng)品、彩妝品與香水三大系列。保養(yǎng)化妝品包括化妝水、乳液、面霜等。彩妝品澤含括口紅、眼影、腮紅、粉餅等。二、全球化妝品市場概況盡管在過去的幾年里，全球很多國家與地區(qū)消滅了經(jīng)濟衰退，使得1995～1999年全球化妝品消滅負成長，但隨著亞太地區(qū)市場逐漸復蘇，并顯示出強勁的成長態(tài)勢，使得近兩年來全球化妝品市場呈現(xiàn)成長。來自《國際市場追蹤》（MTI）的統(tǒng)計報告表明，近期國際市場，香水產(chǎn)品受經(jīng)濟衰退影響較大，市場銷售消滅了嚴重下滑。但同時，其它類化妝品格外是彩妝品的銷售則持續(xù)呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。在全球市場區(qū)隔方面，西歐仍然占據(jù)全球化妝品市場30％的銷售額，產(chǎn)品總值達到1720億美元；日本約占17％的全球市場比重；美國的個人消費額很高，因而該國化妝品和個人護理用品的消費總額占據(jù)了全球的20％。直得注意的是，在過去的5年里，拉丁美洲及亞洲市場的增長較快，主要包括阿根廷、智利、泰國、韓國、印尼等國家及我國臺灣地區(qū)。巴西近幾年的市場增長最快，目前已成為世界第5大化妝品市場；中國的市場增長率居其次位，目前已成為世界第8大化妝品市場。圖一、全球主要化妝品市場

日本國內的化妝品市場大約在1、6兆—2兆日元左右。而支撐了化妝品市場強增長勢頭的是那些品種呢？

由于日本女性始終把擁有亮白細膩的肌膚視為秀麗的基礎，以化妝水為首的基礎護膚品的銷售額大約占了整個化妝品市場的三分之二。同時，美容液的銷售額日益攀升，成了僅次于化妝水的基礎護膚品的又一主力；日本也因此成為了名副其實的“美容液大國”。

在能讓女性光榮照人的彩妝市場中，粉底的銷售份額占第一位。而由于當今的時尚是“光澤的皮膚加上顧盼生輝的明眸”，女性們的化妝重點已逐漸從唇部轉移到眼部。因此，睫毛膏和眉筆的銷量猛增。同時，盡管口紅銷售得不盡人意，但唇彩的登場仍不失時機地為其注入了新的活力，成為各廠家競爭的重點。

日本的各大化妝品市場占壟斷地位的仍然是資生堂、花王、嘉娜寶、高絲四大商家。2002年，它們的市場占有率依次為16、2%、13、6%、12、8%和9、6%。而在這業(yè)界四大霸主之外，還有一千多家中小企業(yè)，通過開發(fā)各種銷售渠道拓展著各自的業(yè)務。我國化妝品市場銷售額平均以每年23.8%的速度增長，最高年份達41%，增長速度遠遠高于國民經(jīng)濟的平均增長速度。我國化妝品市場銷售額居亞洲其次位，世界第八位，全國化妝品生產(chǎn)企業(yè)已有4000家。截至目前，年銷售額在億元以上的化妝品工業(yè)有50余家，其中5億元以上的有10多家。估計到2010年，化妝品市場的年銷售額可達800億元，年遞增12.9%左右?；瘖y品企業(yè)分布：3000-5000萬元以內的中小型化妝品企業(yè)，占化妝品企業(yè)總數(shù)的90%左右，其中至少18%以上的企業(yè)不能維持正常運行。據(jù)分析中國還有9000家化妝品企業(yè)的生存空間。2002年我國美容產(chǎn)品及服務項目中，高端產(chǎn)品銷售額占市場總額的80%，祛斑、美白、修復類美容產(chǎn)品約占41%，美發(fā)用品占32%，其他占27%。我國城市化妝品市場有3000多個品牌，其中有20多個品牌占據(jù)市場主導地位，比例約占0.7%。外資合資企業(yè)占主導地位，其市場份額近80%，3-5千萬元以內的中小型企業(yè)，占化妝品企業(yè)總數(shù)的90%左右。在北京、上海、廣州三地化妝品人均消費達10-12美元。內地化妝品市場的消費層次和消費品牌大致可分為三個群體：其一高檔進口品牌消費者，約占城市人口的1%。中等收入的中老年是其次消費群，約占城市人口的2.5%。第三消費群體以農(nóng)村市場為主，約占農(nóng)村人口的50%左右。1997－2001年國內各類美容品用量增長額產(chǎn)品名稱1997～2001%2000～2001%香水40.38.4潔浴產(chǎn)品39.38.6護膚品65.314.0護發(fā)品51.19.8彩妝品44.410.6防曬品47.811.8男士用品13.03.5數(shù)據(jù)來源：ＥＵＲＯＭＯＮＩＴＯＲ調查公司2002年國內美容品銷售渠道比例渠道％百貨公司67.1雜貨店26.6直銷2.9藥房2.0專賣店1.4數(shù)據(jù)來源：ＥＵＲＯＭＯＮＩＴＯＲ調查公司2002年國內十大化妝品牌排行榜品牌％1美寶蓮242羽西133玉蘭油124雅芳105大寶96丁家宜77歐萊雅78資生堂69高絲610KISSME6數(shù)據(jù)來源：ＥＵＲＯＭＯＮＩＴＯＲ調查公司2002年國內十大護膚品牌排行榜品牌％1大寶262小護士153玉蘭油144凡士林85櫻花86旁氏77夏士蓮68丁家宜69美加凈610可伶可俐4數(shù)據(jù)來源：ＥＵＲＯＭＯＮＩＴＯＲ調查公司中國化妝品市場狀況一、市場概況內地化妝品市場發(fā)展迅速，批發(fā)零售總額不斷上升，1982年只有2億元，但至2002年根據(jù)中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會估計，已經(jīng)增至460億元，2003年更有望突破500億元。不過相對于發(fā)達國家，內地仍處較低水平，應具有豐厚發(fā)展?jié)摿?。內地化妝品市場主要劃分為護膚化妝品、美發(fā)化妝品、美容化妝品以及其他類型化妝品四種主要類型。?

護膚化妝品（如潤膚露、面膜、洗面乳等）：市場品牌競爭激烈，其中最暢銷為潤膚膏霜及乳液，其次則是洗面用品和沐浴露。?美發(fā)化妝品（如洗發(fā)水、定型水、發(fā)乳等）：市場領先的主要是大型中外合資品牌，其中以洗發(fā)水為主，其次為造型摩絲和定型

啫

喱。?

美容化妝品（如唇膏、胭脂、粉底等）：唇膏占據(jù)較高份額，其次則是香水，而市場上還未有明顯領先的品牌出現(xiàn)。?其他類型還包括：

-

兒童護膚品如嬰兒爽身粉、護膚霜/油、潔膚乳液、沐浴液

-

防曬用品、防衰抗衰用品

-

運動用潔膚品如防汗、防臭、保濕等攜帶方便的用品

-

男用化妝品如古龍水、須后蜜/水、剃須膏、生發(fā)水等

-

一次性化妝品如用完即棄的卸妝潔面紙巾、洗甲紙巾、化妝水乳液紙巾等

-

綠色天然化妝品如一些含蘆薈、維生素的天然營養(yǎng)化妝品內地化妝品市場的消費層次和消費品牌大致可分為三個群體：

?

高檔進口品牌的主要消費者是大中城市的高薪和高收入消費群。他們主要選擇來自歐、美、日等的著名化妝品品牌，這部分人約占城市人口的20%，消費者大部分是中青年女性。

?內地著名的民族品牌針對的是第二消費群，這一群體的消費者屬于中等收入的中青年居多，以及一部分的老年人，約占城市人口的60%。

?第三消費群體以農(nóng)村市場為

主，其消費品牌通常以國產(chǎn)低檔產(chǎn)品居多，在消費人口中占有相當大的比例，約占農(nóng)村人口的50%左右，城市低收入人群亦屬于這一個消費群體，一般消費品是一些護膚膏和花露水等。業(yè)內人士分析，在未來至2010年，內地化妝品市場消費趨勢可以概括地作以下形容：-天然化妝品市場備受青睞-中老年化妝品市場需求巨大-專業(yè)化妝品市場一觸即發(fā)-兒童化妝品市場方興未艾-運動用化妝品前景廣闊-男用化妝品發(fā)展迅速內地洗護發(fā)產(chǎn)品、美容護膚品等已經(jīng)出現(xiàn)了細分化、品牌化的特點，而沐浴產(chǎn)品卻至今沒有強有力的品牌系列。以護發(fā)產(chǎn)品為例，現(xiàn)在市場上已遠不止護發(fā)素一種，各種護發(fā)精華素、專業(yè)修護露、受損發(fā)質專用潤發(fā)乳等不勝枚舉。而沐浴露大多數(shù)尚停留在大包裝、低價位的水平上，雖然近一兩年中出現(xiàn)了像玉蘭油沐浴液、雅姿沐浴液等一些深受消費者好評的化妝品品牌的沐浴液，但相對于市場上百種沐浴液而言還只是鳳毛麟角。2002年限額以上批發(fā)零售貿易業(yè)商品零售類值（銷售類值）統(tǒng)計

(單位：億元)

零售

批發(fā)

2002年

2001年

增長2002年

2001年

增長化妝品類175.5153.714.2%67.773.4

-7.8%資料來源：2003中國統(tǒng)計年鑒

2003年1-8月限額以上批發(fā)零售貿易業(yè)商品零售類值（銷售類值）統(tǒng)計

(單位：億元)

零售

批發(fā)

2003年1-8月

2002年1-8月增長

2003年1-8月

2002年1-8月

增長化妝品類131.9

111.2

18.6%

44.9

42.8

4.9%資料來源：ChinaInfobank《中國經(jīng)濟統(tǒng)計快報》

根據(jù)中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會提供的資訊，2002年，內地進口化妝品共0.62億美元。2002年及2003年1-9月主要化妝品進口摘要如下：二、銷售

渠道

內地日用化妝品市場的銷售渠道主要有：超市、批發(fā)市場、百貨商場、零售商店及化妝品專賣店。近年專業(yè)美容化妝品市場如美容院、理發(fā)廳及美容學校等發(fā)展迅速，美容及美發(fā)產(chǎn)品消費亦不斷擴大。護膚產(chǎn)品是專業(yè)美容化妝品市場的銷售熱點，消費者平均每次花費約100-800元不等。專柜營銷是化妝品傳統(tǒng)銷售模式的主流，世界名牌化妝品多數(shù)采用這種方式進行銷售。比如1991年成立的北京資生堂麗源化妝品有限公司，到目前為

止，已在全國各地百貨商場設立了230多個歐珀萊品牌專柜；歐萊雅公司，在中國各大城市已設立近300個品牌專柜，而旗下的美寶蓮，在中國也已設立500多個品牌專柜。也有一些品牌采用開設專賣店拓展業(yè)務，但目前主要是以加盟店為主。業(yè)界普遍認為做得最成功的非“自然美”莫屬，其他的還有“凱麗減肥”、“香山瘦身”等等。連鎖加盟店被公認為投入最少，見效最快、成功率最高的營銷模式。直營專賣店正在成為國際品牌化妝品在中國市場銷售的主要形式之一。由于直營專賣店能更好展示品牌形象，保障服務管理質量的優(yōu)勢，還能保證價格體系的統(tǒng)一和穩(wěn)定，越來越多的跨國化妝品巨頭青睞這種營銷形式。美國如新集團在2003年上半年宣布計劃在深圳、上海、江蘇、浙江、福建、廣州等省市，連續(xù)擴展開張百家直營專賣店，并在3年至4年時間里，再增開500家。以往只在百貨店化妝品柜臺看到的日本資生堂產(chǎn)品，近日也以直營專賣店的形象出現(xiàn)在中國的化妝品市場上。據(jù)悉，到2008年資生堂計劃在中國發(fā)展5000家直營店。革新的銷售渠道——藥房。薇姿采取了進入藥店銷售的模式打入中國市場，避開競爭風險。薇姿自1998年7月正式進入中國市場后，用了兩年時間在全國200多家大型藥房開設了護膚專柜，發(fā)展速度驚人。四川可采實業(yè)也開創(chuàng)了把國產(chǎn)化妝品擺到藥店里賣的成功先例?？刹勺畛踬Y金不足50萬元，2000年，推出可采眼貼膜，進軍藥店營銷。2001年就取得巨大成就，僅上海市場就實現(xiàn)2,000萬元營銷目標。直銷在中國內地是一種比較特殊且有爭議的銷售形式。但是不論如何，采用這種形式的安利、雅芳和玫琳凱都在中國市場上取得了比較大的成功，尤其是安利的“紐崔萊”系列產(chǎn)品在非典后極度熱銷。雖然國家目前還沒有出臺與直銷相關的法律，但是，據(jù)說安利仍然在為直銷正名。同時，安利、雅芳等也開始在走“專賣店”的形式并嘗到了甜頭，其中尤以雅芳的步伐邁得最快。目前，雅芳在中國已有5,000多家授權產(chǎn)品專賣店。業(yè)界亦可從展覽會探討內地外化妝品的最新訊息和接觸分銷商。2003-2004年即將舉行的化妝品展覽會包括：

舉行時間

展覽會2003.11.30-12.3第三屆中國國際美容化妝品、系列用品及設備器材北京展覽會2003.12.1-3第七屆溫州美容美發(fā)器材化妝用品博覽會2003.12.11-14第二屆上海美容、美發(fā)、化妝品展覽會2003.12.16-18上海世界東方美容博覽會暨個人護理用品原料及制造技術展覽會2004.2.17-19第二屆中國國際醫(yī)療保健美容產(chǎn)業(yè)博覽會暨第二屆國際醫(yī)學美容產(chǎn)品招商加盟洽談會2004.2.27-292004中國杭州第七屆國際美容美發(fā)化妝品展覽會2004.3.9-11第六屆中國（上海）國際美容美化妝用品展覽會2004.3.26-29第20屆廣州國際美容美發(fā)化妝用品博覽會2004.3.27-30第二屆重慶美容美發(fā)時尚周暨化妝用品展示交易會2004.4.6-82004(第三屆)上海春季國際美容和美體瘦身博覽會2004.4.8-102004第四屆國際美容美發(fā)化妝用品(杭州)展覽會2004.4.21-242004中國北方國際美發(fā)美容用品博覽會2004.4.23-262004年第四屆春季美容美發(fā)化妝品（長沙）展覽會2004.5.10-122004第八屆北京國際美容美發(fā)化妝品展覽會2004第八屆北京國際化妝品展覽會2004.5.18-222004首屆中國威海國際美發(fā)美容節(jié)2004.5.21-232004中國(上海)國際美容化妝用品博覽會三、競爭形勢

據(jù)《中國工業(yè)報》報道，內地有近3000多家化妝品生產(chǎn)企業(yè)，其中“三資”企業(yè)有500家，內地企業(yè)占到了大多數(shù)。國產(chǎn)化妝品以薄利多銷，控制著中低檔市場，在一些特殊品類市場也擁有明顯優(yōu)勢。如“六神”占領70%的中國花露水市場，佛山“安安”占據(jù)17%的兒童護膚品市場，美發(fā)用品綜合占有率排名前六位全部是國內品牌，占據(jù)了約40%的市場。而在與外資化妝品巨頭的角逐中，亦有不少品牌老而彌堅。如大寶去年實現(xiàn)銷售收入8億元，絲寶集團旗下的“舒蕾”市場占有率達8.59%。然而，從銷售額而言，整個化妝品市場是國際品牌控制的。高檔以及中高檔化妝品市場幾乎全由進口品牌或者三資品牌占領，這些品牌大多數(shù)都已在中國國土上投資建廠。為了分食化妝品市場這塊大蛋糕，眾多國外品牌還開始紛紛推出相應策略，重新布局中國市場。雅芳、歐萊雅相繼推出中低檔產(chǎn)品，迎合中國消費者需求，進一步爭奪市場。根據(jù)實際的銷售情況，化妝品市場品牌效應明顯，國外品牌更顯優(yōu)勢。中國商業(yè)聯(lián)合會《中國零售業(yè)白皮書》的資料顯示，2002年市場綜合占有率前十位的品牌中，國外品牌占據(jù)半數(shù)以上，合計占有率均超過50%。玉蘭油、歐珀萊、美寶蓮、羽西、飄柔、海飛絲、舒膚佳、力士等品牌一直位居市場前列。其中美容品市場綜合占有率排名，外國品牌在10個中更占了9個之多。以洗護發(fā)市場為例，寶潔公司占據(jù)著中國洗護發(fā)市場的霸主地位，旗下的四大品牌飄柔、海飛絲、潘婷、沙宣與聯(lián)合利華旗下的力士、夏士蓮構成內地洗護市場的第一軍團，在2002綜合占有率排名中占了前7個座位中的6張；花王公司的詩芬、藍蓓絲、德國漢高的Fa占據(jù)第二軍團；國產(chǎn)品牌除了舒蕾表現(xiàn)良好外，大部分國產(chǎn)品牌如好迪、奧妮、拉芳、蒂花之秀、柏麗絲等都處在第三軍團。化妝品市場品牌集中度較高。洗發(fā)護發(fā)品市場，前4個品牌就已經(jīng)集中了市場上超過50%的份額，美發(fā)用品、美容品、護膚品的前十個品牌占有率合計也都超過了50%的份額。有專家分析，日本各化妝品企業(yè)在亞洲的戰(zhàn)略都是以中國為主戰(zhàn)場，意圖與歐洲產(chǎn)品在中國爭奪市場。日本四大化妝品公司全部先后成功打入內地：高絲公司1988年進入中國市場，是日本化妝業(yè)界最早在中國設立當?shù)胤ㄈ说墓?，其銷售額每年都在以50%至100%的速度增長。資生堂化妝品是1981年進入中國市場的，其銷售額每年都以30%至40%比率增長。嘉娜寶化妝品是1992年進入中國市場的，其銷售額增長速度高達50%至60%?；ㄍ趸瘖y品是2002年10月剛剛進入中國市場，已經(jīng)開始在上海銷售索菲娜牌化妝品。四、進口及貿易法規(guī)

根據(jù)國家質檢總局發(fā)布的《進出口化妝品監(jiān)督檢驗管理辦法》規(guī)定，凡進口的化妝品，均須經(jīng)過審核，取得“進出口化妝品標簽審核證書”后方可報檢。進口化妝品的經(jīng)營者或其代理人應在報檢前90個工作日向國家檢驗檢疫局指定的檢驗機構提出標簽審核申請?！痘瘖y品衛(wèi)生監(jiān)督條例實施細則》規(guī)定：首次進口的化妝品，國外廠商或其代理商必須在進口地地、市以上衛(wèi)生行政部門領取并填寫《進口化妝品衛(wèi)生許可申請表》一式3份，直接向國務院衛(wèi)生行政部門申請。國務院衛(wèi)生行政部門在收到全部申報資料后，組織化妝品安全性評審組對申報產(chǎn)品進行審查，審查通過的產(chǎn)品發(fā)給“進口化妝品衛(wèi)生許可批件”和批準文號?！斑M口化妝品衛(wèi)生許可批件”有效期為四年，期滿前4至6個月可以向國務院衛(wèi)生行政部門申請換發(fā)，申請時可不附資料。中國衛(wèi)生部于2002年4月23日發(fā)出公告，禁止進口和銷售含有發(fā)生瘋牛病國家或者地區(qū)牛羊動物源性原料成分的化妝品，而從瘋牛病國家或地區(qū)進口其他化妝品需提供官方檢疫證書。2003年6月6日，國家衛(wèi)生部又對申報受理做出新規(guī)定，有關規(guī)定內容如下：-

同一官方檢疫證書載明多個產(chǎn)品的，檢疫證書中所列產(chǎn)品名稱必須同申報產(chǎn)品名稱相符。-原則上每個申報產(chǎn)品提交一份官方檢疫證書原件，如官方檢疫證書中列明多個產(chǎn)品，其中一個產(chǎn)品可使用原件，其他產(chǎn)品使用公證后的復印件，但須同時提交說明文件，指出原件在哪個產(chǎn)品申報資料中，并且這些產(chǎn)品應同時申報。-官方檢疫證書如證明申報的產(chǎn)品中含有衛(wèi)生部2002年第3號公告規(guī)定的“牛、羊動物源性原料成份清單（II類）”中的成份，應由第三方提供風險評估報告，并對風險評估報告的主要內容進行翻譯，譯文無需公證。-因官方檢疫證書出具部門和格式未定而延期申報，并導致檢驗報告超過有效期的，如檢驗報告中的檢驗專案和檢驗方法與《化妝品衛(wèi)生規(guī)范》（2002年版）相符，其報告可繼續(xù)使用，但應在官方檢疫證書出具部門和格式確定后的3個月內申報，否則不予受理。-到期申請換發(fā)衛(wèi)生許可批件應提供官方檢疫證書，但因官方檢疫證書出具部門和格式未定，暫無法提供的，可以先予受理，但須在官方檢疫證書出具部門和格式確定后的3個月內補充官方檢疫證書。-官方檢疫證書文件原文如為中英文對照，不需再對中文譯文公證。中國規(guī)定質量要求和包裝質量要求不符合國家強制性標準或者行業(yè)強制性標準的產(chǎn)品（包括國產(chǎn)和進口）都不得進入市場，國家強制性標準以GB打頭，輕工行業(yè)強制性標準以QB打頭，行業(yè)標準原則上必定嚴于國家標準。另外，國家鼓勵企業(yè)采用推薦性標準，該類標準以“/T”表示。有關化妝品的國家強制性標準和中國輕工總會行業(yè)標準目錄如下：

標準號

標準名稱GB5296.3–1995消費品使用說明化妝品通用標簽GB7916–87化妝品衛(wèi)生標準QB/T1684--93化妝品檢驗規(guī)則QB/T1685--93化妝品產(chǎn)品包裝外觀要求QB/T1857--93雪花膏QB/T1858--93香水、花露水QB/T1859--93香粉、爽身粉、痱子粉QB/T1860--93洗發(fā)膏QB/T1861--93香脂QB/T1862--93發(fā)油QB/T1863--93染發(fā)劑中對苯二胺的測定氣相色譜法QB/T1974--94

洗發(fā)液QB/T1975--94護發(fā)素QB/T1976--94化妝粉塊QB/T1977--94唇膏QB/T1978--94染發(fā)劑、染發(fā)水、染發(fā)粉、染發(fā)膏QB1994--94浴液QB/T2285--97頭發(fā)用冷燙液QB/T2284--97發(fā)乳QB/T2286--97潤膚乳液QB1643--92發(fā)用摩絲QB1644--92定型發(fā)膠QB/T1645--92洗面乳QB/T2287--97指甲油QB/T2488--2000化妝品用蘆薈制品目前，內地化妝品的進口關稅稅率約在15%-22.3%，中國加入世貿組織后，承諾在入世最遲8年把平均關稅稅率降到6.5%或15%不等（摘要如下），關稅進一步降低，使進口化妝品的價格會有一定程度的下調。另外，關稅下降也使內地企業(yè)的進口原材料價格下降，從而有助提高內地產(chǎn)品的競爭力。CEPA協(xié)定簽訂后，2004年1月1日起，香港的273個項目的本土產(chǎn)品包括化妝品對內地出口可以享受零關稅。其中涉及化妝品的專案以及原產(chǎn)地的具體規(guī)定如下：化妝品王國

——歐萊雅（L’OREAL）進軍中國之路(一)、歐萊雅公司簡介

（二）、化妝品王國的版圖1、歐萊雅在全球的主要市場?西歐：占全球銷售49.2%，增長率大約每年為5％?北美：占全球銷售31.9%，增長率大約每年為10％

2、歐萊雅在全球市場上的銷售情況?西歐：占全球生產(chǎn)數(shù)57％（1968millionsunits），占全球銷售49％(6561millionsdollars)?北美：占全球生產(chǎn)數(shù)20％(978millionsunits)，占全球銷售32％(4257millionsdollars)?其他：占全球生產(chǎn)數(shù)13％(514millionsunits)，占全球銷售19％(2560millionsdollars)

3、歐萊雅將來重點擴展的目標市場中國市場日本市場美國市場

（三）、歐萊雅將來重點擴展的目標市場