北京燕京啤酒股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)摘要

（TOC\o"1-2"\h\z\u 英文名稱：BeijingYanjingBreweryCo9號(hào)1、本次發(fā)行的核準(zhǔn)2010227（京國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2010]39號(hào)許可[2010]1344號(hào)文核準(zhǔn)。2、證券類(lèi)型：可轉(zhuǎn)換為本公司人民幣普通股（A股）9、債券期限5201010日（發(fā)行首日）20151014日（到期日）向公司原股東優(yōu)先配售：本次發(fā)行的股權(quán)登記日（20101014日）20101013日至上市日（發(fā)行結(jié)束后會(huì)盡1,0002225801,12720101013201010142010101520101018201010192010102020101021本次發(fā)行的債券品種為可轉(zhuǎn)換為本公司人民幣普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公113,000萬(wàn)元人民幣。10020151014日（到期日）1.1%1.4%。21.86元，該價(jià)格不低于公布本可轉(zhuǎn)債募集送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+kP1=（P0+A×k）/（1+n+kP1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k其中：P0為初始轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派息，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)20個(gè)交易日本公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%，本公司有權(quán)按照債券面102%（含當(dāng)期計(jì)息年度利息）的贖回價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。30個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)15個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金（1）（2）對(duì)廣東燕京啤酒有限公司增資用于其年產(chǎn)15萬(wàn)千升啤酒三期工程（3擬投資（4）（晉中2010（5）30,000萬(wàn)元設(shè)立燕京啤酒（昆明）402010%以上（10%）未償還債券面值的3015日以前向全體債券持有人及有關(guān)出席對(duì)象發(fā)送會(huì)50%以上（50%）推選舉產(chǎn)100債券持有人會(huì)議的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)審(一) 名稱：北京燕京啤酒股份有限公 法定代表人：李福 經(jīng)辦人員：劉翔宇、徐月香、李 注冊(cè)地址：北京市順義區(qū)雙河路9 辦公地址：北京市順義區(qū)雙河路9 名稱：招商證券股份有限公 法定代表人：宮少 辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45 郵編 保薦代表人：彭德強(qiáng)、胡曉 項(xiàng)目協(xié)辦人：邊 聯(lián)系電話 傳真(三)12、法定代表人：王文學(xué)3、經(jīng)辦人員：刑翔宇4401828A01、B01（b）5、聯(lián)系電話：021-6、傳真：021-(四) 名稱：京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公 法定代表人：徐 經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：蘇金其、任一 辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)五 名稱：北京市信利律師事務(wù) 法定代表人：江 經(jīng)辦律師：謝思敏、閻建 辦公地址：北京市建國(guó)門(mén)內(nèi)大街18號(hào)恒基中心一座609 名稱：大公國(guó)際資信評(píng)估有限公 法定代表人：關(guān)建 評(píng)級(jí)人員：曹海華、王 辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路26號(hào)鵬潤(rùn)大廈A座29 名稱：深圳證券交易 法定代表人：宋麗 辦公地址：深圳市深南東路5045 123B134、賬號(hào)：5、開(kāi)戶行地點(diǎn)：深圳678、銀行聯(lián)系電話2010630投資基金中國(guó)建設(shè)銀行-1號(hào)——38（財(cái)會(huì)[2006]3號(hào)）20071120062007年度、2008年200920101-6月按照新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告。2007具了北京京都審字（2008）03262008天華審字（2009）05952009（201020101-620101-620092008200720101-6200920082007（一）（二）-20101-620092008200720101-6200920082007-----20101-6200920082007---歸屬于公司普通股股東的凈利 2009歸屬于公司普通股股東的凈利 2008歸屬于公司普通股股東的凈利 2007

資產(chǎn)負(fù)債率（母公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并20102009200820072010630200912312008123112311,345,367.97萬(wàn)元、1,185,593.621,161,727.961,088,547.11萬(wàn)元，保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?？傎Y產(chǎn)的持續(xù)增20106302009123120081231年12月3138.08%32.98%34.75%38.57%61.92%、67.02%、65.25%和201063020091231200812311231435,594.85萬(wàn)元、321,361.3435.55%，主要是由于預(yù)收賬款增加所致，200912312008123120081231200712318.92%18.31%，20106302009123120081231年12月3195.98%99.21%資產(chǎn)負(fù)債率（母公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并2010200920082007每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量（元/股2010200920082007應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次存貨周轉(zhuǎn)率（次總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次62,749.30萬(wàn)元、46,128.4340,966.17萬(wàn)元，200920082008200736.03%12.60%，保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2010200920082007-20101-620091-62009年度、200820072009503,544.352.88%。下表列示所示期間本公司營(yíng)業(yè)收入20092008200720101-620091-620092008200720101-620091-62009年度、2008200720099.41%12.79%，主要由啤酒產(chǎn)量的增加導(dǎo)致。20101-6月，20092008200720101-620091-620092008200720101-620091-620092008200720101-620091-685,382.96萬(wàn)元、16,374.57萬(wàn)元、-31,386.4776,474.852008年現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)，源于當(dāng)期發(fā)生較多生產(chǎn)線的新建和技改項(xiàng)目導(dǎo)致20101-6200920082007------月、2009年度、2008200745,502.85萬(wàn)元、72,114.32萬(wàn)元、104,105.5170,327.76萬(wàn)元，2008年度的資本20101-6200920082007220101-62009200820072、1015增資用于其擴(kuò)建工程、設(shè)立北京燕京啤酒（晉中）2010萬(wàn)千升工程、設(shè)立燕京啤酒（昆明）402010萬(wàn)千升京順義發(fā)改（備[2009]6415佛經(jīng)貿(mào)南[2010]5佛環(huán)函[2010]76[2010]3吉市環(huán)督字[2010]392010[2009]339號(hào)、晉發(fā)402010227日、2010323201061日分別召2009年年度股東大會(huì)和第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，(一)10萬(wàn)千升純生啤酒技備案（備案文號(hào)：京順義發(fā)改（備）[2009]64號(hào)24個(gè)月。KHS本項(xiàng)目擬定在北京燕京啤酒股份有限公司南廠（9號(hào)）20,00017,7582435,2602,195.7110.04%，投資內(nèi)10.16%（稅后7.86年（稅后。(二)15萬(wàn)千升啤30,00012個(gè)月。15萬(wàn)千升/年。15萬(wàn)千升/58,5003,268.17本公司擬用本次募集資金8,000經(jīng)貿(mào)投資備[2010]3號(hào)12個(gè)月。5萬(wàn)千升/年。200820095002009年的要求。酒有限責(zé)任公司的銷(xiāo)售增長(zhǎng)量達(dá)到30%，同時(shí)，該公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)只有中低125萬(wàn)千升/21,016.601,048.68萬(wàn)元?？偼顿Y(四)設(shè)立北京燕京啤酒（晉中）20萬(wàn)10萬(wàn)千升工程25,000萬(wàn)元投資設(shè)立北京燕京啤酒（晉中）2010萬(wàn)千升工程。本項(xiàng)目已按照規(guī)定在山西省發(fā)展和改革委員會(huì)進(jìn)行備案，并獲得《投資項(xiàng)目備案證》（晉發(fā)改備案[2009]0339號(hào)、晉發(fā)改投資函[2010]10號(hào)12個(gè)月。10萬(wàn)千升/年。本項(xiàng)目由燕京晉中公司承辦。20086540萬(wàn)千升，其余為省外產(chǎn)啤酒。本公司在山西省市場(chǎng)的占有率約為15%，存在可挖掘的市252.12252.12畝。2,085.00萬(wàn)元，30%625.507.78%（稅后9.33年（稅后。(五)設(shè)立燕京啤酒（昆明）40萬(wàn)千升