云計(jì)算白皮書（2024年）-2024.07-61正式版-WN8

No.202404云計(jì)算白皮書(2024年)中國(guó)信息通信研究院2024年07月前言習(xí)近平總書記在中共中央政治局第十一次集體學(xué)習(xí)加快2024年政府，云計(jì)算形成新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵要素和構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系化推進(jìn)云計(jì)算和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合升級(jí)，是技術(shù)革命性素創(chuàng)新性配置、現(xiàn)代化進(jìn)程的催化劑。為中樞構(gòu)建的數(shù)字化智能化生活方式和全球產(chǎn)業(yè)以下新發(fā)展特點(diǎn)：一是各國(guó)持續(xù)美國(guó)持續(xù)加強(qiáng)云務(wù)的使用率定為提升國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，別強(qiáng)。東南亞和中東地區(qū)等國(guó)發(fā)布數(shù)字路線圖、法案，注產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。較高活力。億美元，，在生成式保持長(zhǎng)年全球云計(jì)算市場(chǎng)將突年，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6165億元，同比增保持較高活力，原生帶來(lái)的云技術(shù)革新和企業(yè)戰(zhàn)我國(guó)云計(jì)算開啟新一輪增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2027年我國(guó)云破萬(wàn)億元。三是云計(jì)算技術(shù)“人工智能+顯，賦能多產(chǎn)業(yè)加快算融合能力等方面要求不斷提人工智能技術(shù)發(fā)展展的驅(qū)動(dòng)力量，務(wù)產(chǎn)業(yè)格局，加速形成新質(zhì)生產(chǎn)力。在此背景年后第次皮書，本白皮書立足產(chǎn)業(yè)新發(fā)展、新變化、新需求展特能論述，最后給出發(fā)展建議和展望。目錄一、全球云計(jì)算發(fā)展概述..........................................................................1（一）各國(guó)持續(xù)深化云計(jì)算戰(zhàn)略，安全和智能化成發(fā)展重.1（二）云計(jì)算市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)巨頭保持領(lǐng)先位.....3（三）云計(jì)算技術(shù)融合價(jià)值凸顯，成為新技術(shù)創(chuàng)新發(fā)..........6二、我國(guó)云計(jì)算發(fā)展概述............................................................14（一）中央與地方協(xié)同推進(jìn)云計(jì)算，助力產(chǎn)業(yè).................14（二）云計(jì)算市場(chǎng)迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)，AI加速牌.................16（三）各行業(yè)上云積極性持續(xù)攀升，梯隊(duì)顯.......................19三、中國(guó)云計(jì)算發(fā)展評(píng)價(jià)............................................................23（一）云計(jì)算發(fā)展評(píng)價(jià)體系..................................................23（二）云資源供需發(fā)展水平評(píng)價(jià).........................................25（三）云服務(wù)應(yīng)用發(fā)展水平評(píng)價(jià)............................................27（四）云技術(shù)融合發(fā)展水平................................................31四、云計(jì)算與智算加速融合，元..................................................34（一）AIIaaS夯實(shí)云計(jì)續(xù)提升智能軟硬件效能..................35（二）聚焦智，成為AI工程化實(shí)踐最優(yōu)解...........38（三）定義，賦能AI創(chuàng)新與效率提升......................41（四）推實(shí)踐，加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程...............43五、建議與展望.............................................................................46（一）發(fā)展................................................................................46（二）....................................................................................47附件一數(shù).........................................................................................50附件二..............................................................................................52附件..................................................................................................53圖目錄圖1全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增速（億美元）.......................................4圖22023年全球各區(qū)域云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模占比............................5圖32023年全球主要廠商云計(jì)算業(yè)務(wù)營(yíng)收（億美元）...........6圖4中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增速（億元）..............................17圖5中國(guó)云計(jì)算細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模及增速（億元）.............18圖62023年中國(guó)公有云廠商市場(chǎng)占比............................19圖7云計(jì)算發(fā)展指數(shù)體系.........................................................25圖82023年31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）供云..........................26圖92023年31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）用..............................27圖102019-2023年典型行業(yè)用云熱力圖...................................28圖2023年行業(yè)用云量占比...................................................29圖122023年不同規(guī)模企業(yè)上云率............................................30圖132023年31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、務(wù)體驗(yàn)指數(shù)...........................31圖142023年31個(gè)省（自治融合指數(shù)...................................33圖15數(shù)據(jù)服務(wù)云化部署比.........................................................34圖16智能計(jì)算服務(wù)云化..............................................................34圖17智能云體系架構(gòu)...................................................................35表目錄表1指標(biāo).......................................................................................53云計(jì)算白皮書（2024年）一、全球云計(jì)算發(fā)展概述發(fā)展重點(diǎn)云安全發(fā)展，避免技術(shù)外溢，以鞏固其在云計(jì)算領(lǐng)域一方面，美國(guó)不斷加強(qiáng)云安全防范。年3月，國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安施的網(wǎng)絡(luò)安全和2024年2云安全工作組發(fā)布安全策略文議國(guó)會(huì)通過(guò)立法進(jìn)一步規(guī)范提倡白宮管理和預(yù)算辦公室另一方面，美國(guó)持續(xù)關(guān)注云服務(wù)年1月，美國(guó)商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安應(yīng)對(duì)重大惡意網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)方面的國(guó)家緊急情況”擬議規(guī)以加強(qiáng)美國(guó)云計(jì)算服務(wù)商對(duì)外國(guó)客戶的身份識(shí)別和報(bào)務(wù)部報(bào)的詳細(xì)身份信息和人工智能大模型訓(xùn)練活動(dòng)情況。1云計(jì)算白皮書（2024年）2023年強(qiáng)國(guó)提升歐洲科技領(lǐng)導(dǎo)力和復(fù)原力的20種解決方案展，指標(biāo)包括：75%的歐盟公司應(yīng)使用云計(jì)算服務(wù)、智能。2023年12月，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)一項(xiàng)12億歐計(jì)劃“歐洲共同利益重要計(jì)劃——下一代云基礎(chǔ)設(shè)支持歐洲先還在持續(xù)關(guān)注云主權(quán)。2023年5月全認(rèn)證小組對(duì)新的《歐盟云服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全認(rèn)證計(jì)劃草云服務(wù)必須在歐盟運(yùn)營(yíng)和維護(hù)客戶數(shù)據(jù)都必須在歐盟以外的任何實(shí)體不得直接或共同對(duì)申請(qǐng)?jiān)品?wù)認(rèn)證的云服務(wù)提供商擁有有效東南亞和中東計(jì)算作為國(guó)家長(zhǎng)年2月，泰國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與社會(huì)部發(fā)布2024年數(shù)字以及網(wǎng)絡(luò)政策提202服2云計(jì)算白皮書（2024年）其積極擁抱云計(jì)算的態(tài)度。年5月，新加坡智慧國(guó)家和數(shù)字政府辦公室與谷歌云聯(lián)合宣布推出人工智能政府云集群，速新加坡公共部門對(duì)人工智能技術(shù)的采用。2023年布在新設(shè)立的四個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)中，單獨(dú)設(shè)立了“云計(jì)，專項(xiàng)鼓勵(lì)云計(jì)算服務(wù)企業(yè)入駐，力求打造沙特科技韓國(guó)和日本不斷加大云計(jì)算投資力度，云服務(wù)擴(kuò)張和智能化發(fā)展。年9學(xué)技術(shù)基本規(guī)2023-2027產(chǎn)業(yè)永續(xù)發(fā)展的生態(tài)圈。2024年2將投資9150萬(wàn)美元來(lái)推動(dòng)本國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)1月，日本政府接受亞馬遜云在其本土投資的動(dòng)日本企業(yè)的生成式人工智能可用性和亞馬遜生成智能化發(fā)展。（二）從整云計(jì)算市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。Gartner數(shù)據(jù)顯示12PaaSSaaS為代表的全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到586速19.4%1《Forecast:PublicServices,2021-2027,2Q23Update》Gartner2024年4月3云計(jì)算白皮書（2024年）力的深度融合，市場(chǎng)將以18.6%的年復(fù)合率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)云計(jì)算市場(chǎng)將突破萬(wàn)億美元。1400035.00%32.50%116061200030.00%1000025.00%800019.00%19.4%19.7%7022%17.3%20.00%600015.00%58644910

4126400010.00%20005.00%00.00%

20212022202025E2026E2027E增速來(lái)源：Gartner，2024年4月圖1規(guī)模及增速（億美元）從區(qū)域?qū)用鎴?chǎng)潛力巨大，中東地區(qū)發(fā)展迎來(lái)熱潮。受人工智能技層云計(jì)算需求增長(zhǎng)，年北美洲云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)，保持領(lǐng)先位置。得益于部分國(guó)家的利好政策等因兩個(gè)大洋洲和南美洲與去年持平，整體占比變化不大，非3倍增長(zhǎng)至。此外，中東地區(qū)的發(fā)展尤其突出，4004云計(jì)算白皮書（2024年）算規(guī)模擴(kuò)大。2.69%2.46%1.69%18.95%20.46%北美洲歐洲美洲非洲來(lái)源：Gartner，2024年4月圖22023計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模占比從服務(wù)商層面來(lái)分技術(shù)領(lǐng)域保持追云產(chǎn)品改造和市場(chǎng)布局962.13億美元和億美元的營(yíng)收穩(wěn)居全球市場(chǎng)局先手影優(yōu)勢(shì)技大力發(fā)展工具、關(guān)注混合云與解決方案咨詢、和移動(dòng)云借助運(yùn)營(yíng)商資源優(yōu)勢(shì)聚焦數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案。5云計(jì)算白皮書（2024年）來(lái)源：公開資料整理圖32023年全球主要廠收（億美元）的土壤新發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)個(gè)領(lǐng)域融合衍生出新的技術(shù)方向?！霸?應(yīng)用現(xiàn)代化促進(jìn)技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)需求相互融型。臺(tái)建設(shè)已生態(tài)面現(xiàn)代化應(yīng)運(yùn)而生，能夠從供給方式、生產(chǎn)模式、生產(chǎn)進(jìn)6云計(jì)算白皮書（2024年）調(diào)度構(gòu)支持。模式。應(yīng)用的容錯(cuò)能力。三是數(shù)據(jù)架構(gòu)方面大數(shù)據(jù)技術(shù)加速釋放應(yīng)用的數(shù)據(jù)價(jià)值。數(shù)字時(shí)代各行引發(fā)數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)，大數(shù)據(jù)云原生架構(gòu)憑借彈性伸度以及智能化運(yùn)維等方面的優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)崿F(xiàn)低成本匯聚、處理與分析。例如，亞馬遜云、谷歌云里云MaxCompute等云原生大數(shù)據(jù)產(chǎn)品能夠快速部Hadoop數(shù)據(jù)處理需求。“云管理SaaS等技術(shù)運(yùn)營(yíng)管理階段Flexera《2024年云現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告》經(jīng)連續(xù)用云面臨的最大挑戰(zhàn)。FinOps可提供有效應(yīng)對(duì)復(fù)雜平云成本治理基于FinOps理念由資源監(jiān)控過(guò)渡至精細(xì)化一是云成本治理基于對(duì)云原生應(yīng)用組7云計(jì)算白皮書（2024年）云原生技術(shù)以微服夠最優(yōu)化。例如，谷歌云依托KubernetesService提供高管理、自設(shè)計(jì)的服務(wù)網(wǎng)格構(gòu)建容器編排和微服務(wù)管理能力，臺(tái)資源成本的動(dòng)態(tài)優(yōu)化。二是云成本治理利用大數(shù)據(jù)模，助力企業(yè)精準(zhǔn)預(yù)測(cè)成本趨勢(shì)。大數(shù)據(jù)分析結(jié)合速識(shí)別出成本使用的異到主動(dòng)預(yù)測(cè)和策略驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變，提升企業(yè)對(duì)成本控制。例如，亞馬遜云利用Explorer工具深度分析化平臺(tái)利用機(jī)器學(xué)習(xí)模型預(yù)測(cè)成本開支并及時(shí)定位資源浪費(fèi)。三是云成本治理利用Sa服務(wù)形態(tài)，簡(jiǎn)化企業(yè)成本控制復(fù)雜度。隨著SaaS化決方案與成本優(yōu)化工具的興起，企業(yè)能夠即時(shí)享受務(wù)，云illingCloudCostManagement等工具提供集中化成本8云計(jì)算白皮書（2024年）簡(jiǎn)化云成本處理流程?！霸?行業(yè)”方面，行業(yè)云平臺(tái)基于行業(yè)技具有共享化、場(chǎng)景化和市場(chǎng)化特征，成為大型企業(yè)建artner在2023年、年均將行業(yè)云平臺(tái)列為十大之一，并預(yù)測(cè)到2027年超過(guò)的企業(yè)將采用行業(yè)務(wù)創(chuàng)新。行業(yè)提供業(yè)務(wù)創(chuàng)新和數(shù)字轉(zhuǎn)型的云平臺(tái)。裝式應(yīng)用實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景級(jí)方通過(guò)建設(shè)生態(tài)場(chǎng)景級(jí)產(chǎn)品場(chǎng)景的標(biāo)準(zhǔn)化和業(yè)務(wù)開發(fā)和能力復(fù)用。如生態(tài)云構(gòu)建開放的金融生態(tài)平臺(tái)，通過(guò)應(yīng)用組裝實(shí)現(xiàn)務(wù)解決方案。應(yīng)云平臺(tái)具備生態(tài)SaaS應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)創(chuàng)新的敏捷性和靈活性。行業(yè)云平臺(tái)建設(shè)單位聚焦點(diǎn)的生，為行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供原動(dòng)力。Sale商零售行業(yè)，基于云計(jì)算整合從購(gòu)物、訂單履行到客商務(wù)領(lǐng)域的一站式SaaS服務(wù)，依托Salesforce生態(tài)伙9云計(jì)算白皮書（2024年）場(chǎng)景服務(wù)。功能迭代呈現(xiàn)市場(chǎng)化特征。行業(yè)云構(gòu)建公有云級(jí)別的資源系，支持租戶進(jìn)行云產(chǎn)品下單支付使用和賬單結(jié)算等量計(jì)費(fèi)、戶建立市場(chǎng)化體系?！霸?穩(wěn)定性”方面，云上系多種技術(shù)，推動(dòng)“穩(wěn)?！边M(jìn)入主動(dòng)化與透明化新階服務(wù)平臺(tái)及大型互聯(lián)網(wǎng)障系統(tǒng)穩(wěn)定性呈現(xiàn)出新策新觀測(cè)的發(fā)展趨勢(shì)。一是大模型技術(shù)引領(lǐng)運(yùn)維策略障識(shí)別與自我修復(fù)試將運(yùn)維障的理解和內(nèi)容生成。二是混沌工程為系統(tǒng)穩(wěn)定性構(gòu)置防線列實(shí)技10云計(jì)算白皮書（2024年）擴(kuò)展到了測(cè)試團(tuán)隊(duì)乃至整個(gè)軟件開發(fā)生命周期中。在國(guó)內(nèi)，騰訊云、程平臺(tái)已被多家跨國(guó)企業(yè)采用。三是端到端可觀測(cè)統(tǒng)故障發(fā)現(xiàn)和定位的關(guān)鍵。端到端的可觀測(cè)性技術(shù)通整個(gè)服務(wù)多家云服務(wù)商正探索構(gòu)建端到端的監(jiān)控務(wù)、應(yīng)用程序、路監(jiān)控能力的深度覆蓋。全球范圍內(nèi)，Datadog、供的全鏈路可觀測(cè)性解決方案，亦在眾多行業(yè)得到“云加速企業(yè)云原生化轉(zhuǎn)型進(jìn)生計(jì)算基金會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年66%的用戶正環(huán)境中使用云原生，同時(shí)安全也是云原生用戶面臨年技術(shù)成熟度曲線顯示，云原生安全技術(shù)向云原生安全內(nèi)外云原生安全創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，并呈現(xiàn)出現(xiàn)云平度融合。云原生安全的原生化一是要求將安全內(nèi)嵌入云11云計(jì)算白皮書（2024年）DevSecOps理念相保每個(gè)階段都內(nèi)嵌安全措施，包括騰訊云、華為云、阿技、JFrog在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外廠商產(chǎn)品。護(hù)。隨著的云原生安全防護(hù)手段顯然已經(jīng)無(wú)法滿足安全要求護(hù)體系的木桶環(huán)境安全孤島和整體復(fù)雜性提高，個(gè)解決方案組合解決安全問(wèn)全流程一體化防護(hù)的模式轉(zhuǎn)PaloAlto推出的ClGoogleCloudPlatform等。智能化利用人工智安全防護(hù)的效率和準(zhǔn)確性。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步商一方面重點(diǎn)另一方面術(shù)應(yīng)用于安全運(yùn)營(yíng)中，實(shí)現(xiàn)智能研判和智能響應(yīng)。大會(huì)中，包括Security在內(nèi)的十余家主要供應(yīng)初創(chuàng)公司，已經(jīng)發(fā)布了驅(qū)動(dòng)的安全產(chǎn)品?！狈矫?，算網(wǎng)云調(diào)度操作系統(tǒng)推動(dòng)算、網(wǎng)、云協(xié)同發(fā)隨著人工智能大模型快速發(fā)展，12云計(jì)算白皮書（2024年）協(xié)同網(wǎng)算力任務(wù)在應(yīng)用層基于算力標(biāo)識(shí)匹配合適的資源和路徑作系統(tǒng)基于算尋址。例如，中國(guó)移動(dòng)“百川力標(biāo)識(shí)已接入超過(guò)1.9EFLOPS豐富的調(diào)度策略。算網(wǎng)云提供基于任務(wù)封裝的增刪改查、GPU獨(dú)占和共享調(diào)度等CNCF開源算網(wǎng)云操作系統(tǒng)KubeWharf術(shù)及核心調(diào)度能力，支持大規(guī)模多租集群跨域調(diào)度和調(diào)度等場(chǎng)景。協(xié)議RDM量遠(yuǎn)距離傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)傳輸問(wèn)題。算網(wǎng)云調(diào)度操作系延傳供實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的卡間、服務(wù)器間數(shù)據(jù)交換監(jiān)測(cè)。13云計(jì)算白皮書（2024年）二、我國(guó)云計(jì)算發(fā)展概述2024年1月31十一在要求生產(chǎn)力加建設(shè)、民族計(jì)算與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合升級(jí)是落實(shí)新型工業(yè)化大會(huì)精神強(qiáng)國(guó)同發(fā)展數(shù)字經(jīng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合”型升級(jí)的重要路徑。年政府工作報(bào)告指出發(fā)揮好政府投資的帶動(dòng)放減排降碳信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展出“推動(dòng)以云服務(wù)方式整合算力資源，充分發(fā)揮云2024年1月，計(jì)算綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》中，明確優(yōu)先制定云術(shù)產(chǎn)品、新型服務(wù)應(yīng)用和重要缺失領(lǐng)域的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)年314云計(jì)算白皮書（2024年）體系建設(shè)。年、2023年12月部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指大力推進(jìn)企快云計(jì)算等信息技術(shù)與制造全過(guò)程、全要素深度融各省市通計(jì)算重大研究項(xiàng)目和+緣計(jì)算的協(xié)同面，各地政府結(jié)合本地產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展需應(yīng)用。大力推進(jìn)智能制造，通過(guò)“新智造企業(yè)構(gòu)建先進(jìn)的算力中心和5G基站，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和15云計(jì)算白皮書（2024年）集群建設(shè)。此外，各地還在積極探索大模型和人工智能技的推動(dòng)智能算力云服務(wù)，提升產(chǎn)業(yè)集聚水平；湖北省加力平臺(tái)，提升人工智能技術(shù)在云計(jì)算中的應(yīng)用水加速產(chǎn)業(yè)格局重新洗牌力。據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模2022年增長(zhǎng)35.5%4562；私有云市場(chǎng)規(guī)模長(zhǎng)著原生帶來(lái)的云計(jì)算技術(shù)革新以及來(lái)新一輪增長(zhǎng)曲27年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2.1萬(wàn)億元。16云計(jì)算白皮書（2024年）2500060.0%54.4%

2140450.0%

2000040.9%40.6%35.35.5%35.9%

140.0%1500011780

30.0%10000837820.0%

616545505000322910.0%00.0%

2021202220232024E2027E市場(chǎng)規(guī)模通信研究院，2024年5月圖4中國(guó)云計(jì)算市億元）推動(dòng)向SaaS2023年我國(guó)IaaS市場(chǎng)增速達(dá)到總額達(dá)億元，電信運(yùn)營(yíng)商在IaaS領(lǐng)域的市場(chǎng)份，為整體市場(chǎng)營(yíng)收持續(xù)提供增長(zhǎng)動(dòng)力；PaaS市場(chǎng)達(dá)5長(zhǎng)及發(fā)展的需求領(lǐng)域產(chǎn)品將持續(xù)增加；SaaS市場(chǎng)滲透率逐年提升，額達(dá)到億元，增長(zhǎng)率為23.1%。未來(lái)，隨著A商業(yè)落地階段，預(yù)計(jì)大量中小型創(chuàng)新企業(yè)和投資公司域，商業(yè)化應(yīng)用將全面發(fā)展。17云計(jì)算白皮書（2024年）50001.6145.2%

45001.440001.2350097.6%

190.3%47230003250080.4%0.874.9%2000370

0.61963383150010005001954245342.6%27810389533.1%161523.1%38.5%0.40.200

201920202023Iaas市場(chǎng)規(guī)模Saas市場(chǎng)規(guī)模IaaS增速SaaS增速中國(guó)信息通信研究院，2024年5月圖5中國(guó)云計(jì)算模及增速（億元）從廠商層面來(lái)看，牌。據(jù)中國(guó)信通院訊云、聯(lián)通云占IaaS市場(chǎng)份額前六3；公有云PaaS方位。受生型等新技術(shù)影響，云計(jì)算市場(chǎng)面臨新機(jī)遇，中腰部轉(zhuǎn)型，廠商格局或借此機(jī)遇進(jìn)行洗牌。2市場(chǎng)市場(chǎng)數(shù)據(jù)不明域，只發(fā)布頭部企業(yè)整體情況，不做具體排名。3因?yàn)镮aaS和CDN是兩種業(yè)態(tài)，需要分別獲得互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)業(yè)務(wù)牌照和內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)牌照，

所有IaaS不包括CDN收入，只統(tǒng)計(jì)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)資源服務(wù)收入。18云計(jì)算白皮書（2024年）21.31%28.50%3.73%7.15%9.41%12阿里云天翼云移動(dòng)云華為云其他信研究院，2024年5月圖62023年中國(guó)公有占比明顯全面分析了我國(guó)各行業(yè)上云水了各行業(yè)應(yīng)用發(fā)展能源等三個(gè)具有發(fā)揮標(biāo)桿示范發(fā)展。政斷迸合顯著特征：一是政策環(huán)境優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)政務(wù)“一體化”建設(shè)提速。19云計(jì)算白皮書（2024年）”各是新技術(shù)基于云原生大模型的高效運(yùn)營(yíng)和智能化三是場(chǎng)景應(yīng)用多元化，賦能服務(wù)深度與廣度提升。府治理與民生服務(wù)多個(gè)維綜合治理通過(guò)集成云計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)合區(qū)塊鏈技術(shù)務(wù)活動(dòng)的政務(wù)云大型深環(huán)境。20云計(jì)算白皮書（2024年）細(xì)分行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道。交通云作為數(shù)字交通建設(shè)關(guān)動(dòng)智慧交通場(chǎng)景落地、支撐產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方面發(fā)揮重要看，行業(yè)由資源上云向應(yīng)用上云過(guò)渡，SaaS透率逐步提高為主的基礎(chǔ)豐快遞通過(guò)云原生大數(shù)據(jù)平臺(tái)效驅(qū)動(dòng)了云計(jì)算產(chǎn)品的深度使用，為新興技術(shù)發(fā)展提而助力提升交通出行體驗(yàn)和貨物運(yùn)輸效率。如騰訊實(shí)時(shí)孿生+AI+交通”分布式交通云云面的能民航計(jì)性和效率；民航領(lǐng)域如深圳、上海等地機(jī)場(chǎng)集團(tuán)加快“機(jī)場(chǎng)一朵云”21云計(jì)算白皮書（2024年）業(yè)積提高物流效率和準(zhǔn)確性。索將云應(yīng)用在能源生產(chǎn)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。于夯實(shí)基礎(chǔ)云平臺(tái)建設(shè)與應(yīng)用水平已成為共識(shí)。年能源工作指導(dǎo)意見》指出，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)焦高端化、數(shù)字化、業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控水2快建設(shè)新能源基礎(chǔ)設(shè)施，設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)在能源行業(yè)上云相源行業(yè)上云用云能源服務(wù)云平基礎(chǔ)設(shè)產(chǎn)業(yè)服22云計(jì)算白皮書（2024年）域應(yīng)用落地進(jìn)程較快。域大電開發(fā)與程上云等護(hù)等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備應(yīng)用覆蓋，目前正在持續(xù)探云場(chǎng)景。四是“云計(jì)算人工智能”模式逐步應(yīng)用產(chǎn)各環(huán)節(jié)，成為落實(shí)“雙碳”目標(biāo)重要抓手。企業(yè)在排放監(jiān)測(cè)過(guò)程中積累低與平衡進(jìn)行人工智能訓(xùn)練海油依托人工智能云升能源勘探效率減東能源成立人工智能聯(lián)合創(chuàng)新中心，發(fā)布油氣行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景涵蓋采煤、焦化、安監(jiān)等應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)煤能化管理，有效降低了企業(yè)的碳排放。三、發(fā)展評(píng)價(jià)發(fā)展評(píng)價(jià)體系發(fā)展23云計(jì)算白皮書（2024年）我國(guó)新型工業(yè)化、推動(dòng)形成新質(zhì)生產(chǎn)力的重要支撐。今年恰逢中國(guó)信通院第次發(fā)布云計(jì)算白全面地團(tuán)隊(duì)基于體系包含云在衡量一個(gè)地區(qū)或行業(yè)的云計(jì)算供需況。其中，云資源供需發(fā)展水云量、用云量?jī)蓚€(gè)維度，展現(xiàn)我國(guó)云計(jì)算資源供需現(xiàn)用發(fā)展水平評(píng)價(jià)包含行業(yè)應(yīng)服務(wù)應(yīng)用落地能力和云融合水平和數(shù)智云化進(jìn)程以及新水平。24云計(jì)算白皮書（2024年）圖7云計(jì)（二）云資源供需價(jià)1.供云量供云量指云服務(wù)地區(qū)云計(jì)算供給水價(jià)綜合考慮云服務(wù)商的云服務(wù)覆蓋范圍、IaaS/PaaS/、云服務(wù)價(jià)格等因素。根據(jù)中國(guó)信通院vCPU核數(shù)超過(guò)1儲(chǔ)規(guī)模超量領(lǐng)跑大云服務(wù)商在中東部地區(qū)的云計(jì)算供給量占整體公左右；西部地區(qū)整體處于發(fā)展和蓄能階段25云計(jì)算白皮書（2024年）平，未來(lái)結(jié)合政策將有巨大發(fā)展空間。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信通院，2024年5月圖8（自治區(qū)、直轄市）供云量指數(shù)2.用云用云上云云量已成各省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展晴雨表和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展排名前26云計(jì)算白皮書（2024年）量提高，云計(jì)算所拉動(dòng)的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增長(zhǎng)隨之升高。從地域分布看，津冀、各地區(qū)供云量數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)部分省份存在云資源情況，川渝地區(qū)的用云量則高于其自身供云量。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信通院，2024年5月年31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）用云量指數(shù)服務(wù)應(yīng)用發(fā)展水平評(píng)價(jià)1.行業(yè)應(yīng)用發(fā)展水平27云計(jì)算白皮書（2024年）行業(yè)政務(wù)逐年跨級(jí)增長(zhǎng)。金融云、工業(yè)制造云暫處“溫帶策推動(dòng)度相對(duì)較展空間巨大。從行業(yè)用云量占比看，網(wǎng)原生行業(yè)數(shù)工業(yè)制造為代表的傳統(tǒng)行業(yè)呈追趕深入，用云量規(guī)模將不斷擴(kuò)張數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理圖102019-2023年典型行業(yè)用云熱力圖28云計(jì)算白皮書（2024年）16.13%31.20%5.72%6.25%8.62%10.14%2泛互聯(lián)網(wǎng)、信息化服務(wù)業(yè)政務(wù)金融交通其他來(lái)源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理圖2023年2.企業(yè)上云發(fā)展水平企業(yè)上云發(fā)展水平通規(guī)模企業(yè)應(yīng)用云計(jì)算的業(yè)通常自身盈利能力較強(qiáng)，IT基核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)已逐，正在成為提升要通過(guò)上云，如協(xié)同辦公、客戶管理、財(cái)稅費(fèi)控、電子合小企業(yè)接近萬(wàn)戶，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，目在左右，未來(lái)發(fā)展空間巨大。29云計(jì)算白皮書（2024年）大型企業(yè)8中小企業(yè)1501020304050600100根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理圖122023年不同規(guī)3.云服務(wù)體驗(yàn)水平云服務(wù)體驗(yàn)水平指用戶使知到的服務(wù)體驗(yàn)質(zhì)量。根據(jù)中國(guó)信通院可信云監(jiān)測(cè)，IaaS服務(wù)質(zhì)量水平較高，整體運(yùn)行情況較為穩(wěn)定，服務(wù)可用性達(dá)98.43%；西南、中部地區(qū)公有云用性、訪問(wèn)時(shí)延等方面仍有優(yōu)化左右。2023年，我的年度可用性高于，服務(wù)平均響應(yīng)時(shí)間波動(dòng)較業(yè)協(xié)作、播直播等企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)的整體運(yùn)行情況表現(xiàn)較好30云計(jì)算白皮書（2024年）數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理圖?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）服務(wù)體驗(yàn)指數(shù)術(shù)融合發(fā)展水平評(píng)價(jià)合水平31云計(jì)算白皮書（2024年）程度。用率，對(duì)個(gè)省份展開客觀評(píng)價(jià)。整體上，我國(guó)模及算力云化程度差異大，云化勢(shì)頭強(qiáng)勁，發(fā)展空間、廣東、力云化程度高。此類省份對(duì)算力規(guī)劃布例均超過(guò)，算力建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富且已經(jīng)形成了規(guī)模系化的算力云化輸出，算云融合指數(shù)高。省份算力規(guī)劃和建設(shè)雖然較這些省份基用與價(jià)值32云計(jì)算白皮書（2024年）據(jù)來(lái)源：中國(guó)信通院，2024年5月圖142023年31個(gè)轄市）算云融合指數(shù)2.數(shù)智云化水平數(shù)智云化水平云計(jì)算技術(shù)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用和服務(wù)部署的云化程度，指標(biāo)包括數(shù)據(jù)服務(wù)云化能計(jì)算服務(wù)云化部署比例。在數(shù)據(jù)服務(wù)云化部署方戶數(shù)據(jù)PolarDBSnowflake、Gau在智能計(jì)算服務(wù)云化部署方面，圖形33云計(jì)算白皮書（2024年）科學(xué)計(jì)算等場(chǎng)景因受其計(jì)算范式所限，多使用本地部署的智能算力，云化部署比例在10%-20%之間。：中國(guó)信通院，2024年5月圖15數(shù)據(jù)例數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信通院，2024年5月圖16智能計(jì)算服務(wù)云化部署比例算與智算加速融合，開啟智能化新紀(jì)元34云計(jì)算白皮書（2024年）應(yīng)用發(fā)展的智能云度，能夠屏蔽各種底層復(fù)雜的計(jì)算資源、兼容多種芯框架，提供豐富的云計(jì)算工具，提高算力資源利用率I模型算常包括智能云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)、智AIPaaS、大模型服務(wù)MaaS、智能云應(yīng)用服務(wù)AISa圖所示。智能云作為新一代人工智能發(fā)展的驅(qū)動(dòng)構(gòu)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)格局，加速形成新質(zhì)生產(chǎn)力。圖17智能云體系架構(gòu)圖S件AIIaa35云計(jì)算白皮書（2024年）在傳統(tǒng)模式的IaaS限，其中以（GraphicsProcessing，圖形處的芯片資源集中AIIaaS成為云計(jì)算新范方式提供可便智能云能夠?yàn)榇竽Ｐ陀?xùn)練和推理提供充足的算力資源進(jìn)人工智能領(lǐng)域發(fā)展的堅(jiān)實(shí)技術(shù)底座。AIIaaS提供智算基礎(chǔ)支智能計(jì)算能夠提供豐富多源池。區(qū)別于傳統(tǒng)的依靠CPU中NPU（NeuralProcessing，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元sorProcessingUnit等新型芯片提供例如谷歌云通過(guò)其云服務(wù)平臺(tái)GoogleCloud將TPUTPU的強(qiáng)行機(jī)器學(xué)習(xí)模型的訓(xùn)練和推理。二是智能網(wǎng)絡(luò)能夠提場(chǎng)景的組網(wǎng)選擇。區(qū)別于傳統(tǒng)的以太網(wǎng)組網(wǎng)選擇，智算池的網(wǎng)絡(luò)提出了高帶寬、低延時(shí)和高可靠的要求，以ndRoCE（RemoteDirectMemoryAccessoverConvergedEthernet，基于聚合以太網(wǎng)的遠(yuǎn)程內(nèi)存直接訪問(wèn)技術(shù)）36云計(jì)算白皮書（2024年）為代表的高性能遠(yuǎn)程直接內(nèi)存訪問(wèn)（RemoteDirectMemoryAccess，RDMA集群內(nèi)使用RDMA技術(shù)實(shí)現(xiàn)高速網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，騰訊云的高以高性能云服務(wù)器為節(jié)點(diǎn)，通過(guò)互聯(lián)，大能。三是智能存儲(chǔ)能夠提供適用于智算場(chǎng)景的存儲(chǔ)能算的后端存儲(chǔ)系統(tǒng)多為基于開源的軟件存儲(chǔ)協(xié)議，（一種開源的分布式存儲(chǔ)系統(tǒng)iSCSIInternettemInterface，用的和iSCSI在協(xié)議上的限塊存儲(chǔ)的場(chǎng)景下，需要在存儲(chǔ)的后端和前端通（StoragePerformanceDevelopmentKit，存儲(chǔ)性）和DPDK（DataPlaneDevelopmentKit用戶態(tài)框架來(lái)提升帶寬性能，在新型的塊存儲(chǔ)上，向NVMe（MemoryExpres，非易失性接口演進(jìn)。AIIaaS調(diào)度是資源管理能多類型資源的調(diào)度分配能力。在AIIaaS中存在多種等塊使用智能調(diào)度和管理功能自動(dòng)分配和優(yōu)化資源調(diào)度個(gè)系統(tǒng)工作效率的目標(biāo)。二是基礎(chǔ)軟件創(chuàng)新優(yōu)化智能能力。GPU服務(wù)時(shí)仍存在異構(gòu)化的特點(diǎn)，為滿足用戶的不同需求，在AIIaaS中37云計(jì)算白皮書（2024年）部署統(tǒng)一的GPU開發(fā)框架有助于消除支撐層智算資源異構(gòu)化帶來(lái)的弊端，加速應(yīng)用落地。在調(diào)度管理層面，使用算網(wǎng)規(guī)模芯片資源高效協(xié)同工作。三是關(guān)鍵技術(shù)突破提利用效率。虛擬化作為云計(jì)算領(lǐng)域的核心技術(shù)之一，源更加靈活和高效。在中，GPU虛擬化技術(shù)化管理器實(shí)現(xiàn)對(duì)GPU資源的抽象和管理，提升智能尤其是智算資源的高效使用。例如微軟云和谷歌云U虛擬化的實(shí)現(xiàn)方GPU分為多個(gè)不同的虛擬機(jī)使用；火山引擎具備容器共享功能，與顯存的靈活切分與隔離，提升GPU的使用率。（二）AIPaaS聚工程化實(shí)踐最優(yōu)解隨著大模型技云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，打造智能算力、通用算法和開發(fā)的新型智能云工程平臺(tái)成為云服務(wù)商競(jìng)相發(fā)力的方平臺(tái)在傳統(tǒng)的云服務(wù)基礎(chǔ)上融合智算資源，更加注重提供更加靈能力。38云計(jì)算白皮書（2024年）務(wù)的需求提供了強(qiáng)有力的支撐。平臺(tái)豐富的算法庫(kù)、數(shù)具，檻開發(fā)效率。例如騰訊云平臺(tái)、火山云方多種編程語(yǔ)種預(yù)訓(xùn)練模型發(fā)者進(jìn)行模型訓(xùn)練和測(cè)試。隨著模增大和復(fù)雜度的不斷提高，其對(duì)計(jì)算資源和開發(fā)效來(lái)越高。程可以通過(guò)自動(dòng)化工具進(jìn)行高效執(zhí)行，減少了開發(fā)者自動(dòng)化的代的人傳統(tǒng)的39云計(jì)算白皮書（2024年）發(fā)服務(wù)，通過(guò)自動(dòng)化的流程管理和優(yōu)化，突破原有率低、成本高、迭代混亂等限制，構(gòu)建通用中快速生成和應(yīng)用落地。通過(guò)多層次的安全保障，確保了模型從訓(xùn)練到部署的整個(gè)過(guò)程都處在一的環(huán)境中。智能云工程平臺(tái)全面考慮了型安全、通信安全、模型進(jìn)行了嚴(yán)格的安全防護(hù)，防止了模型被篡改或措施共同構(gòu)成了一個(gè)全方位的安模型提供了堅(jiān)實(shí)的保障。面對(duì)大規(guī)模集群云工程平臺(tái)通的穩(wěn)定性障或異了全態(tài)40云計(jì)算白皮書（2024年）能力，進(jìn)一步提高平臺(tái)的穩(wěn)定性和可靠性。（三）MaaSA效率提升的和。產(chǎn)的41云計(jì)算白皮書（2024年）出的的各大廠商都推出了全的平臺(tái)，包括亞馬遜云的M等涌A42云計(jì)算白皮書（2024年）需量。國(guó)內(nèi)外廠商已推出多種基礎(chǔ)A亞馬遜云的的（四）AISaaS推轉(zhuǎn)型進(jìn)程AISaaS推動(dòng)A服務(wù)。SaaS是云技術(shù)企業(yè)與各行裝形成開箱即用的AISaaS捷的服與的深度融合不僅加速本身的創(chuàng)新和訓(xùn)練過(guò)地拓展了技術(shù)的應(yīng)用邊界。一是SaaS模式助力節(jié)。務(wù)的SaaS緊二是SaaS43云計(jì)算白皮書（2024年）模式推動(dòng)用戶快速接入。SaaS即開即用的業(yè)務(wù)模式幫助快速部署落地生產(chǎn)級(jí)的可用基礎(chǔ)設(shè)施和投入大量成本，并且SaaS模式按需使用、按量付費(fèi)降低了用戶的智能化成本。三是SaaS模式提供高提升模型質(zhì)量。SaaS服務(wù)商通過(guò)積累的大量業(yè)務(wù)數(shù)其提供的人工智能服務(wù)能夠根據(jù)用戶需求和市場(chǎng)趨勢(shì)沒有充足數(shù)據(jù)訓(xùn)練的情況下，也能享受SaaS化智能服務(wù)。AISaaS在通用業(yè)務(wù)場(chǎng)景中展市場(chǎng)業(yè)務(wù)方面，通過(guò)增強(qiáng)的客戶關(guān)系管理平臺(tái)分驅(qū)動(dòng)的市投資回報(bào)率。在公司管理方面，人力資源管理SaaS術(shù)輔助建立簡(jiǎn)歷篩選、智能匹配職位，預(yù)測(cè)員工離職的工作效稅管理SaaS結(jié)合技術(shù)進(jìn)行自動(dòng)化賬務(wù)處誤，企業(yè)員工通手、文本生成，自動(dòng)化審批等；項(xiàng)目管理者通過(guò)分析進(jìn)行資源分44云計(jì)算白皮書（2024年）時(shí)完成項(xiàng)目目標(biāo)。AISaaS的SaaS服務(wù)可以對(duì)特定行業(yè)的需求提供高度定制，結(jié)合大模型等技術(shù)后，能夠更好地理解行業(yè)特和業(yè)務(wù)需農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，設(shè)備管理與業(yè)的種植和養(yǎng)殖效率，推動(dòng)農(nóng)業(yè)管理的現(xiàn)代化和精SaaS平臺(tái)整合物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備收集的農(nóng)田環(huán)境數(shù)據(jù)，結(jié)合算法蟲害預(yù)警和精準(zhǔn)施肥指導(dǎo)等服務(wù)。醫(yī)療領(lǐng)域，醫(yī)療助醫(yī)生在復(fù)雜診斷任務(wù)中作出更準(zhǔn)確的判斷，當(dāng)前已業(yè)SaaS服務(wù)商提供醫(yī)療影像SaaS的療機(jī)構(gòu)的服務(wù)能維、質(zhì)量監(jiān)測(cè)大模型，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的各種參數(shù)進(jìn)行精細(xì)調(diào)整以高產(chǎn)品的S生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行拍照分析，檢測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量，如通過(guò)結(jié)合智能分析的供應(yīng)鏈管理SaaS45云計(jì)算白皮書（2024年）率之間實(shí)現(xiàn)平衡。五、建議與展望（一）發(fā)展建議云計(jì)算是信息技術(shù)發(fā)展和服務(wù)模式制高點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展快推動(dòng)云計(jì)算的普及應(yīng)用，提升核心技術(shù)能力，有資源供給方面。在云資系。算中心等云基礎(chǔ)設(shè)施力和云存儲(chǔ)資源供方面，從技術(shù)側(cè)突破跨地域跨形態(tài)資資源互聯(lián)互進(jìn)地區(qū)數(shù)展。服一方面，持續(xù)提高云應(yīng)用與服務(wù)的易用性和豐富度云上另一方面，引導(dǎo)云計(jì)算與46云計(jì)算白皮書（2024年）進(jìn)，提高用戶使用體驗(yàn)。份揮好云的利用率，充分發(fā)揮算云融合賦能企業(yè)數(shù)智轉(zhuǎn)型的作用場(chǎng)景的數(shù)智CPUGPU智能應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)智能算力的需百業(yè)。（二）發(fā)展展望隨著