中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車（ICV）行業(yè)市場集中度、競爭格局及投融資動態(tài)分析報告（智研咨詢）

中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車（ICV）行業(yè)市場集中度、競爭格局及投融資動態(tài)分析報告（智研咨詢）內(nèi)容概況：在試點示范城市的引領(lǐng)下，全國范圍內(nèi)已構(gòu)建起多元化、深層次的智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試與應用體系。截至2023年底，我國共設(shè)立了17個國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)、7個車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)以及16個智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點城市，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)展現(xiàn)出強勁的增長勢頭，市場規(guī)模從2019年的636億元迅速增長至2023年的1611億元，年均復合增長率顯著，彰顯了行業(yè)蓬勃發(fā)展的活力與潛力。關(guān)鍵詞：智能網(wǎng)聯(lián)汽車、ICV、車路云一體化、智能駕駛、市場規(guī)模、發(fā)展趨勢一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車概述智能網(wǎng)聯(lián)汽車（IntelligentConnectedVehicle,ICV）是指車聯(lián)網(wǎng)與智能車的有機聯(lián)合，最終可替代人來操作的新一代汽車。它搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與人、車、路、后臺等智能信息交換共享，具有安全、舒適、節(jié)能、高效的特點。智能網(wǎng)聯(lián)汽車通過V2X（VehicletoEverything）智能信息交換共享，具備復雜的環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制和執(zhí)行等功能，可實現(xiàn)自動駕駛等智能功能，提升車輛的安全性、行駛效率及乘客的舒適性。從行業(yè)發(fā)展歷程看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展最初起源于歐美發(fā)達國家，由于各個國家/地區(qū)對智能網(wǎng)聯(lián)汽車概念的理解不同，出現(xiàn)了多個類似的叫法，比如自動駕駛汽車、無人駕駛汽車、智能汽車等概念。早在20世紀80年代始，美國、英國、德國等發(fā)達國家開始進行無人駕駛汽車研究。隨著產(chǎn)業(yè)界對無人駕駛汽車的認知加深，自動駕駛汽車的概念在2010年開始出現(xiàn)在大眾的視野。進入到2015年，物聯(lián)網(wǎng)與人工智能融合的加深，智能網(wǎng)聯(lián)汽車/智能汽車概念被產(chǎn)業(yè)界認可，特別是我國的科研、政府機構(gòu)，比較傾向于使用智能網(wǎng)聯(lián)汽車的概念。在國家政策的引導和支持下，國內(nèi)科研機構(gòu)、企業(yè)以及地方政府紛紛加大投入，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的研發(fā)與應用，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)迎來了快速發(fā)展的黃金時期。中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展歷程二、行業(yè)政策隨著人工智能、5G通信、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)的蓬勃興起，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已成為全球汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的核心驅(qū)動力與未來競爭的制高點。近年來，中國積極響應這一趨勢，不僅加大了在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)力度，還致力于新型基礎(chǔ)設(shè)施的全面建設(shè)，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展鋪設(shè)了堅實的道路。同時，國家層面持續(xù)完善政策法規(guī)與標準體系，明確提出了“構(gòu)建‘車能路云’深度融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)”戰(zhàn)略，旨在通過全方位的政策扶持與規(guī)劃引領(lǐng)，加速該領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化進程。其中，《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023版）》，明確車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)階段及目標，第一階段到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系?！镀囆袠I(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》，提出引導企業(yè)加快5G信息通信、車路協(xié)同、智能座艙、自動駕駛等新技術(shù)的創(chuàng)新應用，開發(fā)更多適合消費者的服務功能，持續(xù)提升駕乘體驗，催生更多購買需求。此外，地方政府層面，四川、吉林、青島等地也積極行動，紛紛出臺了一系列支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了強有力的保障。2023年以來中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)相關(guān)政策三、產(chǎn)業(yè)鏈概述智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈是一個多元化、跨領(lǐng)域的復雜體系，涉及眾多參與者和技術(shù)領(lǐng)域。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括核心零部件和技術(shù)的研發(fā)與供應，主要包括感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等，這些零部件和技術(shù)是汽車智能化的基礎(chǔ)。中游環(huán)節(jié)主要是整車制造和系統(tǒng)集成。整車制造企業(yè)將上游的零部件和技術(shù)集成到車輛中，制造出具備智能化功能的汽車。同時，一些企業(yè)也專注于提供智能駕駛解決方案，將各種智能化技術(shù)集成到車輛中，實現(xiàn)自動駕駛、智能導航等功能。下游環(huán)節(jié)主要包括汽車銷售、運營和服務等。中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜四、智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧交通系統(tǒng)的結(jié)合，可以實現(xiàn)交通管理的智能化，提高交通運行效率，減少交通擁堵和事故率。同時，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展還將推動智慧城市的建設(shè)，提高城市管理的智能化和精細化水平。中國作為全球最大的汽車市場，正引領(lǐng)著智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的飛速發(fā)展。2023年，?中國的汽車產(chǎn)銷量首次突破3000萬輛，?具體為3016.1萬輛和3009.4萬輛，?同比分別增長11.6%和12%。?這一成就不僅鞏固了中國作為全球最大汽車市場的地位，也為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的普及與應用奠定了堅實的基礎(chǔ)。進入2024年，中國汽車市場繼續(xù)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2018-2024年H1中國汽車產(chǎn)銷量情況（單位：萬輛）相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車（ICV）行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報告》智能網(wǎng)聯(lián)化是汽車產(chǎn)業(yè)未來演進的重要方向。近年來，中國在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域取得了顯著進展，通過封閉測試場與開放道路示范區(qū)的雙重探索，不斷推動技術(shù)成熟與應用落地。根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國已經(jīng)開放測試示范道路22000多公里，發(fā)放測試示范牌照超過5200張，道路測試總里程累計8800萬公里。通過測試示范區(qū)、車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)等形式，智能網(wǎng)聯(lián)汽車在現(xiàn)實小范圍自動駕駛出租車、物流配送等場景下取得積極進展。在試點示范城市的引領(lǐng)下，全國范圍內(nèi)已構(gòu)建起多元化、深層次的智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試與應用體系。截至2023年底，共設(shè)立了17個國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)、7個車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)以及16個智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點城市，這些舉措不僅為智能網(wǎng)聯(lián)汽車提供了豐富的測試場景和政策支持，也極大地促進了技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融合。市場規(guī)模方面，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)展現(xiàn)出強勁的增長勢頭，市場規(guī)模從2019年的636億元迅速增長至2023年的1611億元，年均復合增長率顯著，彰顯了行業(yè)蓬勃發(fā)展的活力與潛力。展望2024年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展進入加速期。隨著《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點的通知》的發(fā)布，由工信部等五部門聯(lián)合推動的“車路云一體化”應用試點項目正式拉開帷幕。北京、武漢、福州、鄂爾多斯等多座城市積極響應，紛紛啟動試點項目，旨在通過加強路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、實施車輛分類管理策略、構(gòu)建城市級云控基礎(chǔ)平臺等措施，推動智慧公交、自動駕駛出租車、智能物流配送、自動泊車等多種應用場景的規(guī)?；涞?，進一步加速智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的商業(yè)化進程，為公眾帶來更加安全、高效、便捷的出行體驗。2019-2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模五、市場競爭格局及重點企業(yè)分析1、市場競爭格局當前，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)正步入高速發(fā)展的快車道，市場競爭格局呈現(xiàn)出鮮明的層次化與多元化特征。在這一背景下，以大型車企集團和互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭為核心的第一梯隊企業(yè)，憑借其強大的資源整合能力和深厚的行業(yè)積淀，正逐步構(gòu)建起高筑的競爭壁壘。這些企業(yè)通過跨界合作、技術(shù)融合與生態(tài)構(gòu)建，不斷深化在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的布局，引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展方向。與此同時，中小創(chuàng)業(yè)公司作為行業(yè)的新生力量，正積極尋求突破與成長。它們憑借靈活的創(chuàng)新機制、敏銳的市場洞察以及對前沿技術(shù)的不斷探索，努力在智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場中建立自己的競爭影響力。從細分領(lǐng)域來看，高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈最前端，也是傳統(tǒng)汽車廠商切入智能駕駛領(lǐng)域的主要方式。這一領(lǐng)域的競爭格局較為激烈，各大車企和科技公司紛紛加大研發(fā)投入，以搶占市場先機?？傮w來看，百度、華為、吉利等企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域具有較強的競爭力和市場份額。此外，蔚來、小鵬等新造車企業(yè)憑借其在智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)方面的創(chuàng)新和優(yōu)勢，在市場中脫穎而出，成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場的領(lǐng)頭羊，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展注入了新的活力與可能。中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場競爭格局2、上汽集團上汽集團作為國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的汽車上市公司，正積極順應汽車行業(yè)變革趨勢，全力沖刺“電動智能網(wǎng)聯(lián)”新賽道，實現(xiàn)從傳統(tǒng)制造型企業(yè)向為消費者提供移動出行服務與產(chǎn)品的綜合供應商的轉(zhuǎn)變。上汽集團主要業(yè)務包括整車（含乘用車、商用車）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在自動駕駛技術(shù)方面，集團旗下智己汽車已成功獲得首批L3級自動駕駛道路測試牌照，標志著其在自動駕駛技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。此外，上汽集團乘用車、商用車兩大自動駕駛項目成功入選全國首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點名單，涵蓋乘用車、客車及貨車三大類，試點將在北京、上海、廣州等七個城市展開。這一成就不僅證明了上汽集團在智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)上的實力，也為后續(xù)商業(yè)化應用奠定了堅實基礎(chǔ)。3、華為華為創(chuàng)立于1987年，是全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。華為在2014年正式開始進行車聯(lián)網(wǎng)的布局，目前已形成具備五大產(chǎn)品布局的從硬件到軟件的全套解決方案。華為自2014年正式開始進行車聯(lián)網(wǎng)布局以來，已逐步形成了從硬件到軟件的全套解決方案。這一過程中，華為不僅在車聯(lián)網(wǎng)通信架構(gòu)、芯片研發(fā)等方面取得了顯著進展，還通過與多家車企的合作，不斷深化在智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域的布局。華為智能網(wǎng)聯(lián)汽車布局情況六、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及市場發(fā)展趨勢挑戰(zhàn)：盡管智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展前景廣闊，但其在實際推廣過程中仍面臨諸多挑戰(zhàn)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心在于其自動駕駛系統(tǒng)，自動駕駛系統(tǒng)需要在各種復雜的交通環(huán)境中保持穩(wěn)定和安全，任何一個小的技術(shù)故障都可能導致嚴重的安全事故。同時，?智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)仍處于發(fā)展初期，相關(guān)法律法規(guī)還不完善，需要在試點過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗，完善法律體系。此外，道路基礎(chǔ)設(shè)施的智能化改造與升級需要投入大量資金與資源。如何在保障投資效益的同時，推動道路基礎(chǔ)設(shè)施的智能化建設(shè)，是行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。趨勢：智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，并面臨廣闊的市場前景和發(fā)展機遇。隨著技術(shù)的不斷進步和市場的持續(xù)擴大，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：一是自動駕駛技術(shù)將更加成熟，L4和L5級別的自動駕駛汽車將逐步進入市場。二是隨著應用試點城市的不斷推進，如智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點城市的落地，將加速技術(shù)的成熟和應用，并為制定相關(guān)法律法規(guī)和標準提供依據(jù)。三是，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多領(lǐng)域，包括汽車制造、通信、電子、軟件等。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同合作將更加緊密。綜上所述，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊，將推動汽車產(chǎn)業(yè)向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化方向深入發(fā)展。以上數(shù)據(jù)及信