電動化叉車生產項目可行性研究報告-叉車電動化趨勢勢不可擋

北京智博睿項目管理有限公司北京智博睿項目管理有限公司電動化叉車生產項目可行性研究報告-叉車電動化趨勢勢不可擋1、叉車：歸屬于工業(yè)車輛，獨占工程機械鰲頭工業(yè)車輛作為工程機械的重要子類別之一，覆蓋到的下游行業(yè)與領域的范圍十分廣泛，包括機械設備、汽車、物流、建筑、國防軍工、紡織、化工、能源、食品加工制造、冶金、批發(fā)零售等行業(yè)，導致工業(yè)車輛的行業(yè)景氣水平的變動受單一下游領域的影響有限。2015年左右，建筑業(yè)、機械制造和商業(yè)以及交運行業(yè)對工業(yè)車輛的需求占據了整體市場超過50%的市場份額。叉車（或可稱機動工業(yè)車輛，英文名稱：forklift）的一般定義為能夠執(zhí)行成件托盤類貨品裝載卸貨、短程運輸、堆垛、重物搬運等工作的輪式搬運車輛。作為物料搬運機械的一個分支，對物流機械化水平提升、工作效率提升以及人工強度減弱做出貢獻，已成為物流體系中的的重要參與者以及物料搬設備的主力。叉車的特性在于通用能力強、機動性高、活動半徑大等，能夠在船艙、車廂以及集裝箱中進行作業(yè)，應用場景包括工廠、倉庫、車站、港口以及機場等。當前，叉車的下游應用領域受益于物流技術以及屬具、配套件技術的發(fā)展，日益廣泛。最初叉車主要用作軍事用途，但其用途目前已經推廣至各個國民經濟行業(yè)部門，主要包括制造、交運、倉儲、郵政物流、批發(fā)零售等行業(yè)領域，下游應用領域的分散導致其景氣水平受到單個下游行業(yè)的影響相對較小，卻對整體的宏觀經濟狀況密切相關，并已形成系列化、多品類的產品體系。叉車可根據動力源以及結構差異細分為內燃平衡重式叉車、電動平衡重乘駕式叉車、電動乘駕式倉儲叉車以及電動步行式倉儲叉車。2、電動化持續(xù)驅動發(fā)展叉車的歷史始于美國，早在20世紀初期的1917年，美國克拉克公司（Clark）為了滿足貨物搬需求研制了歷史上第一臺物流搬運車（Tructractor），工業(yè)車輛的始祖就此誕生，7年后，克拉克公司在物流搬運車的基礎上再次發(fā)明了標準的叉車產品（forklift），此產品配備了擁有升降功能與貨叉，最早用于軍隊內的貨物搬運工作。第二次世界大戰(zhàn)時期，叉車被廣泛地投入到軍事物資搬運存儲的領域，全球的叉車產業(yè)又在二戰(zhàn)后隨著經濟水平的重建恢復以及汽車與液壓產業(yè)的進步而迅速發(fā)展。20世紀后50年內，IT技術的發(fā)展帶動了機械設備的升級，電腦控制的物料搬運機械上市，物流運輸單元化水平與全球工業(yè)化水平逐步提升，推動制造商對叉車的研制能力持續(xù)增強，叉車產品的類別與性能也隨之大幅度增多、提升，在物料搬運的各種場景中獲得了規(guī)模化應用。目前，世界上的叉車產業(yè)已進入行業(yè)成熟期，叉車產品的類別規(guī)格多樣全面，相關技術相對成熟，滲透率也在持續(xù)提升。我國的叉車產業(yè)起步時期相對國外較晚，其起源可追溯至20世紀50年代，當時我國第一臺電動三支點平衡重式叉車與第一臺5噸內燃叉車分別被沈陽電工機械廠與五一機械廠（現(xiàn)為大連叉車有限公司）成功研制。20世紀70年代后期到80年代中葉，我國叉車行業(yè)進行了2次聯(lián)合設計活動，為我國叉車產業(yè)打下了堅實的基礎。20世紀90年代起，一些外國叉車企業(yè)涌入國內，部分國內骨干叉車廠商也抓住機遇吸納外來引進技術完成了對叉車產品的升級與系列化，我國叉車行業(yè)進入到了產品多層次競爭的格局中。21世紀以來，我國叉車制造商在技術研發(fā)、品牌培育等方面發(fā)力，一部分例如杭叉集團、安徽合力等的叉車龍頭企業(yè)成功躋身全球叉車行業(yè)排頭，2020年，我國的安徽合力以及杭叉集團在叉車領域中分別位居全球制造商排行的第7、8位，另有4家廠商進入到排行榜前20的位置。叉車行業(yè)發(fā)展狀況目前，全球的叉車行業(yè)整體步入成熟期，根據世界工業(yè)車輛（WITS）的統(tǒng)計，世界范圍內叉車的市場銷售規(guī)模由2013年的98.88萬輛增長至2022年的200.63萬輛，年均復合增長率達到8.18%，總體上呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長的趨勢。叉車電動化趨勢明顯，內燃叉車市場空間明顯萎縮。近年來全球綠色、低碳、環(huán)保的理念逐步擴展深化，叉車作為工程機械的重要組成部分又獲得在電動化領域的政策性與技術性支撐，全球電動叉車的市場滲透水平明顯提升。從銷售規(guī)模分析，自2013年以來，全球的電動叉車銷售規(guī)模由2013年的53.47萬臺增長至2022年的141.58萬臺，9年間的年均復合增長率達到11.43%，而內燃叉車則僅在9年內年均復合增長2.96%，從2013年的45.41萬臺波動至2022年的59.05萬臺；從市場份額分析，世界范圍內的電動叉車逐步占據內燃動力叉車的市場份額，其市場份額由2013年的54.08%增長至2022年的70.57%，年均增長約1.83個百分點。電動步行式倉儲叉車在電動叉車中的比重逐步提升。若將電動叉車進一步細分為電動平衡重式叉車、電動乘駕式倉儲叉車與電動步行式倉儲叉車，可觀察到電動步行式倉儲叉車的市場份額明顯上升，雖然電動步行式倉儲叉車在2013年的占比已達到52.57%，銷售規(guī)模為28.11萬臺，但直至2022年其銷售規(guī)模已經增長至94.12萬臺，年均復合增長率為14.37%，占電動叉車市場之比達到66.48%，除2022年外其市場占比持續(xù)穩(wěn)定上升。而電動平衡重乘駕式叉車、電動乘駕式倉儲叉車的市場占比則分別由2013年的28.95%、18.48%，逐步下降至2023年的23.65%、9.87%。中國叉車市場在世界上占領主導地位。主要由于中國對叉車需求的高速增長，亞洲已躋身世界叉車最主要的需求區(qū)域，按照WITS的口徑，2022年，全球的叉車市場中亞洲占到了46.43%，其中單就中國一個國家的在世界范圍內的市場份額就達到了34.31%，在亞洲市場中則占比高達73.90%。隨著我國經濟發(fā)展水平的逐步提升，國內的叉車行業(yè)的市場規(guī)模也隨之較快成長。根據統(tǒng)計，自2009年開始，我國就取代美國的位置成為全球工業(yè)車輛的最大制造國與需求國，同時也成為全球叉車產品的最大制造與需求市場。從2010年起，我國叉車行業(yè)的規(guī)模從23.24萬臺波動增長至2023年的117.38萬臺，年均復合增長率為13.27%。2010~2016年，我國叉車行業(yè)市場規(guī)模僅增長了約13.77萬臺，年均復合增長率8.06%；2017~2018年，我國叉車產業(yè)經歷了一段高速增長的時期，2016~2018年的年均復合增長率達到27.03%；直到2019年受到國際貿易保護主義以及行業(yè)周期等因素的影響，國內叉車行業(yè)的銷售規(guī)模僅同比增長1.86%，達到60.83萬臺；2020~2021年期間，雖然全球經濟受到客觀因素的沖擊，但我國叉車產業(yè)規(guī)模逆大勢上揚，到2021年快速提升至109.94萬臺，2019~2021年的年均復合增長率達到34.44%；2022年，我國國內再次受到客觀環(huán)境因素沖擊，國內的叉車產業(yè)規(guī)模也在2015年后首次有所縮減，同比降低4.68%至104.80萬臺；2023年到2024年上半年，國內經濟穩(wěn)步恢復，我國叉車行業(yè)規(guī)模也穩(wěn)定較快增長，2024年上半年，其規(guī)模達到66.21萬臺，同比增長13.09%。從我國叉車行業(yè)出口狀況看，2012~2019年期間，我國叉車出口規(guī)模由7.63萬臺增長至15.28萬臺，年均復合增長率達到10.43%，但期間占我國叉車行業(yè)銷量的份額在25%~27%的范圍內小幅度波動；2020年，我國叉車出口的規(guī)模占比降至22.71%，并在接下來的兩年內持續(xù)提升至2023年的34.54%，我國叉車產業(yè)呈現(xiàn)出出口支撐力度逐步提升的趨勢，截至2024年上半年，國內叉車行業(yè)外銷占比基本保持穩(wěn)定，達到34.47%。全球范圍內，由于發(fā)達國家的叉車產業(yè)發(fā)展時間較早，導致其叉車行業(yè)的競爭格局較為集中且以高端化產品以及品牌化經營為主，行業(yè)的競爭格局相對穩(wěn)定，國際叉車領域龍頭依靠自身的資源優(yōu)勢在市場中積極地進行兼并收購活動，借機進行企業(yè)擴張。而中國企業(yè)在叉車領域則憑借長年的研發(fā)技術積累、投入，漸漸在產品系列覆蓋面、核心性技術研究能力與產品質管等方面向國外龍頭接近。國內的叉車行業(yè)市場競爭態(tài)勢保持相對平穩(wěn)且相對集中。從叉車領域的整體參與者競爭狀況看，2021年中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會認定的會員企業(yè)約有150家，雖然安徽合力、杭叉集團以及中力股份三家就占據了整個行業(yè)約63%的市場份額，但大部分的行業(yè)參與者的供銷規(guī)模均十分有限。從細分領域分析，我國內燃叉車與電動叉車的市場格局有所不同，其中安徽合力以及杭叉集團等企業(yè)主導了內燃叉車領域的市場，而中力股份則在電動與新能源叉車市場中占據優(yōu)勢地位。叉車未來發(fā)展預期電動化叉車大勢所趨。近些年，由于國內環(huán)保相關政策的支持、對車輛排放限制管制措施的加重、企業(yè)的環(huán)保減排意識逐步深化，疊加目前電動叉車的綜合性能水平獲益于電池、電機以及電控方面的相關技術的日益成熟而明顯提升，以及電動叉車自身使用成本相對較低、操作性好、環(huán)保節(jié)能無排放、準確作業(yè)以及低噪聲等優(yōu)勢，我國電動叉車的市場份額逐步上升：2010~2022年，我國電動叉車的市場占有率從開始的僅22.69%逐步增長至2022年的64.39%，12年年均增長3.47個百分點，期間除了2013年存在小幅度下降外，電動叉車滲透率穩(wěn)步較快提升，銷售規(guī)模則從5.27萬臺增長至67.48萬臺，年均復合增長率高達23.67%未來叉車電動化趨勢將會持續(xù)。電動叉車市占率增長趨勢仍將提升的動力主要有三點：（1）國內的“雙碳”政策、電動叉車較內燃叉車在性能與應用場景上的優(yōu)勢以及技術的持續(xù)發(fā)展將帶動我國叉車電動化繼續(xù)普及；（2）我國的內燃叉車存量規(guī)較大，目前內燃叉車存量通過“油改電”進行減排升級是最為簡便實際的叉車減排方案，由于內燃叉車的整車技術水平與供應鏈條成熟完善、我國鋰電池技術產業(yè)優(yōu)勢明顯，“油改電”方案將顯著降低電動化的障礙，推動我國叉車電動化進程的發(fā)展；（3）全球叉車電動化水平仍需追趕，當前我國的叉車電動化滲透率仍然與發(fā)達工業(yè)國家與地區(qū)存在較大的差距，截至2022年，我國叉車電動化市場滲透率雖然已增長至64.39%，但全球的電