2024氫能產(chǎn)業(yè)活力報告-2024.07-28正式版

rHydrogenEnergyIndustryReport氫能產(chǎn)業(yè)報告01

02

03背景主題地圖06-0708-1819-272022年底，國際能源署報告指出，全球已經(jīng)有25個國家及歐盟宣布將氫能納入未來清潔能源的計劃，其中有些國家開始進行財政引導。氫能作為當前技術(shù)條件下最為清潔的終極能源，也是我國新型能源體系的重要組成部分，是全國能源變革的路徑之一，對“雙碳”目標的實現(xiàn)和溫室氣體的減排具有重要意義。當前，隨著我國氫能產(chǎn)業(yè)政策的明確，在科技的加持下，氫能已經(jīng)形成了多路徑制氫、多場景應(yīng)用、多區(qū)域發(fā)力，全鏈條發(fā)展、全社會參與的“三多”“兩全”發(fā)展格局，成為地方和企業(yè)競相追逐的未來產(chǎn)業(yè)，是地方?jīng)Q勝新一輪區(qū)域競爭的重要支撐?！?024氫能產(chǎn)業(yè)活力報告》將從產(chǎn)業(yè)背景、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展短板、地方（企業(yè)）行動、行業(yè)前景入手，結(jié)合項目案例、地方報道、專家采訪，分析產(chǎn)業(yè)本身，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)卡點，展望發(fā)展機遇，詮釋能源變革愿景中的氫能路徑給地方和企業(yè)帶來的機會。同時，結(jié)合氫能在全國不同區(qū)域的發(fā)展情況，挖掘產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、綠色數(shù)據(jù)，推薦“全國氫能產(chǎn)業(yè)活力城市”。產(chǎn)

業(yè)

背

景2024氫能產(chǎn)業(yè)活力報告“雙碳”目標走出氫能路徑世界氣象組織《2023年全球氣候狀況報告》顯示，2023年是有記錄以來最熱的一年，全球近地表平均溫度比工業(yè)化前水平高1.45攝氏度，過去10年是有記錄以來最熱的10年。2021年8月9日，政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發(fā)布《氣候變化2021：自然科學基礎(chǔ)》（以下簡稱IPCCAR6）。報告表明，過去十年全球氣溫比1850—1900年平均高出約1.1℃；最近40年的每個10年，都相繼比1850年以來任何一個10年要暖；自1970年以來，全球表面溫度的上升速度超過了至少過去2000年，甚至更長時間。平以上低于2℃之內(nèi)，并努力將氣溫升幅限制在工業(yè)化前水平以上1.5℃之內(nèi)，只有全球盡快實現(xiàn)溫室氣體排放達到峰值，本世紀下半葉實現(xiàn)溫室氣體凈零排放，才能降低氣候變化給地球帶來的生態(tài)風險以及給人類帶來的生存危機。12月12日，在以“碳路先鋒綠啟未來”為主題的新京報“2023零碳研究院綠色發(fā)展論壇”上，中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會會長、工信部原部長李毅中表示，實現(xiàn)“雙碳”，能源是源頭、工業(yè)是重點、科技是動力、政策是支撐?！堵?lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）的“全球盤點”認為，與2019年相比，到2030年，全球溫室氣體排放量需要減少43%，才能將全球變暖控制在1.5℃以內(nèi)，呼吁締約方采取行動，爭取到2030年在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)可再生能源產(chǎn)能增加兩倍，能源效率提高一倍。IPCCAR6明確指出，每一個升溫幅度都會產(chǎn)生重要影響。相對于全球增溫1.5℃，大多數(shù)區(qū)域在增溫2℃時會面臨更大的氣候挑戰(zhàn)。全球氣溫每升高0.5℃都會給部分區(qū)域帶來極端高溫、極端降水和極端干旱事件頻率增多、強度增大的風險。當全球增溫2℃時，極端高溫更容易超過農(nóng)作物生長和人體健康的臨界閾值。IPCCAR6估計，從1850年到2019年人類活動已經(jīng)釋放了2390GtCO（吉噸碳，等于10億噸碳），我們還可再排放400-500GtCO，這樣仍有機會限制升溫1.5℃，或者再排放1150-1350Gt使升溫限制到2℃。在當前每年排放約40GtCO的速率下，并考慮陸地和海洋對CO的吸收后，剩余排放空間會在幾十年內(nèi)耗盡，留給我們的時間已經(jīng)不多。2015年12月12日在第21屆聯(lián)合國氣候變化大會（巴黎氣候大會）上通過的《巴黎協(xié)定》指出，把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)化前水正是在這樣的背景下，世界工業(yè)化國家紛紛制定各自的“雙碳”目標，推動能源變革，發(fā)力綠色能源。經(jīng)過本世紀初近20年的深度改革和科技創(chuàng)新，全球已經(jīng)走出多條綠色能源發(fā)展路徑。其中，氫能產(chǎn)業(yè)也從工業(yè)領(lǐng)域走向交通運輸，隨著氫燃料電池技術(shù)的成熟，氫能開始在汽車上得到廣泛應(yīng)用，并且逐漸成為復雜路況重載運輸?shù)挠行ЬG色解決方案之一。2023年，我國氫能產(chǎn)量超過3600萬噸，產(chǎn)業(yè)實力得到加強，產(chǎn)業(yè)活力得到釋放，我國多個氫能產(chǎn)業(yè)集群開始成長壯大，成為地方經(jīng)濟一道亮麗的風景線。7產(chǎn)

業(yè)

報

告2024

氫能產(chǎn)業(yè)活力報告01政策環(huán)境20

年時間，中國明確氫能的三大定位，賦予能源轉(zhuǎn)型的使命擔當雖然我國氫能利用的起步時間比西方發(fā)達國家晚，然而發(fā)展迅速，到目前已經(jīng)成為全球氫能利用最大的國家。從第一次工業(yè)革命英國科學家發(fā)現(xiàn)“可燃氣體”開始，氫氣就先后進入冶金、照明、燃氣、飛艇等領(lǐng)域，20

世紀二三十年代，氫能開始進入化工領(lǐng)域，成為合成氨和甲醇的工業(yè)原料?！岸?zhàn)”后，在全球經(jīng)濟重建需求的推動下，大量工業(yè)副產(chǎn)氫開始進入工業(yè)和能源領(lǐng)域。據(jù)國際能源署（IEA）統(tǒng)計，1975

年全球氫氣消費量達到

2700

多萬噸。進入

20

世紀

90

年代，隨著1992

年《聯(lián)合國氣候變化框架公約》(UNFCCC）的通過，全球應(yīng)對氣候變化的努力正式展開。此時，氫能迎來了全球機遇，美國、加拿大、日本、韓國、德國、意大利等多個國家開始制定各自的氫能發(fā)展計劃。氫能成為全球能源變革的一個有效載體。通領(lǐng)域。2022

年以來，我國多個氫能項目無論從規(guī)模上，還是科技上，都在不斷刷新著世界紀錄。為什么我國氫能發(fā)展能取得今天的成就，究其原因首先是世界能源格局的變革，其次是全球氫能科技的創(chuàng)新，第三是國家政策的導引。2001

年，國家“863”計劃電動汽車重大專項啟動，提出新能源汽車研發(fā)的“三縱三橫”總體路線，其中的“三縱”，便是混合動力汽車、純電動汽車以及燃料電池汽車。2006

年，《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020

年）》將氫能及燃料電池技術(shù)列入先進能源技術(shù)。2014

年，國務(wù)院發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014—2020

年）》，正式將氫能與燃料電池作為能源科技創(chuàng)新戰(zhàn)略方向和重點之一?！笆奈濉币詠?，我國氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)政策體系隨之建立健全。我國的氫能產(chǎn)業(yè)基本上是從新中國成立之后逐漸發(fā)展起來的，在六七十年的發(fā)展歷程中，走完了西方

200

多年所走過的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)路徑，并且后來居上，到

2002

年生產(chǎn)消費量已經(jīng)超過1000

萬噸，超過美國成為全球第一。此外，《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016—2030

年）》《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020

年）》等政策文件出臺，都明確了氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性地位。進入

21

世紀，我國經(jīng)歷了煤制氫向天然氣制氫再向工業(yè)尾氣制氫，再向綠電解水制氫的產(chǎn)業(yè)變革。同時，氫也從工業(yè)領(lǐng)域逐步進入能源交9HydrogenEnergyIndustryReport2019年，氫能首次寫入《政府工作報告》，國家提出“推動充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”。2020年9月，我國提出“雙碳”目標，企業(yè)和地方開始有序推動氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。氫能供應(yīng)體系。燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設(shè)一批加氫站?？稍偕茉粗茪淞窟_到10-20萬噸/年，成為新增氫能消費的重要組成部分，實現(xiàn)二氧化碳減排100-200萬噸/年。再經(jīng)過5年的發(fā)展，到2030年，形成較為完備的氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系、清潔能源制氫及供應(yīng)體系，產(chǎn)業(yè)布局合理有序，可再生能源制氫廣泛應(yīng)用，有力支撐碳達峰目標實現(xiàn)。2020年9月16日，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，對燃料電池汽車的購置補貼政策，調(diào)整為燃料電池汽車示范應(yīng)用支持政策，對符合條件的城市群開展燃料電池汽車關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)和示范應(yīng)用給予獎勵，形成布局合理、各有側(cè)重、協(xié)同推進的燃料電池汽車發(fā)展新模式。示范期暫定為四年。示范期間，五部門將采取“以獎代補”方式，對入圍示范的城市群按照其目標完成情況給予獎勵。獎勵資金由地方和企業(yè)統(tǒng)籌用于燃料電池汽車關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，人才引進及團隊建設(shè)，以及新車型、新技術(shù)的示范應(yīng)用等。2021年8月，正式批復京津冀、上海、廣東為燃料電池汽車示范應(yīng)用首批示范城市群。2022年1月，批復由鄭州牽頭的河南城市群和由張家口牽頭的河北城市群。到2035年，形成氫能產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)建涵蓋交通、儲能、工業(yè)等領(lǐng)域的多元氫能應(yīng)用生態(tài)?？稍偕茉粗茪湓诮K端能源消費中的比重明顯提升，對能源綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展起到重要支撐作用。規(guī)劃指出，統(tǒng)籌全國氫能產(chǎn)業(yè)布局，合理把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展進度，避免無序競爭，有序推進氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強化氫能基礎(chǔ)設(shè)施安全管理，加快構(gòu)建安全、穩(wěn)定、高效的氫能供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。2023年8月，國家標準委與國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等部門聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南（2023版）》，系統(tǒng)構(gòu)建了氫能制、儲、輸、用全產(chǎn)業(yè)鏈標準體系，涵蓋基礎(chǔ)與安全、氫制備、氫儲存和運輸、氫加注、氫能應(yīng)用五個子體系，為新時代氫能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展明確了標準。2022年3月23日，國家發(fā)展改革委、國家能源局公布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年）》，指出：“氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應(yīng)用廣泛的二次能源，正逐步成為全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要載體之一?！蓖瑫r表示，“氫能是未來國家能源體系的重要組成部分；氫能是用能終端實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體；氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向。”氫能是未來國家能源體系的重要組成部分；氫能是用能終端實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體；氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向。在發(fā)展目標方面，到2025年，形成較為完善的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制度政策環(huán)境，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提高，基本掌握核心技術(shù)和制造工藝，初步建立較為完整的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)體系。氫能示范應(yīng)用取得明顯成效，清潔能源制氫及氫能儲運技術(shù)取得較大進展，市場競爭力大幅提升，初步建立以工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫就近利用為主的102024氫能產(chǎn)業(yè)活力報告02產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀2010

年以來，經(jīng)歷了三次起跳，我國開始縱深布局氫能產(chǎn)業(yè)集群我國氫能產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了

20

世紀八九十年代的科技攻關(guān)、本世紀前十年的工業(yè)發(fā)展、最近十年的交通發(fā)力，已經(jīng)形成了制氫、儲氫、運氫、用氫的全產(chǎn)業(yè)體系。產(chǎn)量從

1988

年的

500

萬噸提升至

2002

年的

1000

萬噸，再到

2019

年的

3000

萬噸。在氫能的供給方面，2022年我國氫氣產(chǎn)量約3500萬噸，占全球總產(chǎn)量的三成，其中純度達到工業(yè)氫質(zhì)量標準（純度≥99%）的氫氣超過1200萬噸。從制氫工藝情況看，煤直接制氫產(chǎn)量占65%，天然氣直接制氫約占13%，工業(yè)副產(chǎn)氫占22%，主要來自煉油、煉焦和氯堿等行業(yè)的工業(yè)裝置，綠電專門制氫不到1%。氫氣用于生產(chǎn)合成氨。氨是化肥的主要原料，也是重要的工業(yè)原料和中間產(chǎn)品，在工業(yè)領(lǐng)域中具有廣泛的用途。甲醇是氫應(yīng)用的另一大途徑。甲醇是基礎(chǔ)的有機化工原料，可以用來生產(chǎn)一系列有機化工產(chǎn)品，被廣泛應(yīng)用于化工、輕工、紡織、農(nóng)藥、醫(yī)藥、電子、食品上。氫氣是石油化工領(lǐng)域不可或缺的原料之一，加氫裂化、加氫精制等工藝可以改善、改變重油性質(zhì)，將重油轉(zhuǎn)化為輕質(zhì)油品，有效提高石油的精煉效率。氫氣可以取代碳作為還原劑用于冶金行業(yè)，從而減少冶金過程中的二氧化碳排放。我國盡管氫能在新興領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于起步階段，但綠氫煉化、氫冶金等工業(yè)新應(yīng)用以及氫能在交通、電力和建筑等非工業(yè)部門示范應(yīng)用的步伐明顯加快。在氫能的消費方面，多元應(yīng)用處于早期探索發(fā)展階段。2022年全國氫氣年消費量約3500萬噸，作為工業(yè)原料等非燃料用途的消費占比為93%，燃料用途消費占比僅為7%。其中，工業(yè)部門用氫占比94%，電力部門占比3%，建筑部門占比2%，交通部門直接用氫占比不到1%。由此可見，當前我國氫能產(chǎn)業(yè)整體實力較強，但灰氫占比較大，綠氫占比不高，工業(yè)用途為主，燃料二次能源為輔，未來產(chǎn)業(yè)升級空間很大。氫氣是重要的工業(yè)原料，已經(jīng)被廣泛用于合成氨、合成甲醇、石油化工和冶金等工業(yè)領(lǐng)域。華夏氣候智庫研究報告指出，合成氨是目前規(guī)模最大的氫氣消費途徑，目前全球超過37%的低碳足跡氫發(fā)展初具雛形。一是綠氫發(fā)展勢頭向好。中石化《中國氫能產(chǎn)業(yè)展望報告》指出，截至2022年年底，全國可再生能源制氫產(chǎn)能達3萬噸/年。到2023年上半年，全國已有19個綠氫項目簽約，投資規(guī)模1400多億元，預計全年電解槽需求將首次超過1吉瓦。11HydrogenEnergyIndustryReport“十四五”時期，我國已披露規(guī)劃建設(shè)的綠氫項目數(shù)量多達300個，遠期總產(chǎn)能超過400萬噸/年，綠氫具備廣大發(fā)展空間得到行業(yè)更廣泛認同。二是藍氫生產(chǎn)取得新突破。2022年8月，我國首個百萬噸級CCUS項目——中國石化齊魯石化一勝利油田百萬噸級CCUS項目進入成熟的商業(yè)化運營，其碳源來自齊魯石化第二化肥廠煤氣化裝置尾氣，按減碳規(guī)模折算，年產(chǎn)藍氫5萬噸，主要向煉油企業(yè)供氫，該廠已成國內(nèi)最大的藍氫生產(chǎn)基地。在燃料電池、儲氫設(shè)備、電解水裝置、氫能運輸?shù)葥碛泻诵募夹g(shù)的科技企業(yè)。億華通、北京海伯爾、中氫科技、中科富海、國鴻氫能、眾宇動力、中氫新能、理工氫電等一大批新興的氫能科技企業(yè)出現(xiàn)。中石油、中石化、國電投、國家能源集團、華電、三峽集團、中車、東方電氣、中國船舶、國家電網(wǎng)、中國能建、中國電建、中國電信等多家央企國企均已加速布局氫能產(chǎn)業(yè)。隆基股份、陽光電源等光伏企業(yè)也設(shè)立氫能子公司，布局綠氫產(chǎn)業(yè)。美錦能源、鵬飛集團、武鋼氣體、晉南鋼鐵等傳統(tǒng)煤化工、鋼鐵企業(yè)也開始積極投身氫能產(chǎn)業(yè)。進入2010年，我國氫能開始與新能源汽車融合，在之后的十多年時間內(nèi)誕生了一大批2017

年之前2017

年到

2022

年2022

年之后1

2

3階段階段階段我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點第一個階段，我國氫能產(chǎn)業(yè)還很薄弱，正處于科技攻關(guān)與市場探索的階段，此時無論是投資規(guī)模還是企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)業(yè)實力都處于起步階段，主要是一些科技型企業(yè)進行有限的投資。第二個階段，隨著《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016～2030年）》對氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性地位的確立，我國開始成系統(tǒng)地推動氫能產(chǎn)業(yè)的布局，央國企等國家隊開始下場投資氫能產(chǎn)業(yè)和項目。前瞻研究院報告顯示，在2017年之前，氫能產(chǎn)業(yè)每年能拿到的投資不到10筆，總額不超過15億元；但從2017年開始，每年投資基本保持在25筆左右，投資金額也逐年走高。2021年，僅氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈，就有超過20家企業(yè)獲得資本的支持，融資總金額超過40億元。在50家重點氫能與燃料電池汽車創(chuàng)業(yè)項目中，有36家于2021年度獲得融資，占比72%。其中，30家為燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，占比83%;6家為氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，占比17%。第三個階段，2022年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局公布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年）》，明確氫能是未來國家能源體系的重要組成部分后，我國多個地方政府積極發(fā)揮各自的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，開始縱深布局氫能產(chǎn)業(yè)集群，形成了制氫、儲氫、運氫、用氫的產(chǎn)業(yè)格局，除了5大城市群，湖北武漢、山西呂梁、新疆喀什紛紛建設(shè)成氫能產(chǎn)業(yè)集群。經(jīng)過十多年來的縱深推進，我國氫能產(chǎn)業(yè)正在形成從中央到地方，從央企到民營企業(yè)全面布局，多元化應(yīng)用的發(fā)展格局，走出了通往“雙碳”之路的氫能路徑。122024

氫能產(chǎn)業(yè)活力報告03發(fā)展短板發(fā)展受到制約，期待四方面改革創(chuàng)新，升級調(diào)整燃料電池汽車示范城市群雖然氫能產(chǎn)業(yè)在我國已經(jīng)具備較強的實力，然而與能源變革與產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展需求相比，與我國較短時間內(nèi)實現(xiàn)碳達峰的雄心相比，與各地發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的動力與信心相比，還需要從四個方面進行改革創(chuàng)新。這四個方面分別是：升級調(diào)整燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群，推動制氫的綠色化發(fā)展（而非單純地給氫能分顏色），拓展氫能應(yīng)用場景，建立國家氫能走廊。然而，我國綠色低碳技術(shù)在“雙碳”目標的指引下突飛猛進，市場成長速度遠遠超過一開始的預期。如果說

2020

年氫能還在聚焦燃料汽車示范應(yīng)用城市群的話，那么今天已經(jīng)呈現(xiàn)出多點開花、全面崛起的發(fā)展狀態(tài)。制氫路徑、應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)體系走出了不一樣的模式。業(yè)界將當前的氫能產(chǎn)業(yè)標記為區(qū)別于之前典型示范的

2.0

版本。因此，這就需要對已經(jīng)運行

3

年多的城市群進行調(diào)整或升級。一方面，多地有加入應(yīng)用示范城市群的意愿，且已經(jīng)具備與當前的城市群相當?shù)膶嵙?；另一方面，有學者建議干脆拆除城市群圍欄，推出新的氫能產(chǎn)業(yè)獎勵、補貼的措施。其次，推動制氫的綠色化發(fā)展。首先，升級調(diào)整燃料電池汽車示范城市群。2020

年

9

月，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委、國家能源局等五部門發(fā)布《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，對燃料電池汽車的購置補貼政策，調(diào)整為燃料電池汽車示范應(yīng)用支持政策，示范期暫定四年，京津冀、上海、廣東、河南城市群和河北城市群已經(jīng)入圍。到明年入圍的城市示范期滿。5

月，財政部下達第一年度燃料電池汽車示范應(yīng)用獎勵共114219

萬元，共覆蓋

10

個省份的

23

市區(qū)。上海30366

萬元，北京

29786

萬元，鄭州

20350

萬元，唐山

13960

萬元，廣州

5026

萬元，分列前五。應(yīng)該說，燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群為氫能產(chǎn)業(yè)在汽車行業(yè)的發(fā)展注入動力。正是因為能夠參與應(yīng)用城市群的市場，眾多新興的氫能科技企業(yè)獲得資本的青睞，短短數(shù)年時間獲得成長突破。氫能一直有灰、藍、綠的顏色劃分，“灰氫”是通過化石燃料煤炭、石油、天然氣制取的氫氣，制氫過程碳排放量大；“藍氫”是利用化石燃料制氫，同時通過碳捕捉、利用和碳封存技術(shù)，消耗二氧化碳，碳排放強度相對較低；“綠氫”是采用風光發(fā)電等可再生能源電解水制氫，制氫過程完全沒有碳排放，但面臨消耗電能的問題。當前，我國制氫確實面臨“灰氫”很重，“綠13HydrogenEnergyIndustryReport氫”占比不高的問題。2022

年，我國化石能源專門制氫環(huán)節(jié)排放約

5.2

億噸二氧化碳。當前，我國每生產(chǎn)一公斤氫，如果煤制需要

9-13

元，碳排放強度為17-22

千克二氧化碳；如果天然氣制需要

15-22

元，碳排放強度為

9-11

千克二氧化碳。中石化《中國氫能產(chǎn)業(yè)展望報告》指出，電解水制氫單廠每年生產(chǎn)規(guī)模多為千噸到萬噸級，與成熟的煤制氫單廠動輒年產(chǎn)量超過

14

萬噸的規(guī)模相比，太小了。同時，綠氫生產(chǎn)還受制于氣候、工業(yè)等外圍條件，每年的運行時間不到

5000

小時，而化石能源制氫裝置每年可運行

8000

小時。氫

50

克，行駛

50

公里。河北張家口開始在無人機上應(yīng)用氫燃料電池。然而，因為氫能的低碳路徑尚未完全打通、氫能的成本問題還存在，氫燃料電池還沒有辦法在更多的行業(yè)和領(lǐng)域大范圍應(yīng)用。這需要在降低成本、實現(xiàn)綠色化發(fā)展的同時，發(fā)現(xiàn)氫能的減碳價值，推動氫能替代進入全國自愿減排碳市場。最后，建立國家氫能走廊。氫是質(zhì)量最輕的化學元素，無色無味無毒，單位質(zhì)量的熱值是天然氣的

2.5倍、汽油的

2.8

倍、焦炭的

4.2

倍，燃燒物只有水。因此，發(fā)展氫能雖然面臨技術(shù)、市場、經(jīng)濟環(huán)境等多因素的考驗，但方向和目標不能變。問題在于，在綠電不穩(wěn)定的現(xiàn)狀中，網(wǎng)電直接制氫每公斤氫的碳足跡平均約為

30

千克二氧化碳，高于煤直接制氫的排放水平（17-22

千克）。因此，當前，雖然新疆、寧夏等西部地區(qū)開展了大規(guī)模的風光綠電制氫項目，但消納、運輸?shù)葐栴}的根本解決需要一個較長的時間。與其把受多方制約且占比較小的可再生能源電解水制氫當成唯一的路徑，不如認真研究多路徑制氫的綠色之路轉(zhuǎn)型，讓體量巨大的“灰氫”綠起來。為此，如何找到一條既面對現(xiàn)實，又通往未來的可行的路就十分關(guān)鍵。在氫能產(chǎn)業(yè)集群在各地紛紛崛起的背景下，我國氫能產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)多點開花的姿態(tài)，具備了穿點成線的條件?！稓淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035

年）》指出：在合理布局制氫設(shè)施方面，結(jié)合資源稟賦特點和產(chǎn)業(yè)布局，因地制宜選擇制氫技術(shù)路線，逐步推動構(gòu)建清潔化、低碳化、低成本的多元制氫體系。在焦化、氯堿、丙烷脫氫等行業(yè)集聚地區(qū)，優(yōu)先利用工業(yè)副產(chǎn)氫，鼓勵就近消納，降低工業(yè)副產(chǎn)氫供給成本。在風光水電資源豐富地區(qū)，開展可再生能源制氫示范，逐步擴大示范規(guī)模，探索季節(jié)性儲能和電網(wǎng)調(diào)峰。推進固體氧化物電解池制氫、光解水制氫、海水制氫、核能高溫制氫等技術(shù)研發(fā)。探索在氫能應(yīng)用規(guī)模較大的地區(qū)設(shè)立制氫基地。在這樣的政策與產(chǎn)業(yè)的加持中，如果按照東西、南北的交通通道要求，因地制宜建立

300

公里輻射圈的氫能產(chǎn)業(yè)節(jié)點城市，最后形成國家氫能走廊，從而有效帶動氫能在全國的精準發(fā)力。第三，拓展氫能應(yīng)用場景。當前，我國氫能的應(yīng)用還處于開發(fā)的前期，雖然有一些應(yīng)用出現(xiàn)，但是距離市場化推廣還有一定的距離。除了傳統(tǒng)的工業(yè)領(lǐng)域，氫能因為較高的運營成本，多領(lǐng)域推廣應(yīng)用還面臨價格壁壘。只有在交通運輸上，靠著能夠解決復雜路況重載低碳運輸?shù)膬?yōu)勢，氫能最先從商用車領(lǐng)域打開了局面。經(jīng)過幾年的發(fā)展，我國氫燃料電池重卡已經(jīng)擁有數(shù)千輛，氫燃料電池也在船運上得到應(yīng)用。山西呂梁孝義市更是投放了大批共享氫燃料電池自行車，加1404地方（企業(yè)）行動形成制、儲、運、加、用多個產(chǎn)業(yè)鏈條，產(chǎn)業(yè)突破五大城市群為搶占氫能賽道，多個地方和企業(yè)已經(jīng)開始進行整體布局氫能產(chǎn)業(yè)，并且走出了綠電制氫、焦爐煤氣制氫、鋼廠尾氣制氫等多條路徑。除了制氫，地方還發(fā)展氫燃料電池（發(fā)動機）、儲氫設(shè)備等多個應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，并打通重卡、公交、通勤車、自行車、煉鋼、軌道交通等多個應(yīng)用場景。目前，我國已基本構(gòu)建了較為完整的制氫、儲運、加注和應(yīng)用的氫能產(chǎn)業(yè)鏈。各地紛紛制定氫能戰(zhàn)略并付諸行動。我國氫能的地方行動，范圍最廣、規(guī)模最大的莫過于五大燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群。據(jù)百人智庫研報，從規(guī)模來看，五大示范城市群燃料電池汽車接入量占全國七成以上。在各自4年示范期設(shè)定的目標上，京津冀城市群5300輛、上海城市群5000輛、廣東城市群10000輛、河北城市群7710輛、河南城市群5000輛。截至2023年9月底，上海示范城市群完成其總目標的54.22%，其次為京津冀、廣東、河南、河北示范城市群，完成率分別為41.43%、28.26%、13.7%、10.61%。五大示范城市群燃料電池汽車累計接入9236輛，全國占比71.3%。從各示范城市群燃料電池汽車推廣結(jié)構(gòu)來看，京津冀城市群、河北城市群、河南城市群以燃料電池客車推廣為主；上海城市群、廣東城市群以燃料電池專用車推廣為主。2024年1月，財政部等部委對燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群第一年度工作進行了考核評價。依據(jù)考核結(jié)果，中央財政撥付京津冀城市群獎勵資金3.5億元。當前，各地在發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)中，圍繞科技和制氫優(yōu)勢，進行縱向延展和橫向突破，摸索出四種模式。HydrogenEnergyIndustryReport首先，北京市依托大興國際氫能示范區(qū)，以研發(fā)帶動科技項目的建設(shè)，從而推動產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的形成，已構(gòu)建涵蓋氫能制、儲、運、加、用全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)初現(xiàn)。制氫。從

2019

年開始，山西呂梁市以焦爐煤氣制氫為切入點，經(jīng)過

3

年時間探索逐漸形成了以焦爐煤氣、焦爐干熄焦預熱發(fā)電、風光資源發(fā)電三源并舉的制氫路徑。從

2022

年

7

月呂梁鵬飛集團鵬灣氫港氫能產(chǎn)業(yè)園焦爐煤氣制氫項目投產(chǎn)運行，到目前該市已形成

7.5

萬噸制氫能力。大興國際氫能示范區(qū)致力于打造成為氫能科技研發(fā)先行區(qū)、氫能高端產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、全球綠氫標準制定引領(lǐng)區(qū)。該示范區(qū)成立于

2020

年，現(xiàn)已建成涵蓋氫能研發(fā)、利用、制造、展示、交流等功能為一體的國際氫能產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。其中海珀爾加氫站占地

6000

余平方米，日加氫量可達

4.8噸，是目前亞洲日加氫量最大的加氫站，為燃料電池汽車大規(guī)模推廣應(yīng)用提供了保障。呂梁市委副書記、市長張廣勇指出，近年來呂梁建成全國唯一具備純商業(yè)化運營的氫能重卡應(yīng)用示范場景，形成“氣—站—運—車”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展體系，氫能發(fā)展指數(shù)連續(xù)兩年位列山西省第一。其次，以內(nèi)蒙古烏蘭察布市為代表的風光可再生能源電力制氫。第四，以武漢為代表的鋼廠尾氣制氫。今年年初，內(nèi)蒙古自治區(qū)投資項目在線審批辦事大廳公示，烏蘭察布

10

萬噸

/

年風光制氫一體化項目制氫廠部分已正式獲批，項目總投資59.4

億元。據(jù)烏蘭察布市官方消息，烏蘭察布10

萬噸

/

年風光制氫一體化項目制氫廠部分主要包括新建

25

個制氫廠房，每個廠房各配置

8

套電解槽，共計

200

套

1000Nm3/h

堿液電解槽電解水制氫裝置、1

座

6000

立方水容積的低壓緩沖罐和約

47.6

千米中水輸送管線（起點位于商都縣七臺鎮(zhèn)污水處理廠，終點為制氫工廠），配套相關(guān)附屬設(shè)施。項目建設(shè)周期為

2024

年

6月至

2026

年

6

月。項目的主體新能源建設(shè)規(guī)模為

254.6

萬千瓦，其中風電

174.2

萬千瓦、光伏

80.4

萬千瓦。計劃總投資

205

億元，投產(chǎn)時間

2027

年

6

月。此外，該項目還具備每年制取10

萬噸氫氣的能力。氫氣將通過烏蘭察布綠電制氫項目輸送管道送至燕山石化，為燕山石化等周邊企業(yè)提供穩(wěn)定、綠色的氫氣供應(yīng)。2022

年

3

月，湖北省出臺氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；隨后出臺《關(guān)于支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》，致力打造全國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，厚植新質(zhì)生產(chǎn)力。針對技術(shù)水平不高、基礎(chǔ)設(shè)施不足、管理機制不健全等堵點痛點，通過集成資金等，對氫能產(chǎn)業(yè)“制、儲、運、加、用”全鏈條的重點環(huán)節(jié)給予支持，補到關(guān)鍵處，力度和覆蓋面不弱于相關(guān)省市已出臺的政策，旨在助力氫能產(chǎn)業(yè)加速進入成長期。武漢高度重視發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，將其列為“965”產(chǎn)業(yè)集群中的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，提出“打造中國氫能樞紐城市、世界級氫能城市?！蹦壳?，武漢市以本地武鋼氣體、廣鋼氣體、中韓石化、液化空氣公司等氫源企業(yè)為依托，形成了

13.6

萬噸

/

年的制氫能力，全市累計推廣應(yīng)用氫燃料電池汽車

523

輛，2023

年氫能產(chǎn)業(yè)鏈主營業(yè)務(wù)收入達到

50

億元，同比增長

25%。烏蘭察布

10

萬噸年風光制氫一體化示范項目是中國石化在內(nèi)蒙古規(guī)劃的兩個大規(guī)模綠氫項目之一，該項目的實施使烏蘭察布在風光制氫具備了先發(fā)優(yōu)勢。第三，以山西呂梁為代表的焦爐煤氣綠色化162024

氫能產(chǎn)業(yè)活力報告05未來發(fā)展沿著四個方向進行突破，區(qū)域性全產(chǎn)業(yè)集群紛紛成熟，推動綠色交通大發(fā)展為此，我國大力推動風電、光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以可再生能源替代傳統(tǒng)化石能源。然而，因為新能源電力的間歇性、波動性、隨機性特征，我國正面臨棄風、棄光等問題。在建設(shè)新型電力系統(tǒng)，加大儲能建設(shè)的同時，以新能源電力制氫成為一條解決之道。與此同時，我國氫能科技正在發(fā)展，許多技術(shù)已經(jīng)具有一定全球優(yōu)勢，從燃料電池到制氫成本都在不斷下降。2020

年前后燃料電池系統(tǒng)成本每千瓦超過

1

萬元，到目前已經(jīng)降到

5000

元以下。120

千瓦的氫能重卡燃料電池系統(tǒng)大約

50

萬元可以完成生產(chǎn)（占車輛成本的

60%），整車大約

100

萬元可以買到。到“十四五”隨

著

我

國“

雙碳”目標的深度實施，碳減排已經(jīng)進入全部的生產(chǎn)消費場景。當前我國已經(jīng)明確，2030

年、2060

年

非

化

石

能源

消

費

比

重

分

別達

到

25%

左

右

和80%

以

上。2023年，我國非化石能源

消

費

占

比

將

近18%。這意味著我國非化石能源消費每年需要提高大約1

個

百

分

點，

達

到五六千萬噸標準煤。末，燃料電池成本還可以下降大約

30%。而當前制氫成本大約

38元一公斤，如果實現(xiàn)低成本風光資源制氫，以及短距離運輸使用的話，可以降低到

30

多元一公斤，甚至達到柴油車的費用。我國多個機構(gòu)普遍預測到

2030

年我國氫能消費規(guī)模將增加到3800

萬噸，而到

2060

年我國氫能市場需求將超過

8500

萬噸。更有甚者，預計到

2060

年中國的氫能消費需求高達

1.3

億噸。在繼續(xù)在工業(yè)、建筑領(lǐng)域發(fā)揮作用的同時，氫能基于強大的綠色屬性，未來更加強調(diào)其作為燃料的價值，成為交通運輸領(lǐng)域綠色發(fā)展的重要解決路徑。為此，我國氫能產(chǎn)業(yè)將沿著四個方向高速發(fā)展。首先，氫能科技將會持續(xù)突破。?《2022

年全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利排行榜

TOP100》顯示，2022

年全球一共有

5277

件氫能專利申請，其中，中國位居榜首，總計

2144

件，遠超第二名日本

675

件。我國氫能產(chǎn)業(yè)雖然起步晚于日本，且在后來的發(fā)展中把綠色交通的主責讓位給了電動化，然而在科研突圍和示范應(yīng)用方面并沒有放松。到目前，我國已經(jīng)在制氫、氫燃料電池及動力系統(tǒng)取得明顯的全球優(yōu)勢，然而在儲運加注等方面還存在一些差距。中國工程院院士陳學東表示，在氫氣站方面，大容積

IV

型儲氫瓶組、高壓大流17HydrogenEnergyIndustryReport量氫氣壓縮機、緊湊型氫氣預冷器、高壓臨氫閥門尚不能自主設(shè)計制造；氫液化方面，我國大規(guī)模低能耗氫液化工藝、氫膨脹機仍存在技術(shù)瓶頸，緊湊型冷箱換熱器、深冷液氫球罐還處在開發(fā)階段；液氫站方面，我國示范應(yīng)用起步較晚，液氫潛液泵、往復泵、閥門、汽化器等關(guān)鍵裝備尚不能自主設(shè)計制造；車載用氫方面，70MPa

車載IV

型瓶及瓶口組合閥、車載液氫瓶在國內(nèi)尚處于產(chǎn)品樣機階段；公路運氫方面，我國亟須研發(fā)50MPa

大容量

IV

型瓶管束集裝箱，滿足高效運氫需求。隨著國家“十四五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)布，氫能在我國未來能源體系的地位進一步確定，已有30

個省份、150

多個城市在其“十四五”規(guī)劃中提及氫能發(fā)展，有

50

多個城市出臺了地方氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃。未來，氫能產(chǎn)業(yè)還將出現(xiàn)多個具有很強內(nèi)生動力的產(chǎn)業(yè)集群，共同推動全國的綠色低碳發(fā)展。第三，綠色制氫推動氫成本走低。當前制氫有四條技術(shù)路徑，化石燃料制氫、工業(yè)副產(chǎn)物制氫、電解水制氫、生物質(zhì)及其他制氫方式。為了推動綠色發(fā)展，業(yè)內(nèi)還對氫能按照制取方式進行了顏色劃分。就國際而言，美國的氫氣輸送管道已經(jīng)超過2700

公里，位居世界第一。歐洲的氫氣輸送管道也已達到

1770

公里，而我國管道運輸氫能的項目剛剛開始實施。然而，問題的關(guān)鍵是，作為二次能源，并不能反推出來其來源是哪一種一次能源，即便是電解水制氫，也面臨著綠電制氫和火電制氫的問題。因此，無論哪一種制氫方式，都需要從源頭減污降碳。焦爐煤氣制氫如果可以回收爐溫發(fā)電，再投入制氫，依舊能夠提高氫能的“含綠”水平；而電解水制氫即便是利用可再生能源發(fā)的電完成的，但依舊面臨發(fā)電邊際含碳投入、儲運能量流失的“去綠”問題。接下來，我國將以這些關(guān)鍵技術(shù)為突破，助力一大批氫能科研企業(yè)的成長，從而形成氫能研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，推動科研機構(gòu)的發(fā)展和氫能科技人才的培養(yǎng)。其次，氫能區(qū)域性全產(chǎn)業(yè)集群紛紛成熟。我國五大燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群在氫能產(chǎn)業(yè)的持續(xù)推進，氫能產(chǎn)業(yè)集群最先在這些城市出現(xiàn)。到目前為止，這五大城市群已經(jīng)投入使用大約

1

萬輛氫能車輛，包括公交、通勤車、工程環(huán)衛(wèi)專用車等，占到全國

70%

以上。隨著典型示范階段性使命的完成，以及氫能技術(shù)的成熟、產(chǎn)業(yè)路徑的多樣化成型，五大城市群之外全國已經(jīng)形成多個氫能產(chǎn)業(yè)核心。與補貼獎勵驅(qū)動不同的是，地方政府發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及各地持續(xù)推動的能源轉(zhuǎn)型成為重要的驅(qū)動力量。為了獲得發(fā)展的動力，一方面需要立足當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，另一方面需要找到更加深遠的應(yīng)用場景，第三還得有效降低制氫的成本。就是在這樣的環(huán)境中，新疆喀什、內(nèi)蒙古烏蘭察布、山西呂梁、湖北武漢、寧夏銀川紛紛形成立足當?shù)刭Y源和應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)體系。未來，在綠色發(fā)展的大前提下，各地將以更加開明的態(tài)度對待氫能的顏色，追求整體的綠色成效。最后，氫能應(yīng)用覆蓋范圍更加廣泛。當前，隨著氫能制取成本的降低，以及氫燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)成本的降低，氫能作為動力將會覆蓋越來越多的用能產(chǎn)品，推動交通運輸、工程機械、日用電器的氫能化發(fā)展，從而形成更加廣闊的產(chǎn)業(yè)賽道。全國政協(xié)常委、中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高表示，不要指望氫燃料電池車是終極車輛，將來就不存在電動車了。凡是電池能做的事，就別想著氫。氫是在電做不了、做得不好的地方才用的。電和氫作為能源載體是互補的，也是可以互相轉(zhuǎn)化的。電可以變氫，氫也可以變電。18產(chǎn)

業(yè)

地

圖HydrogenEnergyIndustryReport2019年3月，氫能首次被寫入《政府工作報告》，氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展逐步得到各方重視。“雙碳”目標提出后，氫能被確定為未來國家能源體系的重要組成部分，并被視為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入快車道。國家發(fā)改委在《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》中對我國氫能產(chǎn)業(yè)進行了系統(tǒng)部署和路線規(guī)劃。在國家政策推動下，各地加快推進氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。尤其在氫燃料電池汽車的推動下，氫能“制—儲—輸—用”全鏈條技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用加快發(fā)展，形成了以北京、上海、廣東為中心的京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展先行區(qū)，并輻射到周邊地區(qū)和城市。為更好呈現(xiàn)當前我國氫能發(fā)展情況，以及各地氫能發(fā)展活力和增長潛力。新京報零碳研究院以各地出臺氫能支持政策、資源稟賦、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施和企業(yè)數(shù)量等數(shù)據(jù)為切入點，通過數(shù)據(jù)量化分析的方式，勾勒出我國主要地區(qū)和城市的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展最新圖景。202024

氫能產(chǎn)業(yè)活力報告氫能產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布圖21一線城市氫能政策環(huán)境最優(yōu)政策是產(chǎn)業(yè)的助推器，尤其當前氫能處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期階段，需要政策的多方面支持。從各地氫能發(fā)展政策來看，中國大陸地區(qū)除了黑龍江之外，其余省區(qū)市均出臺了專項的氫能產(chǎn)業(yè)政策。從城市層面看，全國56座城市共出臺了178個氫能相關(guān)支持政策，其中，上海、廣州和北京三地出臺的政策數(shù)量分別為32項、32項、31項，分別排全國第一名、第二名和第三名，遠超排名第四的蘇州（19項），上海、廣州和北京三地政策中從氫能產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃、氫燃料電池汽車推廣、加氫站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資金支持、科技創(chuàng)新等多個維度進行了部署。其中，上海也是全國唯一一個在政策中明確提出，到2025年，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1000億元的城市。各省區(qū)市氫能政策出臺數(shù)量政策數(shù)量（項）683534

32

32廣東山東浙江江蘇上海3131262522河南北京四川內(nèi)蒙古河北2117151410遼寧疆湖北林山西肅重慶安徽997553新吉甘陜貴西寧青夏海5海535天4南建湖南西津南州西3福11江云廣2024

氫能產(chǎn)業(yè)活力報告資源型和重工業(yè)省份的氫氣產(chǎn)能和項目數(shù)量較多作為氫氣生產(chǎn)大國