2024年中期中國建筑塑料模板行業(yè)發(fā)展報告

4年中期中國建筑塑料模板行業(yè)總體情況及走勢 1(一)2024年中期建筑塑料模板行業(yè)總體情況 2(二)2024年中期建筑塑料模板生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行發(fā)展指數(shù)走勢 2(三)2024年中期建筑塑料模板租賃承包行業(yè)運(yùn)行發(fā)展指數(shù)走勢 3 4(一)企業(yè)經(jīng)營模式類型情況 5(二)業(yè)務(wù)涉及區(qū)域 6 7(四)企業(yè)從業(yè)人員規(guī)模及主要人員情況 8(五)企業(yè)建筑塑料模板業(yè)務(wù)涉及項(xiàng)目情況 9 (七)原材料價格情況 (九)企業(yè)產(chǎn)值情況 (十一)企業(yè)未來主要投資方向 (一)契合綠色發(fā)展理念，積極助推綠色建造模式的普及與實(shí)踐 (二)建筑塑料模板強(qiáng)實(shí)用性，廣泛適配各類建筑結(jié)構(gòu) (三)建筑塑料模板體系化屬性增強(qiáng)，市場份額持續(xù)穩(wěn)健增長 (四)租賃與回收再循環(huán)體系，賦能建筑塑料模板全生命周期高效循環(huán)利 四、行業(yè)發(fā)展問題 (一)企業(yè)規(guī)模受限，研發(fā)投入?yún)T乏，創(chuàng)新動能不足 (二)廢舊模板回收質(zhì)量不穩(wěn)定，阻礙企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈拓展與深化 (三)企業(yè)尚處于粗放經(jīng)營模式，需強(qiáng)化服務(wù)能力以促升級 (二)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局，完善回收體系 (三)強(qiáng)化人才培養(yǎng)戰(zhàn)略，構(gòu)筑企業(yè)核心競爭力 formworkindustryinthefirsthalfof2024 11.1Inthefirsthalfof2024Overviewofconstructionplastic 21.2Inthefirsthalfof2024PMIofconstructionplasticformwork 21.3Inthefirsthalfof2024PMIofconstructionplasticformwork 32.1OverviewofProportionofenterprisebusinessmodels 52.2Regionofbusiness 62.3ProportionofConstructionplasticproportionofenterpriseproducttypes 72.4Proportionofthetotalcorporateemp 82.5OverviewofProportionoftheprojectwheretheconstruction 82.6Overviewofproductprices 2.7OverviewofrawmaterialsPrices 2.8Overviewofcorporatereturn 2.10Proportionofcustomertypes 2.11Themaininvest popularizationandpracticeofgreenconstructionmode 3.2Buildingplasticformworkishighlypracticaland 3.3Thesystematicpropertiesofbuildingplasticformworkhavebeen buildingplasticformworkthroughoutitslifecycl Chapter4IndustryDevelopment 4.3Enterprisesarestillinthee Chapter5Thefocusofhighquali ofthefuture competitivenessofent knewvalueinthemarket……………一、2024年中期中國建筑塑料模板行業(yè)總體情況及走勢2024年是新中國成立75周年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神中國基建物資租賃承包行業(yè)的重要領(lǐng)域之一，最早自上世紀(jì)60年代中期就已開始使用。我國塑料模板起源于80年代，先后研制了玻璃1措施，更重要的是為社會節(jié)約資源，降低消耗，減少污染，為保護(hù)環(huán)境起到了積極作用，已然是我國綠色施工所倡導(dǎo)的建筑施工模板之一。(一)2024年中期建筑塑料模板行業(yè)總體情況據(jù)中國基建物資租賃承包協(xié)會統(tǒng)計(jì)測算，截至2024年中期，全國建筑市場現(xiàn)有建筑塑料模板總量1974萬平方米，環(huán)比下降6.0個百分點(diǎn)。建筑塑料模板產(chǎn)業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、租賃承包相關(guān)企業(yè)近百家，各類建筑塑料模板生產(chǎn)線近300條。年內(nèi)全國建筑塑料模板生產(chǎn)銷售、租賃承包收入34.3億元，較上年同期下降4.9%。建筑塑料模板其在模板市場中的占比已穩(wěn)固在約10%的水平，其發(fā)展路徑正日益體系化、規(guī)范化。建筑塑料模板行業(yè)的發(fā)展前景既充滿隨著挑戰(zhàn)。一方面，隨著綠色建筑、節(jié)能環(huán)保理念的深入人心，以及建筑工業(yè)化、信息化水平的提升，建筑塑料模板作為環(huán)保、高效、可循環(huán)利用的建筑材料，其市場需求有望進(jìn)一步釋放，為行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。另一方面，行業(yè)內(nèi)部競爭也將更加激烈，企業(yè)需要不斷提升自身核心競爭力，加強(qiáng)品牌建設(shè)，拓展國內(nèi)外市場，以應(yīng)對日益復(fù)雜多變的市場環(huán)境。(二)2024年中期建筑塑料模板生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行發(fā)展指數(shù)走勢2024年中期建筑塑料模板生產(chǎn)企業(yè)的運(yùn)行發(fā)展指數(shù)顯現(xiàn)季節(jié)性波動與市場動態(tài)。1-2月，行業(yè)經(jīng)歷歲末年初調(diào)整，指數(shù)逐步回升，市場回暖。3月，需求集中釋放，指數(shù)達(dá)年度峰值，行業(yè)活躍度大增。24-5月，市場平穩(wěn)調(diào)整，指數(shù)略降但保持在擴(kuò)張區(qū)間。6月起，市場但較2023年同期增長放緩，企業(yè)需緊密關(guān)注市場，靈活策略應(yīng)對挑戰(zhàn)。2021年-2024年7月中國建筑塑料模板行業(yè)運(yùn)行發(fā)展指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)走勢圖(見圖1)。(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)走勢圖(三)2024年中期建筑塑料模板租賃承包行業(yè)運(yùn)行發(fā)展指數(shù)走勢2024年中期，建筑塑料模板租賃承包行業(yè)運(yùn)行指數(shù)為48.6%,同比下降3.4%,環(huán)比下降0.4%,處于收縮調(diào)整期，反映行業(yè)面臨挑戰(zhàn)。2019-2021上半年，行業(yè)指數(shù)均在榮枯線上，2019年下半年達(dá)60.1%2022年建筑業(yè)“深度調(diào)整”,該行業(yè)持續(xù)低于榮枯線。2023年上半3國建筑塑料模板租賃承包行業(yè)運(yùn)行發(fā)展指數(shù)(半年周期)走勢圖(見圖22019年-2024年中期中國建筑塑料模板行業(yè)運(yùn)行發(fā)展指數(shù)(半年周期)走勢圖二、2024年中期中國建筑塑料模板行業(yè)基本情況近50項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)，收到有效問卷和反饋近百份。運(yùn)用定量、定性分(一)企業(yè)經(jīng)營模式類型情況1.建筑塑料模板企業(yè)經(jīng)營模式可分為生產(chǎn)銷售、生產(chǎn)租賃和生產(chǎn)租賃承包一體化。企業(yè)多以生產(chǎn)銷售為主，占比為47.3%;生產(chǎn)租賃承包一體化企業(yè)占比為28.2%;生產(chǎn)租賃企業(yè)占比為24.5%。2024年中期建筑塑料模板企業(yè)類型(見圖3)。圖32024年中期建筑塑料模板企業(yè)類型2.企業(yè)經(jīng)營模式變化情況：生產(chǎn)銷售企業(yè)占比為47.3%,同比上升0.6個百分點(diǎn)；生產(chǎn)租賃企業(yè)占比為24.5%,同比下降0.3個百分點(diǎn)；生產(chǎn)租賃承包一體化企業(yè)占比為28.2%,同比上升0.3個百分點(diǎn)。2022年中期-2024年中期建筑塑料模板企業(yè)經(jīng)營模式變化情況(見圖546.7%47.3%圖42022年中期-2024年中期建筑塑料模板企業(yè)經(jīng)營模式變化情況(二)業(yè)務(wù)涉及區(qū)域華東地區(qū)占比均為22.1%,華中地區(qū)占比為19.1%,華北地區(qū)占比為11.8%,西南地區(qū)占比為11.8%,西北地區(qū)占比為8.8%,東北地區(qū)占占比(見圖5)。6業(yè)務(wù)涉及區(qū)域占比東北華北華中華東華南西北西南■2022年中期■2023年中期■2024年中期圖52022年中期-2024年中期建筑塑料模板業(yè)務(wù)涉及區(qū)域占比(三)建筑塑料模板類型情況建筑塑料模板主流產(chǎn)品可分為：聚丙烯(PP)中空塑料模板、聚氯乙烯(PVC)發(fā)泡塑料模板、組合式帶肋塑料模板(PP、PVC材料)及鋁框塑料模板、聚丙烯(PP)發(fā)泡塑料模板、塑面建筑模板等其他類型模板。PP中空塑料模板是行業(yè)主流，占比為35.1%,市場比重最大；其他類型定制化塑料模板占比為16.2%,增長趨勢明顯，同比增長6.8個百分點(diǎn)；PVC發(fā)泡塑料模板占比為24.3%,同比下降年中期建筑塑料模板產(chǎn)品類型占比(見圖6)。7■2022年中期■2023年中期■2024年中期圖62022年中期-2024年中期建筑塑料模板產(chǎn)品類型占比(四)企業(yè)從業(yè)人員規(guī)模及主要人員情況2024年中期建筑塑料模板行業(yè)企業(yè)從業(yè)人員規(guī)模約1.5萬人，其中企業(yè)員工總數(shù)30人以下的企業(yè)占比為50.0%,同比下降19.2個百分點(diǎn)；30-100人的企業(yè)占比為40.0%,同比上升6.7個百分點(diǎn)；100人以上的企業(yè)占比為10.0%,同比上升2.5個百分點(diǎn)。2022年中期-2024年中期建筑塑料模板企業(yè)員工規(guī)模情況(見圖7)。規(guī)模情況■2024年中期■2023年中期■2022年中期8圖72022年中期-2024年中期建筑塑料模板企業(yè)員工規(guī)模情況2024年中期建筑塑料模板行業(yè)企業(yè)員工總數(shù)平均值為40人。其中：管理人員占比23.1%、技術(shù)人員占比10.3%、項(xiàng)目服務(wù)人員占比20.5%。隨著市場需求改變，企業(yè)項(xiàng)目服務(wù)人員逐步增多，現(xiàn)場服務(wù)(五)企業(yè)建筑塑料模板業(yè)務(wù)涉及項(xiàng)目情況2024年中期企業(yè)業(yè)務(wù)涉及居住建筑項(xiàng)目的占比36.0%,同比上升同比上升2.9個百分點(diǎn)。2022年中期-2024年中期企業(yè)建筑塑料模板業(yè)務(wù)涉及項(xiàng)目占比(見圖8)。2022年中期-2024年中期企業(yè)建筑塑料模板業(yè)務(wù)涉及2022年中期-2024年中期企業(yè)建筑塑料模板業(yè)務(wù)涉及項(xiàng)目情況圖82022年中期-2024年中期企業(yè)建筑塑料模板業(yè)務(wù)涉及項(xiàng)目占比2024年中期企業(yè)在建工程開工量減少的占比為66.7%;企業(yè)在建工程開工量持平的占比為23.3%;企業(yè)在建工程開工量增加的占比僅9為10.0%。2024年中期建筑塑料模板企業(yè)在建工程開工量占比(見圖2024年中期建筑塑料模板企業(yè)在建工程2024年中期建筑塑料模板企業(yè)在建工程開工量占比基本持平圖92024年中期建筑塑料末班企業(yè)在建工程開工量占比(六)銷售價格情況2024年中期建筑塑料模板銷售價格與原材料價格走勢相一致。m2;PVC發(fā)泡塑料模板銷售價格為62-78元/m2;PVC組合式帶肋塑料模板銷售價格為280-460元/m2,PP組合式帶肋塑料模板銷售價格存在較大差異。僅有3.3%的企業(yè)認(rèn)為建筑塑料模板價格呈現(xiàn)增長。2024年中期建筑塑料模板平均銷售價格變化情況(見圖10)。2024年中期建筑塑料模板平均銷售價格變化情況圖102024年中期建筑塑料模板平均銷售價格變化情況(七)原材料價格情況的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年這兩種關(guān)鍵材料的價格走勢展現(xiàn)出了平穩(wěn)中略帶波動的特點(diǎn)。在年初至6月期間，聚丙烯與聚氯乙烯的價格指數(shù)呈現(xiàn)出持續(xù)上升的趨勢，并在上半年結(jié)束時達(dá)到了一個顯著的高點(diǎn)，這反映了市場需求的旺盛或供應(yīng)端的一些調(diào)整。然而，進(jìn)入7月后，或調(diào)整的時期。2024年中期建筑塑料模板原材料價格趨勢(見圖11)。2024年中期建筑塑料模板原材料價格趨勢01月2月3月4月5月6月7月8月圖112024年中期建筑塑料模板原材料價格趨勢(八)企業(yè)回款率情況1.企業(yè)回款趨勢情況2024年中期建筑塑料模板企業(yè)平均回款率為55.3%,建筑塑料?？盥噬仙恼急葹?0.0%,同比上升6.3個百分點(diǎn)，環(huán)比下降10.0個百分點(diǎn)；回款率下降的占比為90.0%,同比上升45.6個百分點(diǎn)，環(huán)比上升60.0個百分點(diǎn)。同比回款趨勢呈現(xiàn)顯著走低情況，反映當(dāng)前市場資金鏈吃緊，絕大部分企業(yè)壓力增加。2022年中期-2024年中期建筑塑料模板企業(yè)回款趨勢情況(見圖12)。情況■2024年中期■2023年中期■2022年中期圖122022年中期-2024年中期建筑塑料模板企業(yè)回款趨勢情況2.各類型企業(yè)回款率情況2024年中期建筑塑料模板行業(yè)企業(yè)以生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)為主的回款率高，生產(chǎn)加工企業(yè)平均回款率58.0%,同比下降3.6個百分點(diǎn)；生產(chǎn)租賃企業(yè)平均回款率44.9%,同比下降0.1個百分點(diǎn)；生產(chǎn)租賃承包一體化企業(yè)平均回款率54.4%,同比下降5.6個百分點(diǎn)。2022年中期-2024年中期建筑塑料模板企業(yè)各經(jīng)營類型企業(yè)回款率情況(見圖g■2024年中期■2023年中期■2022年中期圖132022年中期-2024年中期建筑塑料模板企業(yè)各經(jīng)營類型企業(yè)回款率情況3.各地區(qū)企業(yè)平均回款率情況年中期-2024年中期各地區(qū)建筑塑料模板企業(yè)平均回款率情況(見圖51.9%8%圖142022年中期-2024年中期各地區(qū)建筑塑料模板企業(yè)平均回款率情況4.建筑塑料模板企業(yè)業(yè)務(wù)分項(xiàng)目回款率情況2024年中期建筑塑料模板企業(yè)業(yè)務(wù)涉及居住建筑項(xiàng)目的回款率為55.%,同比上升7.1個百分點(diǎn)，涉及公共建筑項(xiàng)目的回款率為53.5%,為52.3%,同比上升0.1個百分點(diǎn)。建筑塑料模板體系應(yīng)用方面，以組合帶肋塑料模板體系和木模板體系為主，分別為30.0%和40.0%。2022年中期-2024年中期建筑塑料模板企業(yè)業(yè)務(wù)分項(xiàng)目回款率情況(見圖15)。業(yè)務(wù)分項(xiàng)目回款率情況圖152022年中期-2024年中期建筑塑料模板業(yè)務(wù)分項(xiàng)目回款率情況5.建筑塑料模板企業(yè)更有效緩解回款難采取的方式的情況年中期建筑塑料模板企業(yè)緩解回款壓力措施情況占比(見圖16)2024年中期建筑塑料模板企業(yè)緩解回款壓力措施2024年中期建筑塑料模板企業(yè)緩解回款壓力措施情況占比0.0%10.0%20.0%30.0%4圖162024年中期建筑塑料模板企業(yè)緩解回款壓力措施情況占比2024年中期建筑塑料模板企業(yè)為保證現(xiàn)金流的穩(wěn)定與充足，采取一系列策略，其中金融機(jī)構(gòu)融資占比最多為57.6%,民間融資占比為24.2%,類金融融資占比為12.1%,自籌資金占比為6.1%。2024年中期建筑塑料模板企業(yè)融資渠道情況占比(見圖17)2024年中期建筑塑料模板企業(yè)融資渠道情況占比2024年中期建筑塑料模板企業(yè)融資渠道情況占比圖172024年中期建筑塑料模板企業(yè)融資渠道情況占比7.推動行業(yè)規(guī)避風(fēng)險措施情況2024年中期在推動行業(yè)規(guī)避風(fēng)險的主要措施中：規(guī)范交易規(guī)則和示范合同，明確賬期時限最高為31.7%;推動企業(yè)應(yīng)收賬款保理為25.4%;規(guī)范行業(yè)政策性擔(dān)保政策為23.8%;推行中小企業(yè)保證金保險，減少保證金占壓占比為15.9%;其他情況占比為3.2%。2024年中期推動建筑塑料模板行業(yè)規(guī)避風(fēng)險措施情況占比(見圖18)情況占比其他0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%2圖182024年中期推動建筑塑料模板行業(yè)規(guī)避風(fēng)險措施情況占比(九)企業(yè)產(chǎn)值情況1.按經(jīng)營收入情況建筑塑料模板行業(yè)規(guī)模7以上企業(yè)不足三成，產(chǎn)值過億元企業(yè)數(shù)量不到5%,行業(yè)整體收入水平偏低。2024年中期企業(yè)經(jīng)營收入2000萬元以下占比為80.0%,經(jīng)營收入在2000萬-5000萬元之間的占比為13.3%,5000萬元以上的企業(yè)占比為6.7%。2022年中期-2024年中期建筑塑料模板企業(yè)經(jīng)營收入情況對比(見圖19)。2022年中期-2024年中期企業(yè)經(jīng)營收入企情況2022年中期-2024年中期企業(yè)經(jīng)營收入企情況■2022年中期■2023年中期■2024年中期緊隨其后，西北地區(qū)企業(yè)平均收入相對偏低。其中：華南1559.6萬萬元；西北538.4萬元。2022年中期-2024年中期各地區(qū)企業(yè)平均產(chǎn)值情況(見圖20)。2500.0■2022年中期■2023年中期■2024年中期圖202022年中期-2024年中期各地區(qū)企業(yè)平均產(chǎn)值情況(十)采購建筑塑料模板的主要客戶情況2024年中期購買建筑塑料模板的主要客戶：建筑施工企業(yè)占比為43.6%,多數(shù)建筑施工企業(yè)對于塑料模板工程應(yīng)用持認(rèn)可的態(tài)度；租賃承包企業(yè)占比為20.0%,建筑勞務(wù)公司占比為18.2%,經(jīng)銷商占比為16.4%,其他占比為1.8%。塑料模板回收率占銷售總體量比例的平均值為47.0%,較2023年同期下降10.0個百分點(diǎn)。2022年中期--2024年中期采購建筑塑料模板的主要客戶情況(見圖21)。40.0%■2022年中期■2023年中期■2024年中期圖212022年中期-2024年中期采購塑料建筑模板的主要客戶情況(十一)企業(yè)未來主要投資方向企業(yè)主要投資方向中技術(shù)升級，占比為26.6%,