汽車檢測(cè)行業(yè)需求分析-下游行業(yè)需求空間測(cè)算

汽車檢測(cè)行業(yè)需求分析，下游行業(yè)需求空間測(cè)算

汽車檢測(cè)行業(yè)基本概況分析：定義、分類當(dāng)汽車使用到一定年限的時(shí)候就需要做汽車檢測(cè)，以確保汽車工作的穩(wěn)定性；而且近年來(lái)二手車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，買賣二手車需要對(duì)車況進(jìn)行檢測(cè)。汽車檢測(cè)是為確定汽車技術(shù)狀況或工作能力的檢查，它是從汽車維修技術(shù)衍生出來(lái)，由汽車維修伴隨著汽車技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展的。汽車在使用過(guò)程中，隨著使用時(shí)間的延長(zhǎng)(或行駛里程的增加)，其零件逐漸磨損、腐蝕、變形、老化，以及潤(rùn)滑油變質(zhì)等，致使配合副間隙變大，引起運(yùn)動(dòng)松曠、振動(dòng)、發(fā)響和漏氣、漏水、漏油等，造成汽車技術(shù)性能下降，這就需要對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)維修作業(yè)。資料來(lái)源：銳觀咨詢整理汽車檢測(cè)按照檢測(cè)目的可分為：安全性檢測(cè)、可靠性檢測(cè)、動(dòng)力性檢測(cè)、經(jīng)濟(jì)性檢測(cè)、噪聲和廢氣排放狀況檢測(cè)。我國(guó)汽車檢測(cè)起步較晚，目前尚處于初級(jí)階段我國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，汽車檢測(cè)行業(yè)正是在這個(gè)背景下得以興起。不過(guò)，由于我國(guó)汽車檢測(cè)起步較晚，目前尚處于初級(jí)階段，存在問題較多，還有很大的提升空間。相比汽車維修，汽車檢測(cè)的重視程度并不高，但重要性日益凸顯。與汽車維修不同，汽車檢測(cè)在查找判斷汽車故障原因、恢復(fù)汽車正常運(yùn)行等方面，效率要高很多。我國(guó)汽車檢測(cè)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析情況資料來(lái)源：銳觀咨詢整理中國(guó)汽車檢測(cè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源：銳觀咨詢整理汽車測(cè)試評(píng)價(jià)行業(yè)汽車測(cè)試評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)具有很高的行業(yè)壁壘，擁有特許權(quán)。要開展強(qiáng)制性檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，需要有國(guó)家相關(guān)部委的授權(quán)，即國(guó)家授予的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。由國(guó)家全面授權(quán)的六大檢測(cè)中心主導(dǎo)，共占據(jù)了國(guó)內(nèi)約70%的市場(chǎng)份額，目前國(guó)內(nèi)僅6家機(jī)構(gòu)可以開展全部授權(quán)的檢測(cè)業(yè)務(wù)，中國(guó)汽研占比約7-10%。行業(yè)集中度較高。圖表：國(guó)家全面授權(quán)的六大汽車檢測(cè)中心資料來(lái)源：公開資料整理檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)空間測(cè)算：目前中國(guó)每年需要檢測(cè)的新車款數(shù)（商用車+乘用車）總共約4000款，每款車完整的檢測(cè)費(fèi)用在100-300萬(wàn)之間，如果取中值200萬(wàn)，那么中國(guó)汽車檢測(cè)市場(chǎng)空間為80億元（4000*200萬(wàn)）。中國(guó)汽研17年檢測(cè)業(yè)務(wù)收入約8億元：國(guó)外車輛強(qiáng)制性檢驗(yàn)制度的詳細(xì)介紹：目前世界上主要有美國(guó)、歐洲、日本三種汽車產(chǎn)品認(rèn)證制度。美國(guó)汽車業(yè)實(shí)行的是“自我認(rèn)證-強(qiáng)制召回”，由整車企業(yè)自己進(jìn)行認(rèn)證，由于美國(guó)自我認(rèn)證的特殊性，美國(guó)交通部沒有指定特定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行第三方審核，主機(jī)廠可以找具備相應(yīng)測(cè)試能力的檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試。歐洲實(shí)行的是型式認(rèn)證，由獨(dú)立的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證，企業(yè)可以申請(qǐng)成為有權(quán)開展認(rèn)證試驗(yàn)工作的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。日本采取與歐洲相同的汽車產(chǎn)品形式批準(zhǔn)制度，但也具有自己的許多特點(diǎn)。在日本的汽車產(chǎn)品型式指定和型式通告制度的具體運(yùn)作中，日本政府的國(guó)土交通省作為主管機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)相關(guān)的申請(qǐng)和批準(zhǔn)，具體的技術(shù)審查和試驗(yàn)工作由國(guó)土交通省下屬的日本交通安全和環(huán)境研究所進(jìn)行。強(qiáng)檢認(rèn)證一般原則是在哪里生產(chǎn)就在哪里認(rèn)證，比如自主品牌、合資品牌在中國(guó)生產(chǎn)就在中國(guó)認(rèn)證，進(jìn)口車在國(guó)外已獲得相應(yīng)的認(rèn)證，但是由于我國(guó)汽車產(chǎn)品實(shí)行準(zhǔn)入管理制度，汽車產(chǎn)品必須滿足我國(guó)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求才能準(zhǔn)予生產(chǎn)銷售和上牌使用，所以進(jìn)口車進(jìn)入我國(guó)還是需要進(jìn)行認(rèn)證。歐洲汽車產(chǎn)品認(rèn)證制度：歐洲目前針對(duì)機(jī)動(dòng)車輛及其零部件認(rèn)證并行存在EC和ECE兩套法律體系：EC指令在汽車產(chǎn)品的管理上，目前存在62項(xiàng)基本指令，其中包括1項(xiàng)框架指令（2007/46/EC）、1項(xiàng)通用安全指令和60項(xiàng)單項(xiàng)技術(shù)指令，主要涉及整車、系統(tǒng)和零部件；ECE法規(guī)是針對(duì)各系統(tǒng)及零部件的測(cè)試與檢驗(yàn)，目前總共包括126項(xiàng)技術(shù)法規(guī)。歐洲機(jī)動(dòng)車輛型式認(rèn)證試驗(yàn)可以選擇EC指令和ECE法規(guī)兩者之一作為標(biāo)準(zhǔn)，因此存在兩種認(rèn)證體系。一種是以EC指令為依據(jù)，通過(guò)后獲得e-Mark認(rèn)證，相應(yīng)產(chǎn)品可以在歐盟27個(gè)國(guó)家銷售。另一種是以ECE法規(guī)為依據(jù)，通過(guò)后獲得EMark認(rèn)證，相應(yīng)產(chǎn)品可以在歐洲絕大多數(shù)國(guó)家以及日本、澳大利亞等48個(gè)國(guó)家銷售。美國(guó)汽車產(chǎn)品認(rèn)證制度：美國(guó)聯(lián)邦政府在汽車產(chǎn)品的準(zhǔn)入管理上，實(shí)施“自我認(rèn)證—強(qiáng)制召回”的管理模式，即要求汽車生產(chǎn)廠家對(duì)其進(jìn)入市場(chǎng)的產(chǎn)品自行負(fù)責(zé)，而政府負(fù)責(zé)實(shí)施嚴(yán)格的后繼監(jiān)督和抽查工作，對(duì)不符和要求的缺陷產(chǎn)品實(shí)施召回制度。該認(rèn)證分為兩部分：汽車安全、節(jié)能、防盜方面的車輛安全認(rèn)證（DOT認(rèn)證）和汽車環(huán)保認(rèn)證（EPA認(rèn)證）。美國(guó)汽車聯(lián)邦法規(guī)體系料來(lái)源：《淺析歐美日汽車市場(chǎng)準(zhǔn)入管理制度》日本汽車產(chǎn)品認(rèn)證制度：日本汽車型式認(rèn)證制度總體上來(lái)講與歐洲一樣，是型式認(rèn)證制度，其認(rèn)證體系由《汽車型式指定制度》、《新型汽車申報(bào)制度》、《進(jìn)口汽車特別管理制度》三個(gè)認(rèn)證制度組成。圖表：日本三種形式認(rèn)證制度差異資料來(lái)源：公開資料整理汽車研發(fā)咨詢行業(yè)研發(fā)行業(yè)格局：集中度較分散，尚未形成具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的龍頭。國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)品研發(fā)及咨詢機(jī)構(gòu)主要分為三類，第一類為汽車制造廠商下屬的汽車產(chǎn)品開發(fā)機(jī)構(gòu)；第二類為國(guó)外的汽車產(chǎn)品研發(fā)及咨詢公司在國(guó)內(nèi)建立的分支機(jī)構(gòu)；第三類為國(guó)內(nèi)獨(dú)立的汽車產(chǎn)品研發(fā)及咨詢機(jī)構(gòu)，不依附某個(gè)具體品牌的生產(chǎn)廠家。各類機(jī)構(gòu)均沒有在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成壟斷格局，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)品研發(fā)及咨詢服務(wù)市場(chǎng)相對(duì)較為分散。圖表：國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)品研發(fā)及咨詢機(jī)構(gòu)分類資料來(lái)源：公開資料整理圖表：國(guó)內(nèi)第三方汽車研發(fā)機(jī)構(gòu)基本信息對(duì)比資料來(lái)源：公開資料整理圖表：汽車研發(fā)價(jià)值鏈資料來(lái)源：公開資料整理

研發(fā)行業(yè)市場(chǎng)空間測(cè)算：我們根據(jù)主機(jī)廠研發(fā)投入維度測(cè)算研發(fā)行業(yè)市場(chǎng)空間，2017年我國(guó)22家A股上市整車企業(yè)研發(fā)支出總額約400億元，同比增長(zhǎng)11.62%。假設(shè)2018年~2020年研發(fā)支出每年按10%的增速增長(zhǎng)，按照整車設(shè)計(jì)投入占研發(fā)投入的25%~30%的比例估算（取中間值），2018~2020年汽車研發(fā)市場(chǎng)空間分別為120.70億元、132.77億元、146.04億元。假如再加上其他非A股上市汽車企業(yè)，國(guó)內(nèi)汽車研發(fā)行業(yè)市場(chǎng)空間將超過(guò)前述規(guī)模。圖表：國(guó)內(nèi)汽車研發(fā)行業(yè)市場(chǎng)空間測(cè)算資料來(lái)源：公開資料整理產(chǎn)業(yè)化制造行業(yè)專用車行業(yè)：工程自卸車行業(yè)利潤(rùn)低，格局分散；環(huán)衛(wèi)車行業(yè)利潤(rùn)高，市場(chǎng)較集中。公司生產(chǎn)的專用車主要涉及兩類產(chǎn)品：一類是適用于規(guī)?；a(chǎn)、周期性強(qiáng)的專用汽車，如自卸車、混凝土攪拌車等。這類專用汽車技術(shù)成熟，行業(yè)利潤(rùn)率低，生產(chǎn)企業(yè)較多，全國(guó)自卸車企業(yè)約516家，重慶21家，公司市占率不足1%；混凝土攪拌車生產(chǎn)企業(yè)約100家左右，公司市占率不足1%。另一類是高附加值、周期性弱的環(huán)衛(wèi)車，這類專用汽車行業(yè)利潤(rùn)率高，CR10基本維持在75%以上，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，中聯(lián)重科、龍馬環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)明顯。軌交行業(yè)：城市化持續(xù)推進(jìn)，城市軌道發(fā)展空間廣闊。2017年，我國(guó)城市軌道交通新增運(yùn)營(yíng)線路879.9公里，運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度達(dá)5032.7公里，城軌交通建設(shè)投資4762億元。“十二五”期間，城軌建設(shè)投資額約1.2萬(wàn)億元，2016年5月，國(guó)家發(fā)改委與交通部聯(lián)合發(fā)布《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》，涉及投資約1.6萬(wàn)億元，三年規(guī)劃已超“十二五”總額30%，預(yù)計(jì)“十三五”期間城軌交通投資有望達(dá)到3萬(wàn)億元左右。從投資結(jié)構(gòu)來(lái)看，車輛投資約占8%左右，按照這一比例測(cè)算“十三五”期間城軌交通車輛裝備投資額將在2400億元左右，平均每年城軌車輛的投資額在480億元左右。二手車檢測(cè)行業(yè)以二手車市場(chǎng)為例，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)二手車市場(chǎng)快速發(fā)展，二手車交易量持續(xù)增長(zhǎng)。2016年，中國(guó)二手車交易量為103