汽車檢測行業(yè)需求分析-下游行業(yè)需求空間測算

汽車檢測行業(yè)需求分析，下游行業(yè)需求空間測算

汽車檢測行業(yè)基本概況分析：定義、分類當(dāng)汽車使用到一定年限的時候就需要做汽車檢測，以確保汽車工作的穩(wěn)定性；而且近年來二手車市場蓬勃發(fā)展，買賣二手車需要對車況進(jìn)行檢測。汽車檢測是為確定汽車技術(shù)狀況或工作能力的檢查，它是從汽車維修技術(shù)衍生出來，由汽車維修伴隨著汽車技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展的。汽車在使用過程中，隨著使用時間的延長(或行駛里程的增加)，其零件逐漸磨損、腐蝕、變形、老化，以及潤滑油變質(zhì)等，致使配合副間隙變大，引起運動松曠、振動、發(fā)響和漏氣、漏水、漏油等，造成汽車技術(shù)性能下降，這就需要對其進(jìn)行檢測維修作業(yè)。資料來源：銳觀咨詢整理汽車檢測按照檢測目的可分為：安全性檢測、可靠性檢測、動力性檢測、經(jīng)濟(jì)性檢測、噪聲和廢氣排放狀況檢測。我國汽車檢測起步較晚，目前尚處于初級階段我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，帶動了其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，汽車檢測行業(yè)正是在這個背景下得以興起。不過，由于我國汽車檢測起步較晚，目前尚處于初級階段，存在問題較多，還有很大的提升空間。相比汽車維修，汽車檢測的重視程度并不高，但重要性日益凸顯。與汽車維修不同，汽車檢測在查找判斷汽車故障原因、恢復(fù)汽車正常運行等方面，效率要高很多。我國汽車檢測行業(yè)發(fā)展特點分析情況資料來源：銳觀咨詢整理中國汽車檢測發(fā)展歷程

資料來源：銳觀咨詢整理汽車測試評價行業(yè)汽車測試評價業(yè)務(wù)具有很高的行業(yè)壁壘，擁有特許權(quán)。要開展強(qiáng)制性檢驗業(yè)務(wù)，需要有國家相關(guān)部委的授權(quán)，即國家授予的特許經(jīng)營權(quán)。由國家全面授權(quán)的六大檢測中心主導(dǎo)，共占據(jù)了國內(nèi)約70%的市場份額，目前國內(nèi)僅6家機(jī)構(gòu)可以開展全部授權(quán)的檢測業(yè)務(wù)，中國汽研占比約7-10%。行業(yè)集中度較高。圖表：國家全面授權(quán)的六大汽車檢測中心資料來源：公開資料整理檢測行業(yè)市場空間測算：目前中國每年需要檢測的新車款數(shù)（商用車+乘用車）總共約4000款，每款車完整的檢測費用在100-300萬之間，如果取中值200萬，那么中國汽車檢測市場空間為80億元（4000*200萬）。中國汽研17年檢測業(yè)務(wù)收入約8億元：國外車輛強(qiáng)制性檢驗制度的詳細(xì)介紹：目前世界上主要有美國、歐洲、日本三種汽車產(chǎn)品認(rèn)證制度。美國汽車業(yè)實行的是“自我認(rèn)證-強(qiáng)制召回”，由整車企業(yè)自己進(jìn)行認(rèn)證，由于美國自我認(rèn)證的特殊性，美國交通部沒有指定特定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行第三方審核，主機(jī)廠可以找具備相應(yīng)測試能力的檢測機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品進(jìn)行測試。歐洲實行的是型式認(rèn)證，由獨立的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證，企業(yè)可以申請成為有權(quán)開展認(rèn)證試驗工作的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。日本采取與歐洲相同的汽車產(chǎn)品形式批準(zhǔn)制度，但也具有自己的許多特點。在日本的汽車產(chǎn)品型式指定和型式通告制度的具體運作中，日本政府的國土交通省作為主管機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)相關(guān)的申請和批準(zhǔn)，具體的技術(shù)審查和試驗工作由國土交通省下屬的日本交通安全和環(huán)境研究所進(jìn)行。強(qiáng)檢認(rèn)證一般原則是在哪里生產(chǎn)就在哪里認(rèn)證，比如自主品牌、合資品牌在中國生產(chǎn)就在中國認(rèn)證，進(jìn)口車在國外已獲得相應(yīng)的認(rèn)證，但是由于我國汽車產(chǎn)品實行準(zhǔn)入管理制度，汽車產(chǎn)品必須滿足我國的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求才能準(zhǔn)予生產(chǎn)銷售和上牌使用，所以進(jìn)口車進(jìn)入我國還是需要進(jìn)行認(rèn)證。歐洲汽車產(chǎn)品認(rèn)證制度：歐洲目前針對機(jī)動車輛及其零部件認(rèn)證并行存在EC和ECE兩套法律體系：EC指令在汽車產(chǎn)品的管理上，目前存在62項基本指令，其中包括1項框架指令（2007/46/EC）、1項通用安全指令和60項單項技術(shù)指令，主要涉及整車、系統(tǒng)和零部件；ECE法規(guī)是針對各系統(tǒng)及零部件的測試與檢驗，目前總共包括126項技術(shù)法規(guī)。歐洲機(jī)動車輛型式認(rèn)證試驗可以選擇EC指令和ECE法規(guī)兩者之一作為標(biāo)準(zhǔn)，因此存在兩種認(rèn)證體系。一種是以EC指令為依據(jù)，通過后獲得e-Mark認(rèn)證，相應(yīng)產(chǎn)品可以在歐盟27個國家銷售。另一種是以ECE法規(guī)為依據(jù)，通過后獲得EMark認(rèn)證，相應(yīng)產(chǎn)品可以在歐洲絕大多數(shù)國家以及日本、澳大利亞等48個國家銷售。美國汽車產(chǎn)品認(rèn)證制度：美國聯(lián)邦政府在汽車產(chǎn)品的準(zhǔn)入管理上，實施“自我認(rèn)證—強(qiáng)制召回”的管理模式，即要求汽車生產(chǎn)廠家對其進(jìn)入市場的產(chǎn)品自行負(fù)責(zé)，而政府負(fù)責(zé)實施嚴(yán)格的后繼監(jiān)督和抽查工作，對不符和要求的缺陷產(chǎn)品實施召回制度。該認(rèn)證分為兩部分：汽車安全、節(jié)能、防盜方面的車輛安全認(rèn)證（DOT認(rèn)證）和汽車環(huán)保認(rèn)證（EPA認(rèn)證）。美國汽車聯(lián)邦法規(guī)體系料來源：《淺析歐美日汽車市場準(zhǔn)入管理制度》日本汽車產(chǎn)品認(rèn)證制度：日本汽車型式認(rèn)證制度總體上來講與歐洲一樣，是型式認(rèn)證制度，其認(rèn)證體系由《汽車型式指定制度》、《新型汽車申報制度》、《進(jìn)口汽車特別管理制度》三個認(rèn)證制度組成。圖表：日本三種形式認(rèn)證制度差異資料來源：公開資料整理汽車研發(fā)咨詢行業(yè)研發(fā)行業(yè)格局：集中度較分散，尚未形成具有絕對優(yōu)勢的龍頭。國內(nèi)汽車產(chǎn)品研發(fā)及咨詢機(jī)構(gòu)主要分為三類，第一類為汽車制造廠商下屬的汽車產(chǎn)品開發(fā)機(jī)構(gòu)；第二類為國外的汽車產(chǎn)品研發(fā)及咨詢公司在國內(nèi)建立的分支機(jī)構(gòu)；第三類為國內(nèi)獨立的汽車產(chǎn)品研發(fā)及咨詢機(jī)構(gòu)，不依附某個具體品牌的生產(chǎn)廠家。各類機(jī)構(gòu)均沒有在國內(nèi)市場形成壟斷格局，國內(nèi)汽車產(chǎn)品研發(fā)及咨詢服務(wù)市場相對較為分散。圖表：國內(nèi)汽車產(chǎn)品研發(fā)及咨詢機(jī)構(gòu)分類資料來源：公開資料整理圖表：國內(nèi)第三方汽車研發(fā)機(jī)構(gòu)基本信息對比資料來源：公開資料整理圖表：汽車研發(fā)價值鏈資料來源：公開資料整理

研發(fā)行業(yè)市場空間測算：我們根據(jù)主機(jī)廠研發(fā)投入維度測算研發(fā)行業(yè)市場空間，2017年我國22家A股上市整車企業(yè)研發(fā)支出總額約400億元，同比增長11.62%。假設(shè)2018年~2020年研發(fā)支出每年按10%的增速增長，按照整車設(shè)計投入占研發(fā)投入的25%~30%的比例估算（取中間值），2018~2020年汽車研發(fā)市場空間分別為120.70億元、132.77億元、146.04億元。假如再加上其他非A股上市汽車企業(yè)，國內(nèi)汽車研發(fā)行業(yè)市場空間將超過前述規(guī)模。圖表：國內(nèi)汽車研發(fā)行業(yè)市場空間測算資料來源：公開資料整理產(chǎn)業(yè)化制造行業(yè)專用車行業(yè)：工程自卸車行業(yè)利潤低，格局分散；環(huán)衛(wèi)車行業(yè)利潤高，市場較集中。公司生產(chǎn)的專用車主要涉及兩類產(chǎn)品：一類是適用于規(guī)模化生產(chǎn)、周期性強(qiáng)的專用汽車，如自卸車、混凝土攪拌車等。這類專用汽車技術(shù)成熟，行業(yè)利潤率低，生產(chǎn)企業(yè)較多，全國自卸車企業(yè)約516家，重慶21家，公司市占率不足1%；混凝土攪拌車生產(chǎn)企業(yè)約100家左右，公司市占率不足1%。另一類是高附加值、周期性弱的環(huán)衛(wèi)車，這類專用汽車行業(yè)利潤率高，CR10基本維持在75%以上，市場集中度相對較高，中聯(lián)重科、龍馬環(huán)衛(wèi)市場份額優(yōu)勢明顯。軌交行業(yè)：城市化持續(xù)推進(jìn)，城市軌道發(fā)展空間廣闊。2017年，我國城市軌道交通新增運營線路879.9公里，運營線路長度達(dá)5032.7公里，城軌交通建設(shè)投資4762億元?！笆濉逼陂g，城軌建設(shè)投資額約1.2萬億元，2016年5月，國家發(fā)改委與交通部聯(lián)合發(fā)布《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃》，涉及投資約1.6萬億元，三年規(guī)劃已超“十二五”總額30%，預(yù)計“十三五”期間城軌交通投資有望達(dá)到3萬億元左右。從投資結(jié)構(gòu)來看，車輛投資約占8%左右，按照這一比例測算“十三五”期間城軌交通車輛裝備投資額將在2400億元左右，平均每年城軌車輛的投資額在480億元左右。二手車檢測行業(yè)以二手車市場為例，近年來，國內(nèi)二手車市場快速發(fā)展，二手車交易量持續(xù)增長。2016年，中國二手車交易量為103