2024智能制造裝備產業(yè)發(fā)展機遇藍皮書

FGRWARD前瞻中國產業(yè)鏈服務領創(chuàng)者

股票：839599中國智能制造裝備產業(yè)發(fā)展機遇藍皮書THE

BLUE

BOOKON

DEVELOPMENT

OPPORTUNITIES

FOR

CHINA'S

INTELLIGENT

MANUFACTURING

EQUIPMENT

INDUSTRY前瞻產業(yè)研究院出品2024年6月全球智能制造裝備產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢研究2.1全球智能制造裝備產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.2全球智能制造裝備產業(yè)發(fā)展趨勢中國智能制造裝備產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢研究3.1中國智能制造裝備產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.2中國智能制造裝備產業(yè)發(fā)展趨勢中國智能制造裝備產業(yè)區(qū)域發(fā)展格局4.1中國智能制造裝備產業(yè)區(qū)域發(fā)展格局4.2開平市——中國智能制造裝備產業(yè)區(qū)域發(fā)展新藍海中國智能制造裝備產業(yè)投資機會及策略5.1中國智能制造裝備產業(yè)投資機會分析智能制造裝備產業(yè)概述1.1

智能制造裝備產業(yè)定義與分類1.2智能制造裝備產業(yè)鏈與價值鏈分析午□ム匕生FGRWARD前瞻·0504CONT

E

NTS030201決策

投資一定要有前瞻的眼光智能制造裝備產業(yè)概述1.1智能制造裝備產業(yè)定義與分類1.2智能制造裝備產業(yè)鏈與價值鏈分析智能制造裝備是高端制造業(yè)的關鍵，通過整合智能傳感、控制、Al

等技術，具備了信息感知、分析規(guī)劃等智能化功能，能顯著提升加工質量、效率和降低成本。該裝備是先進制造、信息、智能技術的深度融合。其原理主要包括物聯(lián)網(wǎng)集成、大數(shù)據(jù)分析與人工智能、自動化控制與智能

決策以及數(shù)字孿生技術。通過將設備、系統(tǒng)和人連接起來，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時采集、分析和智能決策，從而提高生產效率、質量和靈活性。智能制造裝備產業(yè)的技術及原理1.1.1智能制造裝備：高端制造業(yè)的革新力量，融合先進技術數(shù)字李生(Digital

Twin)技術數(shù)字孿生技術創(chuàng)建物理設備的數(shù)字模型，

用于模擬和預測設備行為，實現(xiàn)虛擬監(jiān)

控與優(yōu)化大數(shù)據(jù)分析與人工智能(AD)利用人工智能進行生產數(shù)據(jù)收集分析，實現(xiàn)

預測性維護和質量控制，優(yōu)化生產流程和資

源配置物聯(lián)網(wǎng)(loT)

集成傳感網(wǎng)絡技術聯(lián)結設備、系統(tǒng)與人，實

現(xiàn)數(shù)據(jù)實時采集與傳輸，提升生產環(huán)節(jié)

的效率和靈活性自動化控制與智能決策利用自動化控制與智能決策系統(tǒng)，實時

監(jiān)控調節(jié)生產，確保精確與一致FRWARD

前

瞻·資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理決策

投資一定要有前瞻的眼光機器人與增材設備制造重大成套設備制造智能測控裝備制造人機一體化

(iMS)

自律能力學習能力

與自我維護能力自組織與超柔性根據(jù)《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類目錄(2023)》,智能制造裝備產業(yè)主要分類包括機器人與增材設備制造、重大成套設備制造、智能測控裝備制造、智能關鍵基礎零部件制造、其他智能設備制造、智能制造相關服務。從主要特征來看，要實現(xiàn)智能制造裝備系統(tǒng)主要具備自律能力、

人機一體化、虛擬現(xiàn)實技術、自組織與超柔性、學習能力與自我維護能力等特征。1.1.2智能制造裝備多元化類別，驅動工業(yè)創(chuàng)新與效率智能制造裝備產業(yè)分類智能制造裝備系統(tǒng)主要特征其他智能設備制造智能制造相關服務智能制造裝備主要分類FORWARD前瞻·智能關鍵基礎零部件制造資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理虛擬現(xiàn)實技術決策

投資一定要有前瞻的眼光智能制造裝備產業(yè)鏈涵蓋上游的原材料與零部件，中游的制造，以及下游的應用。上游以基礎材料和高性能元件為主，中游涉及環(huán)節(jié)眾多，根據(jù)產業(yè)鏈細分情況，將中游智能制造裝備劃分為機器人與增材設備、自動化生產線、智能測控裝備、集成智能裝備等，下游應用于多領域如電

子信息、新能源、軌道交通、生物醫(yī)藥、農業(yè)、物流、環(huán)境監(jiān)測等。智能制造裝備產業(yè)鏈通過從上游的高性能材料和元件，到中游的多樣化智

能制造技術，再到下游的廣泛應用領域，表明智能制造裝備產業(yè)是現(xiàn)代產業(yè)發(fā)展中的核心基礎產業(yè)，并在多領域具備重要影響力。機器人與增材設備工業(yè)機器人特種機器人無人機3D

打印設備等智能測控裝備智能檢測設備智能傳感器等自動化生產線自動化機床自動化焊接設備自動化涂裝設備智能物流設備等集成智能裝備智能成套設備通信與數(shù)據(jù)鏈設備等下游應用領域電子信息新能源軌道交通生物醫(yī)藥農業(yè)物流環(huán)境監(jiān)測等資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理上游原材料及零部件原材料基礎材料輕質高強度材料高性能復合材料

半導體材料等核心零部件1.2.1產業(yè)鏈：智能制造裝備產業(yè)是現(xiàn)代產業(yè)發(fā)展中的核心基礎產業(yè)傳感器驅動器通信模塊控制器高效電池控制系統(tǒng)等中游智能制造裝備FRWARD

前

瞻決策

·投資一定要有前瞻的眼光在智能制造裝備的價值鏈中，中游智能制造裝備制造環(huán)節(jié)的毛利率普遍高于上游和下游，且大多數(shù)中游環(huán)節(jié)的毛利率超過了整個產業(yè)鏈的平均水平。特別是機器人、自動化生產線和飛行控制器等領域，它們的毛利率表現(xiàn)尤為突出。上游原材料及零部件(10%-35%)

中游智能制造裝備(20%-50%)下游應用領域(10%-35%)基礎材料10%-20%

輕質高強度材料

15%-25%

工業(yè)機器人

30%-40%智能傳感器

25%-35%

電子信息

20%-30%高性能復合材料

15%-25%半導體材料20%-30%特種機器人

35%-45%

飛行控制系統(tǒng)

30%-40%

新能源、生物醫(yī)

25%-35%傳感器20%-30%

控制器

25%-35%

無人機

30%-50%

智能成套設備25%-35%

軌道交通

15%-25%環(huán)境監(jiān)測農業(yè)

、

物流軌道交通新

能

源

生

物

醫(yī)

藥電子信息其他裝備通信與數(shù)據(jù)鏈設備智能成套設備飛行控制系統(tǒng)智能儀表自動化生產線30打印設備無人機特

種

機

器人工業(yè)機器人控制系統(tǒng)高效電池控

制

器半導體材料輕質高強度材料通信模塊驅

動

器傳感器高性能復合材料基礎材料驅動器

20%-30%高效電池

20%-30%3D

打印設備

25%-35%

通信與數(shù)據(jù)鏈設備

20%-30%農業(yè)、物流

10%-20%通信模塊

15%-25%控制系統(tǒng)

25%-35%自動化生產線

30%-40%

其他裝備

20%-30%環(huán)境檢測

20%-30%1.2.2價值鏈：中游智能制造裝備制造環(huán)節(jié)平均盈利水平較高FORWARD前瞻·資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理決策

投資一定要有前瞻的眼光平均毛利率水平藥全球智能制造裝備產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢研究2.1全球智能制造裝備產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.2全球智能制造裝備產業(yè)發(fā)展趨勢制造裝備是工業(yè)發(fā)展的基礎，全球制造裝備產業(yè)每一次的變革都標志著一次新的全球工業(yè)革命：·第一次工業(yè)革命：蒸汽機的發(fā)明和應用使得以煤炭為動力來源的半自動化制造裝備出現(xiàn)替代了傳統(tǒng)手工工具，大幅提升了生產制造效率。

·

第二次工業(yè)革命：內燃機和電能的發(fā)明和發(fā)現(xiàn)，改變了全球制造裝備的供能方式，也為后續(xù)進入電子信息化時代打下了基礎?！?/p>

第三次工業(yè)革命：計算機的發(fā)明，使得全球制造裝備產業(yè)開始進入自動化時代。當前全球正處于第四次工業(yè)革命的階段，全球制造裝備產業(yè)朝著智能化、互聯(lián)化的方向融合發(fā)展。1840年1870年內燃機、發(fā)電機的出現(xiàn)使得以石油、電能為動力來源的半自動化制造裝備出現(xiàn)1945年2.1.1全球正處于第四次工業(yè)革命階段，制造裝備趨于智能化發(fā)展計算機等電子制造裝備的出現(xiàn)以及后續(xù)的微型化使得自動化

制造裝備出現(xiàn)，并大幅提升了1960年

制造企業(yè)的生產效率第三次工業(yè)革命第四次工業(yè)革命蒸汽機的出現(xiàn)使得以煤炭為動力來源的半自動化制造裝備出現(xiàn)蒸汽機時代F

RWARD前瞻·信息化時代智能化時代新一代信息技術融合使得制造裝備趨于智能化、互聯(lián)化手工工具時代資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理第一次工業(yè)革命第二次工業(yè)革命新一代信息技術融合決策

投資一定要有前瞻的眼光電氣化時代內燃機汽車動力紡織機電子計算機1760年2013年發(fā)展。數(shù)字社會下，全球制造裝備產業(yè)朝著智能化、互聯(lián)化已成為大趨勢。美國、德國以及法國等國家早在2012-2013年就率先發(fā)布政策布局智能制造領域；中國、日本和英國等在內的其他國家也緊跟著發(fā)布了相應規(guī)劃和政策，全球各國正積極布局智能制造領域。2012年《美國先進制造業(yè)戰(zhàn)略計劃》2018年《先進制造業(yè)美國領導力戰(zhàn)略》2023年《美國政府關鍵與新興技術的國家標美

國

準戰(zhàn)略》2015年《新機器人戰(zhàn)略》2018年《制造業(yè)白皮書(2018)》2023年《日本2023年制造業(yè)白皮書》2013年《保障德國制造業(yè)的未來--關于實施工業(yè)4.0戰(zhàn)略的建議》2016年《數(shù)字化戰(zhàn)略2025》2019年《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》中

國

日

本2.1.2美德法率先出擊，其他各國緊隨其后積極布局智能制造

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理歐盟2020年《塑造歐洲數(shù)字未來》2021年《2030數(shù)字指南針：歐洲數(shù)字十年之路》2024年《人工智能法案》2016年《英國工業(yè)2050戰(zhàn)略》2023年《先進制造業(yè)計劃》2013年《“新工業(yè)法國”戰(zhàn)略》2021年《法國2030計劃》2015年《中國制造2025》2021年《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》2022年《“十四五”國家信息化規(guī)劃》2023年《“5G+

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應用先導區(qū)試點

建設指南》2016年《制造業(yè)創(chuàng)新3.0戰(zhàn)略》2019年《制造業(yè)復興發(fā)展戰(zhàn)略藍圖》2023年《第5次科學技術基本計劃(2023~2027)》2021年《關鍵技術藍圖》2024年《澳大利亞未來制造計劃》澳大利亞FRWARD

前

瞻決策

·投資一定要有前瞻的眼光德國法

國英國韓國1.72

0.160.141.421.400.121.200.10.080.060.600.042.72%0.021.09%0202319.27%0.27%1.02%1.13%2.83%55.00%6.75%9.24%在各國政策、市場需求、數(shù)字技術等因素的共同推動下，全球智能制造裝備產業(yè)快速發(fā)展，但進入2022年以后，由于疫情疊加全球經濟增速放緩，智能制造裝備產業(yè)增速也逐步放緩。據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2023年全球智能制造裝備產業(yè)市場規(guī)模為1.72萬億美元，同比增速僅1%左右。從細分市場來看，全球智能制造裝備產業(yè)主要由大型成套裝備、數(shù)控機床、智能檢測裝備和智能物流裝備等構成。次料來源：

Statista

前瞻產業(yè)研究院整理2.1.3全球智能制造裝備產業(yè)市場規(guī)模增速持續(xù)放緩■智能檢測裝備

■智能物流裝備

■智能傳感器■3D打印設備■其他智能裝備2018-2023年全球智能制造裝備產業(yè)市場規(guī)模及增速變化(單位：萬億美元，%)FORWARD

前

瞻2023年全球智能制造裝備產業(yè)細分市場份額(單位：%)■大型成套裝備

數(shù)控機床■工業(yè)機器人

■

工業(yè)無人機市場規(guī)模(萬億美元)

—同比增速(%)決策

投資一定要有前瞻的眼光0.400.20

0.001.000.801.801.6014.43%10.09%4.48%6.07%1.701.661.561.2420192018202020212022F

RWARD前瞻2023年智能制造裝備相關業(yè)務收入(億元)數(shù)控機床企業(yè)工業(yè)機器人企業(yè)智能物流裝備企業(yè)智能檢測裝備企業(yè)工業(yè)無人機企業(yè)集團性或其他智能

制造裝備企業(yè)氣泡大小代表企業(yè)

相關業(yè)務營收規(guī)模西門子1840·ABB

發(fā)那科

日本大福

山崎馬扎克馬格公司

德馬吉森

勝斐邇

安川電機北自所

日本牧野2.1.4國內智能制造裝備企業(yè)在全球競爭格局中仍處于追隨者地位霍尼韋爾ASML天疆創(chuàng)新中科飛測2040以大疆、長盈精密、沈陽

機床、大連機床等為主的

國內智能制造裝備企業(yè)集

群。愛德萬測試

愛普生

通快公司注冊年份

(年)決策

投資一定要有前瞻的眼光通用電氣卡特彼勒日本三菱阿爾斯通庫卡企業(yè)和區(qū)域競爭趨勢：中國地區(qū)企業(yè)競爭力持續(xù)提升智能制造裝備產業(yè)的發(fā)展需要長期的經驗積累和扎實的基礎制造產業(yè)支撐，因此當前全球智能制造裝備產業(yè)主

要還是以美國、日本和歐洲等發(fā)達國家的頭部企業(yè)為主。從長期來看，這一趨勢仍將繼續(xù)保持，但是值得的關

注的是，隨著中國在基礎制造業(yè)的積累以及在前沿行業(yè)技術的持續(xù)突破，中國地區(qū)企業(yè)競爭力將持續(xù)提升。技術更新趨勢：AI

融合應用將成為行業(yè)技術更新主要方向2022年ChatGPT

的出現(xiàn)引爆了全球AI應用的熱潮。當前全球AI技術仍在快速發(fā)展和突破，其在智能制造裝備產業(yè)領域的融合應用前景仍有廣闊的探索前景。需求趨勢：全球智能制造裝備產業(yè)需求仍將保持增長近兩年，盡管受到全球經濟下行和全球貿易保護主義的影響，2023年全球智能制造裝備市場增速有所放緩，但總的來看，以Al為首的新一代信息技術的持續(xù)突破將推動全球制造裝備的智能化升級，從而使得全球智能制造裝備產業(yè)需求繼續(xù)保持增長。細分領域發(fā)展趨勢：工業(yè)無人機、機器人將成為行業(yè)重點關注領域短期來看全球經濟增速放緩趨勢將保持不變，相比于相對較為成熟且競爭激烈的大型成套設備和數(shù)控機床等市場，工業(yè)無人機和工業(yè)機器人等當前規(guī)模較小但增速更快的領域預計將成為行業(yè)重點關注細分領域2.2全球智能制造裝備產業(yè)發(fā)展趨勢FRWARD

前

瞻決策

·投資一定要有前瞻的眼光資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理f中國智能制造裝備產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢研究3.1中國智能制造裝備產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

3.2中國智能制造裝備產業(yè)發(fā)展趨勢034.002020年《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃

2022年《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》

(2021-2023年)》推進新型智能裝備。推進制造業(yè)高端化、智能化、30%3.503.00到2023年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施建

綠色化。深入實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略。設量質并進。智能化制造、網(wǎng)絡化協(xié)同等新模式新業(yè)態(tài)廣泛普及。25%2.502.002015年“十三五”規(guī)劃明確提出實施智能制造工程，促進高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備等智能制造裝備的發(fā)展20%15%1.501.000.50鍵共性技術2021年《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及

數(shù)字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能

轉型。到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全

面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉10%5%0.002010型。2011201220132014201520162017201820192020202120222023市場規(guī)模(億元)

—

同比增速(%)2015年以前

2015-2019

2020-至今0%萌芽與探索爆發(fā)行業(yè)探索智能制造概念興起行業(yè)熱潮

疫情疊加行業(yè)周期影響·在西方發(fā)達國家先后發(fā)布工業(yè)4.0計劃后，我·國也快速推出屬于我國的工業(yè)4.0計劃——《中國制造2025》,旨在推進制造業(yè)的智能化、高端化轉型?！裰悄苤圃?、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等概念也正式步入民

眾視野?！裥袠I(yè)規(guī)模首次突破萬億元。注：圖中為2010-2023年中國智能

“十四五”規(guī)劃發(fā)布，國家全面推進制造業(yè)數(shù)字化轉型?！袷苋蚪洕滦?、新冠疫情等影響，國內制造業(yè)需求增量不足，智能制造裝備產業(yè)受政策推動仍保持快速增長，但增速顯著開始放緩。3.1.1政策支持下我國智能制造裝備產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長●從2015年以前，智能制造概念尚未完全明確，我國智能制造產業(yè)的發(fā)展也處于研究探索階段。2017年《高端智能再制造行動計劃(2018-2020年)》到2020年，突破一批制約我國高端智能再制造發(fā)展的關2015年《中國制造2025》明確提出把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向FORWARD前瞻·國家統(tǒng)計局等、前瞻產業(yè)研究院整理決策

投資一定要有前瞻的眼光明星市場工業(yè)無人機60%50%40%30%智能物流裝備20%工業(yè)機器人10%智能傳感器0%-10%成熟市場-20%0%10%與全球智能制造裝備產業(yè)細分市場格局相類似，我國智能制造裝備產業(yè)的前三大細分領域也是大型成套裝備、數(shù)控機床和智能檢測裝備，其中具體來看，我國數(shù)控機床、智能檢測裝備、工業(yè)機器人、工業(yè)無人機以及3D

打印設備在智能制造裝備產業(yè)的市場份額占比會相對全球更高一些。此外，根據(jù)各細分領域近五年行業(yè)規(guī)模復合增速，以及行業(yè)平均毛利水平構建中國智能制造裝備產業(yè)細分領域波士頓矩陣可知，當前我國智能制造裝備產業(yè)

細分領域中，工業(yè)無人機行業(yè)規(guī)模增速較快，且由于我國在無人機行業(yè)起步較早、技術領先，因此行業(yè)毛利率水平較高，屬于明星細分領域市場?！龃笮统商籽b備■數(shù)控機床■智能檢測裝備■智能傳感器

■智能物流裝備■工業(yè)機器人

■工業(yè)無人機■3

D打印設備

■其他智能裝備20%

30%

40%

率水平注：氣大小表示行業(yè)市場規(guī)模大小

公司公報、賽迪、前瞻產業(yè)研究院整理15.32%0.57%1.62%2.06%2.80%3.95%54.00%8.00%11.69%3.1.2產業(yè)細分領域格局分析：工業(yè)無人機行業(yè)是明星市場2023年中國智能制造裝備產業(yè)細分領域波士頓矩陣

(

單位：%)FORWARD前瞻·行業(yè)規(guī)模近五年復合增速70%

新興市場2023年中國智能制造裝備產業(yè)細分市場份額(單位：%)決策

投資一定要有前瞻的眼光智能檢測裝備3D打印設備數(shù)控機床寡頭市場行業(yè)毛利50%口

美

國DWFritz

口

美

國KLA-Tencor一梯隊

口

德

國Hennecke口天準科技口中科飛測二梯隊

口

精

測

電

子三梯隊

口其他中小企業(yè)《智能檢測裝備產業(yè)發(fā)展行動計劃》2025年行動目標技術水平·

智能檢測裝備創(chuàng)新體系初步建成，突破50種以上智能檢測裝備、核心零部件和專用軟件行業(yè)應用·推動100個以上智能檢測裝備示范應用，深化智能檢

測裝備在機械、汽車、航空航天、電子、鋼鐵、石化、

紡織、醫(yī)藥等8個領域的規(guī)?；瘧?。智能檢測裝備是指自動完成數(shù)據(jù)采集、處理、特征提取和識別、分析與計算，從而達到對系統(tǒng)或產品的性能測試、

故障診斷等目的技術裝備。

根據(jù)檢測需求不同，可分為通

用智能檢測裝備和在不同領域應用的專用智能檢測裝備。2018-2023年中國智能檢測裝備招投標應用場景分布(單位：個)3.1.2.1智能檢測裝備領域：國內高端市場仍由海外品牌所占據(jù)(單位：億元，%)24382220186815721303國外知名品牌行業(yè)經驗豐富

研發(fā)投入較高國內知名品牌處于發(fā)展期研發(fā)投入較高知名度較低公司規(guī)模較小02018年

2019年

2020年

2021年

2022年2023E市場規(guī)模(億元)

—

—

增速(%)產業(yè)體系·培育30家以上智能檢測裝備專精特新“小巨人”企業(yè)，

打造10個以上產業(yè)領軍創(chuàng)新團隊。工程建筑儀器儀表，211

194通訊電子，醫(yī)療衛(wèi)生，359

231FORWARD前瞻·2018-2023年中國智能檢測裝備行業(yè)市場銷售額產業(yè)分類產業(yè)規(guī)模產業(yè)規(guī)劃目標力公文

弱電安防

教，142

7525.0%20.0%15.0%10.0%信息

a

甚30002500200015001000500交通運政府部輸，57

門.57機械設備，1133決策

投資一定要有前瞻的眼光服務采

購，95競

爭

格

局技術5.0%0.0%2800產業(yè)規(guī)模2016-2023年中國智能物流裝備市場規(guī)模(單位：億

元，

1200

%)979.31000829.75800600400210.9920002016年

2017年

2022年

2023E《推動物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實施方案》目標分析到2025年，物流業(yè)在促進實體經濟降本增效、供應鏈協(xié)同、

制造業(yè)高質量發(fā)展等方面作用顯著增強?！?/p>

探索建立符合國情的物流業(yè)制造業(yè)融合發(fā)展模式，主要制造業(yè)領域物流費用率不斷下降；·

培育形成一批物流業(yè)制造業(yè)融合發(fā)展標桿企業(yè)，引領帶動物流業(yè)制造業(yè)融合水平顯著提升；·初步建立制造業(yè)物流成本核算統(tǒng)計體系，對制造業(yè)物流

成本水平變化的評估監(jiān)測更加及時準確。智能物流裝備是智能物流的基礎，是在自動化基礎上集成感知傳感、信息化、人工智能等技術實現(xiàn)智能化。根據(jù)智

能物流裝備的用途，主要可以分為智能倉儲設備、智能分

揀裝備、智能輸送裝備、智能搬運裝備、物流機器人、智

能配送裝備六大類。智能物流裝備智能配送

裝備3.1.2.2智能物流裝備領域：行業(yè)規(guī)模保持快速增長

資料來源：GGll前瞻產業(yè)研究院整理頭部一梯隊

二梯隊口科捷智能口德馬科技

口

東

杰

智

能 RWARD前瞻·FO產業(yè)規(guī)劃目標機

器

人昆船智能產業(yè)分類智能倉儲裝備

36%口音飛儲存決策

投資一定要有前瞻的眼光□諾麗股份口中科微至營收20-50億競爭格局細分市場營收>50億物流機器人智能搬運裝備智能輸送

裝備智能倉儲

裝備智能分揀

裝備注：該圖表數(shù)口口285.7918%細分市場其他4%數(shù)控特種加工機床16%數(shù)控金屬切削機床44%廣州數(shù)控，12%數(shù)控金屬成形機床36%源：日本機床協(xié)會前瞻產業(yè)研究院整理4090382535893270

326035003000250020001500100050002019年

2020年

2021年

2022年

2023年市場規(guī)模(億元)——增速(%)數(shù)控機床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的

程序，并將其譯碼，從而使機床動作并加工零件。

根據(jù)工

藝用途，數(shù)控機床主要可以分為數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控

金屬成形機床、數(shù)控特種加工機床?！吨袊圃?025》數(shù)控機床2025行動目標分析數(shù)控機床機體·

高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過80%,其中用于汽車行業(yè)的機床裝備平均無故障時間達到2000

小時，精度保持性達到5年；高檔數(shù)控機床與基礎制造

裝備總體進入世界強國行列。數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機床的核心，往往與數(shù)控機床設備所綁定，通過我國

中高端數(shù)控系統(tǒng)可知我國數(shù)控機床

市場被國外企業(yè)占據(jù)。

目前，國內

70%左右的數(shù)控機床的數(shù)控系統(tǒng)使

用進口產品，而華中數(shù)控、廣州數(shù)3.1.2.3數(shù)控機床領域：國外企業(yè)占據(jù)70%以上的市場份額數(shù)控金屬切削機床數(shù)控機床數(shù)控金屬成形機床數(shù)控特種加工機床·主軸、絲杠、導軌等中高檔功能部件國內市場占有率達到80%;數(shù)控系統(tǒng)標準型、智能型國內市場占有率分別

達到80%、30%。零部件及數(shù)控系統(tǒng)控等企業(yè)憑借中低端車床數(shù)控系統(tǒng)躋身國內市場前列。20

18-2023年數(shù)控機床行業(yè)產業(yè)規(guī)模情況(單位：億

元

，%

)FORWARD前瞻·12.0%10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%

-2.0%

-4.0%產業(yè)規(guī)模產業(yè)規(guī)劃目標產業(yè)分類西門子，12%

三菱，17%中國數(shù)控系統(tǒng)市場競爭格局(單位：%

)沈陽高精，1%沈機集團，1%決策

投資一定要有前瞻的眼光競

爭

格

局發(fā)那科機電，37%華中數(shù)控，2%蘇州新代，7%其他，11%450040002018年3347應用市場海外有，較成熟有普遍

普遍海外成熟材料性能優(yōu)良各企業(yè)均有標準有專業(yè)裝備制造廠商，性能先進優(yōu)良受重視海外

高高，連續(xù)，重視博世、GE、西門子、霍尼韋爾等等

有，注重規(guī)模生產海外美國約30%,日本20%,德國20%幾乎涉及所有重點領域

高，齊全，配套智能傳感器是具有與外部系統(tǒng)雙向通信手段，用于發(fā)送測

量、狀態(tài)信息，接收和處理外部命令的傳感器。

智能傳感

器可以分為模塊式智能傳感器、集成式智能傳感器和混合

式智能傳感器。智能傳感器混合式智能

傳感器產業(yè)規(guī)模2018-2023年中國智能傳感器市場規(guī)模(單位：億

元，1382.514001191.81020.4875783.9726.780060040020002022年市場規(guī)模(億元)——增速(%)智能傳感器行業(yè)國家主要政策規(guī)劃目標方向《計量發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》·加快量子傳感器、太赫茲傳感器、高端圖像傳感器、高速光電傳感器等傳感器的研制和應用?！丁笆奈濉睌?shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》●瞄準傳感器、量子信息、網(wǎng)絡通信、集成電路、關鍵軟件、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、新材料等戰(zhàn)略性前瞻

性領域，發(fā)揮我國社會主義制度優(yōu)勢、新型舉國體制優(yōu)

勢、超大規(guī)模市場優(yōu)勢，提高數(shù)字技術基礎研發(fā)能力。3.1.2.4智能傳感器領域：產業(yè)整體落后發(fā)達國家15-20年基本成熟有，關鍵材料、關鍵輔料進

口缺少行標、國標大部分依賴進口不受重視，地位低中國低少，且不連續(xù)少幾乎沒有設計軟件可靠性設計

采用程度

設計人才工藝成熟度工藝材料工藝標準工藝裝備工藝人才產業(yè)化水平產業(yè)化投入標志性企業(yè)

產業(yè)化人才市場份額

域平18.0%16.0%

14.0%

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%FRWARD

前

瞻決策

·投資一定要有前瞻的眼光產業(yè)分類產業(yè)規(guī)劃目標中國占全球市場10%左右

未進入重點領域中等、不全落后世界發(fā)達國家15-20年，

處于第三梯隊有，但不成熟基本沒有很少很少集成式智能

傳感器模塊式智能傳感器汽車電子，24%消費電子，15%差距20-25

年差距15-20工業(yè)電子，21%競爭格局通信電子，21%中國傳感器產業(yè)位置數(shù)據(jù)來其他，19%產業(yè)化程度12001000制造技術設計技術差距

10-15年應用程度差距5-20年2020年2019年2021年2018年%)2023E中國中國16002018-2023年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模(單位：億元，%)72118.0%60952545512.0%3853508.0%6.0%2004.0%2.0%0.0%2018年2019年2020年2021年2022年

2023E市場規(guī)模(億元)——增速(%)根據(jù)MIR

DATABANK發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國工業(yè)機器人整體市場出貨量排名TOP10

分別為發(fā)那科、安川、庫卡、ABB、愛普生、埃斯頓、匯川技術、

雅馬哈、川崎和埃夫特。外資企業(yè)依

然占據(jù)我國工業(yè)機器人市場主導地位，

其中發(fā)那科市場份額為15.3%,本土

企業(yè)中埃斯頓和匯川技術進入前十。協(xié)作機器人、Delta

機器人和垂直多關節(jié)機器人。工業(yè)機器人協(xié)作機器人

Delta機器人SCARA

機

器人24%六軸機器人

67%注：該圖表數(shù)工業(yè)機器人是一種廣泛應用于工業(yè)領域的多關節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動性，能夠依靠自身

的動力能源和控制能力實現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。

工業(yè)

機器人可分為四個細分產品行業(yè)，分別是SCARA

機器人、匯川，5%埃夫特，2%

一庫卡，8%雅

馬

哈

4

%3.1.2.5工業(yè)機器人領域：行業(yè)規(guī)模加速增長發(fā)那科，15%其他，34%2025年，機器人產業(yè)營業(yè)收入年均增速超過

20%夯實產增加高端產品供給FORWARD前瞻·《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》重點任務和目標拓展應用深度

廣度提高產業(yè)創(chuàng)新能力產業(yè)規(guī)模細分市場產業(yè)規(guī)劃目標產業(yè)分類資料來源：

MIR前瞻產業(yè)研究院整理業(yè)發(fā)展優(yōu)化產業(yè)組織

基礎結構決策

投資一定要有前瞻的眼光協(xié)作機器人7%800700600500400300垂直多關節(jié)

機器人競爭格局SCARA機

器

人Delta機器人…16.0%14.0%愛普生，7%安川，8%ABB,8%20.0%10.0%1000工業(yè)無人機行業(yè)重點政策《十四五通用航空發(fā)展專項規(guī)劃》●到2025年無人機企業(yè)達18000家，飛行小時達450萬小時，民用無人機駕駛員執(zhí)照數(shù)22萬人。《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》●鼓勵無人機應用拓展，支持無人機在郵政快遞物流、城

市公共服務、應急救援、公共衛(wèi)生等領域服務?！駡猿执侔l(fā)展與防風險并重，開展無人機規(guī)章、分類管理

辦法、綜合管理平臺、引導機制等建設，建立健全行業(yè)

管理體系。升機等類型。工業(yè)無人機旋翼工業(yè)無

人機工業(yè)無人機是一種精準、高效、便捷的可遠程控制的航空器，工業(yè)無人機主要用于協(xié)同或代替人工完成多種工業(yè)及

商業(yè)領域的任務，其通常搭載為完成作業(yè)飛行活動的裝置

或設備。工業(yè)無人機按機身結構可分為固定翼、旋翼、直根據(jù)營業(yè)收入與銷售毛利率的分布情況，中國工業(yè)無人機行業(yè)

行業(yè)的領導企業(yè)為大疆無人機，其銷售收

入與其他企業(yè)拉開較

大的差距。00

501001502003.1.2.6工業(yè)無人機領域：行業(yè)五年復合增速超過50%利率料來源：公司公告前瞻產業(yè)研究院整理FORWARD前瞻·觀典防務縱橫股份光韻達威海廣泰2018-2023年中國工業(yè)無人機行業(yè)市場規(guī)模體量產業(yè)規(guī)劃重點任務120010008006004002000

聯(lián)航空

航天電子應用市場注：該市場規(guī)模包含工業(yè)無人機服務產業(yè)分類產業(yè)規(guī)模2019年

2020年

2021年

2022年決策

投資一定要有前瞻的眼光60504Q302010(單位：億元，%)固定翼工業(yè)

無人機垂直起降固

定翼無人機地理測繪30%安防監(jiān)控18%競

爭

格

局快遞物流其他成飛集成●大疆創(chuàng)新巡檢19%中航電子無人直升機農林植保2018年300

3502023E113428372715247825012870頭部營收一梯隊二梯隊3D

打印技術又稱增材制造技術是指以三維模型數(shù)據(jù)為基礎，通過材料堆積的方式制造零件或實物的工藝。3D打

印設備即用于3D打印的機械設備。

按照應用領域，可將

3D打印設備分為金屬3D

打印設備和非金屬3D

打印設備。3D

打印設備金屬材料3D打印設備

非金屬材料3D打印設備3D打印設備領域行業(yè)重點政策《關于加快構建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》·促進廢舊裝備再制造。推廣應用無損檢測、增材制造、柔性加工等再制造共性關鍵技術?！懂a業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》●鼓勵增材制造裝備和專用材料：金屬增材制造裝備及專

用材料，非金屬增材制造裝備及專用材料，生物增材制造裝備及專用材料，激光器、電子槍、掃描振鏡等關鍵

零部件，增材制造專用軟件，增材制造綜合解決方案和

生產服務?！蛾P于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉型升級的指導意見》·提出到2027年，我國傳統(tǒng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色

化、融合化發(fā)展水平明顯提升，3D打印技術的應用成為

轉型的關鍵之一。4003202652081581223.1.2.73D

打印領域分析：3D

打印設備規(guī)模占比接近50%

南極熊3D

打印網(wǎng)前瞻產業(yè)研究院整理2018年

2019年

2020年2021年

2022年

2023年市場規(guī)模(億元)

—

—

增速(%)注：該市場規(guī)模包含材料和服務規(guī)?？阢K力特

口縱橫立方口拓竹科技口先臨三維口創(chuàng)想三維口智能源3D

打印服務，3D

打印材料，

24.0%FORWARD前瞻·2018-2023年中國3D

打印市場規(guī)模(單位：億元，%)口華曙高科口

聯(lián)

泰

科

技產業(yè)分類細分市場口極光創(chuàng)新

口

邁

普

醫(yī)

學產業(yè)規(guī)模0.350.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.050重點政策4504003503002502001501005003D

打印設備，49.5%決策

投資一定要有前瞻的眼光口金石三維營收>10億競爭格局8-10億3.1.3我國智能制造裝備平均國產化率不足50%

·從國產化水平來看，我國智能制造裝備的國產化水平較低、平均國產化率不足50%。在工業(yè)機器人、高檔數(shù)控機床、AOI

檢測設備和半導體裝備領域

國產化率普遍不高；在工業(yè)無人機、智能傳感器和鋰電設備等領域則已實現(xiàn)了70%以上的國產化替代。除了設備本體以外，軟件系統(tǒng)也是智能制造裝備應用體系的重要構成部分，然而當前在工業(yè)軟件方面我國國產化水平也普遍較低，因此也限制了我國

制造裝備產業(yè)的智能化、高端化發(fā)展。我國主流智能制造裝備和配套工業(yè)軟件的國產化率(單位：%)眼光瞻瞻的前投資一定要有前RWARD決策FO

元件行業(yè)協(xié)會等、前瞻產業(yè)研究院整理研發(fā)設計類軟件

高端生產控制類軟件高端管理類軟件汽車制造設備高檔數(shù)控機床工業(yè)級無人機AOI檢測設備智能傳感器半導體裝備工業(yè)機器人鋰電設備下游企業(yè)接受意愿低，試錯機會少智能制造裝備的研發(fā)和改進需要在下游應用場景中進行

充分的磨合試驗，但對于下游企業(yè)而言，愿意給予國產

企業(yè)充分應用的意愿往往都較低，因此能讓國產智能裝

備制造企業(yè)試錯、積累豐富場景經驗的機會也會更少。產品配套服務體系建設不完善對

于下游企業(yè)在選擇智能制造裝備時，關注的不僅僅是

裝備本體的性能，同時也會關注廠家所提供的配套內嵌

軟件的調試升級服務以及后續(xù)的保修等配套服務。當

前

國產智能制造裝備企業(yè)習慣了做“一錘子買賣”,往往會

忽視后續(xù)配套服務的重要性，這也是國產智能制造裝備

企業(yè)在全球缺乏競爭力的重要原因之一?；A制造業(yè)水平不足智能制造裝備的上游基礎是高精密的零部件，然而由

于我國制造業(yè)起步相對較晚，在基礎材料、零部件如

精密軸承、特種鋼等加工制造生產工藝方面都較海外

發(fā)達國家有一定的差距，而這種基礎制造業(yè)的差距在

生產高端智能制造裝備時則會被進一步放大。研發(fā)投入成本高，資金回收周期長智能制造裝備的研發(fā)對資金需求較高，而由于我國企

業(yè)又處于追趕地位。投入大量資金后所研發(fā)出的智能

制造裝備又往往需要面臨已有西方發(fā)達國家成熟產品

的惡性價格競爭，導致我國的智能制造裝備研發(fā)投入

的收益率會更低，資金回本周期會更長，從而降低了基礎積累不足

海外競爭威脅3.1.4智能制造裝備產業(yè)發(fā)展痛點FORWARD前瞻·企業(yè)或者資本的投資熱情。決策

投資一定要有前瞻的眼光檢測裝備質量檢測物流裝備物流運輸反哺數(shù)據(jù)用于Al訓練銷售在AI技術熱潮下，我國也積極布局Al與各行各業(yè)的融合應用。2023年12月，工信部發(fā)布《關于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉型升級的指導

意見》明確提出要積極促進人工智能賦能傳統(tǒng)制造業(yè)。Al技術與制造裝備的融合能有效地提升制造業(yè)各生產制造環(huán)節(jié)的降本增效；同時，反饋和積累的相關數(shù)據(jù)也可以用于Al的訓練或

輔助企業(yè)經營管理決策。3.2.1發(fā)展趨勢一：人工智能技術加速在智能制造裝備業(yè)的落地應用

port

2022》;前瞻產業(yè)研究院整理生產效率平均提升

37.6%運營成本平均下降21.2%制造裝備生產制造研發(fā)裝備研發(fā)設計FORWARD前瞻·研發(fā)效率提升

40%●

輔助管理決策●

提升生產效率制造業(yè)生產制造流程決策

投資一定要有前瞻的眼光智能制造裝備是制造業(yè)發(fā)展的重要基礎產業(yè)，其安全和自主可控關乎著我國制造業(yè)的安全和發(fā)展。我國制造業(yè)的高端化轉型

以及國家安全自主需求必將推動我國智能制造裝備產業(yè)的的國產化替代進程的加快。智能制造裝備產業(yè)的國產化創(chuàng)新替代不僅僅是設備本身的國產

化替代，而是要從零部件到軟件系統(tǒng)完整的構建國產化閉環(huán)信

創(chuàng)體系。近兩年政策重點關注信創(chuàng)領域(單位：%)0%底層硬件

企業(yè)應用

基礎設施基礎軟件

解決方案

平臺安全82%74%

零部件67%以芯片替代為核心以系統(tǒng)適配為核心●智能制造裝備產業(yè)構建國產化

完整閉環(huán)信創(chuàng)體系另一大主要

任務即實現(xiàn)國產化嵌入式系統(tǒng)

或軟件的全面替代。軟硬件的

同步發(fā)展，才能實現(xiàn)智能裝備

能力的100%的釋放。軟件3.2.2發(fā)展趨勢二：國產化替代進程加快，構建國產化閉環(huán)信創(chuàng)體系●芯片可謂是智能化裝備的“大腦”,當前我國芯片正處于突破海外封

鎖的關鍵階段，智能裝備產業(yè)未

來在基礎零部件尤其是芯片預計

將越來越多的采用國產化芯片。48%38%28%FRWARD前

瞻決策

·投資一定要有前瞻的眼光90%80%70%60%50%40%30%20%10%50%中國智能制造裝備產業(yè)區(qū)域發(fā)展格局4.1中國智能制造裝備產業(yè)區(qū)域發(fā)展格局4.2

開平市——中國智能制造裝備產業(yè)區(qū)域發(fā)展

新藍海04陜西省智能傳感器、智能檢測設備、3D打印設備湖北省“十四五”期間全省裝備制造業(yè)營業(yè)收入年均增長8%左右，2025年達到2.2萬億元，其中，高端裝備營業(yè)收入達到5500億元。重點方向：機器人、高檔數(shù)控機床、激光器件和激光加工裝備和智能儀器儀表等。云南省到2025年，力爭全省裝備制造業(yè)工業(yè)總產值突破1500億元，年均增速保持在15.6%以上；重點方向新能源電池、節(jié)能與新能源汽車、高原電力裝備、高原

農機裝備等。企業(yè)數(shù)量越多、顏色越深河北省大力發(fā)展工業(yè)機器人、特種機器人、高檔數(shù)控機床等智能裝備。到2025年，裝備制造工業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)的比重達到20%左右，力爭新培育具有國際影響力的千億級企業(yè)集團1—2家，全

省裝備制造業(yè)營業(yè)收入達到11000億元。遼寧省到2025年，全省裝備制造業(yè)主營業(yè)務收入突破

10000億元，年均增速達6%以上。力爭突破50

項關鍵核心技術，開發(fā)30項具有影響力的首臺

(套)重大技術裝備；重點方向高檔數(shù)控機床、集成電路裝備、能源裝備、重大成套裝備和機器人及智能裝備等。北京市力爭到2025年智能制造與裝備產業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1萬億元，其中智能裝備部分達到3000億元。山東省重點圍繞高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、增材制造、智能傳

感與控制、智能檢測與裝配、智能物流與倉儲等核心裝備，每年培育30項左右智能制造首臺(套)重大技術裝備和關

鍵零部件。江蘇省堅持智能化、成套化、服務化、高附加值方向，重點發(fā)展高檔數(shù)控機床、智能機器人、智能儀器儀表等智能制造裝備，提升具有自主知識產權的儀器設備和成套裝備生產能力，打

造綜合實力國內領先的高端裝備集群。廣東省到2025年，智能裝備制造產業(yè)營業(yè)收入達3000億元以上，年均增長達到王

上

夾中

+n浙江省到2025年，全省規(guī)上裝備制造業(yè)總產值突破4萬億元，增加值突破1萬億元累計新培育首臺(套)裝備1000項左右；重點方

向高檔數(shù)控機床、智能機器人、3D

打印設備、智能物流裝備和數(shù)字化專田生產線4.1.1廣東省2025年高端裝備制造業(yè)目標營收達3000億元以上

源：各省市政府前瞻產業(yè)研究院整理上海市到2025年全市高端裝備產業(yè)

工業(yè)產值突破7000億元，

重

點領域包括機器人、高檔數(shù)

控機床、增材制造裝備、智

能物流與倉儲裝備和智能儀

器儀表與傳感器。安徽省創(chuàng)新突破500個首臺(套)智

能裝備和首版次工業(yè)軟件、重

點發(fā)展機器人、數(shù)控機床等領

域。FORWARD前瞻·決策

投資一定要有前瞻的眼光智能傳感器、智能檢測設備、

3D

打印設備河北省數(shù)控機床湖北省工業(yè)機器人、工業(yè)無人機在中國智能制造裝備的重點細分領域分布中，長三角及珠三角地區(qū)尤其突出，覆蓋了廣泛的技術和應用領域。其中，廣東、江蘇、浙江、上海、山東為主要分布區(qū)域，企業(yè)數(shù)量也顯著集中。其中廣東省覆蓋領域最為廣泛，企業(yè)數(shù)量也處在全國前列，為中國智能制造裝備產業(yè)的關遼寧省智能物流裝備、工業(yè)機器人、

數(shù)控機床北京市智能傳感器、工業(yè)機器人、工業(yè)無人機山東省智能傳感器、智能檢測設備、3D打印設備、智能物流裝備、工業(yè)機器人、數(shù)控機床江蘇省智能傳感器、智能檢測設備、3D

打印設備、智能物流裝備、工業(yè)機器人、數(shù)控機床鍵省份之一。黑龍江省工業(yè)機器人陜西省4.1.2區(qū)域重點細分領域布局情況，廣東省覆蓋最為廣泛

料來源：企查貓前瞻產業(yè)研究院整理云南省智能物流設備企業(yè)數(shù)量越多、顏色越深廣東省智能傳感器、智能檢測設備、

3D打印設備、工業(yè)機器人、

工業(yè)無人機、智能物流裝備、

數(shù)控機床浙江省智能傳感器、3D

打印設備、智能物流

裝備、工業(yè)機器人、工業(yè)無人機、數(shù)

控機床FORWARD前瞻·上海市智能傳感器、智能物流裝備、

工業(yè)機器人、工業(yè)無人機四川省智能檢測設備、工業(yè)機器人、工業(yè)無人機安徽省3D

打印設備、工業(yè)無

人機決策

投資一定要有前瞻的眼光·

北京：金橙子、晶品特裝、萊伯泰科、天瑪智控、沃爾德、煜邦電力、凌云光·山東：科捷智能、泰豐智能、國網(wǎng)智能·江蘇：江蘇北人、國盛智科、聯(lián)測科技、征圖新

視、華之杰、綠的諧波、先鋒精科、偉創(chuàng)電氣·

上海：節(jié)卡股份、步科股份、驕成超聲、上海拓

璞、翼捷股份、先惠技術、贏雙科技、卓然股份浙江：凱爾達、邁得醫(yī)療、先臨三維、愛科科技、北

平機床、晨泰科技、菲仕技術、杭州柯林、禾川科技、

雙元科技、西力科技、德馬科技、均普智能·

遼寧：富創(chuàng)精密·

河

南

：恒達智控、嘉晨智能·湖北：格藍若·安徽：?？乒怆?、容知日新、

芯碁微裝·湖南：華曙高科、長步

道、鐵建重工·

四川：秦川物聯(lián)資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理4.1.3上市企業(yè)區(qū)域分布情況：主要集中在廣東、江蘇和浙江·廣東：安達智能、奧普特、禾信儀器、聯(lián)贏激光、墾拓流

體、正弦電氣、博創(chuàng)智能、創(chuàng)

鑫激光、漢弘集團、云洲智能從代表企業(yè)的分布情況來看，上市企業(yè)主要分布在長三角及珠三角地區(qū)。其中，浙江、江蘇、廣東、上海為主要分布區(qū)域。FORWARD前瞻·企業(yè)數(shù)量越多、顏色越深決策

投資一定要有前瞻的眼光·

落后于東部地區(qū)，尚處于自動化階段，依托高校及科研院所優(yōu)勢，以先進激光行業(yè)為智能制造發(fā)展的“新亮點”,發(fā)展出了技術領先、特色突出的先進激光行業(yè)?！ぜ涌鞕C器換人，逐步發(fā)展成為“中國制造”主陣地

。其中，廣州圍繞機器人及智能裝備行業(yè)核心區(qū)建設；深圳重點打造機器人、可穿戴設備行業(yè)制造基地、國際合作基地及創(chuàng)新服務基地；江門市重點發(fā)展激光與增材制造、高端裝備制造、先進材料等產業(yè)我國智能制造裝備集中在珠三角、長三角、環(huán)渤海及中西部，環(huán)渤海、長三角為核心。主要研發(fā)和生產企業(yè)集中在遼、魯、京、滬、蘇、浙和陜。關鍵基礎零部件及通用部件、智能專用裝備行業(yè)在豫、鄂、粵等地區(qū)發(fā)展迅速，洛陽、襄樊、深圳最為突出。工業(yè)機器人是未來智能

裝備發(fā)展的新熱點，京、滬、粵、蘇將是主要市場?！ひ劳械貐^(qū)的資源與人力資源優(yōu)勢，形成“核心區(qū)域”與“兩翼”錯位發(fā)展的行業(yè)格局。其中，北京在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造服務等軟件領

域優(yōu)勢突出?！?/p>

培育一批優(yōu)勢突出、特色鮮明的智能制造裝備行業(yè)集群，智能制造發(fā)展水平相對平衡。環(huán)渤海地

區(qū)中西部地區(qū)長三角地區(qū)珠三角地區(qū)資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理4.1.4智能制造裝備聚焦四大聚集區(qū)，珠三角為“中國制造”主陣地FRWARD

前

瞻決策

·投資一定要有前瞻的眼光廣州新一代電子信息、綠色石化、智能化點、汽車制造、新材料、軟件與信息服務等惠州綠色石化、智能家電先進材料產業(yè)、軟件與信息服務生物醫(yī)藥與健康、激光與增材制造廣州惠州中山智能家居、電子信息裝備制造、生物醫(yī)藥與健康佛山裝備制造、泛家居汽車及新能源、軍民融合及電子信息肇慶肇慶高端裝備制造、半導體與集

成電路、軟件與信息服務、安全應急與環(huán)保江門激光與增材制造、高

端

裝備制造、先進材料4.2.1深中通道通車助力實現(xiàn)“深圳研發(fā)、開平制造”

·眼光瞻瞻的前資一定要有前WARD投R決策FO即將通車的黃茅?？绾Ｍǖ?、深中通道等重大交通

基建項目，將使開平市成為粵港澳大灣區(qū)跨海跨江

通道群的重要組成部分。開平到深圳將從2.5小時縮減至約90分鐘。

開平到珠海將從1.5小時縮減至約60分鐘。通行時間成本的下降，將進一步提升開平市相較于東莞市、佛山市和江門市在承接

從深圳、珠海等地裝備制造企業(yè)的廠房遷移需求時的區(qū)位優(yōu)勢，助力企業(yè)更好地實

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理東莞新一代電子信息、高端裝備制造紡織服裝鞋帽、食品飲料軟件與信息服務、新材料新能源、生物醫(yī)藥及高端醫(yī)療器械

半導體及集成電路東莞深中通道深圳香港澳門佛山中山珠海生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械、半導體與集成電路、珠海黃茅?？绾Ｍǖ垃F(xiàn)“深圳研發(fā)、開平制造”東莞市松山湖高新區(qū)肇慶市高新區(qū)蘇州工業(yè)園工業(yè)用地價格(

萬元/畝)(土地賬

)28-3864.74/79.1725.2-46.334.06廠房月租金成本(元/平方米/月)10-1530-7515-309-4510-1521-35綜合工商業(yè)用水成本(元/立方米)2.64.824.103.452.74.15工商業(yè)用電成本(

不滿1千伏)(元/千瓦時

)0.58-0.670.690.52-0.730.670.590.67工商業(yè)用天然氣成本(

元/立方米)3.634.303.854.454.253.89用工成本(

在崗職工平均工資)(萬元/月)0.821.370.910.780.811.06生活成本(2023年商品房新房均價)(元/平方米)68431016911721226197648921026經營成本是制造業(yè)企業(yè)在投資建廠選址時的主要原因之一。通過對比開平

市和粵港澳大灣區(qū)以高端裝備制造為

重點發(fā)展產業(yè)的城市和深圳、蘇州的

生產要素成本來看，開平市各方面生

產要素成本均處于較低的水平，能夠

為企業(yè)降低生產經營成本，從而克服

行業(yè)建設投資成本高的痛點。開平市高端裝備產業(yè)規(guī)上企業(yè)：

24家，其中產值超億元企業(yè)5家，其中超10億元2家2023年開平市高端制備產業(yè)工業(yè)總產值：

24

.8億元重點布局地區(qū)：

翠山湖高新區(qū)，截至2023年翠山湖投入基礎建設資金超46億元2535家

中山市1492家8

家

家陽江市386家

11525廣州市

家肇慶市

6208家2022年距離開平市不1321家

同車程

市工廠量城數(shù)距離0市2山0佛開平市高端裝備制造產業(yè)鏈配套優(yōu)勢顯著已落戶的上游原材料代表企業(yè)口絕緣材料

口

鋁

材

業(yè)口

PET

聚合物

口

磁性材料

A-COREELECTRICAL00.《開平大型產業(yè)集聚區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》2025年，以高端裝備制造、生物醫(yī)藥

與健康(含食品)、現(xiàn)代輕工紡織(含水暖衛(wèi)浴)等主導產業(yè)為引領，

以新一代電子信息、先進材料等特色

產業(yè)為支撐的現(xiàn)代化高質量產業(yè)體系

初步形成。>規(guī)模以上工業(yè)總產值突破800億4.2.2開平成本和產業(yè)優(yōu)勢幫助企業(yè)克服行業(yè)發(fā)展痛點

源：開平市政府前瞻產業(yè)研究院整理上游原材料及零部件配套產業(yè)完善

中游智能制造裝備粵港澳大灣區(qū)以高端裝備制造為重點發(fā)展產業(yè)的城市和深圳、蘇州的生產要素成本對比已落戶的上游核心零部件代表企業(yè)下游潛在需求巨大□

電子精密零部

口

精密電子配件Ar

m3868家

深圳市

珠海市

1255FRWARD

前

瞻決策

·投資一定要有前瞻的眼光經營成本優(yōu)勢Elec

&Eltek

依利安達通

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員已落戶的行業(yè)內代表企業(yè)口

零部件新協(xié)力轉敞開式立體

卷鐵心干式

變壓器<>任達集團R三NDA

RENDA

GROUP高精密度互連制

造式印刷線路板注塑機FORSTAR政策目標產業(yè)基礎1.5小時

3小時輸配電與

控制設備距離開平車程口裝備制造自動化設備中科富海東莞市0.5小時江門市口件□口江門開平市智