中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與細(xì)分市場(chǎng)投資前景分析報(bào)告-

中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與細(xì)分市場(chǎng)投資前景分析報(bào)告我國(guó)軌道交通裝備已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道，按照國(guó)家規(guī)模，到2022年我國(guó)軌道交通裝備行業(yè)年銷(xiāo)售收入將達(dá)到8725億元。同時(shí)，軌道交通裝備制造企業(yè)也面臨著：“把握軌道交通行定外部環(huán)境變化和行業(yè)發(fā)展階段”，“精確把握軌道交通車(chē)輛市場(chǎng)、零部件市場(chǎng)、配套設(shè)備市場(chǎng)需求前景”，“洞悉主要城市潛在市場(chǎng)需求”，“把握出口市場(chǎng)投資會(huì)”，“掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展戰(zhàn)略與潛在威脅”，“前瞻性地把握行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)”等一系列亟待解決的問(wèn)題。因此，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的軌道交通裝備企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的研究，特別是對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和細(xì)分市場(chǎng)需求前景的深入研究。01中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)整體發(fā)展情況1.軌道交通行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況軌道交通運(yùn)營(yíng)里程分析2010-2016年中國(guó)軌道交通營(yíng)運(yùn)里程逐年增長(zhǎng)，2016年總里程達(dá)到12.82萬(wàn)公里。其中，2016年鐵路運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到12.4萬(wàn)公里，占到軌道交通總運(yùn)營(yíng)里程的96.72%，城市軌道交通總運(yùn)營(yíng)里程合計(jì)0.42萬(wàn)公里，占比3.28%。軌道交通客流量變化分析從近五年我國(guó)鐵路旅客發(fā)送量可以看出，整體上呈逐年上升趨勢(shì)，2016年的旅客發(fā)送量達(dá)到28.14億人次，同比增長(zhǎng)11.01%。軌道交通客流來(lái)源分析基于不同的站點(diǎn)區(qū)位、土地利用特征和交通銜接配套設(shè)施等，城市軌道站點(diǎn)被分為3大類(lèi)，每一類(lèi)站點(diǎn)的客流來(lái)源有其各自的特點(diǎn)。軌道交通票制體系分析軌道交通的票制形式在很大程度上影響著它的客流規(guī)模以及運(yùn)營(yíng)管理模式，而票制形式的確定又與政府相應(yīng)的政策和軌道交通線網(wǎng)的規(guī)劃布局模式密切相關(guān)。目前軌道交通常見(jiàn)票制體系包括單一票制、計(jì)程票制、分區(qū)票制、分時(shí)票制四種，其中國(guó)內(nèi)城軌交通常見(jiàn)的為計(jì)程票制和分區(qū)票制，鐵路交通主要是計(jì)程票制，從2014年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)鐵路開(kāi)始探索“計(jì)程票制+分時(shí)票制”的聯(lián)合方案，在計(jì)程票制的基礎(chǔ)上，在淡季實(shí)施臥鋪、高鐵票打折的方案。軌道交通運(yùn)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)1、城軌交通發(fā)展趨勢(shì)1）城軌交通建設(shè)快速發(fā)展隨著城市化進(jìn)程的逐步加速，中國(guó)的城市軌道交通建設(shè)有望迎來(lái)黃金發(fā)展期。伴隨投資額度的加大，城市軌道交通建設(shè)有望成為繼鐵路大規(guī)模投資之后新的投資熱點(diǎn)，成為“十三五”基礎(chǔ)建設(shè)投資的新增長(zhǎng)點(diǎn)。2）城軌交通多元化發(fā)展趨勢(shì)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鎮(zhèn)化速度不斷加快，特別是東部沿海區(qū)域城鎮(zhèn)化率不斷增高，致使城市市區(qū)規(guī)模越來(lái)越大。3）在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城軌交通建設(shè)向城際軌道交通建設(shè)發(fā)展在經(jīng)濟(jì)特別發(fā)達(dá)的一些地區(qū)，如珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀經(jīng)濟(jì)區(qū)，城市軌道交通開(kāi)始向城際軌道交通領(lǐng)域拓展，這三個(gè)地區(qū)都在以城市軌道交通的理念編制城際軌道交通發(fā)展建設(shè)的規(guī)劃，為城市軌道交通發(fā)展拓展了更廣闊的發(fā)展空間。2、鐵路交通發(fā)展趨勢(shì)從目前國(guó)內(nèi)鐵路建設(shè)的現(xiàn)狀來(lái)看，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為電氣化、高速化是未來(lái)鐵路交通發(fā)展的主要趨勢(shì)。2.軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從下圖可以看出，2010-2016年，我國(guó)軌道交通設(shè)備制造市場(chǎng)規(guī)模整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2016年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4155億元，同比增長(zhǎng)6.57%。軌道交通裝備行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2016年，我國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有776家；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4155億元，同比增長(zhǎng)6.57%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)680.1億元，同比增長(zhǎng)11.48%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額348.7億元，同比增長(zhǎng)7.05%。軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大隨著我國(guó)鐵路和城市軌道交通的快速發(fā)展，軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，尤其是在“十二五”期間，我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入平均增長(zhǎng)率約為10.1%。2、研發(fā)能力顯著提升我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)通過(guò)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，整體研發(fā)能力和產(chǎn)品水平大幅提升，初步掌握了高速動(dòng)車(chē)組、大功率交流傳動(dòng)機(jī)車(chē)、重載和快捷貨運(yùn)列車(chē)、城軌車(chē)輛、大型養(yǎng)路機(jī)械、列車(chē)運(yùn)行控制、行車(chē)調(diào)度指揮、計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖、綜合監(jiān)控等產(chǎn)品制造技術(shù)。軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展瓶頸我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)在主要產(chǎn)品領(lǐng)域基本滿足了我國(guó)鐵路和城市軌道交通建設(shè)的需要，部分產(chǎn)品已達(dá)到世界先進(jìn)水平。但在研發(fā)能力、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、產(chǎn)業(yè)配套和國(guó)際化能力等方面還不夠完善，行業(yè)管理體系不健全，重復(fù)建設(shè)和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題日益顯現(xiàn)，制約著我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。3.軌道交通裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析軌道交通裝備企業(yè)市場(chǎng)份額分析由中國(guó)南車(chē)與中國(guó)北車(chē)合并而來(lái)的中國(guó)中車(chē)是中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)龍頭企業(yè)，無(wú)論是研發(fā)實(shí)力還是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力均占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。公司在機(jī)車(chē)、客車(chē)、貨車(chē)、動(dòng)車(chē)組、城軌地鐵車(chē)輛等主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)占有率均處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。軌道交通裝備行業(yè)企業(yè)規(guī)模格局從2010-2012年我國(guó)軌道交通裝備企業(yè)不同規(guī)模企業(yè)分布來(lái)看，行業(yè)大型企業(yè)銷(xiāo)售收入占比逐年上升，2010年為52.27%，2012年已經(jīng)達(dá)到64.65%；中型企業(yè)收入占比逐年下降，2013年為14.05%。2013年軌道交通裝備行業(yè)小型企業(yè)銷(xiāo)售收入占比為21.3%。（注：2013年以后國(guó)家統(tǒng)計(jì)局不再分規(guī)模統(tǒng)計(jì)。）4.軌道交通裝備行業(yè)五力模型分析上游議價(jià)能力分析總體來(lái)看，中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)上游議價(jià)能力一般，具體分析如下表所示：下游議價(jià)能力分析總體分析來(lái)看，中國(guó)軌道交通裝備制造行業(yè)下游議價(jià)能力較強(qiáng)，主要是因?yàn)檐壍澜煌ㄑb備行業(yè)總體客戶較為單一。行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)分析總體來(lái)看，目前我國(guó)軌道交通車(chē)輛制造行業(yè)的參與者較少，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一般；而零部件制造業(yè)和配套設(shè)備制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較為激烈。行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析對(duì)于我國(guó)軌道交通裝備制造行業(yè)來(lái)說(shuō)，總體來(lái)看，鐵路專(zhuān)用設(shè)備及器材、配件制造業(yè)，鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛配件制造業(yè)這兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域所面臨的新進(jìn)入者威脅較大，一方面是行業(yè)進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，二是行業(yè)的盈利能力相對(duì)較強(qiáng)。行業(yè)替代品的威脅分析對(duì)于中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)來(lái)說(shuō)，基本上不存在替代產(chǎn)品威脅，所面臨的威脅主要來(lái)自于內(nèi)部產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)。02、中國(guó)軌道交通機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)需求前景1.機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)整體經(jīng)營(yíng)情況機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析在本報(bào)告中，機(jī)車(chē)車(chē)輛主要包含三大類(lèi)：鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組、窄軌機(jī)車(chē)車(chē)輛以及城市軌道交通設(shè)備。從2016年三大類(lèi)機(jī)車(chē)車(chē)輛銷(xiāo)售收入占比來(lái)看，鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組的銷(xiāo)售收入最多，為1769.27億元，占比90.99%；其次是城市軌道交通設(shè)備，銷(xiāo)售收入為142.50億元，占比7.33%；窄軌機(jī)車(chē)車(chē)輛的銷(xiāo)售收入和占比分別為32.77億元和1.69%。從總體擁有數(shù)量來(lái)看，2016年，全國(guó)鐵路機(jī)車(chē)擁有量為2.1萬(wàn)臺(tái)，占比為2.45%；鐵路貨車(chē)保有量占比最大，為89.25%。機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)規(guī)模分析2009-2016年，中國(guó)軌道交通機(jī)車(chē)車(chē)輛行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈波動(dòng)變化趨勢(shì)，其中，2010年行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為1058.24億元，同比增長(zhǎng)58.93%，為近年來(lái)最大增幅。2015年，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為1794.84億元，同比下降5.86%。2016年，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為1982.17億元，同比增長(zhǎng)10.44%。機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)盈利情況分析2009-2016年，中國(guó)軌道交通機(jī)車(chē)車(chē)輛制造行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率總體上呈波動(dòng)變化趨勢(shì)，2016年窄軌機(jī)車(chē)車(chē)輛制造、鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造、城市軌道交通車(chē)輛制造行業(yè)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率分別為12.74%、15.59%和12.46%。2.鐵路機(jī)車(chē)產(chǎn)品需求前景分析鐵路機(jī)車(chē)需求規(guī)模分析從機(jī)車(chē)保有量來(lái)看，2015年全國(guó)鐵路機(jī)車(chē)擁有量為2.1萬(wàn)臺(tái)，比上年減少69臺(tái)，其中電力機(jī)車(chē)占56.8%，比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。2016年年末，全國(guó)鐵路機(jī)車(chē)擁有量為2.1萬(wàn)臺(tái)，比上年增加87臺(tái)。從需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，截至2016年底，在所有機(jī)車(chē)中，電力機(jī)車(chē)占58.20%；內(nèi)燃機(jī)車(chē)占41.80%。鐵路機(jī)車(chē)整體產(chǎn)量分析2008-2010年，我國(guó)鐵路機(jī)車(chē)產(chǎn)量逐年上升，由1059輛上升為2571輛；2011-2012年，機(jī)車(chē)產(chǎn)量又呈下降趨勢(shì)，2012年，我國(guó)機(jī)車(chē)產(chǎn)量為1622輛，較上年大幅下降。2013年，我國(guó)鐵路機(jī)車(chē)產(chǎn)量為1436輛，較上年同期下降了11.47%。2014年我國(guó)機(jī)車(chē)產(chǎn)量為1658輛，同比增長(zhǎng)15.46%。2015年我國(guó)機(jī)車(chē)產(chǎn)量為1979輛，較上年有所增長(zhǎng)。2016年我國(guó)機(jī)車(chē)產(chǎn)量為1292輛，同比下降34.7%。鐵路機(jī)車(chē)需求潛力分析我國(guó)鐵路機(jī)車(chē)未來(lái)需求的增長(zhǎng)促進(jìn)因素主要來(lái)自于兩個(gè)方面，一是鐵路網(wǎng)建設(shè)的進(jìn)一步完善，二是出口的增長(zhǎng)。對(duì)于前者來(lái)說(shuō)，鐵路運(yùn)營(yíng)里程的增長(zhǎng)將帶來(lái)機(jī)車(chē)需求的增長(zhǎng)，包括新增需求和報(bào)銷(xiāo)替換需求。而出口的增長(zhǎng)有望成為未來(lái)我國(guó)鐵路機(jī)車(chē)增長(zhǎng)的另一個(gè)重要因素，根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)鐵路機(jī)車(chē)的出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，隨著中國(guó)鐵路建設(shè)的不斷強(qiáng)大，有望獲得更多的海外訂單。鐵路機(jī)車(chē)發(fā)展前景預(yù)測(cè)隨著中國(guó)鐵路線路改造及運(yùn)力需求的提升，國(guó)內(nèi)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛進(jìn)入快速更新期。根據(jù)國(guó)家規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2020年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)15萬(wàn)公里左右，基本建成規(guī)模超3萬(wàn)公里的高速鐵路網(wǎng)，復(fù)線率和電化率分別達(dá)到60%和70%左右。綜合考慮鐵路快速網(wǎng)絡(luò)的形成，貨運(yùn)量的快速增長(zhǎng)以及電氣化的廣泛應(yīng)用，整個(gè)“十三五”期間，國(guó)內(nèi)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)需求仍將保持上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2018-2020年鐵路機(jī)車(chē)需求量超過(guò)6000臺(tái)。3.鐵路客車(chē)車(chē)輛需求前景分析鐵路客車(chē)需求規(guī)模分析從鐵路客車(chē)保有量來(lái)看，2016年全國(guó)鐵路客車(chē)擁有量為7.1萬(wàn)輛，比上年末增加0.3萬(wàn)輛；其中，動(dòng)車(chē)組2586標(biāo)準(zhǔn)組、20688輛，比上年增加380標(biāo)準(zhǔn)組、3040輛。鐵路客車(chē)整體產(chǎn)量分析2014年我國(guó)鐵路客車(chē)產(chǎn)量為3438輛，同比下降27.10%；2015年，國(guó)內(nèi)鐵路客車(chē)產(chǎn)量為2572輛，同比下降25.19%。鐵路客車(chē)需求潛力分析前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認(rèn)為，未來(lái)我國(guó)普通鐵路客車(chē)的需求潛力一般，主要是從目前的鐵路規(guī)劃來(lái)看，高速化鐵路是未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)，高鐵對(duì)于普通鐵路客車(chē)未來(lái)的客流分流預(yù)期較大，需求增速將會(huì)放緩。鐵路客車(chē)發(fā)展前景預(yù)測(cè)“十三五”期間，中國(guó)鐵路客車(chē)保有量預(yù)計(jì)將基本保持平穩(wěn)，預(yù)計(jì)保有量將從目前71000臺(tái)發(fā)展到73000臺(tái)。新型空調(diào)客車(chē)達(dá)到3.6萬(wàn)輛（以25G600V客車(chē)為主），占客車(chē)保有量的80%。分析預(yù)測(cè)，客車(chē)采購(gòu)量將保持每年100億左右。4.鐵路貨車(chē)車(chē)輛需求前景分析鐵路貨車(chē)需求規(guī)模分析從我國(guó)2010-2016年鐵路貨車(chē)保有量及增長(zhǎng)情況來(lái)看，總體上保持了增長(zhǎng)趨勢(shì)，2010-2015年增速呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，2015年，全國(guó)鐵路貨車(chē)擁有量為72.3萬(wàn)輛，比上年增加0.29萬(wàn)輛，增長(zhǎng)1.82%。2016年，全國(guó)鐵路貨車(chē)擁有量為76.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.67%。鐵路貨車(chē)整體產(chǎn)量分析2009-2015年，我國(guó)鐵路貨車(chē)整體產(chǎn)量呈波動(dòng)變化趨勢(shì)，2011年為6.69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.04%，產(chǎn)量和增速均為近年來(lái)最大；2014年，全國(guó)鐵路貨車(chē)整體產(chǎn)量為3.44萬(wàn)輛，同比減少39.33%；2015年，全國(guó)鐵路貨車(chē)產(chǎn)量為2.73萬(wàn)輛，較上年同期下降20.64%。鐵路貨車(chē)需求潛力分析對(duì)于鐵路貨車(chē)未來(lái)市場(chǎng)需求，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院持謹(jǐn)慎態(tài)度，主要是民航業(yè)和高鐵的發(fā)展給其帶來(lái)了巨大的沖擊，尤其是在快遞市場(chǎng)的需求被大量分流。隨著高鐵和航空業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，未來(lái)我國(guó)鐵路貨車(chē)需求增速還將繼續(xù)下降，未來(lái)其需求領(lǐng)域?qū)⒅饕性诿骸⒓Z食、石油等大宗產(chǎn)品的運(yùn)輸。鐵路貨車(chē)發(fā)展前景預(yù)測(cè)從需求規(guī)模來(lái)看，結(jié)合近幾年的鐵路貨車(chē)保有量及增長(zhǎng)變化情況，預(yù)計(jì)未來(lái)保有量增速將在2.5%左右，預(yù)計(jì)到2022年的保有量在89萬(wàn)輛左右。03中國(guó)軌道交通機(jī)車(chē)零部件市場(chǎng)需求前景1.機(jī)車(chē)零部件市場(chǎng)整體經(jīng)營(yíng)情況機(jī)車(chē)零部件市場(chǎng)發(fā)展概況根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2016年，我國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛配件制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有356家；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入13162299萬(wàn)元，同比下滑-2.99%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)2288395萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.07%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1307015萬(wàn)元，同比下滑7.99%。截至2016年底，行業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到13958325萬(wàn)元，負(fù)債總額為7594953萬(wàn)元。機(jī)車(chē)零部件盈利情況分析2016年，我國(guó)鐵路機(jī)車(chē)零部件行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率、總資產(chǎn)報(bào)酬率和毛利率均較上年有所提高，成本費(fèi)用利潤(rùn)率為10.99%，較上年有所下降，但仍然大于10%。說(shuō)明行業(yè)盈利能力較強(qiáng)。2.牽引系統(tǒng)市場(chǎng)需求前景分析牽引系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀牽引系統(tǒng)是為列車(chē)提供所需動(dòng)力及制動(dòng)力，用于控制列車(chē)電機(jī)工作，由高速開(kāi)關(guān)、主電路、變流設(shè)備及其控制單元、制動(dòng)電阻等部件組成。目前，國(guó)產(chǎn)更高速度等級(jí)動(dòng)車(chē)組牽引電機(jī)、變壓器系統(tǒng)已經(jīng)通過(guò)世界最先進(jìn)驗(yàn)證體系檢驗(yàn)和定型試驗(yàn)與測(cè)試，各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)全部達(dá)到IEC（國(guó)際電工委員會(huì)）標(biāo)準(zhǔn)。由南車(chē)株洲電機(jī)有限公司自主研制的高性能牽引電機(jī)、牽引變壓器成功裝備中國(guó)更高速度等級(jí)動(dòng)車(chē)組。牽引系統(tǒng)市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模2016年，全國(guó)鐵路機(jī)車(chē)擁有量為2.1萬(wàn)臺(tái)，其中，內(nèi)燃機(jī)車(chē)占41.8%，比上年下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，電力機(jī)車(chē)占58.1%。全國(guó)鐵路客車(chē)擁有量為7.1萬(wàn)輛，比上年增加0.3萬(wàn)輛，其中動(dòng)車(chē)組2586標(biāo)準(zhǔn)組、2萬(wàn)輛，比上年增加380標(biāo)準(zhǔn)組、3040輛。僅以動(dòng)車(chē)組計(jì)算，建設(shè)每輛動(dòng)車(chē)的牽引系統(tǒng)為200萬(wàn)，2016年增加動(dòng)車(chē)組牽引系統(tǒng)的價(jià)值約為60.8億元。牽引系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局在國(guó)內(nèi)，列車(chē)牽引系統(tǒng)主要有德國(guó)西門(mén)子、日本東洋、意大利安薩爾多等實(shí)力雄厚的國(guó)際知名公司在中國(guó)的合資公司，以及中國(guó)中車(chē)。牽引系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展前景到2022年，我國(guó)地鐵運(yùn)營(yíng)線路將超過(guò)8000公里，按每公里6-8輛地鐵車(chē)輛的配置計(jì)算，需要27000-36000輛地鐵車(chē)輛。每輛地鐵車(chē)輛的牽引系統(tǒng)至少價(jià)值130萬(wàn)元，不考慮價(jià)格上漲及貨幣貶值因素，2017-2022年我國(guó)地鐵牽引系統(tǒng)的市場(chǎng)容量可望達(dá)到或超過(guò)410億元。3.制動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)需求前景分析制動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀制動(dòng)系統(tǒng)與牽引傳動(dòng)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)一道構(gòu)成機(jī)車(chē)車(chē)輛最核心的部件。目前，和諧系列機(jī)車(chē)多采用進(jìn)口的制動(dòng)系統(tǒng)。2017年4月，由國(guó)機(jī)集團(tuán)所屬中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)CMEC）開(kāi)發(fā)的時(shí)速250公里高鐵制動(dòng)盤(pán)完成了60萬(wàn)公里實(shí)際運(yùn)營(yíng)考核，產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，目前已獲得小批量訂單，一定程度上扭轉(zhuǎn)了高鐵關(guān)鍵部件大部分依賴(lài)進(jìn)口的局面。制動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模分析克諾爾的制動(dòng)系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)地鐵市場(chǎng)占有率達(dá)到90%，在高速列車(chē)和高等機(jī)車(chē)的市場(chǎng)占有率達(dá)到70%以上。因此，根據(jù)克諾爾的銷(xiāo)售收入?yún)^(qū)域分布情況，可以推斷出我國(guó)機(jī)車(chē)控制系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模。2016年亞太及澳大利亞地區(qū)占克諾爾全球營(yíng)收的28.1%，假設(shè)中國(guó)區(qū)營(yíng)收占其全球營(yíng)收的15%，按照克諾爾在中國(guó)平均80%市場(chǎng)占有率計(jì)算，2016年我國(guó)機(jī)車(chē)控制系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模約為78.6億元。制動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局蘇州克諾爾是德國(guó)克諾爾集團(tuán)公司在蘇州投資成立的獨(dú)資企業(yè)，2005年才在蘇州發(fā)展。主要生產(chǎn)火車(chē)、地鐵和輕軌的制動(dòng)系統(tǒng)?？酥Z爾的制動(dòng)系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)地鐵市場(chǎng)占有率達(dá)到90%，在高速列車(chē)和高等機(jī)車(chē)的市場(chǎng)占有率達(dá)到70%以上。制動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展前景據(jù)預(yù)測(cè)，2017-2022年，鐵路與地鐵制動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到500億元以上。4.轉(zhuǎn)向架市場(chǎng)需求前景分析轉(zhuǎn)向架市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀轉(zhuǎn)向架是軌道交通裝備的重大部件，也是其核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。轉(zhuǎn)向架的各種參數(shù)也直接決定了車(chē)輛的穩(wěn)定性和車(chē)輛的乘坐舒適性。2016年12月，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組在沈大高鐵線順利完成為期兩個(gè)月的載客運(yùn)營(yíng)，而該動(dòng)車(chē)組所使用的“飛毛腿”——轉(zhuǎn)向架用鋼由鞍鋼自主研發(fā)。該轉(zhuǎn)向架全程運(yùn)行狀態(tài)良好，以零故障率完成60萬(wàn)公里運(yùn)行考核。這標(biāo)志著鞍鋼研發(fā)的轉(zhuǎn)向架用鋼的安全性、平穩(wěn)性及舒適性，完全可滿足中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組的需求。轉(zhuǎn)向架市場(chǎng)市場(chǎng)需求2016年，全國(guó)鐵路客車(chē)擁有量為7.1萬(wàn)輛，比上年增加0.3萬(wàn)輛。全國(guó)鐵路貨車(chē)擁有量為76.4萬(wàn)輛，比2015年增加4.1萬(wàn)輛。2016年地鐵里程新增515公里，新增地鐵約為3600輛。轉(zhuǎn)向架市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)轉(zhuǎn)向架市場(chǎng)主要由中車(chē)下屬企業(yè)及分支機(jī)構(gòu)構(gòu)成。如中車(chē)青島四方機(jī)車(chē)車(chē)輛股份有限公司、中國(guó)中車(chē)長(zhǎng)春軌道客車(chē)股份有限公司、中車(chē)南京浦鎮(zhèn)車(chē)輛有限公司等。轉(zhuǎn)向架市場(chǎng)發(fā)展前景隨著我國(guó)在軌道交通方面的投資速度加快，到2022年，我國(guó)新增鐵路營(yíng)業(yè)里程將超過(guò)1.1萬(wàn)公里，新增軌道交通營(yíng)業(yè)里程將超過(guò)4500公里。2017-2022年需要的鐵路客車(chē)車(chē)輛將在3萬(wàn)輛以上，貨車(chē)車(chē)輛將在15萬(wàn)輛左右，地鐵車(chē)輛將在2.7萬(wàn)輛以上。04、中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景預(yù)測(cè)1.中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展影響因素軌道交通政策因素影響分析軌道交通裝備關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)及日常生活，是國(guó)家重要的經(jīng)濟(jì)組成部分。由于具有重要的經(jīng)濟(jì)和政治影響，對(duì)相關(guān)國(guó)家政策的敏感度也相對(duì)較高。軌道交通技術(shù)因素影響分析軌道交通行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)于技術(shù)的要求較高，技術(shù)的高低對(duì)于我國(guó)軌道交通行業(yè)在國(guó)際上的影響力、企業(yè)的影響力均具有決定性影響。另外，核心部件關(guān)鍵技術(shù)的突破能夠使得我國(guó)軌道交通裝備成本的下降，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。城鎮(zhèn)化相關(guān)因素影響分析城市化進(jìn)程的加快帶來(lái)了人口聚集、商業(yè)聚集、資源聚集、功能聚集等，從而帶來(lái)軌道交通消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。原材料價(jià)格因素分析原材料價(jià)格對(duì)于軌道交通裝備行業(yè)的影響主要是對(duì)成本的影響上，原材料價(jià)格波動(dòng)浮動(dòng)越大對(duì)于行業(yè)的影響就越大。對(duì)于軌道交通車(chē)輛制造行業(yè)來(lái)說(shuō)，原材料除了鋼材、鋁合金等基礎(chǔ)材料外，還包括各類(lèi)零部件，其價(jià)格的波動(dòng)對(duì)于軌道交通設(shè)備整車(chē)制造也會(huì)產(chǎn)生較大影響。2.中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析1、機(jī)車(chē)板塊在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，與國(guó)外領(lǐng)先公司合作，開(kāi)發(fā)研制具有世界領(lǐng)先水平的，未來(lái)中國(guó)干線鐵路客貨運(yùn)主型交流傳動(dòng)電力機(jī)車(chē)。努力實(shí)現(xiàn)消化吸收引進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上的再創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)研制具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的200公里/小時(shí)交流傳動(dòng)客運(yùn)電力機(jī)車(chē)，滿足未來(lái)鐵路客運(yùn)市場(chǎng)對(duì)牽引動(dòng)力的需求。2、客車(chē)、動(dòng)車(chē)組板塊中國(guó)已試運(yùn)行成功具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的時(shí)速350公里高速動(dòng)車(chē)組，以此為基礎(chǔ)，開(kāi)展高速列車(chē)動(dòng)力學(xué)、鋁合金車(chē)體自振頻率控制、車(chē)體耐沖擊吸能結(jié)構(gòu)、環(huán)境控制、振動(dòng)及噪聲、零部件壽命和可靠性等技術(shù)研究，進(jìn)行高速動(dòng)車(chē)組相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究和制訂，開(kāi)發(fā)用于京滬高速鐵路和