2018年新能源汽車行業(yè)分析報(bào)告

2018年新能源汽車行業(yè)分析報(bào)告2019-08-2718:35一、行業(yè)概況1、行業(yè)定義新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來源，綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。2、行業(yè)分類按照動(dòng)力類型，新能源汽車可分為混合動(dòng)力電動(dòng)汽車、純電動(dòng)汽車、燃料電池電動(dòng)汽車、其他新能源汽車等四大類型，其中純電動(dòng)汽車是目前研發(fā)和推廣的主流，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。按照車型，新能源汽車可分為乘用車、客車和專用車，其中新能源乘用車是新能源汽車市場(chǎng)的主流車型。3、行業(yè)特征政策作用明顯。發(fā)展新能源汽車是我國(guó)基于能源安全、環(huán)境保護(hù)以及建設(shè)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)的考慮制定的基本國(guó)策。新能源汽車及零部件行業(yè)屬于當(dāng)前國(guó)家政策重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè)，尤其是稅費(fèi)減免、財(cái)政補(bǔ)貼、限購(gòu)豁免等扶持政策對(duì)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展作用巨大。隨著國(guó)家和地方財(cái)政補(bǔ)貼同步從2017年開始逐年退坡，并將在2020年完全退出，新能源汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型面臨較大挑戰(zhàn)，但短期內(nèi)政策依然是新能源汽車行業(yè)發(fā)展的主要“引擎”。周期性。新能源汽車產(chǎn)業(yè)正逐步從孕育期、導(dǎo)入期步入到成長(zhǎng)初期，政策扶持背景下新能源汽車行業(yè)處于行業(yè)景氣周期。根據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)《節(jié)能與新能源技術(shù)路線圖》預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到汽車總銷量的40%-50%，保有量將達(dá)到8千萬-1億輛。區(qū)域性。汽車產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)多、配套環(huán)節(jié)多、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、技術(shù)及資本密集性等典型特點(diǎn)，因此在發(fā)展過程中易于形成產(chǎn)業(yè)集群模式。目前隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群初步形成長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群、泛珠三角產(chǎn)業(yè)集群、京津產(chǎn)業(yè)集群、西南產(chǎn)業(yè)集群、中部產(chǎn)業(yè)集群和河北、河南及山東地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群等六大產(chǎn)業(yè)集群。新能源汽車車載電源行業(yè)內(nèi)的主要客戶、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也主要位于這六大區(qū)域內(nèi)。季節(jié)性。我國(guó)車載電源行業(yè)的生產(chǎn)和銷售與新能源汽車行業(yè)保持一致，有一定季節(jié)性。一般而言第一季度、第二季度為生產(chǎn)和銷售淡季，第三、第四季度為生產(chǎn)和銷售旺季。二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成情況1、產(chǎn)業(yè)鏈概況新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條包括上游原材料、中游系統(tǒng)集成、下游整車制造及配套三個(gè)環(huán)節(jié)。其中上游原材料環(huán)節(jié)主要包括鋰、鈷等原材料以及正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜等領(lǐng)域；中游主要包括電池、電機(jī)、電控以及汽車零部件等領(lǐng)域；下游主要包括整車制造及配套。圖1：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈2、產(chǎn)業(yè)鏈成本構(gòu)成傳統(tǒng)燃油汽車售價(jià)中，成本、利潤(rùn)和稅費(fèi)占比為4.5:1.5:4，新能源汽車由于在消費(fèi)稅、增值稅、購(gòu)置稅和車船稅方面的優(yōu)惠，成本、利潤(rùn)和稅費(fèi)占比為8:1:1。因此，售價(jià)20萬的燃油汽車，成本、利潤(rùn)、稅收分別為9萬、3萬、8萬，新能源汽車分別為16萬，2萬和2萬。新能源汽車成本中，電池、電機(jī)、電控合計(jì)占成本的50%左右，其中電池占成本的40%左右，電機(jī)電控系統(tǒng)占比不到10%。圖2：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈成本結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展情況1、上游：鋰礦資源鋰作為動(dòng)力電池中最主要成分，對(duì)電池的成本起決定性作用。動(dòng)力電池中鋰的含量普遍在50%以上，部分電池中鋰含量達(dá)到80%，其他成分含量相對(duì)較少。目前全球鋰資源供應(yīng)主要來源于鹽湖鋰和礦石鋰。鹽湖鋰占據(jù)供應(yīng)量的60%，品質(zhì)好但開發(fā)周期長(zhǎng)，冶煉工藝要求高；礦石鋰品質(zhì)參差不齊，但開發(fā)周期較短，同時(shí)國(guó)內(nèi)冶煉工藝成熟，所以短期內(nèi)我國(guó)的鋰供應(yīng)主要來源于礦石鋰。目前我國(guó)已探明的鋰儲(chǔ)量并不低，約占全球的15%，但資源稟賦不佳，其中鹽湖鋰多分布于西藏、青海等自然條件惡劣地區(qū)，礦石鋰多分布在四川等少數(shù)名族地區(qū)，環(huán)保問題嚴(yán)重且品位較低，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋰資源開采進(jìn)度緩慢，故未來幾年依然主要依靠進(jìn)口國(guó)外鋰資源。國(guó)外鋰資源主要分布于南美和澳洲，其中西澳地區(qū)礦石鋰資源豐富，品位較好，礦山多為鐵鋰共生，本身具備良好的基礎(chǔ)設(shè)施和開采經(jīng)驗(yàn)，開發(fā)周期較短，目前成為我國(guó)鋰資源的主要供應(yīng)地區(qū)之一。根據(jù)五礦創(chuàng)投公司預(yù)測(cè)，未來五年內(nèi)全球鋰資源供應(yīng)大于需求，但由于近年來我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)份額占據(jù)全球一半以上，對(duì)鋰資源的需求量不斷加大，而且供應(yīng)主要依賴進(jìn)口國(guó)外資源，供求關(guān)系出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊張。從價(jià)格機(jī)制上看，雖然鹽湖鋰資源價(jià)格機(jī)制比較透明，但由于目前我國(guó)鋰資源主要依賴礦石鋰，所以礦石鋰特別是澳洲地區(qū)的礦石鋰的價(jià)格機(jī)制對(duì)我國(guó)動(dòng)力電池的成本影響更大。目前鋰資源成本較高，一方面因?yàn)榈V石鋰的市場(chǎng)相對(duì)封閉，價(jià)格機(jī)制較不透明；另一方面礦石鋰的品質(zhì)呈下降趨勢(shì)，成本提高；同時(shí)受到中間冶煉產(chǎn)能因素的干擾，造成鋰資源的供給量存在一定不確定性。由此可見，鋰資源對(duì)我國(guó)動(dòng)力電池的成本影響很大，上游鋰資源企業(yè)擁有較強(qiáng)的定價(jià)權(quán)。此外，近年來國(guó)內(nèi)財(cái)政補(bǔ)貼政策傾向于支持續(xù)航里程高、能量密度高的三元鋰電池，在三元鋰主要成分中，除了鋰，鈷和鎳等資源屬于稀有貴金屬，進(jìn)一步推高了動(dòng)力電池的成本。2、中游：三電及智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)電池：目前我國(guó)主流新能源汽車動(dòng)力電池為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池和以錳酸鋰為主的其他電池三大類型，2018年三元/鐵鋰/其他類型電池裝機(jī)量占比分別為55.5%/39.7%/4.8%。由于新能源汽車補(bǔ)貼政策的調(diào)整，主要由于客車和專用車領(lǐng)域的磷酸鐵鋰電池需求量下滑，市場(chǎng)份額逐年下降，而用于乘用車領(lǐng)域的三元電池市場(chǎng)份額不斷攀升。由于動(dòng)力電池行業(yè)壁壘較高，目前龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額逐步提升，市場(chǎng)正逐步向頭部廠商集中。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，寧德時(shí)代、比亞迪是國(guó)內(nèi)電池行業(yè)的兩大巨頭，屬于行業(yè)第一梯隊(duì)；國(guó)軒高科、力神、孚能、比克、億緯鋰能和北京國(guó)能等屬于行業(yè)第二梯隊(duì)。寧德時(shí)代、比亞迪兩大企業(yè)動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額從2016年的50.4%提升至2018年的61.2%，五強(qiáng)集中度從2016年的68.8%提升至2018年的73.5%，十強(qiáng)集中度從2016年的79.0%提升至2018年的82.6%。電機(jī)電控：隨著新能源乘用車高端化，中高端新能源乘用車電機(jī)電控市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段，而中低端新能源乘用車電機(jī)電控市場(chǎng)處于零增長(zhǎng)甚至下滑階段。目前，新能源汽車電機(jī)電控市場(chǎng)的主要參與者大致可以分為兩類：一類是具備自產(chǎn)能力或關(guān)聯(lián)供應(yīng)鏈的傳統(tǒng)整車企業(yè)，如比亞迪、北汽、廈門金龍等；第二類是專門從事汽車零部件或電機(jī)電控產(chǎn)品的供應(yīng)商。目前，整車廠自配占主導(dǎo)，寶馬、大眾、豐田、日產(chǎn)、本田等車企均為內(nèi)部供應(yīng)。我國(guó)新能源汽車電機(jī)電控領(lǐng)域尚未形成具備國(guó)際領(lǐng)先地位的優(yōu)勢(shì)龍頭企業(yè)，第三方供應(yīng)商市場(chǎng)份額分散，市場(chǎng)格局存在較大變數(shù)。智能網(wǎng)聯(lián)：隨著汽車智能化、電子化的推進(jìn)，無人駕駛已經(jīng)是未來汽車發(fā)展的必然趨勢(shì)，智能汽車和車聯(lián)網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)無人駕駛的重要基礎(chǔ)，未來在汽車行業(yè)中滲透率將逐步提升。根據(jù)蓋世汽車研究院測(cè)算，我國(guó)ADAS的滲透率在2%-5%之間，歐美日滲透率已達(dá)到8%-12%，我國(guó)ADAS產(chǎn)業(yè)尚處于從導(dǎo)入期向成長(zhǎng)期過渡的階段，未來發(fā)展空間巨大。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條包括上游的RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設(shè)備制造商，中游的終端設(shè)備制造商、軟件開發(fā)商以及下游的TSP、系統(tǒng)集成商、內(nèi)容服務(wù)提供商和移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商。通信芯片和通信模組由于涉及通信技術(shù)，門檻較高，主要參與者是華為、大唐、中興以及國(guó)外的高通、英特爾等通信行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)；通信運(yùn)營(yíng)商以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信為主，同時(shí)運(yùn)營(yíng)商也在積極拓展其他車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)；車聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供商方面，包含了傳統(tǒng)TSP供應(yīng)商如安吉星等及新興車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條看，初創(chuàng)型企業(yè)更多的集中在終端設(shè)備制造商、軟件開發(fā)商、信息和內(nèi)容服務(wù)等市場(chǎng)剛剛起步階段的環(huán)節(jié)。3、下游：充電樁配套目前我國(guó)充電樁分為公共類和私用類，其中以公共類充電樁建設(shè)為主導(dǎo)。伴隨著新能源汽車銷量的快速增長(zhǎng)，充電樁市場(chǎng)發(fā)展迅猛，其中公共充電樁數(shù)量從2012年1.8萬臺(tái)上升至2018年年的29.9萬臺(tái)。目前運(yùn)營(yíng)商主要分為三類：全國(guó)性運(yùn)營(yíng)商、政策性運(yùn)營(yíng)商和區(qū)域性運(yùn)營(yíng)商，其中特銳德、國(guó)網(wǎng)和星星充電占據(jù)85%的市場(chǎng)份額，其余市場(chǎng)份額被區(qū)域性的中型運(yùn)營(yíng)商如萬馬、科陸和車企運(yùn)營(yíng)商上汽安悅、比亞迪等占據(jù)。公共類充電樁如公交車等專用充電站，充電需求穩(wěn)定，加上建設(shè)和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，總體盈利性較好，2018年公共充電樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)中商特來電、國(guó)網(wǎng)、星星充電的市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)79%。三、行業(yè)運(yùn)行分析行業(yè)運(yùn)行情況1、新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)當(dāng)前我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)正從導(dǎo)入期步入到成長(zhǎng)期，隨著新能源汽車逐步從公共服務(wù)領(lǐng)域向私人用車領(lǐng)域延伸以及補(bǔ)貼政策的持續(xù)實(shí)施，行業(yè)發(fā)展由早期的政策驅(qū)動(dòng)步入到政策和市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，新能源汽車產(chǎn)銷雙雙實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2018年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127.1萬輛和125.6萬輛，分別同比增長(zhǎng)59.9%和61.7%，增速分別較2017年提高6.1個(gè)和8.4個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車產(chǎn)銷量占全國(guó)汽車產(chǎn)銷量的比重由2013年的0.1%、0.1%分別提高到2018年的4.6%和4.5%，在全國(guó)汽車制造業(yè)的地位穩(wěn)步提高。新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向，未來行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持高速增長(zhǎng)。圖表3：全國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量變化情況2、乘用車產(chǎn)銷增速保持快速增長(zhǎng)，商用車增速放緩2018年純電動(dòng)乘用車產(chǎn)銷分別完成79.2萬輛和78.8萬輛，分別同比增長(zhǎng)65.5%和68.4%，產(chǎn)銷增速雖有放緩但仍保持高速正在態(tài)勢(shì)；插電式混合動(dòng)力乘用車產(chǎn)銷分別完成27.8萬輛和26.5萬輛，分別同比增長(zhǎng)143.3%和139.6%，增速加快。純電動(dòng)商用車產(chǎn)銷分別完成19.4萬輛和19.6萬輛，分別同比增長(zhǎng)3%和6.3%，增速趨于放緩；插電式混合動(dòng)力商用車產(chǎn)銷均完成0.6萬輛，比上年同期均下降58%，連續(xù)3年下滑且下滑幅度加大。圖表4：全國(guó)新能源汽車細(xì)分品種產(chǎn)量變化情況圖表5：全國(guó)新能源汽車細(xì)分品種銷量變化情況3、純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷增速有所放緩，插電式混合動(dòng)力汽車?yán)^續(xù)加快作為新能源汽車的主力，2018年純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量分別為98.6萬輛和98.4萬輛，分別同比增長(zhǎng)47.9%和50.8%，增速有所放緩；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成28.3萬輛和27.1萬輛，比上年同期分別增長(zhǎng)121.1%和118.5%，增速繼續(xù)加快，主要是由于去年同期插電混車型基數(shù)較低，且插電混車型補(bǔ)貼退坡幅度小于純電動(dòng)汽車。圖表6：全國(guó)新能源汽車細(xì)分品種產(chǎn)銷量變化情況4、新能源乘用車級(jí)別呈現(xiàn)升級(jí)態(tài)勢(shì)新能源乘用車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高端車型轉(zhuǎn)變，由于補(bǔ)貼政策向高續(xù)航里程乘用車傾斜帶動(dòng)高級(jí)別車型增長(zhǎng)，A0級(jí)以上中高端乘用車已取代A00級(jí)成為市場(chǎng)份額最大的級(jí)別。純電動(dòng)A0A級(jí)以上車型占比繼續(xù)擴(kuò)大，A0、A級(jí)車市場(chǎng)份額分別從2017年的6.8%、23.5%上升至2018年的15.8%、32.9%。受補(bǔ)貼大幅減少甚至取消的影響，短續(xù)航里程A00級(jí)車型占比被壓縮，市場(chǎng)份額由2017年的68.6%下降到2018年的49.3%。5、新能源汽車出口高速增長(zhǎng)，未來增長(zhǎng)可期根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)新能源汽車出口實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，全年全國(guó)新能源出口數(shù)量14.7萬輛，同比增長(zhǎng)39.1%；出口金額5.1億美元，同比增長(zhǎng)63.5%。同期新能源進(jìn)口數(shù)量7.8萬輛，同比增長(zhǎng)13.3%；進(jìn)口金額32.6億美元，同比增長(zhǎng)5.8%。雖然新能源汽車出口占整個(gè)汽車行業(yè)出口的比重不大，但增速較快，未來增長(zhǎng)可期。6、補(bǔ)貼大幅退坡，企業(yè)盈利能力處于低位市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇背景下，由于補(bǔ)貼大幅退坡，新能源汽車企業(yè)盈利大幅下降，毛利率、凈利率水平均處于低位，短期內(nèi)新能源汽車企業(yè)面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游資源領(lǐng)域和動(dòng)力電池領(lǐng)域的議價(jià)能力較強(qiáng)，成本壓力更多向中游制造端和下游需求端傳導(dǎo)，因此鋰礦和鋰電池領(lǐng)域的盈利水平要高于整車制造領(lǐng)域。圖表8：2018年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈盈利指標(biāo)比較行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)1、多方勢(shì)力角逐新能源汽車市場(chǎng)，行業(yè)將迎來白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段一是傳統(tǒng)汽車廠商積極向新能源汽車轉(zhuǎn)型。在新能源汽車補(bǔ)貼政策和雙積分政策推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)自主品牌廠商積極布局新能源汽車，比亞迪、北汽、上汽、江淮、奇瑞、吉利等傳統(tǒng)汽車企業(yè)紛紛加大新能源汽車投資力度，加大新能源新車型投放，制定了較為清晰的發(fā)展目標(biāo)。二是新興造車企業(yè)紛紛入場(chǎng)。特斯拉是全球造車新勢(shì)力的代表，雖成立時(shí)間較晚，但發(fā)展速度迅猛，并已成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力也紛紛進(jìn)軍新能源汽車市場(chǎng)，截至2019年5月，涌現(xiàn)出至少50家造車新勢(shì)力，其中蔚來、前途、威馬、零跑等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)交付。三是外資、合資企業(yè)在后補(bǔ)貼時(shí)代逐步發(fā)力。近年來，在政策支持保護(hù)下，國(guó)內(nèi)自主品牌新能源汽車獲得一定發(fā)展窗口期，避免與外資、合資品牌的正面競(jìng)爭(zhēng)。隨著政策逐步放開，外資企業(yè)可獨(dú)資在我國(guó)建設(shè)新能源汽車企業(yè)，以特斯拉為代表的外資企業(yè)正加快本土市場(chǎng)步伐。同時(shí)，市場(chǎng)上的主力合資汽車品牌逐漸發(fā)力，2019年，主要日系、德系企業(yè)加快新能源汽車產(chǎn)品上市力度，隨著新能源汽車補(bǔ)貼的逐步退坡，自主品牌價(jià)格優(yōu)勢(shì)褪去，自主品牌將與合資、外資企業(yè)直接展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。2、傳統(tǒng)龍頭車企市場(chǎng)份額穩(wěn)定，具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一是乘用車前三甲市場(chǎng)份額穩(wěn)定，未來有望繼續(xù)保持主導(dǎo)地位。從近兩年市場(chǎng)份額看，比亞迪、北汽、上汽穩(wěn)居前三，與第四名、第五名以后的企業(yè)已拉開一定差距。比亞迪、北汽、上汽在傳統(tǒng)整車技術(shù)實(shí)力、三電技術(shù)實(shí)力、新能源汽車規(guī)模效應(yīng)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來若能立足現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提升用戶體驗(yàn)，有望繼續(xù)保持主導(dǎo)地位。圖表9：2018年新能源乘用車TOP10車企銷量及增速二是客車市場(chǎng)格局穩(wěn)定。2018年，我國(guó)新能源客車共銷售91174輛，其中宇通客車銷售數(shù)量最多，為24621輛，市場(chǎng)占有率達(dá)到27%；其次是比亞迪，全年共銷售12690輛，同比下降0.7%，市場(chǎng)占有率為13.9%。前十家企業(yè)共銷售76182輛，占全年銷售量的83.56%。圖表10：2018年新能源客車TOP10車企銷量及增速3、積極布局運(yùn)營(yíng)服務(wù)有望助力車企在競(jìng)爭(zhēng)中贏得籌碼運(yùn)營(yíng)車輛正逐步推進(jìn)新能源汽車化。2018年，新能源乘用車銷售中，用于營(yíng)運(yùn)的車輛占比為19.6%，非營(yíng)運(yùn)車輛占比為80.4%。從市場(chǎng)需求看，新能源汽車與傳統(tǒng)燃油汽車相比具有一定經(jīng)濟(jì)性，適用于平均使用里程較高的網(wǎng)約車輛和租賃車輛。隨著新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡，短期內(nèi)，運(yùn)營(yíng)車輛將成為新能源汽車市場(chǎng)的重要支撐。從政策支持看，截至2018年底，已有深圳、大連、惠州、昆明、佛山等地要求新增/更新網(wǎng)約車必須為純電動(dòng)乘用車。圖表11：新能源汽車銷量用途結(jié)構(gòu)汽車集團(tuán)通過運(yùn)作新能源汽車租賃和網(wǎng)約平臺(tái)拓展市場(chǎng)。隨著新能源汽車補(bǔ)貼的退坡，消費(fèi)者端需求將有所下滑，運(yùn)營(yíng)端需求成為主要支撐。汽車集團(tuán)從單一的“生產(chǎn)銷售”延伸至“出行服務(wù)”有利于消化新能源汽車庫存，提升新能源汽車產(chǎn)量，滿足雙積分考核要求并逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。目前，多家汽車廠商布局“出行服務(wù)”領(lǐng)域。2018年11月，上汽集團(tuán)移動(dòng)出行戰(zhàn)略品牌“享道出行”網(wǎng)約車平臺(tái)正式啟動(dòng)試運(yùn)營(yíng)；廣汽集團(tuán)與騰訊聯(lián)手加快對(duì)移動(dòng)出行的布局，從2019年6月起投放萬輛新能源汽車服務(wù)粵港澳大灣區(qū)。未來，汽車出行服務(wù)運(yùn)作能力強(qiáng)的企業(yè)將為其新能源汽車發(fā)展提供支撐，有望在競(jìng)爭(zhēng)中贏得籌碼。4、限牌城市是主要銷售區(qū)域，非限牌城市市場(chǎng)份額逐步提升2018年，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量排名第一的為深圳市，銷量達(dá)8.42萬輛，第二名為上海市，銷量達(dá)8.05萬輛，隨后為廣州、北京兩地，2018年累計(jì)銷量均在6萬輛以上，杭州、合肥分別為5.64萬輛、5.25萬輛。此外，鄭州、天津、柳州、南昌也進(jìn)入全國(guó)前十。盡管限牌城市是新能源汽車主要銷售區(qū)域，但2018年，非限牌城市市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。圖表12：限牌/非限牌城市新能源汽車銷售占比變化5、新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡加劇企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力為推進(jìn)行業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)逐步擺脫對(duì)高額補(bǔ)貼的依賴。2013年，國(guó)家明確提出了補(bǔ)助范圍、對(duì)象以及標(biāo)準(zhǔn)，并考慮規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)進(jìn)步確定了補(bǔ)貼逐步退坡的政策。自2015年起，我國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼逐步退坡，平均單車補(bǔ)貼金額逐年下滑，補(bǔ)貼門檻逐步提升。根據(jù)2019年3月財(cái)政部、工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布的《進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，國(guó)家續(xù)航補(bǔ)貼基準(zhǔn)降低50%左右，系統(tǒng)能量密度和百公里電耗優(yōu)化補(bǔ)貼系數(shù)也同時(shí)降低，再加上取消地方補(bǔ)貼，2019年新能源乘用車補(bǔ)貼整體降幅達(dá)到70%，遠(yuǎn)超歷年降