中國移動手游市場年度分析研究報告

中國手游市場呈現寡頭化趨勢，渠道為王向產品為王轉化目錄123手游產品向重度化、細分化、電競化開展手游廠商向研運一體化開展4手游市場規(guī)模將超端游5中國移動游戲市場處于高速開展態(tài)勢

大數據大價值2渠道廠商紛紛布局全產業(yè)鏈業(yè)務中國移動游戲市場處于高速開展期應用成熟期啟動期〔2021-2021〕高速開展期〔2021-至今〕市場認可度ABIIIIIIIVVVIVIIDG探索期〔2021-2021〕智能興起，移動游戲迎來開展機遇。CEH市場迎來小高潮，中小創(chuàng)業(yè)廠商大量涌現，產品數量劇增，品質參差不齊。VIII行業(yè)開展階段中國移動游戲市場AMC模型

智能終端迅速滲透，移動游戲概念普及，人口紅利凸顯，眾多中小研發(fā)商進入市場。本錢繼續(xù)上升，大廠進入，小廠紛紛退出，市場盤整。騰訊全面主宰移動游戲市場。研發(fā)本錢上升，競爭進入白熱化，渠道把握市場話語權。F主流格局確立，大廠商平臺化布局成型，品牌化趨勢顯現。進入存量市場，行業(yè)集中度高，產品精細化運營。進入門檻增高，市場細分，產業(yè)鏈完善，商業(yè)模式成熟。分析認為，中國移動游戲市場目前仍處于高速開展階段。經過2021年的爆發(fā)后，2021年移動游戲市場開始趨于理性增長。隨著研發(fā)、運營本錢的不斷提升，資本熱度降低，大批中小團隊倒閉，移動游戲產出量未減，廠商囤積大量IP。移動游戲行業(yè)進入寡頭化，騰訊、網易等大廠商主宰移動游戲市場，移動游戲進入門檻提高，主流格局逐漸確立。

大數據大價值3宏觀利好因素促使中國移動游戲市場快速開展政治環(huán)境經濟環(huán)境社會環(huán)境?移動智能設備普及：移動互聯網信息效勞的蓬勃開展，推動了智能終端的迅速普及，為移動游戲的高速開展提供了土壤；?移動4G網絡普及：2021年12月4日工信部正式向三大運營商發(fā)布4G牌照，中國移動、中國電信和中國聯通均獲得TD-LTE牌照。?居民收入水平提升：居民人均可支配收入不斷增長，在游戲等娛樂工程上的消費能力提升；?移動游戲產業(yè)鏈成熟：移動游戲各個產業(yè)鏈開展成熟，大型企業(yè)參加推動產業(yè)開展，行業(yè)趨向于集中化；?資本催化市場熱度：近年資本市場開始向移動游戲企業(yè)投入大量資金。?移動游戲用戶群擴大：中國網民規(guī)模和智能用戶數量快速增長，移動游戲的用戶群逐漸擴大；?移動游戲付費習慣形成：移動游戲的收費模式以及玩家們的消費傾向正在慢慢超越許多傳統(tǒng)行業(yè)。移動

大數據大價值4游戲中國移動游戲產業(yè)生態(tài)圖譜游戲研發(fā)發(fā)行-內容提供方游戲研發(fā)商游戲分發(fā)渠道-內容分發(fā)方運營商渠道 硬件廠商衍生服務游戲視頻游戲交易應用商店渠道游戲媒體云計算數據監(jiān)測移動電競支撐服務廣告平臺支付平臺電競賽事游戲直播節(jié)目制作電競俱樂部俱樂部聯盟游戲引擎游戲發(fā)行商超級APP游戲周邊游戲卡牌游戲玩具游戲外設……短代支付目錄1手游廠商向研運一體化開展4手游市場規(guī)模將超端游52 手游產品向重度化、細分化、電競化開展

大數據大價值63中國移動游戲市場處于高速開展態(tài)勢渠道廠商紛紛布局全產業(yè)鏈業(yè)務中國移動游戲產品呈現重度化趨勢蘋果AppStore中國區(qū)暢銷榜Top10數據來源：易觀整理輕度游戲,77.24%重度游戲,11.99%中度游戲,10.77%游戲千帆：移動游戲類型分布輕度游戲中度游戲重度游戲

大數據大價值72015.3.312015.6.302015.9.302015.12.31夢幻西游夢幻西游夢幻西游夢幻西游神武2奇跡暖暖大話西游大話西游全民突擊神武2熱血傳奇熱血傳奇全民奇跡-MU三國之刃奇跡暖暖全民無雙我叫MT2開心消消樂拳皇98終極之戰(zhàn)ClashofKings全民飛機大戰(zhàn)天天愛消除全民飛機大戰(zhàn)六龍爭霸勇者大冒險全民突擊全民超神王者榮耀刀塔傳奇刀塔傳奇ClashofKings九陰仙劍奇?zhèn)b傳全民奇跡-MU開心消消樂全民奇跡-MU三國之刃亂斗西游2天天愛消除ClashofClans游戲千帆——移動游戲細分領域游戲數量分布控制 模擬經營 跑酷 賽車消除棋牌益智飛行射擊模擬養(yǎng)成塔防動作冒險策略搏斗答題FPSARPG回合制音樂節(jié)奏回合對戰(zhàn)冒險解謎TPS沙盒體育橫版射擊戀愛養(yǎng)成桌游MOBA卡牌+XTCG放置類中國移動游戲市場品類細分逐漸豐富16.28%14.05%8.02%2.57%3.33%3.69%4.29%5.96%7.77%11.39%2.46%2.43%1.68%1.32%1.41%1.43%1.54%1.54%1.59%1.94%1.27%1.09%0.65%0.11%0.13%0.18%0.27%0.38%0.54%0.69%

大數據大價值8競速跑酷音樂飛行射擊休閑消除MOBAFPSTCG卡牌動作策略移動競技游戲種類和數量日趨豐富分析認為，移動電競雖然啟動時間較晚，但行業(yè)開展迅速。2021年隨著移動游戲市場的重度化程度逐漸加深，MOBA、FPS、TCG等各類細分領域的游戲產品出現，未來，隨著行業(yè)的開展與產品不斷豐富，將會出現更多強競技性的游戲產品，豐富移動電競市場的游戲類型和數量。

大數據大價值9PC端游戲IP加速轉化為手游產品2021202120212021RO劍網3泡泡堂天堂夢幻誅仙……

大數據大價值10移動游戲市場掀起泛娛樂IP改編熱潮動漫 影影視視文學 綜藝

大數據大價值11目錄1手游市場規(guī)模將超端游52 手游產品向重度化、細分化、電競化開展3 手游廠商向研運一體化開展

大數據大價值12中國移動游戲市場處于高速開展態(tài)勢4渠道廠商紛紛布局全產業(yè)鏈業(yè)務中國移動游戲市場增速放緩，研發(fā)市場雙寡頭格局逐漸成型騰訊游戲28.5%網易游戲14.7%掌趣集團6.6%其他28.1%騰訊游戲28.5%網易游戲14.7%掌趣集團6.6%莉莉絲游戲4.7%多益網絡3.8%樂元素2.9%天神互動2.7%天象互動2.7%飛魚科技2.7%盛大游戲2.6%其他28.1%說明：1、中國移動游戲研發(fā)廠商〔CP〕競爭格局，以其分成前營收規(guī)模計，即中國游戲企業(yè)在其自主研發(fā)的移動游戲方面的業(yè)務收入。2、具體包括其研發(fā)的移動產品所創(chuàng)造的用戶付費收入以及企業(yè)間的游戲研發(fā)與代理費用，游戲周邊產品授權，內容外包與海外代理授權費用的總和。3、數據來自上市公司財務報告、專家訪談、廠商深訪以及易觀推算模型得出，局部數據已在2021年終盤點做相應調整。

2021年中國移動游戲研發(fā)企業(yè)(CP)市場競爭格局4,9525,8686,6517,2659,56611,92412,89714,66314,69527.3%18.5%13.4%9.2%2021Q4-2021Q4中國移動游戲市場規(guī)模市場規(guī)?！舶偃f人民幣〕 環(huán)比增長率31.7%24.6%8.2%13.7%0.2%-5%0%10%5%15%20%25%35%30%02000600040008000100001200016000140002021Q42021Q12021Q22021Q32021Q42021Q12021Q22021Q32021Q4

說明：1、中國移動游戲市場規(guī)模，即中國游戲企業(yè)在移動游戲業(yè)務方面的營收總和。2、具體包括其運營及研發(fā)的移動游戲產品所創(chuàng)造的用戶付費收入以及企業(yè)間的游戲研發(fā)與代理費用，游戲周邊產品授權，內容外包與海外代理授權費用的總和。3、上市公司財務報告、專家訪談、廠商深訪以及易觀推算模型得出，局部數據已在2021年終盤點做了相應調整。

大數據大價值13中國移動游戲發(fā)行商競爭加劇，發(fā)行市場格局尚未穩(wěn)定

大數據大價值142015年中國移動游戲發(fā)行商市場競爭格局2015年中國移動游戲發(fā)行市場用戶規(guī)模競爭格局勝利游戲18.9%樂逗游戲28.2%龍圖游戲16.9%勝利游戲20.6%勝利游戲18.9% 愷英網絡16.2%游道易8.7%樂逗游戲13.6%樂逗游戲昆侖游戲7.3%28.2%觸控科技6.3%龍圖游戲16.9% 飛流游戲6.2%觸控科技6.2%飛流游戲5.2%熱酷游戲5.9%熱酷游戲4.6%藍港互動3.0%樂逗游戲13.6%愷英網絡16.2% 游道易2.1%勝利游戲 昆侖游戲4.5%20.6% 藍港互動3.8%其他3.7%游道易8.7%其他3.6%說明：1、中國移動游戲發(fā)行商：以游戲代理發(fā)行為主要經營業(yè)務的中國游戲企業(yè)。通說明：1、中國移動游戲發(fā)行商：以游戲代理發(fā)行為主要經營業(yè)務的中國游戲企業(yè)。通過對游戲產品的獨家代理，多渠道發(fā)行，來完成其業(yè)務經營。2、份額以廠商在大陸市過對游戲產品的獨家代理，多渠道發(fā)行，來完成其業(yè)務經營。2、用戶份額按廠商大陸場代理發(fā)行的產品流水統(tǒng)計。3、上市公司財務報告、專家訪談、廠商深訪以及易觀市場代理發(fā)行產品的季度活躍用戶數統(tǒng)計。3、上市公司財務報告、專家訪談、廠商深推算模型得出。訪以及易觀推算模型得出。

發(fā)行市場雙平臺差異明顯，泛娛樂IP成為營銷核心勝利游戲22.0%愷英網絡18.4%樂逗游戲17.2%說明：1、中國移動游戲發(fā)行商：以游戲代理發(fā)行為主要經營業(yè)務的中國游戲企業(yè)。通過對游戲產品的獨家代理，多渠道發(fā)行，來完成其業(yè)務經營。2、份額以廠商在大陸市場代理發(fā)行的產品流水統(tǒng)計。3、上市公司財務報告、專家訪談、廠商深訪以及易觀推算模型得出。

2021年中國移動游戲發(fā)行商安卓平臺競爭格局勝利游戲22.0%愷英網絡18.4%樂逗游戲17.2%龍圖游戲17.5%昆侖游戲4.5%觸控科技4.5%飛流游戲3.5%熱酷游戲3.3%藍港互動2.5%游道易2.0%其他2.4%龍圖游戲13.6%愷英網絡13.5%勝利游戲12.5%2021年中國移動游戲發(fā)行商iOS平臺競爭格局龍圖游戲13.6%愷英網絡13.5%勝利游戲12.5%飛流游戲11.8%熱酷游戲11.3%觸控科技9.7%昆侖游戲8.7%樂逗游戲6.6%藍港互動3.9%游道易2.2%其他6.2%說明：1、中國移動游戲發(fā)行商：以游戲代理發(fā)行為主要經營業(yè)務的中國游戲企業(yè)。通過對游戲產品的獨家代理，多渠道發(fā)行，來完成其業(yè)務經營。2、份額以廠商在大陸市場代理發(fā)行的產品流水統(tǒng)計。3、上市公司財務報告、專家訪談、廠商深訪以及易觀推算模型得出。

大數據大價值15端游大廠引領市場格局，形成研運一體化趨勢領先者創(chuàng)新者務實者補缺者2021年中國移動游戲廠商實力矩陣高藍港互動廠商創(chuàng)新能力廠商現有資源低高掌趣集團勝利游戲2021開展路徑2021預測2021開展趨勢龍圖游戲 樂元素網易游戲

騰訊游戲巨人網絡樂逗游戲盛大游戲完美世界蝸牛游戲游族網絡觸控科技分析認為，決定中國移動游戲企業(yè)成敗的關鍵點在于其產品，端游廠商經過多年的開展擁有較強的研發(fā)優(yōu)勢和運營經驗。騰訊游戲和網易游戲作為研運一體的端游大廠，一進入移動游戲行業(yè)就迅速到達領先者的位置。縱觀全球移動游戲暢銷榜，排名領先的發(fā)行商也絕大局部都擁有自研業(yè)務，研發(fā)和運營一體化可以保證運營過程中得到研發(fā)的足夠支持，提高產品的綜合競爭力，因此大局部中國移動游戲廠商都在向研運一體化開展。

大數據大價值16典型廠商分析——騰訊游戲騰訊于2003年進入游戲行業(yè)，憑借海量QQ用戶成長為國內游戲領域的翹楚。2021年Q4開始對主流移動游戲類型展開全方位戰(zhàn)略布局，并且從研發(fā)、發(fā)行到運營平臺，全面布局移動游戲產業(yè)鏈。企業(yè)簡介琳瑯天上工作室量子工作室波士頓工作室北極光工作室臥龍工作室騰訊最早提出泛娛樂戰(zhàn)略，在移動游戲領域也以代理精品IP產品為主，如“熱血傳奇〞在騰訊的運營下展現了強大的優(yōu)勢。2021年各大研發(fā)商都采取了與騰訊抱團的策略，將優(yōu)秀IP交給騰訊。2021年應用寶上線，至今用戶量級已經過億，但隨著人口紅利減退，2021年騰訊將采取利用現有用戶量，細分垂直領域，精細化運營，繼續(xù)發(fā)揮自身平臺優(yōu)勢。研發(fā)發(fā)行渠道

大數據大價值17典型廠商分析——網易游戲網易2001年成立在線游戲事業(yè)部，于2021年開始正式進軍手游行業(yè)。網易游戲作為端游領域的頭部企業(yè)，在游戲研發(fā)上實力雄厚、經驗豐富。2021年網易手游業(yè)務開始加速開展，從目前網易已推出的移動游戲產品來看，自研占大多數，代理產品多來自海外研發(fā)商，而且在游戲類型的布局上較為全面。雖然網易在平臺和渠道方面的資源較為匱乏，但隨著移動游戲產品精品化趨勢的開展，高品質游戲在市場中將獲得更多的話語權。企業(yè)簡介網易一直與國際知名游戲公司合作，代理了?影之刃??忍者必須死??實況俱樂部?等多款風行全球的手游，豐富手游產品類型。研發(fā)發(fā)行網易一直堅持以研發(fā)驅動產品開展，擁有強大的自主研發(fā)能力，已成功推出二十多款自研端游，并在移動游戲繼續(xù)發(fā)揮其優(yōu)勢，自研手游產品以端游改編為主，從?亂斗西游?到?夢幻西游??大話西游?，一直長期霸榜。

大數據大價值18典型廠商分析——勝利游戲研發(fā)勝利游戲以代理發(fā)行為主，研發(fā)游戲占比相對較少。2021年發(fā)行了包括?新仙劍奇?zhèn)b傳??航海王強者之路??功夫少林?等多款精品IP產品。在2021年中國移動游戲發(fā)行商市場份額中占據18.9%，排名第一。發(fā)行打造玩家品牌勝利游戲是中手游旗下游戲品牌，面向所有玩家，于2021年9月全面啟動。粉絲營銷策略潛在用戶粉絲核心用戶明星粉絲生態(tài)

大數據大價值19典型廠商分析——飛流聯合大廠發(fā)行精品游戲海外市場本地化運營游戲業(yè)務運營業(yè)績良好移動廣告平臺中重度領域典范泛娛樂IP儲藏飛流九天成立于2021年5月，早期通過基于興趣的移動娛樂社區(qū)積累了大量移動端活潑玩家。公司一直堅持長線運營、全球化運營的精品路線，并憑借中重度游戲發(fā)行力度、強IP儲備、海外布局、自有渠道的搭建同步并舉、穩(wěn)步開展。?與大廠聯合發(fā)行精品游戲?深耕海外市場的本地化運營?豐富的強IP儲藏及泛娛樂化營銷?移動廣告平臺的協同優(yōu)勢網秦發(fā)布2021Q4財報：飛流游戲營收增長129.7%企業(yè)簡介宇峻奧?。?三國群英傳?淘米手套：?忍者龜OL?SNK：?侍魂6?童石：?全職高手?攻城掠地啪啪三國戰(zhàn)地坦克臺灣獨代發(fā)射吧！硬漢韓國獨代神魔大陸百戰(zhàn)百勝〔國內名：九龍戰(zhàn)〕射雕英雄傳3D

大數據大價值20目錄1手游市場規(guī)模將超端游2 手游產品向重度化、細分化、電競化開展3 手游廠商向研運一體化開展4 渠道廠商紛紛布局全產業(yè)鏈業(yè)務

大數據大價值21中國移動游戲市場處于高速開展態(tài)勢5互聯網巨頭依舊占據渠道頭部位置8.2%0% 20% 40% 60% 80%2.6%2.6%2.1%3.4%11.0%11.6%17.7%17.1%35.7%77.9%騰訊移動游戲百度移動游戲硬核聯盟360手游豌豆莢小米互娛安智MM商場卓易市場愛游戲其他2021年中國移動游戲渠道玩家覆蓋率·易觀千帆

說明：1.基于截止2021年第4季度易觀千帆基于對5.4億累計裝機覆蓋、1.2億移動端月活潑用戶的行為監(jiān)測結果。2.季度玩家數的標準為當段時間內從該渠道下載至少1款游戲的樣本用戶。3.百度移動游戲數據為百度助手+安卓市場+91助手數據。硬核聯盟數據包含OPPO、Vivo、酷派、金立、聯想、華為六家終端廠商的應用商店及游戲中心數據。UC九游僅包含九游游戲中心數據。分析認為，進入2021年以來，隨著玩家對游戲品質要求的提高，手游渠道市場的競爭也更加激烈，頭部位置依舊由騰訊、百度、360把控，互聯網巨頭把控的大型移動游戲渠道通過打造效勞平臺、提升運營能力、扶持中小研發(fā)商、爭奪IP等多種方式，加強自身綜合實力。而硬核聯盟和小米因其快速開展的用戶規(guī)模也進入前端排名，尤其是小米互娛，通過打造硬件生態(tài)鏈拓展業(yè)務規(guī)模，開展前景良好。

大數據大價值22拓展流量入口成為渠道開展趨勢主流渠道類型應用商店終端廠商運營商超級APP廣告平臺分析認為，2021年移動游戲市場出現了市場集中化、游戲精品化的趨勢，移動游戲渠道市場的競爭也更加劇烈。渠道紛紛采用拓展業(yè)務模式和流量入口的方式來增加市場份額。?360在2021年與酷派聯合推出了奇酷，以彌補其流量入口的缺失。?硬核聯盟、小米互娛為代表的硬件廠商展現了其強大的用戶優(yōu)勢。?小沃科技為重度游戲定制專屬的流量包，為消費者實現流量減免，表達了運營商的流量優(yōu)勢。?各垂直領域的頭部APP掌握了大量流量和用戶行為數據。視頻、動漫、音樂、社交等領域的APP因其所覆蓋的人群與游戲玩家重合度較高，也開始成為手游發(fā)行的重要渠道。

大數據大價值23典型渠道分析——運營商渠道卡用戶運營商把持卡市場，用戶覆蓋量大，用戶量占據巨大優(yōu)勢。獨特優(yōu)勢流量優(yōu)惠模式減免用戶收費，以優(yōu)惠的流量套餐吸引用戶，增加用戶規(guī)模。聯通小沃科技與?全民超神?聯合推出“聯通免流量〞服務，對非wifi環(huán)境下的玩家有很大吸引力。短代支付

大數據大價值24以短信為工具實現計費的支付方式，是目前用戶支付最便捷的方式。典型渠道分析——終端廠商渠道在中國移動游戲市場整體增長放緩，平臺格局穩(wěn)定的情況下，作為終端廠商游戲平臺的典型，硬核聯盟與小米互娛異軍突起，成為目前市場背景下，為數不多的高增長平臺。在2021年第3和第4季度，硬核聯盟的用戶覆蓋率超越360手游，到達了第三名的位置，但硬核聯盟作為六家廠商的聯合平臺，各自的渠道資源仍然比較分散，各渠道市場占比差距較大，聯盟間合作并不是非常穩(wěn)固。而作為單一平臺的小米互娛經過較長時間的積累，在2021年將推“小米廣告平臺〞，小米應用商店加上小米廣告平臺的流量聚合，整體分發(fā)能力在2021年將會有較大提升。小米小米平板小米電視其他智能硬件MIUI小米盒子應用商店和游戲中心組成兩大手游分發(fā)渠道喜訊無限天馬時空西山居西米互動MIUI提供核心用戶流量平臺小米智能硬件生態(tài)圈用戶

大數據大價值25目錄12 手游產品向重度化、細分化、電競化開展3 手游廠商向研運一體化開展4 渠道廠商紛紛布局全產業(yè)鏈業(yè)務

大數據大價值26中國移動游戲市場處于高速開展態(tài)勢5手游市場規(guī)模將超端游中國移動游戲市場規(guī)模增速放緩54.3138.8293.5541.8640.0690.0700.031.5%155.7%111.4%84.6%18.1%7.8%1.4%180%160%140%120%100%80%60%40%20%0%02004006008002021 2021 2021 2021 2021F 2021F 2021F說明：1、中國移動游戲市場規(guī)模，即中國游戲企業(yè)在移動游戲業(yè)務方面的營收總和。具體包括其運營及研發(fā)的移動游戲產品所創(chuàng)造的用戶付費收入以及企業(yè)間的游戲研發(fā)與代理費用，游戲周邊產品授權，內容外包與海外代理授權費用的總和。2、上市公司財務報告、專家訪談、廠商深訪以及易觀推算模型得出，局部數據已在2021年終盤點做了相應調整。2021-2021年中國移動游戲市場規(guī)模預測市場規(guī)?！矁|元人民幣〕 增長率

分析認為，中國移動游戲市場經過了2021年的爆發(fā)式增長，到2021年中國移動游戲市場規(guī)模到達541.8億元人民幣，同比增長84.6%，相比2021年有明顯下降。隨著研發(fā)和運營本錢的不斷提高，資本熱度降低，移動游戲行業(yè)進入門檻提高，未來中國移動游戲市場規(guī)模增速將逐漸放緩。

大數據大價值27中國移動游戲市場規(guī)模將超越端游分析認為，2021年移動游戲市場規(guī)模大幅超過頁游，已經接近端游。移動游戲的生命周期和可拓展性有限，經過2021年的爆發(fā)，伴隨著人口紅利的減弱，2021年移動游戲市場從單純的獲取流量，向挖掘用戶價值轉化。隨著流量購置價格上漲，游戲產品主要依靠IP優(yōu)勢、精品化和細分化路線取得成功，產品質量提升使得研發(fā)為主的游戲企業(yè)掌握了更高的話語權，移動游戲的主要市場份額被大廠商占據，中小廠商數量銳減，面臨壓力。466.1549.4581.1582.4583.1581.4578.998.0170.5222.4237.6240.0239.3237.054.3138.834.7% 293.5541.8640.0690.0700.027.8%24.1%7.4%3.3%0.3%-10%0%10%20%30%40%50%020040060080010001200移動游戲 網頁游戲客戶端游戲 整體市場增幅38.9%60%140016002021 2021 2021 2021 2021F 2021F 2021F說明：中國廣義網絡游戲市場包含1.中國客戶端網絡游戲市場；2.中國網頁游戲市場〔含社交網頁游戲〕；3.中國移動游戲市場〔包含移動網絡游戲和移動單機游戲〕。數據來自上市公司財務報告、專家訪談、廠商深訪以及易觀推算模型得出。

2021-2021年中國廣義網絡游戲細分市場規(guī)模預測單位：億元人民幣

大數據大價值28渠道為王向產品為王轉化? 所有安卓首發(fā)渠道都選擇了預約下載，受到渠道熱捧；? 上線后出現各種成績“第一〞的新聞，用以證明自己渠道的實力，優(yōu)質的產品已經不再由渠道把控，渠道為王慢慢向產品為王轉化。?夢幻西游?手游上線5