鐵礦石開(kāi)采項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-鐵礦是國(guó)內(nèi)“短缺”的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)

鐵礦石開(kāi)采項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-鐵礦是國(guó)內(nèi)“短缺”的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)編制單位：北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司1.鐵礦石：鋼鐵重要生產(chǎn)原料，國(guó)內(nèi)“短缺”的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)鐵是世界上發(fā)現(xiàn)最早，利用最廣，用量也是最多的一種金屬，其消耗量約占金屬總消耗量的95%左右。鐵礦石是指有可經(jīng)濟(jì)利用的鐵元素的礦石，是鋼鐵生產(chǎn)的重要原料，通常含鐵50%以上的稱(chēng)之為富礦，含鐵量35%-50%的為低品礦，含鐵量25%-35%的為貧礦，含鐵量25%以下的為超貧礦。根據(jù)鐵礦石產(chǎn)品粒度的差異，鐵礦石又可分為粉礦、塊礦和精礦。對(duì)于高品位鐵礦石，在礦山開(kāi)采原礦后，經(jīng)破碎篩分成塊礦可直接用于生鐵冶煉，并進(jìn)一步生產(chǎn)粗鋼和鋼材等產(chǎn)品；對(duì)于低品位鐵礦石，通常需先通過(guò)破碎、篩分、球磨、磁選/浮選等選礦程序形成含鐵量較高的鐵精礦后，再經(jīng)過(guò)燒結(jié)工藝加工成高品位球團(tuán)，最終用于生鐵、粗鋼和鋼材等產(chǎn)品的冶煉生產(chǎn)。鐵礦石采冶流程圖1.1.我國(guó)鐵礦儲(chǔ)量豐富，但可用資源短缺根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，全球鐵礦石儲(chǔ)量主要分布在澳大利亞、巴西、俄羅斯、中國(guó)、烏克蘭等地。其中澳大利亞儲(chǔ)量最為豐富，2022年其儲(chǔ)量為510億噸，全球占比28%左右。中國(guó)儲(chǔ)量約為200億噸，全球占比11%左右，世界儲(chǔ)量排名第四。2022年全球鐵礦石儲(chǔ)量分布盡管中國(guó)儲(chǔ)量較大，但我國(guó)鐵礦石的平均品位僅為34.5%，低于全球47.2%的平均水平，在全球主要鐵礦石儲(chǔ)量的國(guó)家中居末尾。以金屬鐵（鐵元素）來(lái)計(jì)算，2022年我國(guó)鐵礦石含鐵量?jī)H為69億噸左右，全球占比8.1%。2022年主要鐵礦石儲(chǔ)量國(guó)家的鐵礦石平均品位情況1.2.鼓勵(lì)“對(duì)外投資、對(duì)內(nèi)找礦”，加強(qiáng)資源保障我國(guó)鐵礦石資源整體呈現(xiàn)貧礦多、富礦少、中小型礦多、礦石類(lèi)型復(fù)雜、難開(kāi)采等特征。我國(guó)是世界第一產(chǎn)鋼大國(guó)，礦石需求量大，我國(guó)鐵礦石大多依賴(lài)進(jìn)口，自給能力較差。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)處于穩(wěn)步復(fù)蘇的關(guān)鍵時(shí)期，鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鐵礦石作為鋼鐵工業(yè)的重要原材料，提高我國(guó)鐵礦石自給能力對(duì)資源保障安全和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。早在2016年，工信部在《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016-2020年）》中提到，“支持有條件的企業(yè)集團(tuán)或聯(lián)合體采用獨(dú)資、合資等多種方式，穩(wěn)步推進(jìn)優(yōu)質(zhì)、低成本的礦產(chǎn)資源境外生產(chǎn)基地建設(shè)和海外優(yōu)質(zhì)礦山資源股權(quán)投資。持續(xù)推進(jìn)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)成礦區(qū)帶勘探工作，進(jìn)一步摸清我國(guó)鐵礦資源家底。支持一批競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的現(xiàn)有國(guó)內(nèi)鐵礦企業(yè)，通過(guò)規(guī)?；⒓s化開(kāi)發(fā)，提高礦山管理水平和生態(tài)環(huán)境，強(qiáng)化國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源的基礎(chǔ)保障作用?！笆濉钡健笆奈濉逼陂g，相繼出臺(tái)多份圍繞增強(qiáng)鐵礦石供給的政策文件，以增強(qiáng)資源保障。鐵礦石相關(guān)政策文件2.供給：海外整體供應(yīng)穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)礦供應(yīng)有所保障近年來(lái)全球鐵礦石產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，產(chǎn)量地理分布集中，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2015-2022年，全球鐵礦石產(chǎn)量在22.8-26.8億噸之間波動(dòng)，金屬鐵產(chǎn)量變化整體跟隨鐵礦石產(chǎn)量變化趨勢(shì)，在14-16.3億噸之間波動(dòng)。全球鐵礦石、金屬鐵近年來(lái)產(chǎn)量變化鐵礦石產(chǎn)量集中在澳大利亞、巴西等國(guó)，2022年，鐵礦石產(chǎn)量、金屬鐵產(chǎn)量全球排名前四的國(guó)家均為澳大利亞、巴西、中國(guó)、印度；各個(gè)國(guó)家的鐵礦石產(chǎn)量全球占比份額與其金屬鐵產(chǎn)量全球占比份額相差無(wú)幾，2022年澳大利亞、巴西、中國(guó)、印度的鐵礦石產(chǎn)量和金屬鐵產(chǎn)量全球占比均分別為34%、16%、15%、11%。2022年全球鐵礦石產(chǎn)量分布2022年全球金屬鐵產(chǎn)量分布四大礦山（力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG）鐵礦石年產(chǎn)量合計(jì)全球占比42%左右，盡管四大礦山近年來(lái)各自產(chǎn)量增減不同，但整體產(chǎn)量趨于穩(wěn)定。2023年四大礦山的鐵礦石產(chǎn)量分別為：力拓3.32億噸，同比+2.28%；必和必拓2.54億噸，同比-0.69%；淡水河谷3.21億噸，同比+4.35%；FMG2.14億噸，同比-5.05%。四大礦山合計(jì)生產(chǎn)鐵礦石11.21億噸，同比+0.61%。近年來(lái)四大礦山鐵礦石產(chǎn)量變化情況根據(jù)四大礦山發(fā)布的公司公告，其2024年的生產(chǎn)指導(dǎo)目標(biāo)相較2023年均趨穩(wěn)或有小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)主流礦山2024年鐵礦石供應(yīng)保持穩(wěn)定。四大礦山2024年生產(chǎn)指導(dǎo)目標(biāo)國(guó)內(nèi)礦方面，為打破海外礦業(yè)寡頭對(duì)國(guó)內(nèi)鋼企供給端的壟斷，實(shí)現(xiàn)鐵礦石自主可控，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合工信部、財(cái)政部等七部委及中鋼協(xié)于2022年推出了“基石計(jì)劃”，即通過(guò)增加國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量、提升廢鋼回收和利用、開(kāi)發(fā)海外鐵礦資源等三大舉措，實(shí)現(xiàn)對(duì)鐵礦石供給和價(jià)格的話(huà)語(yǔ)權(quán)?！盎?jì)劃”提出用2～3個(gè)“五年計(jì)劃”時(shí)間，切實(shí)改變我國(guó)鐵資源來(lái)源構(gòu)成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問(wèn)題。首先力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)一個(gè)目標(biāo)：到2025年，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權(quán)益礦分別達(dá)到3.7億噸、3億噸和2.2億噸，分別比2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸。“基石計(jì)劃”于2021年開(kāi)始醞釀，結(jié)合“基石計(jì)劃”的正式提出，國(guó)內(nèi)鐵礦采選行業(yè)固定資產(chǎn)投資于2021-2022年顯著增長(zhǎng)，鐵礦項(xiàng)目審批明顯加快。2021年、2022年黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比增速分別為26.9%和33.3%，2023年由于國(guó)內(nèi)鐵礦石供給增速（原礦產(chǎn)量同比+7.1%）大幅高于需求增速（生鐵同比+0.7%），投資意愿開(kāi)始減退，2023年黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比-6.8%。國(guó)內(nèi)各重點(diǎn)新建鐵礦項(xiàng)目在鐵礦行業(yè)政策持續(xù)加碼下如火如荼地開(kāi)展，國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)能加速擴(kuò)張，其中具有代表性的本溪思山嶺鐵礦、本溪大臺(tái)溝鐵礦、陳臺(tái)溝鐵礦、本溪南芬鐵礦、河北馬城鐵礦等重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目加快推進(jìn)，項(xiàng)目產(chǎn)能在“十四五”期間陸續(xù)釋放。未來(lái)隨著“基石計(jì)劃”項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)，西鞍山鐵礦采選工程等一批標(biāo)志性大型特大型鐵礦項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)礦供應(yīng)在一定程度上能得到保障。采礦業(yè)和黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計(jì)同比3.鐵礦仍為我國(guó)煉鋼最主要需求原料，多家企業(yè)尋找鐵礦資源中國(guó)長(zhǎng)期高爐-轉(zhuǎn)爐煉鋼占主導(dǎo)，原因之一是電爐鋼利潤(rùn)多數(shù)時(shí)間少于高爐-轉(zhuǎn)爐鋼利潤(rùn)。以螺紋鋼為例，2015年之前，在高爐螺紋鋼噸鋼利潤(rùn)在500元/噸以上的情況下，電爐螺紋鋼利潤(rùn)處于虧損狀態(tài)。“十三五”期間，受供給側(cè)改革影響，電爐、轉(zhuǎn)爐利潤(rùn)都相對(duì)較好。2022年后，高爐及電爐噸鋼利潤(rùn)持續(xù)下滑，電爐鋼再次進(jìn)入虧損階段。盡管有廢鋼替代鐵礦石的預(yù)期，但在近年內(nèi)，鐵礦石仍然是煉鋼最主要的需求原料。電爐螺紋鋼和高爐螺紋鋼利潤(rùn)走勢(shì)情況根據(jù)中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)2024年4月22日消息，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自“基石計(jì)劃”推出以來(lái)，我國(guó)新建、在建鐵精礦年產(chǎn)能約5000萬(wàn)噸，新增產(chǎn)能中的絕大部分來(lái)自央企及大型國(guó)企，如中國(guó)寶武、鞍鋼集團(tuán)、中國(guó)五礦、河鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)等。部分我國(guó)新建、在建鐵礦項(xiàng)目中國(guó)是全球第一大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，粗鋼年產(chǎn)量全球占比超過(guò)50%，僅依靠國(guó)內(nèi)資源難以滿(mǎn)足粗鋼生產(chǎn)的需要，未來(lái)一段時(shí)期，我國(guó)對(duì)進(jìn)口礦的高度依賴(lài)局面難以改變。因此，加強(qiáng)海外鐵礦資源開(kāi)發(fā)，成為有效降低我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度的重要途徑之一。目前我國(guó)已建成投產(chǎn)的海外鐵礦山有中信的中澳磁鐵礦、鞍鋼的卡拉拉鐵礦、沙鋼的薩維奇河鐵礦、首鋼的馬爾科納鐵礦、慶華礦業(yè)的唐克里里鐵礦等，合計(jì)年產(chǎn)鐵精礦5500萬(wàn)噸左右。再加上中國(guó)寶武管理下的中鋼集團(tuán)及其原有海外長(zhǎng)協(xié)礦約1500萬(wàn)噸，現(xiàn)階段我國(guó)海外權(quán)益鐵礦在產(chǎn)資源共計(jì)約7000萬(wàn)噸。部分我國(guó)海外權(quán)益鐵礦在產(chǎn)、新建情況4.在“資源保障”戰(zhàn)略推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)礦需求有增長(zhǎng)空間目前我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度較高，每年需進(jìn)口鐵礦石10億噸以上。根據(jù)生鐵產(chǎn)量所需鐵元素，按照進(jìn)口鐵礦石平均品位62%測(cè)算，近年來(lái)我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度高達(dá)80%左右。歷年來(lái)我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度情況在如此高的對(duì)外依存度下，我國(guó)近幾年加大了對(duì)國(guó)內(nèi)鐵礦資源的開(kāi)發(fā)力度。根據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)鐵精粉產(chǎn)量?jī)H為2.88億噸，距離發(fā)改委、工信部、財(cái)政部等七部委及中鋼協(xié)于2022年推出的“基石計(jì)劃”中提到的“力爭(zhēng)到2025年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量3.7億噸”的目標(biāo)還有0.82億噸的距離。假設(shè)《廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中提到的“十四五末全國(guó)煉鋼綜合廢鋼比達(dá)到30%”的目標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)，根據(jù)2023年11月23日已外發(fā)報(bào)告《減量發(fā)展的大背景下，鋼鐵行業(yè)存在的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)》中預(yù)測(cè)的2025年粗鋼產(chǎn)量將下降至9.58億噸左右，屆時(shí)鐵礦石（含鐵量）需求量為6.7億噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)目前國(guó)內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量。因此，盡管未來(lái)鋼鐵減量發(fā)展，對(duì)鐵礦石需求拉動(dòng)有限。但在政策支持下，國(guó)內(nèi)礦供應(yīng)在一定程度上得到保障。為減少鐵礦石對(duì)外依存度，減少進(jìn)口