2014年中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)年度報(bào)告

(年度報(bào)告)中心.錄基本觀點(diǎn) 4 1.2國(guó)際鋼材市場(chǎng) 81.3鋼材期貨與電子盤市場(chǎng) 10 2.1十八屆三中全會(huì)政策解讀 10 3.1國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 21內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 22 4.1下游需求分析 24 6 9 分析 33 34成本分析 35 5 8 0情況 41 供需及價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) 43 43 .高速增長(zhǎng)的慣性和國(guó)內(nèi)體制等因素的影響，2014年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩和產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問題仍因此一旦價(jià)格明顯上漲，勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)更高的產(chǎn)量帶動(dòng)價(jià)格再度下行。2014年盡管我國(guó)經(jīng)濟(jì)格局。.4、中央仍會(huì)加大"城鎮(zhèn)化"進(jìn)程的力度，汽車行業(yè)繼續(xù)保持較高增速，工程機(jī)械、造船和價(jià)格將在100-150美元/噸的價(jià)位區(qū)間波動(dòng)，全年均價(jià)較2013年略低，預(yù)計(jì)為130美元/噸.材(含重復(fù)材)累計(jì)產(chǎn)量分別為6.5億噸、5.98億噸和9.28億噸，同比分別增長(zhǎng)9.2%、2014年鋼材、原料價(jià)格及預(yù)測(cè)5mm..5%軌000圖表2主要供求指標(biāo)預(yù)測(cè)量求4.8%1%年鋼材走勢(shì)預(yù)判010203040506070809101112.場(chǎng)走勢(shì)分析1.1國(guó)內(nèi)鋼價(jià)走勢(shì)2013年鋼材市場(chǎng)主要經(jīng)歷了兩波大的行情，先是在年后開門紅的預(yù)期之下出現(xiàn)了一波穩(wěn)增長(zhǎng)、保下限”的信號(hào)，鋼市才開始出現(xiàn)回暖，8月中旬達(dá)到年內(nèi)的次高點(diǎn)，之后供需矛盾再度激化，導(dǎo)致市場(chǎng)再度陷入震蕩下行的通道。進(jìn)入11月，在環(huán)保預(yù)元/噸，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于往年，鋼材市場(chǎng)之所.2008/012008/052008/092009/012009/052009/092010/012010/052010/092011/012011/052011/092012/012012/052012/092013/012013/052013/092008/012008/052008/092009/012009/052009/092010/012010/052010/092011/012011/052011/092012/012012/052012/092013/012013/052013/0902009/032009/072010/032010/072011/032011/072012/032012/072013/032013/07圖表5分品種鋼材價(jià)格圖表圖表5分品種鋼材價(jià)格圖表6鋼材價(jià)格與CPI相關(guān)性較強(qiáng)圖表7主要市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)對(duì)比2000/062001/042002/022004/082005/062006/042007/022000/062001/042002/022004/082005/062006/042007/022009/082010/062011/042012/0212年，各品種較2012年年度均價(jià)均有一圖表8分品種鋼材價(jià)格年內(nèi)表現(xiàn).2009/012009/052009/092010/012010/052010/092011/012011/052011/092012/012012/2009/012009/052009/092010/012010/052010/092011/012011/052011/092012/012012/052012/092013/012013/052013/09020002000圖表9螺紋鋼與熱軋價(jià)差對(duì)比圖表10三級(jí)螺紋鋼地區(qū)間價(jià)差對(duì)比2009/012009/052009/092010/012010/052010/092011/012011/052011/092009/012009/052009/092010/012010/052010/092011/012011/052011/092012/012012/052012/092013/012013/052013/09501.2國(guó)際鋼材市場(chǎng).2010/1222010/122011/022011/042011/062011/082011/102011/122012/022012/042012/062012/082012/102012/122013/022013/042013/062013/082013/10圖表11CRU長(zhǎng)材指數(shù)強(qiáng)于扁平材圖表12國(guó)際鋼市盤整運(yùn)行圖表13扣除中國(guó)全球粗鋼日均產(chǎn)量圖表14全球粗鋼產(chǎn)能利用率.圖表15全球主要國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量及增速單位：百萬噸1.3鋼材期貨與電子盤市場(chǎng)是中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人換屆之年，經(jīng)濟(jì)在4萬億投資后面臨產(chǎn)能過剩，地方財(cái)政和企業(yè)均022011/012011/042011/072011/102012/012012/042012/072012/2011/012011/042011/072011/102012/012012/042012/072012/102013/012013/042013/072013/10 .圖表16螺紋鋼期現(xiàn)價(jià)差變化圖表17熱軋電子盤價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)差2011/012011/042011/072011/102012/012012/042011/012011/042011/072011/102012/012012/042012/072012/102013/012013/042013/072013/10期所網(wǎng)站，大宗電子盤，鋼聯(lián)云終端專題2.1十八屆三中全會(huì)政策解讀 (一)厘清政府職能，加強(qiáng)市場(chǎng)在資源配置中的作用日.放開不該管的，逐漸給鋼鐵工業(yè)政策松綁，定性作用”，未來市場(chǎng)在鋼鐵行業(yè)資源配置中的作用將繼續(xù)得到提升，政策出現(xiàn)的概率也將 (二)鞏固公有制地位，鼓勵(lì)非公有制及混合制企業(yè)造力。短期內(nèi)國(guó)營(yíng)大宗商品企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)間的矛盾仍然難以調(diào)和，“兩條腿走路”. (三)深化財(cái)政體制改革，推進(jìn)大宗商品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 (四)加快自貿(mào)區(qū)建設(shè)速度，促進(jìn)大宗商品要素流通.9月29日，中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)在上海外高橋保稅區(qū)掛牌。自由貿(mào)易區(qū)的建 (五)加快推進(jìn)環(huán)境友好集約型產(chǎn)業(yè).。業(yè)的戰(zhàn)略抉擇，有消息顯示10月1日至27日，上海自貿(mào)區(qū)分局設(shè)立登記企業(yè)208戶，辦易類、投資和資產(chǎn)管理類企業(yè)。而投資和能升級(jí)，鋼貿(mào)商投融資渠道有望拓寬向。.立國(guó)際大宗商品交易平臺(tái)和資源配置平臺(tái)，尤其是一些知名期交所的保稅交割庫(kù)的設(shè)立，如LME在自貿(mào)區(qū)設(shè)立鋼坯期貨合約交割庫(kù)，不僅可以降低國(guó)內(nèi)企業(yè)的交割成本，節(jié)約物流傳拼、中資外輪捎帶業(yè)務(wù)，有助于節(jié)約鋼鐵物流成本鐵外輪中轉(zhuǎn)集拼也是在去年12月下旬開始才在洋山深水港試水。此次自貿(mào)區(qū)規(guī)劃中但就目前自貿(mào)區(qū)規(guī)劃來看，要想提升上海港的國(guó)際航運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力，還有很長(zhǎng)的路要走，表2對(duì)比了中國(guó)自貿(mào)區(qū)和全球最重要的航運(yùn)物流中心之一新加坡的自由港建設(shè)情況。通過物港比較.、、17、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、3.、、、、、、、、、、、、、、、、.、、、、、、、、、、、、、、、、、、6.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、升級(jí)，有利于提升鋼鐵國(guó)際貿(mào)易地位.貿(mào)港口的鋼鐵貿(mào)易量和貿(mào)易金額將會(huì)有明顯增長(zhǎng)。2012年經(jīng)由上海海關(guān)進(jìn)出口的鋼材量占全.2.3鋼鐵企業(yè)御冬策略分析鋼鐵行業(yè)的新變化及趨勢(shì)鐵鋼比下降明顯，鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)可能失真金壓力普遍較大，風(fēng)險(xiǎn)控制成為重要關(guān)注點(diǎn)多，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)重于質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng).料產(chǎn)品金融化趨勢(shì)明顯，主業(yè)贏利受限。對(duì)鋼貿(mào)商的強(qiáng)勢(shì)地位明顯減弱滯，行業(yè)過度分散局面沒有改變鋼鐵企業(yè)的困境與對(duì)策.效按自己計(jì)劃生產(chǎn)有新思維2.4大商所鐵礦石期貨上市的影響分析期貨合約與國(guó)外鐵礦石期貨合約的異同.動(dòng)噸，合約漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的4%，最低交易保證金為合約價(jià)值。X則是盧比計(jì)價(jià)，其他均為美元計(jì)價(jià)；第二，交易標(biāo)的不同。大商所的標(biāo)的是62%的粉礦，其他則多以指數(shù)進(jìn)行結(jié)算，包括TSI指數(shù)和MBIO指數(shù)；第三，交割方式不同。與其他交比(SMX)一一一合約標(biāo)的物的選擇.我國(guó)鐵礦石期貨的交易標(biāo)的為62%品位的粉礦，之所以選擇粉礦，主要是由于粉礦是我國(guó)消費(fèi)、進(jìn)口的主要鐵礦石品種，以2012年為例，我國(guó)共進(jìn)口7.4億噸鐵礦石，其中粉對(duì)選擇62%品位主要是由于目前國(guó)內(nèi)外鐵礦石各類價(jià)格指數(shù)以及國(guó)際鐵礦石衍生品標(biāo)的都是以62%品位的粉礦作為基準(zhǔn)的，我國(guó)進(jìn)口的粉礦中62%品位也是最為集中的，這個(gè)品交割地點(diǎn)的選擇礦山，尤其是遼寧、河北、山東、江蘇四省市我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能最為集中的區(qū)域，2012年，這接卸港口，從2012年的主要港口接卸量來.口總接卸量的58.5%。環(huán)渤。從港口庫(kù)存情況來看，2011年以來，主要港口的平均庫(kù)存量增長(zhǎng)較為迅速，以青島港達(dá)到1400萬噸的水平，2012年雖有小幅的回落，但仍處于1380萬噸的相對(duì)高位；曹妃甸了600萬噸以上，其中青島港、日照港和曹妃甸還達(dá)到了1200萬噸以上的水平(如圖2所示)。這幾個(gè)港口是我國(guó)最重要的鐵礦石接卸、庫(kù)存港口，也是我國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易最為活交割方式的選擇貨中免費(fèi)存貨期1-2個(gè)月)、出入庫(kù)短倒費(fèi)(雙向收)等，使得成本有所增加，此次，鐵礦每噸大約可以比倉(cāng)單交割節(jié)約成本20元-40元。同時(shí)，在提貨單交割、貨物實(shí)收過程中，量。.幅度分別為60.34%、65.31%、70.90%，使得鋼廠控制成本變得相當(dāng)困難。在國(guó)內(nèi)X..3.1國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)2013年，美、日、歐三大經(jīng)濟(jì)體無限量的超常規(guī)寬松貨幣政策對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了一定國(guó)以外的其余四個(gè)“金磚國(guó)家”，印度、巴西、俄羅斯、南非都或多或少地面臨著“低增構(gòu)調(diào)整的步伐同樣緩慢。2014年預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)量寬退出即將啟動(dòng)，資本流動(dòng)可能給新興國(guó)家當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)處于“發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇，新興經(jīng)濟(jì)體放緩”的大格局之中。2008年全球金融危機(jī)以來，世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展大致經(jīng)歷了3個(gè)階段：第一階段的主要特點(diǎn)是美日歐等.計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)有望小幅提速，預(yù)計(jì)全年GDP增速在2.5%左右(2013年可能不到2%)。2014年預(yù)計(jì)歐元區(qū)GDP有望首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。2013年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣度回升，制造業(yè)PMI連創(chuàng)新高，經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)、投資者信心指數(shù)和消費(fèi)者信心指數(shù)均有所上漲。盡管失2014年預(yù)計(jì)歐元區(qū)GDP有望首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)(2013年在下降0.3%左右)。IMF新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期3E4E2010022310.00Q101Q102Q100Q101Q102Q103Q12004Q105Q106Q107Q108Q1Q110Q112Q113Q1體制造業(yè)PMI圖表23美國(guó)新增就業(yè)數(shù)據(jù)%086420%086420 圖表24美日歐GDP增速圖表25歐洲邊緣國(guó)家的未到期債務(wù)(本息和)03.2國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)超出上限”的底線思維。在經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，宏觀經(jīng)濟(jì)保持弱復(fù)蘇勢(shì)頭將為轉(zhuǎn)型創(chuàng)造爭(zhēng)取.中性偏緊的貨幣政策和積極的財(cái)政政策將是未來幾年政府調(diào)控經(jīng)濟(jì)的最佳組合工具。調(diào)節(jié)流動(dòng)性，保持市場(chǎng)穩(wěn)定。從中長(zhǎng)期來看，增長(zhǎng)狀態(tài)，貨幣政策都可能會(huì)保持中性偏緊態(tài)勢(shì)。社市場(chǎng)的管制；財(cái)稅改革(包括分稅制改革，擴(kuò)大稅基，拓寬地方稅收來源，開征新稅種。諸遺產(chǎn)稅、房產(chǎn)稅的增量試點(diǎn)擴(kuò)大、甚至新增存量稅、資源價(jià)格稅體系的完善等)圖表26中國(guó)主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)值.%0%002005/042006/042007/042008/042009/042010/042011/042012/042013/04GDPCPI2008/012008/052008/092009/012009/052009/092010/012010/052010/092011/012011/052011/092012/012012/052012/092013/012013/052013/0914年中國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)7.3%%%7.6%.8%7.6%4.1下游需求分析4.1.1房地產(chǎn)行業(yè)分析.同比增速為15%，低于預(yù)期。預(yù)計(jì)2013年全年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速將會(huì)在17%--19%左右2013年1-10月，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積616465萬平方米，同比增長(zhǎng)竣工面積59390萬平方米，增長(zhǎng)1.8%，增速回落2.4個(gè)百分其中，住宅銷售面積增長(zhǎng)22.3%，比上月下降了1.6個(gè)百分點(diǎn)。商，住宅銷售%，基本符合預(yù)期，總體來看，今年的金九銀十仍然成色較足。由于去年11、12月的銷售情況較013年1-10月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積26658萬平方米，同比下降%002005/042006/042007/042008/042009/042010/042011/042012/042013/04，產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)過近2年上升周期，預(yù)計(jì)2014年有景氣下行圖表30銷售面積、新開工面積增長(zhǎng)情況圖表31房屋施工面積增長(zhǎng)情況 502005/042006/042007/042008/042005/042006/042007/042008/042009/042010/042011/042012/042013/04家統(tǒng)計(jì)局4.1.2機(jī)械行業(yè).從上述數(shù)據(jù)中可以看出，10月機(jī)械行業(yè)的景氣度延續(xù)了之前較為低迷的狀態(tài)，整體表比。從潛在增長(zhǎng)率看，今后GDP年增長(zhǎng).圖表32機(jī)械行業(yè)毛利率持續(xù)下滑圖表33挖掘機(jī)銷量走勢(shì)02009-012009-042009-072009-102010-012010-042010-072010-102011-012011-042011-072011-102012-012012-042012-072012-102013-012013-042013-072013-10國(guó)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站4.1.3汽車行業(yè)從數(shù)據(jù)來看，2013年1-10月我國(guó)累計(jì)銷售汽車1781.58萬輛，同比增長(zhǎng)13.47長(zhǎng)目標(biāo)7.5%；積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，固定資產(chǎn)投資有望增加，有利于商用車.商用車形勢(shì)也有所好轉(zhuǎn)，半掛牽引車結(jié)束了連續(xù)2年多的負(fù)增長(zhǎng)，與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相售336.07萬輛，基本接近2011年同期水平(340.06萬輛)，同比增長(zhǎng)7.38%，增速較前三季度稍有下降，但遠(yuǎn)好于上年同期，繼續(xù)呈復(fù)蘇趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2013年全年商用車同比增不穩(wěn)定將導(dǎo)致我國(guó)汽車出口阻力增加。預(yù)計(jì)2013年汽車銷量同比增速在10%-13%之間，。圖表34汽車銷量小幅回升圖表35汽車產(chǎn)量維持高位.000 1998萬1999萬2000萬2001萬2002萬2003萬2004萬2005萬2006萬2007萬2008萬2009萬2010萬2011萬2012萬2013E0家統(tǒng)計(jì)局，中汽協(xié)圖表361998年以來汽車產(chǎn)銷量變化圖表37歷年汽車銷量增速對(duì)比 家統(tǒng)計(jì)局，中汽協(xié)4.1.4家電行業(yè).萬萬08.95萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.66%；.0家電銷量走勢(shì)萬家統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部從中期來看，支撐家電增長(zhǎng)的因素并未改變：1)居民收入還在提升，城鎮(zhèn)化并沒有結(jié)成以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)、工農(nóng)互惠、量和城市家庭相比差距較大，如農(nóng)村居民每百戶擁有空調(diào)25.36臺(tái)，而城市居民每百戶擁有空調(diào)126.81臺(tái)；農(nóng)村居民每百戶擁有洗衣機(jī)67.22臺(tái)，而城市居民每百戶擁有洗衣機(jī)村居民每百戶擁有電冰箱67.32臺(tái)，而城市居民每百戶擁有電冰箱98.48臺(tái)；農(nóng)村居民每百戶擁有電冰箱116.90臺(tái)，而城市居民每百戶擁有電冰箱136.07臺(tái)。在農(nóng)村.家電行業(yè)的消費(fèi)品屬性越來越強(qiáng)，而周期性越來越弱；4)在公共服務(wù)領(lǐng)域得到了更廣泛的應(yīng)用，家電的市場(chǎng)總?cè)萘吭絹碓酱?，需求的波?dòng)性越來越??；5)家電出口市場(chǎng)，中長(zhǎng)期來消費(fèi)升級(jí)是家電行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。我們認(rèn)為對(duì)于家電需求不必過分悲觀，2014年預(yù)4.1.5造船行業(yè)，、92.6%和87.5%。能，但從中長(zhǎng)期來看，繼續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì)仍是大概率事件，2014年運(yùn)價(jià)整體水平預(yù)計(jì)將繼續(xù)好運(yùn)和油運(yùn)市場(chǎng)經(jīng)歷了一個(gè)長(zhǎng)期衰退后，預(yù)期走向復(fù)蘇。此外，2014年船舶價(jià)格上升、供應(yīng).2009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q2009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q4E新接訂單季同比季環(huán)比02009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q4E噸0 造船完工量季同比季環(huán)比過剩得到緩解。新船訂單增長(zhǎng)是新造船市場(chǎng)復(fù)蘇的最佳證明。就潛力而言，2014年將是造圖表41造船新接訂單同比增速明顯回升圖表42手持訂單小幅回升0 2009/012009/050 2009/012009/052009/092010/012010/052010/092011/012011/052011/092012/012012/052012/092013/012013/052013/09圖表43造船完工量降幅收窄圖表44民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)銷量小幅回升02008Q32009Q12009Q32010Q12010Q32011Q12011Q32012Q12012Q32013Q12013Q3國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)4.2鋼材進(jìn)出口情況噸0鋼0 比季同比2009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q4E圖表45三季度鋼材進(jìn)口與二季度基本持平圖表46三季度鋼材出口同比大幅增加02009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q4E于東盟的出口增長(zhǎng)迅猛，在我國(guó)出口量排名前十的國(guó)家中，東盟國(guó)家占據(jù)6席。1-10月，我國(guó)對(duì)東盟累計(jì)出口鋼材1376.6萬噸，同比增長(zhǎng)29.7%；其中對(duì)越南出口增速甚至高達(dá)63.2%。不過與此同時(shí)，我國(guó)出口韓國(guó)的數(shù)量有所下滑，降幅為7.2%；對(duì)印度的出口下滑化情況112334425867768995.84% ，從1-10月的進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，2013年1-10月累計(jì)出口鋼材品種占比圖表492013年1-10月累計(jì)進(jìn)口鋼材其他鋼材,角型材,其他鋼材,角型材,7%1%板材,板材,44%棒線材,27%管材,升值等因素都將會(huì)抑制我國(guó)的鋼材出口，但我們對(duì)于20144.3中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能分析.年的新增產(chǎn)能就超過了1億噸，2013年繼續(xù)新增高爐31座，新增產(chǎn)圖表50我國(guó)高爐容積分布結(jié)構(gòu).圖表512013年我國(guó)新增高爐情況統(tǒng)計(jì)省份鋼廠全稱容積(米3)個(gè)數(shù)設(shè)計(jì)產(chǎn)能東北吉林四平現(xiàn)代鋼鐵有限公司108021602013華北河北遷安市津安鋼鐵10801802013華東山東山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司178011602013華東山東山東臨沂江鑫鋼鐵有限公司108021602013西南四川四川川威集團(tuán)有限公司175011502013年2月華北河北河北鋼鐵集團(tuán)燕山鋼鐵有限公司256012202013年2月25日東北吉林吉林鑫達(dá)鋼鐵有限公司10801802013年3月西北新疆山鋼集團(tuán)喀什鋼鐵10801802013年3月7日中南河南安陽鋼鐵集團(tuán)公司474713802013年3月19日中南湖南漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司280012502013年3月22日中南湖北武鋼集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司180011802013年4月8日西北新疆新興鑄管新疆公司(金特鋼鐵)126011202013年6月華北山西山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)138011202013年6月中南廣西廣西盛隆冶金有限公司160011402013年6月30日西南貴州首鋼貴陽特鋼有限公司228012002013年西南四川攀鋼西昌鋼釩公司175011502013年西北新疆首鋼伊犁鋼鐵有限公司108021502013年西北新疆新余新疆克州贛鑫鋼鐵125011202013年華北內(nèi)蒙古烏海市包鋼萬騰鋼鐵有限責(zé)任公司116611252013年華北河北秦皇島安豐鋼鐵有限公司126011002013年華北河北唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司10801802013年華東福建福建三寶鋼鐵有限公司108011052013年華東江蘇聯(lián)峰鋼鐵(張家港)有限公司10801902013年華北河北灤縣金馬工業(yè)有限公司108021602013年華北河北唐山建源鋼鐵有限公司10801802013年華東安徽安徽省貴航特鋼有限公司108021602013年是在提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)的基礎(chǔ)，上2015年前再淘汰1500萬噸煉鋼.4.4產(chǎn)量情況分析8為36.2%、27.9%和27.8%。品種排名品種2013年10月2013年1-10月2012年1-10月增減1-10月增幅%1重軌37.2349.5256.59336.22特厚板42.7571.4446.7124.727.93電工鋼板(帶)76.8685.5536.514927.84鐵道用鋼材54.2503.241687.2215中小型型鋼507.94654.53916.5737.918.86其他鋼材233.31888.3297.918.77熱軋窄鋼帶467.85035.34309.8725.516.88熱軋薄寬鋼帶441.14733.94100.2633.715.59鋼筋1801.516949.214957.11992.113.3冷軋薄板284.823942124.9269.112.7家統(tǒng)計(jì)局.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月10/0210/0611/0211/0612/0212/0613/0213/06圖表53重點(diǎn)企業(yè)占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量比重情況圖表54統(tǒng)計(jì)局粗鋼日均產(chǎn)量變化4.5庫(kù)存分析也保持200萬噸以上的高位，加上礦石價(jià)格處于低位以及城鎮(zhèn)化等利好消息的推動(dòng)，社會(huì)存總量增加圖表55社會(huì)庫(kù)存總量變化情況圖表56社會(huì)庫(kù)存的季節(jié)性變化0.00708091011127螺紋鋼庫(kù)存的季節(jié)性變化情況圖表58熱軋庫(kù)存的季節(jié)性變化003040506070809101112成本分析5.1鐵礦石，與鋼材價(jià)格相比，在下跌過程中，鐵礦石庫(kù)帶動(dòng)礦價(jià)上揚(yáng)的樂觀預(yù)期，鐵礦石市場(chǎng)整00萬噸高位，鋼廠廠內(nèi)鋼材庫(kù)存創(chuàng)下產(chǎn)調(diào)控政策出臺(tái)，國(guó)內(nèi)股市和螺紋期貨了較強(qiáng)的走勢(shì)。進(jìn)入9月份，鋼廠2010/072010/102011/012011/042011/072011/102010/072010/102011/012011/042011/072011/102012/012012/042012/072012/102013/012013/042013/072013/10 2011年2012年2013年2502000因采購(gòu)期貨，后期鐵礦石港口庫(kù)存可.0 比2010/012010/042010/07/102011/012011/042011/07/102012/012012/042012/07/102013/012013/042013/07/10圖表61鐵礦石港口庫(kù)存維持低位圖表62鐵礦石進(jìn)口量2011/022011/052011/082012/022012/052012/082013/022013/052013/08供求平基本相當(dāng)。2014年面臨的情況或?qū)⒂兴籥r2014年鐵礦石供大于求的格局已經(jīng)形成，有利于鋼廠通過調(diào)整進(jìn)口礦和國(guó)產(chǎn)礦的配比，來間波動(dòng)，全年均價(jià)較2013年略低，預(yù)計(jì)為130美元/噸左右。123456789--8---------9-3--8.中1中2中3中4中5中6中7中8中9中中中中中中中中中中中9中5.2煤、焦圖表65焦炭?jī)r(jià)格走勢(shì)圖表66焦煤價(jià)格走勢(shì)2009/032009/062009/092009/122010/032010/062010/092010/2009/032009/062009/092009/122010/032010/062010/092010/122011/032011/062011/092011/122012/032012/062012/092012/122013/032013/062013/092013/1200 2003/022004/022005/022006/022007/022008/022009/022010/022011/022012/022013/02.2009/012009/02009/012009/042009/072009/102010/012010/042010/072010/102011/012011/042011/072011/102012/012012/042012/072012/102013/012013/042013/072013/100國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年1-10月，焦炭累計(jì)產(chǎn)量為3.97億噸，較去年增長(zhǎng)。圖67我國(guó)焦炭產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)率圖68煤炭開采業(yè)固定資產(chǎn)投資02013E.現(xiàn)為出口政策放寬下的恢復(fù)性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年400萬噸左右，雖然較前幾年有較為明顯的口焦炭的依賴程度(譬如印度)；波蘭、烏克蘭、哥倫比亞、俄羅斯等國(guó)家近幾年逐漸填補(bǔ).2013/0722013/072013/072013/072013/072013/082013/082013/082013/082013/082013/092013/092013/092013/095圖69獨(dú)立焦化廠焦炭開工率走勢(shì)圖70獨(dú)立焦化廠煉焦煤可用天數(shù)2011/072011/082011/1011/112012/012012/022012/042012/052012/072012/082012/1012/112013/012013/022013/042013/052013/072013/02011/072011/082011/1011/112012/012012/022012/042012/052012/072012/082012/1012/112013/012013/022013/042013/052013/072013/082013/1013/115.3廢鋼2013年廢鋼市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出穩(wěn)中小幅下行的態(tài)勢(shì)，截至12月5日，較年初下降10.7%。今年的廢鋼市場(chǎng)“淡季不淡、旺季不旺”的特征較為明顯，9月份并未走出如大家所期盼的‘金九銀十’的行情，相反，卻在鋼材價(jià)格帶動(dòng)下，震蕩中弱勢(shì)下行，市場(chǎng)信心受到影.萬噸萬噸0 廢鋼進(jìn)口量環(huán)比(右軸)同比(右軸)200%150%100%50%0%147147147147國(guó)際廢鋼價(jià)格的持續(xù)上漲，進(jìn)口廢鋼價(jià)格倒掛，加之鋼廠對(duì)廢鋼的圖表71廢鋼與三級(jí)螺紋鋼價(jià)格對(duì)比圖表72廢鋼進(jìn)口量變化情況2009/012009/052009/092010/0122009/012009/052009/092010/012010/052010/092011/012011/052011/092012/012012/052012/092013/012013/052013/09000降，交通運(yùn)輸不便，廢鋼回收加工受到影響。通常在12月份、1月份是廢鋼回收的淡季，.2009/022009/052009/082009/022009/052009/082010/022010/052010/082011/022011/052011/082012/022012/052012/082013/022013/052013/085.4其他原材料價(jià)格及總體成本情況下跌10%；硅鐵下跌1.1%，硅錳下跌6.4%。不過，與煉焦煤、噴吹煤高達(dá)20%-30%的跌盡管2013年鐵礦石價(jià)格較2012年有所提高，但焦炭、廢鋼、鐵合金、鋼坯等其他原373主要原料價(jià)格年內(nèi)表現(xiàn)年12月5日?qǐng)D表74鋼坯、廢鋼等原料價(jià)格走勢(shì)圖表75鐵合金價(jià)格走勢(shì)25258258258258圖表76生鐵價(jià)格走勢(shì)圖表77主要品種成本變化情況011/01011/03011/05011/07011/09011/01011/03011/05011/07011/09012/01012/03012/05012/07012/09013/01013/03013/05013/07013/095.5主要鋼材品種盈利空間家樣本鋼廠虧損173家