2022中國鋰電行業(yè)發(fā)展報告

中國鋰電行業(yè)發(fā)展2022中國鋰電行業(yè)發(fā)展2022電池級鋰材料價格走勢2021年下半年以來，鋰電池市場強勢增長，電池級鋰材料價格持續(xù)走高，遠超市場預(yù)期中國電池級鋰材料價格走勢圖2022/3/31502,500550,000單位：元/噸電池級碳酸鋰2022年第一季度電池級碳酸鋰價格+82.7%電池級氫氧化鋰價格+120.9%500,000491,500450,000400,000350,0002021年下半年電池級碳酸鋰價格+212.5%電池級氫氧化鋰價格+136.7%2021/12/31275,000300,000250,000222,500200,0002020年電池級鋰材料價格相對平穩(wěn)150,0002021/06/3094,000100,00088,00050,00002020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1來源：電池級鋰材料價格走勢2021年下半年以來，鋰電池市場強勢增長，電池級鋰材料價格持續(xù)走高，遠超市場預(yù)期中國電池級鋰材料價格走勢圖2022/3/31502,500550,000單位：元/噸電池級碳酸鋰2022年第一季度電池級碳酸鋰價格+82.7%電池級氫氧化鋰價格+120.9%500,000491,500450,000400,000350,0002021年下半年電池級碳酸鋰價格+212.5%電池級氫氧化鋰價格+136.7%2021/12/31275,000300,000250,000222,500200,0002020年電池級鋰材料價格相對平穩(wěn)150,0002021/06/3094,000100,00088,00050,00002020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1來源：Wind，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。2核心觀點在全球碳中和大趨勢和新能源汽車滲透率快速增長的背景下，全球鋰電行業(yè)保持高度景氣，其中動力鋰電池是拉動行業(yè)增長的主要因素。隨著行業(yè)成熟度不斷提升，動力鋰電池的技術(shù)革新已由政策驅(qū)動過渡為市場驅(qū)動，供應(yīng)端企業(yè)積極布局各項技術(shù)推動鋰電池中期到遠期的發(fā)展。從鋰電池中期發(fā)展來看，主要通過核心觀點在全球碳中和大趨勢和新能源汽車滲透率快速增長的背景下，全球鋰電行業(yè)保持高度景氣，其中動力鋰電池是拉動行業(yè)增長的主要因素。隨著行業(yè)成熟度不斷提升，動力鋰電池的技術(shù)革新已由政策驅(qū)動過渡為市場驅(qū)動，供應(yīng)端企業(yè)積極布局各項技術(shù)推動鋰電池中期到遠期的發(fā)展。從鋰電池中期發(fā)展來看，主要通過現(xiàn)有材料體系的迭代升級和結(jié)構(gòu)革新推動能量密度提升，實現(xiàn)增效降本：材料迭代：正負極材料是決定動力電池能量密度的核心因素，正極材料的突破磷酸鐵鋰和三元材料并行的格局，并在當前化學(xué)體系基礎(chǔ)上進行技術(shù)迭代；高鎳三元，以提升電池的系統(tǒng)性能，如比亞迪刀片電池、寧德時代CTP技術(shù)等，結(jié)構(gòu)革新是除材料迭代以外另一條重要的技術(shù)發(fā)展路徑。從鋰電池長期發(fā)展來看，不斷降低電解液含量向固態(tài)電池發(fā)展是行業(yè)內(nèi)較明確的趨勢，但全固態(tài)電池仍面臨相對大的技術(shù)挑戰(zhàn)：電池技術(shù)，目前行業(yè)進度處于半固態(tài)向全固態(tài)發(fā)展的階段。全固態(tài)難度大角度綜合考慮技術(shù)困難和成本問題，。從鋰電池遠期發(fā)展將受鋰資源短缺制約來看，鈉離子電池已展現(xiàn)成為重要的備選路線，實現(xiàn)商業(yè)化后將與鋰電池形成互補的格局：鈉鋰互補格局低能量密度要求或中低端場景替代鋰電池，預(yù)計未來率先在儲能、低速車等場景實現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用。?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。3電池結(jié)構(gòu)總覽鋰電池主要由正負極材料和電解液等構(gòu)成，企業(yè)在各結(jié)構(gòu)環(huán)節(jié)都積極尋求技術(shù)創(chuàng)新與突破鋰離子電池結(jié)構(gòu)及技術(shù)趨勢負極材料石墨材料主導(dǎo)，正極材料主流材料迭代：三元材料高鎳去鈷磷酸鐵鋰向磷酸錳鐵鋰升級新材料研發(fā)：富理錳基材料等封裝外型方形、圓柱、軟包三大路線并行電解液液體含量逐步降低，向固態(tài)電解質(zhì)發(fā)展電池結(jié)構(gòu)總覽鋰電池主要由正負極材料和電解液等構(gòu)成，企業(yè)在各結(jié)構(gòu)環(huán)節(jié)都積極尋求技術(shù)創(chuàng)新與突破鋰離子電池結(jié)構(gòu)及技術(shù)趨勢負極材料石墨材料主導(dǎo)，正極材料主流材料迭代：三元材料高鎳去鈷磷酸鐵鋰向磷酸錳鐵鋰升級新材料研發(fā)：富理錳基材料等封裝外型方形、圓柱、軟包三大路線并行電解液液體含量逐步降低，向固態(tài)電解質(zhì)發(fā)展結(jié)構(gòu)革新電芯結(jié)構(gòu)改造電池結(jié)構(gòu)精簡來源：公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。4動力電池技術(shù)路線圖動力電池的技術(shù)發(fā)展主要可以分為高能量和性價比兩條路線，化學(xué)體系的迭代是動力電池行業(yè)發(fā)展的核心電池能量密度無稀有金屬電池600Wh/Kg鋰空電池500Wh/Kg續(xù)航>公里續(xù)公里固態(tài)電池+高鎳三元/富鋰金屬鋰-400Wh/Kg+高鎳三元硅基-20%280-350Wh/Kg+高鎳三元石墨-+高壓三元石墨-240-280Wh/Kg230-260Wh/Kg220-230Wh/Kg+無鈷材料+磷酸錳鐵鋰220-260Wh/Kg+動力電池技術(shù)路線圖動力電池的技術(shù)發(fā)展主要可以分為高能量和性價比兩條路線，化學(xué)體系的迭代是動力電池行業(yè)發(fā)展的核心電池能量密度無稀有金屬電池600Wh/Kg鋰空電池500Wh/Kg續(xù)航>公里續(xù)公里固態(tài)電池+高鎳三元/富鋰金屬鋰-400Wh/Kg+高鎳三元硅基-20%280-350Wh/Kg+高鎳三元石墨-+高壓三元石墨-240-280Wh/Kg230-260Wh/Kg220-230Wh/Kg+無鈷材料+磷酸錳鐵鋰220-260Wh/Kg+磷酸鐵鋰180-200Wh/Kg180Wh/Kg2016201720182019202020212022202320242025……2030來源：專家訪談，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。56?2022動力電池技術(shù)發(fā)展德勤觀察與觀點010203040506動力電池技術(shù)發(fā)展趨勢對相關(guān)企業(yè)的啟示從整車企業(yè)角度考慮電池技術(shù)發(fā)展鈉離子電池及應(yīng)用展望固態(tài)鋰電池發(fā)展展望鋰電池結(jié)構(gòu)革新與封裝路線發(fā)展鋰電池正負極材料升級與迭代6?2022動力電池技術(shù)發(fā)展德勤觀察與觀點010203040506動力電池技術(shù)發(fā)展趨勢對相關(guān)企業(yè)的啟示從整車企業(yè)角度考慮電池技術(shù)發(fā)展鈉離子電池及應(yīng)用展望固態(tài)鋰電池發(fā)展展望鋰電池結(jié)構(gòu)革新與封裝路線發(fā)展鋰電池正負極材料升級與迭代?2022?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。 7升級與迭代正極材料升級方向——三元電池高鎳去鈷具備能量密度優(yōu)勢的三元電池高鎳去鈷是鋰電企業(yè)和整車企業(yè)共同努力的方向，但無鈷電池突破概念炒作實現(xiàn)性能的實質(zhì)提升仍有待觀察三元電池高鎳去鈷是發(fā)展趨勢真正意義的三元去鈷電池道阻且長提升能量密度構(gòu)的作用，不參與電化學(xué)反可提升電池的能量密度。高鎳去鈷降低成本鈷是稀缺資源，價格昂貴，且供應(yīng)情況不穩(wěn)定，減少鈷含量有利于控制三元電池的材料成本。正極材料能量密度1:1:15:2:36:2:28:1:1來源：經(jīng)濟觀察網(wǎng)，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。8為其他起穩(wěn)定作用的元素，但性能都比不上鈷。力降鈷和突破鈷在三元材料中的最低含量界限。目前正極材料升級方向——三元電池高鎳去鈷具備能量密度優(yōu)勢的三元電池高鎳去鈷是鋰電企業(yè)和整車企業(yè)共同努力的方向，但無鈷電池突破概念炒作實現(xiàn)性能的實質(zhì)提升仍有待觀察三元電池高鎳去鈷是發(fā)展趨勢真正意義的三元去鈷電池道阻且長提升能量密度構(gòu)的作用，不參與電化學(xué)反可提升電池的能量密度。高鎳去鈷降低成本鈷是稀缺資源，價格昂貴，且供應(yīng)情況不穩(wěn)定，減少鈷含量有利于控制三元電池的材料成本。正極材料能量密度1:1:15:2:36:2:28:1:1來源：經(jīng)濟觀察網(wǎng)，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。8為其他起穩(wěn)定作用的元素，但性能都比不上鈷。力降鈷和突破鈷在三元材料中的最低含量界限。目前是已實現(xiàn)量產(chǎn)的鈷含量最低的鎳鈷錳三元電池。鎳鈷錳比例變化真正意義的三元去鈷后能量密度應(yīng)該有所提升，而蜂巢能源的無鈷電池能量密度240Wh/kg只與早期的相近，與不含鈷的二元材料。蜂巢能源“無鈷”電池年月，蜂巢能源研發(fā)的無鈷電正極材料升級方向——磷酸錳鐵鋰磷酸錳鐵鋰并非完全是新技術(shù)，隨著磷酸鐵鋰因其安全性和經(jīng)濟性日益受重視，被視為升級版磷酸鐵鋰的磷酸錳鐵鋰重新受到熱議，企業(yè)產(chǎn)業(yè)化布局腳步也有所加速，未來短期內(nèi)預(yù)計將以復(fù)合使用為主磷酸錳鐵鋰的性能優(yōu)勢及發(fā)展方向企業(yè)積極布局，2022下半年四輪有望放量擁有93月，計劃新增建設(shè)年產(chǎn)3000噸磷酸錳鐵鋰設(shè)備；兩輪車到2021年底對磷酸錳鐵鋰電池的采購量已經(jīng)很大，四輪車預(yù)計2022年下半年大規(guī)模上量。?力泰鋰能?集團旗下天能鋰電2021年推出衡科技系列電池產(chǎn)品，采用其自主研發(fā)的磷酸錳鐵鋰體系電芯材料。?天能股份2021年公司公告稱擬在曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)“年產(chǎn)10萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項目”。新型磷酸錳鐵鋰已開始送樣，預(yù)計1-2年后可實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。?磷酸錳鐵鋰能量密度比磷酸鐵鋰提高而價格只高%%，在性價比上有替代磷酸鐵鋰的機會。德方納米替代磷酸鐵鋰?高安全性及高能量密度的優(yōu)勢，可以成為下游整車成本控制的解決方案之一。2017年申請磷酸錳鐵鋰和石墨烯復(fù)合正極材料及其制備方法的專利，擁有磷酸錳鐵鋰技術(shù)儲備。?寧德時代三元復(fù)合使用來源：招商證券，中泰證券，專家訪談，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。9兩大發(fā)展方向磷酸錳鐵鋰磷酸鐵鋰三元（鎳鈷錳）理論能量密度697Wh/kg578Wh/kgWh/kg安全性高高正極材料升級方向——磷酸錳鐵鋰磷酸錳鐵鋰并非完全是新技術(shù)，隨著磷酸鐵鋰因其安全性和經(jīng)濟性日益受重視，被視為升級版磷酸鐵鋰的磷酸錳鐵鋰重新受到熱議，企業(yè)產(chǎn)業(yè)化布局腳步也有所加速，未來短期內(nèi)預(yù)計將以復(fù)合使用為主磷酸錳鐵鋰的性能優(yōu)勢及發(fā)展方向企業(yè)積極布局，2022下半年四輪有望放量擁有93月，計劃新增建設(shè)年產(chǎn)3000噸磷酸錳鐵鋰設(shè)備；兩輪車到2021年底對磷酸錳鐵鋰電池的采購量已經(jīng)很大，四輪車預(yù)計2022年下半年大規(guī)模上量。?力泰鋰能?集團旗下天能鋰電2021年推出衡科技系列電池產(chǎn)品，采用其自主研發(fā)的磷酸錳鐵鋰體系電芯材料。?天能股份2021年公司公告稱擬在曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)“年產(chǎn)10萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項目”。新型磷酸錳鐵鋰已開始送樣，預(yù)計1-2年后可實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。?磷酸錳鐵鋰能量密度比磷酸鐵鋰提高而價格只高%%，在性價比上有替代磷酸鐵鋰的機會。德方納米替代磷酸鐵鋰?高安全性及高能量密度的優(yōu)勢，可以成為下游整車成本控制的解決方案之一。2017年申請磷酸錳鐵鋰和石墨烯復(fù)合正極材料及其制備方法的專利，擁有磷酸錳鐵鋰技術(shù)儲備。?寧德時代三元復(fù)合使用來源：招商證券，中泰證券，專家訪談，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。9兩大發(fā)展方向磷酸錳鐵鋰磷酸鐵鋰三元（鎳鈷錳）理論能量密度697Wh/kg578Wh/kgWh/kg安全性高高一般理論壽命長長一般成本低低高綜合性能突出正極新材料——富鋰錳基富鋰錳基正極材料的特性具備一定顛覆性，被視為下一代電池的突破口，但其產(chǎn)業(yè)化道路仍受掣肘富鋰錳基具備成為新一代正極材料的特性富鋰錳基產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用仍處于較初期階段9系三元材料富鋰錳基材料目前，富鋰錳基正極材料的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用主要受其待解決材料劣勢制約：400400?35014.52203.72寧波富理公司率先開展富鋰錳基正極材料產(chǎn)業(yè)化，北京當升、江特電機、容百科技、桑頓新能源等也有研發(fā)布局。?額定電壓(V)比容量(mAh/g)能量密度(Wh/kg)寧波富理電池材料科技有限公司是中科院寧波材料所動力鋰電池工程實驗室技術(shù)團隊在2016成立的初創(chuàng)公司。富鋰錳基正極材料和硅碳復(fù)合負極材料。目前已建成富鋰錳基正極材料量供應(yīng)高容量富鋰錳基正極材料的企業(yè)。來源：專家訪談，德邦證券，中科院，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。10富鋰錳基正極材料可以認為是由n與O(=鎳鈷錳)氧化物。400Wh/kg的曙光。正極新材料——富鋰錳基富鋰錳基正極材料的特性具備一定顛覆性，被視為下一代電池的突破口，但其產(chǎn)業(yè)化道路仍受掣肘富鋰錳基具備成為新一代正極材料的特性富鋰錳基產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用仍處于較初期階段9系三元材料富鋰錳基材料目前，富鋰錳基正極材料的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用主要受其待解決材料劣勢制約：400400?35014.52203.72寧波富理公司率先開展富鋰錳基正極材料產(chǎn)業(yè)化，北京當升、江特電機、容百科技、桑頓新能源等也有研發(fā)布局。?額定電壓(V)比容量(mAh/g)能量密度(Wh/kg)寧波富理電池材料科技有限公司是中科院寧波材料所動力鋰電池工程實驗室技術(shù)團隊在2016成立的初創(chuàng)公司。富鋰錳基正極材料和硅碳復(fù)合負極材料。目前已建成富鋰錳基正極材料量供應(yīng)高容量富鋰錳基正極材料的企業(yè)。來源：專家訪談，德邦證券，中科院，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。10富鋰錳基正極材料可以認為是由n與O(=鎳鈷錳)氧化物。400Wh/kg的曙光。池的成本可降低30%，展現(xiàn)其利用前景。產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀能量衰減嚴重，富鋰錳基正極材料循環(huán)過程中晶粒表面化學(xué)反應(yīng)和內(nèi)部擴散的共同作用導(dǎo)致電壓嚴重衰減，影響電池壽命。首次庫倫效率低，富鋰錳基正極材料在首次放電過程中造成較高不可逆的容量損失，影響電池的容量和循環(huán)性能。應(yīng)用制約負極材料升級方向——硅基負極材料人造石墨和天然石墨是當下最廣泛應(yīng)用的鋰電池負極材料，為突破能量密度極限，具備更高理論容量的硅基負極材料成為主要研發(fā)方向之一2015-2025年中國鋰電池負極材料出貨類型占比及預(yù)測主流負極與硅基負極材料理論容量對比145單位：萬噸其他負極類型材料理論容量人造石墨12%人造石墨 372%16%天然石墨 272%負極材料18%1986%1%1524%81%121%26%0%78%727%0%30%71%68%67%62%201520162017201820192020來源：GGII，開源證券，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。11目前市場上的高端石墨材料已經(jīng)可以達到360～365mAh/g的容量，相容量均與天然石墨接近，使其成為目前鋰電負極材料的主流選擇。天然石墨主要供應(yīng)松下、SDImAh/g硅基材料非碳材料Ahg碳材料Ahg負極材料升級方向——硅基負極材料人造石墨和天然石墨是當下最廣泛應(yīng)用的鋰電池負極材料，為突破能量密度極限，具備更高理論容量的硅基負極材料成為主要研發(fā)方向之一2015-2025年中國鋰電池負極材料出貨類型占比及預(yù)測主流負極與硅基負極材料理論容量對比145單位：萬噸其他負極類型材料理論容量人造石墨12%人造石墨 372%16%天然石墨 272%負極材料18%1986%1%1524%81%121%26%0%78%727%0%30%71%68%67%62%201520162017201820192020來源：GGII，開源證券，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。11目前市場上的高端石墨材料已經(jīng)可以達到360～365mAh/g的容量，相容量均與天然石墨接近，使其成為目前鋰電負極材料的主流選擇。天然石墨主要供應(yīng)松下、SDImAh/g硅基材料非碳材料Ahg碳材料Ahg硅基負極材料的技術(shù)路線及產(chǎn)業(yè)化進程硅基負極材料研發(fā)和應(yīng)用皆存在技術(shù)壁壘，國內(nèi)尚未實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，部分先行企業(yè)已有批量化應(yīng)用硅基負極材料技術(shù)路線國內(nèi)主要玩家及產(chǎn)業(yè)化進程內(nèi)最早量產(chǎn)硅基負極材料的企業(yè)之一。4硅基負極材料項目。貝特瑞氧化亞硅負極材料硅碳復(fù)合負極材料前出貨占比不高。杉杉股份日韓企業(yè)在這一路線上起步較多種較為成熟的SiOx產(chǎn)品。國內(nèi)廠家近年來也開始嘗試將SiOx比于日韓廠家仍然有一定的差距。國外部分企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了硅碳負極材料的量產(chǎn)。日立化成是全球最大的硅碳負極供應(yīng)商，特斯拉使用的硅碳就由其供應(yīng)。而大部分國內(nèi)企業(yè)硅碳負極的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用都在推進中，動作相對較慢。? 2016年投建5000噸硅基負極材料項目。硅基負極材料的技術(shù)路線及產(chǎn)業(yè)化進程硅基負極材料研發(fā)和應(yīng)用皆存在技術(shù)壁壘，國內(nèi)尚未實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，部分先行企業(yè)已有批量化應(yīng)用硅基負極材料技術(shù)路線國內(nèi)主要玩家及產(chǎn)業(yè)化進程內(nèi)最早量產(chǎn)硅基負極材料的企業(yè)之一。4硅基負極材料項目。貝特瑞氧化亞硅負極材料硅碳復(fù)合負極材料前出貨占比不高。杉杉股份日韓企業(yè)在這一路線上起步較多種較為成熟的SiOx產(chǎn)品。國內(nèi)廠家近年來也開始嘗試將SiOx比于日韓廠家仍然有一定的差距。國外部分企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了硅碳負極材料的量產(chǎn)。日立化成是全球最大的硅碳負極供應(yīng)商，特斯拉使用的硅碳就由其供應(yīng)。而大部分國內(nèi)企業(yè)硅碳負極的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用都在推進中，動作相對較慢。? 2016年投建5000噸硅基負極材料項目。???國軒高科與中科院物理所合作建立中試車間，第二代硅基產(chǎn)品已具備產(chǎn)業(yè)化的基本條件；在溧陽還建立了氧化亞硅中試線。璞泰來全資子公司紫宸科技研發(fā)的硅碳負極材料系列可用于3C數(shù)碼電池、儲能電池、動力電池等。?璞泰來/紫宸科技?來源：光大證券，開源證券，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。12負極材料產(chǎn)業(yè)化的制約因素。?2022?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。 13鋰電池結(jié)構(gòu)革新與封裝路線發(fā)展結(jié)構(gòu)改進——比亞迪刀片電池（1/2）比亞迪刀片電池在現(xiàn)有材料體系上通過結(jié)構(gòu)改進有效切中并解決電池起火、續(xù)航里程不足和低溫性能不佳等動力電池行業(yè)的發(fā)展痛點比亞迪刀片電池技術(shù)改進將電芯設(shè)計成扁片長條形狀能量密度50%提高動力電池包的空間利用率保證電芯有足夠大的散熱面積提升電池包的能量密度匹配更高能量密度來源：比亞迪發(fā)布會，光大證券，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。14在動力電池關(guān)鍵性能指標上，比亞迪刀片電池表現(xiàn)優(yōu)異安全性 續(xù)航能力熱安全性能遠超國標要求 ?結(jié)構(gòu)改進——比亞迪刀片電池（1/2）比亞迪刀片電池在現(xiàn)有材料體系上通過結(jié)構(gòu)改進有效切中并解決電池起火、續(xù)航里程不足和低溫性能不佳等動力電池行業(yè)的發(fā)展痛點比亞迪刀片電池技術(shù)改進將電芯設(shè)計成扁片長條形狀能量密度50%提高動力電池包的空間利用率保證電芯有足夠大的散熱面積提升電池包的能量密度匹配更高能量密度來源：比亞迪發(fā)布會，光大證券，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。14在動力電池關(guān)鍵性能指標上，比亞迪刀片電池表現(xiàn)優(yōu)異安全性 續(xù)航能力熱安全性能遠超國標要求 ?可輕松實現(xiàn)高續(xù)航，包體最當液冷板泄漏或整包密封失 效時依然能保證安全性 轎車可實現(xiàn)700km續(xù)航壽命 刀片 強度儲存壽命和循環(huán)壽命均遠 電池 ?在振動、模擬碰撞、擠壓大于整車使用年限要求。 池均表現(xiàn)優(yōu)異功率 低溫瞬間最大功率約 ?在-35℃~55℃均能保持最佳馬力，支.秒百公里 的性能狀態(tài)，低溫放電能力加速。 可維持在常溫的90%。效提升電池包能量密度。磷酸鐵鋰電池結(jié)構(gòu)改進——比亞迪刀片電池（2/2）比亞迪通過收購、新建、舊產(chǎn)線改造等方法積極提升刀片電池產(chǎn)能；除了自產(chǎn)自銷以外，刀片電池也開啟外供，產(chǎn)品性能得到行業(yè)認可比亞迪：弗迪電池1國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)劃刀片電池商業(yè)化應(yīng)用刀片電池產(chǎn)能規(guī)劃弗迪電池基地 產(chǎn)能規(guī)劃 廣東惠州 20GWh 廣東深圳 14GWh 2021年比亞迪以超過59萬的銷量成為中國新能源乘用車年度銷量冠軍。除全系列新款純電動車型外，?DM-i混動車型也搭載刀片電池。單位：GWh青海西寧24GWh+400%100陜西西安30GWh75 江蘇鹽城 30GWh 山東濟南 30GWh 江西撫州20GWh20搭載刀片電池的紅旗E-QM5純電轎車正式上市 吉林長春 45GWh 安徽滁州 浙江紹興 產(chǎn)能未定 搭載刀片電池的豐田bZSDN量產(chǎn)版將于2022年內(nèi)上市202020212022.62022公開透露為生產(chǎn)刀片電池注：1.2019年比亞迪將電池業(yè)務(wù)獨立，成立全資子公司弗迪電池。結(jié)構(gòu)改進——比亞迪刀片電池（2/2）比亞迪通過收購、新建、舊產(chǎn)線改造等方法積極提升刀片電池產(chǎn)能；除了自產(chǎn)自銷以外，刀片電池也開啟外供，產(chǎn)品性能得到行業(yè)認可比亞迪：弗迪電池1國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)劃刀片電池商業(yè)化應(yīng)用刀片電池產(chǎn)能規(guī)劃弗迪電池基地 產(chǎn)能規(guī)劃 廣東惠州 20GWh 廣東深圳 14GWh 2021年比亞迪以超過59萬的銷量成為中國新能源乘用車年度銷量冠軍。除全系列新款純電動車型外，?DM-i混動車型也搭載刀片電池。單位：GWh青海西寧24GWh+400%100陜西西安30GWh75 江蘇鹽城 30GWh 山東濟南 30GWh 江西撫州20GWh20搭載刀片電池的紅旗E-QM5純電轎車正式上市 吉林長春 45GWh 安徽滁州 浙江紹興 產(chǎn)能未定 搭載刀片電池的豐田bZSDN量產(chǎn)版將于2022年內(nèi)上市202020212022.62022公開透露為生產(chǎn)刀片電池注：1.2019年比亞迪將電池業(yè)務(wù)獨立，成立全資子公司弗迪電池。來源：比亞迪發(fā)布會，比亞迪公司年報，乘聯(lián)會，光大證券，天風(fēng)證券，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。15湖北襄陽 30GWh“將陸續(xù)搭載在國內(nèi)外各主流品牌的新能源車型上?！葋喌螩EO王傳福外供 湖南長沙 20GWh 貴州貴陽 15GWh 安徽蚌埠 20GWh安徽無為 40GWh重慶璧山 45GWh純電動車型 320,810輛混動車型 272,935輛自銷結(jié)構(gòu)精簡——寧德時代從CTP到CTC1比電池更大的野心：為車企降本增效的同時提高了自身在車型開發(fā)過程中參與度，要實現(xiàn)CTC的構(gòu)想未來或?qū)央姵叵到y(tǒng)和電驅(qū)系統(tǒng)有機結(jié)合寧德時代電池結(jié)構(gòu)技術(shù)路線CTP/CTC優(yōu)勢及商業(yè)化應(yīng)用商業(yè)化情況與傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)電池相比傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)模組底盤電芯電池包空間利用率15%-20%零件數(shù)量40%CTP模組底盤電芯電池包CTP能量密度10%-15%電池包成本210%-15%CTC模組底盤電芯電池包降低成本CTC技術(shù)將使新能源汽車成本可以直接和燃油車競爭CTC提升續(xù)航CTC技術(shù)最大程度降低電池包重量和空間，續(xù)航里程至少可達到800公里注：1.CTP-CelltoPack，CTC-CelltoChassis；2.根據(jù)光大證券動力電池成本模型估計來源：寧德時代發(fā)布會，寧德時代公司公告，光大證券，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。16繼年提出CTP結(jié)構(gòu)精簡——寧德時代從CTP到CTC1比電池更大的野心：為車企降本增效的同時提高了自身在車型開發(fā)過程中參與度，要實現(xiàn)CTC的構(gòu)想未來或?qū)央姵叵到y(tǒng)和電驅(qū)系統(tǒng)有機結(jié)合寧德時代電池結(jié)構(gòu)技術(shù)路線CTP/CTC優(yōu)勢及商業(yè)化應(yīng)用商業(yè)化情況與傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)電池相比傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)模組底盤電芯電池包空間利用率15%-20%零件數(shù)量40%CTP模組底盤電芯電池包CTP能量密度10%-15%電池包成本210%-15%CTC模組底盤電芯電池包降低成本CTC技術(shù)將使新能源汽車成本可以直接和燃油車競爭CTC提升續(xù)航CTC技術(shù)最大程度降低電池包重量和空間，續(xù)航里程至少可達到800公里注：1.CTP-CelltoPack，CTC-CelltoChassis；2.根據(jù)光大證券動力電池成本模型估計來源：寧德時代發(fā)布會，寧德時代公司公告，光大證券，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。16繼年提出CTP發(fā)路線圖，除了第二代、第三代CTP計劃在CTC電池系統(tǒng)。年月，寧德時代公告披露計劃設(shè)立專注電動汽車驅(qū)動控制系統(tǒng)的合資公司，其核心目的是掌握CTCCTC已配套上車多款新能源車型三元電池+CTP方案北汽新能源、蔚來、威馬 磷酸鐵鋰+CTP特斯拉odel3動力電池封裝路線市場份額方形、圓柱和軟包是動力電池的三個主要封裝路線，2017年以前各路線份額國內(nèi)外趨勢較為一致，但近年來隨著不同路線代表企業(yè)的崛起和實現(xiàn)放量，國內(nèi)外呈現(xiàn)出不同的發(fā)展趨勢動力電池封裝外型出貨占比國內(nèi)海外6%6%11%14%14%13%13%15%22%13%14%12%42%21%44%20%27%28%49%52%軟包電池29%84%29%81%80%74%68%67%60%58%36%28%27%27%201620172018201920202021E201620172018201920202021E來源：GGII，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。17LG化學(xué)放動力電池封裝路線市場份額方形、圓柱和軟包是動力電池的三個主要封裝路線，2017年以前各路線份額國內(nèi)外趨勢較為一致，但近年來隨著不同路線代表企業(yè)的崛起和實現(xiàn)放量，國內(nèi)外呈現(xiàn)出不同的發(fā)展趨勢動力電池封裝外型出貨占比國內(nèi)海外6%6%11%14%14%13%13%15%22%13%14%12%42%21%44%20%27%28%49%52%軟包電池29%84%29%81%80%74%68%67%60%58%36%28%27%27%201620172018201920202021E201620172018201920202021E來源：GGII，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。17LG化學(xué)放三種封裝路線對比及未來展望三種封裝路線的未來發(fā)展主要受到龍頭企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新的影響，固態(tài)電池的發(fā)展趨勢或?qū)噭臃庋b路線的格局，拉動軟包封裝路線的份額提升方形電池圓柱電池軟包電池安全性高系統(tǒng)能量效率高，能量密度較高結(jié)構(gòu)較簡單，穩(wěn)定性好，擴容相對方便成組靈活度高工藝技術(shù)成熟，產(chǎn)線高度標準化成本較低尺寸變化靈活度高，重量輕能量密度高內(nèi)阻小，安全性好??????技術(shù)優(yōu)勢技術(shù)劣勢代表企業(yè)未來展望長期發(fā)展趨勢來源：鑫欏鋰電，鉅大鋰電，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。18電池適配的封裝方式。機械強度差，封口工藝難成組結(jié)構(gòu)復(fù)雜，設(shè)計難度大成本較高成組后散熱設(shè)計難度大單體容量小，能量密度較低工藝難統(tǒng)一，單體差異性較大單體壽命的問題三種封裝路線對比及未來展望三種封裝路線的未來發(fā)展主要受到龍頭企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新的影響，固態(tài)電池的發(fā)展趨勢或?qū)噭臃庋b路線的格局，拉動軟包封裝路線的份額提升方形電池圓柱電池軟包電池安全性高系統(tǒng)能量效率高，能量密度較高結(jié)構(gòu)較簡單，穩(wěn)定性好，擴容相對方便成組靈活度高工藝技術(shù)成熟，產(chǎn)線高度標準化成本較低尺寸變化靈活度高，重量輕能量密度高內(nèi)阻小，安全性好??????技術(shù)優(yōu)勢技術(shù)劣勢代表企業(yè)未來展望長期發(fā)展趨勢來源：鑫欏鋰電，鉅大鋰電，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。18電池適配的封裝方式。機械強度差，封口工藝難成組結(jié)構(gòu)復(fù)雜，設(shè)計難度大成本較高成組后散熱設(shè)計難度大單體容量小，能量密度較低工藝難統(tǒng)一，單體差異性較大單體壽命的問題案例分析——特斯拉4680大圓柱電池特斯拉4680電池計劃掀起大圓柱電池研發(fā)熱潮，帶動上游電池廠商產(chǎn)能布局，國內(nèi)廠商也加快步伐，有望加入特斯拉4680電池訂單爭奪特斯拉圓柱電池發(fā)展歷程特斯拉4680大圓柱電池應(yīng)用規(guī)劃及對電池廠商的影響容量(Ah)25特斯拉電池廠商+400%202020年月，在特斯拉電池日宣布了大圓柱電池計劃。規(guī)劃年產(chǎn)能達到每年1003Th。2021年7月，特斯拉第二季度財報電話會議透露，4680電池正取得重大進展。15102021+50%502021年11月，特斯拉宣布在加拿大建設(shè)電池設(shè)備工廠，推動4680電池量產(chǎn)，計劃案例分析——特斯拉4680大圓柱電池特斯拉4680電池計劃掀起大圓柱電池研發(fā)熱潮，帶動上游電池廠商產(chǎn)能布局，國內(nèi)廠商也加快步伐，有望加入特斯拉4680電池訂單爭奪特斯拉圓柱電池發(fā)展歷程特斯拉4680大圓柱電池應(yīng)用規(guī)劃及對電池廠商的影響容量(Ah)25特斯拉電池廠商+400%202020年月，在特斯拉電池日宣布了大圓柱電池計劃。規(guī)劃年產(chǎn)能達到每年1003Th。2021年7月，特斯拉第二季度財報電話會議透露，4680電池正取得重大進展。15102021+50%502021年11月，特斯拉宣布在加拿大建設(shè)電池設(shè)備工廠，推動4680電池量產(chǎn)，計劃2022年初4680電池在美國開始裝車，德州量產(chǎn)基地2022年底產(chǎn)能達100GWh。1865217046802022來源：特斯拉電池日，公司官網(wǎng)，華爾街見聞，36氪，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。192022年2月宣布第100萬塊4680電池已于今年1月完成生產(chǎn)。億緯鋰能2021年表示已完成大圓柱電池戰(zhàn)略布局，具備46系大圓柱電池的技術(shù)儲備直徑 18mm 21mm 46mm高度 65mm 70mm 80mm容量 .5Ah 4Ah 2Ah用量 節(jié)/車 節(jié)/車 節(jié)/車比克電池公司于2021年3月發(fā)布4680大圓柱電池，表示預(yù)計2023年實現(xiàn)批量生產(chǎn)松下在財報中透露公司正加快4680研發(fā)速度，原型生產(chǎn)設(shè)備計劃在2022財年內(nèi)完成安裝?2022?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。 20固態(tài)鋰電池發(fā)展展望固態(tài)鋰電池發(fā)展展望液態(tài)鋰電池難以實現(xiàn)中長期動力電池能量密度發(fā)展要求，固態(tài)鋰電池優(yōu)勢顯著，但仍有極大的技術(shù)難題待突破固態(tài)鋰電池發(fā)展路線及動力電池單體能量密度發(fā)展要求2023~2025年左右2030年左右預(yù)計量產(chǎn)液體含量：25wt%液態(tài)t%凝膠t%半固態(tài)t%準固態(tài)t%全固態(tài)鋰電池狀態(tài)鋰含量：0wt%t%t%t%t%負極材料工作溫度55oC80oC150oC能量密度達到500Wh/Kg單體能量密度達到300Wh/Kg固態(tài)鋰電池發(fā)展展望液態(tài)鋰電池難以實現(xiàn)中長期動力電池能量密度發(fā)展要求，固態(tài)鋰電池優(yōu)勢顯著，但仍有極大的技術(shù)難題待突破固態(tài)鋰電池發(fā)展路線及動力電池單體能量密度發(fā)展要求2023~2025年左右2030年左右預(yù)計量產(chǎn)液體含量：25wt%液態(tài)t%凝膠t%半固態(tài)t%準固態(tài)t%全固態(tài)鋰電池狀態(tài)鋰含量：0wt%t%t%t%t%負極材料工作溫度55oC80oC150oC能量密度達到500Wh/Kg單體能量密度達到300Wh/Kg達到400Wh/Kg發(fā)展要求《中國制造2025》202520302020來源：光大證券，專家訪談，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。21固態(tài)鋰電池優(yōu)勢明顯能量密度高：極，固態(tài)電池的理論能量密度更高。安全性能高：強，大大降低了自燃、爆炸的風(fēng)險。電池重量低：以縮減，提升續(xù)航能力。全固態(tài)電池商業(yè)應(yīng)用的技術(shù)瓶頸仍面臨較大挑戰(zhàn)500Wh/Kg400Wh/Kg350Wh/Kg250-300Wh/Kg金屬鋰負極富鋰復(fù)合負極預(yù)鋰化負極石墨負極固態(tài)電池發(fā)展對鋰需求的影響動力電池需求的大幅上升將成為全球鋰行業(yè)上游需求的主要增長動力，固態(tài)電池的發(fā)展將豐富負極材料端的鋰應(yīng)用場景，預(yù)鋰化和金屬鋰負極等應(yīng)用將對鋰需求有顯著拉動作用全球電池級鋰應(yīng)用及需求變化預(yù)測單位：千噸/碳酸鋰當量(LCE)電動汽車（含存量替換）儲能（含通信儲能與風(fēng)光）1,130消費電子電動工具873+35%68775%52373%387+26%2501941611189857%45%40%201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E來源：五礦證券研究所，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。22而更加豐富的鋰應(yīng)用場景是重要原因。58%59%68%68%70%液態(tài) 凝膠/半固態(tài) 準/全固態(tài)電動汽車鋰需求（千噸/LCE）20-25CAGR2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E147 262 358 483 635 849 隨著準/全固態(tài)電池商業(yè)化試點，金屬鋰負進一步增加鋰應(yīng)用場景。凝膠/半固態(tài)電鋰將在負極材料預(yù)鋰化等技術(shù)中得到更多應(yīng)用?，F(xiàn)階段動力電池以液態(tài)電池主導(dǎo)，鋰目前主要被應(yīng)用于正極材料和電解液中。鋰應(yīng)用固態(tài)電池發(fā)展對鋰需求的影響動力電池需求的大幅上升將成為全球鋰行業(yè)上游需求的主要增長動力，固態(tài)電池的發(fā)展將豐富負極材料端的鋰應(yīng)用場景，預(yù)鋰化和金屬鋰負極等應(yīng)用將對鋰需求有顯著拉動作用全球電池級鋰應(yīng)用及需求變化預(yù)測單位：千噸/碳酸鋰當量(LCE)電動汽車（含存量替換）儲能（含通信儲能與風(fēng)光）1,130消費電子電動工具873+35%68775%52373%387+26%2501941611189857%45%40%201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E來源：五礦證券研究所，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。22而更加豐富的鋰應(yīng)用場景是重要原因。58%59%68%68%70%液態(tài) 凝膠/半固態(tài) 準/全固態(tài)電動汽車鋰需求（千噸/LCE）20-25CAGR2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E147 262 358 483 635 849 隨著準/全固態(tài)電池商業(yè)化試點，金屬鋰負進一步增加鋰應(yīng)用場景。凝膠/半固態(tài)電鋰將在負極材料預(yù)鋰化等技術(shù)中得到更多應(yīng)用。現(xiàn)階段動力電池以液態(tài)電池主導(dǎo)，鋰目前主要被應(yīng)用于正極材料和電解液中。鋰應(yīng)用固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)路線固態(tài)電解質(zhì)目前主要有三大技術(shù)路線，聚合物最早實現(xiàn)商業(yè)化但存在致命缺點，氧化物體系目前進展較快，而硫化物處于開發(fā)進度早期但潛力巨大固態(tài)電解質(zhì)材料三大技術(shù)路線聚合物固態(tài)電解質(zhì)氧化物固態(tài)電解質(zhì)硫化物固態(tài)電解質(zhì)電導(dǎo)率低材料：聚環(huán)氧乙烷、聚丙烯腈等優(yōu)點：高溫下工作性能好，易大規(guī)模制備薄膜缺點：常溫下電導(dǎo)率低，電化學(xué)窗口窄成本：高電導(dǎo)率高材料：LiPN、NASC固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)路線固態(tài)電解質(zhì)目前主要有三大技術(shù)路線，聚合物最早實現(xiàn)商業(yè)化但存在致命缺點，氧化物體系目前進展較快，而硫化物處于開發(fā)進度早期但潛力巨大固態(tài)電解質(zhì)材料三大技術(shù)路線聚合物固態(tài)電解質(zhì)氧化物固態(tài)電解質(zhì)硫化物固態(tài)電解質(zhì)電導(dǎo)率低材料：聚環(huán)氧乙烷、聚丙烯腈等優(yōu)點：高溫下工作性能好，易大規(guī)模制備薄膜缺點：常溫下電導(dǎo)率低，電化學(xué)窗口窄成本：高電導(dǎo)率高材料：LiPN、NASC等優(yōu)點：循環(huán)性能良好，電化學(xué)穩(wěn)定性高缺點：成本：低材料：LiGPS、LiSnPS、LiSiPS等優(yōu)點：缺點：易氧化，界面穩(wěn)定性較差成本：較低硫化物路線受日韓企業(yè)熱捧，性能好且最適配全固態(tài)電池，但同時研究難度也最大。選擇聚合物路線的以歐美企業(yè)為主，高能聚合物是未來的研發(fā)方向。國內(nèi)企業(yè)較多選擇氧化物路線，非薄膜型已嘗試打開消費電子市場。??來源：天風(fēng)證券，光大證券，公司官網(wǎng)，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。23布局企業(yè)性能對比案例分析——氧化物路線代表：輝能科技（1/2）輝能科技從穿戴設(shè)備電池切入車用動力電池，持續(xù)迭代核心技術(shù)，產(chǎn)業(yè)化速度領(lǐng)先固態(tài)電池行業(yè)強手專注于固態(tài)電池研發(fā)，目前主要靠融資手段進行研發(fā)布局固態(tài)電池布局起步早轉(zhuǎn)攻動力電池，開啟產(chǎn)業(yè)化道路規(guī)?；a(chǎn)能布局年，輝能科技成立，成立之初創(chuàng)始人已確立將2017年，建成40MWh中試線并實現(xiàn)自動化卷式生2020年，完成D輪融資，一汽產(chǎn)業(yè)基金參與其中，深??固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的目標。產(chǎn)，走向量產(chǎn)的開端?；c一汽集團的合作。年，推出軟板固態(tài)電池。or+技術(shù)，威馬展示搭載輝能科技固態(tài)電池的樣車。確定大陸區(qū)總部及全球產(chǎn)業(yè)基地項目落戶杭州，規(guī)劃案例分析——氧化物路線代表：輝能科技（1/2）輝能科技從穿戴設(shè)備電池切入車用動力電池，持續(xù)迭代核心技術(shù)，產(chǎn)業(yè)化速度領(lǐng)先固態(tài)電池行業(yè)強手專注于固態(tài)電池研發(fā)，目前主要靠融資手段進行研發(fā)布局固態(tài)電池布局起步早轉(zhuǎn)攻動力電池，開啟產(chǎn)業(yè)化道路規(guī)?；a(chǎn)能布局年，輝能科技成立，成立之初創(chuàng)始人已確立將2017年，建成40MWh中試線并實現(xiàn)自動化卷式生2020年，完成D輪融資，一汽產(chǎn)業(yè)基金參與其中，深??固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的目標。產(chǎn)，走向量產(chǎn)的開端?；c一汽集團的合作。年，推出軟板固態(tài)電池。or+技術(shù)，威馬展示搭載輝能科技固態(tài)電池的樣車。確定大陸區(qū)總部及全球產(chǎn)業(yè)基地項目落戶杭州，規(guī)劃2023年產(chǎn)能達到7GWh。??年，推出推出軟包固態(tài)電池，并在消費者電子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化運用。并累積了小容量固態(tài)電池的量產(chǎn)經(jīng)驗。utiAxsP+(A)車用固態(tài)電電池的樣車。年，正式推出P(cellsck)技術(shù)。已與多家車企簽訂示范運營框架協(xié)議，每家規(guī)模約為3000-5000臺，將會真實投入到市場。???來源：輝能科技公司官網(wǎng)，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。24輝能科技專注于研發(fā)（LCB）（MAB）和主動安全機制。在2023屬電池試產(chǎn)，2024年量產(chǎn)IT案例分析——氧化物路線代表：輝能科技（2/2）輝能量產(chǎn)規(guī)劃路線清晰，穩(wěn)步提升能量密度同時積極規(guī)劃產(chǎn)能，計劃于2022年中期實現(xiàn)規(guī)?；宪嚧钶d固態(tài)電池量產(chǎn)品能量密度規(guī)劃固態(tài)電池量產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)劃50500Wh/kgGWh而在研發(fā)方面，2021年輝能已制造出能量密度達383Wh/kg的原型電池。4040035335314288300302702502021年10月量產(chǎn)建設(shè)及全球擴產(chǎn)。202001710010721002021202220232024202520212022202320242025來源：輝能科技公司官網(wǎng)，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。257GWh車型）和固態(tài)三元（高端車型）兩種方案。案例分析——氧化物路線代表：輝能科技（2/2）輝能量產(chǎn)規(guī)劃路線清晰，穩(wěn)步提升能量密度同時積極規(guī)劃產(chǎn)能，計劃于2022年中期實現(xiàn)規(guī)模化上車搭載固態(tài)電池量產(chǎn)品能量密度規(guī)劃固態(tài)電池量產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)劃50500Wh/kgGWh而在研發(fā)方面，2021年輝能已制造出能量密度達383Wh/kg的原型電池。4040035335314288300302702502021年10月量產(chǎn)建設(shè)及全球擴產(chǎn)。202001710010721002021202220232024202520212022202320242025來源：輝能科技公司官網(wǎng)，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。257GWh車型）和固態(tài)三元（高端車型）兩種方案。案例分析——硫化物路線代表：豐田（1/2）內(nèi)燃機領(lǐng)軍企業(yè)豐田以電動轉(zhuǎn)化為己任，以實現(xiàn)碳中和為目標，多年致力于電池研發(fā)，大力投資全固態(tài)電池基于整車制造視角布局固態(tài)電池從混動搭載初衷開始的固態(tài)電池研發(fā)期望通過本土龍頭抱團加速量產(chǎn)計劃循序漸進實現(xiàn)全固態(tài)商業(yè)化年，豐田開始全固態(tài)電池的研發(fā)，初始目的是家汽車、電年，豐田制造了一輛配備全固態(tài)電池的汽車并獲得了全固態(tài)電池車輛的牌照并進行了試駕。?案例分析——硫化物路線代表：豐田（1/2）內(nèi)燃機領(lǐng)軍企業(yè)豐田以電動轉(zhuǎn)化為己任，以實現(xiàn)碳中和為目標，多年致力于電池研發(fā)，大力投資全固態(tài)電池基于整車制造視角布局固態(tài)電池從混動搭載初衷開始的固態(tài)電池研發(fā)期望通過本土龍頭抱團加速量產(chǎn)計劃循序漸進實現(xiàn)全固態(tài)商業(yè)化年，豐田開始全固態(tài)電池的研發(fā)，初始目的是家汽車、電年，豐田制造了一輛配備全固態(tài)電池的汽車并獲得了全固態(tài)電池車輛的牌照并進行了試駕。???15家學(xué)術(shù)機構(gòu)，共同合作研究全固態(tài)電池核心技術(shù)。2019年，與松下宣布將共同設(shè)立開發(fā)、生產(chǎn)電動汽車（EV）等車載電池的合資公司，該公司致力于開發(fā)、量產(chǎn)固態(tài)電池。年，豐田表示希望在純電動車型上應(yīng)用固態(tài)電全固態(tài)電池商業(yè)化。2022年，豐田表示第一款配備全固態(tài)電池的豐田汽車將為混動車型。?400Wh/kg。??來源：豐田公司發(fā)布會，公司官網(wǎng)，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。26案例分析——硫化物路線代表：豐田（2/2）豐田已在固態(tài)電池領(lǐng)域深耕多年，是硫化物電解質(zhì)路線的技術(shù)領(lǐng)頭羊，具備全固態(tài)電池量產(chǎn)規(guī)劃全球企業(yè)固態(tài)電解質(zhì)專利申請數(shù)量（截至2020年）豐田固態(tài)電池量產(chǎn)規(guī)劃400338未來101.5日元以上，其中2/3將用于電池產(chǎn)能?2021年300200全固態(tài)電池將實現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)，首先搭載在混動車型上?2025年前13410082614745454038全固態(tài)電池要實現(xiàn)持續(xù)的、穩(wěn)定量的生產(chǎn)?2030年前0豐田富士膠片村田出光興產(chǎn)日立NGK松下TDK三星電子來源：DerwentInnovationsIndex專利數(shù)據(jù)庫，豐田公司發(fā)布會，公司官網(wǎng)，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。27案例分析——硫化物路線代表：豐田（2/2）豐田已在固態(tài)電池領(lǐng)域深耕多年，是硫化物電解質(zhì)路線的技術(shù)領(lǐng)頭羊，具備全固態(tài)電池量產(chǎn)規(guī)劃全球企業(yè)固態(tài)電解質(zhì)專利申請數(shù)量（截至2020年）豐田固態(tài)電池量產(chǎn)規(guī)劃400338未來101.5日元以上，其中2/3將用于電池產(chǎn)能?2021年300200全固態(tài)電池將實現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)，首先搭載在混動車型上?2025年前13410082614745454038全固態(tài)電池要實現(xiàn)持續(xù)的、穩(wěn)定量的生產(chǎn)?2030年前0豐田富士膠片村田出光興產(chǎn)日立NGK松下TDK三星電子來源：DerwentInnovationsIndex專利數(shù)據(jù)庫，豐田公司發(fā)布會，公司官網(wǎng)，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。27國內(nèi)外固態(tài)電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀鋰電/電池企業(yè)及整車企業(yè)都積極布局固態(tài)電池技術(shù)，但目前行業(yè)尚處于半固態(tài)向全固態(tài)發(fā)展的階段，全固態(tài)電池的技術(shù)難題仍有待解決，真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化及規(guī)模上車仍需要較長時間公布兩項全固態(tài)完成3.26固態(tài)鋰電池量產(chǎn)建設(shè)及。發(fā)布150kWh2022Q450風(fēng)神E70完成交付儀式公布兩項與公布半固態(tài)半固態(tài)2021.092021.102021.112021.012021.042021.052022.01宣布到2028全固態(tài)62026年實現(xiàn)量產(chǎn)對固態(tài)電池企業(yè)u國內(nèi)外固態(tài)電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀鋰電/電池企業(yè)及整車企業(yè)都積極布局固態(tài)電池技術(shù)，但目前行業(yè)尚處于半固態(tài)向全固態(tài)發(fā)展的階段，全固態(tài)電池的技術(shù)難題仍有待解決，真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化及規(guī)模上車仍需要較長時間公布兩項全固態(tài)完成3.26固態(tài)鋰電池量產(chǎn)建設(shè)及。發(fā)布150kWh2022Q450風(fēng)神E70完成交付儀式公布兩項與公布半固態(tài)半固態(tài)2021.092021.102021.112021.012021.042021.052022.01宣布到2028全固態(tài)62026年實現(xiàn)量產(chǎn)對固態(tài)電池企業(yè)uScape追加1億美元的投資明確第一款配備全固態(tài)汽車將為混動車型2025全固態(tài)工作已完成，推進2024-2025宣布將在2025型全固態(tài)電池單元的開發(fā)，并于2027年開始量產(chǎn)SdPowr規(guī)級全固態(tài)電池，旨在在2025年前實現(xiàn)固態(tài)電池市場化來源：前瞻經(jīng)濟學(xué)人，公司官網(wǎng)，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。28大眾國外國內(nèi)鋰電/電池企業(yè)整車企業(yè)SKInnovation三星SDIQuantumScape福特&寶馬豐田SESLG新能源日產(chǎn)蜂巢能源孚能科技國軒高科比亞迪贛鋒鋰業(yè)蔚來輝能科技寧德時代?2022?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。 29應(yīng)用展望鈉離子電池的特性與優(yōu)勢鋰離子電池發(fā)展遠期將受鋰資源短缺限制，資源儲備豐富、具備成本和安全性優(yōu)勢的鈉離子電池路線嶄露頭角，未來或?qū)⒊蔀殡姵匦袠I(yè)的重要備選路線鈉離子電池與鋰離子電池能量密度對比鈉離子電池具備其獨特優(yōu)勢，降本控安全400350300250得益于鈉資源的豐富儲量和適用成本更低的鋁箔負極集流體，鈉離子電池的材料成本有顯著優(yōu)勢。?成本優(yōu)勢350210200070 27 鈉離子化學(xué)性能穩(wěn)定性高，電阻稍高，受熱受冷表現(xiàn)都比鋰離子電池好，示范產(chǎn)品在國標測試中熱穩(wěn)定性遠超安全要求。?高安全性鈉離子電池三元鋰電池磷酸鐵鋰電池其他電池 鈉離子電池與鋰離子的設(shè)備兼容電解液及隔膜研發(fā)可借鑒鋰離子電池的成熟技術(shù)，同時可以兼容現(xiàn)有的鋰電生產(chǎn)設(shè)備。注：1.鈉離子電池選用NaCuFeMnO/軟碳體系，鋰離子電池選用磷酸鐵鋰/石墨體系。來源：中科院物理所，光大證券，天風(fēng)證券，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。30有重疊范圍，但循環(huán)壽命小于鋰離子電池。20015070鈉離子電池的特性與優(yōu)勢鋰離子電池發(fā)展遠期將受鋰資源短缺限制，資源儲備豐富、具備成本和安全性優(yōu)勢的鈉離子電池路線嶄露頭角，未來或?qū)⒊蔀殡姵匦袠I(yè)的重要備選路線鈉離子電池與鋰離子電池能量密度對比鈉離子電池具備其獨特優(yōu)勢，降本控安全400350300250得益于鈉資源的豐富儲量和適用成本更低的鋁箔負極集流體，鈉離子電池的材料成本有顯著優(yōu)勢。?成本優(yōu)勢350210200070 27 鈉離子化學(xué)性能穩(wěn)定性高，電阻稍高，受熱受冷表現(xiàn)都比鋰離子電池好，示范產(chǎn)品在國標測試中熱穩(wěn)定性遠超安全要求。?高安全性鈉離子電池三元鋰電池磷酸鐵鋰電池其他電池 鈉離子電池與鋰離子的設(shè)備兼容電解液及隔膜研發(fā)可借鑒鋰離子電池的成熟技術(shù)，同時可以兼容現(xiàn)有的鋰電生產(chǎn)設(shè)備。注：1.鈉離子電池選用NaCuFeMnO/軟碳體系，鋰離子電池選用磷酸鐵鋰/石墨體系。來源：中科院物理所，光大證券，天風(fēng)證券，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。30有重疊范圍，但循環(huán)壽命小于鋰離子電池。20015070電池材料成本對比1鈉離子電池鋰離子電池 正極材料 負極材料 電解液 隔膜 集流體 其他17%10%17%12%37% 下降30%~40%43%11%15%13%13%鈉離子電池的應(yīng)用場景鈉離子電池在儲能場景具有巨大的應(yīng)用潛力，未來預(yù)期將形成鈉電與鋰電互補的格局鈉離子電池應(yīng)用場景展望由于鈉離子電池由于本身能量密度較低且提升空間有限，目前預(yù)測在行業(yè)內(nèi)更多地扮演新能源細分領(lǐng)域替代者的角色，用，對中高端乘用車市場影響相對有限。鈉離子電池潛在應(yīng)用場景裝機量預(yù)測單位：GWh300273儲能電池低速四輪車電動兩輪車250210應(yīng)用展望1：儲能200+42%16575%15067%12756%家庭/商業(yè)儲能 應(yīng)用展望2：動力 新能源儲能電站基站電源/儲能??10043%8241%45503334%電動兩輪車低速四輪車0201920202021E2022E2023E2024E2025E來源：中國自行車協(xié)會，乘聯(lián)會，光大證券，方正證券，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。3155%鈉離子電池的應(yīng)用場景鈉離子電池在儲能場景具有巨大的應(yīng)用潛力，未來預(yù)期將形成鈉電與鋰電互補的格局鈉離子電池應(yīng)用場景展望由于鈉離子電池由于本身能量密度較低且提升空間有限，目前預(yù)測在行業(yè)內(nèi)更多地扮演新能源細分領(lǐng)域替代者的角色，用，對中高端乘用車市場影響相對有限。鈉離子電池潛在應(yīng)用場景裝機量預(yù)測單位：GWh300273儲能電池低速四輪車電動兩輪車250210應(yīng)用展望1：儲能200+42%16575%15067%12756%家庭/商業(yè)儲能 應(yīng)用展望2：動力 新能源儲能電站基站電源/儲能??10043%8241%45503334%電動兩輪車低速四輪車0201920202021E2022E2023E2024E2025E來源：中國自行車協(xié)會，乘聯(lián)會，光大證券，方正證券，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。3155%鈉離子電池全球發(fā)展進程全球鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化進程仍在導(dǎo)入期，我國企業(yè)的鈉離子電池技術(shù)水平已處于國際領(lǐng)先地位全球鈉離子電池主要企業(yè)技術(shù)水平概覽美國NatronEnergy普魯士藍水系體系能量密度：50Wh/L中國中科海納層狀金屬氧化物+無煙煤基軟碳能量密度：145Wh/kg??法國鈉離子電池全球發(fā)展進程全球鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化進程仍在導(dǎo)入期，我國企業(yè)的鈉離子電池技術(shù)水平已處于國際領(lǐng)先地位全球鈉離子電池主要企業(yè)技術(shù)水平概覽美國NatronEnergy普魯士藍水系體系能量密度：50Wh/L中國中科海納層狀金屬氧化物+無煙煤基軟碳能量密度：145Wh/kg??法國Tiamat氟磷酸釩鈉+硬碳體系能量密度：120Wh/kg中國寧德時代中國鈉創(chuàng)新能源層狀金屬氧化物+硬碳體系能量密度：130-160Wh/kg普魯士白+硬碳體系能量密度：160Wh/kg??來源：中國儲能網(wǎng)，公司官網(wǎng)，寧德時代鈉離子電池發(fā)布會，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。32英國rdon英國FARADION層狀金屬氧化物+硬碳體系能量密度：140Wh/kg案例分析——中科海納&寧德時代鈉離子電池龍頭中科海納積極推進產(chǎn)業(yè)化，應(yīng)用重點聚焦儲能場景；寧德時代入局加速產(chǎn)業(yè)鏈完善和產(chǎn)業(yè)化進程，并有望拓展鈉離子電池應(yīng)用場景國內(nèi)鈉離子電池龍頭：中科海納中科海納成立于2017離子電池產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進程領(lǐng)先行業(yè)。鈉離子電池應(yīng)用創(chuàng)新者：寧德時代鋰電池龍頭寧德時代于2021年7月發(fā)布了第一代鈉離子電池，并已經(jīng)開始了與車企和儲能客戶進行商業(yè)化合作，預(yù)計在2023年形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。?中科海納產(chǎn)業(yè)化路徑能量密度達全球最高水平創(chuàng)新性鋰鈉混搭電池包AB電池系統(tǒng)解決方案1GWh正式投入運營電池容量第一代第二代200Wh/kg160Wh/kg通過對正負極材料的改性，第一代電池單體能量密度突破全球上限，第二代或引入無負極技術(shù)進一步提升能量密度。寧德時代創(chuàng)新性地將鈉離子和鋰離子電池混搭在一個電池包中，通過BMS系統(tǒng)對不同電池體系進行精準控制。2018年發(fā)布全球首輛使用鈉離子電池驅(qū)動的低速電動汽車可再生能源儲能1-100MWh家庭/工業(yè)儲能-h低速四輪車5kWh案例分析——中科海納&寧德時代鈉離子電池龍頭中科海納積極推進產(chǎn)業(yè)化，應(yīng)用重點聚焦儲能場景；寧德時代入局加速產(chǎn)業(yè)鏈完善和產(chǎn)業(yè)化進程，并有望拓展鈉離子電池應(yīng)用場景國內(nèi)鈉離子電池龍頭：中科海納中科海納成立于2017離子電池產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進程領(lǐng)先行業(yè)。鈉離子電池應(yīng)用創(chuàng)新者：寧德時代鋰電池龍頭寧德時代于2021年7月發(fā)布了第一代鈉離子電池，并已經(jīng)開始了與車企和儲能客戶進行商業(yè)化合作，預(yù)計在2023年形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。?中科海納產(chǎn)業(yè)化路徑能量密度達全球最高水平創(chuàng)新性鋰鈉混搭電池包AB電池系統(tǒng)解決方案1GWh正式投入運營電池容量第一代第二代200Wh/kg160Wh/kg通過對正負極材料的改性，第一代電池單體能量密度突破全球上限，第二代或引入無負極技術(shù)進一步提升能量密度。寧德時代創(chuàng)新性地將鈉離子和鋰離子電池混搭在一個電池包中，通過BMS系統(tǒng)對不同電池體系進行精準控制。2018年發(fā)布全球首輛使用鈉離子電池驅(qū)動的低速電動汽車可再生能源儲能1-100MWh家庭/工業(yè)儲能-h低速四輪車5kWh500Wh時間注：1.BMS-BatteryManagementSystem電池管理系統(tǒng)來源：公司官網(wǎng)，寧德時代鈉離子電池發(fā)布會，光大證券，公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。33池在動力電池領(lǐng)域的應(yīng)用場景。NaLiBMS1?2022?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。 34從整車企業(yè)角度考慮電池技術(shù)發(fā)展整車企業(yè)對動力電池技術(shù)發(fā)展應(yīng)該考慮的三個高階戰(zhàn)略性問題整車企業(yè)需要綜合考慮消費者產(chǎn)品需求、整車平臺及相關(guān)技術(shù)開發(fā)的先進性、原材料供應(yīng)和價格的穩(wěn)定性消費者對于電池使用體驗仍然存在諸多痛點，并且不同類型消費者對于電池的關(guān)注點各有不同電池技術(shù)升級周期短，隨著正負極材料迭代，結(jié)構(gòu)革新，電解液固態(tài)/半固態(tài)化等新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，整車企業(yè)對電池技術(shù)迭代的控制力減弱鋰、鈷等原材料價格持續(xù)上漲，供應(yīng)短缺，引起電池價格和供應(yīng)不穩(wěn)定–基于不同細分市場的需求和產(chǎn)品矩陣規(guī)劃，如何選用和配置現(xiàn)有的電池材料體系？如何影響或管控合作供應(yīng)企業(yè)的電池技術(shù)開發(fā)以滿足終端市場的期待？–結(jié)合供應(yīng)和需求的情況，是否考慮向上游滲透進入電池制造環(huán)節(jié)？如果是，通過什么方式進入？面對遠期鋰/鈷資源短缺對行業(yè)的制約，企業(yè)有什么戰(zhàn)略考量及風(fēng)險規(guī)避措施？–企業(yè)短、中、長期的整車企業(yè)對動力電池技術(shù)發(fā)展應(yīng)該考慮的三個高階戰(zhàn)略性問題整車企業(yè)需要綜合考慮消費者產(chǎn)品需求、整車平臺及相關(guān)技術(shù)開發(fā)的先進性、原材料供應(yīng)和價格的穩(wěn)定性消費者對于電池使用體驗仍然存在諸多痛點，并且不同類型消費者對于電池的關(guān)注點各有不同電池技術(shù)升級周期短，隨著正負極材料迭代，結(jié)構(gòu)革新，電解液固態(tài)/半固態(tài)化等新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，整車企業(yè)對電池技術(shù)迭代的控制力減弱鋰、鈷等原材料價格持續(xù)上漲，供應(yīng)短缺，引起電池價格和供應(yīng)不穩(wěn)定–基于不同細分市場的需求和產(chǎn)品矩陣規(guī)劃，如何選用和配置現(xiàn)有的電池材料體系？如何影響或管控合作供應(yīng)企業(yè)的電池技術(shù)開發(fā)以滿足終端市場的期待？–結(jié)合供應(yīng)和需求的情況，是否考慮向上游滲透進入電池制造環(huán)節(jié)？如果是，通過什么方式進入？面對遠期鋰/鈷資源短缺對行業(yè)的制約，企業(yè)有什么戰(zhàn)略考量及風(fēng)險規(guī)避措施？–企業(yè)短、中、長期的車型規(guī)劃與動力電池的技術(shù)發(fā)展趨勢是否匹配？作為整車企業(yè)需要具備哪些能力來應(yīng)對電池技術(shù)的研發(fā)和快速迭代升級？–––?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。35加強與電池生產(chǎn)商（一家或多家）作，保證穩(wěn)定的電池價格和供貨垂直整合中游關(guān)鍵材料供應(yīng)商應(yīng)風(fēng)險電池技術(shù)迭代速度和演進路線快速整合供應(yīng)商新技術(shù)材料化學(xué)迭代提供兼容性和擴展性技術(shù)方案勢的產(chǎn)品賣點和應(yīng)用場景益，優(yōu)化整體電池技術(shù)應(yīng)用方案對車企的高階建議具體挑戰(zhàn)原材料供應(yīng)緊張，價格上漲，如何保證供應(yīng)穩(wěn)定與成本優(yōu)化？電池技術(shù)迭代迅速，整車企業(yè)如何確保整車平臺及相關(guān)技術(shù)的先進性？消費者對不同產(chǎn)品體驗的需求會如何影響整車企業(yè)對電池的選擇？戰(zhàn)略問題消費者的產(chǎn)品需求對電池選擇的影響整車企業(yè)需根據(jù)其產(chǎn)品定位及目標客群的需求選擇配套的電池技術(shù)方案來源：德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。361 根據(jù)不同類型客戶需，選擇相匹消費者的產(chǎn)品需求對電池選擇的影響整車企業(yè)需根據(jù)其產(chǎn)品定位及目標客群的需求選擇配套的電池技術(shù)方案來源：德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。361 根據(jù)不同類型客戶需，選擇相匹的電池技 2 綜合考慮三電技術(shù)整，打造具有特優(yōu)勢的 3 權(quán)衡不同車型的電池本、銷量，及收益術(shù)路線 產(chǎn)品賣點和應(yīng)用場景 優(yōu)化整體電池技術(shù)應(yīng)方案對整車企 ? 深入理解不同細分市場各類消費者的對電池的核心 ? 基于電池技術(shù)，考慮其與整車其他功能模塊深度融 ? 考慮多種電池技術(shù)路線和方案，全面覆蓋具目標業(yè)的啟示 訴求，轉(zhuǎn)化為對應(yīng)的電池技術(shù)需求 合（如BMS、電驅(qū)動、制動、轉(zhuǎn)向等） 細分市場客戶需求根據(jù)電池技術(shù)需求設(shè)計對應(yīng)的電池技術(shù)方案，規(guī) ? 考慮消費者整個生命周期電池使用需求，包括充換 ? 構(gòu)建跨平臺，跨產(chǎn)品的動力電池的整合財務(wù)測算格，并選取相應(yīng)的技術(shù)路線 電、車電分離等業(yè)務(wù)生態(tài)的部署 模型，優(yōu)化動力電池技術(shù)方案的整體經(jīng)濟性經(jīng)濟實用型 安全性 高端性能型 安全性 出行服務(wù)型 安全性示例使用壽命 經(jīng)濟性 使用壽命 經(jīng)濟性 使用壽命 經(jīng)濟性充電速度 電池殘值 充電速度 電池殘值 充電速度 電池殘續(xù)航里程 續(xù)航里程 續(xù)航里程注：1.“使用壽命”指充放電次數(shù)，“經(jīng)濟性”指因電池技術(shù)不同導(dǎo)致的整車購買價格差異三大類用戶需求1整車平臺及相關(guān)技術(shù)的先進性電池技術(shù)迭代迅速的背景下，整車企業(yè)需加強相關(guān)領(lǐng)域同步開發(fā)以快速集成電池技術(shù)電動車平臺vs電池技術(shù)迭代示意注：1.CTP-CelltoPack，CTC-CelltoChassis來源：公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。37對整車企業(yè)的啟示電動車整車平臺一般以每十年一個周期進行技術(shù)迭代，而動力電池技術(shù)的迭代速度遠快于電動車平臺，同時由于傳統(tǒng)車企對電池技術(shù)的掌控權(quán)不足，可能導(dǎo)致整車平臺技術(shù)缺乏整體競爭力。因此，車企在進行整車平臺及核心技術(shù)規(guī)劃時需要做到：代速度和演進路線配整車平臺及相關(guān)技術(shù)的先進性電池技術(shù)迭代迅速的背景下，整車企業(yè)需加強相關(guān)領(lǐng)域同步開發(fā)以快速集成電池技術(shù)電動車平臺vs電池技術(shù)迭代示意注：1.CTP-CelltoPack，CTC-CelltoChassis來源：公開信息，德勤分析?2022。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。37對整車企業(yè)的啟示電動車整車平臺一般以每十年一個周期進行技術(shù)迭代，而動力電池技術(shù)的迭代速度遠快于電動車平臺，同時由于傳統(tǒng)車企對電池技術(shù)的掌控權(quán)不足，可能導(dǎo)致整車平臺技術(shù)缺乏整體競爭力。因此，車企在進行整車平臺及核心技術(shù)規(guī)劃時需要做到：代速度和演進路線配CTC電池結(jié)構(gòu)，以求大幅減少車重合供應(yīng)商新技術(shù)如蔚來和寧德時代深