電動重卡生產(chǎn)項目可行性研究報告-2024年重點項目

電動重卡生產(chǎn)項目可行性研究報告-2024年重點項目編制單位：北京智博睿項目管理有限公司1、重卡：23年周期底部復蘇，24年政策有望加速存量替換重卡23年周期底部復蘇顯著，全年批發(fā)量達91萬輛，同比增長36%，銷量低點已過。22年受疫情影響，重卡銷量達近幾年低點，全年銷售67萬輛，同比下滑52%。隨著上輪16-19年重卡銷量高峰置換需求增加，封控放開后對物流貨運需求的刺激，且國六排放標準提升催化國四重卡車型淘汰，天然氣重卡及出口重卡超預期，2023年重卡批發(fā)銷量達到91.1萬輛，同比+35.6%，重卡上牌量達到61.3萬輛，同比+27.8%。分結(jié)構看，重卡以物流牽引車為主，占比50%以上。重卡汽車按照用途劃分，可分為完整車輛(整車)、非完整車輛(底盤)和半掛牽引車，其中牽引車基本用于物流，而底盤(自卸車、水泥攪拌車等專用車)基本用于工程運輸，載貨車（物流、快遞等用途）則是在物流和工程兩個領域均有應用。2016-2023年國內(nèi)重卡銷量情況（萬輛）2013-2023年國內(nèi)重卡銷量結(jié)構（萬輛）以舊換新政策多次強調(diào)淘汰老舊柴油貨車，有望催化重卡置換需求。國四重卡主要銷售年份在2014年至2017年，當前國四柴油重卡逐漸迎來自然置換高峰期；3月13日，國務院印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》通知，鼓勵汽車以舊換新，多處提及淘汰老舊柴油貨車，推進城市客車電動化替代等，后續(xù)各省政府陸續(xù)出臺政策，提及依法依規(guī)淘汰國三及以下排放標準營運柴油貨車，有望催化重卡置換需求。以舊換新政策最新情況梳理重卡碳排占交通領域比例較高，為節(jié)能減排的重點。據(jù)《中國移動源環(huán)境年報2021》統(tǒng)計顯示，重型卡車一氧化碳、碳氫化合物、氮氧化物、顆粒物的排放量，占所有車型排放量的11.4%、15.9%、75.4%、52.1%。國際能源署數(shù)據(jù)顯示，2022年中國碳排放總量約為121億噸，交通運輸領域約占10.4%，其中公路交通所產(chǎn)生的碳排放占比超過80%，其中公路貨運的碳排放占60%以上，且重型卡車碳排放量占公路貨運的比重超過85%，為節(jié)能減排的重點。國務院制定目標要求25年交通領域碳排較20年降低5%，推動重卡電動化勢在必行。國務院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》，提出到2025年底，交通運輸領域二氧化碳排放強度較2020年降低5%。其中要求推動公共領域車輛電動化，有序推廣新能源中重型貨車，發(fā)展零排放貨運車隊。并且加快發(fā)展多式聯(lián)運，推動重點行業(yè)清潔運輸。實施城市公共交通優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。加快城市貨運配送綠色低碳、集約高效發(fā)展。2018-2023年重卡二氧化碳排放測算國務院節(jié)能減排要求2、政策端：雙碳政策倒逼工程類重卡向電動化轉(zhuǎn)型國家支持共用領域車輛電動化，鼓勵短途運輸?shù)忍囟▓鼍跋滦履茉粗乜ǖ氖褂谩?023年2月3日，工信部等八部門聯(lián)合發(fā)布《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》，鼓勵在短途運輸、城建物流以及礦場等特定場景開展新能源重型貨車推廣應用。2023年11月13日，工信部等8部門在15個城市正式啟動首批公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點，其中包含唐山、鄂爾多斯等重卡試點城市。2023年12月6日，國家發(fā)展改革委辦公廳印發(fā)首批碳達峰試點名單的通知，確定張家口市等25個城市、長治高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等10個園區(qū)為首批碳達峰試點城市和園區(qū)。部分國家及地方對重卡政策梳理部分國家及地方對重卡政策梳理重型車國家排放標準提升，國六B政策對碳排要求進一步趨嚴。2020年7月1日實施了輕型車和公交、環(huán)衛(wèi)、郵政等重型城市車輛國六標準，氮氧化物和顆粒物限值分別減低77%和67%。國六A相當于國五/國六的過渡階段，2023H2國六B正式推行后，加速淘汰剩余小部分國三以及國四車型。2022年11月，生態(tài)環(huán)境部、工信部等印發(fā)方案，提出到2025年新能源和國六貨車保有量占比超過40%，柴油貨車氮氧化物排放量下降12%。國家雙碳政策導致鋼鐵、煤炭行業(yè)受碳監(jiān)管影響最大，鋼廠、煤廠新增替換需求。以河北為例，河北省21年11月推出《河北省鋼鐵行業(yè)建設項目碳排放環(huán)境影響評價試點技術指南（試行）》，根據(jù)22年印發(fā)的工作方案，將利用3年時間實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)環(huán)保A級全覆蓋。鋼鐵行業(yè)全面實現(xiàn)超低能耗改造后，可減少污染物排放30％以上，為全省工業(yè)減排貢獻12％以上。雙碳政策對高排放企業(yè)提出碳排要求，倒逼新能源重卡的滲透。國三至國六不同標準排放要求時間表工信部換電應用試點納入三個重卡特色城市3、電動重卡：23年銷3.4萬輛，電動化率僅6%國內(nèi)電動重卡23年銷量3.4萬輛，同增5.6%，滲透率5.6%，滲透率逐月提升明顯。交強險口徑，國內(nèi)新能源重卡23年銷量達3.4萬輛，同比增長36%，交強險口徑下電動化率5.6%，同比+0.4pct，電動化率逐月提升，其中12月集中交付，單月滲透率超14%。國內(nèi)新能源重卡以電動重卡為主，占比90%左右。分結(jié)構來看，23年國內(nèi)新能源重卡中電動重卡銷3.1萬輛，占比達89%，絕大多數(shù)為純電車型，插混重卡銷量183輛；此外燃料電池重卡銷3653輛，主要為長途貨運車輛，國內(nèi)新能源重卡仍以電動重卡為主。國內(nèi)新能源重卡銷量及電動化率（輛）國內(nèi)新能源重卡結(jié)構變化（輛）4、電動重卡：補貼已完全退坡，24年1-4月同比翻倍增長22年為補貼最后一年，23年退坡1-2.8萬元/輛車不等。23年起國家層面的新能源補貼政策將完全退出。以電動重卡普遍應用的寧德時代282kWh電池為例，2022年理論補貼金額為2.8萬元，國補完全退坡造成的新能源貨運商用車成本上升預計在1.0-2.8萬元。22年12月受補貼退坡影響，12月?lián)屟b單月銷量達0.5萬輛，同比增長90%，環(huán)比增長225%，23Q1受搶裝影響統(tǒng)計下降，23H2需求明顯恢復。24年1-4月電動重卡銷量同比高增，電動化滲透率提升明顯。24年1-3月電動重卡滲透率持續(xù)提升，3月銷量5306輛，同比+181%，4月銷量4590輛，同增102%，單月滲透率7.1%，環(huán)比持平；1-4月累計銷量1.55萬輛，同比130%，累計電動化率7.76%，較2023年全年占比（5.58%）提升顯著。國家補貼政策退坡情況電動重卡月度銷量趨勢（輛）預計24年電動重卡銷售7.4萬輛，同增116%+，滲透率持續(xù)提升。24年1-4月電動重卡滲透率持續(xù)提升，滲透率預計達7.8%左右，同比+2pct；考慮后續(xù)銷量持續(xù)增長，我們預計24年電動重卡有望銷售7.4萬輛，同增116%，滲透率提升至8-9%。國內(nèi)電動重卡月度銷量及預測（萬輛，24年1-4月為實際值）項目可行性研究報告（2023年5月1日新版）編制大綱第一章