智研咨詢發(fā)布：2024年中國IDC行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景研究報告

智研咨詢發(fā)布：2024年中國IDC行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景研究報告內容概要：在IDC產業(yè)鏈上，處于中游的IDC建設者和服務提供商發(fā)揮了主導作用，多年來在國內各地區(qū)布局數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡，向行業(yè)用戶提供數(shù)據(jù)中心綜合服務、云綜合服務及其他增值服務，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。2023年，我國IDC整體市場規(guī)模為4987.5億元，較2022年增長25.5%，增速較上一年下降6.5個百分點。目前，我國IDC競爭市場已形成了基礎電信運營商及眾多第三方IDC廠商共同提供數(shù)據(jù)中心服務的市場格局。關鍵詞：IDC、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、市場現(xiàn)狀、競爭格局一、IDC行業(yè)概述互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心即InternetDataCenter，簡稱IDC，是指一種擁有完善的設備（包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡、安全可靠的機房環(huán)境等）、專業(yè)化的管理、完善的應用服務平臺。在這個平臺基礎上，IDC服務商為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎平臺服務以及各種增值服務，其中互聯(lián)網(wǎng)基礎平臺服務包括服務器托管、虛擬主機、郵件緩存、虛擬郵件等；增值服務包括場地的租用服務、域名系統(tǒng)服務、負載均衡系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、數(shù)據(jù)備份服務等。IDC的網(wǎng)絡架構比較復雜，可分為互聯(lián)網(wǎng)接入層、匯聚層、業(yè)務接入層和運維管理層。互聯(lián)網(wǎng)接入層負責與CMNET的互聯(lián)，保證IDC內部網(wǎng)絡高速訪問互聯(lián)網(wǎng)，并負責匯聚網(wǎng)絡內的匯聚層交換機，對IDC內網(wǎng)和外網(wǎng)的路由信息進行轉換和維護。匯聚層負責向下負責匯聚多個業(yè)務區(qū)的業(yè)務接入層交換機，向上與核心路由器進行互聯(lián)。部分安全設備部署在該層用以對內部網(wǎng)絡進行安全防范。業(yè)務接入層負責接入各業(yè)務區(qū)內部的主機設備和網(wǎng)絡設備等，根據(jù)業(yè)務需求提供多種安全及QoS策略。運維管理層負責對IDC網(wǎng)絡系統(tǒng)的日常維護、策略實施等。運維管理層網(wǎng)絡應獨立建網(wǎng)，與IDC業(yè)務網(wǎng)絡保持物理隔離。IDC網(wǎng)絡架構在20世紀60年代，數(shù)據(jù)中心被稱為服務器農場，主要用于存放計算機系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)、電力設備等相關的組件。直至90年代初，隨著個人計算機的普及和Client-server技術模型的出現(xiàn)，人們開始將服務器單獨放在一個房間里，并通過簡單設備布線、連接、分層設計。1996年，美國的Exodus公司提出了“IDC”的概念，由此誕生了數(shù)據(jù)中心的叫法。早期的數(shù)據(jù)中心較為簡單，隨著數(shù)據(jù)量的增加、數(shù)據(jù)業(yè)務的日趨復雜、生活和生產對互聯(lián)網(wǎng)的依賴程度越來越高，使得數(shù)據(jù)中心耗電量不斷增長，對數(shù)據(jù)中心的標準也提出了越來越高的要求。2000年前后，IDC概念隨互聯(lián)網(wǎng)傳入我國得到迅速普及，從而掀起了第一次互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設熱潮。當時的IDC主要作為一種以電信級機房設施為基礎，向用戶提供專業(yè)化、標準化的數(shù)據(jù)存放服務的基礎設施。2005年至2010年，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和我國信息化建設的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心規(guī)范初步確定。該階段中國電信推出中國電信2005IDC產業(yè)規(guī)范，確立了IDC的定義、技術規(guī)范及主要分類制度。2010年至2017年，公有云的較快增長和私有云的技術進步推動了對IDC需求的增長。該時期數(shù)據(jù)中心概念被縱向擴展，大型化、虛擬化、綜合化成為了數(shù)據(jù)中心的主要特征。2017年至今，5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術的不斷發(fā)展與相互融合，帶動新場景、新應用的內容不斷豐富，使得企業(yè)端數(shù)據(jù)量的需求快速提升，為IDC行業(yè)的新一輪快速發(fā)展帶來新的機遇。IDC發(fā)展歷程相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國IDC產業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資趨勢預測報告》二、IDC產業(yè)鏈IDC產業(yè)鏈上游主要是為IDC機房建設提供所必須的基礎設施或者條件，包括基礎網(wǎng)絡設備、IT設備、電力設備、制冷設備、軟件系統(tǒng)和土地基建等，其為IDC常規(guī)運行提供基礎保障。產業(yè)鏈中游是對上游的資源進行整合，建設出穩(wěn)定高效的數(shù)據(jù)中心機房，并為信息系統(tǒng)提供服務，包括基礎電信運營商和網(wǎng)絡中立的第三方IDC運營商，第三方IDC運營商可分為兩類，一類是零售型服務商，一類是批發(fā)型服務商，此外還有由其他領域新進入的跨界企業(yè)。國內基礎電信運營商群體以中國電信、中國聯(lián)通、中國移動為主，其通過自建數(shù)據(jù)中心機房及網(wǎng)絡的方式開展業(yè)務；第三方IDC運營商通過自建或租用數(shù)據(jù)中心機房、租用網(wǎng)絡帶寬等方式提供主機托管服務及增值服務等，其能夠接入不同運營商的網(wǎng)絡，提供更為深入、靈活的IDC綜合服務。產業(yè)鏈的下游為各行業(yè)IDC應用客戶，主要包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機構、政府機關等。IDC產業(yè)鏈三、IDC市場現(xiàn)狀隨著新型信息基礎設施建設的加速推進，信息技術創(chuàng)新進入新一輪加速期，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、VR/AR等新一代信息技術和應用正快速演進，IDC行業(yè)也迎來快速發(fā)展。同時，伴隨著短視頻、直播等大流量互聯(lián)網(wǎng)應用行業(yè)的興起，客戶對數(shù)據(jù)中心的需求日益旺盛，進而帶動了IDC行業(yè)的發(fā)展。在IDC產業(yè)鏈上，處于中游的IDC建設者和服務提供商發(fā)揮了主導作用，多年來在國內各地區(qū)布局數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡，向行業(yè)用戶提供數(shù)據(jù)中心綜合服務、云綜合服務及其他增值服務，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。2023年，我國IDC整體市場規(guī)模為4987.5億元，較2022年增長25.5%，增速較上一年下降6.5個百分點。其中，我國IDC基礎業(yè)務規(guī)模為2750.6億元；IDC增值業(yè)務規(guī)模為2236.9億元。目前，我國IDC市場規(guī)模增速呈現(xiàn)放緩趨勢。一方面是由于消費互聯(lián)網(wǎng)新興業(yè)態(tài)推進遲緩、傳統(tǒng)業(yè)態(tài)用戶趨于飽和、公有云增速放緩、移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長有限等因素影響；另一方面，我國傳統(tǒng)產業(yè)，尤其是以農林牧漁等為主的第一產業(yè)運行仍以人工操作為主，數(shù)字化應用及融合需求尚未得到釋放，導致我國IDC市場下沉受限，產業(yè)擴張緩慢。2013-2023年中國IDC市場規(guī)模四、IDC行業(yè)競爭格局目前，我國IDC競爭市場已形成了基礎電信運營商及眾多第三方IDC廠商共同提供數(shù)據(jù)中心服務的市場格局。其中，基礎電信運營商擁有更多的通信網(wǎng)絡資源，且其在政企關系、發(fā)展時間及業(yè)務規(guī)模上具備一定優(yōu)勢，因此目前國內存量數(shù)據(jù)中心市場中，基礎電信運營商仍占主導地位。但由于基礎電信運營商采用統(tǒng)一的管理方式提供標準化的產品，在客戶響應速度、產品多樣化、服務深度、運營成本等方面不具備比較優(yōu)勢，難以滿足客戶的個性化需求。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術的發(fā)展及產業(yè)結構的變動，越來越多的第三方服務廠商進入IDC市場。在我國眾多第三方IDC服務商中，萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)和數(shù)據(jù)港等企業(yè)處于第一梯隊，強勢領跑IDC行業(yè)，第二梯隊為行業(yè)后起之秀，以騰龍控股、數(shù)訊信息為代表，第三梯隊為跨界轉型進入IDC市場的廠商，包括寶信軟件、正信集團等。2023年7月，由中國信息通信研究院、工業(yè)和信息化部新聞宣傳中心主辦，新型數(shù)據(jù)中心推進計劃和開放數(shù)據(jù)中心委員會承辦的“《中國第三方數(shù)據(jù)中心運營商分析報告（2023年）》發(fā)布會”在北京舉行。本次發(fā)布會頒布了2022年度“中國第三方數(shù)據(jù)中心運營商影響力十強”，其中包括萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)、數(shù)據(jù)港、中金數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、有孚、普洛斯、中聯(lián)數(shù)據(jù)、浩云長盛等。IDC市場競爭格局從區(qū)域分布來看，中國IDC主要運營商主要集中在華東、華北以及京津冀、長三角和粵港澳大灣區(qū)等經濟發(fā)達和信息技術發(fā)展較快的地區(qū)。其中北京、上海與廣東等省份分布最多，北京市代表企業(yè)除三大電信運營商以外，還有世紀互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)和秦淮數(shù)據(jù)等，上海市代表企業(yè)有萬國數(shù)據(jù)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港、中金數(shù)據(jù)以及有孚網(wǎng)絡等，廣東省代表企業(yè)有奧飛數(shù)據(jù)、浩云長盛等。目前，我國數(shù)字化轉型、數(shù)字經濟火熱開展，數(shù)據(jù)從生產要素變?yōu)閿?shù)據(jù)資產，IDC作為數(shù)據(jù)新基建，產業(yè)浪潮隨之而興，受到多方關注。同時，在國家啟動“東數(shù)西算”工程及環(huán)保耗能要求日趨嚴格的大背景下，未來適合大面積數(shù)據(jù)中心建設的選址必將逐漸成為稀缺的優(yōu)勢資源，西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心建設將不斷加速，也將為IDC行業(yè)的未來發(fā)展及時空分布帶來巨大變革。中國主要IDC運營廠商地區(qū)分布當前我國IDC市場上，CR3分別為中國電信、中國移動和中國聯(lián)通三大電信運營商，其憑借資本實力和業(yè)務能力較強等先發(fā)優(yōu)勢，市場地位不斷提升，市場份額持續(xù)擴大。但隨著我國第三方IDC服務商數(shù)量不斷擴大，個性化服務日益增多，部分廠商憑借IDC增值業(yè)務迅速獲得市場青睞，行業(yè)CR3不斷下降，已從2019年的62.3%下降至2022年的43.95。第三方IDC服務商已超過基礎電信運營商市場占比，成為行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。2019-2022年中國IDC行業(yè)三大電信運營商市場占比以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國IDC產業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資趨勢預測報告》