2024年中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)政策、市場(chǎng)規(guī)模及投資前景研究報(bào)告（智研咨詢發(fā)布）

2024年中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)政策、市場(chǎng)規(guī)模及投資前景研究報(bào)告（智研咨詢發(fā)布）內(nèi)容概況：在大城市等5G基站、地面光纖覆蓋區(qū)域，優(yōu)勢(shì)使用地面網(wǎng)絡(luò)，滿足生活生產(chǎn)需求。而在地面網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不能到達(dá)的地區(qū)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)成為實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接的可選項(xiàng)。技術(shù)迭代及模式創(chuàng)新的雙輪驅(qū)動(dòng)下，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為太空通信基礎(chǔ)設(shè)施，填補(bǔ)信息鴻溝，為萬物互聯(lián)的智能社會(huì)到來提供助力。國(guó)內(nèi)較為知名的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有鴻雁、虹云、天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)、銀河Galaxy等星座項(xiàng)目，推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)從概念構(gòu)想邁入落地實(shí)施階段。其中，“鴻雁”和“虹云”星座計(jì)劃于2018年12月由中國(guó)航天科技和中國(guó)航天科工兩大集團(tuán)分別啟動(dòng)，“天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)”“銀河Galaxy”分別屬于中國(guó)電科、銀河航天。關(guān)鍵詞：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)；通信衛(wèi)星；手機(jī)直連衛(wèi)星一、中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)助力構(gòu)建萬物聯(lián)接的智能社會(huì)上世紀(jì)80年代，美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室研制的全球第一個(gè)移動(dòng)蜂窩電話系統(tǒng)問世，開啟世界通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展大幕，通信產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)隨之加速。自1987年11月中國(guó)電信開始運(yùn)營(yíng)，技術(shù)的不斷迭代升級(jí)，推動(dòng)我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)已由1G時(shí)代邁入當(dāng)前的5G時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)速度提升至1Gbps。通信技術(shù)的普及和信息網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，極大地改變了人們的生活生產(chǎn)方式，同時(shí)也為工業(yè)生產(chǎn)提供了巨大便利。特別以通信技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施為基礎(chǔ)，衍生發(fā)展出的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)彼此依存，催生出大量的新產(chǎn)品、新應(yīng)用與新模式，成為促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的新引擎。作為支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性行業(yè)，信息通信行業(yè)為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了強(qiáng)大新動(dòng)能。工業(yè)和信息化部日前發(fā)布的最新信息顯示，2024年1至4月份，電信業(yè)務(wù)量收平穩(wěn)增長(zhǎng)，5G、千兆光網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)連接用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量較快增長(zhǎng)，通信行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)。2024年1-4月電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成5924億元，同比增長(zhǎng)4%。2019-2024年4月全國(guó)電信業(yè)務(wù)收入根據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2024年4月末，我國(guó)5G基站5G基站總數(shù)達(dá)374.8萬個(gè)，比上年末凈增37.2萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的31.7%，占比較一季度提高1.1個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)11.6億個(gè)，比上年末凈增2387萬個(gè)。其中，光纖接入(FTTH/O)端口達(dá)到11.2億個(gè)，比上年末凈增2547萬個(gè)，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的96.6%。截至2024年4月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10GPON端口數(shù)達(dá)2499萬個(gè)，比上年末凈增197.1萬個(gè)。盡管我國(guó)5G基站數(shù)量不斷增長(zhǎng)，但5G基站覆蓋區(qū)域主要集中在人群較為密集的城鎮(zhèn)或鄉(xiāng)村地區(qū)，山區(qū)、海洋、沙漠、天際等人跡罕至的地區(qū)基站建設(shè)嚴(yán)重不足，無法滿足航天航空、海洋油氣、風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)建設(shè)通信需求。另外，我國(guó)已從基于銅線接入技術(shù)的語(yǔ)音時(shí)代過渡至以10GPON光纖接入技術(shù)為基礎(chǔ)的千兆接入時(shí)代，地面網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)穩(wěn)步迭代。2019-2024年4月中國(guó)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)主要是指以衛(wèi)星為接入手段的互聯(lián)網(wǎng)寬帶服務(wù)模式，它屬于新基建中的信息基礎(chǔ)設(shè)施。地面網(wǎng)絡(luò)靠基站通信，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)則是基于衛(wèi)星通信技術(shù)接入互聯(lián)網(wǎng)，好比將地面的基站搬到了太空中，每一顆衛(wèi)星就是一個(gè)移動(dòng)的基站。根據(jù)通信衛(wèi)星所處軌道的不同，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可分為高軌和低軌兩類。高軌衛(wèi)星的軌道距離地面約3.6萬公里，也叫作對(duì)地靜止軌道。盡管都在高速運(yùn)動(dòng)，但該軌道上的衛(wèi)星軌道周期和地球自轉(zhuǎn)周期嚴(yán)格一致，相對(duì)地面保持“靜止”，其覆蓋的地區(qū)也是固定，因此建立通信服務(wù)比較容易。利用這個(gè)特點(diǎn)，可以通過高軌衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)寬帶通信，而且所需的衛(wèi)星數(shù)量不用太多。但高軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)也存在天然的局限。地球半徑只有6378公里，用高軌衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)通信服務(wù)，相當(dāng)于從地球表面發(fā)信號(hào)到3.6萬公里以外，一來一回，再加上信號(hào)處理等過程，導(dǎo)致時(shí)延不小。對(duì)于一般的通話或訪問網(wǎng)頁(yè)來說還可接受，但對(duì)實(shí)時(shí)性要求高的應(yīng)用如聯(lián)網(wǎng)游戲、無人機(jī)遙控等則無法滿足需求。此外，地面接收高軌衛(wèi)星信號(hào)的終端必須做得比較大，才能良好接收如此遠(yuǎn)距離的信號(hào)。因此，人們把目光投向了500—2000公里范圍內(nèi)的近地軌道。在這個(gè)軌道上，地面和衛(wèi)星之間的通信傳輸時(shí)延達(dá)毫秒，足夠滿足車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等需求，接收終端可做成手持的，智能手機(jī)都能接入。目前，利用地球低軌道衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)的低軌寬帶衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主流。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)分類在大城市等5G基站、地面光纖覆蓋區(qū)域，優(yōu)勢(shì)使用地面網(wǎng)絡(luò)，滿足生活生產(chǎn)需求。而在地面網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不能到達(dá)的地區(qū)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)成為實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接的可選項(xiàng)。技術(shù)迭代及模式創(chuàng)新的雙輪驅(qū)動(dòng)下，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為太空通信基礎(chǔ)設(shè)施，填補(bǔ)信息鴻溝，為萬物互聯(lián)的智能社會(huì)到來提供助力。相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及未來趨勢(shì)研判報(bào)告》二、中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：各國(guó)加快布局，搶占技術(shù)制高點(diǎn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念興起后，在政策及企業(yè)的合力推動(dòng)下，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入發(fā)展快車道，國(guó)外相繼誕生了星鏈、OneWeb等計(jì)劃。2023年，國(guó)外共實(shí)施85次通信衛(wèi)星發(fā)射，成功將2221顆通信衛(wèi)星送入太空，其中軍事通信衛(wèi)星22顆，民商通信衛(wèi)星2199顆。自1958年12月18日第一顆通信衛(wèi)星成功發(fā)射以來，國(guó)外已經(jīng)成功發(fā)射8913顆通信衛(wèi)星。截至2023年底，國(guó)外共有6887顆通信衛(wèi)星在軌運(yùn)行，通信衛(wèi)星仍是全球在軌數(shù)量最多的一類航天器。2023年，國(guó)外通信衛(wèi)星成功部署的數(shù)量較2022年增加292顆，“星鏈”（Starlink）等低軌大規(guī)模星座部署仍為衛(wèi)星數(shù)量增加的首要原因。美國(guó)以數(shù)量級(jí)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居第一，單國(guó)發(fā)射總數(shù)量占比即超過90%，持續(xù)保持絕對(duì)領(lǐng)先地位，歐洲仍位居第二。從在軌數(shù)量上看，美國(guó)、歐洲、俄羅斯位居前三，在軌總數(shù)量占比超97%。2023年國(guó)外重點(diǎn)國(guó)家及地區(qū)通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量以“星鏈”“一網(wǎng)”（OneWeb）為代表的低軌寬帶星座作為新興網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施，成為多個(gè)國(guó)家地區(qū)發(fā)展熱點(diǎn)。“星鏈”星座在2023年仍保持絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度持續(xù)提速，牢牢占據(jù)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位，年度實(shí)施63次發(fā)射，共部署1984顆衛(wèi)星，累計(jì)發(fā)射總數(shù)已突破5650顆，建設(shè)進(jìn)度大幅領(lǐng)先全球。2023年，“星鏈”系統(tǒng)部署正式進(jìn)入新階段，重點(diǎn)發(fā)射星鏈V2.0Mini全新構(gòu)型衛(wèi)星，共發(fā)射43批次936顆V2.0Mini衛(wèi)星。新型衛(wèi)星采用雙太陽(yáng)翼構(gòu)型，使用多項(xiàng)新技術(shù)，容量較一代構(gòu)型（V1.x）衛(wèi)星提升4倍，首次配置E頻段通信載荷用于饋電鏈路，并首創(chuàng)使用氬離子電推進(jìn)系統(tǒng)。運(yùn)營(yíng)方面，“星鏈”服務(wù)已在70個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用，用戶數(shù)量超230萬，成功實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正，未來將成為太空探索技術(shù)公司（SpaceX）的主要收入來源之一，驗(yàn)證了其商業(yè)模式的可行性?！耙痪W(wǎng)”星座于2023年正式完成一代星座組網(wǎng)任務(wù)，啟動(dòng)二代衛(wèi)星在軌試驗(yàn)工作。2023年，英國(guó)“一網(wǎng)”星座共發(fā)射132顆衛(wèi)星，已成功完成一代星座組網(wǎng)任務(wù)，滿足全球覆蓋要求，將成為世界上第一個(gè)具備全球通信服務(wù)能力的低軌通信衛(wèi)星星座，5月起在歐洲37個(gè)國(guó)家以及美國(guó)大部分地區(qū)的海事、政府、企業(yè)和航空用戶提供高速、低延遲寬帶服務(wù)。2023年5月，英國(guó)發(fā)射1顆二代試驗(yàn)衛(wèi)星“幼袋鼠星”（Joeysat），與歐洲航天局（ESA）合作研發(fā)，載有數(shù)字再生有效載荷和多波束相控陣天線，重點(diǎn)用于驗(yàn)證跳波束技術(shù)，提高衛(wèi)星通信靈活性，7月完成在軌測(cè)試。相比一代衛(wèi)星，二代衛(wèi)星質(zhì)量將有所增加，容量提高3~5倍。國(guó)內(nèi)較為知名的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有鴻雁、虹云、天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)、銀河Galaxy等星座項(xiàng)目，推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)從概念構(gòu)想邁入落地實(shí)施階段。其中，“鴻雁”和“虹云”星座計(jì)劃于2018年12月由中國(guó)航天科技和中國(guó)航天科工兩大集團(tuán)分別啟動(dòng)，“天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)”“銀河Galaxy”分別屬于中國(guó)電科、銀河航天。2020年4月，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)首次被納入“新基建”范圍，隨后國(guó)家及各地區(qū)各項(xiàng)接續(xù)政策陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)緊抓新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，加大衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資布局。目前，國(guó)內(nèi)已基本形成涵蓋衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造、衛(wèi)星應(yīng)用等環(huán)節(jié)的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。國(guó)內(nèi)重點(diǎn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座計(jì)劃三、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈配套情況：手機(jī)直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)巨頭加快布局手機(jī)直連衛(wèi)星已成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)新興領(lǐng)域，近年來，多家衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商和相關(guān)產(chǎn)業(yè)巨頭積極布局，推動(dòng)衛(wèi)星部署、在軌測(cè)試和應(yīng)用落地，搶占細(xì)分市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)AST空間移動(dòng)公司（ASTS）和領(lǐng)克全球公司（LynkGlobal）等初創(chuàng)企業(yè)繼續(xù)推進(jìn)建設(shè)用于手機(jī)直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)的低軌衛(wèi)星星座，與地面運(yùn)營(yíng)商合作并開展多項(xiàng)在軌測(cè)試。AST公司正推進(jìn)建設(shè)由168顆“藍(lán)鳥”（BlueBird）低軌衛(wèi)星構(gòu)成的“太空移動(dòng)”（SpaceMobile）星座，面向存量手機(jī)或終端提供衛(wèi)星直連4G/5G服務(wù)。2023年，AST公司利用藍(lán)行者-3（BlueWalker-3）低軌衛(wèi)星，開展存量手機(jī)直連衛(wèi)星進(jìn)行語(yǔ)音通話、4G視頻通話、5G蜂窩寬帶連接等測(cè)試，最高5G下載速度達(dá)14Mbit/s，并與約40家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商建立合作關(guān)系。LynkGlobal公司則正推進(jìn)建設(shè)“領(lǐng)克”（Lynk）星座系統(tǒng)，面向存量手機(jī)或終端提供寬帶、話音、文本消息等服務(wù)。2023年7月，LynkGlobal公司展示其基于Lynk衛(wèi)星與存量普通手機(jī)進(jìn)行雙向語(yǔ)音通信的能力。截至2023年11月，LynkGlobal公司已在帕勞、庫(kù)克群島和所羅門群島等島國(guó)提供基于存量手機(jī)的商業(yè)服務(wù)，前期主要提供短信服務(wù)，隨著星座部署和技術(shù)能力升級(jí)，未來將補(bǔ)充話音功能。此外，SpaceX公司也將利用“星鏈”星座基礎(chǔ)，新發(fā)大面積天線版本的增強(qiáng)型“星鏈”衛(wèi)星作為“太空基站”，配置提供無線接入服務(wù)的eNodeB調(diào)制解調(diào)器，與T-Mobile地面運(yùn)營(yíng)商合作提供直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)，2023年12月獲得美聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）對(duì)其具備手機(jī)直連能力的V2.0Mini型衛(wèi)星的天線功能測(cè)試短期許可，2024年將發(fā)射首批手機(jī)直連衛(wèi)星，計(jì)劃2024年為用戶提供短消息服務(wù)，2025年提供語(yǔ)音通話和數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，2020年，國(guó)內(nèi)5G手機(jī)出貨量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2019年的0.14億部增加至1.63億部，2021年進(jìn)一步提升至2.66億部；2022年我國(guó)5G手機(jī)出貨量同比下降19.6%，為2.14億部。2023年1-12月，國(guó)內(nèi)5G手機(jī)出貨量2.40億部,同比增長(zhǎng)11.9%,占同期手機(jī)出貨量的82.8%。5G浪潮下，5G手機(jī)出貨量持續(xù)增加，5G手機(jī)終端直連衛(wèi)星成為當(dāng)前企業(yè)重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)方向。2018年，中國(guó)電信正式面向社會(huì)各界提供天通衛(wèi)星服務(wù)；2020年1月10日，中國(guó)電信通信衛(wèi)星業(yè)務(wù)正式商用，當(dāng)前，天通一號(hào)衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)已獲得了廣泛的應(yīng)用，在政府應(yīng)急救援，海洋漁業(yè)、旅游探險(xiǎn)等多個(gè)場(chǎng)景中發(fā)揮了重要作用。2024年4月，繼手機(jī)直連衛(wèi)星后，中國(guó)電信與比亞迪全球首創(chuàng)“汽車直連衛(wèi)星”，為廣大汽車消費(fèi)者提供衛(wèi)星通信服務(wù)。而在技術(shù)層面，今年1月，中國(guó)電信衛(wèi)星公司攜手合作伙伴完成了全球首次S頻段5GNTN技術(shù)上星驗(yàn)證；2024年5月再次率先完成國(guó)內(nèi)首次5GNTN手機(jī)直連衛(wèi)星外場(chǎng)驗(yàn)證，能夠支持地方政府、相關(guān)部門以及普通公眾在緊急狀態(tài)下使用衛(wèi)星通信服務(wù)；同時(shí)，聚焦天地一體信息通信多樣化服務(wù)，完成了環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、交通物流監(jiān)控、應(yīng)急通信保障等典型應(yīng)用試驗(yàn)，對(duì)數(shù)據(jù)采集、短信、語(yǔ)音、位置共享等通信服務(wù)的功能和性能進(jìn)行了充分驗(yàn)證，為未來融合創(chuàng)新應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)基