2023年全球能源投資報告

世界能源2023世界能源20233131澳大利亞奧地利比利時加拿大捷克共和國丹麥愛沙尼亞匈牙利愛爾蘭意大利新西蘭挪威波蘭葡萄牙斯洛伐克共和國11IEA2023年世界能源投資20222023行了初步解讀。2023年世界能源投資20222023行了初步解讀。的預期。32023年世界能源投資義. 150融. 1542023年世界能源投資義. 150融. 154述. 155介. 5資. 159行. 166件. 174現(xiàn) 7業(yè). 25況. 26數(shù). 31(FID). 存儲. 影響. 55供應. 58述. 59氣. 和氣. 轉(zhuǎn)型 79料. 84炭. 97物. 101義. 105率. 建筑. 交通. 工業(yè). 啟示. 128創(chuàng)新. 支出. 資金. 1414介紹2023年世界能源投資介紹5介紹2023年世界能源投資介紹5介紹2023年世界能源投資《2023（WEI介紹2023年世界能源投資《2023（WEI\hWEI提持一致的期望日益高漲。今年的WEI2023結構如下：12345的見解。最后的第6章探討了能源融資的趨勢。題的財政資源尤其是對許多發(fā)展中經(jīng)濟體而言。WEI20222023IEA\h(NZE在2050年實現(xiàn)二氧化碳凈零排放制定了一條狹窄但可實現(xiàn)的路徑。WEI20222023讀。62023年世界能源投資72023年世界能源投資72023年世界能源投資201520232000清潔能源1,600化石燃料120080040020152016201720182019202020212022年2023年世界能源投資201520232000清潔能源1,600化石燃料120080040020152016201720182019202020212022年CCBY4.0。e=382023年世界能源投資20232.820192023電力投資最終用途投資燃料供應投資700600500400300200100煤炭低排放燃料核2023年世界能源投資20232.820192023電力投資最終用途投資燃料供應投資700600500400300200100煤炭低排放燃料核上游石油以及天然氣CCBY4.0。e=202392023年世界能源投資20232000CCUS核1,6001200800400201520162023年世界能源投資20232000CCUS核1,6001200800400201520162017201820192020202120222023eCCBY4.0。e=3S=V=頁2023年世界能源投資20082022100％80％60％40％2023年世界能源投資20082022100％80％60％40％20％200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022CCBY4.0。APlQ頁2023年世界能源投資將我們對2023年的估計與2021年的數(shù)據(jù)進行比較，年度清潔能源投資有所增加通貨膨脹削減法案和歐洲、日本和（（24%vs15%）2023年世界能源投資將我們對2023年的估計與2021年的數(shù)據(jù)進行比較，年度清潔能源投資有所增加通貨膨脹削減法案和歐洲、日本和（（24%vs15%）（能源經(jīng)濟。到2023年，低排放電力將占發(fā)電總投資的近90%。387202310（0）第一次。115%用11.7美1:1。20222021年以來（20231300億美元。自2021年以來，全球熱泵銷量實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。多種因素推動了清潔能源投資。頁2023年世界能源投資預計202320222023年世界能源投資預計202320222010年至2019年期間2023年，對不減排化石燃料供應的投資將增長6%以上，達到9500億美元。5%CCUS?。30多億美元，使這一指標總體上回到2019年的水?。3?20224020162021年和202220232022年的子集。頁2023年世界能源投資20192023美國非洲巴西?2050801101401702002023年世界能源投資20192023美國非洲巴西?205080110140170200（2022年）CCBY4.0e=3頁2023年世界能源投資20222023IEA清潔能源設備價格指數(shù)2502.5500（）2002.0400蓄電池1501.5風力渦輪機3001.0200100太陽能電池板0.51002023年世界能源投資20222023IEA清潔能源設備價格指數(shù)2502.5500（）2002.0400蓄電池1501.5風力渦輪機3001.0200100太陽能電池板0.510050201420152016201720182019202020212022201420152016201720182019202020212022CCBY4.0。A2（48%）（36%）（13%（3%）9頁2023年世界能源投資22023年世界能源投資2（2023202035%。2021902021年220212022關鍵礦物、半導體和鋼鐵、水泥等大宗材料的投入價格上漲。太陽能光伏組件約3頁2023年世界能源投資全球天然氣供應投資變化120三十1001580060402020192021202320252027201920202021202220232023年世界能源投資全球天然氣供應投資變化120三十100158006040202019202120232025202720192020202120222023進口CCBY4.0。（）e=3頁2023年世界能源投資CCUS2017年至2026（）氫電解90三十75206015四十五10三十515北美拉美2023年世界能源投資CCUS2017年至2026（）氫電解90三十75206015四十五10三十515北美拉美其他歐洲CCBY4.0。W=W33SSA\hA\hS頁2023年世界能源投資22023年世界能源投資26002025202723?2許多進口商不愿簽訂長期合同(LNG)進口2022年至2025500CCUS的投資《通脹削減法案》中加強的激勵措施也引發(fā)了一波1000億立方米以上（其中一半以上在中國）。CCUS（）頁2023年世界能源投資主要礦業(yè)公司的資本支出508406三十420210202220252030201820192020202120222023年世界能源投資主要礦業(yè)公司的資本支出508406三十42021020222025203020182019202020212022CCBY4.0。u=i=o=頁2023年世界能源投資\h\h20302023年世界能源投資\h\h20301.21.5°C210電動汽車銷量創(chuàng)紀錄，電池儲能投資強勁（20234002022那么到2030年，將有5.2TWh的新產(chǎn)能可用。2022202275能會下降近10個百分點。頁2023年世界能源投資203054321201920202021202220232030步驟2030203020192023年世界能源投資203054321201920202021202220232030步驟20302030201920202021202220232030 2030 2030步驟化石燃料清潔能源低排放燃料煤炭油能源效率天然氣CCBY4.0。S=S=E=0e=3頁2023年世界能源投資20162022可持續(xù)債務發(fā)行1,80010％12％1,5001.5萬億美元78％12009002022年清潔能源支出60016%元52%30032%2016201720182023年世界能源投資20162022可持續(xù)債務發(fā)行1,80010％12％1,5001.5萬億美元78％12009002022年清潔能源支出60016%元52%30032%2016201720182019202020212022財務南非其他發(fā)達經(jīng)濟體企業(yè)CCBY4.0。A==頁2023年世界能源投資\h2023年世界能源投資\h求. 調(diào)擺資，但基數(shù)非常低。（STEPS中03E2021年以來20212030(APS?1.5°C占202280%（）頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資262023年世界能源投資262023年世界能源投資213220112023（2023年世界能源投資213220112023（）125050％電網(wǎng)100040％核75030％50020％（不包括中國）(份額，右軸)25010％202020212011?162017201820222023年CCBY4.0。2E=e=3頁2023年世界能源投資2011202330025020015010050REP2023年世界能源投資2011202330025020015010050REPFFPREPFFPREPFFP發(fā)達經(jīng)濟體CCBY4.0。P=P=e=3頁2023年世界能源投資22023年世界能源投資2132萬REPowerEUFit?for?55部分，預計到2023年，僅可再生能源和電網(wǎng)的投資就將超過1萬億美元。CCUS10可調(diào)度清潔發(fā)電支出繼續(xù)呈下降趨勢，核能支出增加無法彌補水電投資的下降。123于?穩(wěn)。大部分基礎設施投資都用于先進(EMDE202220232022年6000（（302022(FID目審批2016202211002016?2021間1350億美元的年均水?。雖然燃煤發(fā)電投資有所減少，但天然氣發(fā)電投資有所增加頁2023年世界能源投資JETP的社會影響?？夏醽嗊€取消了對新購電協(xié)議的禁令（主要影響可再生能源項目）。2023年世界能源投資JETP的社會影響?？夏醽嗊€取消了對新購電協(xié)議的禁令（主要影響可再生能源項目）。善感知和實際投資風險并降低成本。(PLI\h\h\h（\h\h新的電力項目來緩解長期的電力短缺：南非當局甚至宣布該國進入“災難狀態(tài)”。\h2023年24轉(zhuǎn)型伙伴關系(JETP)。頁2023年世界能源投資一代頁2023年世界能源投資一代頁2023年世界能源投資202020234002020350202120223002023年25020015010050太陽能光伏風核煤炭力量氣體力量水電CCBY4.0。2023年世界能源投資202020234002020350202120223002023年25020015010050太陽能光伏風核煤炭力量氣體力量水電CCBY4.0。e=3AA)和Pl)頁2023年世界能源投資IEA風力渦輪機和太陽能電池組件生產(chǎn)者價格指數(shù)1701.21551.01400.81250.61100.4950.280201720182023年世界能源投資IEA風力渦輪機和太陽能電池組件生產(chǎn)者價格指數(shù)1701.21551.01400.81250.61100.4950.280201720182019202020212022201720182019202020212022全局索引歐洲渦輪機制造商CCBY4.0。（201902（58%（42%）（）33=20192023年世界能源投資LCOE估算0270605020214018161412108642023年世界能源投資LCOE估算02706050202140181614121086429080706050402023年以前的三十三十IRAPPA20102010團結的州印度歐洲CCBY4.0。E123（232\hO2A6元（）3050（）0（和0（）ll（）e=3A=E=342023年世界能源投資??20％15％2010％155％1050％本地外國本地外國本地外國）ESKOM(SA)）2020202120222023年世界能源投資??20％15％2010％155％1050％本地外國本地外國本地外國）ESKOM(SA)）202020212022更糟的是CCBY4.0。T=sx和E（）（）E和lE=WoodMacKenzie頁2023年世界能源投資2022?2023地區(qū)（（）oo對電網(wǎng)和清潔能源設備制造的財政支持2023年世界能源投資2022?2023地區(qū)（（）oo對電網(wǎng)和清潔能源設備制造的財政支持202518%）到20302030）o2250o歐盟制造業(yè)產(chǎn)能市場設計和技術特定目標的擬議改革20301202050300JETP到02050200（額外5）0%（20210(PLI)計劃50GWho未來三年將增加40吉瓦太陽能光伏生產(chǎn)能力（60年）61%15%團結的州中國歐洲東南亞洲印度韓國巴西?計劃于2023（）362023年世界能源投資我們州50010001,5002030王國西班牙歐盟監(jiān)管限值1002003002468年2023年世界能源投資我們州50010001,5002030王國西班牙歐盟監(jiān)管限值1002003002468年（）（（（）CCBY4.0。2023122023120233dMinisèreean（）。372023年世界能源投資20222023僅中國就新增了100吉瓦以上的太陽能2023年世界能源投資20222023僅中國就新增了100吉瓦以上的太陽能（2140（）(IEA2020202220%。2（（）3（在2023年初仍保持高位，比2020年初的低點高出35%。核電投資也有所增加，主要集中在發(fā)達經(jīng)濟體福島核事故發(fā)生十多年后\h\h?2022不斷增長的訂單，本土風力渦輪機的價格持續(xù)下降。2022（世界各地都有所上升。這是382023年世界能源投資(LCOE20222023年世界能源投資(LCOE2022投資以美元計價。國有全球大多數(shù)市場。（2021年初到2022年底均LCOE了均E3將有所緩解。歐洲主要公用事業(yè)公司的投資計劃也依然強勁。信號，盡管歐盟電力市場設計的擬議變化將如何影響投資者的觀點還有待觀察。（管承購和輸電風險依然存在。(EBIT)與收入的?均比率非常低，甚至為負數(shù)。2022陽能的?準化電力成本20222020激烈。制造商還專注于制造更大的風電，以及創(chuàng)新和成本控制。擊，這一衡量公司盈利能力的指標在2022年大幅下降。頁2023年世界能源投資60（到62023年世界能源投資60（到66（高于1在EJETP3到5200始資金，資金來自商業(yè)和優(yōu)惠來源，以及私人和公共資金。（（2030552023年320303242.5%。挑戰(zhàn)。（InvestEU（頁2023年世界能源投資最終投資決策（FID）頁2023年世界能源投資最終投資決策（FID）頁2023年世界能源投資20224020162022FID（（左（右2023年世界能源投資20224020162022FID（（左（右）60604040202020162017201820192020202120222016201720182019202020212022中國印度高效CCBY4.0。D=DAAMcCoyrs)頁2023年世界能源投資202220162022FID（（左（右）808080％606060％4040％402023年世界能源投資202220162022FID（（左（右）808080％606060％4040％402020％2020162017201820192020202120222016201720182019202020212022中國歐洲眼科中心（）CCBY4.0。MENA=T=T=DAAMcCoyrs)432023年世界能源投資20222016定2023年世界能源投資20222016定)到206D（其他東南亞國家和世界其他地區(qū)（例如20193（）效率仍然相對較高，亞臨界設施在新的最終投資決定中所占比例降至5%以下。20212022及煤炭價格上漲和批發(fā)電價過低導致一些發(fā)電廠停止運營。2540%2021的覆蓋范圍內(nèi)；對水電供應的擔憂也支持了繼續(xù)使用天然氣的決定。（FID（尤FID降了60%以上。與2021年相比，印度尼西亞沒有新的煤炭最終投資決定，442023年世界能源投資20192022（）80604020煤炭核水電2023年世界能源投資20192022（）80604020煤炭核水電CCBY4.0。AMcCoyrsPl)))452023年世界能源投資20222021年水降2016年至2022400其他風350300250200150100502016201720182023年世界能源投資20222021年水降2016年至2022400其他風350300250200150100502016201720182019202020212022CCBY4.0。A（2023年462023年世界能源投資2繼12023年世界能源投資2繼12DD0150%FID02021）2022FID90%2021終投資決定所涵蓋；政策對未來新項目的審批也越來越支持。（48%）2022100\h（）\hJETP\h再3102023FIDDD批準在其《通脹削減法案》通過后于2022年下半年加速。144（20吉瓦和6吉瓦）。472023年世界能源投資482023年世界能源投資482023年世界能源投資2016年至2023（左（右40040％40030％30030020020020％10％1001002023年世界能源投資2016年至2023（左（右40040％40030％30030020020020％10％10010020162017201820192020202120222023e20162017201820192020202120222023e（（）美國中國歐洲CCBY4.0。e=3Ae頁2023年世界能源投資80%22023年世界能源投資80%232.92023?2027JETP18Eskom202290020217%6502022\h\h202214（）20222015?2018過220億美元。（22015?2018電投資也很低。在%2頁2023年世界能源投資NZE8007006005004003002001002023年202420252026202720282029203020302019?20232023年世界能源投資NZE8007006005004003002001002023年202420252026202720282029203020302019?2023差距CCBY4.0。A93)40E=A0e=3頁年0222023年世界能源投資2023年20162023（左（右40三十201020162017201820192020202120222023e20162017201820192020202120222023e美國2023年世界能源投資2023年20162023（左（右40三十201020162017201820192020202120222023e20162017201820192020202120222023e美國其他電表后歐洲CCBY4.0。e=3AnHorizo（2023年）（2023年）（2023年頁2023年世界能源投資220222023年世界能源投資2202220090%202260億美元50%（2023130（20\h\h\h20\h\h2年802023140億\h（ACC劃。20222022年將達到50億t（70%\hr（30%\h7頁2023年世界能源投資總體而言，《降低通貨膨脹法案》和兩黨基礎設施法提供約240億美元的聯(lián)邦20232023年世界能源投資總體而言，《降低通貨膨脹法案》和兩黨基礎設施法提供約240億美元的聯(lián)邦2023\h\h也計劃\h深化經(jīng)濟關系同時解決清潔能源轉(zhuǎn)型中共同的經(jīng)濟和國家安全挑戰(zhàn)。近宣布與福特合作，在密歇根州建立一家價值\h35億美元的\h工廠。（2022年成本）140012001000\h\hNorthvoltAFdMackenzie)和d)542023年世界能源投資頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資2021?2023IEA2030世界（）300012002500100020008001,500600100040050020020212022年20302023年世界能源投資2021?2023IEA2030世界（）300012002500100020008001,500600100040050020020212022年2030203020212022年20302030CCBY4.0。S=AS=AE=A0S=e=3頁年0222023年世界能源投資1.52030年30%才能與2023年世界能源投資1.52030年30%才能與（IEA[APS]）APS203030（10%）20192030年NZE?。20301.5NZE20242030510%。動員了。（20234%2030年E?NZE幅增加（尤其是考慮到它們對可再生能源滲透的促進作用）。572023年世界能源投資582023年世界能源投資582023年世界能源投資概述頁2023年世界能源投資概述頁2023年世界能源投資20222023201020231400低排放燃料煤炭1200天然氣1000油8006004002023年世界能源投資20222023201020231400低排放燃料煤炭1200天然氣1000油80060040020020102011201220132014201520162017201820192020202120222023eCCBY4.0。2023e=2023頁2023年世界能源投資2022年全球油氣行業(yè)凈收入達4萬億美元創(chuàng)歷史新高400035003000250020001,50010005002008200920102023年世界能源投資2022年全球油氣行業(yè)凈收入達4萬億美元創(chuàng)歷史新高400035003000250020001,5001000500200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022CCBY4.0。（頁2023年世界能源投資20082022100％股息加回購減發(fā)行80％60％石油和天然氣資本支出40％20％20082023年世界能源投資20082022100％股息加回購減發(fā)行80％60％石油和天然氣資本支出40％20％200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022CCBY4.0。APlQ622023年世界能源投資2022的天然氣價格創(chuàng)下歷史新高，油價回升至(NOC)的20232022年大幅增加，而且它們是該行業(yè)中唯一支出超過疫情前水2023年世界能源投資2022的天然氣價格創(chuàng)下歷史新高，油價回升至(NOC)的20232022年大幅增加，而且它們是該行業(yè)中唯一支出超過疫情前水?的子集。2010年代中期以來從未見過的水??；剂箱N售凈收入?2019?320102019（2022年，2022式推向市場的“優(yōu)勢”資源。2023脹的結果。頁2023年世界能源投資2023年世界能源投資32?20232030(STEPS(NZENZE20301700202213502023150090642023年世界能源投資202220222023年世界能源投資20222022CCUS2022（2022CCUSNZE2030250解槽項目12%的投資份額，到2030年其在氫氣供應上的支出水?需要達到190億美元。2022能源方面的支出增加到創(chuàng)紀錄的110億美元。)22030年2022CCUS10COP28COP主席SultanAl?Jaber?A8屆8一些國家石油公司已宣布承諾減少供應鏈排放，例如阿爾及利亞國家石油公司(Sonatrach(HassiMessaoud)頁2023年世界能源投資662023年世界能源投資662023年世界能源投資22023500060015％4000％2002019202020212023年世界能源投資22023500060015％4000％2002019202020212022年2022?23資本支出2019CCBY4.0。9Ae=3672023年世界能源投資202020232019（）40三十20100????2023年世界能源投資202020232019（）40三十20100????中間東拉丁美國人亞洲美國專業(yè)其他俄羅斯獨立人士指2020202120222023年CCBY4.0。e=3Ad%682023年世界能源投資20002023100％其他80％陸上常規(guī)60％40％海上常規(guī)20％2000200220042006200820102012201420162018202020222023年世界能源投資20002023100％其他80％陸上常規(guī)60％40％海上常規(guī)20％200020022004200620082010201220142016201820202022CCBY4.0。3Ad692023年世界能源投資232023年世界能源投資230的視角來看待一些上游投資。力，同時排放強度也要低。2022（（）\h\h位。\h\h\h需要3至\h5頁2023年世界能源投資202232?2023年世界能源投資202232?少數(shù)公司目前在該領域的投資比新冠疫情之前更多。（Pertamina（PTTEP2022中馬來西亞的浮式ZLNG項目和印度尼西亞的TangguhUCC項目有可能推進。20222019（）371300500日同時還在尋求加強本地供應鏈和制造能力。2022600201520226320152023（資的四分之三。20222023石油公司目前計劃在2023年每年支出約140億美元。頁2023年世界能源投資202240203025%2023年世界能源投資202240203025%歐洲公司并沒有因為其與轉(zhuǎn)型相關的更高利潤而獲得投資者的太多贊譽俄羅斯上游行業(yè)投資從新冠疫情中反彈20202020年和2021年受疫情影響的水?。2021有關其2023年投資的任何信息。20232承諾。2愿。記了這些投資的價值。預計20232019少。并取代它們。722023年世界能源投資732023年世界能源投資732023年世界能源投資2010100501000804080060600三十40204001020200中東非洲北美其他的（）CCBY4.0。2023e2023年世界能源投資2010100501000804080060600三十40204001020200中東非洲北美其他的（）CCBY4.0。2023e2023742010201120122013201420152016201720182019202020212022023202120222023年世界能源投資20222023年世界能源投資2022（（ZLNG20?（約02402021年的水?13000)2年2023450能力投入使用，重點是德國。202380（130（）（20FID（400）20502502025?2027LNG項目會爭奪有限的專業(yè)承包商。浪潮。在2022年簽訂的1000億立方米新液化天然氣定期合同中，幾乎752023年世界能源投資20202022年長距離天然氣管道投資依然低迷。（2023年世界能源投資20202022年長距離天然氣管道投資依然低迷。（2023量內(nèi)競爭日益激烈，削弱了印度天然氣分銷網(wǎng)絡投資。2025年至20271700（）(NPV3000309?11美元/MBtu（與STEPS）20%將使NPV降至零。?762023年世界能源投資202220232015年至2023（603.0北美502.5402.01.5三十201.0100.5002023年世界能源投資202220232015年至2023（603.0北美502.5402.01.5三十201.0100.500??（）??201520162017201820192020202120222023eCCBY4.0。2023e2023772023年世界能源投資?20222023年世界能源投資?20222（0（2023年投產(chǎn)2021年產(chǎn)能凈24320222023康。\h的80\h2022年122023年22023年4\h150這一數(shù)字則接近200億美元。782023年世界能源投資頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資CCUSDACS電解氫氣和CCUS電網(wǎng)、儲能102040506070三十2023年世界能源投資CCUSDACS電解氫氣和CCUS電網(wǎng)、儲能102040506070三十獨立人士CCBY4.0。CCUS頁2023年世界能源投資2022年200億美元4的0.5%5％4%203%152%101％520152023年世界能源投資2022年200億美元4的0.5%5％4%203%152%101％52015201620172018201920202021202220152016201720182019202020212022凈利CCUSCCBY4.0。（）J頁2023年世界能源投資202222023年世界能源投資20222%CCUS2020320223\h\h其中40（主）1和2\h2022\h\h種承諾，減少排放或分散投資支出（通常是歐洲主要公司和獨立公司）。（（范圍2）\h\h近15%。1和2的排放。度最高的資產(chǎn)以達到減排目標要好得多。美國\h環(huán)境保護基金分析2018年到2021822023年世界能源投資CCUS（2023年世界能源投資CCUS（2022年宣布\h6119\hEquinor\hP0倫西亞的煉油業(yè)務開發(fā)氫能、生物燃料和可再生能源。2022HollandHydrogenI是歐洲最大的氫能項目之一。（H2TeessideCCUS2022CCUS2027900\h20222030年1100330CCUS\h20CCUS項目管理優(yōu)勢以及處理液體和氣體的經(jīng)驗非常匹配。P于2%心以氫能為重點，有望成為澳大利亞最大的綠色能源中心之一頁2023年世界能源投資低排放燃料842023年世界能源投資低排放燃料842023年世界能源投資2022年1420102022世界其他地區(qū)1210歐洲86巴西42美國20222023年102040三十十億美元（2022年）2023年世界能源投資2022年1420102022世界其他地區(qū)1210歐洲86巴西42美國20222023年102040三十十億美元（2022年）CCBY4.0。2023e2023852023年世界能源投資22023年世界能源投資2的生物乙醇產(chǎn)能也顯著增加。P于20a00（Beyond6）2?6桶Marathon?Neste12\h\h7.2Neste2230另有10個計劃在2025案》包括估計94億美元的稅收抵免和對新生產(chǎn)能力和生物燃料基礎設施的財政支持。90氣都來自傳統(tǒng)糧食作物I\h20270862023年世界能源投資0.2201020122014201620182023年世界能源投資0.220102012201420162018202020222010201220142016201820202022工業(yè)或煉油電力儲存其他移動性氫基燃料或貿(mào)易CCBY4.0。23（A\hA872023年世界能源投資氫能支出由中國和歐洲的重大項目推動，這些項目將于2023?2025202220211502023年世界能源投資氫能支出由中國和歐洲的重大項目推動，這些項目將于2023?202520222021150拉伯聯(lián)合酋長國也提議成為出口國。\h\hNormandHy200兆瓦2025\h200601970202372020222022營目的260廠 于2023營。2022年上升。所有這些項目都與專用可再生電力容量相關。CCUS2022\h50其中95%的二氧化碳2（）從20243GW電解100%運行阿爾伯塔省政府的撥款資助。在美國，\h財務收盤882023年世界能源投資2023年220250.2百2023年世界能源投資2023年220250.2百萬噸氫氣用于化肥生產(chǎn)，其中90%以上為二氧化碳1.7CCUS85（CCUS1美元）測，該法案可能會導致項目遷往美國，特別是電解器和零部件工廠。FID(IPCEI)計劃106\h\h2022100REFHYNE2IPCEIFID\h2023年300S82023年3月入圍第一輪3.4億英鎊\h融資。3nMatthey和gr\h到55GWgr381GW63將其重心轉(zhuǎn)移到北美2022\h3892023年世界能源投資為多個國家提供服務大型項目同時進行。2023\h2023年世界能源投資為多個國家提供服務大型項目同時進行。2023\h款擔保。\h202030撥\h162029CCUS\h1100\h8H2Global9億歐元，并于2019年\h啟動。2022年的氨拍賣。2022\h\h為（（\h（EIB）5\h從（4億美元（最高3.5億美元2022年11月宣布的，因此一些\h項目合并障。I的\h其位于頁2023年世界能源投資自2110050080400602023年世界能源投資自21100500804006030040200201002017201820192020202120222023IEA標準普爾清潔技術2017201820192020202120222023IEA全球氫能投資組合（十億美元）氫能ETF（千萬美元）CCBY4.0。F=D0Z02HKHNCSFEPLIRCLFHYDCNGNCLITGREENHDCH2OGYHDFFPHTOOUSHYONNOHYPRONOHYSRUSHYZNUSHZRAUIMPCSSITMLNLHYFEFPMCPHYFPNELNONHHHCVNXHCNPCELLSSPHELNPLUGUS、PPSLNPV1AUSPNAUTECONOVIHDVYDRA)頁2023年世界能源投資?\h2023年世界能源投資?\hWEI20223341（）自2022年以來HydrogenOnelh\h1700萬歐元和\hHH2E設施和氫能燃料車輛。201920222023年2市值已回落至2020年11月的水?。自20222022102023年初\h2\h49\hWEI2022\h\h3900萬美元3年4a清潔技術指數(shù)。這表明投資者將氫能股票視為高科技創(chuàng)新企業(yè)頁2023年世界能源投資\h102023年世界能源投資\h10\hMonolith3商。2022年額為6.6億美元2021年\hHysata\hHygenco29002400\h130029\h19901%0年%10%7頁燃料供應2023年世界能源投資CCUS2023CCUS40三十201510520102013201620192022燃料供應2023年世界能源投資CCUS2023CCUS40三十201510520102013201620192022202520282010201320162019202220252028發(fā)電工業(yè)和煉油直接空氣捕獲其他CCBY4.0。10CCUSFID美國和中東。AA\hS析。頁2023年世界能源投資CCUS2030332023年世界能源投資CCUS203033低于NZE情景所設想的當年12億噸/年的目標。2%CCUS201850CCUSCCUS115CCUS202231CCUSD\hH2Hubs項目，該項目于2023年初完成融資，儲存容量高達1000萬噸二氧化碳。S50CCUS180\h20221已宣布在CCUS價值鏈上實施新的碳排放政策。CCUS（2023?202850%捕集能力從每年約4500萬噸二氧化碳提高到頁2023年世界能源投資CCUS20222.1用二氧化碳儲存容量的項目，超過CCUS2023年世界能源投資CCUS20222.1用二氧化碳儲存容量的項目，超過CCUS3年3\h首CCUS\h2020年和2021年的金額將翻一番。最先進的n20235\h1220260.42023年將在丹麥近海開始試點二氧化碳注入。已經(jīng)確定可以根據(jù)本規(guī)定推進。\h策發(fā)展較慢的煤炭相關行業(yè)。2022CCUS4.4元的早期股權大部分流向了二氧化碳領域\h\h85/3\h\h20305000能力的目標雖然雄心勃勃，但遠遠低于NZE情景的要求。這些舉措共同開始\h的3.18投資\hEntropy3\h2022Climeworks（6.5）Carbon\hDirect（6000）\h（500\hRepAir（150）\h荷蘭初創(chuàng)企業(yè)籌集了800萬美元。頁2023年世界能源投資煤炭頁2023年世界能源投資煤炭頁2023年世界能源投資29?3201720231601401201002023年世界能源投資29?320172023160140120100*8060印度4020中國201720182019202020212022年CCBY4.0。*e=3頁年0222023年世界能源投資2023年世界能源投資號 響?年20%。90主要在中國和印度。2020年以來，已有87個礦山獲得了開始生產(chǎn)的許可證，另有106個礦山被出售20220年210個202110頁2023年世界能源投資202220232022潤。2023年世界能源投資202220232022潤。lna在澳大利亞Ensham礦的股份。公司也在投資以減少其范圍1和2和勞動力的缺乏以及供應鏈中的瓶頸導致投資放緩，這種趨勢可能會持續(xù)下去。2排放。30年102021年10能會更加溫和。但前景非常樂觀20302023?2024年2025?2026年生產(chǎn)10億噸Eskom法自行為煤炭開采提供資金，而私營部門DevelopmentFinance非洲。頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資20212022202320162023鎳鋰鈷銅804010012907011806010三十7050960402050840157三十三十20106201055104簡六月簡六月簡六月簡六月十二月十二月2016?20202023年世界能源投資20212022202320162023鎳鋰鈷銅804010012907011806010三十7050960402050840157三十三十20106201055104簡六月簡六月簡六月簡六月十二月十二月2016?2020十二月十二月202120222023CCBY4.0。EEEE銅AE=（2023）。頁2023年世界能源投資22010202250鋰專家2023年世界能源投資22010202250鋰專家鋰專家質(zhì)量管理阿爾伯馬爾點諾里爾斯克鎳業(yè)韓國高分子材料第一量子礦產(chǎn)南方銅業(yè)智利國家銅業(yè)公司40三十20泰克資源自由港麥克莫蘭公司谷英美資源集團必和必拓力拓CCBY4.0。102010201120122013201420152016201720182019202020212022o=u=i=A)頁2023年世界能源投資2021202220222023年世界能源投資202120222022220222022西的活動也在增長。20222023?3年2\h向ms5到由于價格高企和政策支持力度加大（例如美國201%0rsGyst\h\h頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資3S0?E02023年世界能源投資3S0?E02021?20232030年IEA20301000煤炭800天然氣600油400200202120222023年步驟CCBY4.0。S=S=E=0=e=3頁年0222023年世界能源投資到203022030費12023年世界能源投資到203022030費12NZE到2030年，這一比例將超過9:1。3S中0?40S20101.3（STEPS，并且需要額外的石油和天然氣投資來?衡市場。NZE0的投資，對于有序、安全和快速的能源轉(zhuǎn)型至關重要。化石燃料投資現(xiàn)在更（（E20倍的范圍。以股息和稅收形式返還給股東的1.5萬億美元2030（NZE）S?E20301.5°CSTEPS頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資2?32016年至2023（）7006005002023年世界能源投資2?32016年至2023（）70060050040030020010020162017201820192020202120222023年CCBY4.0。e=3頁2023年世界能源投資2022202316%，2023年世界能源投資2022202316%，（20223%)2022年熱泵安裝量也實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。202320232023\h\h2023(ICE頁2023年世界能源投資建筑頁2023年世界能源投資建筑頁2023年世界能源投資202220232016202330030％25025％20020％15015％10010％505％0％20162017美國2018中國2019202020212023年世界能源投資202220232016202330030％25025％20020％15015％10010％505％0％20162017美國2018中國20192020202120222023年歐洲（）CCBY4.0。（e=3頁2023年世界能源投資2021年和2022（左（右）100％全球的全球的75％歐洲日本中國全球的50％25％歐洲我們0％202120222021202220212022202120222021202210％30％50％波蘭德國意大利2023年世界能源投資2021年和2022（左（右）100％全球的全球的75％歐洲日本中國全球的50％25％歐洲我們0％202120222021202220212022202120222021202210％30％50％波蘭德國意大利州20212022熱泵CCBY4.0。注：空氣能熱水器包括熱泵熱水器；總計還包括地源熱泵和水源熱泵。（2023）\hG和a頁空2023年世界能源投資2022212023年世界能源投資2022212023（330\h\h20239.72022510\h\h（BEG從2年7BAFA2023BEG投資者的定義。2022年總投資額約為2850億美元，標志著\h通20222023性和貸款的不確定性，以及幾個大型政府項目被縮減。2022頁2023年世界能源投資\h230\h2023年世界能源投資\h230\h2023\h1102023217\h獎金的房主將不再能夠到32.52022\h2021\h202050%\h《\h\h1.86(ZEHZEH\h201819\h202134202563建建筑達到ZEH標準。\h\h6,7504000EDGE\h65006000\h款。10019\h頁2023年世界能源投資\h款債券。150\h\h602023年世界能源投資\h款債券。150\h\h60以及20302050\h300\h近\h\h元。3增加。技術成本的效率意味著術在向安全和可持續(xù)供熱轉(zhuǎn)型過程中連續(xù)第二年實現(xiàn)兩位數(shù)增長。更快。20235%化是有問題的。\h能只有約一半位于該地區(qū)。202211資總額超過40億歐元。然而，頁2023年世界能源投資運輸頁2023年世界能源投資運輸頁2023年世界能源投資2022100020152023全球電動汽車銷量和市場份額4501421%30％4001218%25％35015％1030020％12％825015％2009％610％15046%1005％23%50020202022（2023年世界能源投資2022100020152023全球電動汽車銷量和市場份額4501421%30％4001218%25％35015％1030020％12％825015％2009％610％15046%1005％23%50020202022（）201620172018201920202021202220162018歐洲消費者支出（）CCBY4.0。Ve=3（2023年），\h頁2023年世界能源投資2502001501005020172018電氣化201920202021氫20222023年能源效率CCBY4.0。2023年世界能源投資2502001501005020172018電氣化201920202021氫20222023年能源效率CCBY4.0。e=3頁年0222023年世界能源投資902022年第四季度，產(chǎn)能大幅提升2017年至2025年全球電池制造行業(yè)趨勢4001087830065620044321002120222025203020172018201920202023年世界能源投資902022年第四季度，產(chǎn)能大幅提升2017年至2025年全球電池制造行業(yè)趨勢40010878300656200443210021202220252030201720182019202020212022（）CCBY4.0。Gy25AkMinerale)頁十億美元（2022年）2023年世界能源投資202210大眾86福特4現(xiàn)代起亞2雷諾蔚來汽車10200三十CCBY4.0。2023年世界能源投資202210大眾86福特4現(xiàn)代起亞2雷諾蔚來汽車10200三十CCBY4.0。頁2023年世界能源投資2022(BEV2023年世界能源投資2022(BEV(PHEV1000202155%1000(94020221%2倍多。2102%0\h202010\h年的國家補貼，2023年1月銷量下降電動汽車購買量在2月份有所反彈。2023201?2035作用。2102023應鏈上投資280億美元。頁2023年世界能源投資9520222023年世界能源投資952022202120227,0002023SUV（程序。2\h202320229021了655h20306.8TWh車的普及。例如，澳大利亞提供免息貸款，還款期限最長為10年。法國收入家庭將獲得無息貸款2023自2022頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資202220162023201620225030040250三十20020150101002023年世界能源投資202220162023201620225030040250三十20020150101002016201720182019202020212022鋁鐵歐洲鋼鐵中國鋼鐵銅CCBY4.0。Ve=3A\h算。頁2023年世界能源投資20222021宏觀經(jīng)濟形勢不利而來自能源效率措施的排放量僅為30億立方米。2023年世界能源投資20222021宏觀經(jīng)濟形勢不利而來自能源效率措施的排放量僅為30億立方米。保持穩(wěn)定。環(huán)境。由于嚴格的新冠疫情，中國工業(yè)生產(chǎn)面臨壓力2020331110比，預計2023年中國、印度和東南亞的產(chǎn)量將強勁反彈。14%2022除和經(jīng)濟需求的緩慢復蘇應有利于2023年初強勁反彈。\h250\h202125%\h\h\h7070油頁2023年世界能源投資2023年2月\h\h2023年世界能源投資2023年2月\h\h力的技能提升。（第15）ETS有彈性的供應鏈。\h2023年32030年40%的清2030CCUS（2030括通過頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資2030年年2100470交通運輸（電氣化）1,800450交通運輸（能源效率）1,500（）4301200工業(yè)（能源效率）410900（）390600建筑（能源效率）3703002023年世界能源投資2030年年2100470交通運輸（電氣化）1,800450交通運輸（能源效率）1,500（）4301200工業(yè)（能源效率）410900（）390600建筑（能源效率）370300（）350201920202021202220232030步驟20302030CCBY4.0。S=E=0S=e=3頁杰2023年世界能源投資1.52023年世界能源投資1.5實現(xiàn)，但要確保這種持續(xù)、廣泛的增長（APS倍。0E（2030NZE10金來源方面發(fā)揮越來越重要的作用。NZE2030?頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資3（SVB2023年世界能源投資3（SVBB隨著利率上升，許多大型金融機構投資組合中的收入預測被下調(diào)。這增加了（然而，清潔能源創(chuàng)新也存在亮點。2022初創(chuàng)企業(yè)的早期風險投資創(chuàng)下67億美元的新高。間的技術合作越來越多地受到地緣政治因素的影響。2CCUS的各個方面。人們擔心投資者將放棄對新股的高風險押注152022(VC頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資20222015202250世界其他地區(qū)四十五40歐洲三十北美20151052015201620172023年世界能源投資20222015202250世界其他地區(qū)四十五40歐洲三十北美201510520152016201720182019202020212022CCBY4.0。\h（即22年52（）A\hI2\hIEA覽。頁年0222023年世界能源投資22023年世界能源投資20其中80\h2022年8（）202027364002026502045180美元的補充（2021?2025\h計劃增加在?IEA20221.5%（2022\hWEI些支持力度足以讓原本不具競爭力的技術變得具有吸引力。頁2023年世界能源投資\h\h\h2023年世界能源投資\h\h\h這\h1718能。為了應對當前的能源危機，該基金下一輪的預算已翻倍至30億歐元。\h10\h2030\h\h5202212\h1.5\h\h\h\h古。2023\h30CCUS\h\h撥款202026\h102022年\h\h20221100\h\h\hCCUS2022年\h10巴西\h推出了2023年制定\h總體創(chuàng)新新戰(zhàn)略以及\h電力部門的\h創(chuàng)新具體來說。頁2023年世界能源投資252（左（右）7%1406%1201005％804%2023年世界能源投資252（左（右）7%1406%1201005％804%603%402%201％0％20222016?201820152016201720182019202020212022煤炭核汽車可再生能源CCBY4.0。220A)頁2023年世界能源投資2015年至2022（左（（）20604.03.550163.0402.5122.0三十81.5201.04100.520152023年世界能源投資2015年至2022（左（（）20604.03.550163.0402.5122.0三十81.5201.04100.52015201620172018201920202021202220152017201920212015201720192021航空卡車軌船運CCBY4.0。2\hIA)頁2023年世界能源投資20092022（）54321200920102023年世界能源投資20092022（）5432120092010201120122013201420152016201720182019202020212022其他汽車鋼航空電CCBY4.0。AA頁年0222023年世界能源投資2022102023年世界能源投資202210日益全球化，而正是能源研發(fā)這一領域的增長引領了整體趨勢。（2020704523?2012?20172022公共資金來源結合起來的能力可以使這些資本在更嚴格的資本紀律環(huán)境中更有成效。2020\h2,00014,000銷的需要推遲到2025年。頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資20232004年至2023年能源初創(chuàng)企業(yè)的風險投資（按技術領域劃分）早期1098765432140三十五三十二十五2023年世界能源投資20232004年至2023年能源初創(chuàng)企業(yè)的風險投資（按技術領域劃分）早期1098765432140三十五三十二十五2015105CCBY4.0。eAB（0IAA\hh（2023\he頁662023年世界能源投資2020年至2022行業(yè)20％40％60％80％100％0％2023年世界能源投資2020年至2022行業(yè)20％40％60％80％100％0％CCBY4.0。注：地區(qū)按照接受投資的初創(chuàng)企業(yè)總部所在地排列。A\hh（2023\he頁2023年世界能源投資2520042023（）早期100％100％80％80％60％60％40％40％20％20％0%0%2023年世界能源投資2520042023（）早期100％100％80％80％60％60％40％40％20％20％0%0%20042007201020132016201920222004200720102013201620192022硬件CCBY4.0。3A\hh（2023\he頁2023年世界能源投資202120102023早期1401401201201001008080606040402020201020122023年世界能源投資202120102023早期140140120120100100808060604040202020102012201420162018202020222010201220142016201820202022全部活力CCBY4.0。323A\hh（2023\he頁=20212023年世界能源投資22023年世界能源投資22021?（購22023成長期交易價值在2023年可能會下降近60%。2023年第20232021管2022?2頁2023年世界能源投資2010?201165%2023年世界能源投資2010?201165%2020?2021年再次攀升，但在2022?2023年有所下降。可再生能源和移動技術領域最為活躍，尤其是電動兩輪車/三輪車和充電領域。20232022額比過去五年要低得多。這可能是因為尋求打入更成熟的電動汽車市場。取得了收益（\h）（\h）、\h1.18\h02但近年來投資額有所增加6）（\h0（\h\hSubmer3300）。頁2023年世界能源投資22010年至2022（）9其他87行業(yè)65運輸4ICT32023年世界能源投資22010年至2022（）9其他87行業(yè)65運輸4ICT3212010201120122013201420152016201720182019202020212022CCBY4.0。T=（）I\hA\hh（2023\he頁年0222023年世界能源投資2022(CVC802023年世界能源投資2022(CVC80CVC2022C（業(yè)30CT公CVC投資自2016（）。TC2CCVC發(fā)揮著更大的作用。2022CVC2020202220億美元CCUSCVC2022\hSvante3.18\h\h1.3r\hdl\h?\hZero\hu和iitHolcim\h雖然CVC2015C頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資頁2023年世界能源投資20222023年世界能源投資20222022地區(qū)差異將進一步擴大，而非縮小與其他一些能源投資領域不同，中國在能源投資中所占的份額（E2年（5%和）。領先地位的地區(qū)正在顯著擴大。成本頁2023年世界能源投資新合作顯得更具挑戰(zhàn)性的時候，這種差異可能會進一步加劇。2023年世界能源投資新合作顯得更具挑戰(zhàn)性的時候，這種差異可能會進一步加劇。\h9T頁2023年世界能源投資未來5年或10年內(nèi)2023年世界能源投資未來5年或10年內(nèi)明的人才應對清潔能源技術的關鍵政策挑戰(zhàn)。（（）（）頁金融2023年世界能源投資頁金融2023年世界能源投資頁金融2023年世界能源投資概述頁金融2023年世界能源投資概述頁金融2023年世界能源投資20132023（左和20212023（右150350300100250502022202320015010050201320142015201620172018金融2023年世界能源投資20132023（左和20212023（右15035030010025050202220232001501005020132014201520162017201820192020202120222023全球上市可再生能源全球上市化石燃料MSCICCBY4.0。MSCII=MSCIA)頁（2021100）=2012金融2023年世界能源投資2022金融2023年世界能源投資2022\h20222023320227挑戰(zhàn)。這給那些低估或排除這些實體的投資策略帶來了短期壓力。（36（\h\h\h20“ESG（）\h13ESG（頁金融2023年世界能源投資ESG的行為準則或提出未來的監(jiān)管提案。\h金融2023年世界能源投資ESG的行為準則或提出未來的監(jiān)管提案。\h20226IFSR141（SFDR3\h（NZE203065EMDENZE0E\h27\h18\h202210460頁金融2023年世界能源投資頁金融2023年世界能源投資頁金融2023年世界能源投資2022ESG202320222023ESG(ETF5ESG30％503.01202.510015％402.0800％三十1.560?201.04010?0.52045％002022202220222022202320222022202220222023年第一季度年第一季度金融2023年世界能源投資2022ESG202320222023ESG(ETF5ESG30％503.01202.510015％402.0800％三十1.560?201.04010?0.52045％002022202220222022202320222022202220222023年第一季度年第一季度年第一季度年第一季度可持續(xù)基金資產(chǎn)右軸所有基金（右軸）可持續(xù)基金（右軸）（）CCBY4.0。U=sGeMSCIAD=sGeMSCIEV=dGSkN=slnyX=dGlF=AvMorningstar)頁金融2023年世界能源投資G2金融2023年世界能源投資G21格飆升以及對通脹的擔憂，上半年的資金流出尤其嚴重，ETF\hESG（ESG20232023票估值反彈，可持續(xù)基金幾乎已回到2022年初的水?。NZESFDR92022\h\h40s支持能源轉(zhuǎn)型的先決條件。2023年初ESGETF3ESGETFiSharesESGAwareMSCIUSAETF(ESGU40ETFslny2.6億美元5%\h2022年\h估計ESGETF22%流向了10只基金頁金融2023年世界能源投資養(yǎng)老金資產(chǎn)601,50050120040900三十七項資產(chǎn)國家制造600203001020132015201720192021動態(tài)血壓發(fā)達經(jīng)濟體CCBY4.0。金融2023年世界能源投資養(yǎng)老金資產(chǎn)601,50050120040900三十七項資產(chǎn)國家制造600203001020132015201720192021動態(tài)血壓發(fā)達經(jīng)濟體CCBY4.0。M=P=gP=\hDP和M頁金融2023年世界能源投資部分新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體指數(shù)72萬億54萬億880％1612％660％129％440％86%5700億243%20％300億塔西（上交所（中國）懸掛森(香港金剛Nifty500（印度）（巴西）全球的金融2023年世界能源投資部分新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體指數(shù)72萬億54萬億880％1612％660％129％440％86%5700億243%20％300億塔西（上交所（中國）懸掛森(香港金剛Nifty500（印度）（巴西）全球的其他力量（軸）發(fā)達經(jīng)濟體中國能源和公用事業(yè)占比（右軸）CCBY4.0。EMSCIAv頁金融2050NZE2030金融2050NZE2030）。\h（不(EMDE（2.5\h80\h2021年占）\h88511E011%EMDE2022\h\h40體2，但前沿市場IEA\h第164頁金融2023年世界能源投資5%0II資者在這些風險較高的市場中可以投資的公司數(shù)量。金融2023年世界能源投資5%0II資者在這些風險較高的市場中可以投資的公司數(shù)量。ESG5,00016（）ESG\hIMFG150非ESG基金。1251007550標普前沿BMICCBY4.0。A)MSCI新興市4271,377MSCI前沿市場指數(shù)沒有巴黎相關版本，這讓投資者很難進入這些市場，同時濟體的規(guī)模較小，這種做法也可能更加協(xié)調(diào)。頁金融2023年世界能源投資頁金融2023年世界能源投資頁金融2023年世界能源投資2022202020162023（）1,600100％務可持續(xù)發(fā)展紐帶120075％綠色貸款80050％綠色債券40025％能源和金融2023年世界能源投資2022202020162023（）1,600100％務可持續(xù)發(fā)展紐帶120075％綠色貸款80050％綠色債券40025％能源和企業(yè)的發(fā)行20162017201820192020202120222023CCBY4.0。A)頁金融2023年世界能源投資（）2020年至2023年各地區(qū)和貨幣可持續(xù)債務發(fā)行情況按貨幣按地區(qū)1800100％150080％120060％90040％60020％3000202020212022金融2023年世界能源投資（）2020年至2023年各地區(qū)和貨幣可持續(xù)債務發(fā)行情況按貨幣按地區(qū)1800100％150080％120060％9