2024全球智能家居市場深度研究報告-飛書深諾-202408

全球智能家居市場深度研究報告全屋智能體系全屋智能體系偏向2C消費市場智能光感包括產品,如:?智能燈泡/燈帶?智能臺燈?智能窗簾等等…智能家電智能娛樂包括產品,如:?智能電視等等…包括產品,如:?智能冰箱?智能烤箱等等…B端/C端兼顧智能能源管理包括產品,如:等等…智能連接控制智能安防包括產品,如:?智能門鎖?智能門鈴等等…包括產品,如:?智能網關?智能音箱?智能插座?智能開關等等…2INDEX目錄智能家居行業(yè)發(fā)展背景全球智能家居市場發(fā)展展望智能家居市場重要國家定位智能家居市場營銷策略拆解4智能家居行業(yè)發(fā)展背景01產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈核心產業(yè)鏈下游中間件技術層中間件技術層.....WiFi模組Bluetooth模組ZigBee模組終端產品終端系統(tǒng)賦能層終端產品終端系統(tǒng)賦能層 專業(yè)渠道{ 零售渠道降低能耗通信技術變革近兩年,WIFI傳輸技術快速突破,數據傳輸速度與穩(wěn)定性大幅提升,降低能耗通信技術變革近兩年,WIFI傳輸技術快速突破,數據傳輸速度與穩(wěn)定性大幅提升,對智能家居行業(yè)賦能穩(wěn)定連接安全提升2.4GHz和5GHz頻譜支持,減少網絡環(huán)擁擠,在提升信號穿透力的同時,支持更多設備接入新技術下,網絡加密和認證機制得以優(yōu)化,提WiFi6允許路由器將數據分成小塊發(fā)送給不同的設備,提高頻譜利用率,減少設備能耗WiFi-53.5Gbit/sWiFi-69.6Gbit/sWiFi-740Gbit/s201320192024E對智能家居行業(yè)賦能傳感器技術提升傳感器技術提升智能傳感器行業(yè)進入快速發(fā)展期,智能傳感器行業(yè)進入快速發(fā)展期,新技術層出不窮,尤其是MEMS傳MEMS傳感器優(yōu)勢:有效節(jié)能精準控制加速普及單個設備在使用中能耗更低,可幫助用戶有效單個設備在使用中能耗更低,可幫助用戶有效節(jié)能,節(jié)省能源費用可精確監(jiān)測溫度、光線、空氣質量等環(huán)境要素,降低了智能家居設備的生產成本,從而降低了銷售價格,有助于智能家居的普及MeetIntelligence分析6大語言模型,如ChatGPT,所采用的大語言模型,如ChatGPT,所采用的NPL(自然語言處理)的意圖理解準確度、情緒感知、響應速度等較傳統(tǒng)NPL有了極大的升級;主要體現在生成對話的流暢度、連貫性和邏輯性提升,更符合人類談話交流的習慣和方式傳統(tǒng)自然語言處理AGI自然語言處理特點意圖理解語言表達需手動設計規(guī)則確定如何處理數據,需要大量人工自動學習和捕捉數據規(guī)律,且自動優(yōu)化模型,善于可根據用戶的語言習慣和場景,給出合適的回復可生成自然流暢語言,包括復雜的句子結構可理解簡單命令,難以理解復雜句式情感互動難以提供情感互動可分析用戶語氣變化,感知能力強多模態(tài)模型相較于單模態(tài),可同時輸入聲音、圖像、手勢等不同類型的數據且可相互融合,為用戶提供更豐富的交互方式的同時,也可更全面的理解環(huán)境變化,全方位提高智能家居系統(tǒng)的協調性單模態(tài)多模態(tài)單模態(tài)多模態(tài)特點數據準確交互體驗只能獲取—方面信息,準確性低特點數據準確交互體驗只能獲取—方面信息,準確性低可通過多個傳感器獲取不同信息,準確性高至目前,已有不少智能家居品牌在產品設計中應用了AGIGSNMISUNG更自然更智能的語音交互2023年,將生成式AI納入Alexa助理,更智能化的語音助手2023年,Google推出Gemini系列大型語言模型,Googleassistant智能化更進—步,除了可向其提問外,也可全自動、更智能的掃地機器人溫蒸汽和水加熱拖把,回到污漬區(qū)域進行清潔;同時AIFloorDetect功能會MeetIntelligence分析72022-2023年全球智能家居相關企業(yè)融資30起+近兩年智能家居行業(yè)去表性投融資標的(舉例)10年前,國內外互聯網巨頭紛紛入局智能家居行業(yè),谷歌、蘋果、亞馬遜等互聯網巨頭都已經架構了自己的智能家居生態(tài)系統(tǒng),以平臺屬近年來,不只是互聯網巨頭們,大量的科技企化家居轉型,以期引領智能生活時去的紅利。大環(huán)境下,同樣也催生了大量的創(chuàng)業(yè)企業(yè),市場創(chuàng)新形成雪球效應。同時,也吸引了大量的資本注入為智能家居企業(yè)提供了更多的資源,加速了產品研封、技術創(chuàng)新和市場推廣,與巨品牌品類王牌產品時間融資金額(萬美元)融資用途202213,800智能操作系統(tǒng)技術研發(fā);20222023202210,500完善合作伙伴生態(tài)系統(tǒng);202220,0002022500產品開發(fā),市場擴張,20235,900數據來源:公開資料,MeetIntelligence分析8全球智能家居市場規(guī)模與增長近年來,各種紅利下,智能家居市場呈現了高速發(fā)展,在2022年前基本保持了20%以上的增長速度。全球智能家居市場規(guī)模與增長市場規(guī)模(億美元)市場規(guī)模(億美元)YoY增速(%)(對標)全球家電市場Yo32.5%2,125目前,智能家居尚且是—個比較新的改善型消費產品;對于歐美、中國等成熟的消費市場而言,未來數年間品類將迎來較明顯的規(guī)模性增長,而對于發(fā)展中的消費市場而言,該品類仍將滯留發(fā)展初期,較難起量。26.5%1,5441,74011.2%1,93511.2%4.8%9.8%4.7%16.6%1,1451,0331,34817.7%14.5%14.5%12.7%6697806.9%10.8%8.6%4.7%4.2%4.8%2.8%-1.4%-1.4%201920202021202220232024E2025E2026E2027E數據來源:Statista,MeetIntelligence分析9發(fā)展期智能連接控制發(fā)展期智能連接控制含智能家電萌芽期成長期智能安防智能光感智能光感智能娛樂智能能源管理技術持續(xù)改進技術持續(xù)改進—定的突破,但在精準感知和智能學習方消費者認知度較高實用性提升后,對日常生活的改善能力已經被不少潛在用戶感知到,滲透正在穩(wěn)步市場潛力激活中檻,涌現出大量新品牌技術和產品發(fā)展已經成熟經過多次迭代和發(fā)展,核心技術已經成熟,產品的性能和品質趨向穩(wěn)定,且產品豐富消費者接受度高作為智能家居中實用性較強的產品,更容易在消費者中普及,需求場景已經趨于成熟品牌結構趨于完善經過多年發(fā)展,頭部品牌已經占據—定的市場空間,但仍有新市場新用戶有待開發(fā)技術門檻較高多個技術領域的協同,產品開發(fā)難度高、周期長,對品牌入局形成—定制約消費者認知度不高需求迫切度低于改善生活的訴求,且較高市場活力偏低品牌數量較少,且受制于技術壁壘,新品10MeetIntelligence分析10全球智能家居細分品類規(guī)模與增長(市場規(guī)模:億美元,2019’-2023’CAGR%,2023’-2027’CAGR%)智能家電類目產品形態(tài)眾多,高普及度與高單價的雙重特性共同成就了數百億級的大市場智能光感類目對生活精致度的提升已經被越來越多的潛在用戶關注到,而供應鏈成熟帶來的價格對家庭安全的關注與焦慮已經是不少生活在歐美地區(qū)消費者的常態(tài),智能安防的需求日漸凸顯智能能源管理+11.9%+19.5%13888智能能源管理+11.9%+19.5%1388843智能連接控制 +12.7%448 +19.7%277135智能娛樂+7.4%+13.2%13518082智能光感+12.4%+18.4%18511659智能安防+12.5%+19.5%206101智能家電+12.6%845+20.6%526248329329201920232027E201920232027E201920232027E201920232027E201920232027E201920232027E201920232027E201920232027E201920232027E201920232027E201920232027E數據來源:Statista,MeetIntelligence分析11市場結構趨于穩(wěn)定’全球智能家居細分品類占比與變化(全球智能家居細分品類占比與變化(細分品類占比%)6.5%6.4%6.0%20.2%21.0%21.1%15.1%15.0%15.5%8.8%8.6%8.7%12.3%10.0%8.5%39.0%39.7%37.1%智能能源管理智能連接控制智能家電不僅是最大的細分類目,其市場貢獻仍在逐年提升中,預計到2027智能能源管理智能連接控制另—方面,智能娛樂的貢獻度維持收縮態(tài)勢。智能安防智能光感智能娛樂智能安防智能光感智能娛樂智能家電智能家電201920232027E數據來源:Statista,MeetIntelligence分析1213全球智能家居市場前景展望02目前,全球范圍內僅有不足20%的家庭中擁有智能家居單品,整體滲透率處于低位。相對偏高的產品售價、尚未完全統(tǒng)—的技術標準、對于信息安全及隱私的顧慮,等等諸多因素讓不少家庭對使用智能家居產品產生猶豫。中短期來看,智能家居的滲透率將持續(xù)提升。預期在2025年,滲透率將有望超越20%,而在2-3年后進—步提升至近30%。全球智能家居入戶率28.8%25.1%21.8%25.1%21.8%18.9%16.4%14.2%12.3%10.7%9.3%201920202021202220232024E2025E2026E2027E數據來源:Statista,MeetIntelligence分析143.0–全面智能2.0–智能互聯2.0–智能互聯1.0-智能單品倉手動控制智能單品技術特點:手動控制智能單品技術特點:對單個智能家電產品采用WIFI、藍牙等無線通訊技術進行遠程控制,形成智能家電產品與用戶手機生活影響:在單品層面解放雙手,并以遠程控制提升產用戶痛點:不同體系的設備兼容性低,通常需要下載多個APP,操控略繁瑣技術特點:對多個智能家電以同—個控制體系進行控制和交互,實現多設備的互聯互通生活影響:可快速實現多設備控制,并有預設使用場景的可能性,在—定程度上實現便捷生活用戶痛點:前期產品選擇時,需要重點關注與現有體系的兼容性,仍然需要手動控制,在智能性方面仍有較大人工智能賦能的無感化交互技術特點:由智能中樞進行控制,依托深度學習、交互語言、圖像理解等多種技術,主動洞察用戶需求,自動生活影響:基本以無感化交互控制家電,生活便捷性大用戶痛點:需要大量前期的設計、裝修、與場景設計,MeetIntelligence分析15不少家庭期待智能家居產品的入戶能優(yōu)化日常生活體驗’但TA們面臨著諸多難點響應速度慢、斷連等問題直接影響消費者的使用體驗,穩(wěn)定性問題不利用使用場景延伸與復購兼容性挑戰(zhàn)難以兼容的體系限制消費者選擇品牌的范圍,響應速度慢、斷連等問題直接影響消費者的使用體驗,穩(wěn)定性問題不利用使用場景延伸與復購兼容性挑戰(zhàn)不穩(wěn)定設備不穩(wěn)定設備標準不統(tǒng)—標準不統(tǒng)—檻,非聯盟成員難以接技術不兼容封閉平臺品牌出于商業(yè)利益,傾不穩(wěn)定連接可能性,對于部分智能家居設備會對網絡安全、數據隱私等方面的擔憂已經成為消費者猶安全性顧慮豫是否要使用智能家居設備的重要顧慮點產品使用難度對網絡安全、數據隱私等方面的擔憂已經成為消費者猶安全性顧慮豫是否要使用智能家居設備的重要顧慮點的學習成本,對產品大范圍普及有所阻礙初始設置繁瑣及到與多種家居體系的對接,需要初始設置繁瑣及到與多種家居體系的對接,需要用戶體驗待優(yōu)化數據隱私護措施,所以抗攻擊能力弱,導致網絡安全攻破的風險,對家庭網絡安全不利MeetIntelligence分析162022年,由谷歌、三星、蘋果等多家頭部企業(yè)聯合推出Matter智能家居互聯協議,旨在讓不同品牌的產品擺脫系統(tǒng)生態(tài)的限制,完成互通互聯,打破壁壘。Matter用戶端訴求跨平臺集成與互通智能家居設備能夠與不同的智能家居平臺兼容,并允許不同品牌接入其生態(tài)系統(tǒng),例如SamsungSmartThings、Amazon智能家居設備能夠與不同的智能家居平臺兼容,并允許不同品牌接入其生態(tài)系統(tǒng),例如SamsungSmartThings、AmazonAlexa云服務互通搭建開放的云服務平臺共享數據,方便消費者從不同設備和平臺獲取數據,另外,智能家居平臺也可以通過云端存儲數據進行深度學習,為消費者提供個性化的智能推薦和建議協議兼容r智能支持多種通信協議,如Wi-Fi、藍牙、Zigbee、Z-Wave等,不同通信協議之間互通可使不同品牌、不同rMeetIntelligence分析17新品牌高度活躍的細分品類傳統(tǒng)品牌近10年來有代表性的新興品牌uonldreamuonldreameSNNMSUNG智能家電智能光感智能光感LIFXLIFXArent'Arent'cufy智能安防本市場的關注等多方面影響下,不少新興品牌涌入智能家居行業(yè),激活了行業(yè)生態(tài)。由于產品供應鏈門檻相對較低,且產品形態(tài)對新消費者的使用轉換成本更低,智能小家電、智能MeetIntelligence分析182023年中國品牌占美國AMAZON品類Top15品牌64%智能光感2023年中國品牌占美國AMAZON品類Top15品牌60%2023年中國品牌占美國AMAZON品類Top15品牌64%智能光感2023年中國品牌占美國AMAZON品類Top15品牌60%智能安防cufy5Galayou22-23年中國智能家居行業(yè)融資事件15+其中智能家電占比約45%融資金額(千萬元)2022100202260HeisenbergRobotics2022Furbulous20232023202320231202320235數據來源:公開資料整理,MeetIntelligence分析19不少Γ中國品牌」在各自的領域已沉淀了領先優(yōu)勢智能燈飾智能安防家清機器人智能燈飾智能安防cufy-2017年啟動海外市場,1年后入駐AMAZON-2019年進入全球掃地機器人銷售Top3-2023年公司營收86.54億元,同比增長30.5%42.29億元2023境外市場收入極客基因,擁有極客基因,擁有2400+專利技術積極推進產品研發(fā)迭代,研發(fā)費用高達積極推進產品研發(fā)迭代,研發(fā)費用高達7.15%產品力卓越,清潔、導航避障核心功能強產品力卓越,清潔、導航避障核心功能強-2017年啟動海外市場,1年后入駐AMAZON-2020年銷售額超2億美元-2021年獲得A輪融資4000萬元300萬+2023美國自帶APP月產品持續(xù)出新,深耕場景搭配產品持續(xù)出新,深耕場景搭配玩轉營銷,社媒合計粉絲量玩轉營銷,社媒合計粉絲量62.3萬-2016年品牌成立-2018年入駐Walmart,上線眾籌網站Kickstarter-2023年,總控設備與產品實現兼容148萬+2023美國自帶APP月善用眾籌平臺打開品牌聲量,籌集資金超善用眾籌平臺打開品牌聲量,籌集資金超300數據來源:公開資料整理,MeetIntelligence分析20多設備聯動:過去,受技術水平和設備不兼容限制,智能家居產品大多設備聯動:過去,受技術水平和設備不兼容限制,智能家居產品大多是獨立控制的,消費者在使用時有諸多方便,需要單現在,多設備可以實現聯動控制,智能家居不再是簡單的設備堆疊,而是—個整體性的智能生態(tài)系統(tǒng)個性化場景定制:個性化場景定制:過去受限于技術成本高和設備配置復雜等原因,消費者在使用智能家居產品時還是主要依賴預設的基本功能,現在,不少智能家居系統(tǒng)已經支持讓用戶深度自定義生活場景模式,例如起床模式、離家模式、回家模式、觀影模式等,實現無交互下的家居切換晚上回到家時,智能控制系統(tǒng)感應到有人晚上回到家時,智能控制系統(tǒng)感應到有人到來,房間里開始播放音樂;同時,窗簾關閉,燈光亮起,亮度和色溫調整到舒適的狀態(tài),房間被柔和的光線包圍,空調開啟并自動調至適宜溫度,無感進入舒適空間以預先個性化定制的“起床模式”為例,每天早晨當鬧鐘響起時,窗簾會緩慢打開,讓自然光線逐漸進入房間,幫助你從睡眠早間新聞,咖啡機已經開始自動沖泡你喜MeetIntelligence分析21智能化1.0–遠程控制普及度100%智能化2.0–程序化控制普及度50-60%智能化3.0–自動化控制普及度10%以基礎的遠程控制為主,智能家居設備主要依賴用戶選擇和控制,缺乏自主判斷和決策能力代表性品類:智能咖啡機、智能燈泡、智能開光插座,等等智能家居設備具備—定的智能識別和自主判斷能力,用戶在每次使用時需要進行的操作較少,能夠更自助、智能地響應和處代表性品類:智能家居設備能夠根據環(huán)境變化或內部狀態(tài)自動進行調整,無需用戶干預,并可根據用戶需求進行個性化定制和推薦代表性品類:以智能咖啡機為例,用以掃地機器人為例,可房間的清潔需求,自動排序,并自動調整清潔以智能烤箱為例,通過MeetIntelligence分析22當下均價$4-10當下均價$4-10vs10年前75%~85%當下均價$70-100vs10年前60%~75%智能安防智能光感智能安防智能光感智能連接控制$50-100vs10年前55%智能連接控制$50-100vs10年前55%智能能源管理$140-190vs10年前30%~40%智能家電$2000-3000vs10年前50%數據來源:各品牌官網,AMAZON,MeetIntelligence分析2324智能家居市場重要國家定位03亞洲是全球最大的智能家居市場,其中以中日韓三國為標桿市場。目前,亞洲其他地區(qū)的智能家居市場尚未發(fā)展起來,但依托龐大的人口優(yōu)勢,隨著智能家居技術推動與市場普及,未來亞洲其他地區(qū)預計也將迎來發(fā)展機遇。北美和歐洲地區(qū)經濟發(fā)達,智能家居發(fā)展早,無論是智能家居行業(yè)的發(fā)展水平還是消費者認知度均較高,二者也是值得重點全球不同地區(qū)智能家居市場規(guī)模與增長(市場規(guī)模:億美元;2023-2027CAGR%)+13.8%869869+10.3%+11.2%578541390354+9.6%+13.4%+13.8%365226432134518+10.3%+11.2%578541390354+9.6%+13.4%+13.8%36522643213451820232027E北美20232027E歐洲20232027E北美20232027E歐洲20232027E大洋洲20232027E南美20232027E非洲亞洲25數據來源:Statista,MeetIntelligence分析25全球Top10智能家居市場體量(以市場規(guī)模計算,億美元,%)2023市場規(guī)模至2027年市場增量23’-27’CAGR9595797863563315311428347276606336373010.2%1641939.7%10.0%10.7%14.2%15.6%1414.2%15.6%1411.2%12.3%12.9%10.0%美國是最大體量的智能家居市場中國緊隨其后美國是智能家居行業(yè)的發(fā)源地,市場最大,占據了全球超1/4的市場容量;得益于龐大的家庭基數與全球頭部水平的互聯網與家電產業(yè),中國緊隨其后,成為數據來源:Statista,MeetIntelligence分析26全球Top10智能家居滲透國家2023滲透率2023市場規(guī)模(億美元)2023滲透率$95.3$62.7$33.3$78.2$27.7$79.3$31.0$276.3$95.3$62.7$33.3$78.2$27.7$79.3$31.0$276.3$56.4$346.754%51%48%44%38%36%31%23%19%9%英國與韓國的智能家居市場最成熟美國略遜—籌全球范圍內,智能家居滲透率差異非常大,高滲透國英國與韓國是智能家居滲透最高的市場,超過—半的美國市場滲透高、體量大,值得所有智能家居企業(yè)重數據來源:Statista,MeetIntelligence分析27全球重點國家中,各智能家居細分品類市場占比歐美注重整體智能家居的投入全球重點國家中,各智能家居細分品類市場占比8%6%11%4%6%8%6%11%4%6%6%14%31%18%16%26%22%15%17%16%18%10%5%11%9%5%8%13%8%53%11%13%10%48%11%41%10%10%33%29%28%?在中日韓等亞洲國家中,智能家電是消費者投入的重點,品類占比遠高于歐美地區(qū);而當地市場德國消費者則更為環(huán)保,關注能源控制數據來源:Statista,MeetIntelligence分析2829智能家居重要國家深度洞察MeetsocialGroup美國是全球最大的智能家居市場,2023美國是全球最大的智能家居市場,2023智能家居在全美尚未達到高度滲透的狀態(tài),家庭將使用至少—在未來的數年間,美國的智能家居市場仍將保持相對高速的增長。預計到2027年,整體市場規(guī)模將有望超過年總規(guī)模約達350億美元。2023年仍有超半數的2026年,近三分之二的件智能單品。對于現有使用的家庭來說,不斷讓美國智能家居整體市場規(guī)模與增長(以市場規(guī)模計算,億美元,%)市場規(guī)模(億美元)YoY增速(%)(對標)全球YoY增速$51119.9%5.5%11.8%$471$21710.8%9.5%8.5%8.8%201920202021202220232024E2025E2026E2027E500億美元。$430500億美元。$430$388$38824.0%24.0%$347$347$309$309$284$284$229$229智能家居滲透率12.3%智能家居滲透率12.3%20232023年2.9#2.9#47.9%20262026年預估2.52.5#62.7%62.7%數據來源:Statista,MeetIntelligence分析30在美國,智能家電雖然是規(guī)模最大的品類。但從對全球市場貢獻的角度看,智能家電品類的貢獻率反而是所有智能家居品類中最低的?？梢娫诿绹彝ブ?大大小小的智能家電還有非常多的滲透空間可以進—步拓展在全球偏基建型的智能家居細分類品種,美國對全球市場的貢獻率高達30%?？梢钥吹?偏基建的品類在美國是有著相較其他國家而言更大的消費市場,美國消費者很注重智能家居前裝的布設,全屋智能的概念已初具雛形美國智能家居細分品類市場規(guī)模(以市場規(guī)模計算=億美元)2023年美國市場對全球市場貢獻率(該細分品類美國市場規(guī)模/全球,%)含含智能家電智能娛樂智能光感智能安防智能連接控制智能能源管理2023年市場規(guī)模(億美元)至2027年增量(億美元)$99.5$52.7$34.8$33.5$30.3$47.3$26.4$99.5$52.7$34.8$33.5$30.3$47.3$26.4$15.7$4.0$14.2$61.2$91.20%5%10%15%20%25%30%35%95%100%18.9%25.7%28.9%29.7%32.9%30.0%數據來源:Statista,MeetIntelligence分析31智能娛樂度高,屬于寡頭市場分市場份額,由Roku、AppleTV等品牌主導ROKU智能光感智能光感市場智能娛樂度高,屬于寡頭市場分市場份額,由Roku、AppleTV等品牌主導ROKU智能光感智能光感市場較為分散PhilipsHue、Govee等頭部品牌的占比均不高,智能安防Ring等頭部品牌占比較高但不并具有絕對優(yōu)勢,cufycanary智能連接控制頭部品牌具有絕對優(yōu)勢,主要由Google、Amazon、Apple三家智能能源管理智能能源管理市場較為分散加拿大品牌Ecobee雖然有—定優(yōu)勢,但其他品tado'ecobee智能家居生態(tài)系統(tǒng)四大主流集成系統(tǒng)各有優(yōu)勢,已經集合了大量的第三方智能設備智能家電中,以傳統(tǒng)頭部家電品度較低,近幾年有很多智能小家電品牌涌現,智能大家電智能大家電MeetIntelligence分析32家裝垂直渠道家裝垂直渠道電器垂直渠道電商渠道SNMSUNG美國智能家居銷售通路美國智能家居銷售通路終端家庭終端家庭集中于智能安防品類;保險公司提供智能安防裝備的購買渠道或者為家庭中已經集中于智能安防品類;保險公司提供智能安防裝備的購買渠道或者為家庭中已經hippo零售渠道保險服務商租賃服務商2B-2C2B-2C模式,由租賃式公寓的租賃運營服務商統(tǒng)—采買安裝智能安防、能源控制等智能家居產品,作為增值服務提供給到租客yardivoyager"全屋智能服務商在客戶的智能定制項目中向用戶推薦/使用數個品牌的智能家居產全屋智能服務商在客戶的智能定制項目中向用戶推薦/使用數個品牌的智能家居產品,提供給到客戶選擇的品牌多為建立了深度合作關系的品牌;智能家居品牌通SAAT全屋智能綜合服務商concontroIG裝修服務商裝修服務商裝修服務商在裝修項目中向用戶推薦/使用智能家居產品,而智能家居品牌通常提地產商地產商/建筑公司房地產開發(fā)商房地產開發(fā)商/建筑公司在提供精裝房交付時可提供智能家居預裝服務,通常以集Hines智能家居品牌智能家居品牌MeetIntelligence分析335%60%40%12%23%家庭結構他們的家庭成員普遍偏多,集中在夫妻家庭及三口之家。他們喜歡養(yǎng)寵物,狗狗和貓貓是他們的好伙伴。5%60%40%12%23%家庭結構他們的家庭成員普遍偏多,集中在夫妻家庭及三口之家。他們喜歡養(yǎng)寵物,狗狗和貓貓是他們的好伙伴。夫妻/情侶同住63%45%室友/朋友合住14%11%生活區(qū)域他們普遍居住在郊區(qū),住宅類型以別墅和小型獨立房屋為主,享有較大面積的居住空間他們集中在美國人口密集區(qū),加利福尼亞州占比最高。11%9%8%6%5%30%53%17%45%24%17%5%9%數據來源:Statista,GWI,MeetIntelligence分析34基本畫像購買群體中,25-44歲的年輕消費群體占比最高。智能家居在消費決策與后續(xù)設置使用時有—定的學習門檻,目前購物者集中于高知高收人群。16-24歲25-34歲12%21%35-44歲22%45-54歲55-64歲18%17%9%24%23%33%19%15%27%55%20%品牌選擇思路品牌選擇思路 %生活狀態(tài)音樂愛好者美食愛好者影視娛樂迷旅游達人養(yǎng)生達人科技迷極限運動愛好者經濟金融觀察者社會關懷者數據來源:GWI,MeetIntelligence分析35消費顧慮消費顧慮39%34%34%33%29%26%26%25%購買意愿2023年考慮初次購買+15%vs202060%60%2023年考慮持續(xù)購買+14%vs202037%37%購買動力43%36%34%30%16%11%8%數據來源:YouGov,Statista,MeetIntelligence分析3637智能家居重要國家深度洞察MeetsocialGroup智能家居滲透最高的市場,超過半數的英國家庭都已經智能家居滲透最高的市場,超過半數的英國家庭都已經英國智能家居整體市場規(guī)模與增長(英國智能家居整體市場規(guī)模與增長(以市場規(guī)模計算,億美元,%)市場規(guī)模(億美元)YoY增速(%)(市場規(guī)模(億美元)YoY增速(%)(對標)全球YoY增速39.1%$155.0$140.1行業(yè)預計,英國的智能家居市場在未來數年間仍將保持高于全球平均水平的增長,發(fā)展空間非常大。39.1%$155.0$140.1$124.7$109.720.2%$77.4$95.423.3%$72.620.2%$77.4$95.423.3%$72.615.0%$52.2$52.211.1%12.3%$47.010.6%2023年12.3%$47.010.6%3.3#3.3#6.6%2026年預估2027E2025E20202019202120222026E20232024E2027E2025E20202019202120222026E3.4#3.4#數據來源:Statista,MeetIntelligence分析38智能連接控制是英國的最大的智能家居品類,與全球其他地區(qū)形成明顯的差異。由此可以發(fā)現,英國消費者對于鏈接多模塊智能家居產品有著更為突出的需求,全屋智能意識相對成熟此外,智能光感這樣能系統(tǒng)性的改變整個家庭環(huán)境的產品在英國也頗受重視。英國的智能光感市場對全球品類的貢獻度也超過了10%英國智能家居細分品類市場規(guī)模(以市場規(guī)模計算=億美元)2023年英國對全球市場貢獻率(該細分品類英國市場規(guī)模/全球,%)至2027年增量(億美元)0.0%5.0%10.0%100.0%2023年市場規(guī)模(億美元)至2027年增量(億美元)0.0%5.0%10.0%100.0%含含智能家電智能娛樂662.326.726.718.318.35.1%5.1%4.4%4.4%智能光感12128.38.310.4%10.4%智能安防基10.65.1%5.1%智能連接控制30.220.420.410.9%10.9%智能能源管理663.86.8%6.8%數據來源:Statista,MeetIntelligence分析39智能娛樂高,屬于寡頭壟斷市場由Roku、AppleTV等智能光感智能娛樂高,屬于寡頭壟斷市場由Roku、AppleTV等智能光感雖然有主流品牌,但是占比較低,市場較為分散,有較大市場空間留WYZ三智能安防Ring等美國品牌是市場上的主流品牌,但市場份額不算很高,也有—arlo'cufy智能連接控制由主流大品牌主導,市場集中度很高,以美國aonecho智能能源管理中度較低,相對分散英國本土品牌OVO占主流,但尚未形成主導優(yōu)勢,還有較大市場空間tado'智能家居生態(tài)系統(tǒng)英國的智能家居生態(tài)系統(tǒng)市場集中度高,依靠多樣的產品和廣泛的品牌知名度,Amazon、Google等平智能家電大品牌占據,市場集中度較低,雖然有主流的小家電品牌出現,但市MeetIntelligence分析40英國智能家居銷售通路家裝垂直渠道家裝垂直渠道電器垂直渠道電商渠道anSNMSUNGH●MEBASE終端家庭終端家庭零售渠道零售渠道全屋智能服務商在客戶的智能定制項目中向用戶推薦/全屋智能服務商在客戶的智能定制項目中向用戶推薦/使用數個品牌的智能家SAVANT全屋智能綜合服務商裝修服務商在裝修項目中向用戶推薦/裝修服務商在裝修項目中向用戶推薦/使用智能家居產品,而智能家居品牌通裝修服務商裝修服務商地產商地產商/建筑公司房地產開發(fā)商/建筑公司在提供精裝房交付時可提供智能家居預裝服務,通常房地產開發(fā)商/建筑公司在提供精裝房交付時可提供智能家居預裝服務,通常智能家居品牌智能家居品牌MeetIntelligence分析4142%34%11%35%家庭結構他們基本上是核心家庭,但也有不少合租人會添置智能家居產品。42%34%11%35%家庭結構他們基本上是核心家庭,但也有不少合租人會添置智能家居產品。夫妻/情侶同住67%44%室友/朋友合住11%13%11%生活區(qū)域他們大部分是自有或租住在獨立住宅中,住公寓的并不多。19%13%11%9%8%32%47%22%49%24%16%數據來源:Statista,GWI,MeetIntelligence分析42基本畫像基本畫像與全球其他地區(qū)不同,智能家居在英國社會中更具普適性,產品的購買者與使用者不局限于16-24歲25-34歲12%19%35-44歲45-54歲22%21%55-64歲20%11% 18%30%46%12%品牌選擇思路品牌選擇思路15%23%16%32%14%生活狀態(tài)影視娛樂迷音樂愛好者美食愛好者旅游達人自然愛好者汽車迷DIY達人經濟金融觀察者編程發(fā)燒友極限運動愛好者數據來源:GWI,MeetIntelligence分析43消費顧慮消費顧慮29%22%14%購買意愿&產品訴求58%58%2023年考慮購買智能家26%26%希望智能家居產品可以符合家居設計美學購買動力42%32%30%26%數據來源:Statista,ULSolutions,TrendWatching,MeetIntelligence分析4445智能家居重要國家深度洞察MeetsocialGroup20%的增長率迅速擴2%,位居全球第二,亞太區(qū)韓國智能家居整體市場規(guī)模與增長(以市場規(guī)模計算,億美元,20%的增長率迅速擴2%,位居全球第二,亞太區(qū)韓國智能家居整體市場規(guī)模與增長(以市場規(guī)模計算,億美元,%)韓國的智能家居產品滲透水平高達51.市場規(guī)模(億美元市場規(guī)模(億美元)YoY增速(%)(對標)全球YoY增速$99.87$90.8029.5%$90.80$81.49$72.05$62.74$54.60$48.7214.9%14.8%14.8%$32.7714.8%$37.61智能家居滲透率$48.7214.9%14.8%14.8%$32.7714.8%$37.6113.1%12.1%11.4%12.1%10.0%2023年10.0%3.1#3.1#2026年預估2024E2025E20232027E20222026E2020201920212024E2025E20232027E20222026E202020193.4#3.4#數據來源:Statista,MeetIntelligence分析46智能家電是韓國市場規(guī)模最大的品類,占據了韓國智能家居整體市場的半壁江山智能安防是韓國市場規(guī)模第二大品類,且也是市場增速最快的品類,隨著韓國消費者安全意識的增加,以及對智能家居安防類產品的接受度的提高,未來該品類會有不少的市場增量2023年韓國對全球市場貢獻率2023年韓國對全球市場貢獻率(該細分品類韓國市場規(guī)模/全球,%)(以市場規(guī)模計算=億美元)2023年市場規(guī)模(億美元)至2027年增量2023年市場規(guī)模(億美元)至2027年增量(億美元)含智能家電$30.4$18.85.8%智能娛樂智能光感$0.6$2.1$0.6$2.1 3.3%3.3%2.8%2.8%智能安防智能連接控制智能能源管理$10.7$10.7$7.13.6%3.6%$10.0$2.25.2%5.2% $2.24.5%4.5%數據來源:Statista,MeetIntelligence分析47智能娛樂Samsung和LG等頭部SNMISUNG智能光感智能光感品牌較少,市智能娛樂Samsung和LG等頭部SNMISUNG智能光感智能光感品牌較少,市Philips-hue等主流品牌SNMISUNG智能安防高除了本土品牌之外,中Aaaro?tp.inkItapoS八MSUNG智能連接控制Amazon、Google及韓國本土品牌為主,目前aonechokakaoi智能能源管理智能能源品牌很少,市目前是以Honeywell和本土品牌Kiturami為主Hloneywell智能家居生態(tài)系統(tǒng)基本是由Samsung、LG、KT、Kakao等幾大本土集團壟斷智能家電度很高,Samsung和企業(yè),占絕對主導地位度不高,雖然Coway、等主流品牌,但市場份S八MSUNG 智能小家電cowayMeetIntelligence分析4846%34%14%6%家庭結構他們普遍已婚已育,大部分都是核心家庭。韓國家庭養(yǎng)寵的比例不高,但超過半數的智能家居使用家庭有養(yǎng)寵物。夫妻/46%34%14%6%家庭結構他們普遍已婚已育,大部分都是核心家庭。韓國家庭養(yǎng)寵的比例不高,但超過半數的智能家居使用家庭有養(yǎng)寵物。夫妻/情侶同住61%51%室友/朋友合住25%12%11%生活區(qū)域使用智能家居的家庭基本集中于首爾與京畿道,城市蝸居是他們的共性。32%90%8%2%59%17%9%9%%% 30%30%13%13%8%8%6%6%數據來源:Statista,GWI,MeetIntelligence分析49基本畫像基本畫像韓國智能家居的購買者不僅是年輕人,35-54歲中年人群也是消費智能家居產品的中堅力量。16-24歲25-34歲9%23%35-44歲45-54歲24%26%55-64歲18%0% 1%31%53%9%18%33%46%29%品牌選擇思路品牌選擇思路生活狀態(tài)影視娛樂迷旅游達人音樂愛好者美食愛好者時事觀察者科技迷金融愛好者極限運動愛好者現代藝術鑒賞家DIY達人數據來源:GWI,MeetIntelligence分析50消費顧慮消費顧慮23%21%16%購買意愿91%91%2023年了解智能家居的+8%vs202255%55%2023韓國消費者中,計劃購買智能家居產品的人群占比購買動力33%32%16%16%數據來源:OpenSurvey,Statista,MeetIntelligence分析5152智能家居市場營銷策略拆解04智能家居的產品特性導致了一些在營銷上的挑戰(zhàn)…終端市場的認知和需求待激發(fā)即便是在智能家居的高滲透市場,對于智能家居產品、或者新產品類型的消費者認知和需求仍需品牌方投入精力進行教育與開發(fā)。例如,消費者可能知道智能音箱可以語音控制家電,但對于更復雜的智能安防系統(tǒng)、智能環(huán)境控制系統(tǒng)等,他們可能知之甚少。對品牌而言,有效激發(fā)消費者對于產品之于生活便利性提升的認知,是推廣產品的重點。消費者教育需有效推進智能家居涉及眾多先進技術和復雜的系統(tǒng),對于普通消費者來說,理解和掌握智能家具而且,消費者對于智能家居產品的安全性、兼容性、隱私保護等方面也存在諸多疑問,需要進行詳細的解釋和說明,以消除他們的顧慮。購買轉化決策鏈路長消費者在考慮購買智能家居產品時,他們顧慮的因素遠超其他消費品,往往需要經歷多個階段、較長時間的的思考和比較。此外,智能家居相對較高的產品單價會進—步延長整個消費周期。整個過程中,消費者通常會更多參考到家人朋友、其他用戶、以及網上評價的影響,對品牌營銷MeetIntelligence分析53AWAREINTERESTPURCHASELOYALTY分品類的曝光度,激活消費者教育的第—步,取得初步信任打開認知,拉近科技產品與消費者間的距離,激發(fā)對更多了解的欲望全方位優(yōu)化消費者的購物鏈路,重牌而言非常重要,占穩(wěn)消費者心智?積極布局用戶社群,拉動消費者MeetIntelligence分析54各智能家居都會爭相參與全球知名的科技、消費電子等相關的展會,以此放大品牌的影響力并在公眾心目中塑造科技、專業(yè)、可近期時間:2024年8月11-23日,美國洛杉磯AWAAWARE近期時間:2024年11月12-13日,羅馬尼亞近期時間:2025年1月7-10日,美國拉斯維加斯近期時間:2025年5月18-20日,美國紐約設計趨勢品牌DTC官網活動,包括日程安排、待發(fā)新顧主流社媒陣地高頻PO文,展會前2周開始預熱,連續(xù)三天倒計時頁面展示,媒體PR&KOL聯動與垂類媒體/KOL合作,如與測評KOLErinLawrence&VacuumWars合作參觀Tineco展位YouTube總播放量達到16萬+數據來源:公開資料,MeetIntelligence分析55對于任何—個品牌而言,節(jié)日/事件營銷都不能僅局限于大型的促銷節(jié)日。抓住合適的契機,以高相關的主題進行品牌推廣能夠幫助品牌建立更專業(yè)、更立體的品牌形象,也能破圈觸及并影響更多的潛在消費者。把握特殊日程營銷機會2024年世界藝術日當天,智能燈飾品牌Govee在TikTok上發(fā)布了—則短視頻,展現了用品牌燈帶產品重現梵高的《星空》的制作過程,致敬藝術AWARE品牌在Meta、AWARE#WorldArtDay#的hashtag。其中,其極具創(chuàng)意和視覺沖擊力的多彩燈海畫面在TikTok上獲得了89.9萬播放量借勢全球熱點推動品牌形象塑造借助2024年奧運會這—世界性體育賽事,科沃斯在此期間高頻進行內容產出,推廣品牌品牌官方Meta賬號從開幕前三天就啟動預熱,在奧運會首周內就產出宣傳視頻2支、海報宣傳圖17個,并且都標注了#Olympic2024和數據來源:公開資料,MeetIntelligence分析56智能家居品牌通常以先進的科技為核心,而與知名設計師或熱門IP合作的設計與產品擁有獨特的魅力?？缃绲暮献鞑粌H能吸引品牌與IP雙方的粉絲群體,還能讓智能家居產品融入更多元的元素,使“智能生活美學”能更廣泛地被消費者所喜愛。P三T<IT跨品類聯動,結合KOL共同造勢智能洗地機品牌智能洗地機品牌Tineco與智能寵物用品品牌Petkit在2024年圍繞智能寵物家的跨界合作,形成雙向的影響力互補合作期間,品牌的Meta與IG賬號高頻多次發(fā)內容進行推廣;此外還聯合了不少有影響力的KOL為品牌聯名宣傳,如寵物博主Sphynx.cat.us在IG上發(fā)布合作Po文,獲點贊量2.7萬次AAWAREGoveeX2024年初《沙丘2》上映,獲得了巨大的成功智能光感品牌Govee2024年初《沙丘2》上映,獲得了巨大的成功智能光感品牌Govee與沙丘展開了深度合作,推出了沙丘主題燈光的產品,并對此在各觸點上進行了集中推廣,以日更的頻率在Meta、IG、TikTok發(fā)布內容,其中TikTok上相關視頻播放量高達17.8萬此外,品牌與沙丘的的合作視頻在紐約時代廣場上映,現場人頭攢動,數據來源:公開資料,MeetIntelligence分析57智能家居品牌具有非常強的科技屬性,與科技類的博主/KOL們合作能以更為通俗易懂的方式講清楚產品,在擴大品牌影響力的同時拉高消費者的信任感;而不少智能家居品牌也另辟蹊徑,拓展KOL的合作邊界,聯合更居家、更日常休閑的博主/KOL們來推廣產品,打消技術型產品與終端用戶的心理距離,讓“生活便利”能更好地被消費者接受。打磨KOL矩陣,以差異化的布局打開受眾覆蓋IINTEREST>50W10-50W5-10W<5W高相關領域KOL延伸領域KOLYouTube粉絲量:YouTube粉絲量:127萬3C科技KOLEngineeringFacts,分享各種日常生活合作制作產品測評的內容,從多角YouTube觀看量達到231萬YouTube粉絲量:YouTube粉絲量:39萬3C科技KOLMunkTV,YouTube觀看量達到9萬YouTube粉絲量:YouTube粉絲量:57萬Sasha_Elena_Real,主合作內容,通過情侶之間的生活YouTube觀看量達到3631萬數據來源:公開資料,MeetIntelligence分析58對于不少初次接觸智能家居,尤其是非家電類產品的消費者來說,智能家居產品總是存在—些“技術”帶來的距離感。通過具體地、真實地展示產品使用場景,細節(jié)化地述說產品對生活方式帶來的改變,品牌能夠更具象化地引起消費者對日常生活的感知,Aaara實體智能家居體驗館提供沉浸式體驗INTEREST設立多個數百平米的線下智能家居體驗空間,模擬真實完整的家庭環(huán)境結構,INTEREST在每個空間內都布局了相應的智能設備,讓消費者可以沉浸式地體驗全屋智能與各個智能家居產品配套能夠帶來的舒適與便捷的生活狀態(tài),深度種草生活化的家居圖文引導消費者使用體驗遐想品牌YouTube中有不少沉浸式氛圍展現的內容,用—鏡到底的方式展現產品在真實居家環(huán)境中應用的—天;從睡夢中醒來,燈光緩緩亮起,逐漸過渡到晚上回家,客廳亮起柔和的燈光,最后回到臥室休息入睡,引發(fā)消費品牌官網同樣致力于塑造氛圍感,通過呈現不同家庭場景中的燈光效果,而非具體的燈具產品,來讓消費者獲得更為真切的體驗感,激發(fā)需求數據來源:公開資料,MeetIntelligence分析59當下市場上仍有非常多并不太了解智能家居產品的消費者,他們對安防、光感、能源等品類的初始印象是茫然且不知如何入手的通過在不同消費者觸點上都布局到科普性質的內容,能很好地幫助消費者理解智能家居的工作原理、優(yōu)勢和使用方法,把他們的-——ring在社交媒體中聚焦安全事件拉動需求-——ring在社交媒體中聚焦安全事件拉動需求INTEREST如Community-Blog板塊用于對智能安防行業(yè)知識、產品選擇邏輯、市場創(chuàng)新等維度進行科普;HomeSecurity板塊主要提供智能家居的物聯網設備設置、寵物安全搬家指南、節(jié)能小竅門等實用性的知識;Product&Innovation板塊INTEREST品牌的TikTok與YouTube的官方賬號上經常發(fā)布來自于用戶反饋或官方來源的有關家庭安全的視頻內容,包括通過報警器維護家庭生命通過真實發(fā)生的安全事件引發(fā)消費者對于家庭安全的重視,并對品牌專業(yè)性進行了展示,有效激活了認知與購買意愿數據來源:公開資料,MeetIntelligence分析60不同于第三方電商平臺的內容局限性,品牌獨立站有著更多的空間來承載智能家居產品各方面的產品細節(jié)、技術實力與對家居生有效布局視頻內容強化產品展示技術賦能下更清晰地介紹產品有效布局視頻內容強化產品展示產品介紹視頻出現在官網頁面上顯眼位置,結合使用場景將產品優(yōu)勢細節(jié)進行介紹,讓消費者可以直觀的感受到產品力銷售頁面中,采用動圖的方式將特定的產品優(yōu)勢放大動態(tài)的展示,有效突產品介紹視頻出現在官網頁面上顯眼位置,結合使用場景將產品優(yōu)勢細節(jié)進行介紹,讓消費者可以直觀的感受到產品力銷售頁面中,采用動圖的方式將特定的產品優(yōu)勢放大動態(tài)的展示,有效突PURCHASE介紹過程中,同傳統(tǒng)直播間—樣,可彈出購買鏈接。便利的下單方式能幫PURCHASE數據來源:公開資料,MeetIntelligence分析61不少消費者在選購智能家居產品的時候會存在“選擇障礙”,對